MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş SERİ II, No:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş SERİ II, No:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: Ortaklığın Unvanı: MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SANAYİİ.A.Ş Yönetim Kurulu: Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıştır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi seçilmişlerdir. : Attila TÜRKER : Ali Nuri TÜRKER : Yasemin İHSANTÜRKER : Dilek TÜRKER : Leyla Yasemin TÜRKER : Simla TÜRKER BAYAZIT : İbrahim Erem BİLGİN : Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN : Ahmet BURAK Şirket Ana Sözleşmesine göre; yönetim kurulu üyelerinin istifa, vefat veya görevini yerine getirmeye engel teşkil eden hususlara dair görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir ve yürütülür. 1-) Otomotiv Sektöründeki Gelişmeler: 2008 yılı krizinden sonra, Otomotiv Sektöründeki büyüme, Batı Avrupa dan Doğu Avrupa ve Orta Asya ya doğru kaymaya başlamıştır yılıyla birlikte Türkiye yeni yatırımların gözdesi olmuş ve Renault ( Clio IV ), Ford ( Yeni Transit ), Toyota ( Corolla ), Hyundai ( İ10 ve İ20 ), gibi binek araç üreticilerinin yanı sıra Mercedes ( Actros ) de yeni kamyon projesini Türkiye de üretme kararı almıştır yılı sonlarına doğru bu projelerin büyük kısmı hayata geçmişti. Yıllık araçlık üretim kapasitesine sahip olan Türkiye, dünya genelinde önemli üretim üstleri arasına girmiştir yılında Avrupa da yaşanan kriz bizleri de olumsuz etkilemiş ve otomotiv üretimi %10 civarlarında gerilemiştir yılına bakıldığında ise; 2012 yılının ilk 9 ayına göre otomobil üretimi %9 ve ticari araç üretimi %3 oranında artış gösterirken toplamda araç üretiminde artış %6 olarak gerçekleşmiştir. Ancak traktör üretiminde ise bu yılı

2 yılının 9 aylık üretim rakamlarına göre %13 oranında azalmıştır. Genel toplama bakıldığında Türk otomotiv sanayisi 2013 yılında 2012 yılına göre %5 seviyesinde artış göstererek adetlik bir üretim yapmıştır. Türkiye otomotiv sanayisine değer katacak olan bu projelerin bir çoğunda Mutlu Akü ana tedarikçi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak bu projelerden Ford Yeni Transit projesinin ve Toyota yeni Corolla projelerinde kullanılan Sulu Start&Stop ( S&S ) akülerinin yerlileştirilme başarısını ilk Mutlu Akü göstermiş ve böylelikle ülkemize ekonomik acıdan da değer katmıştır. Mutlu Akü bu çalışmalar ile de 1 Numara olduğunu ispatlamıştır. Bu projelerin yanı sıra; yenilikçi ve öncü misyonuyla Mutlu Akü 2006 yılından bu güne telekomünikasyon sektörü için ürettiği 12 V 100 Ah VRLA tipi akülerin; 2012 yılında tüm yatırımlarını tamamlayarak otomobillerde kullanılan AGM tipini de Türkiye Üreten İlk ve Tek firma olma başarısını da göstermiştir. Bu konuda 2012 yılın Aselsan ile başlattığımız 12 V 100 Ah AGM tipi Tank ve 12 V 70 Ah AGM Askeri tip akülerinin projeleri başarı ile tamamlanmış ve seri olarak sevkiyatlarına başlayarak bir üründe daha yurt dışı bağlılığını ortadan kaldırmıştır. 2-) Pazar ve Pazar Payları Türkiye de araç üreticilerinin talep ettiği akümülatörlerin % 50- %55 ini karşılayan kuruluş, bunun yanı sıra Avrupa da ki büyük otomotiv fabrikalarının ilgi alanına girmiş ve gerekli olacak kapasite artışını yaparak hazır duruma gelmiştir yılı ve önceki yıllarda hedeflenen yurt içi satış ve karlılık hedeflerine ulaşılmış, yurt dışında ise Turqualıty sistemine geçişle birlikte, ihracat yapılan ülke sayısı 2009 yıllarında 30 iken, 2013 yıllarında 58 ülkeye çıkarılmıştır. Hedef, ihracat yapılan ülke sayısını 80 ülkeye çıkarmaktır. Yine marka tescili yapılan ülke sayısı 2009 yılında 40 ülke iken, 2013 eylül sonu itibariyle marka tescili yapılan ve tescil için başvurulan ülke sayısı 110 ülkeye çıkmıştır. Şirket in faaliyette bulunduğu çevrede, işletmenin faaliyetlerini etkileyecek önemli bir değişiklik olmamıştır. 3-) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Kuruluşundan beri teknolojik gelişimlere ayak uyduran şirket, 14 yıldır Calcium-Calcium (Ca-Ca) tam bakımsız akümülatör üretmekte, ayrıca akü üretiminde yeni teknolojilerden biri olan Expanded (genleştirilmiş) Metal den akümülatör üretim sistemini de 12 yıldır kullanmaktadır. Akümülatör üretiminde son teknolojiler içinde yer alan sürekli döküm (con-cast) ve delme (punch) sistemlerini de devreye alan kuruluşumuz, akümülatör üretimindeki bütün teknolojilere sahip bir üretim tesisi haline gelmiştir. 2

