YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Transkript

1 ABD deki Gelişmeler S&P500 endeksi günü yüzde 0,2 ye yakın artıda kapatırken, Nasdaq yüzde 0,3 oranında değer kazandı. Ancak Dow Jones endeksi yüzde 0,1 ile sınırlı da olsa satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. ABD vadelilerinin ise yeni güne hafif artıda başlangıç yaptığını görüyoruz. ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye ABD yi tehdit etmemesi gerektiğini yoksa sonuçlarının ağır olacağına yönelik açıklamada bulundu. ABD Mevcut Konut Satışları Haziran ayında yüzde 0,6 azalarak yıllık 5.38 milyon adete geriledi. Mayıs ayı rakamı ise 5.41 milyon ile aşağı yönlü revize edildi. Dolar varlıkları haftanın işlem gününde kayıplarını bir miktar telafi ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2,95 seviyesinde fiyatlanıyor. Hisse Senetleri Görünümü Google, 2018 ikinci çeyrek finansal verilerine göre, hisse başı kar kazancı 11,75 $ ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket AB tarafından uygulanan cezayı finansallarına yansıtmasına rağmen net gelirleri 3,2 milyar $ ile oldukça güçlü bir görünüm sergiledi. İkinci çeyrek karı 26,2 milyar $ ile kayda değer artışa işaret etti. Bilanço açıklaması sonrasında şirket hissesi yüzde 6 nın üzerinde değer kazandı. Seansı 1211 seviyesinde kapatan hisse gün içerisinde 1280 seviyelerine varan yükseliş gerçekleştirdi. Sanayi sektörü içerisinde, Illinois Tool Works, finansal raporunda beklentinin altında elde ettiği kazanç ile yüzde 7,2 oranında düşüş yaşadı. Petrol sahası şirketi olan Halliburton, analist tahminlerinin altında kar bildirdikten sonra kayıplarını yüzde 8,1 seviyesine taşıdı. Oyuncak üreticisi Hasbro nun çeyreklik sonuçları sonrasında kazançları ise yüzde 12,9 a ulaştı. Bugün AT&T, 3M Co, Verizon Communications ve United Technologies gibi büyük ölçekli şirketlerin bilançolarını takip edeceğiz. G10 daki Gelişmeler Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı 55,1 seviyesinde gelirken, Hizmet PMI rakamı 54,4 ile beklentilerin altında kaldı. Asya daki Gelişmeler Asya piyasaları haftanın ikinci işlem gününe pozitif giriş yaptı. Japonya Temmuz ayı İmalat PMI rakamı 51,6 ile beklentilerin altında artış gösterdi. BOJ un gevşek para politikasında değişikliğe gidebileceğine yönelik oluşan beklenti Yen para biriminde değer kazancına neden oldu. USDJPY paritesi 111,00 sınırı üzerinde fiyatlamalarını sürdürüyor. Çin in iç talebi desteklemek amaçlı yeni teşvik paketi açıklaması Yuan para biriminin değer kaybetmesine yol açtı. BUGÜNÜN GÜNDEMİ Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem USD 16:45 ABD İmalat PMI Temmuz 55,1 55,4 Aylık *** USD 16:45 ABD Hizmet PMI Temmuz 56,5 56,5 Aylık ** WTI, Brent 23:30 APİ Ham Petrol Stokları 0,629M Haftalık **

