214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM
Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları Demografik değişimler Kentleşme - yaşlanma Bilgi toplumu Ağ toplumu Bilgi ekonomisi- Sürekli ve daha hızlı teknolojik gelişme Ulaştırma, iletişim ve hizmetler sektörü Siyasi gelişmeler
1. Akıllı büyüme: Eğitime, bilgiye ve yeniliğe dayalı bir ekonomi 2. Sürdürülebilir büyüme: Kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye daha duyarlı ve daha rekabetçi bir ekonomi 3. Kapsayıcı büyüme: Ekonomik ve sosyal uyumun sağlandığı, yüksek istihdamın olduğu bir ekonomi
AR-GE ve yenilik Bilgi ve iletişim teknolojileri KOBİ lerin ve işbirliklerinin önem kazanması, kümelenme Sanayiye daha iyi hizmet eden, ulaştırma, enerji, haberleşme altyapısı ve hizmet sektörleri Finansmana erişimin iyileştirilmesi Çevrenin korunması, sürdürülebilir tedarik ve verimli kaynak kullanımı Tasarım, yenilikçi ürün, fikri mülkiyet hakları, standardizasyon İstihdam ve işgücü politikaları Mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme
223 Stratejisi Sektörleri
Sanayisi Genel Görünüm Mikro Ölçekli (%) Küçük Ölçekli (%) Orta Ölçekli (%) Büyük Ölçekli (%) 5 38 1 2 Eskişehir 34 46 15 5 Bilecik 27 47 19 7 39 48 11 2 47 44 8 1 34 5 Kaynak: BTSB 14 211, 81 İl Durum Raporu 2 Kocaeli 17 56 21 6 Motorlu kara taşıtı Ağaç ve ağaç ürünleri Kauçukplastik Makine ve ekipman (bys) 7% İşletme Sayısına Göre Paylar Giyim eşyaları 1 8% Makineekipman kurulumonarım 8% Gıda ürünleri 1% Tekstil ürünleri 2% Metal ürünleri (m.t.h) 1 Mobilya imalati 1% Kimyasal ürünler 12% Ana metal sanayii Kauçukplastik Giyim eşyaları Mobilya imalatiı7% Gıda ürünleri 7% Kaynak: BTSB, 81 İl durum Raporu 212 İstihdama Göre Paylar Makine ve ekipman (bys) 9% Tekstil ürünleri 2 Metal ürünleri (m.t.h) 1 Motorlu kara taşıtı 1 Kaynak: SGK Kayıtları, 211 Haziran verileri
Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge MERKEZLERİ İSTANBUL 32 BURSA 19 ANKARA 17 KOCAELİ 16 İZMİR 12 MANİSA 8 TEKİRDAĞ 7 ESKİŞEHİR 4 ADANA 2 ADAPAZARI 2 AYDIN 1 BALIKESİR 1 BİLECİK 1 BOLU 1 ÇANAKKALE 1 DÜZCE 1 KIRKLARELİ 1 KONYA 1 MALATYA 1 SİVAS 1 YALOVA 1 TOPLAM 13 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAKO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SANAYİ DURMAZLAR MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş. OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ ENDÜSTRİSİ A.Ş TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ A. Ş. ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SANAYİ TİC.A. Ş. B- PLAS A.Ş. FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK A.Ş. FEKA OTOMOTİV MAMÜLLERİ MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALAR SAN. VE. TİC. A.Ş. MAJOR SKT OTO DONANIM AKA OTOMOTİV SANAYİ Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Tekstil, Makine, Dayanıklı Tüketim Malları Kaynak: BTSB, Ağustos 212)
