FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

Transkript

1 /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN

2 USD / TRY Dün yurt içinde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya nın 2019 yılı 1. Çeyreğine ilişkin enflasyon sunumu takip edildi. Çetinkaya yaptığı açıklamalarda ticaret savaşlarının dünya büyümesini yavaşlattığını belirtirken yurtiçinde de büyümenin talep ve yatırım kaynaklı daraldığını ifade etti. Enflasyon tarafında sıkı para politikası duruşunun yanında azalan petrol fiyatlarıyla birlikte ithal girdi maliyetlerinin düşmesi, belirli ürünlerdeki vergi indirimleri ve iç piyasadaki zayıflamanın etkisiyle enflasyonda düşüş gördüklerinin altını çizdi. Çetinkaya ayrıca büyümedeki yavaşlamanın işsizlik oranlarını artırdığını savundu. Tahminler kısmında ise 2019 yılı petrol fiyat beklentilerini 80 dolardan 63 dolara düşürdüklerini, gıda enflasyonunu % 13 beklediklerini, 2019 enflasyonunu ise % 15.2 den % 14.6 ya revize ettiklerini duyurdu. Çetinkaya 2020 enflasyon beklentilerini de % 9.3 ten % 8.2 ye revize etti. Başkan Çetinkaya enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar MB nin sıkı para politikasını koruyacağının altını çizdi. Açıklamalar sonrasında kurda düşüşler yaşandı. ABD de ise Fed beklentiler dahilinde faizleri % 2.50 ta sabit bıraktı. Ancak Fed oldukça güvercin bir metin yayınladı. Fed yaptığı önemli değişiklilerde kademeli faiz artışı cümlesini çıkartırken sabırlı olunacağı kelimesini ekledi. Fed in bu değişikliğe kendi ekonomisinden değil de küresel büyümede ki azalıştan kaynaklı gitmesi kafalardaki soru işaretlerini artırırken Başkan Trump ın Fed i baskı altına aldığı görüşünü kuvvetlendirerek Fed in kredibilitesinin sorgulanmasına neden oldu. Çünkü Başkan Powell yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin çok güçlü olduğunu ve güçlü bir iş gücü piyasasına sahip olduklarını ifade ederken gelen verilerin büyümeyi yukarı yönlü desteklediğinin de altını çizdi. Başkan Powell, sabırlı olma süresinin ne zaman biteceğinin tamamen verilere bağlı olduğunu söylerken petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı çekmeye devam edeceğini belirtti. Hükümetin kapanmasının 2019 ilk çeyreğinde büyümeyi aşağı yönlü çekeceğini ifade eden Fed Başkanı, küresel ekonominin daralmasını da aşağı yönlü risk olarak gördüklerini vurguladı. Bilanço daraltma konusunda aylık 50 milyar dolar seviyesinin korunurken bilanço daraltma tartışmalarının normal seviyede devam ettiği ifade edildi. Fed in kararı ve Başkan Powell ın konuşması sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen geri çekilme kurdaki düşüşü destekledi. Bugün yurtiçinde ticaret dengesi açıklanacak. ABD de ise yeni konut satışları ve Chicago PMI verisi etkili olacaktır. Bunun yanında Fed faiz kararındaki değişikliğin piyasalar üzerinde dolarda satış yaratması oldukça mümkün gözükmekte. Teknik olarak baktığımızda Fed faiz kararıyla satış baskısı arttı. Aşağıda desteğinin altında önce ve arkasından desteği test edilebilir. Yukarıda seviyesinin kırılmasıyla birlikte ve arkasından seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir.

