GÜNLÜK BÜLTEN (18 Nisan 2016)

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN (18 Nisan 2016) BIST100 Endeksi dünü 211 (% 0.25) puanlık düşüş ile seviyesinden ve milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada kâr satışları görüldü. Satışlar piyasa tarafından karşılandı. Bono faiz oranları ve döviz kurları ise sakin. Dış piyasaların seyri, petrol fiyatları, Çin in ilk çeyrek büyüme verisi, terör eylemleri, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. Merkez Bankasının faiz indirimi olasılığı fiyatlanırken yeni merkez bankası başkanının belirlenmesinin yanı sıra dış piyasalar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin, yabancı yatırımcı girişleri ve FED faiz politikasının değişmesine bağlı iyimserliğe neden oldu. Küresel ekonomi ve petrol fiyatları için sinyal olabilecek Çin 2016 ilk çeyrek büyüme verisi düşük gelmesine rağmen piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Çin deki büyümenin düşük olması FED in faiz artışı konusundaki temkinli duruşunu destekleyecek bir gelişme. Ancak dış piyasalarda görülen satıcılı seyir, hafta sonu Doha zirvesinin petrol üretim seviyesinin dondurulması yönünde bir anlaşma sağlanmadan bitmesiyle petrol fiyatlarında görülen düşüş, olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlanmış olması temkinli görünümü beraberinde getirebilir. Endekste çıkış trendi devam ediyor. İlk destekler seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için önemli seviyesinin altında sonraki destek seviyesinde seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. İlk direnç ise seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışları görülebilir seviyesini geçemeyen çıkışlarda veya seviyesinin altında satışlar etkili olabilir seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.

2 GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN Nisan Çin Mart Yeni Konut Fiyatları, ABD Nisan NAHB Konut Piyasası Endeksi. VIOP (Günlük) Endekste çıkış trendi sürüyor. İlk destekler seviyelerinde görülüyor. Sonraki destekler ve seviyelerinde. İlk direnç ise seviyesinde. Çıkışın devamı için seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler seviyelerinde bulunuyor. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Temettü Ödemeleri (Net-TL); Akiş GYO 0.15, İnfo Yatırım Sermaye Artışı (Bedelsiz); Carrefoursa % Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki;

3 HAFTALIK BÜLTEN (18-22 Nisan 2016) Piyasalarda iyimserlik sürüyor. Endekste çıkış hareketi sürerken hacim artışı ve genele yaygınlık görülmeye başladı. Gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş eğilimi devam ediyor. Merkez bankası faiz kararları, dış piyasaların seyri, petrol fiyatları, Çin in ilk çeyrek büyüme verisi, terör eylemleri, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. Piyasalarda devam eden iyimserliğin nedenleri arasında, FED in faiz artırım politikasının yerini temkinli duruşa bırakması, petrol fiyatlarındaki yükseliş, dış borsalardaki olumlu seyrin içeriye yansımaları, Türkiye nin Merkez Bankasının faiz indirim beklentisinin güç kazanması ve yeni başkana piyasaların olumlu yaklaşması olarak sayılabilir. Diğer yandan yabancı yatırımcı girişlerinin sürüyor olması önemli. Merkez bankası faiz düşüş beklentisi nedeniyle döviz kurlarında görülen tepki yükselişi piyasaları olumsuz etkilemedi. Piyasaları taşıyan temel gerekçe daha çok düşük faiz veya faizlerin düşük kalacağı beklentisi. Ancak hafta sonu petrol fiyatlarında Doha zirvesinin sonuçsuz kalması nedeniyle görülen düşüş, dış piyasalardaki iyimserliğin zayıflamaya başlaması ve olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlara dahil olması nedeniyle kâr satışlarının görüldüğü daha yorgun bir piyasa görülebilir. 19 Nisan Merkez Bankası başkanlık değişimi, 20 Nisan Türkiye, 21 Nisan Avrupa Merkez Bankaları faiz kararları izlenecek önemli gündem konuları olacak. Endekste çıkış trendi sürüyor. İlk destek seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir seviyesinin altında kalınması durumunda ise sonraki destek seviyesinde bulunuyor. Direnç ise seviyesinde bulunuyor. Sonraki dirençler seviyelerinde. Endeksteki çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışları görülebilir seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya seviyesinin altında satış yapılabilir seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ ( ) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA AKBNK KLMSN DGGYO ALCTL BRISA GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ ( ) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % ISCTR KARSN BRSAN KRDMB AYEN

