i Piyasa Gündemi Dün ABD ve Avrupa piyasaları zoraki teknik direnç seviyelerinde kapanışlar gerçekleştirirken, Asya tarafında piyasalar, Japon Kabinesi nin teşvik paketini onaylaması ve ülkenin sanayi üretimindeki sürpriz yükselme etkisiyle haftanın son gününde olumlu seyrediyor. Aylık enflasyon ise 5 aylık yavaşlamanın ardından Ekim de ayını kaldı. Bununla birlikte Japon Merkez Bankası nın daha esnek olmaya zorlanırsa, Japon Yeni nin giderek daha zayıflayacağı beklentileri ile USDJPY paritesi bu sabah 82,40 seviyelerinde işlem görüyor. Zira bu durumda bunun Japon ekonomisine ihracat bacağında olumlu etkileyecektir. MB da Aralıkta gerçekleşecek seçimler öncesinde para politikasını gevşetmesi bekleniyor. Diğer yandan Japon ana muhalefet lider ABE dün internet üzerinden gerçekleşen bir panelde, daha fazla teşvik çağrısında bulundu. ABD tarafında S&P 500 Endeksi% 0.4 kazançla 1,415.95 puana çıkarak 6 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Dow Jones Endeksi de yüzde 0.3 artışla 13,021.82 puana yükseldi. ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü John Boehner'ın Washington'da bütçe görüşmelerinde "kayda değer ilerleme" olmadığını söylemesinin ardından seansın sonlarına doğru endeksler kazançlarının bir kısmını geri verdi. Ay sonuna kadar gerçekleşecek müzakerelerde volatilite artarak yükselecektir. Bu da daha önce de belirttiğimiz gibi inişli çıkışlı, trend gösteren hareketten uzak bir ay geçirmemize sebep olacaktır. Dün Avrupa tarafında ise yukarı yönlü hareketler kendisini net olarak gösterdi. Stoxx 600 yükselirken Haziran 2011 den bu yana en yüksek seviye geldiklerini görüyoruz. Dün Avrupa da tahvil piyasasında sert hareketler yaşanırken, İspanyol tahvil faizleri % 5.39 a geriledi. İtalyan tahvil faizi de % 4.5 seviyesine geriledi. Sadece borçlu ülkelerde değil Avrupa ülkelerinin de gerileme dikkat çekti. Türev Piyasalar İşlem Odası Satış ve Pazarlama İçindekiler Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Pound Dolar Teknik Analiz Altın Teknik Analiz Ekonomik Takvim Hazırlayan : Önder Sinan ÜRKMEZ Bülent ERTUNA Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.com Ayşegül COSKUN acoskun@gedik.com Sevda SARI ssari@gedik.com Önder Sinan ÜRKMEZ surkmez@gedik.com +90 (216) 453 00 39 Emtia tarafında altın 1729 olurken, dün emtia da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Özellikle petrolde 1,20 doların üzerinde değer kazanan Brent yeniden 110 olurken ABD ham petrolü 87 dolar seviyesinde. Bu risk iştahında piyasada artış ile yorumlanırken biz risk iştahından çok ay sonu kapama hareketlerine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Zira tahvile alım gelirken emtia fiyatlarındaki bu artışı risk iştahı olarak yorumlayamıyoruz. Parite tarafında Euro ve GBP bu sabah primli seyrederken USDJPY paritesi 82,50 seviyelerinde bulunuyor. Dün dünya borsalarının ve bugün Asya piyasalarının pozitif seyretmesine karşın, Avrupa borsalarının bir miktar negatif seyirde açılması bekleniyor.
