DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Niğde,

2 İçindekiler Bilançolar. 3 Gelir Tabloları. 3 Cari dönem ve Önceki Dönem Rasyoları.. 3 a. Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi 4 b. Ortaklık Yapısı... 4 c. Yönetim Kurulu Üyeleri. 5-6 d. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri. 6 e. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler. 6-7 f. Sektör ve Şirket in Sektördeki Yeri 7 g. Sermaye Piyasası araçları... 8 h. Üst Yönetim.. 8 i. Personel Hareketleri 8 j. Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması... 8 k. Personel ve İşçiye Sağlanan Menfaatler.. 8 l. Esas Sözleşme Değişiklikleri. 8 m. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar. 8 n. Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları o. Yapılan Bağışlar... 9 p. Diğer Hususlar 9 q. Şirket Yönetici Listesi 9 2

3 ÖZET BİLANÇO Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Sermaye Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler ÖZET GELİR TABLOSU Net Satışlar Brüt Kar Faaliyet (Zararı) ( ) ( ) ( ) EBİTDA ( ) Net Dönem (Zararı) ( ) ( ) ( ) RASYOLAR Cari Oran 1,95 2,11 1,70 Likitide Oranı 1,32 1,30 1,07 Brüt Kar Marjı 0,12 0,16 0,14 Faaliyet Kar Marjı (0,02) 0,02 (0,06) Borç Ödeme Süresi (Gün) Aktif Devir Hızı 0,38 1,59 1,11 3

4 a. Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş yılında kurulmuş ve Türkiye de tescil edilmiştir. Şirket otomotiv yan sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının rotkolu, rotbaşı ve rotil imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, 1991 yılından itibaren İMKB de işlem görmektedir. Ditaş, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Doğan Holding ) nin bağlı ortaklığıdır. Şirket in kayıtlı adresleri aşağıdaki gibidir: Fabrika ve Merkez: Kayseri Yolu 3.km Niğde İstanbul Büro: Mahmut Yesari Sokak No:73 Koşuyolu - Kadıköy b. Ortaklık Yapısı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. KAYITLI SERMAYESİ : TL ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : TL 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL) % 31 Mart 2012 % 31 Aralık 2011 Doğan Holding (1) 73, , İMKB de işlem gören kısım (2) 26, , Çıkarılmış Sermaye 100, , Sermaye düzeltme farkı Toplam (1) 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyle, Doğan Holding in sahibi olduğu %73,59 oranındaki hisselerin, Ditaş sermayesinin %22,66 sına karşılık gelen kısmı İMKB de açık statüdedir. (2) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Ditaş sermayesinin %25,75 ine karşılık gelen hisselerin dolaşımda olduğu kabul edilmektedir. Ditaş sermayesinin %48,52 sine karşılık gelen hisseler açık statüdedir. Şirket in imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 4

5 c. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. Başkan Başkan Yrd. : Yahya Üzdiyen : Ahmet Çağlar Murahhas Üye : Yücel Göher (*) Üye Üye : Selma Uyguç : Taylan Bilgel Üye : Ahmet İzzet Karacahisarlı (**) Üye : Yener Şenok Şirket Yönetim Kurulu tarihinde gerçekleştirilen 2010 yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. (*) Yücel Göher tarihinde Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibariyle Şirketimizdeki görevine Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir (**) Ahmet İzzet Karacahisarlı tarihinde Murahhaslık görevinden ayrılmıştır, Yönetim Kurulu Üyeliği ise devam etmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur. Şirket Esas Sözleşmesine göre özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. 1- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak edilmesi, kurulmuş bulunan bir şirketin hisse veya hisse senetlerinin satın alınması veya bu şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması, şirketin sahip olduğu iştiraklerine yada bağlı ortaklıklarına ait hisse veya hisse senetlerinin satılması veya rehin edilmesi, 2- Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı, 3- Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, know-how, lisans,arama izni,işletme ruhsatı ile benzeri sair gayri maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması, 4- T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması, 5- Kredi, factoring ve finansal kiralama sözleşmeleri akdi, 6- Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı, 5

6 Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur. d. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir. Yener Şenok Taylan Bilgel Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Şirketimizde icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Denetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. Alper Altıok Tolga Babalı Ayhan Sırtıkara Denetçiler, tarihinde gerçekleştirilen 2010 yılı Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Denetçiler, T.T.K da yazılı ( ) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kurulu na öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya görevli ve yetkilidirler. Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K nın ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. e. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler Türkiye Otomotiv Piyasası Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2012 yılı Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv pazarı, 2011 yılı aynı dönemine göre yüzde 26 oranında azalarak 144 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 21 düzeyinde olmuş ve pazar 98 bin adede gerilemiştir yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 35 gibi önemli bir oranda gerçekleşmiş ve pazar 38 bin adet düzeyine gerilemiştir yılı Ocak-Mart döneminde 2011 yılı aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 32 gibi önemli oranda azalmış ve adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde otobüs pazarı ise yüzde 35 oranında azalmış ve 322 adet olmuştur yılı Ocak-Mart 6