Patent ve Faydalı Model TEKİRDAĞ KONYA Patent Başvurusu (212) DİĞER 21% İSTANBUL 4 İZMİR KOCAELİ KONYA Patent Tescil (212) DİĞER 1 İSTANBUL 48% KOCAELİ İZMİR BURSA ANKARA 1 Faydalı Model Başvurusu (212) MANİSA ANKARA 9% BURSA 11% Faydalı Model Tescili (212) ANTALYA DİĞER 21% KOCAELİ İSTANBUL 41% KOCAELİ 2% DİĞER 2% KAYSERİ KONYA İSTANBUL 4 KONYA BURSA 7% İZMİR 8% ANKARA 11% İZMİR 8% BURSA 8% ANKARA 9%
Marka ve Endüstriyel Tasarım KONYA ANTALYA GAZİANTEP BURSA KONYA KAYSERİ İZMİR İZMİR Marka Başvuru (212) DİĞER 2 ANKARA 7% İSTANBUL 51% Endüstriyel Tasarım Başvuru (212) GAZİANTEP DİĞER 1 ANKARA BURSA 8% İSTANBUL 51% GAZİANTEP 2% ANTALYA KONYA BURSA İZMİR ANKARA 8% KAYSERİ ANKARA İZMİR 7% Marka Tescil (212) DİĞER 2 Endüstriyel Tasarım Tescil (212) GAZİANTEP DİĞER KONYA 17% BURSA 8% İSTANBUL 51% İSTANBUL 51%
TEYDEP Başvuruları, 1995-212 Birikimli Kaynak: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), 213 Üniversite Adı Genel Sıralama Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği Fikri Mülkiyet Havuzu İşbirliği ve Etkileşim Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Ekonomik Katkı ve Ticarileşme Uludağ Üniv. 25 31 14 19 45 31 Anadolu Üniv. 37 37 42 31 33 24 Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimcilik ve Yenilikçilik Sıralaması 212, ilk 5 Üniversite
Kümelenme Eskişehir Bilecik Otomotiv Sektörü Seramik Sektörü Seramik Sektörü Tekstil Sektörü Havacılık Sektörü Mermer Sektörü Mobilya Sektörü Raylı Sistemler Sektörü Metal Sektörü Makine-Metal İşleme Sektörü Beyaz Eşya Sektörü Gıda - İşlenmiş Meyve ve Sebze Sektörü NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre öne çıkan sektörler Başatlık Büyüklük Uzmanlık Ana metal sanayi,2,6 1,27 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı,4,13 2,75 Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri,3,5 1,12 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı,2,6 1,25 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,1,1 2,5 Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı,6,9 1,91 Mobilya imalatı,3,15 3,2 Motorlu kara taşıtı treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı,7,38 8,24 Tekstil ürünlerinin imalatı,12,17 3,7 Kaynak: TR41 Bölgesi Kümelenme Analizleri Raporu, 212
İhracatı 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Kocaeli Kaynak: TÜİK Makine ve Aksamları Hazırgiyim ve Konfeksiyon Çelik Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 6% Tekstil ve Hammaddeleri 9% Kaynak: TİM, 212
İhracat Büyüme Oranları 4% 15% 15% 3% 2% 1% % -1% 1% 5% % 1% 5% % -5% -2% -5% -1% Kocaeli 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% İhracat artış hızları yavaşlıyor
Otomotiv Sektörü Otomotiv Sektörü İstihdam ve İşyeri Sayısı (SGK, Haziran 211) İstihdam TR içindeki Payı İşyeri Sayısı TR içindeki Payı 34.632 38, 422 15,8% Eskişehir 2.72 3,% 24,9% Bilecik 314, 2,1% TR41 37.648 41,8% 448 16,7% Türkiye 9.15-2.677-8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. - TR41 Bölgesi Otomotiv Sektörü İhracatı, Milyon $ İhracat İthalat Net Dış Ticaret 21 211 212 İhracat İthalat Net Dış Tic. İhracat İthalat Net Dış Tic. İhracat İthalat Net Dış Tic. 6.792.45 3.26.179 3.766.226 6.918.318 3.275.357 3.642.961 6.54.72 2.726.712 3.777.99 Eskişehir 26.143 4.134 22.1 41.251 1.89 39.442 36.995 3.121 33.874 Bilecik 83 67 16 1 11-11 34 6 28 TR41 6.818.631 3.3.379 3.788.252 6.959.57 3.277.177 3.682.393 6.541.731 2.729.839 3.811.892 Türkiye 14.856.618 5.772.68-915.99 17.43.514 19.896.77-2.852.563 16.246.47 16.88.52-562.49 Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Bin $
