MISIR ÜLKESİ PLASTİK SEKTÖR DEĞER ZİNCİRİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Transkript

1 TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI MISIR ÜLKESİ PLASTİK SEKTÖR DEĞER ZİNCİRİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Kim. Müh. Neslihan ERGÜN PAGEV Teknik Uzman Tel: Eylül 2011, İstanbul

2 İÇERİK TABLOSU ÖZET MISIR PLASTİK SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL PAZARI PLASTİK MAKİNE PAZARI TÜRKİYE MISIR PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL DIŞ TİCARETİ MISIR PLASTİK HAMMADDE VE İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ MISIR KULLANILMIŞ PLASTİKLER VE GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ İÇİNDE KULLANILMIŞ PLASTİKLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ YORUMLAR PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ SWOT ANALİZİ ÖZET Mısır da plastik sanayisi sürekli büyüyen ve modernize halindedir. Mısır ın ana tedarikçileri; Kore, Hindistan, Rusya ve Körfez ülkeleridir. Petrokimyalasallar Mısır sanayisinin toplamının % 12 sini ve GDP nin % 3 ünü temsil eder. Mısır da plastik tüketimi :18 kg / kişi Poliolefin talebi: 1.2 milyon ton ( 2006 yılı ) Plastikler içinde poliolefinlerin oranı; % 76 dır. Ambalaj sanayisi poliolefinlerin % 50 sini tüketir. Plastik talebinde; 5 yıl içinde yıllık % 4-7 düzeylerinde artış beklenmektedir.2012 yılında, talebin 1.8 milyon ton seviyesine ulaşması beklenmektedir. Kesin veriler Toplam büyük ve orta ölçekli plastik üretim tesisleri = 1276 Fabrika Toplam Pazar Hacmi = 4.03 Milyar ABD $ Toplam Yatırımlar = 3.62 Milyar ABD $ Toplam İstihdam = Çalışan

3 Projeksiyonlar Özel kimyasalların üretimi yok denecek kadar azdır ve talep şu anda ithalat yoluyla servis edilmektedir. Bu petrokimya sektöründe bazı ürünleri için önemli bir potansiyel iç piyasada bulunmayan ancak, piyasada çok uluslu oyuncular ve fizibilite çalışmaları bir dizi artan bir ilgi bulunmaktadır. İsveç ince kimyasallar üreticisi Hebi yatırımı sürmektedir ve ilk tesisi 2003 yılında işletmeye açıldı. MISIR PLASTİK SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ Plastik sektörü, plastik hammadde ve mamul, plastik işleme makineleri, sektörde çalışanlar, sektör alt grupları ve geri dönüşümden oluşan bir değer zincirini ifade etmektedir. Bu raporda bu alanlar tek tek incelenmiş ve çeşitli analizler paylaşılmıştır. MISIR PLASTİK SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Mısır Poliolefin Mamulleri Pazar Trendi televizyon borular ekipmanları 8% 2% bahçe mobilyası 11% ilaç 12% gıda 41% gıda tarım ilaç bahçe mobilyası borular televizyon ekipmanları tarım 26% Kaynak: SIDPEC Mısır da yaklaşık ton polipropilen tüketimi vardır. Polipropilen in yıllık büyüme hızı; % 7 dir. PS tüketimi ton dur. Genel amaçlı polistiren düşük maliyetli mamuller eldesin de kullanılırken; yüksek etkili polistirenin geniş miktarı ülkelerden ithal edilir. PS nin yıllık büyüme hızı % 6 dır. Mısır, ton PVC resin ( PVC süspansiyon ya da emisyon olarak ) tüketir. Yerel üretici Mısır Petrokimya Şirketi ( EPC ), % 3 6 Pazar payına sahiptir.yerel kampound üreticileri; % 92 PVC, % 8 ise katkı maddeleri kullanırlar.pvc nın yıllık büyüme hızı % 5 tir. PET in toplam tüketimi yaklaşık ton dur. Temel olarak şişe yapımı için kullanılmaktadır. PET in yıllık büyüme hızı; % 11 dir.

