Battanİyeler ve Seyahat Battanİyelerİ ÜRÜN GRUBU HEDEF PAZARLAR ANALİZİ VE DIŞ TİCARET RAPORU

Transkript

1 Battanİyeler ve Seyahat Battanİyelerİ ÜRÜN GRUBU HEDEF PAZARLAR ANALİZİ VE DIŞ TİCARET RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1.1 Metodoloji 2. Battaniyeye Genel Bakış 3. Sektörel Makro Analiz 3.1 Sektöre Genel Bakış Dünya İhracat ve İthalat Eğilimi Battaniye İthalatında Gelişmiş Ülkelerin Durumu 3.2 Sektörün Küresel Ölçekte Durumu Battaniye İthalatının Alt Kırılımlarına Göre Dağılımı Battaniye İthalatının ve Dönemi Değişimi Dünya Battaniye İthalatı Ülkeler Haritası Dünya Battaniye İhracatçı Ülkeleri 3.3 Sektörün Ülke Ölçeğinde Durumu Türkiye Battaniye İhracatı Detayı Türkiye den Battaniye İthal Eden Ülkeler Türkiye nin Battaniye İthalat Durumu Sektörün Ege ve Uşak Bölgesindeki Durumu 4.Hedef Pazar Analizi 4.1 Performans Kriterleri I Yılı Battaniye İthalat Tutarı II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi, VI. Battaniye Birim Fiyatı VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi X. Pazara Giriş Zorluğu 5. Puanlama Tabloları ve Skorlar 6. Sonuç Tablosu ve Değerlendirme 7. Kaynakça

4

5 Battanİyeler ve Seyahat Battanİyelerİ ÜRÜN GRUBU HEDEF PAZARLAR ANALİZİ VE DIŞ TİCARET RAPORU

6 GİRİŞ Sayın Üyemiz; Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimizden aldığımız destek, Uşak a duyduğumuz güven (şevk) ile şehrimizin ekonomisine yön vermeye devam ediyoruz. Sözünü verdiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyor, tüccarımıza ve sanayicimize destek oluyoruz. Üyelerimize, şehrimize yön verici kalıcı eserler bırakmak gayreti içeresindeyiz. Yaşamı güzelleştirmek, renklendirmek ve ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan Battaniye, ilimiz ekonomisine yön veren lokomotif sektörlerdendir. İlimiz ise battaniye sektöründe ülkemizin dışa açılan kapısı durumundadır. Uşak, battaniye üretiminde %80 lik ülke payı ile Türkiye Battaniyesinin başkenti olarak kabul görmektedir. Bu durum Uşak ticaret ve sanayisinin gelişmesine inanılmaz bir katkı sağlamakla beraber şehrimizin tanıtılması konusunda önemli olanaklar sağlamıştır. Küreselleşme olgusuyla, artan dünya rekabet koşullarında; bilgiye erişim, işletmelerin sahip olduğu en değerli üretim faktörü olmakla birlikte sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynakların başında geliyor. Bilginin sistematik ve planlı bir şekilde oluşturulması, sürekli yenilenmesi, paylaşılması ve kullanılması işletmelerin en iyi kararları alması için büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda doğru zamanda ulaşılan, doğru bilgi ve istatistiki veriler geleceği görebilmemiz ve planlayabilmemiz için iş hayatının en stratejik unsurlarından olmuştur. Bu nedenle Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimizin ihracat stratejini verilere dayandırarak ve hedef ülkeler belirleyerek yönlendirmeye çalışacağız.

7 Bu anlayış çerçevesinde siz değerli üyelerimize battaniye sektörüne özel spesifik bir çalışma hazırladık. Bu çalışmada, sektörün mevcut durumu, dünyada ithalat ve ihracat projeksiyonları (eğilimleri), ülke kıyaslamaları, sektörün Türkiye de, Ege de ve Uşak ta durumu, hedef pazar analizleri gibi bilgilere ulaşabileceksiniz. Siz değerli üyelerimize rehber olacak bu çalışmayla, doğru ithalatçı ülkeye ulaşmanızın yanı sıra üretim planlamanıza da yol gösterici olmayı hedefledik. Odamızın ve üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde, fuarlarda, toplantılarında, firma ziyaretlerinde, pazarlama faaliyetlerinde kullanabilecekleri bu çalışma, sizlere de farkındalık fırsatına sahip olma imkanı sunacaktır. Bu ilk raporumuzun ardından kısa sürede hazırlayacağımız iplik, deri, seramik ve gıda ürün gruplarına yönelik sektör raporlarımız yurtdışı pazarlara girmek isteyen veya mevcut pazarlarda güçlerini arttırmak isteyen üyelerimiz için pazar ve müşteri sayılarının artmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmalarımız, zengin içerikleri ile Türk ürünlerini tercih eden ve Türk ürünlerinin revaçta olduğu ülkelerde firmalarınızın kartviziti olacaktır. Hedef Pazarlar Analizi ve Dış Ticaret Raporu altında hazırlayacağımız çalışmalarımız; bakanlıklara, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklere, odalara ve derneklere dağıtılacak, internet ortamından adresinden ziyaretçilerin hizmetine sunulacaktır. Bu çalışmamızın hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, firmalarımıza faydalı olmasını diliyorum. Saygılarımızla. S. Selim KANDEMİR UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Kurulu Başkanı 7

8 1.1 Metodoloji Bu rapordaki araştırmalar, 2017 yılının ikinci çeyreği verilerine dayandırılarak derlenmiştir. Öncelikle verilerin güvenirliliği ve doğruluğu teyit edildikten sonra ülkeler matrisi oluşturulmuş, bu temel matris üzerinden hareketle rapor hazırlanmıştır. Savaş gibi nedenlerle sağlıklı veri paylaşımında bulunamayan ülkeler için, diğer ülkelerin Birleşmiş Milletler e ilettiği rakamlar baz alınmıştır. Ayrıca, reel sektörde daha fazla ilgi çekmesi amaçlanan çalışmamız, 10 milyon USD ve 1 milyon USD ithalat yapan iki farklı ülke grubu ayrı ayrı incelenerek oluşturulmuştur. Veri tabanı oluşturulması, istatistiklerin toplanması ve derlenmesi, bu veriler ışığında gerçekleştirilen toplantılar ve yorumların göz önüne alınarak raporun ana çerçevesinin oluşturulması aşamalarından sonra raporun görsel tasarım ve dizaynı titizlikle gerçekleştirilmiş ve rapor kitapçık şeklinde baskı haline getirilmiştir. Raporumuz; toplamda 23 adet grafik ve 36 adet tablo içermektedir. 2. BATTANİYEYE GENEL BAKIŞ Gündelik yaşamda insanların battaniyeyi en yaygın kullanım şekli örtü ve örtünme olmak üzere, üst örtüsü, yatak örtüsü, manto, yelek, terlik, yastıktır. Ayrıca battaniye, batılı ülkelerde modern haralarda atlar için, Afrika ülkelerinde ise halkın defin işlemlerinde kefen olarak da sıkça tercih ettiği bir eşyadır. Dünya genelinde özellikle doğal afetlerde, insanların en önemli ihtiyaçlarından olan malzemelerin başında çadır ve battaniye bulunmaktadır. Kızıl Haç, Birleşmiş Milletler(BM) ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarının ihtiyaç listesinde battaniye öncelikli kalemlerdendir. Battaniyeler; üretim teknikleri ve kullanılan hammaddelere göre ayrıştırılmaktadır. Battaniye üretiminde kamgarn, straygarn ve open-end iplikleri kullanılmakta, tek, çift ve üç kat örgü teknikleri ile bir çok farklı battaniye elde etmek mümkündür. Battaniye üretimi desenli de olabilmektedir. Dokuma battaniye, armürlü ve jakarlı tezgahlarda genelde ekose desenlerde tek kat, çift kat örgülü şekilde üretilmektedir. Skoc türü olarak bilinen battaniye, tek kat örgü sistemi ile ekose değerlendirme özelliği ile canlı ve pastel renklerde üretilmektedir; kendinden saçaklı ve overlok konfeksiyonu olarak bilinmektedir. Polar battaniye, yuvarlak örgü sistemi ile polyester elyafından düz olarak üretilen, üzerine baskı da yapılarak cazip hale getirilen yumuşak bir üründür. Raşel türü, kamgarn iplik ile yüzeyi karşılıklı iki kat tüylü olarak üretilip tüy iplikleri ortasından kesilerek EKRU renkte örülüp, tüylü yüzüne baskı yapıldıktan sonra şardon işlemi ile diğer arka yüzüne tüy çekilerek üretilen battaniye türüdür. Keçe, non-woven battaniye, elyafın keçeleşme özelliğinden istifade edilerek iğneleme makinelerinde iğneleme teknikleriyle değişik yüzey görüntüleri verilebilen türdür. 8

9 3. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ 3.1 Sektöre Genel Bakış Battaniye üretiminde temel olarak yün, pamuk, akrilik ve polyester kullanılmaktadır. Yün çeşitlerinden kuzu, deve, kaşmir, angora ile değişik battaniye üretimleri yapılmaktadır. %100 pamuktan üretim olabileceği gibi, akrilik elyafı ile birlikte 60/40, 50/50 gibi çeşitli karışımlar yapılarak da üretilebilmektedir. Battaniye üretimi, bir önceki bölümde değinildiği gibi doğal ve doğal olmayan hammaddelerden ayrı ayrı veya birleştirilerek yapılmaktadır. Bu sebeple battaniye üretimi hammadde kaynağı bakımından tarım, hayvancılık ve petrol ile direkt bağlantılıdır. Polyesterin bilinmediği zamanlarda battaniye sadece doğal liflerden, yani pamuk ve yünden üretilirken, günümüzde battaniye yapay liflerden akrilik, polyester gibi doğal olmayan farklı hammadde kaynakları ile de üretilmektedir. Günümüzde petrol kaynaklı hammaddeler, doğal hammaddelerin ikamesi durumunda olmaktadır. Bu durum, doğal hammadde ve petrol maliyetlerinin battaniye fiyatlarını etkilemesine sebep olmaktadır. Dünya ticaretinde battaniye, ülkeler bazında son 5 yılda toplam 100 bin USD altında olmamak şartıyla irili ufaklı 205 ülke tarafından ithal edilmekte ve aynı kritere göre 117 ülke tarafından ihraç edilmektedir. Görüldüğü üzere battaniye tüm dünya ülkelerinde çeşitli amaçlarla kullanılmakta ve ticareti yapılmaktadır. Dünya nüfusu 2016 yılında %1,3 artış göstermiştir. Ancak buna rağmen dünyada yapılan toplam battaniye ithalatı yıllar bazında sürekli düşüş göstermiş, 2016 yılında 127 milyon USD düşüşle %3,2 oranında azalmış, 3,85 milyar USD olmuştur yılında da bir önceki yıla göre dünya ithalatı %2 azalmıştır. Bu durum ise dünyada battaniyeye ihtiyacın düşme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ayrıca verilere göre, battaniye ithalatı artan ülkelerin ithalat tutarları artarken, kilogram-adet olarak aynı oranda artmadığı görülmüştür. Bu veri dünya genelinde battaniye birim fiyatlarının azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Küresel ısınmanın olması, battaniye dışında alternatif ürünlerin bulunması, üretim fazlasının olması ve yüksek rekabetin günden güne battaniyeyi ucuzlatması, bir çok iş kolunda olduğu gibi battaniye sektöründeki karlılığı da düşürmektedir. Rekabetin yoğun olduğu sektörde, özellikle Çin in bir çok ürün gibi battaniye sektöründe de dünya pazarına hükmettiği düşünüldüğünde, battaniye üretimindeki iş gücü ve enerji maliyeti, teknoloji kullanımı ve alternatif pazar arayışları büyük önem arz etmektedir. 9