3 EUR / USD Dün Euro Bölgesi nde Almanya da açıklanan GFK tüketici endeksi beklentilerin üzerinde 10.8 puana yükselirken 2018 Mayıs tan bu yana da en yüksek değere ulaşmış oldu. Almanya da enflasyonda beklentilerin hafif üzerinde % 0.8 daraldı. Ancak Alman ekonomisinde soğumanın devam ettiğini görüyoruz. Veriler sonrası euroda hafif düşüşler izlenmişti. ABD de ise Fed beklentiler dahilinde faizleri % 2.50 ta sabit bıraktı. Ancak Fed oldukça güvercin bir metin yayınladı. Fed yaptığı önemli değişiklilerde kademeli faiz artışı cümlesini çıkartırken sabırlı olunacağı kelimesini ekledi. Fed in bu değişikliğe kendi ekonomisinden değil de küresel büyümede ki azalıştan kaynaklı gitmesi kafalardaki soru işaretlerini artırırken Başkan Trump ın Fed i baskı altına aldığı görüşünü kuvvetlendirerek Fed in kredibilitesinin sorgulanmasına neden oldu. Çünkü Başkan Powell yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin çok güçlü olduğunu ve güçlü bir iş gücü piyasasına sahip olduklarını ifade ederken gelen verilerin büyümeyi yukarı yönlü desteklediğinin de altını çizdi. Başkan Powell, sabırlı olma süresinin ne zaman biteceğinin tamamen verilere bağlı olduğunu söylerken petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı çekmeye devam edeceğini belirtti. Hükümetin kapanmasının 2019 ilk çeyreğinde büyümeyi aşağı yönlü çekeceğini ifade eden Fed Başkanı, küresel ekonominin daralmasını da aşağı yönlü risk olarak gördüklerini vurguladı. Bilanço daraltma konusunda aylık 50 milyar dolar seviyesinin korunurken bilanço daraltma tartışmalarının normal seviyede devam ettiği ifade edildi. Fed in kararı ve Başkan Powell ın konuşması sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen geri çekilme sonrası parite sabahki düşüşlerini silerek sert yükselişe geçmiş oldu. Bugün Euro Bölgesi nde 4. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin % 0.2 gelmesi bekleniyor. Son dönemlerde büyümede yaşanan yavaşlamanın ne boyutta olduğunu görmemiz açısından veriyi yakından takip edeceğiz. İşsizlik oranı ise % 7.9 beklenmekte. ABD de ise yeni konut satışları ve Chicago PMI verisi etkili olacaktır. Bunun yanında Fed faiz kararındaki değişikliğin piyasalar üzerinde dolar endeksinde satış yaratması oldukça mümkün gözükmekte. Teknik olarak baktığımızda paritede alış baskısı altında seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise desteğinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüşler yaşanabilir.

4 ALTIN Dün ABD de Fed beklentiler dahilinde faizleri % 2.50 ta sabit bıraktı. Ancak Fed oldukça güvercin bir metin yayınladı. Fed yaptığı önemli değişiklilerde kademeli faiz artışı cümlesini çıkartırken sabırlı olunacağı kelimesini ekledi. Fed in bu değişikliğe kendi ekonomisinden değil de küresel büyümede ki azalıştan kaynaklı gitmesi kafalardaki soru işaretlerini artırırken Başkan Trump ın Fed i baskı altına aldığı görüşünü kuvvetlendirerek Fed in kredibilitesinin sorgulanmasına neden oldu. Çünkü Başkan Powell yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin çok güçlü olduğunu ve güçlü bir iş gücü piyasasına sahip olduklarını ifade ederken gelen verilerin büyümeyi yukarı yönlü desteklediğinin de altını çizdi. Başkan Powell, sabırlı olma süresinin ne zaman biteceğinin tamamen verilere bağlı olduğunu söylerken petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı çekmeye devam edeceğini belirtti. Hükümetin kapanmasının 2019 ilk çeyreğinde büyümeyi aşağı yönlü çekeceğini ifade eden Fed Başkanı, küresel ekonominin daralmasını da aşağı yönlü risk olarak gördüklerini vurguladı. Bilanço daraltma konusunda aylık 50 milyar dolar seviyesinin korunurken bilanço daraltma tartışmalarının normal seviyede devam ettiği ifade edildi. Fed in kararı ve Başkan Powell ın konuşması sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen geri çekilme sonrası altında yükselişin sertleştiğini izledik. Bugün ABD de yeni konut satışları ve Chicago PMI verisi etkili olacaktır. Bunun yanında Fed faiz kararındaki değişikliğin piyasalar üzerinde dolar endeksinde satış yaratması oldukça mümkün gözükmekte. Teknik olarak baktığımızda önemli direnç seviyesine yükselen altının 1323 seviyesinin üzerinde önce 1327 ve arkasından 1332 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1316 seviyesinin altında önce 1312 ve arkasından 1308 desteğine kadar düşüş görülebilir.

5 GBP / USD Dün İngiltere de Brexit tartışmaları yine ön plandaydı. Salı günkü oylama sonrası anlaşmasız Brexit olasılığı artarken şirketler bunun sonuçlarına yönelik önlemleri almaya başladılar. AB tarafından bakıldığında ise asla yeni bir Brexit anlaşması istemediklerini her fırsatta dile getirmekteler. Ayrıca İşçi Partisi Lideri ile görüşen Başbakan May bu görüşmeden oldukça memnun kaldığını ifade etti. Brexit konusunda Salı günü oylamanın uzlaşı yaratması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. ABD de ise Fed beklentiler dahilinde faizleri % 2.50 ta sabit bıraktı. Ancak Fed oldukça güvercin bir metin yayınladı. Fed yaptığı önemli değişiklilerde kademeli faiz artışı cümlesini çıkartırken sabırlı olunacağı kelimesini ekledi. Fed in bu değişikliğe kendi ekonomisinden değil de küresel büyümede ki azalıştan kaynaklı gitmesi kafalardaki soru işaretlerini artırırken Başkan Trump ın Fed i baskı altına aldığı görüşünü kuvvetlendirerek Fed in kredibilitesinin sorgulanmasına neden oldu. Çünkü Başkan Powell yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin çok güçlü olduğunu ve güçlü bir iş gücü piyasasına sahip olduklarını ifade ederken gelen verilerin büyümeyi yukarı yönlü desteklediğinin de altını çizdi. Başkan Powell, sabırlı olma süresinin ne zaman biteceğinin tamamen verilere bağlı olduğunu söylerken petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı çekmeye devam edeceğini belirtti. Hükümetin kapanmasının 2019 ilk çeyreğinde büyümeyi aşağı yönlü çekeceğini ifade eden Fed Başkanı, küresel ekonominin daralmasını da aşağı yönlü risk olarak gördüklerini vurguladı. Bilanço daraltma konusunda aylık 50 milyar dolar seviyesinin korunurken bilanço daraltma tartışmalarının normal seviyede devam ettiği ifade edildi. Fed in kararı ve Başkan Powell ın konuşması sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen geri çekilme sonrası parite sabahki düşüşlerini silerek sert yükselişe geçmiş oldu. Bugün İngiltere de veri akışı sakin. ABD de ise yeni konut satışları ve Chicago PMI verisi etkili olacaktır. Bunun yanında Fed faiz kararındaki değişikliğin piyasalar üzerinde dolar endeksinde satış yaratması oldukça mümkün gözükmekte. Teknik olarak baktığımızda kanal dibinden yükseliş başlatan paritede seviyesinin üzerinde önce ve arkasından direnci test edilebilir. Aşağıda ise desteğinin altında önce ve arkasından seviyesine kadar düşüş görülebilir.

