İSPANYA: SOĞUTMA VE ENDÜSTRİYEL KLİMA SEKTÖRÜ

Transkript

1 İSPANYA: SOĞUTMA VE ENDÜSTRİYEL KLİMA SEKTÖRÜ 1. İSPANYOL SOĞUTMA VE ENDÜSTRİYEL KLİMA SEKTÖRÜ 2. ARZ YAPISI 3. DIŞ TİCARET 4. ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINAN BAŞLICA İSPANYOL ŞİRKET VE MARKALARI 5. ULUSLARARASI FUARLAR 6. FAYDALI ADRESLER EKLER

2 İspanyol soğutma ve endüstriyel klima şirketlerinin iş hacmi 2004 yılı cirosuna oranla %16 oranında artarak 2006 yılında 4 milyar 600 milyon euroyu aşmıştır. Yenilik çalışmalarında araştırmalar yeni soğutma sıvıları ile soğuk üretiminde verimliliği artıran sistem ve yüksek seviyede enerji tasarrufu yapan makinelere yönelmiş durumdadır. 1. İSPANYOL SOĞUTMA VE ENDÜSTRİYEL KLİMA SEKTÖRÜ İspanyol soğutma ve endüstriyel klima sektörü gerek ülke içinde gerekse ülke dışında her türlü imalatı gerçekleştirebilecek geniş bir arz yelpazesini temsil eden montaj, imalat ve dağıtım şirketlerinden meydana gelmektedir. Sektörün faaliyetleri her türlü ekipman ve mühendislik faaliyetleri ile montaj ve bakım şirketleri tarafından gerçekleştirilen anahtar teslim tesislerden en temel komponentlerin tedarikine kadar bir çok faaliyeti kapsamaktadır. Şu anda Sektörü iki büyük grup altında incelemek gerekir: a) Soğutma ve endüstriyel klima için tesisat, ekipman ve komponentler b) Soğutucu sıvılar 2. ARZ YAPISI 2006 yılında soğutma ve endüstriyel klima ekipmanları imalat, montaj ve dağıtım ekipmanları alanındaki İspanyol şirketlerinin sayısı 1885 dir ve bu sayı 2004 yılından beri %2 oranındaki bir artışı ifade etmektedir. Aynı yıl bu şirketler tarafından istihdam edilen kişi sayısı (2004 e göre %4 daha fazla) ve cirosu 4 milyar 647 milyon eurodur (2004 e göre %16 daha fazla). Öter yandan Merkez Bölge ve Katalunya nın sektör satışlarının %40 ını temsil ediyor olmasını vurgulamak önemlidir. Bu bölgeleri %17 ile Levante ve %13 ile Galiçya bölgeleri takip etmektedir yılında 10 büyük şirket toplam sektör cirosunun %40 ını ve ilk 50 şirketin toplam ihracatın %99 unu meydana getirdiğini de belirtmek gerekir. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇERİK/YIL ŞİRKET SAYISI ÇALIŞAN SAYISI CİRO Not: Veriler milyon euro Kaynak: Anefryc Bu şirketler muhtelif İspanyol sanayi üretim sektör ve alt sektörlerini müşterileri olarak görmektedirler: gıda, konaklama ve dağıtım, kimya ve eczacılık endüstrisi, enerji üretimi, inşaat, otomobil üretim sahaları ve diğerleri 2

3 LİDER ÜRÜNLER İspanya da imal edilen ve sektörde önde gelen ekipmanlar, soğutma dondurma vitrinleridir ve 2005 yılındaki satışları 246 milyon euro olmuştur. Daha sonra ısı eşanjörleri gelmektedir ve satışları 156 milyon euro seviyesinde gerçekleşmiştir ve bunları 135 milyon euro ile kısım ve parçalar takip etmektedir. SEKTÖRDEKİ YENİLİK VE GELİŞME ORTAMI Yenilik çalışmaları yeni soğutma sıvılarının bulunmasına ve soğuk üretiminde verimliliği artıracak ve yüksek enerji tasarrufuna imkan sağlayacak makinelerin yapımına yönelmişi bulunmaktadır. Diğer sektörler ile olan bağlar Sektör elektronik, mekanik ve plastik alt sektörlerinde yer alan tedarikçiler ile entegre olmuş durumdadır (Bunlardan teknoloji ve çözüm telepleri bulunmaktadır) Müşteri sektörler arasında mühendislik, montaj şirketleri ile son kullanıcılar (ev için) ilk sırada yer almaktadırlar. Sektörü etkileyen kritik faktörler Üretim proseslerinin kirlenmeye neden olan maddeler Yönetmeliği ne uyarlanması. Yüksek oranda taşeronluk hizmetleri kullanımı sektörde ancak çok sınırlı fiyatlar ile faaliyette bulunulabilmesine yol açmaktadır. Sektörün kuvvetli noktaları: Sektör, dışarıdan kaynaklanan değişim ve yeniliklere uyum konusunda büyük bir kapasite sergilemektedir. Taşeronluk mekanizmasının yüksek teknolojik seviyesinden destek almaktadır. 3

