Mücevher Sektör Endeksi. Ağustos -Eylül 2014

Transkript

1 Mücevher Sektör Endeksi Ağustos -Eylül 2014

2 İstanbul Kuyumcular Odası, dünyada bir ilke imza attı Kuyumculuk sektörünün bilinmeyenleri Mücevher Sektör Endeksi ve Paneli ile ortaya çıkıyor İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), dünyada ilk kez kuyumculuk sektörüne özel hazırlanacak Mücevher Sektör Endeksi ve Paneli ne imza attı. İKO ve Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık iş birliğiyle yürütülecek panelde, tüketicilerin ürün ve marka profilinin yanı sıra kuyumcuların geleceğe ilişkin beklentileri de ortaya konacak.

3 Istanbul Chamber of Jewellers leads the way globally... Mysteries of jewellery sector will be revealed with the Jewellery Sector Index and Panel İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI (İKO), bir yandan sektörün gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması için çalışırken, diğer yandan da 5 bin yıllık Türk kuyumculuk sektörünün geleceğine yatırım yapıyor. İKO, bu kapsamda Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık firmasıyla önemli bir çalışmaya imza attı. İKO ve Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık iş birliğinde yürütülen Mücevher Sektörü Endeksi ve Paneli ile İstanbul daki konjonktürel gelişmelerde genel eğilimini ortaya çıkaracak. Panel, kuyumcuların kısa dönemdeki geleceğe ilişkin beklentilerini tespit ederken, İKO ya kayıtlı üyelere ve iş dünyasına, ekonomik faaliyetlerdeki genişleme ve daralmalara ilişkin dönüm noktalarını önceden haber verme imkanı sunacak. Önemli bir rehber niteliği taşıması beklenen Mücevher Sektörü Güven ve Beklenti Endeksi nin aynı zamanda, sektörün ekonomik faaliyetlerine ilişkin kritik kararlar öncesinde ışık tutması hedefliyor. Böylece, sektörün girişimci profiline ulaşılacak bulgulara da ulaşılması amaçlanıyor. Tüketici profili ve tercihleri belirlenecek Mücevher Sektörü Endeksi nde sadece kuyumcuların geleceğine ilişkin beklentiler belirlenmeyecek; aynı zamanda kuyumcuların tüketici profili de ortaya çıkacak. Endeksle birlikte, mücevher, altın takı ve gümüş takı satın alan tüketicilerin beğenileri ve tercihleri tespit edilecek. Ayrıca, çalışmada tüketicilerin en çok hangi markayı talep ettikleri ve satın alma davranışlarını etkileyen unsurlar bilimsel olarak belirlenecek. Istanbul Chamber of Jewellers (İKO) is organizing Jewellery Sector Index and Panel that shall be specifically prepared for the jewellery sector for the first time in the world. Besides the product and brand profiles of the consumers, expectations of the jewellers from the future shall also be presented on the panel which shall be executed with the collaboration of İKO and Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık. While working for the removal of the obstacles on the path of development of the sector, Istanbul Chamber of Jewellers (İKO) also invests on the future of Turkish jewellery sector which extends to 5 thousand years before. İKO has performed an important work together with the Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık company. With the Jewellery Sector Index and Panel executed under the collaboration of İKO and Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık, general trend in the cyclical developments in Istanbul shall be revealed. While the short-term expectations of jewellers shall be determined in the panel, it will also provide an opportunity for the registered members of İKO and business world to be informed about the milestones for the expansions and shrinkages in financial operations. Jewellery Sector Confidence and Expectation Index, expected to serve as an important guide, is also aimed for providing a guiding light for the financial operations of the sector before critical decisions. Thus, it is targeted to achieve findings on the for the entrepreneur profile in the sector. Consumer profiles and preferences will be determined Jewellery Sector Index shall not be used for determining the expectations of jewellers from the future only, it shall also reveal the consumer profile of the jewellers. With the index, preferences and tastes of the consumers who purchase jewels, and golden