10 Dünya İhracat ve İthalat Eğilimi Grafik 1: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri İhracat Eğilimi (bin Usd) , , , , , Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in 2015 Exported value in yılından itibaren incelendiğinde, battaniye ihracatının 2014 yılında tepe noktasına ulaştığı, son iki senede ise ciddi bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. Öyle ki, 2016 ihracat değeri 4 sene önceki değerin altında kalmıştır. Battaniye ihracatı son 5 yıl içinde %2,1 azalmıştır yılında ise bir önceki seneye göre %10 azalmıştır. Son 5 yıllık battaniye ithalat eğilimi de ihracat ile benzer bir yapıda olmuştur den itibaren yükselen ithalat rakamları 2014 te pik noktasına ulaşmış ve düşüşe geçmiştir. İhracat eğiliminden farklı olarak ithalat rakamları geçen 5 sene içinde %5,4 artış göstermiştir senesinde ise dünya battaniye ithalat rakamı bir önceki seneye göre %3,2 azalmıştır. 10

11 Grafik 2: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri İthalat Eğilimi (bin Usd) Battaniye ithalatında gelişmiş ülkelerin durumu Battaniye üretimi, sektörün ihtiyacı olan emek-yoğun iş gücünden ve yüksek nüfusun ihtiyacından dolayı son yıllarda büyük oranda gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri ithalatçısı ülkelerin performanslarını incelediğimizde, gelişmiş ülkelerin genel olarak ithalatçı konumda bulunduğunu göstermektedir. 11

12 Grafik 3: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri İlk 10 İthalatçı Ülke (2016-Bin USD) A.B.D. B.A.E. Japonya Almanya İngiltere Suudi Arabistan İspanya Fransa Kanada Avustralya Sektörün Küresel Ölçekte Durumu GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu nun kısaltılmasıdır. Ülkemizde, genel olarak tarife cetvelinin yerine kullanılan GTİP, aslında Türk Gümrük Tarife Cetveli nde 12 haneli koda verilen isimdir. GTİP, İngilizce de, HS Code, Customs Tariff, Harmonized Code veya Harmonized System olarak adlandırılmaktadır tarihli Gümrük Genel Tebliği ne göre battaniye ilgili GTİP kodu ve açıklamaları şu şekildedir; Tablo 1: Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya Fasıl Başlığı altındaki 2 li GTİP Kodları 50 İpek 51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 52 Pamuk 53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 54 Sentetik ve suni filamentler 55 Sentetik ve suni devamsız lifler 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler 59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya 60 Örme eşya 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar 12

13 Battaniyeler GTİP kodlarına göre 4 lü sistemde Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri başlığı altında yer alırlar. Devamında 6 haneli kodlarına göre de 5 gruba ayrılırlar ; Tablo 2: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri 4 lü GTİP Kodları Elektrikli battaniyeler Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (Örme, kroşe veya dokunmamış mensucat) Battaniye İthalatının Alt Kırılımlarına Göre Dağılımı Dünya Toplam battaniye ithalatının %73 ünü Sentetik liflerden battaniyeler, %11 ini Pamuktan battaniyeler, %7 si Diğer battaniye grubu(örme ve kroşe), %5 Elektrikli battaniye ve %4 ü Yün ve hayvan kılından üretilmiş battaniyeler oluşturmaktadır. Grafik 4: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri Türleri Dünya İthalat Payı Elektrikli Battaniyeler; 5% Diğer Battaniyeler; 7% Pamuktan Battaniyeler; 11% Yün ve Hayvan Kılından Battaniyeler; 4% Battaniye Türleri Dağılımı Sentetik Liflerden Battaniyeler Pamuktan Battaniyeler Diğer Battaniyeler Sentetik Liflerden Battaniyeler; 73% Elektrikli Battaniyeler Yün ve Hayvan Kılından Battaniyeler 13

14 Daha derinlemesine baktığımızda son 5 yıllık ve 1 yıllık değişimler % olarak şu şekilde olmuştur; Tablo 3: 6 lı GTİP bazında Dünya Battaniye İthalatı ve Trendleri ÜRÜNLER / BİN USD Elektrikli battaniyeler Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (Örme, kroşe veya dokunmamış mensucat) 2016 Dünya Toplam İthalatı (%5) (%4) (%11) (%73) (%7) Cari Denge Son 5 Yıllık Değişim (%) Son 1 Yıl Değişim (%) Pazar Konsantrasyon TOPLAM ,2 Tablo 3 teki pazar konsantrasyonu, ilgili ürünün ne kadar çok farklı tedarikçi ülkeden temin edilebildiğini göstermektedir. Özetle polyester hammadde kaynağında rekabet baskısının yüksek olduğunu göstermektedir şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca dünyada polyester battaniye ihracatının 2,94 milyar USD ile %86 sını Çin gerçekleştirmiştir. Bunun sonucu olarak polyester battaniye ithalatçısı ülkelerin portföyü dar olmaktadır Battaniye İthalatının ve Dönemi Değişimi Dünya Ticaret Merkezi (ITC-International Trade Center) nin yayınladığı grafiğe göre, battaniye ithalatı ile ilgili ülkeler 1 yıllık ve 5 yıllık olarak incelenmiştir. Vietnam ve Polonya ithalat artış oranları ile dikkat çekmektedir. 14

15 Grafik 5: Ülkelerin Battaniye İthalatının Yıllık ve 5 Yıllık Büyümesi (Bin USD) Ülkelerin İthalat Artışları (Ürün: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri) arasında, Ülkelerin yıllık ithalat artışı % arasında, Ülkelerin yıllık ithalat artışı % Balonun Referans Ülkeler büyüklüğü, seçilen Balonu ürünün 2016 yılında ülkelerin yaptığı ithalat değerinin ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Grafikte dikey eksen son bir seneki ithalat değişimini, yatay eksen son beş yıllık ithalat değişimini göstermektedir. Balonlar ise ithalat hacmini göstermektedir. Bu grafiğe göre Vietnam, Polonya, İtalya, A.B.D., Avustralya gibi ülkeler öne çıkmaktadır. Japonya, Suudi Arabistan ve Brezilya nın ise ithalatında farklı zaman aralıklarında bir düşüş görülmekte, ithalatçı ülkeler grubunda yer almalarına rağmen hedef Pazar olma noktasında bu özelliklerinden dolayı düşük puan almaktadırlar. A.B.D. ithalatı en büyük hacme sahip ve son bir senede düşüş gösterse de, beş yıl içinde artış göstermiştir. 15

16 Dünya Battaniye İthalatı Ülkeler Haritası Dünyadaki battaniye ithalatının dünya haritasında görünümü aşağıda yer alan Grafik-6 daki gibidir. Grafikte en çok ithalatı gösteren kırmızı renkten, en az ithalat yapan ülkeleri gösteren yeşil renge kadar bir renk skalası gösterilmiştir. Grafik 6: Dünya Battaniye İthalatçısı Ülkeler Haritası (Bin USD) Seçilen ürünün 2016 yılındaki ithalatçı listesi (Ürün: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri) İthalat Değeri, Bin USD Haritada da görüldüğü üzere A.B.D. kırmızı renge tek sahip ülke olarak, battaniyenin dünyadaki en büyük alıcısıdır. Onu B.A.E., Japonya, Almanya ve İngiltere takip etmektedir. A.B.D. ve Japonya dışındaki en büyük ithalatçı ülkelerin ülkemize nispeten daha yakın olmaları lojistik olarak avantajlı konumda olduğumuzu işaret etmektedir. Ancak raporumuzun ilerleyen safhalarında görüleceği gibi Türkiye nin battaniye sektöründe rekabet içerisinde olduğu başta Çin, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin de bu senaryodaki etkinlikleri unutulmamalıdır. 16

17 Dünya Battaniye İhracatçı Ülkeleri Dünyada battaniye ihraç eden ülkelere bakıldığında Türkiye Dünya Battaniye İhracatı sıralamasında 50,8 milyon USD ile 4. Sırada bulunmakta, dünya ihracatından %1,2 pay almaktadır. Dünya ithalatı %3.2 küçüldüğü 2016 yılında, Türkiye nin ihracatı %4.7 azalmıştır. İlk 10 ihracatçı ülkenin ise %7,7 daralmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye nispeten daha güçlü bir duruş sergilemiştir. Çin 3,35 milyar USD ile dünya battaniye ihracat piyasasının %75,7 sine hakim durumdadır. Çin i sırasıyla Hindistan ve Almanya takip etmektedir. Almanya diğer üretici ülkelerden farklı olarak özellikle Türkiye üzerinden giden battaniyelerin Avrupa ya açılan kapısı olmak durumunda, önemli re-export ülkelerinden biri olmaktadır. Tablo 4: Son 3 yıl ilk 10 battaniye ihracatçısı ülkeler ve verileri (Bin USD) ÜLKE Pazar Payı Çin ,7% Hindistan ,6% Almanya ,5% Türkiye ,2% İspanya ,1% Pakistan ,0% Belçika ,9% Hollanda ,8% İtalya ,8% A.B.D ,8% TOPLAM ,4% İlk 10 ülke dünya pazarının %88,4 ü ne hakim durumdadır. Grafik 7 : İlk 10 Battaniye ihracat Şampiyonu, 2016 (Bin USD) Çin Hindistan Almanya Türkiye İspanya Pakistan Belçika Hollanda Italya A.B.D

18 Dünyadaki battaniye ihracatının dünya haritasına yansıması Grafik-8 deki gibi olmaktadır. En fazla ihracat yapan ülke kırmızı ile işaretlenmişken, en az ihracat yapan ülke yeşil ile renklendirilmiştir. Yeşilden kırmızıya doğru bir renk korteksi ihracat yapan ülkelere kullanılmıştır. Çin %76,7 lik ihracat payıyla tek kırmızı renkli ülke konumundadır. Grafik 8: Dünya ihracatçıları Haritası Seçilen ürünün 2016 yılındaki ihracatçı listesi (Ürün: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri) İhracat Değeri, Bin USD 3.3 Sektörün Ülke Ölçeğinde Durumu Türkiye nin battaniye ihracatı günden güne azalmakta, azalan bir trend eğiliminde olmaktadır. En büyük kırılmayı %29 luk azalmayla 2014 ten 2015 yılına geçerken yaşamıştır. O dönemde yaşanan Rusya krizi ve Ortadoğu ülkelerinin savaş halinde olması bu duruma sebep olarak düşünülmektedir. 18

19 Grafik 9: Türkiye son 5 yıl İhracat eğrisi (Bin USD) Türkiye Battaniye İhracatı Detayı Ülkemizden ihraç edilen battaniyenin alt kırılımlarına baktığımızda Kodlu sentetik liflerden oluşan battaniyelerin toplam rakamın %43 ünü, kodlu pamuktan battaniyeler ise %34 ünü oluşturduğu görülmektedir. Tablo 5: Türkiye battaniye ihracatı alt kırılımları (Bin USD) GTİP KODU ÜRÜN Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (Örme, kroşe veya dokunmamış mensucat) Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Elektrikli battaniyeler TOPLAM

