GYO Hisseleri Teknik Tablo

Transkript

1 Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Hareketli Ortalamalar Para Giriş-Çıkış BIST30 Özet Teknik Tablo BIST100 Endeksi Teknik Tablo BIST30 Teknik Göstergeler GYO Hisseleri Teknik Tablo İlgili

2 BIST 100 Endeksi Teknik Yorum BIST100 endeksi dünü 552 puan artışla 'den tamamladı. Fed, beklentiler doğrultusunda dün faizleri değiştirmeme kararı aldı. Basın toplantısının yapılmadığı faiz kararı sonrasındaki açıklamalarda belirgin bir tonlama görülmedi. İşsizliğin düşük kaldığı ve orta vadede enflasyonun hedefe ulaşacağına değinilirken tüketici harcamalarının ılımlı büyümeye devam ettiğine ve işletme yatırımlarının düşük kaldığına vurgu yapıldı. Mart ayında %38 olan faiz artırımı beklentisi, dünkü açıklamalar sonrasında %32'ye geriledi. Piyasa fiyatlamalarında belirgin bir değişikliğin görülmemesi nedeniyle BIST100 endeksinde bugünkü açılışın alıcılı olacağını tahmin ediyoruz. Genel olarak bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminin korunduğu endekste, üzerinde yerleşme sağlanmasıyla / ardından dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. Orta ve uzun vadeli göstergelerin direncinin aşılmasıyla yükselişi desteklediği endekste, ve önemli destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bu seviyeler altına inilmedikçe yükseliş beklentisinin korunacağı endekste, altında 'e kadar satışların etkili olduğu görülebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

3 VIOP 30 Endeks Kontratı Teknik Yorumu Şubat vadeli endeks kontratları dünü 450 puan artışla seviyesinden tamamladı. Fed'in faizleri değiştirmeme kararı sonrasında yapılan açıklamalarda belirgin bir tonlamanın olmaması ve fiyatlamaların normal seyrinde devam etmesi nedeniyle bugünkü açılışın alıcılı olmasını bekliyoruz. Orta ve uzun vadeli göstergelerin yükselişi desteklediği endeks sözleşmelerinde direncinin önemli olduğu düşüncesindeyiz üzerinde yerleşme sağlanmasıyla / aralığının ardından / bandına dek yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak, üzerinde dün kapanış gerçekleştiren sözleşmede, bu seviyenin altına inilmesiyle ardından ve seviyelerine kadar kar realizasyonlarının etkili olduğu görülebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

4 VIOP USD/TL Kontratı Şubat vadeli Dolar/TL kontratları dünü seviyesinden tamamladı. Fed'in faizleri değiştirmeme kararı sonrasında fiyatlamalarda belirgin bir değişiklik olmaması nedeniyle bugünkü açılışın hafif yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Orta ve uzun vadeli göstergelerin yükselişi desteklemesine rağmen kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret ettiği kontratta, ve ilk önemli direnç seviyeleridir üzerinde yerleşme sağlanmasıyla ardından seviyelerine doğru yükselişin devam ettiği görülebilir. Ancak, ve dirençleri geçilemedikçe yükseliş çabalarının sınırlı kalacağı sözleşmede, desteği altında yerleşme sağlanması durumunda yükseliş beklentisi sonlandırılarak destek seviyeleri takip edilebilir Kapanış : Destekler : Dirençler :

5 Spot Dolar/TL Kuru Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin, hafta başından bu yana pozitif ayrışmakta olan TL ye olumlu yönde etki yaptığı USDTRY çiftinde 3.77 altında gevşemenin devam ettiğini izliyoruz. Dün gece Fed faizleri beklendiği gibi değiştirmedi. Karar sonrası açıklamalarda normal bir tonlamanın görülmesi, yarınki enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi öncesinde USDTRY paritesinde de gevşeme eğiliminin devam etmesine neden oluyor. Dün İTO perakende fiyat endeksindeki artışın, önceki aya göre düşüş göstermesi yarınki enflasyon verisi için bir miktar iyimserlik yaratabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin düşüşe işaret ettiği USDTRY çiftinde yeniden 3.77/ bandı üzerinde yerleşme görülmedikçe ardından seviyelerine kadar düşüşün sürebileceği paritede, desteğinin de altına inilmesi /3.69 destek aralığını öne çıkarabilir. Ancak, gün içinde 3.77/ bandı üzerinde yerleşme sağlanması durumunda direncine kadar tepki çabaları görülebilir üzerine geçilmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalması beklenebilir. Son Fiyat : Destekler : Dirençler :