Otomotiv Sektörü İhracatı (Motorlu Kara Taşıtları, Römork ve Yarı Römork) Sakarya 9% Sakarya 1% Sakarya 8% 21 211 212 Kocaeli 22% 4 Kocaeli 2 41% Kocaeli 2 4% 8. 12% 1 1 Kaynak: TÜİK 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kocaeli Sakarya 28 29 21 211 212 Kaynak: TÜİK, Milyon $
Mobilya Sektörü Mobilya Sektörü İstihdam ve İşyeri Sayıları (SGK, Haziran 211) TR41 Bölgesi Mobilya Sektörü İhracatı, Bin $ İstihdam TR İçindeki Payı İşyeri Sayısı TR İçindeki Payı 16.349 14,9% 1.425 8,9% Eskişehir 1.43 1, 185 1,2% Bilecik 54,% 2,1% TR41 17.86 16,2% 1.63 1,2% Türkiye 1.9782-15.987-5. 4. 3. 2. 1. İhracat İthalat Net Dış Ticaret 212 İhracat TR İçindeki Payı İthalat TR İçindeki Payı Net Dış Ticaret 42.977 23,1% 78.18 11,% 342.959 Eskişehir 5.938, 18,% 5.758 Bilecik 1.633,1% 7,% 1.626 TR41 428.548 23, 78.25 11,% 35.343 Türkiye 1.819.567 71.96 1.18.67 Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Bin $
Mobilya Sektörü İhracatı Kayseri 19% 18% 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Adana 2% 2 7% 2 Kayseri 2% 17% Adana 2% 2 2 28 29 21 211 212 Kayseri 18% 7% Adana 2% 18% Adana 2 Kayseri 21 211 212 2 Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK, Milyon $
Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sek. İstihdam ve İşyeri Sayıları (Haziran 211) İstihdam TR İçindeki İşyeri TR İçindeki Payı Payı 76.313 9, 4.179 8, Eskişehir 4.95, 11,2% Bilecik 932,1% 22, TR41 82.195 1,% 4.311 8, Türkiye 822.158 5.35 TR41 Bölgesi Tekstil, Hazır Giy. Deri Sek. Dış Ticareti, Bin $ 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. İhracat İthalat Net Dış Ticaret 212 İhracat Ülke İçindeki İthalat Ülke İçindeki Net Dış Ticaret 1.563.946 6,% 651.89 7,% 912.857 Eskişehir 39.3,1% 47.655, -8.653 Bilecik 466,% 1.13,% -663 TR41 1.63.415 6,1% 699.874 7, 93.54 Türkiye 26.15.779 9.236.76 16.914.73 Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Bin $
11% Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İhracatı Denizli 21 Gaziantep 7% 12% Denizli 211 Gaziantep 8% 11% Denizli 212 Gaziantep 9% 6 6 6 2.5 2. 1.5 1. 5 28 29 21 211 212 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Kaynak: TÜİK Denizli Gaziantep Kahramanmaraş Kaynak: TÜİK, Milyon $