4 ULUSLARARASI KATILIMLI ÜLKEİÇİ FUARLAR Satıcıların, alıcıların, teknisyen ve eğilim analistlerinin buluşma yeri olan uluslararası İspanyol fuarları, soğuk hava makineleri ve endüstriyel klima alt sektörleri arasındaki karşılıklı bağımlılığın ve gayret ve geleneğin görülmesine imkan sağlamaktadır. FUAR CLIMATIZACIÓN 2007 HOSTELCO 2008 DÜZENLENDİĞİ YER Uluslar arası Klima, Isıtma, havalandırma ve Soğutma Salonu Yer: Madrid Fuarı Parque Ferial Juan Carlos I verileri: ziyaretçi, 1637 katılımcı şirket, metre kare. Otel, Restoran ve Toplu Mekanlar Ekipmanları Salonu Yer: Barselona, Montjuïc Fuar Alani verileri: ziyaretçi, m2 EXPOFRYC. BTA: BARCELONA TECNO-ALIMENTARIA 2009 Gıda teknolojileri Salonu Yer: Barselona, Diputació, verileri: ziyaretçi, katılımcı şirket, metre kare. SEKTÖREK DERNEKLER ANEFRYC AFEC FELAC İSPANYOL ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA DERNEĞİ Madrid (İspanya) Klima Ekipmanları İmalatçıları Derneği Yer: Madrid Barcelona (İspanya) İspanyol Otel, Toplu Mekanlar ve Benzeri Endüstrilere yönelik Makine İmalatçıları Federasyonu Kuruluş tarihi: 1983 Yapısı: 140 şirketten meydana gelmektedir Yer: Barselona 4

5 3. DIŞ TİCARET İSPANYOL İHRACATI VE DIŞ TİCARET DENGESİ İspanyol soğutma ve endüstriyel klima sektörü bütün kıtalarda 100 den fazla pazarda mevcut olup 2006 yılında 344 milyon eurodan fazla bir ekipman satışı gerçekleştirmiştir. İspanyol soğutma ve endüstriyel klima ekipman ihracatı 2006 yılında 344 milyon euroyu aşmıştır ve son üç yılda belirli bir istikrara kavuşmuş bulunmaktadır. Dış Ticaret Dengesi İhracat İthalat Bakiye Karşılama oranı 61,83% 57,76% 54,79% Veriler bin euro Kaynak:ICEX / Estacom Sektör ihracatı 2006 yılında yukarıda belirtildiği gibi mal ve hizmetleri içeren toplam cirosunun %7,4 ünü temsil etmektedir. Sektörün arzı ağırlıklı olarak yeni soğutma sıvılarının bulunmasına ve soğuk üretiminde verimliliği artıracak ve yüksek enerji tasarrufuna imkan sağlayacak ekolojik özelliğe sahip makinelerin yapımına yönelmiş bulunmaktadır yılında İspanyol ihracatının gerçekleştiği ilk 6 ülke FRANSA, BİRLEŞİK KRALLIK, İTALYA, PORTEKİZ, ALMANYA ve BİRLEŞİK DEVLETLER OLMUŞTUR; aynı yıl içinde 100 den fazla pazara ihracat gerçekleştiren bu sektör olarak İspanyol soğutma ve endüstriyel klima ihracatının yarısından biraz fazlasını yukarıda yer alan ülkelere gerçekleştirmiştir döneminde AB ne yapılan satışlar orantısal olarak düşmüş ve %70,5 ten %65,6 ya gerilemiş ancak Amerika kıtası ülkelerine yapılan satışlar artmış ve %8,1 den %11,1 e gelmiştir, Asya ülkelerine yapılan satışlar aynı kalmış (%9 civarında), Afrika ülkelerine yapılan satışlar azalmış (%6,7 den %5,5 e) Okyanusya ülkeleri satışları da benzer gelişim göstermiştir (%0,9). Katalanya %51 ile 2006 yılında uluslararası satışların en fazla yapıldığı İspanyol bölgesidir; bu bölgeyi Navarra (%13,8), Bask Bölgesi (%12,5),Endülüs (%8,6) ve Valensiya Bölgesi (%5,9) takip etmektedir. ONU tarafından verilen sektör istatistiklerine göre, İspanya 2005 yılında %2 lik pay ile dünya ihracat sıralamasına 14. sırada yer almıştır. 5