EURUSD [Euro - US Dolar] Teknik Analiz Günlük Pivot Analiz R3 1,3126 R2 1,3051 MR2 1,3033 R1 1,3015 MR1 1,2996 MS1/MR2 1,2976 MS1 1,2958 S1 1,2940 MS2 1,2921 S2 1,2901 S3 1,2826 1,2957 1,3013 1,2938 1,2978 Günlük Tahmini Fiyat Hareketi Aralığı: 1,2958-1,3033 1,2735 1,2830 1,2885 1,3025 1,3140 1,3280 Dün gelen büyüme verisinde Avrupa tarafında 3Q veri genelde yukarı yönde bir şaşkınlık yaratmış gözüküyor. Ancak biz özellikle aşırı iyimserlik konusunda Avrupa tarafında temkinli olmayı tercih ediyoruz. Zira pek çok öncü indikatörün Avrupa nın 4Q rakamlarının sert bir düşüş göstereceğini bekliyoruz. Buna paralel olarak politika yapıcıları tarafında da bu konuda ciddi uyarıların aslında geldiğini görüyoruz. Bu sebeple EURUSD paritesinde yıl sonuna kadar bir yukarı ivmelenme bekliyor olmamıza karşın mevcut görünümde yeni yılın EURUSD açısında özellikle ikinci çeyrekten itibaren tekrar negatife döneceğini bekliyoruz. Teknik olarak baktığımızda 1,3025 seviyesinin kırılması durumunda paritenin yukarı ivmelenmesinin artacağı beklentimizi koruyoruz. Gün içi işlemlerde paritenin yukarı bir hareket içinde olacağını, 1,2958 seviyesinin bugün için denge desteği olduğunu ve 1,3015 veya 1,3033 seviyelerinin hedef olarak seçilebileceğini düşünüyoruz. Beklentimize ters hareketlerde ise 1,2958 seviyesinin aşağı kırılması ile 1,2940 veya 1,2920 seviyesinin hedef olarak seçilebileceğini düşünüyoruz. Haftalık Pivot Analiz R3 1,3409 R2 1,3154 MR2 1,3109 R1 1,3063 MR1 1,2981 MS1/MR2 1,2899 MS1 1,2854 S1 1,2808 MS2 1,2726 S2 1,2644 S3 1,2389 1,2765 1,2990 1,2735 1,2972 28.11.2012 Long 1,2880* 1,3200 1,2735 Buy limit Haftalık Tahmini Fiyat Hareketi Aralığı: 1,2850-1,3110
USDJPY [US Dolar Japon Yeni] Teknik Analiz Günlük Pivot Analiz R3 82,68 R2 82,38 MR2 82,31 R1 82,24 MR1 82,16 MS1/MR2 82,08 MS1 82,01 S1 81,94 MS2 81,86 S2 81,78 S3 81,48 82,07 82,21 81,91 82,11 Günlük Tahmini Fiyat Hareket Aralığı: 82,01-82,68 80,60 81,10 82,00 82,90 83,35 83,80 Bugün gelen Japon ekonomisine dair verilerden sonra JPY nin güçsüzlüğünün devam edeceğini ve USDJPY paritesindeki yukarı hareketin devam edeceği konusundaki görüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz. Teknik olarak satıcıların tekrar 82,50 seviyesinde geldiği konuşuluyor olsa da bizce asıl alıcılar ile satıcıların arasındaki çekişmenin 82,85-90 civarında olacağını düşünüyoruz. KV pozisyonumuzda ise 81,10 seviyesine çektiğimiz trailing stop emrimiz ile yukarı yöndeki pozisyonumuz korumaya devam ediyoruz. Gün içi işlemlerde bugün yukarı yönde hareket şeklinde olup paritenin 82,01 seviyesi üzerinde kaldığı sürece gün içi geri çekilmelerde alımlar ile 82,50 veya 82,90 seviyesinin hedef olarak seçilebileceğini düşünüyoruz. Bu beklentimize ters piyasa hareketlerinde ise paritenin 82,00 seviyesi altına sarkmalarında 81,90 ve 81,80 seviyeleri hedef olarak seçilebilir. Haftalık Pivot Analiz R3 85,59 R2 83,84 MR2 83,47 R1 83,10 MR1 82,60 MS1/MR2 82,09 MS1 81,72 S1 81,35 MS2 80,85 S2 80,34 S3 78,59 81,55 82,82 81,07 82,37 09.11.12 Long 79,15 84,00* 81,10* Açık poz. Haftalık Tahmini Fiyat Hareket Aralığı : 81,72-83,50
GBPUSD [Sterlin - US Dolar] Teknik Analiz Günlük Pivot Analiz R3 1,6122 R2 1,6076 MR2 1,6068 R1 1,6059 MR1 1,6045 MS1/MR2 1,6030 MS1 1,6022 S1 1,6013 MS2 1,5999 S2 1,5984 S3 1,5938 1,6013 1,6048 1,6002 1,6041 Günlük Tahmini Fiyat Hareket Aralığı: 1,6013-1,6068 1,5830 1,5920 1,5960 1,6080 1,6175 1,6215 GBP paritesinde bu sabah 1,6050/80 seviyesine doğru yükseliş denemesinin olduğu görülüyor. Dün KV pozisyon için bıraktığımız 1,6050 seviyesinden short limit emri bu sabah gerçekleşmiş oldu. Stop loss seviyemiz 1,6175, hedef seviyemiz 1,5770 tir. Teknik