GÜNLÜK BÜLTEN 9 ŞUBAT 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 9 ŞUBAT 2015 BEKLENTİ Haftaya veri akışı açısından zayıf bir gün ile başlıyoruz Geçtiğimiz hafta Cuma akşamüstü saatlerinde ABD den gelen istihdama ve ücretlere dair olumlu rakamlar Türkiye de piyasalarda Dolar/TL nin akşam piyasa kapanışından sonra 2,48 i geçerek rekor seviyeleri görmesine ve BİST in de yüzde 1 e yakın değer kaybıyla kapanmasına sebep oldu. Bugün Almanya dan gelecek cari işlemler dengesi rakamlarını takip edeceğiz. Cuma günü Almanya da beklentilerin altında da gerçekleşmiş olsa sanayi üretiminin arttığını gördük. Bu hafta Cuma günü Euro Bölgesi ve Avrupa ülkelerinin büyüme rakamları haftanın en önemli dataları olacak. AJANDA Saat Ülke Veri Beklenti Önceki 09:00 ALM DIŞ TİCARET 10:00 TR SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 17:00 ABD İSTİHDAM EĞİLİM ENDEKSİ PİYASA XU ,93% EUR/USD 1,1337 0,20% VIOP ,80% TR 2Y 8,04 2,42% DOLAR 2,4781 0,20% TR 10Y 7,62 1,46% EURO 2,8099 0,42% US 10Y 1,9358-0,27% DOWJONES ,34% ALTIN 1.238,75 0,25% DAX ,54% BRENT 57,89-1,01% TEKNİK VERİLER EURUSD Beklenen ekonomik verinin piyasaları sarstığı söylenebilir. Sonuçta tarım dışı istihdam verisindeki beklenti aşağı yönlü iken beklentilerin aksine yukarı yönlü gelmesi sert etki yarattı. EURUSD paritesi son haftalar da içinde bulunduğu düşüş trendini yukarı yönlü kırmış ve bir yükseliş eğilimine girmişti. Destek: 1,1330 1,1300 1,1250 Direnç: 1,1375 1,1400 1,1420 ALTIN Amerikan Doları ndaki pozitif seyrin, altın fiyatlarında aşağı yönlü sert bir hareketlenme yarattığı söylenebilir. Sonuçta tarım dışı istihdam verisinde beklentilerin aksine yukarı yönlü bir data geldi. Ayrıca geçtiğimiz aydan revizenin de sert bir yükseliş yaptığı gözden kaçırılmamalıdır. Destek: Direnç: USDTRY ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gelmesi ile yukarı yönlü hareketlerini hızlandıran USDTRY paritesi 2,4725 seviyelerinde yeni zirve hareketi gerçekleştirildi. Kısmi kar realizasyonları gelebilir. Destek : 2,4620 2,4540 2,4440 Direnç : 2,4725 2,4850 2,5000 PETROL Yukarı yönlü hareketler sonrasında gelen verilerle birlikte kar satışlarının geldiği petrol fiyatların bu hareketlerin devamı beklenebilir. Destek : 50,25 48,40 46,35 Direnç : 52,55 54,20 55,00

2 GÜNDEM ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı ABD'de tarım dışı istihdam Ocak ayında yükselirken, böylece son 17 yılın en dik üç aylık yükselişini kaydetti. Saatlik ücretler de ayrıca yükseldi. Tarım dışı istihdam 257,000 kişi artış gösterirken, Aralık ayı verisi yukarı yönlü revize edilerek 329,000 oldu. Beklentiler 228,000'lik artışa işaret ediyordu. İşsizlik oranı ise daha fazla kişinin işgücüne katılımı ile yüzde 5.6'dan yüzde 5.7'ye yükseldi. Güçlenen ekonomi şirketleri daha fazla işe alım yapma konusunda cesaretlendirirken, bu durumun da harcamaları artırması ile bir büyüme döngüsü oluşuyor. İstihdamdaki artışın istikrar kazanmasının Fed politika yapıcılarına genişlemenin iyi bir istikamette olduğunu düşündürerek faiz oranı kararı için yardımcı olduğu düşünülüyor. Kasım ayı rakamları 321,000'den 423,000 kişi artışa revize edilerek, Mayıs 2010'dan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Mayıs 2010'da tarım dışı istihdam kamu hariç 414,000 kişi artarak Eylül 1997'den o güne kadarki en yüksek artışı gerçekleştirmişti. Ortalama saatlik ücretler Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0.5 artarak Kasım 2008'den bu yana en büyük artışı kaydederken, yıllık bazda yüzde 2.2 artış ile Ağustos'tan bu yana en iyi düzeyde. ABD'de tarım dışı istihdam Ocak ayı verisi ile birlikte son üç ayda 336,000 artış ortalaması yakalayarak Kasım 1997'den bu yana en yüksek üç aylık düzeye ulaştı. Almanya'da sanayi üretimi arttı Almanya'da sanayi üretimi Aralık'ta üst üste dördüncü ayda yükselirken, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde genişlemenin hız kazanmaya başladığı sinyalini verdi. Almanya'nın mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi Kasım ayındaki revize edilen yüzde 0.1'lik artışın ardından Aralık'ta da yüzde 0.1 yükseldi. Çin in altın talebi 2014 te %25 geriledi Çin Altın Birliği nin yaptığı açıklamaya göre Çin in altın tüketimi, fiyat çöküşünün satın alımda bir önceki yıldaki gibi olağanüstü bir yükselişi tetiklemeyi tekrar etmemesi ile 2014 yılında yüzde 25 geriledi. Pekin merkezli grubun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre tüketim 2013 teki 1,176.4 tonluk rekor seviyeden tona geriledi. Külçe altına talep yüzde 59 düşüş gösterdi, sikke satın alımları yüzde 49 geriledi ve mücevheratta kullanılan altın yüzde 6.9 daraldı. BİST, ABD verileri ile düştü BIST 100 endeksi, Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,93 