20 3.3.2 Türkiye den Battaniye İthal Eden Ülkeler Aşağıdaki tablo; ülke olarak yaptığımız ihracatı yıllar bazında ve ülkeler bazında göstermektedir. Ülkemiz battaniyeyi en çok 6,4 milyon USD ile Almanya ya, ikinci sırada 6 milyon USD ile Irak a ve 3,65 milyon USD ile Suriye ye ihraç etmektedir. Son 1 yıllık ihracat artışına baktığımızda ABD %133, İran %131 ve Norveç %104 ile ilk üç sıradadır. Irak, Suriye ve Ürdün ise iniş trendine devam etmektedir. Tablo 6: Türkiye den Battaniye İthal Eden Ülkeler ÜLKELER Değişim ÜLKELER Değişim Almanya ,30% ABD ,30% Irak ,50% İran ,30% Suriye ,90% Norveç ,90% Cezayir ,00% İspanya ,00% Mısır ,40% Macaristan ,10% Norveç ,90% Cezayir ,00% İran ,30% Romanya ,40% Tunus ,10% Yunanistan ,00% Suudi ,70% Hollanda ,30% Arabistan Macaristan ,10% Almanya ,30% İthalat Tutarına Göre Sıralama (1.000 USD) İthalat Değişim Oranına Göre Sıralama (1.000 USD) Bir sonraki grafikte yılları arasında Türkiye den en çok battaniye ihracatı yaptığımız ilk 6 ülkenin değişimleri görülmektedir. Grafik 10: Türkiye den en çok battaniye ihracatı yapılan, 6 ülkenin 5 yıllık değişimi Türkiye tarafından ihraç edilen ürünün ithalatçı pazarları listesi (Ürün: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri) İhraç edilen tutar Bin USD Almanya Irak Suriye Cezayir Mısır Norveç İran Ülkeler İhraç Tutarı İhraç Tutarı İhraç Tutarı İhraç Tutarı İhraç Tutarı 20

21 3.3.3 Türkiye nin Battaniye İthalat Durumu Türkiye nin battaniye ithalatına bakıldığında sadece 3,7 milyon USD lik bir ithalatı söz konusudur. Bunun %76 sını sentetik liflerden battaniyeler oluşturmaktadır. Tablo 7: Türkiye battaniye ithalatı (bin USD) GTİP KODU ÜRÜN % Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (Örme, kroşe veya dokunmamış mensucat) ,0% ,7% ,3% ,0% Elektrikli battaniyeler ,1% TOPLAM % Tablo 8: Türkiye İthalatçı Ülke Sıralaması (Bin USD) İHRACATÇI ÜLKE % Hindistan ,7% Çin ,9% Tayland ,5% İtalya ,9% Portekiz ,3% A.B.D ,7% Pakistan ,5% İngiltere ,5% DÜNYA TOPLAM ,0% Türkiye battaniye ithalatının %45,7 sini Hindistan dan, %28,9 unu Çin den yapmaktadır. 21

22 Sektörün Ege ve Uşak Bölgesindeki Durumu Uşak ili ülkenin battaniye üretimi ve ticaretindeki en önemli il konumundadır. Toplam 50 milyon USD lik ülke ihracatının 19,2 Milyon USD lik kısmı Ege bölgesinden yapılmıştır. TİM verilerine göre ise Uşak tan direkt yapılan battaniye ihracatı 2016 yılında 11,4 milyon USD olmuş, 3,24 milyon KG battaniye gönderilmiştir. Bu durumda Uşak tan direkt ihraç edilen battaniyenin ortalama birim satışı; 3,52 USD olmaktadır. Bu rakam dünya ortalamasının altındadır. Uşak ili ve Ege Bölgesi battaniye ihracat verileri aşağıdaki gibidir ; Tablo 9: Ege Bölgesi Battaniye Dış Ticaret Verileri İHR / İTH YIL DÜZEY TARİFE DOLAR İHRACAT 2014 EGE EGE EGE * EGE İTHALAT 2014 EGE EGE EGE * EGE Kaynak: TUİK 2017 *2017 yılı bilgileri Ocak-Haziran ayı geçici bilgileridir yılında Uşak tan 18,3 milyon USD olan ihracat, 2016 yılında 11,4 milyona kadar ivmeli bir şekilde azalmıştır. Ancak 2017 yılının ilk 6 ayında 6,3 milyon USD olan battaniye ihracatı, yıl sonunda 2016 toplamını geçecek görünümü vermektedir. 22

23 Tablo 10: Uşak TIM Verilerine Göre Son 3 Yıl Battaniye İhracatı YIL GTIP KG FOB USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2017* USD 2017* USD 2017* USD 2017* USD USD KAYNAK: TIM 2017 VERİLERİ *2017 yılı bilgileri Ocak-Haziran ayı geçici bilgileridir. 23

24 4. HEDEF PAZAR ANALİZİ 4.1. Performans Kriterleri Battaniye için Hedef Pazar Analizi ve Dış Ticaret Raporu çalışması Ekonomi Bakanlığı, Yabancı Ülkeler Ekonomi Bakanlıkları, Birleşmiş Milletler veri bankaları, uluslar arası ticaret örgütleri ve diğer bir çok çeşitli kaynak kullanılarak yapılmıştır. Her ülkenin battaniye ticaret rakamları ayrı ayrı incelendikten sonra, ticari gösterge niteliğindeki unsurlar tespit edilmiş ve bir ana matris oluşturulmuştur. Sektörde faaliyet gösteren firmalarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve meslek komite toplantıları neticesinde toplamda 10 adet parametre belirlenmiş, her ülke ayrı ayrı bu parametreler özelinde incelenip sıraya konulmuştur. Bu kriterler ; * 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı * Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı * Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi * Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı * Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi, * Battaniye Birim Fiyatı * Ülkenin Ekonomik Büyümesi * İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) * Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi * Pazara Giriş Zorluğu Son olarak her kriter minimum ve maksimum değer arasında birimlere indirgenerek skorlanmış ve 4 farklı skorlama yöntemiyle (S1-S2-S3-S4) ağırlıklı ortalaması alınıp toplanarak ülke puanını oluşturmuştur. Bu çalışma, 1 milyon USD üzerinde ithalat yapan ve 10 milyon USD üzerinde ithalat yapan ülkeler için iki kez tekrarlanmıştır. Her kriter altında A ve B olarak iki bölüm hazırlanmıştır. A; battaniye ithalatı 2016 yılında 10 milyon USD üzerinde olan, B; battaniye ithalatı 2016 yılında 1 milyon USD üzerinde olan verileri içermektedir. İlgili tablolar ve ağırlıklandırma oranları rapor sonunda sunulacaktır. 24

25 I Yılı Battaniye İthalat Tutarı Kriteri ve Skoru Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır yılı battaniye ithalat tutarlarına bakıldığında, gerek pazar büyüklüğü gerekse ithalat rakamı en yüksek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri dir. 1,08 Milyar USD battaniye ithalatı ile en yakın rakibi olan Birleşik Arap Emirlikleri nin 214,6 Milyon USD lik ithalatından 5 kat daha fazla ithalat yapmıştır. Üçüncü sırada bulunan Japonya nın ithalatı 198,2 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tablo 11: Toplam İthalat Tutarında ilk 20 Ülke Rakam ve Skorları (Bin USD) ÜLKELER İTHALAT TUTARI SKOR (USD) A.B.D B.A.E Japonya ,5 Almanya ,5 İngiltere ,5 Suudi Arabistan ,1 İspanya ,1 Fransa ,2 Kanada ,6 Avustralya ,9 Viet Nam ,6 Pakistan ,2 İtalya ,2 Irak ,0 Hollanda ,7 Cezayir ,2 Belçika ,8 Hindistan ,0 Brezilya ,1 Polonya ,7 Diğer kriterlerden farklı olarak A.B.D. nin ihracatı 2 inciden 5 kat daha fazla olduğu için standart sapmayı azaltabilmek adına, 133 puan üzerinden skorlama yapılmıştır. Grafik 11: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri İlk 10 İthalatçı Ülke Pazar Payı Suudi Arabistan 3% İngiltere 3% Almanya y 4% Japonya 5% B.A.E. 6% Fransa 3% İlk 10 ithalatçı İspanya 3% Kanada 2% A.B.D. 29% Diğer 42% 25

26 II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı(Usd) Kriteri ve Skoru Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır ve 2016 yılları ithalat verilerinin değişimine bakıldığında Vietnam 9,6 milyon USD artışla birinci sırada bulunmaktadır. Vietnam ın son yıllarda battaniye ithalatı sürekli artmaktadır. Çin e yakın oluşu ve nispeten tekstil ürünleri ithalatında düşük gümrük vergisi uyguluyor olması, Vietnam ın ithalatının artmasını sağlayan unsurlardan bazıları olarak sayılabilir. Ayrıca bu ülkeye ait veriler, Dünya Ticaret Merkezi nin mirror data veri tabanı kullanılarak elde edildiği için, direct data verilerine göre farklılık göstermektedir. İkinci sıradaki Avustralya da 8,5 milyon USD ve üçüncü sırada yer alan Endonezya da 7,6 milyon USD lik battaniye ithalat artışı olmuştur. Azalış yönünden baktığımızda ithalatı en çok düşen ülke 77,9 milyon USD ile İran olmaktadır. İran ın battaniyeye uyguladığı %95 lik vergi oranı ithalatı güçleştirmektedir. İran ın son 5 yıllık ithalatına, ağırlık-kg cinsinden baktığımızda da, değer olarak artışın %20 sinden daha az olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri nin ithalatı 51,1 Milyon USD azalmış, üçüncü Amerika Birleşik Devletleri ithalatı da 41,9 Milyon USD değer kaybetmiştir. Tablo 12, 10 milyon USD üstü ithalat yapan ülkeler göz önüne alınarak yapılmıştır. Tablo 13 te ise 1 milyon USD üstü ithalat yapan ülkeler göz önüne alınarak yapılmıştır. Tablo 12: 10 milyon USD üstü ithalat yapan ülkelerdeki ithalat tutarı değişimi (2016 yılında 10 milyon USD üstünde ithalat yapan ülkelerdeki ithalat değişim oranına göre ilk 20 ülke rakam ve skorları) ÜLKELER Değişim (USD) (USD)USD SKOR ÜLKELER Değişim (USD)USD SKOR Viet Nam ,0 Güney Afrika ,3 Avustralya ,8 Kenya ,9 Endonezya ,7 Almanya ,8 Myanmar ,9 Kolombiya ,3 Yunanistan ,8 Kuveyt ,5 Romanya ,7 Afganistan ,5 Peru ,6 Rusya ,4 Tacikistan ,4 Sudan ,4 Polonya ,6 Suudi ,4 Arabistan Tayland ,1 Etiyopya ,1 Ürdün ,8 Brezilya ,0 İtalya ,8 Japonya ,3 Arjantin ,7 Hindistan ,8 Ukrayna ,5 İspanya ,5 Meksika ,9 Şili ,0 Güney Kore ,8 Libya ,0 İsrail ,8 Irak ,4 Yeni Zelanda ,6 A.B.D ,2 Malezya ,4 B.A.E ,1 Çek Cumhuriyeti ,0 İran ,0 26