olarak baktığımızda 1,6055 seviyesinde 55 günlük hareketli ortalama direnci olan paritenin bir üst direnci 1,6080 ve 1,6175 seviyesinde sırasıyla bulunmaktadır. Aşağıda 1,5984 seviyesindeki haftalık pivot seviyesi destek haline gelmiş durumda. Bu seviyenin altında 1,5920 desteği bulunmaktadır. Gün içi işlemlerde 1,6055 ve 1,6088 seviyesine olan yükseliş denemelerinde satış stratejimizi bugünde koruyoruz. Daha net satış stratejisi izlenmek istenirse 1,6022 seviyesinin kırılmasını bekleyerek 1,6010 ve 1,6000 seviyelerini hedef olarak seçilebilir. Beklentimize ters hareketlerde ise 1,6088 seviyesinin kırılması ile 1,6121 veya 1,6150 seviyeleri hedef olarak seçilebilir. Haftalık Pivot Analiz R3 1,6323 R2 1,6154 MR2 1,6121 R1 1,6088 MR1 1,6037 MS1/MR2 1,5985 MS1 1,5952 S1 1,5919 MS2 1,5868 S2 1,5816 S3 1,5647 1,5891 1,6050 1,5881 1,6023 26.11.2012 Short 1,6050 1,5770 1,6175 Açık Haftalık Tahmini Fiyat Hareket Aralığı: 1,5950 1,6121
XAUUSD [Altın Ons - US Dolar] Teknik Analiz Günlük Pivot Analiz R3 1744 R2 1734 MR2 1732 R1 1730 MR1 1727 MS1/MR2 1724 MS1 1722 S1 1720 MS2 1717 S2 1714 S3 1704 723 1.728 1.718 1.726 Günlük Tahmini Fiyat Hareket Aralığı: 1720-1732 1725 1730 1740 1733 1739 1760 Altın bugün ay sonu pozisyon kapamalarının da etkisiyle 1733 direncinin hemen altına kadar bu sabah yükseliş denemesinde olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üstünde 1738/39 seviyelerindeki haftalık ve aylık pivot direnç seviyeleri bulunmaktadır. Aşağıda ise 1725 seviyesi destek haline gelirken bir alt destek seviyesi 1705 ve 1700 seviyelerindedir. Gün içi işlemlerde bugün yukarı denemelerde bulunmasını düşündüğümüz altında 1722 desteğinin korunduğu sürece 1733/38 direncine doğru hareketin devam edeceğini bekliyoruz. Bu beklentimize ters hareketlerde ise 1722 seviyesinin kırılması ile 1717 ve 1714 seviyeleri hedef olarak seçilebilir. Haftalık Pivot Analiz R3 1817 R2 1779 MR2 1772 R1 1765 MR1 1753 MS1/MR2 1741 MS1 1734 S1 1727 MS2 1715 S2 1703 S3 1665 1.717 1.754 1.716 1.752 flat Haftalık Tahmini Fiyat Hareket Aralığı: 1727-1772
Ekonomik Takvimi Saat Ülke Ekonomik Gösterge Önem Derecesi Beklenti Önceki Sonuç Notlar 01:00 Japonya İşsizlik Oranı Orta 4.2% 4.2% 4.2% 01:00 Japonya Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) Düşük -0.1% 0.0% 01:00 Japonya Endüstriyel Üretim (Aylık) Orta -2.2% -4.1% 1.8% 09:00 Euro Bölgesi Alman Perakende Satışı (Aylık) Düşük -0.2% 1.5% 09:45 Euro Bölgesi Fransız Tüketici Harcaması (Aylık) -0.1% 0.1% Orta -0.1% 0.1% 10:00 Türkiye Türkiye Ticaret Açığı Düşük -7.00B -6.83B 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı 11.7% 11.6% Orta 11.7% 11.6% 15:30 Kanada GDP (Aylık) Orta -0.1% 15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) Orta 0.2% 0.1% KV Pozisyon geçmiş dönem özet tablo Parite eurusd 28.11.2012 long 1,2835 1,3200 1,2730 Buy limit gbpusd 26.11.2012 Short 1,6050 1,5770 1,6175 Açık Kapanış Seviyesi eurusd 15.11.2012 short 1,2770 1,2500 1,2875 Kapandı 1,2780-10 gbpusd 12.11.2012 short 1,5880 1,5500 1,6090 Kapandı 1,5900-20 usdjpy 09.11.2012 long 79,15 84,00 81,10 Açık +195 K/Z Açıklama Alış sevimiz 1,2880 seviyesine yükseltilmiştir. 29.11.12 30.11.12 tarihinde sell limit ile poz. açıldı. 1,2780 seviyesinden kapatıldı. 20.11.12 eurusd 05.11.2012 long 1,2820 1,3150 1,2720 Kapandı 1,2720-100 1,2720 stopped 1,5900 seviyesinden kapatıldı 20.11.12 * stop 81,10, (27.11.12), hedef 82,50 den 84,00 a yükseltildi (22.11.2012) eurusd 30.10.2012 long 1,2830 1,3250 1,2730 Kapandı 1,2980 +150 1,2980 trailing stopped usdjpy 08.10.2012 long 78,20 82,00 79,40 Kapandı 79,40 + 120 79,40 trailing stopped Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."