7 döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 29 oranında daralmış ve adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Üretim açısından, 2012 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam araçta yüzde 8, otomobilde ise yüzde 16 oranında azalma görülmüştür. Bu dönemde, toplam üretim 281 bin âdete, otomobil üretimi ise 142 bin adete gerilemiştir yılı Ocak-Mart döneminde üretim minibüste yüzde 46, otobüste yüzde 5, kamyonette ve midibüste yüzde 2 oranında artmış, küçük kamyonda yüzde 19, büyük kamyonda yüzde 2 oranında azalmıştır yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı yüzde 6; otomobil ihracatı ise yüzde 10 oranında azalmış, toplam ihracat 200 bin adet, otomobil ihracatı ise 113 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. f. Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri DİTAŞ, aralarında dünyanın en büyük rot üreticilerinin de bulunduğu Türkiye pazarında yüksek kaliteli ürünleri, entegre tesisleri ve tecrübesi sayesinde yıllardır lider firmalardan birisi olmuştur. Dünya pazarlarında ise hem orijinal ürün tedarikçisi ve hem de yenileme pazarında bilinen bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin % 80'ini, binek araçlarının da % 15'ini karşılamaktadır. Yenileme pazarında da % 25 paya sahiptir. ISO/TS 19949:2002 Otomotiv Tedarikçileri Kalite Sistemi Sertifikası, ISO Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve FORD Q1 ödülüne sahip olan DİTAŞ, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir. Şirketin son 5 Dönem toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir. SEKTÖR SATIŞ TUTARI (TL) 2009 YILI % 2010 YILI % (*) % 2011 YILI % (*) % YURTİÇİ O.E.M (**) YURTİÇİ O.E.S (***) YURTİÇİ B.Y.P (****) YURTDIŞI O.E.M de 1 den 1 den YURTDIŞI O.E.S n az az az YURTDIŞI B.Y.P TOPLAM (*) İlgili dönemlerde ek olarak hurda satışımız bulunmaktadır. (**) O.E.M; Orijinal ekipman (***) O.E.S; Orijinal ekipman yedek parça (****) B.Y.P; Bağımsız yedek parça 7

8 g. Sermaye Piyasası Araçları döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. h. Üst Yönetim Erkut Alkaya, Genel Müdür (*) Koray Güner, Teknik Genel Müdür Yardımcısı (*) tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. ı. Personel Hareketleri 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 377 kişidir. j. Toplu İş Sözleşme Uygulaması Şirket Mavi yakalı personellerin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası ile dönemi için 3 Ocak 2011 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. k. Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler Şirketimizin, toplu sözleşme gereği kapsam içi personel ve işçilerine, kanuni tatil ödemesi, ikramiye, yakacak, bayram yardımı, yıllık izin harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmıştır. l. Esas Sözleşme Değişikliği Rapora söz konusu olan dönemde herhangi bir Ana Sözleşme değişikliği olmamıştır. m. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Rapor açıklanma tarihine kadar mali tabloları etkileyecek herhangi bir olay gerçekleşmemiştir. n. Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları Şirket, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5084 No lu Kanun) kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviki almaktadır. Şirket, 1 Ocak 31 Mart 2012 döneminde TL tutarında sigorta primi teşviği almıştır. Ayrıca Şirket, üretim kapasitesini arttırmak amacıyla makine parkurunun modernizasyonu için yapılacak TL tutarındaki yatırım için 27 Ocak 2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü nden teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgesi 8

9 kapsamında %60 vergi indirimi, %20 yatırım katkı oranı ayrıca 3 yıl süreli sigorta primi işveren hisse desteği ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği bulunmakta olup, bitiş tarihi 21 Aralık 2013 tür. 0. Yapılan Bağışlar 1 Ocak 31 Mart 2012 döneminde TL bağış yapılmıştır. p. Diğer Hususlar Finansal Tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır. q. Şirket Yöneticileri Listesi ADI SOYADI Erkut Alkaya (*) Koray Güner Ercan Nasır (**) Özdemir Özdoğan Batuhan Kızılışık Tuna Saraçoğlu Nurgün Gülsoy Buğra Bilen Ömür Demir Cenk Onat Goncagül Bilen UNVANI Genel Müdür Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Müdürü İmalat Müdürü Üretim Planlama Müdürü Mühendislik Müdürü Kalite Kontrol Müdürü Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Satış Müdürü Satınalma Müdürü (*) tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. (**) tarihi itibariyle Mali İşler Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Şirket Yöneticileri Erişim Bilgileri Adres : Kayseri Yolu 3.Km, NİĞDE Telefon : Faks :