Makine-Metal Sektörü Makine-Metal Sekt. İstih. ve İşyeri Sayıları (Haziran 211) İstihdam TR İçindeki İşyeri Sayısı TR İçindeki 61.977 9,2% 3.121 5,8% Eskişehir 1.338 1, 578 1,1% Bilecik 4.724,7% 89,2% TR41 77.39 11, 3.788 7,1% TR41 Bölgesi Makine-Metal Sekt. Dış Ticareti, Bin $ 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. -2.. Türkiye 672.79 53.388-3.. İhracat İthalat Net Dış Ticaret 212 İhracat TR İçindeki Payı İthalat TR İçindeki Payı Net Dış Ticaret 1.296.28 2,7% 3.271.29 6, -1.974.821 Eskişehir 325.781,7% 3.979, 24.82 Bilecik 21.774,1% 66.389,1% -44.614 TR41 1.643.764 3, 3.638.397 7,1% -1.994.633 Türkiye 47.596.262 51.159.1-3.562.748 Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Bin $
Makine-Metal Sektörü İhracatı Kocaeli 8% 3.5 21% 21 59% Kocaeli 8% 2 211 5 Kocaeli 35. 17% 212 67% Kaynak: TÜİK 3. 3. 2.5 25. 2. 1.5 1. 5 2. 15. 1. 5. Kocaeli 28 29 21 211 212 Kaynak: TÜİK, Milyon $
Kimya Sektörü Kimya Sektörü İstihdam ve İşyeri Sayıları İstihdam TR İçindeki İşyeri Sayısı TR İçindeki 7.388 9, 264 6,1% Eskişehir 519,7% 23, Bilecik 132,2% 8,2% TR41 8.39 1, 295 6,8% Türkiye 77.443 4.325 TR41 Bölgesi Kimya Sektörü Dış Ticareti 2.. 1.5. 1.. 5. -5. -1.. -1.5. -2.. İhracat İthalat Net Dış Ticaret 212 İhracat Ülke İçindeki İthalat Ülke İçindeki Net Dış Ticaret 23.277 2,8% 1.464.64 4, -1.261.326 Eskişehir 3.38,% 61.67,2% -58.226 Bilecik 56,% 2.639,% -2.583 TR41 26.714 2,8% 1.528.85 4,8% -1.322.136 Türkiye 7.311.665 31.71.194-24.389.529 Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Bin $
Kimya Sektörü İhracatı Kocaeli 12% Gaziantep Adana 12% 2% 7% 21 5 Gaziantep Adana Kocaeli 12% 12% 7% 211 52% Adana Gaziantep Kocaeli 12% 8% 1 212 51% Kaynak: TÜİK 1.2 4. 1. 8 6 4 2 28 29 21 211 212 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Kocaeli Adana Gaziantep Kaynak: TÜİK, Milyon $
Gıda Ürünleri ve İçecek Sektörü Gıda Ürünleri İmalatı İstihdam ve İşyeri Sayıları İstihdam TR İçindeki İşyeri Sayısı TR İçindeki 16.799 4, 1.336 3, Eskişehir 7.674 2,1% 46 1,2% Bilecik 1.44, 117, TR41 25.913 7,% 1.913 5,% Türkiye 367.853 38.531 TR41 Bölgesi Gıda ve İçecek Sektörü Dış Ticareti 3. 25. 2. 15. 1. 5. İhracat İthalat Net Dış Ticaret 212 İhracat TR İçindeki İthalat TR İçindeki Net Dış Ticaret 159.71 1,7% 92.285 1,8% 67.426 Eskişehir 64.58,7% 28.38, 35.679 Bilecik 12.316,1% 7.22,1% 5.96 TR41 236.84 2, 127.884 2, 18.2 Türkiye 9.522.57 5.122.43 4.4.14 Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Bin $
Gıda Ürünleri ve İçecek Sektörü 39% 28% 21 39% 211 2 37% 2 212 Adana Manisa 11% Gaziantep 11% 2% Adana Manisa 1% Gaziantep 1 2% Adana Manisa 9% Gaziantep 17% Kaynak: TÜİK 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 28 29 21 211 212 Gaziantep Manisa Adana Kaynak: TÜİK, Milyon $
6% 5 5% 4 4% 3 3% 2 2% Mesleki ve Teknik Eğitim Net Mesleki ve Teknik Okullaşma Oranları 28-9 29-1 21-11 211-12 212-13 Eskişehir Bilecik Türkiye KURSİYER SAYILARI 27-8 Ülke İçindeki 28-9 Ülke İçindeki 29-1 Ülke İçindeki 21-11 Ülke İçindeki 9.46 2, 1.655 2,9% 8.787 2, 8.692 2, Eskişehir 2.969,8% 2.88,8% 2.462,7% 2.351,7% Bilecik 1.118, 1.57, 845,2% 1.96, TR41 13.547 3,7% 14.52 3,9% 12.94 3, 12.139 3, Türkiye 368.164 371.332 355.939 349.736 Kaynak: TÜİK Eğitim İstatistikleri, 27-211. Mesleki eğitim merkezleri ve 338 sayılı kanuna göre açılan meslek kursları kapsamında değerlendirilmiştir.