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,01 düşüş kaydederken, günün en fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,73 ile "turizm" oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ,40 puana kadar çıksa da ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve haftalık kazançlar verisinin beklentilerden fazla artış kaydetmesi ile düşüşe geçerek haftayı puanın hemen altında, 84 bin 987 puandan tamamladı. Dolar rekor tazeledi: 2,4735 Dolar yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Cuma gün boyu 2,43-2,44 bandında sakin seyreden kur ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 2,4735'e kadar yükselerek rekorunu tazeledi. Veri öncesi kur 2,44'ün altında seyrediyordu. ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 257 binle beklentileri aşarken, işsizlik yüzde 5,7 oldu. Veri Fed'in faiz artırımlarına yıl ortasında başlayabileceğine işaret ediyor. Dolar son rekorunu 2,4680'le 4 Şubat'ta kırmıştı. Fed/Lockhart: Faiz artışı için önce enflasyon toparlanmalı Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, yıl ortası veya daha sonra gelecek bir faiz artışı için öncelikle enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine yaklaşması gerektiğini söyledi.

3 Bu yıl Fed Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı bulunan Lockhart "Zayıf enflasyona neden olduğunu düşündüğümüz ve geçici olduklarına inandığımız faktörlerin kaybolduğunu görmemiz lazım. Enflasyon okumalarının yükselmesi gerekiyor. Bu bana önemli kararları etkileyecek görünüme ilişkin özgüven verecektir" diye konuştu. S&P Yunanistan'ın notunu düşürdü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Yunanistan'ın kredi notunu B'den B-'ye düşürdü. S&P'den yapılan açıklamada likidite kısıtlamalarının, yeni Yunan hükümetinin kredi veren kurumlar ile yeni bir anlaşma yapmak için elindeki süreyi kısalttığı ifade edildi. Yunanistan'ın negatif izlemede kaldığını belirten S&P, yeni hükümetin yapacağı anlaşmanın zamanlamasına ve başarısına ilişkin belirsizliklerin, kredi çıkışını artırdığını ve yatırımları sınırlayarak vergi konusundaki bağlılığı azalttığını belirtti. Petrol ABD üretimindeki yavaşlama ile yükseliyor Petrol, küresel arz fazlası ile birlikte ABD de sondaj çalışmalarındaki yavaşlamanın şirketlerin petrol üretimini düşürdüğü spekülasyonunu desteklemesi ile 4 yıla yakın bir sürenin en büyük haftalık artışını göstermesinin ardından kazançları genişletiyor. Petrol vadelileri, geçtiğimiz hafta yüzde 7.2 artış göstermesinin ardından New York ta yüzde 3.3 kadar yükseldi. Baker Hughes Inc. verilerine göre sondaj çalışması yapan şirketler hizmet veren sondaj kulesi sayısını 83 azaltarak 1,140 ile Aralık 2011 den bu yana en düşük seviyeye çektiler. BP Plc nin iki tesisinde görev yapan petrol çalışanları, yeni işgücü kontratına ilişkin görüşmelerin durmasıyla ülke genelindeki rafinerilerde 1980 lardan bu yana gerçekleştirilen en büyük greve katıldı. Japonya nın yurtdışı geliri 2014'te rekor kırdı Japonya geçtiğimiz yıl yurtdışı yatırımlardan rekor seviyede gelir elde ederek ekonomiyi olumsuz etkileyen offshore üretimdeki değişimin olumlu tarafına işaret etti. Erdoğan: Kurun hesabını Merkez verir Erdoğan, Güney Amerika seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doların alçalması, yükselmesi bu süreci değerlendirmek bana ait olan bir şey değil. Bu şu anda Merkez Bankası'nın kabiliyetidir. Eğer Merkez Bankası bunu yönetemiyorsa hesabını o verecektir" dedi. 2014'te 8 milyar liralık vergi kaybı tespit edildi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın tamamında 55 bin 284 mükellefin vergi incelemesine tabi tutulduğunu belirterek, incelemeler sonucunda yaklaşık 8 milyar liralık vergi kaybının tespit edildiğini ve buna neden olanlara 16,6 milyar liralık ceza kesildiğini bildirdi. İthal araç satışı Ocak'ta arttı Türkiye'de, Ocak ayında 34 bin 615 adet olarak gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının sadece 13 bin 197'si yerli üretimden karşılanırken, ithal araçların satışı 21 bin 418'i buldu. Geçen ay 24 bin 498 adet olan otomobil pazarında, ithal otomobillerin satışı (17 bin 102 adet), yerlilerin (7 bin 396 adet) iki katını aştı, yalnızca hafif ticari araç pazarında, yerli araçların satışı, ithalleri solladı. IMF Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 3'den yüzde 3,4'e yükseltirken, gelecek yıla ilişkin tahminini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e düşürdü. IMF'nin 9-10 Şubat günlerinde İstanbul'da düzenlenecek G-20 Toplantısı öncesi yayımladığı rapora göre, Türkiye 2015 ve 2016'da yüzde 3,4 büyüyecek. Bu oranlar, geçen yılın ekim ayında güncellenen bir önceki IMF raporunda, bu yıl için yüzde 3 ve gelecek yıl için yüzde 3,7 olarak belirlenmişti.