6 EUR / TRY Dün yurt içinde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya nın 2019 yılı 1. Çeyreğine ilişkin enflasyon sunumu takip edildi. Çetinkaya yaptığı açıklamalarda ticaret savaşlarının dünya büyümesini yavaşlattığını belirtirken yurtiçinde de büyümenin talep ve yatırım kaynaklı daraldığını ifade etti. Enflasyon tarafında sıkı para politikası duruşunun yanında azalan petrol fiyatlarıyla birlikte ithal girdi maliyetlerinin düşmesi, belirli ürünlerdeki vergi indirimleri ve iç piyasadaki zayıflamanın etkisiyle enflasyonda düşüş gördüklerinin altını çizdi. Çetinkaya ayrıca büyümedeki yavaşlamanın işsizlik oranlarını artırdığını savundu. Tahminler kısmında ise 2019 yılı petrol fiyat beklentilerini 80 dolardan 63 dolara düşürdüklerini, gıda enflasyonunu % 13 beklediklerini, 2019 enflasyonunu ise % 15.2 den % 14.6 ya revize ettiklerini duyurdu. Çetinkaya 2020 enflasyon beklentilerini de % 9.3 ten % 8.2 ye revize etti. Başkan Çetinkaya enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar MB nin sıkı para politikasını koruyacağının altını çizdi. Açıklamalar sonrasında kurda düşüşler yaşandı. ABD de ise Fed beklentiler dahilinde faizleri % 2.50 ta sabit bıraktı. Ancak Fed oldukça güvercin bir metin yayınladı. Fed yaptığı önemli değişiklilerde kademeli faiz artışı cümlesini çıkartırken sabırlı olunacağı kelimesini ekledi. Fed in bu değişikliğe kendi ekonomisinden değil de küresel büyümede ki azalıştan kaynaklı gitmesi kafalardaki soru işaretlerini artırırken Başkan Trump ın Fed i baskı altına aldığı görüşünü kuvvetlendirerek Fed in kredibilitesinin sorgulanmasına neden oldu. Çünkü Başkan Powell yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin çok güçlü olduğunu ve güçlü bir iş gücü piyasasına sahip olduklarını ifade ederken gelen verilerin büyümeyi yukarı yönlü desteklediğinin de altını çizdi. Başkan Powell, sabırlı olma süresinin ne zaman biteceğinin tamamen verilere bağlı olduğunu söylerken petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı çekmeye devam edeceğini belirtti. Hükümetin kapanmasının 2019 ilk çeyreğinde büyümeyi aşağı yönlü çekeceğini ifade eden Fed Başkanı, küresel ekonominin daralmasını da aşağı yönlü risk olarak gördüklerini vurguladı. Bilanço daraltma konusunda aylık 50 milyar dolar seviyesinin korunurken bilanço daraltma tartışmalarının normal seviyede devam ettiği ifade edildi. Fed in kararı ve Başkan Powell ın konuşması sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen geri çekilme kurdaki düşüşü destekledi. Dün Euro Bölgesi nde Almanya da açıklanan GFK tüketici endeksi beklentilerin üzerinde 10.8 puana yükselirken 2018 Mayıs tan bu yana da en yüksek değere ulaşmış oldu. Almanya da enflasyonda beklentilerin hafif üzerinde % 0.8 daraldı. Ancak Alman ekonomisinde soğumanın devam ettiğini görüyoruz. Veriler sonrası euroda hafif düşüşler izlenmişti. Bugün yurtiçinde ticaret dengesi açıklanacak. Bugün Euro Bölgesi nde 4. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin % 0.2 gelmesi bekleniyor. Son dönemlerde büyümede yaşanan yavaşlamanın ne boyutta olduğunu görmemiz açısından veriyi yakından takip edeceğiz. İşsizlik oranı ise % 7.9 beklenmekte. Teknik olarak baktığımızda Fed faiz kararı sonrası satış baskısı artan kurda aşağıda seviyesinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine doğru alım yaşanabilir.

7 BIST100 Dün yurt içinde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya nın 2019 yılı 1. Çeyreğine ilişkin enflasyon sunumu takip edildi. Çetinkaya yaptığı açıklamalarda ticaret savaşlarının dünya büyümesini yavaşlattığını belirtirken yurtiçinde de büyümenin talep ve yatırım kaynaklı daraldığını ifade etti. Enflasyon tarafında sıkı para politikası duruşunun yanında azalan petrol fiyatlarıyla birlikte ithal girdi maliyetlerinin düşmesi, belirli ürünlerdeki vergi indirimleri ve iç piyasadaki zayıflamanın etkisiyle enflasyonda düşüş gördüklerinin altını çizdi. Çetinkaya ayrıca büyümedeki yavaşlamanın işsizlik oranlarını artırdığını savundu. Tahminler kısmında ise 2019 yılı petrol fiyat beklentilerini 80 dolardan 63 dolara düşürdüklerini, gıda enflasyonunu % 13 beklediklerini, 2019 enflasyonunu ise % 15.2 den % 14.6 ya revize ettiklerini duyurdu. Çetinkaya 2020 enflasyon beklentilerini de % 9.3 ten % 8.2 ye revize etti. Başkan Çetinkaya enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar MB nin sıkı para politikasını koruyacağının altını çizdi. BİST100 endeksi dünü % 0.09 luk artışla puandan tamamlarken işlem hacmi 10.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok artan sektör % 3.50 ile inşaat olurken bankacılık endeksi % 0.64 ile bu yükselişi destekleyen unsur oldu. Fed açıklamaları sonrasında ABD ve Asya borsalarında görülen yükselişin bugün yurtiçine yansımasını ve BİST100 deki alımların devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca bugün yurtiçinde ticaret dengesi verisi açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda endekste sert yükseliş devam ediyor seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine doğru alımlar yaşayabilir. Aşağıda ise seviyesinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüşler görülebilir.