27 III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi ve Skoru A. 10 milyon USD üstü çalışması Bu kriter son yıllarda ithalat atağına geçen ya da konjonktürel olarak battaniye tüketimi yükselişe geçmiş; ürüne yönelik vergi indirimi, ithalat rejim değişikliği, deprem, savaş, vb. felaketlerden sonra ithalat ihtiyacı çoğalmış ülkelerin tespit edilmesi için konulmuştur. Örneğin; Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi ve Skoru kriterinin, 1 milyon USD üstü çalışması bölümünde yer alan Afrika ülkesi Sierra Leone, son 1 yılda %486 artışla dünyada battaniye ithalatını en çok arttıran ülke konumundadır. Sierra Leone, iç savaştan yeni çıkmış ve resmi dilinin İngilizce olması avantajıyla beraber dış pazarlara açılımını ivmeli şekilde yükseltmiş, bir çok satıcı için Afrika nın re-export giriş kapısı olmuştur. Tablo 13: 1 Yıllık İthalat Tutarı Değişim Yüzdesi ve Skorlaması (10 milyon USD üstü ithalatı olan) ÜLKELER Değişim % SKOR Endonezya 71,8% 100 Romanya 53,4% 86,7 Tacikistan 31,3% 70,9 Yunanistan 30,6% 70,4 Myanmar 25,7% 66,8 Arjantin 24,8% 66,2 Tayland 21,3% 63,7 Ürdün 20,5% 63,1 Ukrayna 19,0% 62,0 Peru 17,9% 61,2 ÜLKELER Değişim % SKOR Hindistan -28,3% 28,3 Rusya -29,0% 27,6 Kolombiya -31,7% 25,6 Irak -39,1% 20,3 Afganistan -39,1% 20,3 Sudan -40,6% 19,2 Şili -45,0% 16,1 Etiyopya -52,5% 10,7 Libya -57,4% 7,2 İran -67,5% 0 Listeye bakıldığında, yıllık battaniye ithalat artışında Endonezya %71,8 ile birinci, Romanya %53,4 ile üçüncü, Tacikistan %31,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır. 27

28 Grafik 12: Son 1 Yılda İthalatı % Olarak En Çok Artan 10 Ülke. (10 milyon USD üstü ithalatı olan) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% İthalatı % olarak en çok azalan ülkelere baktığımızda %67,5 ile İran birinci, %57,4 ile Libya ikinci, Etiyopya ise %52,5 ile üçüncü sıradadır. Bu ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ve savaş durumu gibi faktörler battaniye ithalatlarını büyük oranda etkilemekte, ülkemizin ihracatını da düşürmektedir. Grafik 13: Son 1 Yılda İthalatı % Olarak En Çok Azalan 10 Ülke (10 milyon USD üstü ithalatı olan) 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% -70,0% -80,0% * Son 1 yıllık ithalat değişimleri hem tutar (USD) hem yüzde (%) olarak istatistik vermektedir. İki veri birbirine benzemekle beraber, ayrıca değerlendirilmelidir. 28

29 B. 1 milyon USD üstü çalışması Afrika ülkesi Sierra Leone, son 1 yılda %486 artışla dünyada battaniye ithalatını en çok arttıran ülke konumundadır. İkinci Azerbaycan ın ithalatı % 332,9, üçüncü Filipinler in ithalatı ise %220,5 oranında artmıştır. Tablo 14: 1 Yıllık İthalat Tutarı Değişim Yüzdesi ve Skorlaması (1 milyon USD üstü ithalatı olan) ÜLKELER DEĞİŞİM SKOR Sierra Leone USD 486,4% VE 100,00 Azerbaycan 332,9% 73,29 Filipinler 220,5% 53,75 Madagaskar 209,6% 51,85 Vanuatu 160,2% 43,28 ÜLKELER DEĞİŞİM SKOR Uganda USD -62,00% VE % 4,65 Iran -67,50% 3,7 Suriye -67,70% 3,67 Mısır -79,80% 1,57 Angola -88,80% 0 Grafik 14: Son 1 yılda ithalatı % olarak en çok artan 10 ülke. 600,0% 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% İthalatı % olarak en çok azalan ülkelere baktığımızda %88,8 ile Angola birinci, %79,8 ile Mısır ikinci, Suriye ise %67,7 ile üçüncü sıradadır. Bu ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ve savaş durumu gibi faktörler battaniye ithalatlarını büyük oranda etkilemekte, ülkemizin ihracatını da düşürmektedir. 29

30 Grafik 15: Son 1 yılda ithalatı % olarak en çok azalan 10 ülke. 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% -70,0% -80,0% -90,0% -100,0% * Son 1 yıllık ithalat değişimleri hem tutar (USD) hem yüzde (%) olarak istatistik vermektedir. İki veri birbirine benzemekle beraber, ayrıca değerlendirilmelidir. IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı A. 10 milyon USD üstü çalışması Battaniye raporu için oluşturulan verilere bakıldığında, ülkelerin son bir yıllık ithalat değişimleri ile 5 yıllık değişimleri arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu nedenle analizin 4. Skorlaması ülkelerin 5 yıllık ithalat değişimleri üzerine olmuştur. Veriler incelendiğinde İran, son 1 yıllık süreçte ithalatını düşürmüş olmasına rağmen son 5 yılda ithalatını toplamda %45 geliştirmiş durumda görünmektedir. İkinci sırada %33 ile Nijerya ve üçüncü olarak %29 ile Etiyopya bulunmaktadır. Son 5 yıl içinde ithalatı en çok azalan ilk ülke ise -%37 ile Rusya, ikinci ülke -%33 ile Libya ve üçüncü olarak da -%28 ile Nepal olmaktadır. 30

31 Tablo 15: Son 5 yılda Battaniye İthalat Değişimi En Yüksek Ve En Düşük Olan 10 Ülke (10 milyon USD üstü ithalatı olan) ÜLKELER DEĞİŞİM SKOR ÜLKELER DEĞİŞİM SKOR % % İran Yemen -8 35,3 Nijerya 33 85,3 Arjantin ,7 Etiyopya 29 80,4 Japonya ,2 Viet Nam 22 71,9 Afganistan ,0 Endonezya 18 67,0 Kolombiya ,3 Malezya 17 65,8 Ukrayna ,7 Polonya 15 63,4 Tacikistan ,5 Yunanistan 13 60,9 Nepal ,9 Kenya 13 60,9 Libya -33 4,8 Tanzanya 12 59,7 Rusya Grafik 16 da, daha önceki grafiklerde sunulan ithalat lideri ülkelerin, son 5 yıllık ithalat değişimleri, birleşik şekilde görülmektedir. Bu grafiğe göre %8 ile A.B.D. en yüksek artışa sahip ülke konumunda bulunurken, %13 ile Japonya ithalatı en çok azalan ülke konumundadır. Grafik 16: İlk 10 İthalatçı Ülkenin, 5 Yıllık İthalat Değişimleriyle Beraber Grafiği (Bin USD-%) Seçilen ürünün 2016 yılındaki ithalatçı listesi (Ürün: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri) İthal edilen değer, Bin USD Yıllık artış oranı, % A.B.D. B.A.E. Japonya Almanya Suudi Arabistan Birleşik Krallık İspanya Fransa Kanada Avustralya Ülkeler İthalat Tutarı, Bin USD Yıllık artış değeri, % Mavi bar ülkelerin 2016 ithalat miktarını, kırmızı bar ise son 5 yıl içinde yıllık yüzde değişimini ifade etmektedir. A.B.D., İngiltere, İspanya, Fransa ve Avustralya nın talep artışı devam etmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde son 5 yıllık trend dahilinde ithalatın artıyor olması, pazara en yakın üretici olması dolayısıyla ülkemiz için bir fırsat olarak görülmektedir. 31

32 B. 1 milyon USD üstü çalışması Veriler incelendiğinde Vanuatu ithalatını son 5 yılda %88 geliştirmiş durumda görünmektedir. İkinci sırada %86 ile Madagaskar, üçüncü olarak %68 ile Filipinler bulunmaktadır. Son 5 yıl içinde ithalatı en çok azalan ilk ülke ise -%51 ile Kırgızistan, ikinci ülke -%37 ile Rusya ve üçüncü olarak da -%34 ile Paraguay olmaktadır. Tablo 16: Son 5 yılda Battaniye İthalat Değişimi En Yüksek Ve En Düşük Olan 10 Ülke (1 milyon USD üstü ithalatı olan) ÜLKELER % DEĞİŞİM SKOR ÜLKELER % DEĞİŞİM SKOR Vanuatu ,0 Tacikistan ,6 Madagaskar 86 98,6 Zambiya ,6 Filipinler 68 85,6 Mısır ,1 Somali 49 71,9 Uruguay ,4 Cibuti 47 70,5 Uganda ,3 İran 45 69,1 Nepal ,5 Dominik 40 65,5 Libya ,0 Cumhuriyeti Nijerya 33 60,4 Paraguay ,2 Suriye 31 59,0 Rusya ,1 Fildişi Sahilleri 30 58,3 Kırgızistan Grafik 17 de, daha önceki grafiklerde sunulan ithalat lideri ülkelerin, son 5 yıllık ithalat % değişimlerini, birleşik şekilde görebilirsiniz. Bu grafiğe göre %8 ile A.B.D. en yüksek artışa sahip ülke konumunda bulunurken, %13 ile Japonya ithalatı en çok azalan ülke konumundadır. Grafik 17: İlk 10 ithalatçı ülkenin, 5 yıllık ithalat değişimleriyle beraber grafiği (Bin USD-%) İthal edilen değer, Bin USD Seçilen ürünün 2016 yılındaki ithalatçı listesi (Ürün: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri) A.B.D. B.A.E. Japonya Almanya Suudi Arabistan Birleşik Krallık İspanya Fransa Kanada Avustralya Yıllık artış oranı, % Mavi bar ülkelerin 2016 ithalat miktarını, kırmızı bar ise son 5 yıl içinde yıllık yüzde değişimini ifade etmektedir. A.B.D., İngiltere, İspanya, Fransa ve Avustralya nın talep artışı devam etmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde son 5 yıllık trend dahilinde ithalatın artıyor olması, pazara en yakın üretici olması dolayısıyla ülkemiz için bir fırsat olarak görülmektedir. Ülkeler İthalat Tutarı, Bin USD Yıllık artış değeri, % 32

33 V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır. Bir ülkenin bir ürüne yönelik yaptığı ihracat ve ithalat farkı şüphesiz ki o ülkenin ilgili ürün noktasında ithalatçı veya ihracatçı ülke konumunda olduğunu gösteren yegane parametredir. Bu rakam negatif yönde ne kadar büyükse, o ülkenin hedef Pazar olma ihtimalini yükseltmektedir. Bu parametreye bakıldığında Çin, Hindistan, Çek Cumhuriyeti gibi üretici/ihracatçı ülkeler cari fazla vermekte ve skorlamamızda bu kategoride düşük puan almaktadır. Dünya ithalat şampiyonu ülkelerin ithalat rakamları ile cari dengelerine yönelik rakamları arasında çapraz yönlü bir kolerasyon bulunmaktadır. Battaniye sektöründe en çok cari açığı olan ülke 1,05 milyar USD ile A.B.D. olmakta, 192 milyon USD ile B.A.E. ve 191 milyon USD ile Japonya olmaktadır. A.B.D. bir sonraki ülkenin cari açığından 5 kat daha fazla açık vermektedir. 3.3 milyar USD cari fazla veren Çin i, 110 milyon USD ile Hindistan, 12 milyon USD ile Çek Cumhuriyeti takip etmektedir. Tablo 17: Battaniye Dış Ticaret Cari Dengesi (Bin USD) ÜLKELER CARİ DENGE SKOR (USD) A.B.D ,0 B.A.E ,4 Japonya ,4 Suudi Arabistan ,6 İngiltere ,3 Almanya ,3 Kanada ,8 Avustralya ,8 Fransa ,6 Viet Nam ,5 Siyah şeritin altında kalan ülkeler sırasıyla cari fazla veren ülkelerdir. Bu veri sadece Çin in değil, aslında Hindistan ın da battaniye sektöründe Türkiye nin asıl rakipleri arasında olduğunu göstermektedir. Hong Kong ,2 Güney Kore ,1 Güney Afrika ,1 Endonezya ,0 Tayland ,0 Portekiz ,8 Meksika ,8 Çek Cumhuriyeti ,8 Hindistan ,5 Çin ,0 33