4 Mısır Poliolefin Tedarikçileri ve Pazar Payları ( % ) 3 2 % 3 3 % 1 5 % 1 0 % 7 % 3 % M ıs ır G u lf U z a k D o ğ u A vru p a A B D D iğ e rle ri Kaynak: SIDPEC Mısır da PE kullanımı ton dolaylarındadır. Mısır ton HDPE üretmektedir. Hükümet yerel PE üretimini ton a çıkarmayı hedeflemektedir. Bu sektörün büyüme hızı; % 7 dir. PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL PAZARI Plastik Hammadde ve Mamul İthalatı ( Ton, 1000 ABD $ ) Ton 1000 ABD $ GTİP No % Artış ( 2010/2009 ) % Artış ( 2010/2009 )

5 Hammadde Toplamı Hammadde % Pay Mamul Toplamı Mamul % Pay GENEL TOPLAM Kaynak:ITC, International Trade Centre Mısır ın plastik hammadde ithalatı 2010 yılında 2009 yılına kıyasla değer bazında % 18 artış göstermiş olu, ithalat 1, 7 milyar ABD dolar seviyesine yükselmiştir yılında toplam plastik hammadde ve mamul ithalatı içinde toplam hammadde oranı % 74 tür. Mamul ithalatı 2010 yılında, 2009 yılına kıyasla % 34 yükselmiş 589 milyon ABD dolar düzeylerine ulaşmıştır.2010 yılında 2009 yılına kıyasla toplam plastik hammadde ve mamul ithalatı % 21 artarak, 2,3 milyar ABD dolara yükseldiği görülmektedir. Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı ( Ton, 1000 ABD $ ) Ton 1000 ABD $ GTIP No % Artış ( 2010/2009 ) % Artış ( 2010/2009 )

6 Hammadde Toplamı Hammadde % Pay Mamul Toplamı Mamul % Pay GENEL TOPLAM Kaynak:ITC 2010 yılında 2009 yılına kıyasla hammadde ihracatı miktar bazında % 7 artarak, 368 milyon tona ulaşmış, değer bazında ise % 21 yükselerek 430 milyon ABD a çıkmıştır yılında toplam plastik hammadde ve mamul yüzdesinde plastik hammaddelerin payı % 49 dur. Plastik mamullerin ihracatı 2010 yılında 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 42 artarak 262 milyon tona ulaşmış, değer bazında ise 456 milyon ABD dolar olarak kaydedilmiştir. Plastik Hammadde ve Mamul İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Suudi Arabistan ,5 ABD ,6 Almanya ,9 Kore ,3

7 Çin ,0 Bileşik Arap Emirlikleri ,6 İtalya ,4 Tayvan ,9 Belçika ,8 Hindistan ,0 İlk 10 Ülke Toplamı ,0 Diğer 112 Ülke Toplamı ,0 Genel Toplam ,0 İlk 10 Ülke % Pay ,0 Türkiye ,0 Kaynak: ITC 2010 yılında Mısır ın plastik hammadde ve mamul ithal ettiği 122 arasında %19,5 payla ilk sırada Suudi Arabistan yer almakta olup; ikinci sırada 10,6 payla ABD ve üçüncü sırada da % 6,9 payla Almanya yer almaktadır. Mısır ın Türkiye den 2010 yılında plastik hammadde ve mamul ithalatının payı % 3 ile 68 milyon ABD dolar düzeyindedir. Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Türkiye ,2 Belçika ,5 Libya ,2 Sudan ,1 Çin ,0 Almanya ,3 İtalya ,1 Irak ,0 Fransa ,7 Suudi Arabistan ,6 İlk 10 Ülke Toplamı ,7 Diğer 137 Ülke Toplamı ,3 Genel Toplam ,0 Kaynak:ITC 2010 yılında Mısır ın plastik hammadde ve mamul ihraç ettiği 147 ülkenin başında % 13,2 pay ile Türkiye gelmektedir. Sıralamada diğer iki ülke; %8,5 ile Belçika ve % 7,2 payla Libya dır. Plastik Hammadde ve Mamul Dış Ticaret Dengesi Ton 1000 ABD $ ( 2010 Yılı ) Hammadde İthalat