3 Ayrıca, Gümüşlü Akümülatör üretiminde de 12. yılını tamamlamış ve akümülatör cinslerine MUTLU gümüşlü akü" serisi olarak dahil etmiştir. Gümüşlü-Kalsiyumlu akümülatörleri geleneksel akülere göre % 20 daha fazla ömür ve marş gücüne sahiptir. İklim ve çalıştığı ortamın yüksek sıcaklıklarına daha dayanıklı bir performans sergilemektedir. Su ve bekleme kaybının minimize edilmesi nedeniyle, Tam Bakımsız özelliği geliştirilirken, azaltılan gazlanma, filtrasyon ve geri kazanım sistemiyle çevreci özelliği ön plana çıkmaktadır. En son olarak, elektrikli araç üretiminin gündeme gelmesiyle, duruş ve kalkışlarda araçlara enerji desteği vererek yakıt tasarrufu sağlayan Mikrohibrit (start end stop) araç akümülatörleri üzerine Ar-Ge çalışmalarını tamamlamış, üretim ve müşterilerine dağıtımına başlanmıştır. Söz konusu akümülatör, geleneksel akümülatörlere göre, %100 daha fazla şarj alma kapasitesine sahip, yüksek oranlı deşarj özellikli ve % 100 daha fazla dayanıklılığa sahiptir. VRLA/AGM tip akümülatörlerinin geliştirilmesi ve seri üretim projesi de TEYDEB destekli olarak yürütülmüş ve batarya üretimlerine başlamıştır. Yurt dışından eksper kişi ve kuruluşlar ile gerekli araştırma ve işbirliği çalışmaları devam ederken, diğer yönden de, Otomotiv Sanayii Kuruluşları, Türkiye deki araç üreticileri ve TUBİTAK ile, elektrikli araç akümülatörleri konusunda bağlantı içerisinde çalışmalar devam etmektedir. Proseslere ilave olarak yeni tip özel geliştirilmiş ürün tiplerimizde kullanıma girmektedir. Yedinci yılını tamamlayan Sabit Tesis VRLA( Valf Regulated Led Battery) aküleri, AGM ( Absorbed Glass Mat-Cam elyaflı Seperatör) ve Jel teknolojisini kullanarak gerçekleştirdiğimiz üretimimiz, piyasada kendini kanıtlamış durumdadır. Sabit Tesis kullanımları yanında Marin ve enerji aküsü olarak da VRLA akümülatörleri üretim serimiz içinde yerini almıştır. Telekomünikasyon, enerji, ulaşım, IT ve denizcilik sektörlerinde kullanılan VRLA Aküleri, özellikle UPS lerde (Kesintisiz Güç Kaynakları) elektrik ve telefon santrallerin de, acil ve emniyet aydınlatmalarında, yangın alarm sistemlerinde ve denizcilik ile ilgili uygulamalarda tercih edilmektedir. 4-) Yatırımlar Hızla gelişme gösteren Dünya daki akümülatör üretim teknolojisinden kopmamak için yatırımlarımız kuruluşumuzdan itibaren sürekli devam etmektedir. Son olarak, yılı haziran sonu itibari ile teşvik belgeli TL lik, teşviksiz olarak da TL lik olmak üzere, toplam TL lik yatırım harcaması tamamlanmıştır tarih MODERNİZASYON DARBOĞAZ GİDERME yatırımımız tarihi itibari ile sona ermiş olup, toplam olarak belge kapsamında, tarihi itibariyle TL lik harcama yapılmıştır. Yatırım finansmanı için T. Sınai Kalkınma Bankası ndan USD yatırım kredisi alınmıştır. 3

4 5-) Satışlar Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin satışları,(bin TL, Bin USD) / /9 YURT ICI SATISLAR Tutar (TL) Tutar (usd) YURT DISI SATISLAR Tutar(TL) Tutar(usd) GENEL TOPLAM Tutar(TL) Tutar(usd) ) Temel Rasyolar: / /9 LIKIDITE DURUMU Cari Oran , ,42 Nakit Orani 0,31 0,05 0,16 0,19 Likidite Or. 0,92 0,84 1,19 1,24 MALI YAPI ORANLARI Topl.Borc/Aktif 0,33 0,30 0,25 0,37 Ozkaynak/Aktif 0,67 0,70 0,75 0,63 KARLILIK ORANLARI Brut Kar Marji 0,24 0,23 0,24 0,24 Faal.Kar Marji 0,22 0,07 0,11 0,09 Net Ka Marji 0,16 0,07 0,09 0,04 Ozk.Karliligi 0,22 0,06 0,12 0,06 4

