GÜNLÜK BÜLTEN (28 Mart 2016)

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN (28 Mart 2016) BIST100 Endeksi dünü 2 (% 0.0) puanlık düşüş ile seviyesinden ve milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada zayıf hacimli tepki çıkışı korunurken bono faiz oranları ve döviz kurları ise sakin. Bazı dış piyasalar kapalı olduğu için borsada işlem hacmi düşüktü. Merkez bankası kararları, terör eylemleri, İran lı işadamı Zarrab ın ABD de tutuklanmasının yansımaları, dış piyasalar, petrol fiyatları, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler gündem konuları. Piyasalarda son dönemdeki olumlu hava terör eylemleri, dış piyasalardaki zayıflama ve İran lı işadamı Zarrab ın ABD de tutuklanmasıyla ilgili spekülasyonlar nedeniyle yerini temkinli bir görünüme bıraktı. Ayrıca FED in faiz artırım süreciyle ilgili söylem değişiklikleri önemli. Yeni beklenti bulmakta zorlanan piyasalar olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması nedeniyle iyimserliği korumaya çalışıyor. Gündeme bağlı olarak piyasalarda temkinli görünüm sürebilir. Endekste kâr satışlarına bağlı düşüş Düzeltme olarak kaldı, çıkış trendi sürüyor. İlk destek seviyesinde. Bu seviye günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler seviyelerinde kısa dönem için de önemli, bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacaktır. İlk direnç ise seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Tepki çıkışının devamı için geçilmeli. Sonraki dirençler ve seviyelerinde bulunuyor. Endekste destek seviyelerinde tepki alımlarının görüldüğü ancak direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı piyasa yapısı korunabilir seviyesini geçemeyen çıkışlarda veya seviyesinin altında satışlar etkili olabilir seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.

2 GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 28 Mart-01 Nisan Türkiye Resmi Rezerv Varlıkları($), Türkiye Ocak Konut Fiyat Endeksi, ABD Şubat Kişisel Gelirler- Kişisel Tüketim- Çekirdek PCE, ABD Mart Hizmet-Bileşik Sektörü PMI- Bekleyen Konut Satışları Endeksi, ABD Mart Dallas FED Aktivite Endeksi. Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa Tatil. VIOP (Günlük) Endekste çıkış trendi sürüyor. İlk destek seviyesinde görülüyor. Sonraki destekler seviyelerinde. İlk direnç ise seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler seviyelerinde seviyesinin üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya seviyesinin altında kısa pozisyonlar denenebilir seviyesinin üzerinde ise uzun pozisyonlar artırılabilir. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki;

3 HAFTALIK BÜLTEN (25 Mart-01 Nisan 2016) Piyasalarda temkinli iyimserlik devam ediyor. Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış sürerken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise yukarı yönlü hafif tepki yükselişleri var. Terör eylemleri, merkez Bankası kararları, İran lı işadamı Zarrab ın ABD de tutuklanması, dış piyasalar, petrol fiyatları, Suriye, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler gündem konuları. Avrupa Merkez Bankasının ardından FED in de faiz konusundaki açıklamaları piyasaları olumlu etkilemişti. Ayrıca piyasaya yabancı girişlerinin sürüyor olması iyimserliğe katkı yaptı. Ancak terör eylemleri, İran lı işadamı Zarrab ın ABD de tutuklanması konusundaki spekülasyonlar, FED üyelerinden faiz süreciyle ilgili faiz artışının tekrar başlayabileceği yönündeki açıklamalar, dış borsalarda görülen kâr satışları, olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanması ve yeni beklenti bulmakta zorlanılması iyimserliğin sorgulanmasına neden olan gelişmeler. Dış piyasaların seyri ve yabancı para girişleri piyasaların seyrinde önemli olacak. 31 Mart taki Türkiye 4.Çeyrek büyüme verisi ile 01 Nisan daki ABD tarım dışı istihdam verileri sonuçlarına göre önemli olabilir. Zor gündem ile birlikte daha temkinli ve dalgalı seyir görülebilir. Endekste çıkış trendi sürüyor, gelen kâr satışları bu aşamada Düzeltme olarak kaldı. İlk destek seviyesinde. Bu seviyelere geri çekilmelerde tepki alımları gelebilir seviyesinin altında kalınması durumunda ise sonraki destekler seviyelerinde bulunuyor. Direnç ise seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler ve seviyelerinde. Endeksteki çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışları görülebilir seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya seviyesinin altında satış yapılabilir seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ ( ) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA YKBNK DEVA BRYAT KUTPO GEREL GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ ( ) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % HALKB GUBRF ALKIM KARSN GOLTS

