Ha cim Ka panı ş Ata Yatırım ştırma 24 lık 2013 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Yorumu Piyasa Verileri Son Günlük Haftalık Bu Yıl Hacim* P. Değeri* ABD de tüketici harcamaları Kasım ayında son beş yılın en hızlı artışını yaşamıştır.. ABD de tüketici BIST 100 68,086-2.1% -9.0% -12.9% 2.6 426 güveni endeksi 82,5 e yüksekelerek son beş ayın en yüksek seviyelerinde seyretmektedir. Avrupa piyasalarında hisse senetleri yükselişlerini 4. güne taşımıştır. Yurtiçine bakacak olursak BlackRock BIST 30 82,851-2.4% -9.4% -15.2% 2.3 321 Türkiye alımlarını arttırdığını belirtmiştir. Endeksin dün 67,500 destek noktasında tutunma isteğini Finansal 91,879-1.8% -9.1% -19.1% 1.9 244 gördük. Bugün endeksin güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinden 69,000 direnç noktasını deneyeceğini düşünüyoruz. Belirtilen direnç noktasını kırması durumunda yukarı Sanayi 62,248-2.2% -9.1% -3.7% 0.6 146 yönlü hareketler 69,500 seviyesine kadar devam edecektir. Olumsuz bir haber veya satış baskısı Bankacılık 124,845-2.3% -8.4% -23.2% 1.2 149 gelmesi durumunda 68,000 destek noktası kırılır ise 67,500 yeniden ana destek noktamız olmaya devam edecek. Belirtilen destek noktasının kırılması durumunda satış baskısı hızlanarak artacaktır. En Aktif** Perf. Hacim Artan Azalan Destekler 68.000-67.500 67.000 Dirençler 69.000-70.000-71.000 HALKB -1.5% 451 KRSAN 17.4% KOZAA -12.2% EKGYO -0.9% 415 ARTOG 12.0% LKMNH -11.8% Bugün Takip Edilecek Veriler GARAN -2.0% 352 AVGYO 10.6% IPEKE -11.2% 15 30 : ABD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri THYAO -3.9% 127 AGYO 8.0% ASYAB -11.1% 17 00 : ABD Yeni Ev Satışları ISCTR -0.6% 98 EUROM 4.3% ANSA -7.6% * milyar TL ** Tüm hisseler içerisinde Para Piyasaları FAİZ Gösterge faizinin 9,50 seviyesinin üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. Faizin 9,78 seviyesinin üzerine çıkması durumunda faiz tarafında yükselişlerin 10,00 seviyesine kadar devam edebilir. Geri çekilmelerde 9,50 seviyesini takip edeceğiz. DÖVİZ USD/TL de yükselişlerin devam ettiğini tarihi rekor seviyelerinde hareketlerini sürdüğünü görmekteyiz. 2,10 direnç noktasını kırması durumunda alımların 2,11 seviyesine doğru hızlanacağını düşünüyoruz. 2,10 direnç noktasını kıramaz ise geri çekilmeler yaşanacaktır. Geri çekilmelerde önemli destek noktası 2,08 seviyesi olacaktır. Makro ve Şirket Haberleri BDDK HAFTALIK VERİSİ - 13 lık 2013- Krediler 3Ç bitiminden buyana %3,3'lük büyüme kaydetti... Petkim in <PETKM TI> kardeş şirketi Socar Turkey Enerji (STEAS) STAR rafineri projesinin finansmanı için bankalardan 5 milyar ABD$ tutarında bağlayıcı teklif mektubu aldı. Turkcell <TCELL TI> iştiraklerinde sermaye arttırımı kararı alındı (Nötr) Tofaş <TOASO TI> yıllık envanter ve bakım işleri için üretimine 10 gün ara verecek (Nötr) Koç Holding <KCHOL TI> Shell in Enerji Yatırımlari AŞ de (EYAS) sahip olduğu 2% hisseyi 50,6 milyon ABD $ bedelle satın alıyor. Malezya Havayolları, GMR nin Sabiha Gökçen Havalimanı nıdaki %40 hissesini satın aldı BIST 100 Kapanış ve Hacim 78,000 75,000 72,000 69,000 66,000 63,000 3 4 Faiz Piyasası Son Günlük* Haftalık* Bu Yıl Gösterge Bono, % 9.76 +15 +75 +370 TCMB Politika Faizi **, % 4.50 * baz puan **Haftalık Repo Faizi 5 6 9 10 11 12 Döviz Piyasaları Son Günlük Aylık Bu Yıl ABD$/TL 2.0877 0% 4% 17% /TL 2.8573 0% 5% 22% 13 16 17 18 19 20 23 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 TL bn Ajanda Yurtdışı Piyasalar 25.12 Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı lık 2013 Endeks Kapanış Günlük Kapanış 26.12 TUİK lık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. Dow J. 16,295 0.45% Altın ($/ons) 1,200 31.12 Dış tiçaret dengesi - Kasım 2013 S&P 500 1,828 0.53% Brent Petrol ($/vrl) 112 FTSE-100 3,071 0.71% CAC-40 6,679 1.09% DAX 4,215 0.51% BOVESPA 42,508 0.77% NIKKEI 225 15,889 0.12%
24 lık 2013 Makro&Şirket Haberleri BDDK HAFTALIK VERİSİ - 13 lık 2013- Krediler 3Ç bitiminden buyana %3,3'lük büyüme kaydetti... Haftalık bazda kredi hacmi %0,6 artış gösterdi. (Geçen hafta: %0,4 artış). Bu haftaki artışla beraber, yıl başından itibaren kredi büyümesi %28,6 oldu (Geçen hafta: %27,8). Yıllık bazda kredi büyümesi ise %30,9 oldu (Geçen hafta: %30,8). Sektörün mevduat hacmi ise haftalık bazda %1,2 artarak 979,6 milyar TL oldu. Böylelikle, yılbaşından itibaren olan mevduat büyümesi geçen haftaki %18,5 lik seviyesinden %19,9 a yükseldi. Yıllık bazda mevduat büyümesi ise geçen haftaki %21,8 lik seviyesinden %21,5 ye geriledi. Haftalık bazda takipteki alacaklar oranı 2 baz puan iyileşme göstererek %2,80 oldu. Toplam krediler 3Ç bitiminden itibaren %3,3 büyüme kaydetti... Sektörün toplam kredi hacmi haftalık bazda %0,6 artış göstererek 1 trilyon 36 milyon TL oldu. Kredilerdeki haftalık bazlı artışa, TL kredilerdeki %0,6 lık ve YP krediler %0,7 lik artış destek gösterdi. Bu haftaki artışla beraber, yıl başından itibaren kredi büyümesi %28,6 oldu (Geçen hafta: %27,8). Yıllık bazda kredi büyümesi ise %30,9 oldu (Geçen hafta: %30,8). Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 3Ç bitiminden itibaren %3,3 büyüme kaydetti. Hatırlanacağı üzere sektörün 4Ç de %5 civarında büyüme kaydetmesini beklemekteyiz. Mevduatlardaki haftalık artış TL taraftaki %1,2 lik büyüme ile desteklendi... Fonlama tarafında, sektörün mevduat hacmi ise haftalık bazda %1,2 artarak 979,6 milyar TL oldu (Geçen hafta: %0,4 artış). Böylelikle, yılbaşından itibaren olan mevduat büyümesi geçen haftaki %18,5 lik seviyesinden %19,9 a yükseldi. Yıllık bazda mevduat büyümesi ise geçen haftaki %21,8 lik seviyesinden %21,5 ye geriledi. 3Ç ile karşılaştırıldığında toplam mevduat hacmi %2,6 oranında artış kaydetti. Takipteki alacaklar oranı haftalık bazda 2 baz puan iyileşme göstererek %2,80 oldu... Hem kredi tarafındaki haftalık büyümenin desteği ile, hem de takibe düşen alacaklarda görülen haftalık azalış nedeni ile takipteki alacaklar oranı 2 baz puan iyileşme göstererek %2,80 oldu. 2
24 lık 2013 Tablo 1: 13 lık ile sona eren hafta için BDDK verisi 13/12/2013 06/12/2013 15/11/2013 28/12/2012 Krediler (TL milyar) Toplam Krediler 1035.8 1029.7 1018.1 805.7 Toplam TL Krediler 752.4 748.2 738.8 594.5 Toplam YP Krediler 283.4 281.5 279.3 211.2 Segmentlere göre Krediler (TL milyar) Krediler (Mali Kesim Hariç) 943.6 937.2 927.1 732.8 Tüketici Kredileri 246.0 244.6 241.4 194.0 Konut Kredileri 109.6 109.2 107.9 86.0 Taşıt Kredileri 8.5 8.4 8.3 8.0 YP Endeksli Krediler 52.2 52.1 51.3 37.5 İhtiyaç Kredileri 86.1 85.6 84.6 67.3 Ticari Krediler 247.7 245.4 238.7 176.2 Mevduat (TL milyar) Toplam Mevduat 979.6 968.0 971.3 816.8 TL Mevduat 602.6 592.0 604.8 534.5 YP Mevduat 377.1 376.0 366.5 282.3 Takipteki Alacaklar (TL milyar) Toplam Brüt Takipteki Alacaklar 29.0 29.0 28.7 23.1 Tüketici Kredileri Takipteki Alacaklar 5.4 5.4 5.3 4.1 Kurumsal&Ticari Takipteki Alacaklar 4.0 4.0 3.9 3.0 Tüketici Kredi Kartlar 4.9 4.9 4.8 3.8 Kurumsal Kredi Kartları 0.2 0.2 0.2 0.1 Takipteki Alacaklar Oranları Takipteki Alacaklar Oranı 2.80% 2.82% 2.8% 2.9% Takipteki Alacaklar Oranı (Tüketici Kredileri) 2.2% 2.2% 2.2% 2.1% Kaynak: BDDK Petkim in <PETKM TI> kardeş şirketi Socar Turkey Enerji (STEAS) STAR rafineri projesinin finansmanı için bankalardan 5 milyar ABD$ tutarında bağlayıcı teklif mektubu aldı. Petkim Socar Turkey Enerji (STEAS) STAR rafineri projesinin finansmanı için 17 yurtiçi ve uluslararası bankalardan 5 milyar ABD$ tutarında bağlayıcı teklif mektubu aldığını açıkladı. Şirket, STAR rafinerisi için 3,5 milyar ABD$ kredi kullanmayı planlıyor. STAR rafineri projesinde finansman kısmının sona yaklaşıyor olmasının Petkim hisseleri üzerinde bir miktar olumlu etki yaratmasını beklemekteyiz. STAR rafinerisi finansmanının 1Ç14 itibariyle tamamlanmasını bekliyoruz. 3
24 lık 2013 Turkcell <TCELL TI> iştiraklerinde sermaye arttırımı kararı alındı (Nötr) Şirketin KAP a yaptığı açıklamaya göre, Turkcell in %100 iştiraki olan Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ve Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayelerinin arttırılmasına 23 lık 2013 tarihli Genel Kurul toplantılarında karar verildi. Karara göre Turktell Bilişim in sermayesi 418.518.356 TL artışla 1.876.076.134 TL'ye, ve Turktell Uluslararası nın sermayesi 20.888.731 TL artırılarak 1.422.625.981 TL'ye yükseltilecek. Sermaye arttırımları büyük ölüçüde Superonline ın yatırımlarından doğan finansman ihtiyacından kaynaklı olup Turkcell Grup un bilançosunda yeni bir nakit çıkışı ifade etmemektedir. (Nötr) Tofaş <TOASO TI> yıllık envanter ve bakım işleri için üretimine 10 gün ara verecek (Nötr) Tofaş, 26 lık 5 Ocak tarihleri arasında yıllık envanter be bakım işlemleri için üretimene ara vereceğini açıkladı. (Nötr) Koç Holding <KCHOL TI> Shell in Enerji Yatırımlari AŞ de (EYAS) sahip olduğu 2% hisseyi 50,6 milyon ABD $ bedelle satın alıyor. Tüpraş <TUPRS TI>, ana hissedarı Koç Holding in Shell in Enerji Yatırımlari AŞ de (EYAS) sahip olduğu 2% hisseyi 50,6 milyon ABD $ bedelle satın almaya karar verdiğini açıkladı. Hatırlanacğı üzere EYAS Tüpraş ın 51% hissesine sahip. Satın alma öncesinde Koç Holding, Aygaz <AYGAZ TI>, Opet Petrolcülük ve Shell EYAS ta sırasıyla 75%,20%,3% ve 2% oranında hisseye sahip. Haberin hisseler üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Malezya Havayolları, GMR nin Sabiha Gökçen Havalimanı nıdaki %40 hissesini satın aldı Malezya Havayolları, GMR nin Sabiha Gökçen Havalimanı nıdaki %40 hissesini 225mn Euro bedelle satın alarak payını %60 a yükseltti. Kalan hisseler ise Limak Holding in kontrolünde bulunuyor. Yorum: Hatırlanacağı üzere piyasada söz konusu hisseler ile TAV ın da ilgilendiği konuşuluyordu. Bu sebeple söz konusu haber, Tav Havalimanları nın hisse performansı üzerinde hafif olumsuz bir etki yaratabilir. 4
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.