5 7-) İşletmede üst yönetimde görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi: 1-)Genel Koordinatör ERİM ÖZMAN; Doğum Tarihi : 1942 Tahsili : İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İş Tecrübesi : Ocak Gaz da 7 yıl satış müdürlüğü yaptıktan sonra, 1970 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. de görev yapmaktadır. 2-)Genel Muhasebe Müdürü; MAZLUM GÖKER ; Doğum Tarihi : 1944 Tahsili : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İş Tecrübesi : 6 yıl Etibank ta çalıştıktan sonra, 1975 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. de görev yapmaktadır. 3- Muhasebe Müdürü; MURAT AKSEL BUKAĞIKIRAN ; Doğum Tarihi : 1975 Tahsili : Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Tecrübesi : 10 yıl Metal ve Lojistik sektörlerinde çalıştıktan sonra, 2010 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş de görev yapmaktadır. 4- Maliyet Muhasebe Müdürü; HAKAN DEMİR Doğum Tarihi : 1971 Tahsili : Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü İş Tecrübesi : yılları arasında üretim firmalarında ERP proğramlarının geliştirilmesi ve uyarlaması, IT süreçlerinin yönetilmesi konularında yönetici ve danışman olarak görev yaptı yılından itibaren Mutlu Holding bünyesinde BIM Ürün Geliştirme Müdürü olarak görev aldı Temmuz ayından itibaren Maliyet Muhasebesi Bütçe Planlama Müdürlüğüne atandı. 5-) Dış Alım Satım Müdürü ; YUSUF NECDET MADAKBAŞI ; Doğum Tarihi : 1947 Tahsili : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İş Tecrübesi : 3 yıl inşaat sektöründe çalıştıktan sonra, 1975 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. de görev yapmaktadır. 5

6 6-) Satış Müdürü ; AZİZ CÜNEYT ERSOY ; Doğum Tarihi : 1950 Tahsili : Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İş Tecrübesi : Harita Genel Müdürlüğü nde 4 yıl, Şekerbank ta 11 yıl çalıştıktan sonra, 1985 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. de görev yapmaktadır. 8-) Toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: Şirketimiz ile Petrol İş sendikası arasında dönemi için toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanarak tarihi itibari ile anlaşma imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların tarihindeki aylık ücretlerine seyyanen 235 TL ve sosyal ödeneklere de %8 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir. Sözleşmenin 2 yılında is, ücret ve diğer ödeneklere tarihinden geçerli olmak üzere tarihindeki ücretlerine, 2013 yılı Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ilave olarak kişi başına 10 TL/ay seyyanen zam yapılacaktır. 9-) Donem içinde Esas Sözlesmede Yapılan Degisiklikler ve Nedenleri: Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Mutlu Akü ve Malzemeleri San A.Ş ile aynı ortaklık yapısı ile kurulan Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş ne kayıtlı değeri olan ,86 TL ayni sermaye olarak devredilerek ortaklara pay devri modeli ile kısmi bölüme yoluyla aktarılmış olup, bölünme işlemi nedeniyle Mutlu Akü nün öz sermaye yapısı da sermaye azaltımı işlemine olanak verdiğinden öncelikli olarak ,86 TL tutarında sermaye azaltımı yapılmış, Şirket in sermayesi TL den ,14 TL na indirilmiştir. İş bu sermaye azaltımını karşılamak maksadıyla eş zamanlı olarak Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. nin Özkaynaklar içerisinde yer alan Olağanüstü Yedekler Enflasyon farklarından karşılanmak üzere ,86 TL tutarında eş zamanlı sermaye artırımı yapılmıştır. Eş zamanlı ve sermaye azaltımına eş tutarlı olarak gerçekleştirilen işbu sermaye artırımı neticesinde, Esas sözleşmenin 7. Maddesi tadil edilmiş ve Mutlu Akü nün sermayesi tekrar TL na çıkarılmıştır. 10-Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Değişiklikler Şirket Yönetim kurulu 27 Şubat 2013 tarihli kararı ile Şirketin aktifinde yer alan ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan Bursa ve İstanbul daki gayrimenkullerin Kurumlar Vergisi Kanununun maddeleri, TTK'nın maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayımlanan Anonim ve Limited şirketlerinin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi hakkında Tebliğ'in TTK'na aykırı olmayan hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birebir aynı ortaklık yapısı ile kurulacak halka açık bir şirkete, kayıtlı değerleri üzerinden, sermaye olarak devredilmek suretiyle, "ortaklara pay devri modeli ile" kısmi bölünme için yasal işlemlere başlanılmasına karar 6