6 İSPANYOL İHRACAT YAPISININ GELİŞİMİ Uluslararası Para Fonunun pazar gruplandırmasına göre sektördeki İspanyol ihracatının 2006 yılındaki dağılımı şu şekildedir: sanayileşmiş ülkelere 232 milyon euro ihracat gerçekleştirilmiştir ve bu sektör toplam ihracatının %67,4 ünü temsil etmektedir. Bu ihracatın %5,6 sı Latin Amerika ya; %12,5 i Doğu Avrupa ya, %5,5 i Afrika ya ve %8,9 u Asya ülkelerine yapılmıştır yılında bütün sanayileşmiş ülkeler İspanya dan alım yapmışlardır: Afrika ülkeleri satışları ağırlıklı olarak Fas (%2,6), Cezayir (%1,2) ve Güney Afrika (%0,7) tarafından gerçekleştirilmiştir; Çin (%2,4), Suudi Arabistan (%2) ve Tayland (%0,6) Asya ülkeleri arasında en fazla alım yapan ülkelerdir; Meksika (%1,6), Küba (0,7) ve Şili (%0,8) Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla alım yapan ülkeler olmuşlardır. İspanyol Soğutma ve endüstriyel klima ihracatı ülke sıralaması Kaynak: ICEX / Estacom Sıralama Bin % Bin % Bin % Bin % 1 FRANSA , , , ,8 2 BİRLEŞİK KRALLIK , , , ,4 3 İTALYA , , , ,5 4 PORTEKİZ , , , ,9 5 ALMANYA , , , ,1 6 BİRLEŞİK DEVLETLER , , , ,4 7 HOLLANDA , , , ,6 8 FAS , , , ,6 9 TÜRKİYE , , , ,4 10 ÇİN , , , ,4 İlk 10 toplam , , , ,1 Diğer , , , ,9 Toplam ihracat yılında Fransa en fazla İspanyol soğutma ve endüstriyel klima ekipmanları alımı yapan ülke olmuştur ve her ne kadar son yıllarda önemi azalmaya devam etse de alımları sektör satışlarının %16,8 ini teşkil etmiştir. Bu ülkeyi Birleşik Krallık (%9,4), Italya (%8,5) ve Portekiz (%7,9) takip etmektedir.. Bu ekipmanların ihracatında ilk 10 ülke arasında göreceli önemi 2003 yılındaki %2,7 den 2006 da %5,4 e gelen Amerika Birleşik Devletlerinin yaptığı alımlar önemlidir. 6