4 Norayr İşler İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Atalay Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık Gerel Müdürü Çalışma, 6 endeksten oluşacak Çalışma süresince her ay düzenli olarak Güven Endeksi, Beklenti Endeksi, Kapı Giriş (Hacim) Endeksi, Harcamaya Dönüşüm Endeksi, Altın Vadeli İşlem Endeksi ve Trend Ürün Endeksi olmak üzere 6 ayrı endeks hesaplanacak. Araştırmalar, kantitatif araştırma tekniklerinden yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek ve her bir araştırma kapsamında; bir periyot için hedef kitle dahilinde 384 işletme ve 1152 müşteriyle görüşme yapılacak. Bu şekilde, iki farklı kitle için aylık toplam görüşme, yıllık toplam görüşme gerçekleştirilecek. Norayr İşler Endeks verileri, sektöre yön gösterecek 5 bin yıllık bir kadim mirası temsil eden Türk kuyumculuk sektörünü dünya liderliğine taşımak istediklerini belirten İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Mücevher Sektör Endeksi ve Paneli nde çıkan sonuçların sektörün gelecek planlamasında rotasını belirlenmesinde büyük fayda sağlayacağını söyledi. İKO Başkanı İşler, sektör sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu araştırmanın büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Candaş Atalay Pazarlama faaliyetlerine ışık tutacak Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık Gerel Müdürü Candaş Atalay ise endeksle ilgili şunları söyledi: Aylık olarak gerçekleştirilecek olan endeksin; makroekonomik konjonktürün gidişatıyla ilgilenen üreticilere, perakendecilere, ekonomik aktörlere ve karar vericilere önemli düzeyde yararlı bilgiler sağlayacak. Araştırmayla, sektör tüketici profilinin belirlenmesi, fiyat değişikliklerinin veya farklılıklarının yansımalarının analiz edilmesi, tüketicilerin kuyumculuk ürünleri alışveriş alışkanlıkları, online alışveriş alışkanlıkları, kuyumcu markalarının bilinirlik durumu, firma sadakat oranlarının ve değişimlerin takip edilmesi, müşteri sadakati ve segmentasyonunun ortaya konması gibi sektörün pazarlama faaliyetlerine ışık tutacak birçok kritik bilgiye ulaşılması hedefleniyor. and silver jewellery shall be determined. Moreover, brands which are most preferred by the consumers and the elements affecting their purchasing behaviour shall be determined scientifically. Study shall consist of 6 indices In the course of the study, 6 different indices shall be calculated every month and these are as follows: Trust Index, Expectation Index, Door Entry (Volume) Index, Conversion to Expense Index, Futures Based on Gold Index and Trend Product Index. Studies shall be performed with the face-to-face meeting method amongst the quantitative research techniques, and in the cover of each study, 384 businesses and 1152 customers within the target audience shall be met for each period. By this way, a total of 1,536 meeting per month, and 18,432 meetings per annum shall be performed for two different audiences. Norayr İşler: Index data shall guide the sector Stating that they would like to make Turkish jewellery sector, representing an ancient heritage of 5 thousand years, Norayr İşler, Chairman of Istanbul Chamber of Jewellers, said that the results that shall be achieved in the Jewellery Sector Index and Panel shall provide a great contribution for setting the course of the sector for the future. İKO Chairman İşler stated that be believed that this study shall provide great contribution in determining the problems and the requirements of the sector. Candaş Atalay: It shall provide light on the marketing operations of the sector Candaş Atalay, General Manager for Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık, told the following on the index: Index, which will be carried out monthly, shall provide useful information manufacturers, retailers, financial actors and decision makers who are interested in the development of macroeconomic cycles. Study aims to obtain many critical information that would bring a light on the marketing operations of the sector such as determining the consumer profile of the sector, analyzing the reflection of price changes and differences, monitoring jewellery purchase practices of consumers, on-line shopping practices, recognition status of jewellery brands, loyalty ratios for the companies and the changes in these ratios, and revealing the customer loyalty and segmentation.

5 Mücevher Sektör Endeksi Ağustos -Eylül 2014 Mücevher Sektör Endeksi nde ağustos ve eylül verileri açıklandı. İstanbul un değişik noktalarında 384 kuyumcuyla yapılan araştırma, çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Proje Kapsamı

6 MESLEK DAĞILIMI (%) Kuyumculuk sektörü, 1000 i aşkın çalışanı olan firmalardan ziyade KOBİ ölçeğindeki atölyeler ve az çalışanı bulunan perakendecilerden oluşuyor. İŞLETMELERİN HUKUKİ STATÜSÜ Araştırmada şahıs şirketlerin ağırlığı ön plana çıkıyor. Genel eğilimi değiştirmeyecek oranda Ltd. Şti. ve diğer şirket (4 A.Ş., 4 Adi ortaklı ve 1 Kolektif şirket) bulunmaktadır. Araştırmaya Konu Olan İşletmeler %46,9 kuyum imalatçılar, %24,7 Avrupa yakası perakendeciler, %10,4 Asya yakası perakendeciler, %9,6 Kapalı çarşı Fatih perakendecileri, %4,2 gümüş üreticiler ve %4,2 gümüş perakendecilerden oluşmaktadır. %51,3 Perakendeci, %44,5 üreticidir Markalı ürün satışı yapanlar %5,3, Markasız %60,2 ve hem markalı hem de markasız ürün satanlar %34,5 tir. İşletmeler hukuki statülerine göre %91 şahıs şirketi, %7 limited şirketten oluşmaktadır.