7 verilmiş, bu amaçla sermaye piyasasına yapılan izin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 Nisan 2013 tarihli 14/484 sayılı toplantıda kabul edilmiştir. Kısmi bölünme işlemi tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış ve halka açık olarak kurulan MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş tarihinde tescil edilerek, tarih ve 8367 no lu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kısmi bölünme sebebiyle yapılan ,86 TL tutarındaki sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı istemiyle SPK ya başvurulmuş ve Halka arz edilmeksizin İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Veren Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onayı alınarak sermaye artırım işlemimiz tamamlanmıştır tarihinde bölünme işlemi nedeniyle Borsa da işlem sırası kapatılan Mutlu Akü ve yeni şirketin işlem sıraları,,bist, MKK ve TAKASBANK nezdinde gerçekleşmesi gereken işlemler tamamlanarak, tarihinde yeniden işleme açılmıştır. Dönem içinde meydana gelen diğer önemli değişiklik; Şirketimizden % oranında pay sahibi olan MUTLU HOLDİNG A.Ş. nin hissedarları Attila Türker, Ali Nuri Türker, Ayşe Bilgin, Timur İhsantürker, Aylin Furtun, Aliye Borlu, Yasemin İhsantürker, Dilek Türker, Nazlı Feryal Türker, Leyla Yasemin Türker ve Mahmut Kerem Bilgin, Mutlu Holding den sahibi bulundukları payların tamamının ve hissedarlarımızdan Attila Türker, Ali Nuri Türker, Timur İhsantürker, Aylin Furtun ve Yasemin İhsantürker in Şirketimizden sahibi bulundukları toplamda % oranındaki paylarının ve bunlara ek olarak Türker İzabe ve Rafine Sanayi A.Ş., Mutlu Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Metropol Motorlu Taşıtlar Kiralama A.Ş. şirketlerindeki paylarının Hollanda menşeili Metair International Holdings Cooperatief U.A (Alıcı Şirket) ya satılması hususunda, Alıcı Şirket le tarihinde Hisse Alım Sözleşmesi (Share Purchase Agreement) imzalamışlardır. Diğer Şirketler deki paylar da dahil olmak üzere, Hisse Alım Sözleşmesi nin konusu olan, tüm payların azami satış bedeli; pay devrinin tamamlanmasından itibaren 2013 yılı sonuna kadarki sürede (i) Gebkim Organize Sanayi Bölgesi ndeki parsel numarası 3, ada numarası 145 olan arsa; (ii) Tuzla, Tepeören deki parsel numarası 3, ada numarası 114 ve pafta numarası G22B08C2D olan arsa; (iii) Tuzla, Tepeören deki parsel numarası 1, ada numarası 131 ve pafta numarası G22B08C4B olan arsa ve (iv) Gebze, Kocaeli ndeki parsel numarası 502, pafta numarası 24 olan arsaların satışı gerçekleştirilemediği takdirde ABD Doları olacak olup, belirtilen arsaların satışının gerçekleştirilmesi halinde ise, tüm payların azami satış bedeli ABD Doları olacaktır. Hisse Alım Sözleşmesi nin konusu olan ve Satıcılar ile Mutlu Holding in Şirketimizden sahibi oldukları, Şirketimiz tüm paylarının %75 ine tekabül eden payların azami satış bedeli, yukarıda belirtilen arsaların satışı gerçekleştirilemediği takdirde, yukarıda satışa konu tüm paylar için belirtilen azami satış bedelinin ABD Dolarlık kısmı olarak, arsaların satışının gerçekleştirilmesi halinde ise ABD Dolarlık kısmı olarak belirlenmiştir. Payların devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve Hisse Alım Sözleşmesi nde yazılı sair koşulların tamamlanmasını takiben gerçekleşecektir. Pay devrinin tamamlanmasını müteakip Hisse Alım Sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek uyarlamalar neticesinde oluşacak kesin alım-satım bedeli açıklanacaktır. 7