7 İHRACATTA LİDER ÜRÜNLER Bu yazıda ihracatları analiz edilmiş olan ürünler ekte belirtilen 29 gümrük tarife pozisyonu ile verilmiş bulunmaktadırlar; döneminde hepsi sürekli olarak İspanyol ihracatında yer almışlardır ancak aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Sektör ihracatının yıldız ürünü mobilya vitrinler ile mobilyalı buzdolabı tezgahlardır (soğutucu evaporatörü içinde) ve bunların satışları 2006 yılında toplam satışların %23 üne karşılık gelmektedir (79 milyon euro); önde gelen alıcılar ise Fransa (24,2 milyon euro), Birleşik Krallık (12,9 milyon euro) ve Portekiz dir. (9 milyon euro) Önem olarak ikinci sırada yer alan ürün 0,4 kw tan daha küçük kuvvette soğutucu ekipmanlarda kullanılan tipteki kompresörlerdir ve satışları 2006 yılında 50 milyon euro seviyesinde gerçekleşmiştir ve bu rakam sektör ihracatının %14,5 ine karşılık gelmektedir yılında önde gelen müşteriler İtalya (10 milyon euro), Portekiz (5,9 milyon euro) ve Türkiye (5,4 milyon euro) olmuştur. Aynı yıl, ısı pompaları sektör ihracatında üçüncü sırada yer almış ve 38,6 milyon euro seviyesini aşmıştır (toplam satışların %11,2 si) ve başlıca müşterileri Fransa (6 milyon euro), Birleşik Krallık (4 milyon euro) ve Portekiz dir (2,6 milyon euro). 4. ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINAN BAŞLICA İSPANYOL ŞİRKET VE MARKALARI Şirket Marka Web sitesi: KOXKA S.A. KOXKA GELFRED COMPRESSORS, S.A. GELFRED RAMON VIZCAÍNO RAMON VIZCAINO REFRIGERACIÓN S.A. REFRIGERACION KOBOL S.A KOBOL MONFRI S.L. MONFRI TELSTAR SA TELSTAR FERRO FRIO, S.A. FERROFRIO Diğer şirketleri görmek için aşağıdaki linke bağlanın: 7

8 5. ULUSLARARASI FUARLAR İspanyol işletmelerinin ürün ve hizmetlerini teşhir ettikleri soğutma makineleri ve endüstriyel klima sektörü uluslararası fuarları. FUAR DÜZENLENDİĞİ YER CHINA REFRIGERATION China Refrigeration 2007 Yer: Shanghai, Çijn ACREX ACREX 2008 Yer: Yeni Delhi HEAT & VENT ST. PETERSBOURGH HEAT & VENT ST. PETERSBURG 2008 Yer: Petesburg, Rusya AQUA THERM MOSCOW 12th International Trade Fair for Heating, Sanitary & Airconditioning 2008 Yer: Moskova, Rusya AHR EXPO AHR EXPO 2008 Yer: Chicago, ABD AHR EXPO MEXICO AHR EXPO MEXICO 2008 Yer: México D.F., Meksika MOSTRA CONVEGNO MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2006 EXPOCOMFORT Yer: Milano (İtalya) 00 HVAC ASIA HVAC ASIA 2006 Yer: Singapur 8

9 6. FAYDALI ADRESLER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YÜKSEK KONSEYİ SOĞUTMAhttp:// ENSTİTÜSÜ INFOFRED, SOĞUTUCU PORTALI ISI VE SOĞUTMA, MONTAJCI PORTALI İspanyol Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX). Pº de la Castellana MADRID

10 EKLER GÜMRÜK TARİFE POZİSYONLARI Bu raporda ele alınan gümrük tarife pozisyonları aşağıdaki gibidir: KOMPRESÖRLER: SİVİL UÇAKLARDA KULLANILANLAR ,4 KW A EŞİT VE DAHA DÜŞÜK GÜÇTE OLANLAR ,4 KE TAN FAZLA GÜÇTE OLMAYANLAR ,4 KW TAN YÜKSEK GÜCE SAHİP HERMETİK VEYA YARI HERMETİKLER ,4 KW TAN YÜKSEK GÜCE SAHİP OLANLAR (HERMETİK VEYA YARI HERMETİKLER HARİÇ) HERMETİK VEYA YARI HERMETİKLER DİĞER EKİPMANLAR: DONDURULMUŞ ÜRÜNLER İÇİN MOBİLYA VE VİTRİNLER DİĞER DİĞER ISI POMPALARI SOĞUTMA KOMPRESYON GRUPLARI EMME ISI POMPALARI DİĞER SOĞUTMA EKİPMANLARI DİĞER BİR SOĞUTMA EKİPMANI TESİS ETMEK İÇİN TASARLANMIŞ MOBİLYALAR EV İÇİN KULLANILANLAR HARİÇ BELİRLİ TİPTE UÇAKLARDA KULLANILAN EVAPORATÖR VE KONDANSATÖRLER SOĞUTUCU AKIŞKANLAR R40 Y R R R R152A, R23, R32, R125, R134A, R143A VE R218 VE DİĞERLERİ R R R R R R13B R22, R123, R124, R141B, R142B VE DİĞERLERİ RC318 VE DİĞERLERİ 10