2 ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar Şirket Adı Sembol Piyasa Değeri Tarih Saati Beklenti* 3M Co MMM 120 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.58 Eli Lilly and Co LLY 90 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.3 Westinghouse Air Brake Tech. WAB 10 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.93 JetBlue Airways Corp JBLU 6 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.36 Avangrid Inc AGR 16 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.49 AT&T Inc T 227 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.85 Avery Dennison Corp AVY 9 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.55 Ameriprise Financial Inc AMP 20 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 3.52 W. R. Berkley Corp WRB 9 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.84 Biogen Inc BIIB 75 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 5.2 Sterling Bancorp STL 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.49 Stryker Corp SYK 6 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.73 Centene Corp CNC 27 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.77 Chubb Ltd CB 62 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 2.62 Sherwin-Williams Co SHW 36 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 5.66 CIT Group Inc CIT 6 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.97 IDEX Corp IEX 10 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.31 Interpublic Group of Companies IPG 8 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.43 Waters Corp WAT 15 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.92 Kimberly-Clark Corp KMB 35 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.57 Peabody Energy Corp BTU 5 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.04 United Technologies Corp UTX 104 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.85 Carlisle Companies Inc CSL 7 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.62 Lockheed Martin Corp LMT 92 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 3.92 CoStar Group Inc CSGP 15 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.31 SLM Corp SLM 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.23 Synovus Financial Corp SNV 6 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.88 Verizon Communications Inc VZ 209 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.14 Quest Diagnostics Inc DGX 15 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.75 Harley-Davidson Inc HOG 6 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.34 Equity Residential EQR 24 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.31 Melco Resorts & Entertainment MLCO 12 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.27 New Oriental Edu&Tech EDU 14 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.53 *Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

3 Finansal Enstrüman Piyasa Ortalama F/K GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ F/K P/DD Ortalama İşlem Hacmi Piyasa Değeri Hisse Kapanış Fiyatı Öneri Kar-Al Zarar-Kes ORACLE CORP (ORCL) Milyar $ AL INFINEON TECHNOLOGIES-ADR (IFNNY) Milyar $ AL ENEL CHILE SA-ADR (ENIC) Milyar $ 5.12 AL ORACLE CORP (ORCL): Oracle Corporation, dünya çapında bilgi teknolojisi için uygulama, platform ve altyapı çözümleri geliştirir, üretir ve satar. İş süreçlerini otomatikleştirmenin yanı sıra iş uygulamalarını oluşturmak, dağıtmak, güvenceye almak ve genişletmek üzerine yazılım çalışmaları gerçekleştirmektedir. Şirket ayrıca, bilgi teknolojileri stratejisi hizalaması, kurumsal mimari planlama ve tasarımı, ilk yazılım uygulaması ve entegrasyonu, uygulama ve geliştirme, güvenlik değerlendirmeleri, sürekli yazılım yükseltme hizmetleri de dahil olmak üzere birçok danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Oracle Corporation, 1977'de Redwood City, California'da kurulmuştur. INFINEON TECHNOLOGIES-ADR (IFNNY): Infineon Technologies, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik, Japonya ve Amerika'da otomotiv, güç kontrolü, güç yönetimi faaliyeti gösterir. Elektrikli araç şarj istasyonları, enerji dağıtımı, ev aletleri, endüstriyel robotlar, endüstriyel araçlar, yenilenebilir enerji üretimi, IGBT modülleri, silikon karbür modülleri gibi hizmetler üzerinde faaliyet göstermektedir. Ürünler, elektrikli araç şarj istasyonlarında, DC motorlarda, LED ve geleneksel aydınlatma sistemlerinde, mobil cihazlarda, güç yönetiminde ve hücresel altyapılarda kullanılmaktadır. Şirketin merkezi Münih, Almanya da yer almaktadır.

4 ENEL CHILE SA-ADR (ENIC): Enel Chile, Şili'de elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ilgilenen bir elektrik şirketidir. Şirket, Santiago metropol bölgesinin 33 belediyesine elektrik iletir ve dağıtır. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle şirket, 38 hidroelektrik, 22 termal ve 51 rüzgar enerjili üretim ünitesi olmak üzere toplam 111 adet ünite güce sahiptir. Konut, ticari, endüstriyel, devlet ve ücretli müşteriler de dahil olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon müşteriye elektrik dağıtımı yapar. Şirket ayrıca Güney Amerika'da bilgi sistemleri, telekomünikasyon ve kontrol sistemleri ile ilgili danışmanlık ve yönetim hizmetleri sunmaktadır. Şirket eskiden Enersis Chile olarak bilinirken, Kasım 2016'da adını Enel Chile S.A. olarak değiştirmiştir. Şirket 2016 yılında kurulmuştur ve merkezi Santiago, Şili'de yer almaktadır. *Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.

5 EURUSD ABD Başkanı Trump ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında değer kaybeden Dolar varlıkları haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etme çabası içerisine girdi. Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı 55,1 seviyesinde açıklanarak ekonomik faaliyetlerdeki genişlemeye işaret etti. Hizmetler rakamı ise beklentinin altında artış gösterdi. Bu gelişmeler sonrasında paritenin 1,17 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. Özellikle bir süredir 1,17 seviyesi atakları içerisinde yer alan EURUSD paritesinde bu seviyeden dönüşlerin geldiğini görüyoruz. Dolar endeksinde meydana gelen 95,00 seviyesine yakın fiyatlama da parite üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. Bugün ABD de İmalat ve Hizmet PMI rakamları takip edilecek. Paritenin önemli bir destek seviyesi olan 1,1630 noktası üzerinde fiyatlanması aşağı yönlü eğilimin sınırlı kalmasına yol açabilir. Olası yükseliş potansiyelinde ise 1,1730-1,1780 direnç seviyeleri kademeli olarak izlenecek. AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI) İran ve ABD arasındaki petrol gerginliği devam ederken, haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatları yüzde 0,7 kayıpla 67,80 seviyesine geriledi. ABD ve Çin arasında devam eden karşılıklı söylemler ticaret anlaşmazlıklarının devam etmesine yol açarken ticaret gerginliğinin küresel talebi düşüreceği endişeleri ham petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan APİ Ham Petrol Stokları fiyatlamalar üzerinde hareketlilik yaratabilir. Ham petrolün 69,30 seviyesinden yaşadığı düşüşle aşağı yönlü potansiyelini sürdürmesi halinde 67,00-65,80 destek bölgesi önemli bir geçiş noktası olarak izlenebilir. Emtiada kalıcı toparlanma görmemiz açısından ise 70,00 Dolar seviyesi üzeri kapanışlara ihtiyacımız var.

6 ALTIN Dün ABD Başkanı Trump ın söylemleri sonrasında değer kaybeden Dolar endeksi kayıplarını telafi etme çabası içerisindeydi. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 2,95 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Değerli metalin yükselişleri üzerinde birçok baskı unsuru oluşsa da artan siyasi riskler ile değer kazanan Yen para biriminin Ons Altın daki düşüşleri bir miktar sınırladığı görülüyor. Fiyatların 1230 seviyesi altında seyretmesinin aşağı yönlü eğilimi tetiklemesi durumunda 1220 desteği kritik geçiş noktası olarak izlenecek. Bu seviyenin geçilmesi ile değerli metalde destek bölgesini gündeme gelebilir. Olası bir toparlanma isteğinde ise fiyatların bir üst direnç seviyesi olan 1240 noktası ile zayıf görünümünü sonlandıracağı düşünülebilir.

7 USDCNY Yuan para birimi, Çin'in parasal genişlemeye yönelik daha fazla tedbir açıklamasının ardından değer kaybetti. Çin Merkez Bankası, günlük yuan fiksingini yüzde 0,44 oranında azaltırken, fonlama miktarını 74 milyar dolar seviyesinde arttırdı. Dolar varlıkları ise ABD Başkanı Trump ın açıklamaları sonrasında haftanın ilk işlem gününü hafif artıda kapattı. Bu gelişmeler sonrasında paritede 6,80 seviyesi üzerine varan yükseliş gerçekleşti. Bugünün veri akışında ABD İmalat ve Hizmet PMI rakamları bulunuyor. Fiyatların 6,80 seviyesi üzerindeki görünümü sürdürmesi paritede yukarı yönlü atakları beraberinde getirebilir. Bu hareketin devamında ise 6,85 direnç seviyesi paritede önemli bir yükseliş seviyesi olarak izlenebilir. Aksi senaryoda paritede yaşanan ani yükselişlerin düzeltmesinin yaşanması durumunda 6,77 desteğini öncelikli olarak takip ediyoruz. G10 ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI

8 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI VIX ENDEKSİ *VIX endeksinin 12,24 seviyesi ile aşağı yönlü eğilimine ağırlık kazandırması endekslerin pozitif seyretmesine yol açıyor.

9 S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

10 Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Türev Araçlar Müdürlüğü Özgecan Kum Kıdemli Uzman +90 (212) Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) Merkez +90 (212) Antalya +90 (242) Ankara +90 (312) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Caddebostan +90 (216) İzmir +90 (232) Samsun +90 (362) Ulus +90 (212)