4 ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ BAGFS BRISA DOAS EGSER GARAN KATMR KLMSN PETKM THYAO TKFEN PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi -1.9% Gösterge Faiz -0.4% Altın (Gram/TL) -2.2% Altın (Ons/Dolar) -3.1% Dolar/TL 0.5% Euro/TL -0.4% Euro/Dolar -0.9% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) ( ) BIST ARACI KURUMLAR 0.8 BIST BANKA -2.3 BIST BURSA -0.7 BIST BİLİŞİM 4.4 BIST ELEKTRİK -1.7 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 1.3 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT BIST GIDA, İÇECEK -2.3 BIST HALKA ARZ 0.9 BIST HOLDİNG VE YATIRIM -2.0 BIST HİZMETLER -2.0 BIST KURUMSAL YÖNETİM -1.4 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK -1.7 BIST MADENCİLİK -3.4 BIST MALİ -2.3

5 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT BIST METAL ANA 1.6 BIST METAL EŞYA, MAKİNA -1.1 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 0.1 BIST SAVUNMA -1.4 BIST SINAİ -1.0 BIST SPOR -4.0 BIST SİGORTA -1.9 BIST TAŞ, TOPRAK 0.8 BIST TEKNOLOJİ 3.2 BIST TEKSTİL, DERİ -0.6 BIST TURİZM -1.6 BIST TİCARET -0.6 BIST ULAŞTIRMA -2.5 BIST İLETİŞİM -3.1 BIST İNŞAAT -1.2 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Adana Çimento (C) 23.9 Sanifoam Sünger Taç Tarım Ürünleri 22.0 Rodrigo Tekstil Banvit 18.6 T. Halk Bankası -7.9 Global Men. Değ Mango Gıda -7.7 Alkim Kağıt 14.3 Politeknik Metal -7.7 Pera GMYO 12.8 Plaspak Kimya -7.5 Kardemir (A) 12.7 İhlas Ev Aletleri -6.7 Ulusoy Elektrik 11.1 Tümosan Motor ve Traktör -6.0 Birlik Mensucat 11.1 Eminiş Ambalaj -5.9 Kardemir (D) 10.9 Ayen Enerji -5.9 Haftalık Gündem 28 Mart Pazartesi; Türkiye Resmi Rezerv Varlıkları($), Türkiye Ocak Konut Fiyat Endeksi, ABD Şubat Kişisel Gelirler- Kişisel Tüketim- Çekirdek PCE, ABD Mart Hizmet-Bileşik Sektörü PMI- Bekleyen Konut Satışları Endeksi, ABD Mart Dallas FED Aktivite Endeksi. Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa Tatil. 29 Mart Salı; Euro Bölgesi Şubat Özel Sektör Ticari-Tüketici Kredileri, Türkiye Şubat Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı, ABD Ocak &P Case Shiller-20 Konut Fiyat, ABD Mart CB Tüketici Güven Endeksi, ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim. 30 Mart Çarşamba; Japonya Şubat Sanayi Üretimi, Euro bölgesi Mart Ekonomik Görünüm- Sanayi Kesimi Güven- Tüketici Güven Endeksi, Almanya Mart TÜFE, ABD Mart ADP Özel Sektör İstihdamı, ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, ABD Haftalık DOE Petrol Stokları. 31 Mart Perşembe; Türkiye 4.Çeyrek GSYH-Mart SAMEKS Bileşik-Sanayi Endeksi- TÜİK Dış Ticaret Dengesi($), Almanya Mart Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı, İngiltere 4.Çeyrek GSYH, Euro Bölgesi TÜFE, Türkiye TCMB PPK toplantı özeti, Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler DİBS-Hisse Stoku($), ABD Şubat Chicago FED Ortabatı Ekonomi Endeksi. 01 Nisan Cuma; Türkiye İmalat Sanayi PMI, Almanya Markit İmalata PMI, Türkiye Mart İhracat(TİM), Euro Bölgesi Markit İmalat PMI, İTO Perakende Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi İşsizlik Oranı, ABD Tarım Dışı İstihdam-Özel Sektör İstihdamı-İmalat Sektörü İstihdamı-İşsizlik Oranı-Ortalama Saatlik Kazançlar-İş gücüne Katılım Oranı, ABD Michigan Mevcut Koşullar-Beklentiler Endeksi, ABS İnşaat Harcamaları-ISM İmalat PMI-ISM İmalat İstihdam-ISM İmalat Yeni Siparişler.