34 Aşağıda yer alan Grafik 18 battaniye dış ticaretinin dünya haritasını göstermektedir. Grafikte de görüleceği gibi, dünya üzerinde ithalat fazlası veren sadece 15 ülke bulunmaktadır. Bunlardan da sadece 7 ülke bu çalışmanın kapsamına girecek boyutta ticari hacme sahiptir. Geriye kalan ülkeler ithalatçı konumda bulunmakta, başta Çin olmak üzere bu 7 ülkeden battaniye ithalatı gerçekleştirmektedir. Alternatif Pazar Araştırması nda bu görüntü pozitif düşüncelere yol açmakta, ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta ve müşteri portföyünün geniş tutulabileceği izlenimini vermektedir. Grafik 18: İthalat İhracat Cari Durum Haritası Seçilen Ürünün Ülkeler Listesi, (Ürün: Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri) Cari Açık 1000 USD Kırmızı, mavi ve mor renkler cari fazlası olan, pembe, turuncu ve yeşil ülkeler ise cari açığı olan ülkeleri ifade etmektedir. Yakın bölgemizde Türkiye den başka ihracatı ithalatından daha fazla olan bir ülke bulunmamaktadır. 34

35 VI. Battaniye Birim Fiyatı A. 10 milyon USD üstü çalışması Raporun başında belirtildiği üzere, yıllar içerisinde battaniyenin birim fiyatının azalmakta ve marjinal ithalat tutarlarının kg ve adet cinsinden ithalat ağırlığına göre daha fazla değişmektedir. Ülkelerin battaniyeyi ithal ederlerken hesaplanan birim fiyat, o yılki ithalat tutarının ithalat ağırlığına bölünmesiyle bulunmaktadır. Listenin birinci sırasında 13,5 USD ile Çin yer almaktadır. Çin in ithal ettiği battaniyenin yaklaşık %70 i sentetik liflerden elde edilen battaniye olması sebebiyle bu rakamın yüksek çıktığı düşünülmektedir. İkinci sırada 12,0 USD ile İsviçre bulunmaktadır. İsviçre başta Çin olmak üzere alternatif olarak Avrupa birliği ülkelerinden battaniye ithal ettiği ve taşıma maliyeti coğrafi şartlardan dolayı diğer ülkelere nazaran daha yüksek olduğu için listenin 2. sırasında yer almaktadır. Üçüncü sırada ise 10,2 USD ile Hong Kong yer almaktadır. Tablo 18: Battaniye Birim Fiyatları İlk 20 Ülke (USD) ÜLKELER BİRİM FİYAT SKOR (USD) Çin 13, İsviçre 12,00 88,6 Hong Kong 10,20 75,3 Tacikistan 9,18 67,8 Norveç 8,88 65,6 Avusturya 8,43 62,2 Japonya 8,01 59,1 Danimarka 7,83 57,8 İrlanda 7,71 56,9 Şili 7,50 55,4 İsveç 7,49 55,3 Çek C. 7,00 51,7 Fransa 6,90 51,0 Avustralya 6,84 50,5 Portekiz 6,44 47,5 Yeni 6,44 47,5 Zelanda Kanada 6,38 47,1 İngiltere 6,20 45,8 Almanya 6,07 44,8 İtalya 5,84 43,1 Afganistan, Bangladeş, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Fildişi Sahilleri,- Tanzanya, Mısır, Hindistan, Vietnam, İsrail, Meksika, Tayland, Belçika, B.A.E., A.B.D. deki battaniye ithalatındaki birim fiyat bilgilerine kaynak veri tabanlarında ulaşılamamıştır. Bu yüzden ilgili puan eşit şekilde diğer 9 kritere dağıtılmış, ortalama bir değer alması sağlanmıştır. 35

36 Grafik 19: Battaniye Birim Fiyatları İlk 10 Ülke (USD) 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 B. 1 milyon USD üstü çalışması Listenin birinci sırasında 19,49 USD ile Sierra Leone bulunmaktadır. Sierra Leone battaniyeye %50 gümrük vergisi uygulamakta ve neredeyse tüm battaniye ithalatını Hindistan dan yapmaktadır. Hindistan battaniyesinin satış rakamı ortalama battaniye satış rakamının üzerindedir. Bu etkiler sebebiyle Sierra Leone nin battaniye ithalat rakamının yüksek olduğu düşünülmektedir. İkinci sırada 13,5 USD ile Çin yer almaktadır. Çin in ithal ettiği battaniyenin yaklaşık %70 i sentetik liflerden elde edilen battaniye olması sebebiyle bu rakamın yüksek çıktığı düşünülmektedir. Üçüncü sırada 12,0 USD ile İsviçre bulunmaktadır. İsviçre başta Çin olmak üzere alternatif olarak Avrupa Birliği ülkelerinden battaniye ithal ettiği ve taşıma maliyeti coğrafi şartlardan dolayı diğer ülkelere nazaran daha yüksek olduğu için listenin 3. sırasında yer almaktadır. 36

37 Tablo 19: Battaniye birim fiyatları ilk 20 ülke (USD) ÜLKELER BİRİM FİYAT SKOR (USD) Sierra Leone 19, Çin 13,53 69,4 İsviçre 12,00 61,5 İzlanda 11,93 61,1 Türkiye 10,96 56,2 Hong Kong 10,20 52,3 Tacikistan 9,18 47,1 Estonya 9,00 46,1 Norveç 8,88 45,5 Lüksemburg 8,67 44,4 Avusturya 8,43 43,2 Finlandiya 8,14 41,7 Belarus 8,04 41,2 Japonya 8,01 41,0 Danimarka 7,83 40,1 Ireland 7,71 39,5 Litvanya 7,55 38,7 Şili 7,50 38,4 İsveç 7,49 38,4 Afganistan, Bangladeş, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Fildişi Sahilleri, Tanzanya, Mısır, Hindistan, Vietnam, İsrail, Meksika, Tayland, Belçika, B.A.E., A.B.D. deki battaniye ithalatındaki birim fiyat bilgilerine kaynak veri tabanlarında ulaşılamamıştır. Bu yüzden ilgili puan eşit şekilde diğer 9 kritere dağıtılmış, ortalama bir değer alması sağlanmıştır. Grafik 20: Battaniye birim fiyatları ilk 10 ülke (USD) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 37

38 VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır. Ülkelerin büyüme oranları battaniye ithalatı ile direkt ilgili görünmese de ülkelerin alım gücü konusunda bizlere fikir vermektedir. Büyüyen ülkeler hedef pazar olma noktasında avantajlı, küçülen ülkeler ise negatif görüntü vermektedir. Örneğin; Ortadoğu da bulunan ülkelerin sürekli küçülme performansı sergilemesi, onlara yapılan ihracatın da düşmesine neden olmuştur. Libya, ekonomik büyüme listesinin açık ara birincisi konumundadır. Savaştan çıkmış, dünyaya yeniden açılmış ve bir çok sektörün hedef pazarı haline gelen ülke %53,7 büyüme performansı sergilemiştir. İkinci ve üçüncü sırada %7,5 oran ile Etiyopya ve Myanmar gelmektedir. Tablo 20: Ülkelerin büyüme oranları (İthalatı 10 milyon USD üzerinde olanlar) ÜLKELER SKORLAR Libya 133,0 Etiyopya 100,0 Myanmar 100,0 Hindistan 98,0 Bangladeş 96,0 Tanzanya 95,3 Çin 94,0 Viet nam 93,3 Nepal 86,6 Grafik 21 bölgesel olarak büyümeleri de göstermektedir. Grafik 21: En Çok Büyüyen İlk 10 Ülke (10 milyon USD üstü ithalatı olan) Libya Etiyopya Myanmar Hindistan Bangladesh Güney Asya Ülkeleri Tanzanya Çin Viet nam Nepal 7,5 7,5 7,2 6,9 6,9 6,8 6,6 6,5 5,5 53,7 38

39 VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) A. 10 milyon USD üstü çalışması Bir ülkenin coğrafi konumu ve müşterilerine uzaklığı ya da müşterinin tedarikçisine uzaklığı elbette başta taşıma ve termin durumundan dolayı büyük önem arz etmektedir. Bu kriteri yorumlarken ithalatçı ülkelerin tedarikçilerine uzaklığını hesaba katmanın yanı sıra, skorlayabilmek için Türkiye ye olan uzaklıkları dikkate alınmıştır. Dünyada battaniye ithalatçısının, tedarikçisine ortalama uzaklığı Km dir. Ülkelerin Türkiye ye uzaklığı bu rakamdan ne kadar düşükse aldığı skor o kadar yüksek olmaktadır. Pazara olan uzaklık gerek zaman gerekse de maliyet olarak önemli bir kalem durumundadır. Tablo 21: Ülkelerin Türkiye ye Uzaklığı Ve Skorlaması ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR İsrail ,00 Endonezya ,70 Ürdün ,12 A.B.D ,65 Irak ,99 Brezilya ,19 Ukrayna ,31 Kolombiya ,76 Romanya ,01 Meksika ,47 Yunanistan ,08 Peru ,11 Kuveyt ,73 Avustralya ,08 İran ,59 Arjantin ,66 Polonya ,30 Şili ,43 Suudi Arabistan ,98 Yeni Zelanda ,31 B. 1 milyon USD üstü çalışması Tablo 22: Ülkelerin Türkiye ye Uzaklığı Ve Skorlaması ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR Suriye Peru ,22 Gürcistan ,71 Avustralya ,94 Filistin ,71 Arjantin ,02 Ermenistan ,28 Solomon ,25 Adaları Lübnan ,13 Şili ,02 Israil ,08 Tuvalu ,24 Bulgaristan ,83 Fiji ,47 Ürdün ,73 Samoa ,88 Irak ,40 Tonga ,56 Azerbaycan ,93 Yeni Zelanda ,00 39

40 IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi A. 10 milyon USD üstü çalışması Bu kriter şüphesiz ki en önemli kriterlerden biri konumundadır. Bir ülkenin battaniyeye uyguladığı vergi ne kadar düşükse, ihracatçıların o pazara girme şansı da bir o kadar kolaylaşmaktadır. Bu gümrük tarifeleri aynı zamanda o ülke yönetimlerinin bu ürünlere ne kadar kısıtlama getirip getirmediğinin de bir göstergesi sayılabilir. Battaniyeye uygulanan gümrük vergisi dünya ortalaması %16 civarındadır. Libya, Singapur, Malezya ve Hong Kong ülkeleri battaniyeye vergi uygulamamaktadır. İran %95, Etiyopya %35 ve Arjantin ile Brezilya %34 oranla en çok vergi uygulayan ilk 4 ülke durumundadır. Ülkeler gümrük vergisi ile ilgili diğer ülke ve topluluklarla anlaşmalar da yapmaktadır. Örneğin Türkiye nin Avrupa Birliği ile özel gümrük anlaşması vardır. Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye Avrupa Birliği nde bulunan ithalatçı ülkelerine özel vergi indirimleri uygulamaktadır. Aynı zamanda bu gibi vergiler ülkelerin o ürüne olan ihtiyacı ve ülke içi politikalarıyla da belirlenmektedir. Örneğin savaştan çıkan Libya nın gümrük vergisi oranının %0 olmasını bu ürüne olan ihtiyaç sebebiyle hükümetin ürün teminini kolaylaştırmaya yönelik bir kararı olarak görülmelidir. Grafik 22: Battaniyeye En Yüksek Gümrük Vergisi Uygulayan Ülkeler Tablo 23: Battaniyeye En Yüksek Ve En Düşük Gümrük Vergisi Uygulayan Ülkeler İlk 5 Listesi ÜLKELER VERGİ % ORANI SKOR ÜLKELER VERGİ % SKOR Libya 0 100,0 Güney 27 71,7 Afrika Hong Kong 0 100,0 Brezilya 34 64,8 Malezya 0 100,0 Arjantin 34 64,8 Yeni 2 98,0 Etiyopya 35 63,4 Avustralya 3 96,7 İran

