07/01/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 6 Oca 2015 5 Oca 2015 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 86.909 86.462 0,52 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 4.388.151.691 4.190.604.355 4,71 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3.454.022.761 27,04 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 265.095 261.940 1,20 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 78.416 77.558 1,11 Yabancı Oranı (%) 63,96 63,84 0,19 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR HACİM TL Fiyat 06.Oca 05.Oca Değişim 06.Oca 05.Oca Değişim BRISA 22.129.340 2.735.368 709% 10,20 9,83 3,76% GOODY 29.147.300 7.576.855 285% 91,70 90,40 1,44% IHLAS 5.334.636 1.495.326 257% 0,30 0,30 0,00% KOZAL 33.311.520 11.443.270 191% 17,05 16,00 6,56% OTKAR 124.190.600 46.427.600 167% 97,30 87,70 10,95% EKGYO 249.904.800 110.768.400 126% 2,92 2,82 3,55% TAVHL 20.542.880 9.281.343 121% 19,20 19,20 0,00% KCHOL 98.778.520 46.611.410 112% 12,25 12,25 0,00% CCOLA 14.203.030 6.794.010 109% 50,50 50,15 0,70% EREGL 50.002.970 24.964.290 100% 4,38 4,39-0,23% 1
BIST-100 İlk seans satış, ikinci seans alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST- 100,günü, 447 puan yukarıdan, 86,909 seviyesinden tamamlamıştır. Kısa vadeli alçalan trend üzerinde ikinci gün kapanışını yapan endeksin, kısa ve orta vadeli göstergeleri karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi, yüksek seviyelerdeki seyrine devam etmektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket etmektedir. Dirençler 87,600 ve 88,400 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 86,300, bir sonraki destek ise 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 85,900 dür. DESTEKLER 86,300 85,900 85,500 DİRENÇLER 87,600 88,400 88,900 2
VIOP- 30 Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumlu, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem gören kontrat sayısında dikkat çekici bir değişim yoktur. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde değerlenmektedir. İlk direnç 109,500-109,700 aralığındadır. Sonraki direnç 110,500 dür. Olası geri çekilmelerde ilk destek 108,000, bir sonraki destek ise 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 107,100 dedir. Kapanış değeri 108,625 dir. DESTEKLER 108,000 107,100 106,300 DİRENÇLER 109,500 110,500 111,400 3
HALKBANK Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumlu, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. Çok düşük seviyelere gerileyen işlem hacmi, artış eğilimi göstermektedir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde kesen HALKB, orta vadeli ağırlıklı ortalamalar civarında, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. İlk direnç 14,50, bir sonraki direnç ise 14,65 dir. Aşağı yönlü hareketlerde, ilk destek 14,15, sonraki destek ise 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 14,05 dedir. Kapanış fiyatı 14,35 dir. DESTEKLER 14,15 14,05 13,95 DİRENÇLER 14,50 14,65 14,80 4
EMLAK KONUT GMYO Kısa vadeli alçalan trend yukarı yönde kırılmıştır. Kısa vadeli göstergelerde olumlu görünüm devam ederken, orta vadeli göstergeler de olumlu görünümde olup MACD yukarı keserek AL sinyali vermiştir. Trend kırılışı ve sonrasında artan işlem hacmi dikkat çekicidir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket etmektedir. Orta vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 2,94 ve 2,98 dedir. Olası geri çekilmelerde ilk destek 2,87, bir sonraki destek ise 2,84 dür. Kapanış fiyatı 2,92 dir. DESTEKLER 2,87 2,84 2,81 DİRENÇLER 2,94 2,98 3,03 5
TÜRK HAVA YOLLARI Kısa vadeli yükselen trend ivme kazanırken, bütün zamanların en yüksek seviyesini görmüştür. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi, çok düşük seviyelere gerilemiştir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde fiyatlanmaktadır. Dirençler 10,45 ve 10,60 seviyelerindedir. Aşağı yönlü geri çekilme hareketlerinde ilk destek 10,05, bir sonraki destek ise 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 9,90 dır. Kapanış fiyatı 10,20 dir. DESTEKLER 10,05 9,90 9,75 DİRENÇLER 10,45 10,60 10,80 6
İŞ GMYO Uzun vadeli alçalan trendi yukarı yönde kırdıktan sonra trend çizgisine çekilen ISGYO, bu bölgeden tekrar yukarı yönde hareketlenmiştir. Bütün zamanların, en yüksek seviyesini gören ve en yüksek kapanışını yapan hissenin kısa ve orta vadeli göstergeleri olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi, son günlerde oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır. Oldukça dik bir açıyla yükselen hisse, bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarından uzaklaşmıştır. Dirençler 1,58 ve 1,61 seviyelerindedir. Olası geri çekilmelerde ilk destek 1,52, bir sonraki destek ise 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 1,48 dir. Kapanış fiyatı 1,56 dır. DESTEKLER 1,52 1,48 1,45 DİRENÇLER 1,58 1,61 1,64 7
HALK GYO Uzun vadeli alçalan trend direncini test etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi, son gün dikkat çekici bir artış göstermiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. Alçalan trend direnci 1,24, bir sonraki direnç ise 1,25 seviyesindedir. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 1,20 ve 1,19 dur. Kapanış fiyatı 1,23 dür. DESTEKLER 1,20 1,19 1,17 DİRENÇLER 1,24 1,25 1,27 8
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 9
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr 10