4 Bir ülke ilk kez sanal paraya geçiyor Güney Amerika ülkesi Ekvador, resmi para birimi olarak sanal para kullanmaya başlayan ilk ülke olacak. Ekvador, Aralık ayında tanıttığı sanal para üzerinden ticaret, hesap açma ve alışveriş gibi işlemleri bu ay resmi olarak başlatacak. Ülke, kendi sanal para sistemine geçecek ve sistem dolar üzerinden işleyecek. Sistem Ekvador Elektronik Para Sistemi diye geçiyor. ŞİRKET HABERLERİ AKBNK 121 gün vadeli 244,1 milyon TL nominal değerdeki bononun ihracı ile ilgili talep toplama işlemi tamamlandı. AKGRT Vergi Denetim Kurulu tarafından yürütülen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine ilişkin 2011 yılı için TL vergi, TL vergi cezası tebliğ edildi. ANSGR Vergi Denetim Kurulu tarafından yürütülen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi İnceleme raporuna istinaden 2010, 2011 ve 2012 dönemleri için 10 milyon TL vergi aslı, 15 milyon TL vergi cezası tebliğ edildi. ARTI Ukrayna'da yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuz gelişmeler doğrultusunda Artı Agro inaktif hale gelmiş ve yatırımların korunabilmesi amacıyla Şirkete ait olan %80 oranında pay Emre Akıncı'ya devredildi. BOSSA Serra-Mert adlı kimyasal tanker 7 milyon Dolar bedelle Kaptanpaşa Denizcilik e satılmış olup, satış işleminden TL kar elde edildi. GEREL %70 oranında bağlı ortaklığı Gersan Elektromekanik ve Elektrosis Elektronik Sistemler ile birlikte %51-%49 oranında ortak girişimi olarak girmiş olduğu Emaar Square projesinin SC-3-03 AVM & Otopark Elektrik İşleri için yapılan ihale olumsuz sonuçlandı. GOLTS Elektro filtrelerinin torbalı filtrelere ve klinker soğutma çakıllı filtresinin torbalı filtreye dönüşümü için yatırım maliyeti 4,5 milyon Euro tutarında anlaşma yapıldı. KOZAA Konak projesine ilişkin 2014 yılı içerisinde yapılan sondajlar ile bakır içeriği 1,18 milyon tondan 1,65 milyon tona, altın içeriği ise 2,14 milyon ons dan 2,94 milyon ons a çıktı. OZKGY %100 oranında bağlı ortaklığı Aktay Turizm in sahibi olduğu Antalya da yer alan Ela Quality Resort Hotel Personel Lojman Binası'nın grup şirketlerinden Aktay Otel İşletmeleri ne 7,3 milyon TL bedelle satılmasına karar verildi. Bağlı ortaklığı Aktay Turizm in Antalya Demre ilçesinde bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesin tahsis yapılması uygun görüldü. SKBNK Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme tarafından Kurumsal Yönetim derecelendirme notu % 91,10 olarak açıklandı. SKPLC İflasın ertelenmesi talepli davada Şirketin iflasına karar verildi. TAVHL %76 oranında sahip olduğu TAV Urban Georgia şirketinde, Aeroser International Holding'in sahip olduğu şirket sermayesinin %4'ünü temsil eden paylar 5,2 milyon Dolar bedelle satın alındı. PAY ALIM SATIM HABERLERİ AKFEN Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 5,22 5,38 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %3,13 üne yükseldi. ATLAS & AVTER Şirket ortaklarından Avrasya Terminal, 0,77 0,84 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %6,85 e ulaştı. DURDO Şirket ortaklarından LGR International, 2,2 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %29,52 ye ulaştı. HDFGS Şirket ortaklarından Hedef Finansal Hizmetler, halka arz teşvikleri kapsamında günlük alım emri taahhüdü çerçevesinde 1,55 TL fiyatla adet pay alımı yaparken, Şirket sermayesindeki payı %24,92 ye ulaştı.

5 KRATL Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 1,07 TL fiyatla adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %4,01 ine yükseldi. VESBE & VESTL Şirket ortaklarından Vestel Elektronik, 10,00 10,50 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %94,71 e ulaştı. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU