YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Transkript

1 ABD deki Gelişmeler S&P500 şirket kazançlarının artması ya da yakın bir kazanç elde etme eğiliminde olmasına karşın günü 200 günlük hareketli ortalamasının altında yüzde 0,4 ekside kapattı. Dow Jones ve Nasdaq endeksi ise sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,5 oranlarında değer kaybetti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's in, İtalya'nın notunu Baa2'den Baa3'e düşürmesine rağmen yatırım yapılabilir seviye olarak koruması İtalya'nın bütçe anlaşmazlıklarına yönelik piyasalardaki tedirginliği azalttı. Avrupa piyasaları Asya piyasalarının yaratmış olduğu pozitiflikle haftaya yükseliş isteği ile başlamış olsa dahi Pazartesi gününü hafif satıcılı kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,20 seviyesinde yatay bir gün geçirirken, dün Dolar Endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 96,00 seviyesine yükseldi. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalar veri akışı açısından sakin kalmaya devam ediyor. Hisse Senetleri Görünümü Teknoloji devleri içerisinde Facebook, Apple, Amazon ve Google satıcılı seyreden endekslere rağmen yüzde 0,4 ile yüzde 1,4 arasında bir artış kaydetti. Özellikle Google, Amazon ve Microsoft un bu hafta finansallarını açıklayacak olması önemli. Petrol hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Halliburton, açıkladığı finansal raporlarında beklentinin altında gelen gelirleri sonrasında yüzde 3,0 ün üzerinde değer kaybetti. Ayrıca oyuncak üreticisi Hasbro, açıkladığı finansallarında azalan gelirleri için Toys "R" Us'un iflasını suçlayarak yüzde 3,1 oranında değer kaybetti. Linde ve Praxair ABD nin antitröst uygulayıcılarının 46 milyar dolarlık birleşmesi için onay almaları sonrasında Praxair şirketinin hisseleri yüzde 4,4 oranında değer kazandı. G10 daki Gelişmeler Almanya Üretici Fiyat Endeksi Eylül ayında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Yıllıkta ise bu veri yüzde 3,2 seviyesine yükseldi. Asya daki Gelişmeler Endekslerdeki değer kazanımını artıran sıçrama, yatırımcı güvenini yeniden sağlamayı amaçlayan Çinli yetkililerin sözlü müdahalesi sonrasında meydana geldi. Özellikle Başkan Xi, özel sektöre sarsılmaz bir destek sunacağına söz verdi. Çin piyasalarındaki olumlu performanstan etkilenerek haftaya oldukça alıcılı giriş yapan Shanghai endeksi günü yüzde 4,1 oranında artıda kapattı. Ancak bugün itibariyle Asya piyasalarındaki pozitif havanın yön değiştirdiğini görüyoruz. BUGÜNÜN GÜNDEMİ Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem USD 16:30 FOMC Üyesi Kashkari nin Konuşması *** GBP 18:20 BOE Başkanı Carney Konuşması *** WTI, Brent 23:30 Amerikan Petrol Enstitüsü Stokları -2,100M Haftalık **

2 T ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar Şirket Adı Sembol Piyasa Değeri Tarih Saati Beklenti* 3M Co MMM 117 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 2.7 Avangrid Inc AGR 15 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 0.46 Ameriprise Financial Inc AMP 19 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 3.69 Fifth Third Bancorp FITB 17 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 0.63 Biogen Inc BIIB 64 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 6.78 Huntington Bancshares Inc HBAN 15 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 0.32 Centene Corp CNC 29 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 1.77 Chubb Ltd CB 59 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 2.38 Mcdonald's Corp MCD 129 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 1.99 IDEX Corp IEX 10 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 1.31 Corning Inc GLW 24 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 0.49 Capital One Financial Corp COF 43 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 2.88 Caterpillar Inc CAT 78 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 2.85 Waters Corp WAT 14 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 1.9 CA Inc CA 18 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 0.7 Citrix Systems Inc CTXS 13 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 1.25 Regions Financial Corp RF 18 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 0.36 Lockheed Martin Corp LMT 93 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 4.31 United Technologies Corp UTX 102 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 1.81 CoStar Group Inc CSGP 13 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 2.08 Edwards Lifesciences Corp EW 30 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 1.02 Verizon Communications VZ 226 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 1.19 Keurig Dr Pepper Inc KDP 33 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce - Quest Diagnostics Inc DGX 14 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 1.68 Equity Residential EQR 24 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 0.32 NextEra Energy Inc NEE 81 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 2.08 Texas Instruments Inc TXN 95 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 1.53 Total System Services Inc TSS 16 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 1.09 PACCAR Inc PCAR 21 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 1.51 Illumina Inc ILMN 46 Milyar $ Piyasalar kapandıktan sonra 1.26 TransUnion TRU 12 Milyar $ Piyasalar açılmadan önce 0.62 *Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