8 DAX Dün Euro Bölgesi nde Almanya da açıklanan GFK tüketici endeksi beklentilerin üzerinde 10.8 puana yükselirken 2018 Mayıs tan bu yana da en yüksek değere ulaşmış oldu. Almanya da enflasyonda beklentilerin hafif üzerinde % 0.8 daraldı. Ancak Alman ekonomisinde soğumanın devam ettiğini görüyoruz. Dün Avrupa borsaları yükseliş yaşarken Dax negatif ayrışarak günü satıcılı kapattı. Bugün Euro Bölgesi nde 4. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin % 0.2 gelmesi bekleniyor. Son dönemlerde büyümede yaşanan yavaşlamanın ne boyutta olduğunu görmemiz açısından veriyi yakından takip edeceğiz. İşsizlik oranı ise % 7.9 beklenmekte. Gelecek veriler Dax üzerinde fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Ayrıca Fed faiz kararının ardından ABD ve Asya borsalarında yaşanan alım hareketine Dax ın uyup uymayacağını izleyeceğiz. Teknik olarak baktığımızda aşağıda ise desteğinin altında önce ve arkasından seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

9 WTI Dün ABD de açıklanan ham petrol stokları 3.0 milyonluk beklentiye karşılık 0.9 milyonluk artış göstermesi petrol fiyatlarında yükselişin yaşanmasını sağladı ve petrol fiyatları kritik olarak gördüğümüz direnç seviyesini test etti. Teknik olarak baktığımızda kritik direnç olarak gördüğümüz seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direnci test edilebilir. Aşağıda desteğinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

10 BTC / USD Bitcoinde sıkışma sonunda aşağı yönlü kırıldı ve bitcoin satış baskısına tekrar geçmiş oldu. Aşağıda seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise seviyesinin üzerinde önce ve arkasından direncine doğru alım yaşanabilir.

11 ETH / USD Teknik olarak ethereuma baktığımızda oluşan flama formasyonu yukarı kırıldı ve alımların yaşandığını izledik. Aşağıda seviyesinin altında önce ve arkasından desteğine doğru satış görülebilir. Yukarıda ise seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine doğru alım yaşanabilir.

12 Ekonomik Takvim BEKLENTİ - ÖNCEKİ TÜRKİYE 10:00 TİCARET AÇIĞI B EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA PERAKENDE SATIŞ % % 1.4 İNGİLTERE 10:00 ULUSAL KONUT FİYAT ENDEKSİ % 0.2 % EURO BÖLGESİ 10:45 FRANSA TÜFE % % 0.0 EURO BÖLGESİ 11:00 İSPANYA BÜYÜME % 0.6 % 0.6 EURO BÖLGESİ 11:00 İSPANYA TÜFE % 1.1 % 1.2 EURO BÖLGESİ 11:55 ALMANYA İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ - 11K -14K EURO BÖLGESİ 12:00 İTALYA İŞSİZLİK ORANI % 10.6 % 10.5 EURO BÖLGESİ 13:00 BÜYÜME % 0.2 % 0.2 EURO BÖLGESİ 13:00 İŞSİZLİK ORANI % 7.9 % 7.9 KANADA 16:30 BÜYÜME KANADA 16:30 HAM MADDE FİYAT ENDEKSİ KANADA 16:30 SANAYİ ÜRETİMİ FİYAT ENDEKSİ ABD 16:30 İŞSİZLİK BAŞVURULARI ABD 17:45 CHİCAGO PMI ABD 18:00 YENİ KONUT SATIŞLARI % % 3.9 % K K % 0.3 % % K K EURO BÖLGESİ 19:00 BUNDESBANK BAŞKANI WEİDMANN KONUŞMASI KANADA 20:30 MERKEZ BANKASI ÜYESİ WİLKİNS KONUŞMASI