8 İhracat Dış Açık / Fazla Mamul Ton 1000 ABD $ ( 2010 Yılı ) İthalat İhracat Dış Açık Fazla Toplam Plastik Pazarı Ton 1000 ABD $ ( 2010 Yılı ) İthalat İhracat Dış Açık Fazla yılında miktar bazında 40, 5 bin ton olan plastik hammadde dış fazla verirken, 2010 yılında 289,3 dış açık oluşturmuştur yılında değer bazında dış açık ise 1,3 milyar ABD dolar seviyelerindedir. Plastik mamullerde 2009 yılında miktar bazında 273 bin ton olan dış fazla oluşmuş, 2010 yılında ise dış fazla 192 bin tona düşmüştür. Değer bazında 2010 yılında 133 milyon ABD dolar dış açık verilmiştir yılında plastik hammadde ve mamullerde miktar bazında 97 bin ton dış açık verilirken, değer bazında ise 1,4 milyar ABD dolar dış açık verildiği görülmektedir. PLASTİK MAKİNE PAZARI Plastik İşleme Makineleri İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Almanya ,0 Çin ,5 Italya ,4 Tayvan ,8 Fransa ,9 Avusturya ,7 ABD ,3 Çek Cumhuriyeti ,0 Norveç ,9 İngiltere ,7 İlk 10 Ülke Toplamı ,0 Diğer 48 Ülke Toplamı ,0 Genel Toplam ,0 Türkiye ( 12. Sırada ) ,8 Kaynak:ITC

9 2010 yılında 58 ülkeden plastik işleme makinesi ithal edilmiş, plastik işleme makinesi ithal edilen ülkeler arasında % 35 payla Almanya ilk sırada yer almıştır. Sıralamada diğer ülkeler % 17,5 payla Çin ve % 10,4 payla İtalya dır. Türkiye sıralamada 12. sırada yer alan ülke konumunda olup, sıralamadan aldığı pay ise % 1.8 ile 2,2 milyon ABD dolardır. Plastik İşleme Makinesi İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Sudan ,5 Birleşik Arap Emirlikleri ,8 Güney Afrika ,9 Hollanda ,2 Yemen ,5 Libya ,0 Almanya ,7 Suudi Arabistan ,2 Ürdün ,7 Kuveyt ,2 İlk 10 Ülke Toplamı ,8 Diğer Ülkeler Toplamı ,2 Genel Toplam ,0 Türkiye ,0 Kaynak:ITC Mısır ın 2010 yılında plastik işleme makinesi ihracatı yaptığı ülkeler sırasıyla; % 47,5 payla Almanya, % 17,8 payla Birleşik Arap Emirlikleri ve % 11,9 payla Güney Afrika dır yılında plastik işleme ihracatı yapılan ülkeler arasında Türkiye ye 91 bin ton ihracat yapılırken, 2010 yılında herhangi bir plastik işleme makinesi ihracatının yapıldığı görülmemektedir. Plastik Kalıp İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Çin ,5 Italya ,6 Almanya ,0 Tayvan ,7 Hollanda ,1 Türkiye ,0 ABD ,4 Fransa ,0 Luksemburg ,5 İngiltere ,4 İlk 10 Ülke Toplamı ,2

10 Diğer Ülke Toplamı ,8 Genel Toplam ,0 Kaynak:ITC Mısır ın 2010 yılında plastik kalıp ithal ettiği ilk üç ülke; Çin, İtalya ve Almanya dır. Türkiye plastik kalıp ithal edilen ülkeler içinde 6.(ıncı ) sırada yer alan ülkedir. Türkiye den ithalat % 4,0 pay ile 2,3 milyon ABD dolara ulaşmıştır. Plastik Kalıp İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Italya ,4 Hollanda ,7 Tunus ,9 İsveç ,3 Fas ,2 Sudan ,0 Türkiye ,7 Senegal ,6 Almanya ,3 Birleşik Arap Emirlikleri ,3 İlk 10 Ülke Toplamı ,3 Diğer 20 Ülke Toplamı ,7 Genel Toplam ,0 Kaynak:ITC 2010 yılına göre plastik kalıp ihraç edilen 30 ülke sıralaması içinde ilk üç ülke; % 86 pay ile İtalya, % 5,7 pay ile Hollanda ve % 1,9 pay ile Tunus dur. Türkiye ye 2009 yılında kalıp ihraç edilmezken 2010 yılında 11 bin ABD dolar kalıp ihraç edildiği görülmektedir. Plastik Makine Dış Ticaret Dengesi 1000 ABD $ Kalıplar İthalat İhracat Dış Açık / Fazla İşleme Makineleri 1000 ABD $ İthalat İhracat Dış Açık / Fazla Genel Toplam 1000 ABD $