6 HİSSE ÖNERİLERİ ECILC_Eczacıbaşı İlaç 3.28 üzerinde yerleşmeyle yükseliş ivme kazanabilir 2016 yılı 4.çeyrek finansallarının açıklanması öncesinde yükseliş eğiliminin korunduğu hissede kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret etmeyi sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu bağlamda 3.28 üzerinde yerleşmeyi önemsediğimiz hissede, 3.28 üzerinde 3.34 ardından 3.42 seviyelerine doğru yükselişin süreceği düşünülerek alış yapılabilir. Kısa vadeli göstergelerdeki pozitif eğilime rağmen hissede 3.19 önemli destek seviyesidir altındaki kapanışlarda kısa vadeli teknik görünümde ilk negatif sinyaller belirerek satış baskısına neden olabileceğinden pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : 3.29 Destekler : Dirençler :

7 EKGYO_Emlak Konut GYO 3.05 üzerinde yükseliş devam edebilir Dün başlayan yeni konut kampanyası haberinin de etkisiyle yükseliş eğilimini koruyan hissede kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu bağlamda, 3.05 seviyesinin önemini koruduğunu düşünüyoruz üzerinde kaldıkça yükselişin devam edebileceği hissede, 3.12 üzerinde 3.16 ve 3.22 hedefleriyle alış önerimizi koruyoruz. Ancak, endeks genelinde kar satışları görülmesi durumunda 3.05 e kadar geri çekilme potansiyelinin oluşacağı hissede, 3.05 altındaki kapanışlarda kısa vadeli göstergeler arasında negatif uyumsuzluklarla birlikte satış baskısı görülebileceğinden pozisyonların kapatılmasını öneriyoruz. Kapanış : 3.09 Destekler : Dirençler :

8 GARAN_Garanti Bankası 8.22 üzerinde yükseliş devam edebilir Uzun vadeli düşüş trendinin kırıldığı hissede yükseliş eğilimi devam ediyor. Aşağıdaki grafik haftalık periyotta olup, hissede fiyatın yeniden düşen kanal içine girmesi için 8.22 altında kapanış görülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda hissede uzun vadeli yükseliş trendi başlamış olabileceğinden 8.22 desteğine kadar yaşanacak geri çekilmeler 8.55 ardından 8.75 ve 8.90 hedefleriyle alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak, 8.22 altında 8.15 e kadar geri çekilme potansiyelinin oluşabileceği hissede 8.15 altındaki kapanışlar kısa vade için olumsuz sinyal üreterek satış baskısına neden olabileceğinden pozisyonların kapatılmasını öneriyoruz. Kapanış : 8.37 Destekler : Dirençler :

9 KORDS_Kordsa 7.05 üzerinde güçlü görünüm devam edebilir Önceki gün alış önerisinde bulunduğumuz hissede teknik açıdan güçlü görünüm devam ediyor desteğinin önemli olduğunu düşündüğümüz hissede, bu seviye üzerinde kaldıkça kısa vadeli güçlü görünümün süreceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda hissede 7.35 hedefinin ardından 7.55 ve 7.75 hedefleriyle alış önerimizi sürdürüyoruz. Kısa vade için 7.15 ve 7.05 desteklerinin önemli olduğunu öngördüğümüz hissede, bu seviyelere kadar yaşanacak olası geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak, 7.05 altındaki kapanışlarda olumsuz sinyaller belireceğinden pozisyonların kapatılmasını öneriyoruz. Kapanış : 7.29 Destekler : Dirençler :

10 TAVHL_Tav Havalimanları üzerinde teknik görünüm pozitif 100 haftalık hareketli ortalama seviyesi olan üzerinde yerleşmenin sağlandığı hissede, kısa ve orta vadeli teknik görünüm pozitif olarak devam ediyor. Bu bağlamda, 15.65/15.70 desteği üzerinde yükseliş beklentisinin korunabileceği hissede, ardından ve hedefleriyle alış yapılabilir. Ancak, desteği kısa vade için önemli destek konumundadır. Dolayısıyla altındaki kapanışlarda kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret edeceği ve satış baskısına neden olacağı düşünülerek pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : Destekler : Dirençler :