4 ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ BAGFS BRISA DOAS EGSER GARAN KATMR KLMSN PETKM THYAO TKFEN PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 3.7% Gösterge Faiz -6.5% Altın (Gram/TL) -0.6% Altın (Ons/Dolar) -0.8% Dolar/TL 0.2% Euro/TL -0.7% Euro/Dolar -0.9% Meksa Portföy Birinci Değişken Fon 2.38% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) ( ) BIST ELEKTRİK 8.3 BIST BANKA 6.0 BIST METAL ANA 5.2 BIST HALKA ARZ 4.8 BIST MALİ 4.6 BIST MADENCİLİK 4.1 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.8 BIST TEKSTİL, DERİ 3.7 BIST KURUMSAL YÖNETİM 3.4 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 3.1 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 2.9 BIST İLETİŞİM 2.8 BIST SİGORTA 2.8 BIST SINAİ 2.7 BIST TEKNOLOJİ 2.7 BIST TURİZM 2.5 BIST HİZMETLER 2.3 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 2.3

5 BIST GIDA, İÇECEK 2.2 BIST TAŞ, TOPRAK 1.6 BIST İNŞAAT 1.0 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 0.9 BIST ULAŞTIRMA 0.9 BIST ARACI KURUMLAR 0.8 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 0.5 BIST SPOR 0.3 BIST BİLİŞİM -0.1 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT BIST YENİ EKONOMİ -0.3 BIST SAVUNMA -1.4 BIST ULUSAL -6.1 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % İdealist GMYO 40.4 Etiler Gıda Trabzonspor Sportif 32.6 İdaş -8.6 Tuğçelik 23.0 Say Reklamcılık -6.6 Alarko GMYO 22.3 Adana Çimento (C) -6.5 Ak Enerji 21.0 Ansa Yatırım Holding -5.6 Karsu Tekstil 16.7 Ersu Gıda -5.4 Bak Ambalaj 14.0 Mensa -5.3 Yapı Kredi Koray GMYO 13.5 Datagate Bilgisayar -4.6 Finansbank 13.3 Silverline Endüstri -4.3 Akın Tekstil 12.9 Altınyunus Çeşme -4.1 Haftalık Gündem 18 Nisan Pazartesi; Çin Mart Yeni Konut Fiyatları, ABD Nisan NAHB Konut Piyasası Endeksi. 19 Nisan Salı; Euro Bölgesi Şubat Cari İşlemler Dengesi, Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Krediler Anketi, Almanya Nisan ZEW Almanya Beklenti Endeksi, ABD Mart Konut Başlangıçları- İnşaat İzinleri, ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim. TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın görev süresi doluyor. Hindistan tatil. 20 Nisan Çarşamba; Almanya Mart ÜFE, Türkiye Mart Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye Nisan Merkez Bankası Faiz Kararı, ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, ABD Mart 2.El Konut Satışları, ABD Haftalık DOE Petrol Stokları, Türkiye Mart Hazine Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku. 21 Nisan Perşembe; Türkiye Nisan TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi, İsviçre Merkez Bankası Faiz Kararı, Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse-DİBS Stoku($), Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı, Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi nin basın toplantısı, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları- Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi- Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, ABD Şubat FHFA Konut Fiyat Endeksi, ABD Mart CB Öncü Göstergeler Endeksi-Euro Bölgesi Nisan Tüketici Güven Endeksi, Türkiye Şubat Uluslararası Doğrudan Yatırımlar($). 22 Nisan Cuma; Türkiye Mart Konut Satışları, Almanya Nisan İmalat-Hizmet Sektörü PMI, Euro Bölgesi Nisan İmalat- Hizmet Sektörü PMI, Türkiye Nisan Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ABD Nisan İmalat Sektörü PMI, ABD Haftalık Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı. İtalya Fitch, Fransa S&P Kredi Notu.