11 İthalat İhracat Dış Açık / Fazla Mısır 2009 yılında plastik makine dış ticaretinde toplam 178 milyon ABD dolar açık verirken bu değer, 2010 yılında 181 milyon ABD dolar düzeylerine çıkmıştır yılında plastik kalıplarda 55,4 milyon ABD dolar dış açık verilirken, plastik işleme makinelerinde ise 126 milyon ABD dolar dış açık oluştuğu gözlenmektedir. TÜRKİYE MISIR PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL DIŞ TİCARETİ Türkiye nin Mısır a Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ ) GTİP No Madde Adı Etilen polimerler Propilen polimerleri ya da diğer olefinler Stiren polimerleri Vinil klorid / diğer halojenli olefinler Vinil asetat polimerleri, vinil esterleri Akrilik polimerler Poliasetal, polieter,epoksi resin,polikarbonat, Poliamidler Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar Silikonlar Petrol resinleri,politerpenler polisülfitler Selüloz ve kimyasal türevleri Doğal polimerler İyon değiştiriciler Hammadde Toplamı Monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller Tüpler, borular & hortumlar&bağlantı parçaları Yer, duvar ve tavan kaplamaları Kendinden yapışkanlı levha, plaka, yassı şekiller Diğer plastik plaka ve filmler Plastik plakalar, filmler Banyo küvetleri, duşlar, lavabolar Eşya dış ambalajları, tıpalar, kapaklar Plastik mutfak eşyaları Plastik inşaat malzemeleri Diğer eşyalar Kaynak:ITC Mamul Toplamı

12 Türkiye, Mısır a 2010 yılında, 41 milyon ABD dolar değerinde plastik hammadde ve 27 milyon ABD dolar plastik mamul ihraç ederek toplam plastik hammadde ve mamul ihracatını 68 milyon ABD dolar düzeylerine çıkarmıştır. Türkiye nin Mısır a Plastik Hammadde ve Mamul İthalatı ( 1000 ABD $ ) GTİP No Madde Adı Etilen polimerler Propilen polimerleri Stiren polimerleri Vinil kloridler Vinil asetat polimerleri/ vinil esterler Akrilik polimerler Poliasetal, polieter epoksid, polikarbonat Poliamidler Amino-resinler, fenolik resinler ve poliüretenalar Silikonlar Petrol resinleri,politerpenler,polisülfidler Selüloz & kimyasal türevleri Doğal polimerler İyon değiştiriciler Plastik atık ve parçaları Hammadde Toplamı mm kalınlığında monofilament Plastik tüpler, borular & bağlantı parçaları Yer, duvar ve tavan kaplamaları Kendinden yapışkanlı levha, plaka, yassı şekiller Diğer plastik plaka ve filmler Platik plakalar, filmler Banyo küvetleri, duşlar, lavabolar Eşya dış ambalajları, tıpalar, kapaklar Plastik mutfak eşyaları Plastik inşaat malzemeleri Diğer eşyalar Kaynak:ITC Mamul Toplamı Türkiye, Mısır dan 2010 yılında 108 milyon ABD dolar plastik hammadde ve 8,3 milyon ABD dolar plastik mamul ithal etmiştir. Mısır dan toplam plastik hammadde ve mamul ithalatı 2009 yılında 78 milyon ABD dolar iken 2010 yılında 116 milyon ABD dolara yükselmiştir.