11 BIST 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE Hareketli Ortalamaları Yukarı Kesenler (Pozitif) Hareketli Ortalamaları Aşağı Kesenler (Negatif) Kapanış>5* 3>5 5>10 Kapanış<5 3<5 5<10 AKBNK AKBNK AKBNK BIMAS SODA BIMAS ARCLK ARCLK ARCLK SODA TTKOM DOHOL CCOLA BIMAS CCOLA TCELL ENKAI DOHOL CCOLA EKGYO TTKOM OTKAR EKGYO DOHOL EREGL ENKAI EKGYO FROTO EREGL ENKAI GARAN FROTO EREGL HALKB GARAN FROTO ISCTR HALKB GARAN KCHOL ISCTR HALKB KOZAL KCHOL ISCTR KRDMD KOZAL KCHOL PETKM KRDMD KOZAL SAHOL OTKAR KRDMD SISE PETKM OTKAR SODA SAHOL PETKM TAVHL SISE SAHOL TCELL TAVHL SISE THYAO THYAO TAVHL TKFEN TKFEN TCELL TOASO TOASO THYAO TTKOM TUPRS TKFEN TUPRS ULKER TOASO ULKER VAKBN TUPRS VAKBN YKBNK ULKER YKBNK VAKBN YKBNK *İlk kez 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapan hisseler. **3 (5) günlük hareketli ortalaması, 5 (10) günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan hisseler.

12 NET PARA GİRİŞİNDE İLK 20 HİSSE (GUNLUK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Girişi (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD AKBNK 47,908,770-37,556,660 10,352, TUPRS 26,213,580-19,824,550 6,389, VAKBN 40,617,240-34,649,220 5,968, GARAN 95,356,180-90,004,900 5,351, ULKER 19,896,530-15,561,670 4,334, ARCLK 12,750,940-8,422,165 4,328, TCELL 21,990,610-18,685,880 3,304, METRO 17,904,040-14,922,130 2,981, TAVHL 24,345,340-21,370,140 2,975, PGSUS 9,376,477-7,094,921 2,281, AFYON 5,638,132-3,433,309 2,204, TOASO 6,764,329-4,693,114 2,071, HURGZ 5,321,757-3,325,877 1,995, HALKB 28,522,450-26,623,240 1,899, KARSN 6,050,012-4,163,170 1,886, EREGL 17,672,970-16,157,460 1,515, ENKAI 17,779,780-16,553,310 1,226, AKCNS 2,893,443-1,744,834 1,148, MAKTK 2,876,562-1,920, , NTTUR 3,504,592-2,604, ,

13 NET PARA ÇIKIŞINDA İLK 20 HİSSE (GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Çıkışı (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD YKBNK 14,609,000-20,115,390-5,506, THYAO 42,145,220-47,301,320-5,156, EKGYO 17,277,520-22,007,960-4,730, SODA 4,223,733-7,806,749-3,583, BIMAS 11,893,190-15,098,050-3,204, ZOREN 4,316,916-6,419,725-2,102, ISCTR 27,519,550-29,616,170-2,096, BJKAS 4,529,508-6,278,826-1,749, TKFEN 32,156,430-33,594,390-1,437, TTRAK 5,547,604-6,963,828-1,416, TMPOL 3,068,377-4,173,087-1,104, SISE 6,345,238-7,218, , AKSEN 3,562,539-4,433, , TUCLK 2,139,724-2,966, , SAHOL 14,368,730-15,171, , ASELS 4,100,182-4,896, , MGROS 7,524,149-8,279, , IHYAY 1,585,469-2,300, , OTKAR 3,683,351-4,382, , GLYHO 2,914,797-3,583, ,

14 Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır. Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO nın üzerinde ve 5 günlük HO sı 22 günlük HO nın üzerinde olan hisseler olumlu, altında olan hisseler olumsuz olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz. 30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ####### # Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* XU100 86,848 86,590 86,259 85,670 87,178 87,509 85,407 81,398 78,450 77,828 78,075 Olumlu XU , , , , , , ,625 99,345 95,878 95,146 95,683 Olumlu AKBNK Olumlu ARCLK Olumlu BIMAS Olumsuz CCOLA Olumlu DOHOL Olumlu EKGYO Olumlu ENKAI Olumlu EREGL Olumlu FROTO Olumlu GARAN Olumlu HALKB Olumlu ISCTR Olumlu KCHOL Olumlu KOZAL Olumlu KRDMD Olumlu OTKAR Olumsuz PETKM Olumlu SAHOL Olumlu SISE Olumlu SODA Olumsuz TAVHL Olumlu TCELL Olumsuz THYAO Olumlu TKFEN Olumlu TOASO Olumlu TTKOM Olumsuz TUPRS Olumlu ULKER Olumlu VAKBN Olumlu YKBNK Olumlu