7 YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (%) Sektör çalışanlarının yaş ortalaması 43,1 üreticilerde; 43,1, perakendecilerde: 42,9, gümüşçülerde: 43,6 dır. SOSYO-EKONOMİK STATÜ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (%) Sektörün sosya- ekonomik statüsüne bakıldığında araştırma katılan işletmelerin çoğunluğunun C1 e C2 grubunda yoğunlaştığı görülmektedir.

8 CİNSİYET DAĞILIMI Araştırmaya Konu Olan Bireyler %98,2 erkek, %1,8 kadındır. %15 yönetici, %85 işletme sahibidir. Yaş ortalamaları 43,1 dir. Üreticilerde 43,1, perakendecilerde 42,9, gümüşçülerde 43,6 dır. 0-5 çalışanlı tüccar %45,9, 1-9 çalışanlı imalathane sahibi %42,3 tür. %44,3 ilköğretim, %37,1 lise ve %18,6 üniversite ve üstü mezunudur. %19,3 AB, %72,6 C1 ve C2, %8,1 D sosyo-ekonomik statü grubunda bulunmaktadır. Mağazaya gelen her 3 müşteriden 2 si alışveriş yapmadan çıkıyor. Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret eden müşteri sayısı ortalama 72 kişi, Avrupa yakası perakende mağazalarını ziyaret eden ortalama kişi sayısı ise 57 kişidir. Hem Asya hem de Avrupa yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %34,4 tür. Kredi kartına taksit sınırlamasının satışlara olumsuz etkisi %46,7, üreticilerde bu oran %43,1, perakendecilerde ise %48,2 dir. ÖTV nin kaldırılmasından memnun olanlar %49,3 memnun olmayanlar %4,6 dır. Bu oran üreticilerde %55 memnun, %6 memnun değil, perakendecilerde ise %34 memnun, %2 memnun değildir. Altında vadeli işlem yapanlar %2,6 dır. Ağustos ayında alımlı yönlü pozisyon sayısı %28,6, satım yönlü pozisyon sayısı %71,4 tür.

9 GÜVEN ENDEKSİ Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? %13,5 artı,%53 si azaldı, Bu ay için mevcut yatırımınızı yapar mıydınız? %20,6 yapardım, %58,5 i yapmazdım, Bu ay için mevcut stok seviyenizin durumu nedir? %26,1 normalden az,%3,5 i normalden fazla yanıtını vermiştir. BEKLENTİ ENDEKSİ Önümüzdeki ayda tedarikçilerden siparişleriniz ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz? %33,3 artacak,%25,2 si azalacak, Önümüzdeki ayda satışlarınızın ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz? %41,2 artacak, %26,0 ı azalacak, Önümüzdeki ay yeni bir girişim yapmayı düşünüyor musunuz? %7,7 düşünüyorum,%86,5 i düşünmüyorum yanıtını vermiştir.

10 SEKTÖR GÜVENİ Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? Ağustos ayıyla karşılaştırıldığında; işlerin gelişiminde genel eğilimi değiştirecek oranda bir değişim gözlenmemiştir. Ancak, işlerinde artış olanlar, %19,3 ten %13,5 e düşmüştür. SEKTÖR BEKLENTİSİ Satışlarınız önümüzdeki ayda ne yönde olacak? Genel olarak eylül ayında sektör profesyonelleri satışlarında artış beklemektedir.

11 KAPI GİRİŞ VE HARCAMAYA DÖNÜŞ ENDEKSİ Mağazaya girenler azaldı, alım yapanlar arttı Eylül ayında; kuyum imalat, kuyum perakendeci, gümüş imalat ve gümüş perakendeci işletmelerinin genelinde Kapı Giriş Endeksi %80,5, Harcamaya Dönüş Endeksi ise %106,3 olarak hesaplanmıştır. Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ziyaret sayısı düşük olsa da harcamaya dönüş artmıştır. Bu ay fiyat soranlardan çok gerçek alıcılar mağazaları ziyaret etmiştir.