13 MISIR PLASTİK HAMMADDE, MAMUL VE İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ Güçlü Taraflar Mısır plastik pazarı büyük bir potansiyel talebe ve potansiyel talep marketlerini stratejik bir coğrafi konuma sahiptir. Mısır pazarı global plastik şirketleri için staratejik olarak ithalattan ihracata ve yatırım yapmada önemlidir. Mısır hükümeti, yeni keşfedilen doğal gaz rezervlerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yardımcı ülkenin petrokimya sektörünün geliştirilmesi için üç fazlı ABD 10 milyar dolar yatırım programı içeren 20 yıllık plan başlattı yılında iki katına çıkarılan etilen kapasitesi ile petrokimya endüstrisinin yükselişi sürdürülmektedir. Bu şirketlerle işbirliği yapılabilir. Uygun su ve elektrik Zayıf Taraflar Teknoloji ve donanımın yetersizliği Tehditler Çoğu aktörün Mısır Pazarına girmede yarışması Güney Doğu Asya ülkelerinin ucuz plastik işleme makineleri sağlaması Çin ve Kore rekabeti Fırsatlar Mısır insan kaynakları becerisi, düşük iş gücü maliyeti, doğal kaynaklar ve enerji, coğrafi konumu kullanabilirliği, siyasi ve sosyal istikrar açısından avantajlar sunmaktadır. Kabul edilebilir kalite ve rakiplerine kıyasla yaklaşık% 10 fiyat indirimi sağlamaktadır. hammadde yerli üretim olmasına rağmen, piyasa henüz doymuş değildir. Mısır Hükümeti, yabancı para toplamak için ihracat üzerinde durmakta % 25 yerel olarak kullanılan iken,% 75 yerli üretimin % 25 i yerel kullanılırken % 75 i ihracat içindir. Mısır da polipropilen üretiminin ve mevcut PVC, polyester ve polietilentereftalat üretiminin artırılması, önümüzdeki beş yıl içinde, stiren / polistren, akrilik elyaf, ve propilen üretiminin tamamlaması beklenmektedir. Plastik talebinde; 5 yıl içinde yıllık % 4-7 düzeylerinde artış olamsı tahmin edilmektedir yılında, talebin 1.8 milyon ton seviyesine ulaşması beklenmektedir. Plastik talebinde ki bu artış trendi iyi değerlendirilerek, Türkiye plastik üreticileri tarafından yatırım analizleri yapılmalı, Bakanlıkların da desteği ile bu süreç çabuk aşılmalıdır. Polietilen, polivinil klorür süspansiyon, PET ve termoset plastiklerin en yaygın yerel olarak üretildiği ürünlerdir. Özel bir şirket şimdi polipropilen üretir, ancak propilen ithal alınmaya devam edilmektedir. Mısır da ki bu durumdan yararlanılarak PP den yapılan ambalaj ürünleri katma değer yüksek olarak Türkiye den Mısır a ihraç edilebilir. Plastik işlem makineleri teknolojisinde az gelişmişlik fırsata dönüştürülerek, Türkiye de üretilen verimli ve kaliteli proses sağlayan işleme makineleriyle Mısır da talep kar bir pazar hacmi yakalanabilir. Burada ikili ilişkiler önem arz etmektedir. Bu durum özellikle Mısır ın düzenlediği fuarlara katılım yoluyla ile direkt Mısır lı şirket yetkilileriyle yüz yüze görüşmelerle sağlanabilecektir. Mısır petrole bağımlı bir ülke olmadığından ve hammadde için planlanan yatırımlar hali hazırda sürdüğünden Türkiye Plastik Sanayicileri tarafından yatırım yapılacak olan mamul