41 B. 1 milyon USD üstü çalışması İran %95, Ekvator %83 ve Zimbabve %77 ile en çok vergi uygulayan ilk üç ülke durumundadır. Grafik 23: Battaniyeye en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkeler Tablo 24: Battaniyeye en yüksek ve en düşük gümrük vergisi uygulayan ülkeler ilk 10 listesi ÜLKELER VERGİ % SKOR ÜLKELER VERGİ % SKOR ORANI ORANI Gürcistan 0 100,0 Çibuti 40 57,9 Hong Kong, 0 100,0 Sudan 40 57,9 Çin Libya 0 100,0 Lübnan 41 57,4 Malezya 0 100,0 Sierra Leone 50 47,4 Singapur 0 100,0 Özbekistan 52 45,0 Yeni Zelanda 2 98,0 Lesotho 60 36,9 Avustralya 3 96,7 Suriye 74 21,8 Hırvatistan 3 96,7 Zimbabwe 77 19,3 Avusturya 3 96,6 Ekvator 83 12,3 Belçika 3 96,6 İran

42 X. Pazara Giriş Zorluğu A. 10 milyon USD üstü çalışması Her ülkenin kendi içsel dinamikleri ve kuralları vardır. Ülkelerde ticaret yapmak gerek işleyiş, gerek zaman alma, gerek maliyet gibi konularda kolay ya da zor olabilir. Bu skala 190 ülkeyi puanlamakta kullanılan bir veridir. Veri, kendi içinde toplam 10 farklı başlıkla, ülkeleri değerlendirip ülke sıralamasındaki yerini belirlemektedir. Bu başlıklar o ülkede ticari bir faaliyette bulunmanın maliyet ve bürokratik açıdan değerlendirilmesi, ithalat/ihracat sırasında gerekli olan zaman ve giderler gibi çeşitli başlıklardan oluşmaktadır. A grubu içerisinde 188, yani son sırada olan Libya bu açıdan en düşük puanı almaktadır. Akabinde Afganistan ve Yemen gelmektedir. İş yapması kolay ülkeler sıralamasında da Yeni Zelanda birinci, Danimarka ikinci, Hong Kong üçüncü sırada bulunmaktadır. Tablo 25: Pazara Giriş Zorluğu İlk Ve Son 10 Ülke ÜLKELER SKOR ÜLKELER SKOR Yeni Zelanda 100 Pakistan 24,2 Danimarka 98,8 Cezayir 17,9 Hong Kong 97,9 Etiyopya 16,3 Güney Kore 97,4 Irak 13,1 Norveç 96,8 Nijerya 11,0 İngiltere 96,3 Myanmar 10,5 A.B.D. 95,8 Bangladeş 7,3 İsveç 95,3 Yemen 5,8 Tayvan 94,2 Afganistan 3,7 Avustralya 92,1 Libya 0,0 B. 1 milyon USD üstü çalışması 190, yani son sırada olan Somali bu açıdan en düşük puanı almaktadır. Akabinde Libya ve Venezuela gelmektedir. İş yapması kolay ülkeler sıralamasında da Yeni Zelanda birinci, Singapur ikinci, Danimarka ise üçüncü sırada bulunmaktadır. Tablo 26: Battaniyeye En Yüksek Ve En Düşük Gümrük Vergisi Uygulayan Ülkeler İlk 5 Listesi ÜLKELER SKOR ÜLKELER SKOR Somali 0,0 Güney 97,9 Libya 1,0 Hong Kong 98,4 Venezuela 1,5 Danimarka 98,9 Kongo 3,1 Singapur 99,5 Afganistan 3,7 Yeni Zelanda

43 5. PUANLAMA TABLOLARI VE SKORLAR A. 10 milyon USD üstü çalışması Bu çalışma için yukarıda anlatılan 10 kriter belirlenmiş ve skorlanmıştır. Belirlenen skorlar, önem verilen konu başlığına göre 4 ayrı şekilde ağırlıklandırılarak, hedef ülkeler belirlenmiştir. Skorların ağırlıklandırılması, firma veya ülke bakış açısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Odamızca hazırlanan bu raporda, 4 farklı yöntemle ağırlıklandırma yapılmış ve bunların neticesinde elde edinilen rakamların ortalaması alınarak hedef ülkeler belirlenmiştir. S1 : Pazar Büyüklüğü Açısından Birinci puan ağırlıklandırmamız ülkelerin Pazar Büyüklüğü baz alınarak yapılmıştır. Burada önem verilen parametreler, ülkelerin ithalat tutarının miktarı ve battaniye dış ticaretindeki cari dengesidir. Bu iki değer, battaniyeye yönelik yapılan ticaretin pazar büyüklüğü hakkında bizlere bilgi vermektedir. Bu iki parametre dışında kalan unsurlar daha kısa zaman aralıklarında değişkenlik gösterebileceği için nispeten daha az önem taşımaktadır. Bu bakış açısı ile yaptığımız ağırlıklandırılmış oranlar aşağıda sunulmaktadır. I Yılı Battaniye İthalat Tutarı. 0,20 II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,05 III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi.. 0,05 IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı. 0,10 V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi.. 0,20 VI. Battaniye Birim Fiyatı. 0,05 VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi 0,10 VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) 0,05 IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi 0,10 X. Pazara Giriş Zorluğu 0,10 TOPLAM. 1,00 Tablo 27: S1 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU) (1) ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,20) SON 1 YIL SON 1 YIL İTHALAT İTHALAT DEĞİŞİM DEĞİŞİM (%) (0,05) ($) (0,05) SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,10) CARİ AÇIK (0,20) BİRİM FİYAT ($) (0,05) EKONOMİK BÜYÜME (0,10) İTHALATÇIYA UZAKLIK (KM) (0,05) UYGULANAN VERGİ (0,10) PAZARA GİRİŞ ZORLUK (0,10) United States of America 133,0 41,2 45,8 54,9 100,0 0,0 15,9 8,7 91,7 95,8 80,4 United Arab Emirates 100,0 27,1 34,0 45,1 80,4 0,0 59,7 35,7 95,3 86,3 72,7 Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 70,7 Japan 92,3 69,3 42,7 29,3 80,4 59,2 57,7 10,3 95,7 82,1 70,1 United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 68,0 Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 64,5 France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 64,0 Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 62,4 Spain 46,1 66,5 36,5 48,8 77,2 31,4 67,1 26,6 96,6 83,2 62,3 Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 62,0 Canada 38,5 87,2 47,1 45,1 77,8 47,2 62,4 10,0 87,6 88,4 61,2 Belgium 22,7 84,7 43,3 47,6 76,3 0,0 60,4 32,4 96,6 77,9 60,5 Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 60,8 Italy 30,2 91,8 51,2 51,2 76,7 43,1 55,0 45,4 96,6 73,7 60,6 Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 60,3 Netherlands 27,7 86,1 45,5 52,4 76,6 27,5 63,8 32,3 96,6 85,3 60,2 Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 60,1 Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 60,0 Saudi Arabia 55,0 74,4 41,4 39,0 78,6 16,4 52,3 46,0 95,2 50,5 59,3 Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 59,3 Bu puanlara göre A.B.D. birinci, B.A.E. ikinci, Almanya üçüncü olmaktadır. Devamında Japonya, İngiltere, Avustralya, Fransa, Polonya ve İspanya gelmektedir. SKOR 43

44 S2: Ticari Göstergeler Açısından İkinci puan ağırlıklandırması ülkelerin battaniyeye yönelik Ticari Göstergeleri baz alınarak hazırlanmıştır. Burada battaniye ticaret hacmi rakamlarından çok, ülkenin genel ekonomisini ve battaniye ticaretini direkt veya dolaylı yoldan ilgilendiren göstergelere önem verilmiştir. İlgili puanlama aşağıda sunulmaktadır. I Yılı Battaniye İthalat Tutarı.. 0,05 II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı. 0,05 III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi. 0,05 IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı.. 0,05 V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi. 0,10 VI. Battaniye Birim Fiyatı.. 0,15 VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi.. 0,10 VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) 0,15 IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi. 0,15 X. Pazara Giriş Zorluğu 0,15 TOPLAM. 1,00 Tablo 28: S2 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 2 ) ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM ($) (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM (%) (0,05) SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,05) CARİ AÇIK (0,10) BİRİM FİYAT ($) (0,15) EKONOMİK BÜYÜME (0,10) İTHALATÇIYA UZAKLIK (KM) (0,15) UYGULANAN VERGİ (0,15) PAZARA GİRİŞ ZORLUK (0,15) Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 74,6 Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 69,9 Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 69,2 Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 67,9 Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 67,0 Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 66,9 Czech Republic 7,4 90,0 52,4 56,1 75,8 51,7 68,5 44,7 96,6 85,8 66,5 Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 66,4 Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 66,1 United Arab Emirates 100,0 27,1 34,0 45,1 80,4 0,0 59,7 35,7 95,3 86,3 65,9 United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 65,9 Denmark 8,0 87,1 42,2 46,3 76,3 57,9 59,7 32,7 96,6 98,4 65,6 Norway 7,3 87,1 41,4 36,6 76,4 65,6 57,7 29,1 94,7 96,8 65,0 France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 64,7 Ireland 5,5 88,1 43,7 46,3 76,2 56,9 73,2 24,2 96,6 90,5 64,4 United States of America 133,0 41,2 45,8 54,9 100,0 0,0 15,9 8,7 91,7 95,8 64,1 Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 63,8 Belgium 22,7 84,7 43,3 47,6 76,3 0,0 60,4 32,4 96,6 77,9 63,3 Italy 30,2 91,8 51,2 51,2 76,7 43,1 55,0 45,4 96,6 73,7 63,2 Japan 92,3 69,3 42,7 29,3 80,4 59,2 57,7 10,3 95,7 82,1 62,6 SKOR Bu puanlara göre ise İsrail birinci, Romanya ikinci ve İsviçre üçüncü sıradadır. Bu ülkeleri devamında Avusturya, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç takip etmektedir. 44