3 HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ Finansal Enstrüman Ortalama F/K F/K P/DD Ortalama İşlem Hacmi Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes TWENTY-FIRST CENTURY FOX (FOXA) Milyar $ AL AT&T INC (T) Milyar $ AL FORTIS INC (FTS) Milyar $ AL *Hisse önerileri Ekim tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır. TWENTY-FIRST CENTURY FOX (FOXA): Şirket, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere Avrupa ve uluslararası alanda olmak üzere çeşitlendirilmiş bir medya ve eğlence şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, kablolu televizyon sistemleri, yayın uydu operatörleri, telekomünikasyon şirketleri ve çevrimiçi video dağıtıcıları olmak üzere, haberler, spor, eğlence, film programları üretmekte ve lisanslamaktadır. Şirket Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 tane duopol dahil olmak üzere 28 yayın televizyon kanalını işletmektedir. Şirket daha önce News Corporation olarak biliniyordu. Twenty-First Century Fox, Inc yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta bulunmaktadır. AT&T INC (T): Şirket merkezi Teksas ta bulunan çok uluslu bir telekomünikasyon şirketidir. Alexander Graham Bell tarafından kurulan Bell Telefon Şirketi'yle birleşmiş ve dönem dönem dünyanın en büyük telefon şirketi olmuştur. Uluslararası olarak, Latin Amerika'da DIRECTV ve SKY markaları altında yerel ve uluslararası dijital video eğlence ve ses programlama dahil olmak üzere dijital televizyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket daha önce SBC Communications Inc. olarak bilinirken, 2005 yılının Kasım ayında adını AT & T Inc. olarak değiştirmiştir. AT & T Inc yılında Dallas, Texas ta kurulmuştur.

4 FORTIS INC (FTS): Fortis Inc, Kanada, ABD ve Karayipler de elektrik ve gaz şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Güneydoğu Arizona ya yaklaşık perakende müşteriye elektrik üretir, iletir ve dağıtır. Şirket ayrıca Batı ABD deki diğer varlıklara toptan elektrik satmaktadır. Ayrıca, güney ve orta Alberta da yaklaşık müşteriye hizmet veren elektrik dağıtım sisteminin sahibi ve işletmesidir yılında kurulmuş olan şirketin merkezi St. John s, Kanada da yer almaktadır. *Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.