14 üretim tesisleri maliyetleri hem elektrik hem su hem de hammadde giderleri bakımından uygun hale gelecektir. Mısır a ucuz plastik işleme makineleri sağlayan Güney Doğu Asya ülkelerinin pazarının yerini almak için, Türkiye PAGEV aracılığıyla ülkede fuarlar düzenleme fırsatına sahiptir. Türkiye konumuyla ilgili kuzeyiyle güneyi arasında ekonomi bakımından çok ileri safhaya gelmiş özel teşebbüse sahip iş adamlarıyla birlikte ekonomisini dünya ekonomisi içinde Çin den sonra ikinci büyüyen ülke konumuna getirmiş olup, Mısırlı iş adamlarıyla birlikte küresel işbirliği içinde hareket ederek Afrika ülkelerine birlikte iş yapabileceğini anlatmıştır. İki ülke arasında ki alt yapının hukuki işlemleri tamamlandığından bizlerin rehberliğinde Mısır ın gayretiyle ekonomi alanında büyük işleri birlikte başarabileceğimiz muhakkaktır. Hükümet bazında arada herhangi bir sıkıntı olmayıp sektörler bazında işbirliği yapabileceğimizi vurgulamak önemlidir. Devlet olarak aramızda hukuki işlemleri çözmüşüz, sektörler bazında da işbirliği sağladığımız takdirde yapabileceklerimize hiçbir şey engel teşkil etmeyecektir. Tek çare bu çalışmaları zaman kaybetmeden uygulamaya geçirmektir. Mısır da ki seçimlerden sonra işbirliği süreci ile ülkeler arası vizelerin kalkmasıyla iş adamlarının gidiş gelişleri fazlasıyla hem Mısır hem de Türkiye de artması yatırımlara katkı sağlanacaktır. İş adamları karşılıklı olarak ülkeler arasında ihtiyaçları belirleyerek Türkiye nin Mısır a hangi ürünleri ihraç edeceği tespit edilip buna göre ihracata yön vereceklerdir. Plastik sanayicileri olarak Mısır da ki plastik mamulleri ihtiyacının belirlenip bu ihtiyaca göre mamuller üretilmesi stratejisinin geliştirilmesi üretim yapan plastik sanayicilerimizin bu dallarda üretim yapan plastik işleme makineleri ve kalıplarının ayarlanması gerektiği ihracatta önemli bir faktördür. Mısır ın ithalat yaptığı ülkelerin ithalat payında ki yerini Türkiye nin alması için bu ülkelerde üretilen ürünlerin üretim kalitesi karşılaştırılması yapılması şarttır. Bu şekilde Mısır a ihracatımızı arttırmada yol alabilmemiz mümkün olacaktır. Türkiyemiz de Mısır da olan diplomatlarımıza ve iş adamlarımıza büyük görevler düşmektedir. Böylece Türkiye ihracatı arttıran krizden etkilenmeyen G-20 ülkeleri içinde istihdam arttıran, işsizliği aşağı çeken, yerli otomobil üreten ekonomik açığını kapatan ülke konumuna gelir. Türkiye olarak bir hedef belirleyip önümüzdeki 2 yıl içinde Mısır a olan ticaret hacmini 5 milyar, 4 yılda ise 10 milyar ABD dolar seviyesine çıkmamız gerekir. Seçimlerden sonra yeni hükümetle, yeni yönetimle gelişen ilişkiler sonucu vizeleri de aradan kaldırmak suretiyle iş adamlarımızın gidiş gelişleri, yatırımlar, gerek Türkiye'de gerek Mısır'da daha da fazlasıyla artış gösterecektir. Türk İş Adamlarının, Mısır'ın Desteğiyle Afrika'ya, Mısırlı İş Adamlarının da Türkiye'nin Desteğiyle Balkanlar ve Asya'ya açılmasında bir engel kalmayacaktır Eylül tarihlerin de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk Mısır İş Konseyi'nin koordinasyonunda Türkiye 'ye gelen iş adamlarının, Adana, Mersin ve Gaziantep'te temaslarda bulunmuş olması ikili ticari görüşmeler açısından büyük önem arz etmektedir. Ziyaret kapsamında Mısır İskenderiye Ticaret Odası üyelerinden oluşan 41 işadamı, Adanalı iş adamları buluşmuştur.