45 S3: Değişimler Açısından Bu puanlama türü ise değişim aralıklarının, kısa ve orta vadede battaniye ticaretine yönelik gerçekleşen değişikliklerin baz alındığı ağırlıklandırılmış puanlama yöntemidir. Battaniye ticaretinin olumlu veya olumsuz ivme kazandığı pazarlar ön plana çıkartılmaktadır. Bu perspektifle hazırlanan ağırlıklı puanlandırma oranları aşağıda ifade edilmektedir. I Yılı Battaniye İthalat Tutarı.. 0,05 II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı.. 0,20 III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi 0,15 IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı. 0,20 V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi.. 0,05 VI. Battaniye Birim Fiyatı... 0,05 VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi 0,15 VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km). 0,05 IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi. 0,05 X. Pazara Giriş Zorluğu. 0,05 TOPLAM. 1,00 Tablo 29: S3 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 3) ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM ($) (0,20) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM (%) (0,15) SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,20) CARİ AÇIK (0,05) BİRİM FİYAT ($) (0,05) EKONOMİK BÜYÜME (0,15) İTHALATÇIYA UZAKLIK (KM) (0,05) UYGULANAN PAZARA GİRİŞ VERGİ (0,05) ZORLUK (0,05) Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 59,3 Indonesia 8,5 97,7 100,0 67,1 76,0 15,9 83,9 9,7 89,5 52,1 58,5 Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 55,2 Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 54,4 Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 54,0 Malaysia 7,3 90,4 54,6 65,9 76,4 20,6 79,9 11,4 100,0 87,9 53,0 Myanmar 15,8 96,9 66,9 46,3 76,8 0,0 100,0 14,7 92,8 10,5 52,5 Czech Republic 7,4 90,0 52,4 56,1 75,8 51,7 68,5 44,7 96,6 85,8 51,9 Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 51,7 Thailand 7,1 92,1 63,8 57,3 76,0 0,0 69,8 12,9 76,4 75,8 51,4 Jordan 6,7 91,8 63,2 56,1 76,4 27,0 65,1 94,1 82,6 37,9 51,3 United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 50,8 Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 50,2 Korea, Republic of 14,6 90,8 52,3 54,9 76,1 36,8 67,8 11,7 93,7 97,4 50,0 Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 49,9 Pakistan 33,1 86,9 46,6 56,1 76,9 0,0 83,2 27,2 79,5 24,2 49,9 Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 49,6 New Zealand 7,9 90,6 54,7 47,6 76,4 47,6 70,5 5,3 98,0 99,5 49,6 France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 49,4 Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 49,1 SKOR Bu puanlamaya göre Romanya birinci, Endonezya ikinci ve Yunanistan üçüncü sırada olmaktadır. Bu ülkeleri, Polonya, İsrail, Malezya ve Myanmar takip etmektedir. 45

46 S4: İlgili Meslek Komite Üyeleri Anketleri Açısından Bu puanlandırma tamamen battaniye üreticisi ve ticaretini yapan firma temsilcilerinin, sektöre yönelik tecrübe ve deneyimlerinden faydalanarak yapılmıştır. Kendilerine sunulan 10 kriter için puanlandırma yapmaları istenmiş ve ağırlıklandırılmış puanlama, bu tercihler ışığında gerçekleştirilmiştir. Battaniye fiyatı ve uygulanan gümrük vergisi oranı en çok önem arz eden unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. İlgili puanlandırma aşağıda sunulmaktadır. I Yılı Battaniye İthalat Tutarı. 0,09 II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,09 III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi..0,09 IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı. 0,09 V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi.. 0,09 VI. Battaniye Birim Fiyatı 0,12 VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi 0,10 VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) 0,10 IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi. 0,12 X. Pazara Giriş Zorluğu 0,11 TOPLAM. 1,00 Tablo 30: S4 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 4) ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM ($) (0,20) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM (%) (0,15) SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,20) CARİ AÇIK (0,05) BİRİM FİYAT ($) (0,05) EKONOMİK BÜYÜME (0,15) İTHALATÇIYA UYGULANAN UZAKLIK (KM) VERGİ (0,05) (0,05) PAZARA GİRİŞ ZORLUK (0,05) Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 69,8 Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 68,1 Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 66,2 Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 65,4 Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 65,3 United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 65,0 United States of America 133,0 41,2 45,8 54,9 100,0 0,0 15,9 8,7 91,7 95,8 65,0 Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 64,6 Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 64,5 Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 63,9 Czech Republic 7,4 90,0 52,4 56,1 75,8 51,7 68,5 44,7 96,6 85,8 63,8 France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 63,5 United Arab Emirates 100,0 27,1 34,0 45,1 80,4 0,0 59,7 35,7 95,3 86,3 63,4 Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 63,3 Japan 92,3 69,3 42,7 29,3 80,4 59,2 57,7 10,3 95,7 82,1 62,3 Italy 30,2 91,8 51,2 51,2 76,7 43,1 55,0 45,4 96,6 73,7 61,9 Denmark 8,0 87,1 42,2 46,3 76,3 57,9 59,7 32,7 96,6 98,4 61,8 Ireland 5,5 88,1 43,7 46,3 76,2 56,9 73,2 24,2 96,6 90,5 61,3 Belgium 22,7 84,7 43,3 47,6 76,3 0,0 60,4 32,4 96,6 77,9 61,2 Norway 7,3 87,1 41,4 36,6 76,4 65,6 57,7 29,1 94,7 96,8 60,7 SKOR Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası meslek komite üyelerinin belirlediği, önem derecesine göre ağırlıklı puanlandırma yapıldığı zaman İsrail birinci, Romanya ikinci ve Almanya üçüncü olmaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla İsviçre, Yunanistan, İngiltere, A.B.D, Polonya takip etmektedir. 46

47 B. 1 milyon USD üstü çalışması S1 : Pazar Büyüklüğü Açısından XI Yılı Battaniye İthalat Tutarı. 0,20 XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,05 XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi 0,05 XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,10 XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi 0,20 XVI. Battaniye Birim Fiyatı. 0,05 XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi. 0,10 XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) 0,05 XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi. 0,10 XX. Pazara Giriş Zorluğu 0,10 TOPLAM. 1,00 Tablo 31: S1 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU) (1) ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,20) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM ($) (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM (%) (0,05) SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,10) CARİ AÇIK (0,20) BİRİM FİYAT ($) (0,05) EKONOMİK İTHALATÇIYA UZAKLIK UYGULANAN VERGİ PAZARA GİRİŞ SKOR BÜYÜME (0,10) (KM) (0,05) (0,10) ZORLUK (0,10) United States of 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 America 40,0 91,7 95,8 78,7 United Arab Emirates 100,1 27,1 11,9 33,1 80,4 0,0 14,6 88,2 95,3 86,3 68,4 Japan 92,5 69,3 14,0 37,4 80,4 41,1 14,1 50,4 95,7 82,1 66,2 Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 66,0 United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 62,6 France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 59,1 Spain 46,1 66,5 12,5 35,3 77,2 21,8 16,4 82,9 96,6 83,2 57,0 Australia 37,9 98,7 17,5 43,9 77,8 35,1 17,2 25,9 96,7 92,1 57,0 Saudi Arabia 55,1 74,3 13,7 36,7 78,6 11,4 12,8 91,6 95,2 50,5 55,8 Viet Nam 37,6 100,0 17,8 45,3 77,5 0,0 22,7 56,3 86,2 56,8 55,6 Canada 38,6 87,2 15,1 39,6 77,8 32,8 15,2 48,4 87,6 88,4 55,5 Italy 30,2 91,7 16,1 41,7 76,7 30,0 13,4 91,5 96,6 73,7 55,4 Sweden 16,2 89,6 15,7 40,3 76,5 38,4 16,5 87,2 96,6 95,3 55,0 Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 54,7 Netherlands 27,7 86,0 14,7 38,1 76,6 19,1 15,5 86,6 96,6 85,3 54,7 Belgium 22,8 84,6 14,2 37,4 76,3 0,0 14,7 86,6 96,6 77,9 54,6 Austria 15,8 89,0 15,5 39,6 76,4 43,2 14,4 91,6 96,6 90,0 54,5 Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 54,3 Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 53,9 Romania 5,5 93,7 24,7 57,6 76,3 18,8 19,0 96,4 96,6 81,0 53,5 Bu kriterlere göre ağırlıklı puanlandırma yapıldığı zaman A.B.D. birinci, B.A.E. ikinci, Japonya üçüncü olmaktadır. Devamında Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya gelmektedir. 47

48 S2: Ticari Göstergeler Açısından XI Yılı Battaniye İthalat Tutarı. 0,05 XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,05 XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi 0,05 XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,05 XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi 0,10 XVI. Battaniye Birim Fiyatı 0,15 XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi 0,10 XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) 0,15 XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi 0,15 XX. Pazara Giriş Zorluğu 0,15 TOPLAM. 1,00 Tablo 32: S2 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 2 ) ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM ($) (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM (%) (0,05) SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,05) CARİ AÇIK (0,10) BİRİM FİYAT ($) (0,15) EKONOMİK BÜYÜME (0,10) İTHALATÇIYA UZAKLIK (KM) (0,15) UYGULANAN VERGİ (0,15) PAZARA GİRİŞ ZORLUK (0,15) United Arab 100,1 27,1 11,9 33,1 80,4 0,0 14,6 Emirates 88,2 95,3 86,3 67,2 Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 66,5 Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 66,5 United States of 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 America 40,0 91,7 95,8 66,2 Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 66,2 Israel 6,4 90,8 17,7 44,6 76,4 0,0 16,9 98,1 94,8 72,6 65,4 United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 65,3 Austria 15,8 89,0 15,5 39,6 76,4 43,2 14,4 91,6 96,6 90,0 65,3 Sweden 16,2 89,6 15,7 40,3 76,5 38,4 16,5 87,2 96,6 95,3 65,0 Estonia 0,8 88,6 12,5 35,3 76,1 46,2 16,2 89,2 96,6 93,7 64,9 Denmark 8,0 87,1 13,9 37,4 76,3 40,2 14,6 86,8 96,6 98,4 64,7 Norway 7,3 87,0 13,7 36,7 76,4 45,6 14,1 84,7 94,7 96,8 64,6 Belgium 22,8 84,6 14,2 37,4 76,3 0,0 14,7 86,6 96,6 77,9 64,4 Finland 3,9 88,6 14,8 38,1 76,2 41,8 14,2 87,1 96,6 93,2 64,1 France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 64,1 Lithuania 2,0 88,7 14,5 38,1 75,8 38,8 16,7 91,1 96,6 88,9 63,7 Czech Republic 7,4 89,9 16,4 43,2 75,8 35,9 16,7 91,3 96,6 85,8 63,5 Slovakia 3,2 89,3 16,2 42,4 76,2 35,5 17,5 93,3 96,6 82,6 63,1 Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 62,9 Latvia 0,8 88,5 12,3 33,1 75,9 33,2 17,0 90,2 96,6 92,6 62,9 SKOR Bu kriterlere göre ise B.A.E. birinci, İzlanda ikinci ve İsviçre üçüncü sıradadır. Bu ülkeleri devamında A.B.D., Almanya, İsrail ve İngiltere İsveç takip etmektedir. 48

49 S3: Değişimler Açısından XI Yılı Battaniye İthalat Tutarı.. 0,05 XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı.. 0,20 XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi 0,15 XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,20 XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi.. 0,05 XVI. Battaniye Birim Fiyatı... 0,05 XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi 0,15 XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km). 0,05 XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi... 0,05 XX. Pazara Giriş Zorluğu. 0,05 TOPLAM. 1,00 Tablo 33: S3 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 3) ÜLKELER 2016 İTHALAT SON 1 YIL İTHALAT SON 1 YIL İTHALAT SON 5 YIL İTHALAT CARİ AÇIK BİRİM FİYAT ($) EKONOMİK BÜYÜME İTHALATÇIYA UZAKLIK UYGULANAN VERGİ PAZARA GİRİŞ ZORLUK SKOR TUTAR (0,05) DEĞİŞİM ($) (0,20) DEĞİŞİM (%) (0,15) DEĞİŞİM($) (0,20) (0,05) (0,05) (0,15) (KM) (0,05) (0,05) (0,05) Sierra Leone 0,6 90,3 100,0 100,0 76,1 100,0 20,3 69,3 47,4 22,1 58,3 Philippines 2,6 93,4 53,7 85,6 76,2 0,0 23,2 48,6 79,6 47,9 48,9 Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 42,8 Madagascar 1,5 91,4 51,9 71,9 76,1 8,6 19,5 62,8 81,1 12,1 41,8 Romania 5,5 93,7 24,7 57,6 76,3 18,8 19,0 96,4 96,6 81,0 41,5 United States of 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 America 40,0 91,7 95,8 40,5 Dominican Republic 0,9 90,3 39,6 65,5 76,1 30,3 20,8 41,4 80,0 45,8 40,4 Moldova, Republic 0,5 89,4 23,4 56,1 76,1 18,1 19,5 of 96,8 88,3 76,8 40,0 Guinea 0,6 89,8 39,8 69,1 76,1 14,5 19,1 69,3 79,0 14,2 39,8 Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 39,5 Greece 10,1 94,8 20,8 52,5 76,5 23,2 15,7 96,3 96,6 67,9 39,2 Israel 6,4 90,8 17,7 44,6 76,4 0,0 16,9 98,1 94,8 72,6 38,9 United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 38,8 Viet Nam 37,6 100,0 17,8 45,3 77,5 0,0 22,7 56,3 86,2 56,8 38,6 Serbia 1,3 89,7 20,8 52,5 76,1 21,6 17,0 95,4 84,4 75,3 38,4 France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 38,2 Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 38,2 Indonesia 8,5 97,7 27,9 59,0 76,0 11,0 20,5 46,9 89,5 52,1 38,1 Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 38,1 Tajikistan 7,5 93,4 20,9 53,2 76,4 47,1 19,5 84,2 86,4 32,6 38,1 Bu kriterler baz alındığında Sierra Leone birinci, Filipinler ikinci ve İzlanda üçüncü sıradadır. Bu ülkeleri Madagaskar, Romanya, A.B.D. ve Dominik Cumhuriyeti izlemektedir. 49

50 S4: İlgili Meslek Komite Üyeleri Anketleri Açısından XI Yılı Battaniye İthalat Tutarı. 0,09 XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,09 XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi 0,09 XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı 0,09 XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi. 0,09 XVI. Battaniye Birim Fiyatı 0,12 XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi 0,10 XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km). 0,10 XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi 0,12 XX. Pazara Giriş Zorluğu. 0,11 TOPLAM. 1,00 Tablo 34: S4 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 4) ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,05) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM ($) (0,20) SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM (%) (0,15) SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,20) CARİ AÇIK (0,05) BİRİM FİYAT ($) (0,05) EKONOMİK BÜYÜME (0,15) İTHALATÇIYA UZAKLIK (KM) (0,05) UYGULAN AN VERGİ (0,05) PAZARA GİRİŞ ZORLUK (0,05) United States of America 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 40,0 91,7 95,8 64,0 Sierra Leone 0,6 90,3 100,0 100,0 76,1 100,0 20,3 69,3 47,4 22,1 62,2 Azerbaijan 0,5 89,6 73,3 98,6 76,1 29,5 10,5 96,9 84,9 65,8 62,2 Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 62,2 United Arab Emirates 100,1 27,1 11,9 33,1 80,4 0,0 14,6 88,2 95,3 86,3 61,1 United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 60,7 Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 60,7 Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 59,7 France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 59,3 Israel 6,4 90,8 17,7 44,6 76,4 0,0 16,9 98,1 94,8 72,6 59,3 Austria 15,8 89,0 15,5 39,6 76,4 43,2 14,4 91,6 96,6 90,0 58,7 Sweden 16,2 89,6 15,7 40,3 76,5 38,4 16,5 87,2 96,6 95,3 58,7 Belgium 22,8 84,6 14,2 37,4 76,3 0,0 14,7 86,6 96,6 77,9 58,5 Japan 92,5 69,3 14,0 37,4 80,4 41,1 14,1 50,4 95,7 82,1 58,2 Romania 5,5 93,7 24,7 57,6 76,3 18,8 19,0 96,4 96,6 81,0 57,8 Denmark 8,0 87,1 13,9 37,4 76,3 40,2 14,6 86,8 96,6 98,4 57,6 Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 57,5 Norway 7,3 87,0 13,7 36,7 76,4 45,6 14,1 84,7 94,7 96,8 57,4 Estonia 0,8 88,6 12,5 35,3 76,1 46,2 16,2 89,2 96,6 93,7 57,4 Czech Republic 7,4 89,9 16,4 43,2 75,8 35,9 16,7 91,3 96,6 85,8 57,3 SKOR Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası meslek komite üyelerinin belirlediği, önem derecesine göre ağırlıklı puanlandırma yapıldığı zaman A.B.D. birinci, Sierra Leone ikinci, Azerbaycan üçünü olmaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, B.A.E., İngiltere ve İzlanda izlemektedir. 50

51 6. SONUÇ TABLOSU VE DEĞERLENDİRME Yukarda değinilen, ağırlıklandırması yapılmış 4 puanlamanın kümülatif değerlendirmesine göre, 2 temel kategoride Battaniye Hedef Pazarı olabilecek ilk 10 ar ülke raporun sonunda sunulmaktadır. Birinci kategori sonuçları 2016 yılında battaniye ithalatı 10 milyon USD olan ülkelerden oluşmakta, ikinci kategori ise 1 milyon USD üstü olan ülkelerden oluşmaktadır. Buradaki amaç, ihracatçılara iki farklı nitelikte Pazar kompozisyonu oluşturmak ve hedef Pazar alternatiflerini çeşitlendirmektir. Verilere dayandırılarak sonuca bağlanan bu hedef pazar seçim kararı, en son aşamada yine firma yöneticilerinin veya değerlendiricilerin yorumuna açıktır. Öyle ki firma ve yöneticilerinin kendi bakış açısı ve değerlendirme kriterleri bu gibi çalışmaların temelinde başvurulması gereken bir veri setidir. Örneğin; inanış, kültürel etkiler, iklim şartları, mesafe, vb. gibi kriterlerin önemi herkes için değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yüzden firma veya yöneticileri, raporda bulunan ve detaylı olarak tüm verilerin paylaşıldığı kriterleri inceleyerek kendi yöntemlerine göre puanlandırma yapabilir, bakış açılarına göre yol haritalarını çizebilirler. Bu sonuca ulaşmak için uygulanan yöntemi özetlemek gerekirse; uluslararası ticaret verilerinin yorumlanmasında başvurulan 10 kriter baz alınarak yapılan skorlama çalışmasından sonra, 4 adet ana puan grubu oluşturulmuştur. Bu puanlandırmalar sırasıyla ülkelerin pazar büyüklüğü, ticari göstergeleri, belli zaman aralıklarında oluşan değişken verileri ve sektörde faaliyet gösteren aktörlerden oluşan meslek komite geri bildirimleridir. Nihai sonuç esnasında bahsi geçen puanlandırmaların ortalaması alınarak, tüm analizler sonucunda her ülkenin son puanı oluşturulmuş ve liste şekillenmiştir. Ortalama alınırken Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası meslek komitesinin puanlandırması olan S4 grubunun %40 ı, diğer S1, S2 ve S3 grubunun %20 si alınmıştır. Bunun sebebi sektörde faaliyet gösteren kişilerin pazarı iyi tanımaları ve önemli olan parametreleri daha iyi belirleyebilmeleridir. Buna paralel olarak, ortalama alma yöntemine başvurulmadan da bu veriler incelenebilmektedir; bu yöntem dışında, S1 S2 S3 S4 sonuçları tekil olarak baz alınıp hedef pazarlar belirlenebilmektedir.. Tüm çalışmanın sonucunda ulaşılan, 2 farklı kategoride sunulan hedef pazarlar ve skorları aşağıda paylaşılmaktadır. 51

52 A. 10 milyon USD üstü çalışması 2016 battaniye ithalatı 10 milyon USD üzerinde olan ülkeler listesinin sonucuna göre İsrail, Romanya, A.B.D., Almanya ve İngiltere ilk 5 hedef ülkeleri oluşturmaktadır. Tablo 35: Battaniye ihracatında 10 hedef ülke (2016 ithalatı 10 milyon USD üzeri olan ülkeler içinde) SIRA NO ÜLKE S1 S2 S3 S4 SON 1 İsrail 60,8 74,6 54,0 69,8 65,8 2 Romanya 62,0 69,9 59,3 68,1 65,5 3 A.B.D. 80,4 64,1 47,0 65,0 64,3 4 Almanya 70,7 66,9 50,2 66,2 64,0 5 İngiltere 68,0 65,9 50,8 65,0 63,0 6 B.A.E. 72,7 65,9 47,4 63,4 62,6 7 Yunanistan 60,0 67,0 55,2 65,3 62,6 8 Polonya 62,4 66,1 54,4 64,6 62,4 9 İsviçre 59,3 69,2 49,6 65,4 61,8 10 Avustralya 64,5 63,8 51,7 63,9 61,6 B. 1 milyon USD üstü çalışması 2016 yılı battaniye ithalatı 1 milyon USD olan ülkeler listesine göre A.B.D., Almanya, Sierra Leone, B.A.E. ve İngiltere ilk 5 hedef ülkeleri oluşturmaktadır. Tablo 36: Battaniye ihracatında 10 hedef ülke (2016 ithalatı 1 milyon USD üzeri olan ülkeler içinde) SIRA NO ÜLKE S1 S2 S3 S4 SON 1 A.B.D. 78,7 66,2 40,5 64,0 62,7 2 Almanya 66,0 66,2 39,5 62,2 59,2 3 Sierra Leone 52,3 60,0 58,3 62,2 59,0 4 B.A.E. 68,4 67,2 37,4 61,1 59,0 5 İngiltere 62,6 65,3 38,8 60,7 57,6 6 İzlanda 54,3 66,5 42,8 60,7 57,0 7 Japonya 66,2 60,5 37,3 58,2 56,1 8 Fransa 59,1 64,1 38,2 59,3 56,0 9 İsviçre 53,9 66,5 38,1 59,7 55,6 10 Israil 52,6 65,4 38,9 59,3 55,1 52

53 Türkiye, pamuk ve polyester/akrilik battaniyeleri üretebilen ve ihracatını yapabilen bir ülkedir, Uşak da bu konuda Türkiye yi başarılı olarak temsil etmektedir. Bu bilgiler ışığında, tespit edilen hedef ülkelere yönelik ihracatın olumlu yönde gelişeceği düşünülmektedir. Battaniye ihracatçısı ülkelerin azlığı ortadadır. Bu bir avantaj olarak göze çarpmaktadır. Doğru hamlelerle, Türkiye nin dünya battaniye pazarındaki payı günden güne artacaktır. Uşak ilinin, Türkiye nin ve dünyanın battaniye dış ticaretinin fotoğrafının çekildiği ve yorumlandığı bu rapor, sektöre yönelik gerekli stratejinin oluşturulmasında omurga özelliği taşımaktadır. Bu aşamadan sonra gerekli strateji belirlenmeli ve aksiyona geçilmelidir. Bu hedef ülkelere yönelik yapılacak ticari faaliyetleri desteklen nitelikte yol haritalarının hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelerde yapılacak pazar araştırma faaliyetleri, müşterilere ulaşmak için uygulanacak dış ticaret istihbarat çalışmaları, ikili iş görüşmeleri ve fuar ziyaretlerine yönelik oluşturulacak ticaret heyetleri, ilgili ülkelerin temsilcilerinin Türkiye ye davet edilmesi gibi bir çok farklı adımlar atılarak amaca ulaşılabilecek, somut sonuçlar elde edilebilecektir. 53

54

55 KAYNAKÇA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ( T.C. DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI ( TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ ( EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI ( EGE İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ ( BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI ( TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ( DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ( INTERNATIONAL TRADE CENTER ( UN COMTRADE DATABASE ( AVRUPA KOMİSYONU ( OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL (OTEXA) ( BBC ( DÜNYA BANKASI / WORLD INTERNATIONAL TRADE SOLUTION ( SUDAN GÜMRÜK BAKANLIĞI ( AFGANİSTAN GÜMRÜK BAKANLIĞI ( TRADING ECONOMICS ( GOOGLE HARİTALAR (

56