12 KREDİ KARTI CİRO ENDEKSİ Kredi kartları satışları arttı Eylül ayında; kuyum imalat, kuyum perakendeci, gümüş imalat ve gümüş perakendeci işletmelerinin genelinde Kredi Kartı Ciro Endeksi %109,5 olarak hesaplanmıştır. Kredi kartlı satışların cirodaki payında görülen bu artış Kurban Bayramı harcamalarının etkisi olduğu düşünülüyor. Müşteriler cebindeki nakit parayı daha çok Kurban Bayramı harcamalarına, kredi kartını ise kuyumculara ayırdığı tahmin ediliyor.

13 TÜKETİCİ TERCİHLERİ Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri KOLYE KÜPE Eylül Ayı Trend Ürünler Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik, zincir için daha çok atom taşlı modeller tercih edilirken, bilezik için taşşız modeller daha çok talep görüyor. SET Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik için beyaz ve sarı renk tercihinde çok fazla fark yokken, bilezik ve zincir de sarı renk belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, karışık renkli ürünleri tercih edenler de az sayılmayacak orandadır. Yukarı da belirtilen tüm ürünlerde en çok parlak ürünler tercih edilmekte, mat ve karışık ürünler daha az tercih edilmektedir. Tüketici tercihlerinde bilezik 22 ayar, diğer ürünler ise genellikle 14 ayar tercih edilmektedir.

14 YÜZÜK TÜKETİCİ TERCİHLERİ Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri Araştırmaya Konu Olan İşletmeler % 46,9 kuyum imalatçılar, % 24,5 Avrupa yakası perakendeciler, % 10,7 Asya yakası perakendeciler, % 9,6 Kapalıçarşı/ Fatih perakendecileri, % 3,1 gümüş üreticiler ve % 5,2 gümüş perakendecilerden oluşmaktadır. % 54,9 perakendeci, % 40,1 üreticidir. BİLEKLİK Markalı ürün satışı yapanlar %2,1, markasız % 65,6 ve hem markalı hem de markasız ürün satanlar %32,3 tir. Görüşülen bireylerin % 9,9 u yönetici, %90,1 i işletme sahibidir. Mağazaya gelen her 3 müşteriden 2 si alışveriş yapmadan çıkıyor. Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret eden müşteri sayısı Eylül 2014 te ortalama 56 kişi, Avrupa yakası perakende mağazalarını ziyaret eden ortalama kişi sayısı ise76 kişidir. BİLEZİK Eylül 2014 te Asya yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %33,8, Avrupa yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %37,3 tür.

15 TÜKETİCİ TERCİHLERİ Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri GERDANLIK Güven ve Beklenti Endeksi Mücevher sektörü Güven Endeksi, %100,5 olarak hesaplandığına göre İstanbul Kuyumcular Odası üyelerinin; işlerin gelişimi, mevcut yatırımı yapma ortamı ve mevcut stok seviyeleri konularında değerlendirildiğinde Eylül 2014 te bir önceki aya ilişkin ne iyimser, ne de kötümser görünmektedir. ZİNCİR Aynı mantıkla Beklenti Endeksi, %95,4 olarak hesaplandığına göre mücevher sektörü, tedarikçilerden sipariş, satışlar ve yeni girişim ortamı konusunda, Eylül 2014 te bir sonraki aya ilişkin kötümser bir beklentiye sahiptir. Güven ve beklenti endeksi bulgularına göre sektörde faaliyet gösterenlerin güven ortamlarının geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, yeni girişimlerin teşvik edilmesi, girişimcilerin önündeki engellerin azaltılması AB ülkeleriyle rekabet şansımızın olduğu alanlara yönlendirilmesi ve diğer alanların da geliştirilmesi yerinde olacaktır.

16 TÜKETİCİ TERCİHLERİ Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Ayar, Renk ve Mat/Parlak Ürün Tercihleri Sektörel Endeksler Sektör istihdam endeksi %78,5 olarak hesaplanmıştır. Üreticilerde % 69,4, perakendecilerde ise % 93,4 tür. Eylül 2014 te bir önceki aya kıyasla istihdamda gözlemlenen azalıştan en fazla etkilenen üreticiler olmuştur. Kapı Giriş Endeksi % 80,5, Harcamaya Dönüş Endeksi ise %106,3 olarak hesaplanmıştır. Eylül 2014 te Bir önceki aya göre ziyaret sayısı düşük olsa da harcamaya dönüş oranı artmıştır. Eylülde daha çok alıcı müşteriler ziyaret etmiştir. Kredi Kartı Ciro Endeksi %109,5 olarak hesaplanmıştır. Kredi kartlı satışların ciroda ki payında görülen bu artış Kurban Bayramı harcamalarının etkisi olarak düşünülmektedir.