15 Türk Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, görüşmeler öncesi yapılan toplantıdaki konuşmasında, 10 yıl önce Mısırla Türkiye'nin ticaretinin sadece 60 milyon dolar olduğunu belirtmiş; 36 ay önce bu rakam 800 milyon dolar iken, şu anda 3,17 milyar dolara ulaştığını söylemiştir. Şimdiki hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedeflere ulaşılması için Mısırlı ve Türk işadamlarına 3-5 yıllık vizeler almalıyız. Serbest ticaret anlaşmasının 2015 yılında tamamlanmasını istiyoruz. Bu kadar büyük bir ticaret hacmimiz varken artık Mısır'ın Türkiye'de, Türkiye'nin de Mısır'da bankası olması gerekiyor. Ayrıca Mısır'lın merkezine ve sanayi kesimine Türkiye'nin karayolu ve demiryolunun ve deniz taşımacılık ağlarının geliştirilmesi ihracatımıza büyük katkıda bulunacaktır 10 gün süren deniz yolculuğunun 24 saate inmesiyle ticaret ivme kazanır" demiştir. "Arap Baharı"nın olumsuz etkilerini yaşadıklarını aktaran Mansfield, yaşanan kargaşa nedeniyle ürün ve paranın yer değiştirmekte zorlandığını vurguladı. Yaklaşık 8 aydır durumun böyle olduğunu ifade eden Mansfield, "Tüm dünya liderleri bu sessizliği seyrettiler. Ama geçtiğimiz günlerde Başbakanımız 'seyirci kalmayacağım' dedi. 280 iş adamımızla Kahire'ye gittik. Bu ziyaretin olumlu yansımalarını gelecekte de göreceğiz. O umutsuzluktan sıyrılmanın zamanı gelmiştir. Bunun göstergesi olarak da İskenderiyeli iş adamlarını bugün burada görüyoruz" dedi. Mısır da fuar düzenlenmesi veya var olan fuarlara Türk Plastik Sanayicileri olarak geniş katılım sağlanmasıyla ülkeler arası ikili ilişkiler güçlenecektir. PAGEV e bu konuda büyük görevler düşmektedir yılında düzenlenecek olan fuara çok hazırlıklı bir şekilde katılım sağlanması için PAGEV siparişlere en kısa sürede cevap verebilecek kaliteli firmaları fuarda hazır bulundurma misyonunu üstlenmektedir. Burada ürün tasarımcılarına da büyük görevler düşmektedir. Mısır da teknik insan gücüne ihtiyaç olacağından plastik makinelerini kullanabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi için Türkiye Plastik Meslek Yüksek Okulları ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin kaliteli eğitim yapmasını sağlayarak Mısır da ki bu açığı kapatabilir.

16 MISIR KULLANILMIŞ PLASTİKLER VE GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ ÖZET Yabancı yatırımlar için avantajlı bir sektör. Mısır ın plastik tüketimi günden güne artmaktadır.plastiğin yıllık tüketimi 1 milyar ton/yıl dır. Bundan dolayı plastik atıklarında değerlendirilmesi daha da önem kazanmıştır. Plastik atık geri dönüşümünün ekonomik, sosyal ve çevresel yararları ile ilgili son dönemlerde yapılan çalışmanın adımları aşağıda yer almaktadır.. Geri Dönüşüm Çalışmasının Planı 1. Mısır da Plastik Geri Dönüşüm Sektörünün belirlenmesi 2. Global Plastik Geri Dönüşüm Sektörünün Değerlendirilmesi 3. Global ve Mısır Plastik Sektörünün Kıyaslamasının Yapılması 4. Plastik Geri Dönüşüm Sektörünü Geliştirmek İçin Strateji Oluşturma 5. Strateji Aksiyon Planını Uygulama GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ İÇİNDE KULLANILMIŞ PLASTİKLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Mısır yıllık olarak 16.2 milyon ton atık üretir. Bu atıklar içinde plastik miktarı % 6 pay ile ton/yıl dır ( 2005/2006 ) Bu miktarın yalnızca % 30 u geri dönüştürülmekte, % 5 i ( 49 bin ton ) ise yeniden kullanılmaktadır. Kalan % 65 oranında ki atık ise toplanmamakta yollarda yakılmaktadır. Bu da dolaylı yönden çevre kirliliği oluşturmaktadır. Mısır da beş temel polimer geri dönüştürülmektedir; PE, PP, PET, PS ve PVC dir. Sektörün performans gelişimini birçok faktör yavaşlatmaktadır. Bu problemlerden en zoru, Geri dönüşüm plastik fabrikasını inşa etmek için büyüme lisansını alma zorluğudur. Kayıtlı firmalar, gerçekte var olan firmaların yalnızca % 2 sini oluşturmaktadır. Aksiyon Planı ile geri dönüşüm oranında % 60 seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir. Artan popülasyona göre yıllık olarak plastik atıkların miktarı % 8-10 artış göstermektedir. Uzak Doğu da temel olarak 15 ülke ihracat partneridir. Geri dönüşümlü plastiklerin ( tehlikeli atık sınıfına giren ) ithalatı yasaklanmıştır. Geri dönüşümlü ürünlerin küçük bir miktarı ithalatı dengelemek için ihraç edilmektedir. Geri dönüşümlü eşyalara uygulanan herhangi bir ihracat vergisi bulunmamaktadır. Plastik Pazar Boyutu ( Ton ) Madde Adı İthalat ( A ) Yerel Üretim ( B ) İhracat ( C ) Tüketim ( A+B-C ) LDPE LLDPE HDPE TOPLAM PE PP PET Şişe PVC PS Toplam Kaynak:PTC