5 EURUSD Haftanın ilk işlem günü veri akışı açısından oldukça sakin olan piyasalarda sınırlı fiyat hareketliliği hakimdi. Dolar varlıklarında kısmi değerlenme hareketi dikkat çekerken, çözüme kavuşmayan Brexit ve İtalya bütçe sorunu Euro varlıklarını baskılamaya devam ediyor. Bu gelişme paritenin 1,1470 seviyesi altında zayıf fiyatlama içerisinde olmasına yol açarken, bu sabah Almanya üretici fiyat endeksinde beklentilerin üzerinde artış yakalandığını görüyoruz. İtalya Başbakan Yardımcısının AB tarafından mali ihlal olarak nitelendirilen bütçe hedefleri konusunda Avrupa Komisyonu ile görüşmeye hazır olduğunu belirtmesi ile İtalya sorununun bir müddet daha fiyatlamalar üzerinde etkisini hissedebiliriz. Paritenin teknik olarak 1,1430 desteği altında kapanış gerçekleştirmesi durumunda geri çekilmelerin devamını görebiliriz. Paritenin ana destek noktası olarak ise 1,1330 seviyesini izliyoruz. Olası toparlanma ihtimalinde ise paritenin 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,1620 noktasını aşması gerekiyor. AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI) Dün Ham petrol fiyatlarında yüzde 0,1 artışla 69,42 varil seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, yönetimin Kasım ayı başında uygulamaya konacak büyük bir orta sınıf vergi indirimi üzerinde çalıştığını dile getirdi. Diğer taraftan Suudi Arabistan ın petrol varlıklarını siyasi araç olarak kullanma niyetinde olmadığını açıklaması emtia açısından olumlu algılandı. Ancak stoklara yönelik oluşan artış beklentisi arz endişelerini gündeme getirerek ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer taraftan Suudi Enerji Bakanı gelecek yıl gerekirse petrol arzını sınırlayacaklarını açıkladı. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü nün açıklayacağı haftalık stoklar ham petrol fiyatları üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Fiyatların 70,00 dolar seviyesini aşması halinde ham petroldeki zayıf görünümün kısmi de olsa değiştiğini görebiliriz. Aşağıda ise satış yoğunluğunun artacağını düşündüğümüz 67,30 desteğini öncelikli olarak izliyoruz.

6 ALTIN Dolar varlıklarında meydana gelen sınırlı değer artışına karşın Altın fiyatlarının 1231 seviyesi üzerine tırmandığını görüyoruz. İtalya bütçe anlaşmazlığı, tam tarih verilemeyen Brexit sorunu ve Suudi Arabistan kaynaklı endişeler Altın fiyatlarında yukarı yönlü potansiyeli arttırdığı görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 3,20 seviyesine yükselse de haftanın ilk işlem gününü yatay geçirdiğini gördük. Gümüş fiyatlarında meydana gelen kısa vadeli toparlanmaların kalıcı olamaması da Altın fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu gelişmelere rağmen değerli metalin 1230 seviyesini aşması yükseliş potansiyeli açısından olumlu algılanabilir. Bu hareketin devamında ise direnç bölgesini takip ediyoruz. Kısa vadeli çözülmelerde ise 1220 desteğine dikkat etmekte fayda var.

7 USDCNY Haftaya oldukça pozitif başlayan Çin piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde görünüm değişti. Çin den gelen vergi planı indiriminin parite üzerinde etkisi sınırlı hissedildi diyebiliriz. Ekonomik büyümenin önemli ölçüde zayıflamasına karşın alınan bu önlem iç piyasayı canlandırması açısından oldukça önemli. Diğer taraftan dün Dolar varlıklarında sınırlı değer kazanımı hakimdi. Bu gelişmelerin sonrasında paritenin 6,94 seviyesi sınırında gün sonu kapanışı yaptığını gördük. Paritedeki yükseliş potansiyelinin özellikle 6,95 direnç seviyesi ile tetikleneceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin aşılması paritede yeni bir rekor yükseliş hareketini beraberinde getirebilir. Paritenin bir süredir yerleştiği 6,90 seviyesi üzeri fiyatlamaların yerini kısa vadeli geri çekilmelere bırakması halinde ise 6,89 ilk destek seviyemiz olma görevini koruyor. G10 PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI

8 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI VIX ENDEKSİ Endekslerdeki pozitif görünümün yerini satıcılı bir seyre bırakması ile VIX Endeksi 23,12 seviyesine yükseldi.

9 S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI EN ÇOK DÜŞEN-ARTAN HİSSELER

10 Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Türev Araçlar Müdürlüğü Özgecan Kum Kıdemli Uzman +90 (212) Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) Merkez +90 (212) Antalya +90 (242) Ankara +90 (312) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Caddebostan +90 (216) İzmir +90 (232) Samsun +90 (362) Ulus +90 (212)