15 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE TEKNİK GÖSTERGELER NE SİNYAL ÜRETİYOR? 42, Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO XU100 86, Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda XU , Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda AKBNK Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda ARCLK Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL BIMAS AL AL AL CCOLA Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL DOAS Sat AL AL EKGYO Aşırı Alımda AL AL AL ENKAI Aşırı Alımda AL AL AL EREGL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL FROTO Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda GARAN Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda ISCTR Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda KRDMD Aşırı Alımda AL AL AL KCHOL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda KOZAL Sat AL AL OTKAR Sat AL AL PGSUS AL AL AL PETKM Aşırı Alımda AL AL AL SAHOL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda SISE Sat AL Aşırı Alımda HALKB Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda TAVHL AL AL AL TKFEN Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL TOASO Aşırı Alımda AL AL AL TCELL AL Aşırı Alımda AL TUPRS Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda THYAO Aşırı Alımda AL AL AL TTKOM AL AL AL ULKER Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda VAKBN Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL YKBNK Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

16 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* AEFES Olumsuz AFYON Olumlu AKBNK Olumlu AKENR Olumlu AKSA Olumlu AKSEN Olumsuz ALARK Olumlu ALBRK Olumlu ALGYO Olumsuz ALKIM Olumlu ANACM Olumsuz ARCLK Olumlu ASELS Olumlu AYEN Olumsuz AYGAZ Olumlu BAGFS Olumlu BIMAS Olumsuz BIZIM Olumlu BJKAS Olumlu BRISA Olumlu BRSAN Olumlu CCOLA Olumlu CEMTS Olumlu CIMSA Olumlu CLEBI Olumsuz CRFSA Olumsuz DEVA Olumlu DOAS Olumlu DOCO Olumsuz DOHOL Olumlu EKGYO Olumlu ENKAI Olumlu EREGL Olumlu

17 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* FENER Olumsuz FROTO Olumlu GARAN Olumlu GOLTS Olumsuz GOODY Olumlu GOZDE Olumlu GSDHO Olumlu GSRAY Olumsuz GUBRF Olumlu HALKB Olumlu HLGYO Olumlu IHLAS Olumlu IPEKE Olumsuz ISCTR Olumlu ISGYO Olumsuz IZMDC Olumlu KARSN Olumlu KARTN Olumsuz KCHOL Olumlu KIPA Olumsuz KONYA Olumlu KORDS Olumlu KOZAA Olumsuz KOZAL Olumlu KRDMD Olumlu LOGO Olumlu METRO Olumlu MGROS Olumlu NETAS Olumlu NTTUR Olumsuz NUGYO Olumsuz ODAS Olumlu OTKAR Olumsuz

18 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* PETKM Olumlu PGSUS Olumlu POLHO Olumlu PRKME Olumlu SAHOL Olumlu SELEC Olumlu SISE Olumlu SODA Olumsuz TATGD Olumlu TAVHL Olumlu TCELL Olumsuz THYAO Olumlu TKFEN Olumlu TMSN Olumsuz TOASO Olumlu TRGYO Olumlu TRKCM Olumlu TSKB Olumlu TSPOR Olumsuz TTKOM Olumsuz TTRAK Olumlu TUPRS Olumlu ULKER Olumlu VAKBN Olumlu VERUS Olumsuz VESBE Olumlu VESTL Olumlu VKGYO Olumlu YAZIC Olumsuz YKBNK Olumlu ZOREN Olumsuz

19 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO " ######## Hareketli Ortalamalar HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek- II Direnç-I Direnç- II Görünüm* AGYO Olumlu AKFGY Olumsuz AKMGY Olumlu AKSGY Olumsuz ALGYO Olumsuz ATAGY Olumlu AVGYO Olumsuz DGGYO Olumsuz EKGYO Olumlu HLGYO Olumlu ISGYO Olumsuz KLGYO Olumlu MRGYO Olumsuz NUGYO Olumsuz OZGYO Olumsuz OZKGY Olumlu PAGYO Olumsuz PEGYO Olumlu RYGYO Olumlu SNGYO Olumlu SRVGY Olumlu TRGYO Olumlu TSGYO Olumsuz VKGYO Olumlu YGYO Olumlu YKGYO Olumsuz

20 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.