17 Mısır da kullanılmış plastik pazarında, en önde kullanılan ikincil hammadde 325 bin ton ile polietilendir. Diğer ikincil plastik hurdalar ise polipropilen, PET şişe, PVC ve PS dir.kullanılmış plastiklerin toplam pazar payı ise 910 bin ton dur. YORUMLAR * Geri dönüşümlü ürünlerden son ürün eldesin de daha fazla çeşitliliğe ihtiyaç duymaktadır. * Alt sektörleri destekleyen sektörleri de içeren daha geniş bir hükümet organizasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. * Kullanılmış plastiklerin toplama yönetimi geliştirilmelidir. Geri dönüşümü destek için daha güçlü bir yasa oluşturulmalıdır. * Plastik Geri Dönüşüm Sektörü firmalarını desteklemek için Kimya Sanayi Odası Plastik Bölümünde yeni bir sektör bölümü oluşturulmalıdır. * Sektörün performansını geliştirmek için çeşitli aktivitelerle geri dönüşüm yaygınlaştırılmalıdır. * Üretim kalitesini arttırmak ve becerileri geliştirmek için sektör çalışanlarına eğitim kursları organize edilmelidir. * Kullanılmış plastik ihracat hızını arttırmaları için çeşitli yasal düzenlemeler gerek duymaktadır. * Elektrik fiyatlarında temel bir düşmenin sağlanması * Ayırma prosesini kolaylaştırmak için ambalaj plastiklerinin işaretlenmesi ve etiketlenmesi için ambalaj üreticileri ile işbirliği içinde olunması gerekmektedir. * Vergileri yüksektir, azaltılması kolaylık sağlayacaktır. * Geri dönüşümlü resinlerin düşük kalitede olması, geri dönüşüm teknolojisine yeterince yatırım yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Mısır Plastik Hurda İhracatı PS, 4% PET, 37% PVC, 3% PE, 37% PP, 19% Kaynak: PTC

18 PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler Yüksek popülasyon Geniş pazar Ucuz işletme, Uygun su ve elektrik Coğrafi konum Zayıf Yönler Plastik geri dönüşümü için standart eksikliği Düşük hammadde üretimi Yasal olarak yasaklanan plastik atığın ithalatı Teknoloji ve donanımın yetersizliği Zayıf ekonomik durum Bilinç yetersizliği Tehditler Çin ve Kore rekabeti Fırsatlar Plastik atığın % 60 nın henüz kullanılmaması Yeni geri dönüşüm teknolojilerinin kullanılmasıyla geri dönüşümlü plastiklerin nicelik ve kalitesinin arttırma Mısır ın Pazar genişletme potansiyeline sahip olması Plastik geri dönüşümünde çok geçmişe dayanan uzman tecrübeleri olması

19