İSPANYA: KALIP ELEMANLARI VE MATRİSLER SEKTÖRÜ

Transkript

1 İSPANYA: KALIP ELEMANLARI VE MATRİSLER SEKTÖRÜ 1. İSPANYOL KALIP ELEMANLARI VE MATRİSLER SEKTÖRÜ 2. ARZ YAPISI 3. DIŞ TİCARET 4. ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINAN BAŞLICA İSPANYOL ŞİRKET VE MARKALARI 5. ULUSLARARASI FUARLAR 6. FAYDALI ADRESLER EKLER

2 İspanya 827 milyon Avro değerinde yıllık üretimi ve yaklaşık kişiye istihdam sağlayan 800 şirketi ile dünyanın önde gelen başlıca on Kalıp Elemanları ve Matris üreticisinden biridir. Sektörün yıllık üretiminin yaklaşık %26 sı ihraç edilmektedir. 1. İSPANYOL KALIP ELEMANLARI VE MATRİSLER SEKTÖRÜ İspanyol Kalıp Elemanları ve Matrisler Sektörü otomotiv, elektronik, şişeleme, paketleme ve diğer İspanyol sınaî ve transformatör sektörünün çoğunun rekabetçiliğini doğrudan etkileyen ulusal sanayi içinde dikkate değer bir öneme sahiptir. Kalıp ve matrisler; malzemelere farklı dönüşüm teknikleri uygulandığından plastik ve metal ürünlerin çoğunun üretiminde kullanılan yegane araçlardır. Bu teknikler: Enjeksiyon, Ekstrüzyon, Üfleme, Presleme, Çekme, Döküm, v.b. 2. ARZ YAPISI İspanyol Kalıpçı ve Matrisçi İş Adamları Dernekleri Federasyonu (FEAMM) tahminlerine göre İspanyol Kalıp ve Matris Sektörü 800 civarında şirketten oluşmaktadır. Aşağıda sunulan tabloda da görüldüğü gibi üretim seviyesi tabloda verilen ilk yıl olan 2002 ile 2004 senelerine kıyasla 2005 de (elde verileri bulunan en son cari yıl) gerileme göstermiştir. Bu sanayi sektörü doğrudan işçiye istihdam sağlamaktadır ve bu veri önceki yıllarla karşılaştırıldığında düşüş göstermektedir. Söz konusu rakam, üretim seviyesindeki artışla birleşince; İspanyol sektörünün daha teknolojik, otomatikleşmiş, rekabetçi, etkili ve daha uzmanlaşmış işçilerin çalıştığı bir sanayiye doğru ilerleyen bir dönemden geçtiğini göstermektedir. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ Yıl Şirket (2) Üretim (1) Çalışan sayısı (2) Tüketim Milyon Avro para biriminde veriler. (1) INE: Ulusal İstatistik Enstitüsü (2) Tahmini Sektör büyük ölçüde uzman personele sahip ve yüksek katma değerli ürünleri olan KOBİ lerden (Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler) oluşmaktadır. Öte yandan kalıp alt sektöründeki büyük şirketlerin yıllık satışlarının yük şirketlerin yıllık satışlarının toplamı 12 milyon Avro seviyelerine ulaşmaktadır. 1

3 İspanya 827 milyon Avro değerindeki yıllık üretimi ile (dünya üretiminin %3 ü), dünya sıralamasında hala onuncu sırada olmaya devam etmektedir. İspanyol Kalıp ve Matris üreticileri sektörü, dünyada Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya nın tek üretici olduğu bir dönemden, birkaç sene gibi kısa bir süre içinde Çin, Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 11 üretici ülke arasına geçmiştir. SEKTÖRDEKİ LİDER ALT SEKTÖRLER Matris üretimi en önemli alt sektörlerden birisidir. 391 milyon Avro ile sektörün toplam satışlarının %47sini oluşturmaktadır yılında bu alt sektörün bir önceki yıla oranla üretim hacmi %21 lik bir azalmaya maruz kalmıştır. Bu aşağı yönlü çizgiye rağmen aslında döneminde bu alt sektörde bir büyüme görülmüştür (397 den 495 e, %25). SEKTÖRÜN ÜRETİM GELİŞİMİ MATRİSLER PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARI ALÜMİNYUM ENJEKSİYON KALIPLARI DİĞER PLASTİK KALIPLARI DİĞER ALUMİNYUM KALIPLARI DİĞERLERİ (cam, döküm kapları) TOPLAM Milyon Avro para biriminden değerler Kaynak: ICEX - INE Plastik Kalıp üretimi genel anlamda önem arz eden ikinci alt sektördür senesinde Plastik Enjeksiyonlu Kalıp üretimi 167 milyon Avro luk ticaret hacmi ile 2004 yılına göre %23 lük bir gerileme sergilemiştir. Alüminyum Enjeksiyon Kalıpları üretimi 93 milyon Avro ticaret hacmi ile en önemli üçüncü alt sektördür. Alt sektörlerin genel toplamına bakıldığında (2004 yılına göre 2005 rakamlarında) %19 luk bir düşüş görülmektedir. SEKTÖRDEKİ YENİLİK VE GELİŞME ORTAMI İleri derecede teknik ve işletme bilgisine, bir de yüksek deneyim ve küreselleşmiş pazar sahnelerine uyum eklenince, İspanyol Kalıp Elemanları ve Matrisleri Üreticileri Sektörünü güvenilir ve oldukça rekabetçi fiyatlara çözümler sunan bir sanayi yapmıştır. Şirketler, CAD/CAM tasarım/üretim ekipmanlarındaki en son ilerlemelere sahip olduklarından büyük ebatlılar da dâhil olmak üzere karmaşık kalıplar üretebilme kapasitesine sahiptirler. 2

4 Öte yandan, dernekler ve uzmanlaşmış teknoloji merkezleriyle işbirliği le yenilikler daimi olmuştur. Tüm bunlar ISO 9000 kalite sistemi altında korunmuş ve işletmelerin çoğu tarafından uygulanmıştır. TALEP GRUPLARI (MÜŞTERİLER) Sektörün toplam satışlarının nerede ise yarısı doğrudan veya dolaylı olarak otomobil veya otomobil yan sanayine yöneliktir. Bu sektörden sonra ise toplamda %30 luk bir pay ile elektrikli ev aletleri, elektrik ve elektronik üretim sektörü gelmektedir. Üçüncü sırada ise üretimin % 9 unu alan şişeleme ve paketleme üretim sektörü bulunmaktadır. Müşteri Sektörler Toplam satış % Otomobil 48 Elektrikli ev aletleri 15 Elektrik ve elektronik 15 Şişeleme ve paketleme 9 Oyuncak 3 Mobilya 3 Metal ürünler 2 Diğerleri 5 Toplam 100 Kaynak: FEAMM Son olarak ise %5 in altında katılımlarıyla oyuncak, mobilya, metal ürünler ve diğer üretici sektörler gelmektedir. SEKTÖRÜ ETKİLEYEN REKABETÇİLİK FAKTÖRLERİ Kalıp ve Matris taleplerinin dünya çapında büyümeye devam edeceği tahmin edilse de sektör önemli değişimlere maruz kalmaktadır. İspanyol sektörü içinde; dikey (parçanın ortak geliştirilmesinden, üretim, montaj ve teslimatına kadar varan alanlarda) ve yatay (sistem ve alt kümelerin geliştirilmesi ve üretimi) bütünleşme aracılığıyla uluslararası rekabetçilik kazanmak için küresel seviyede stratejik ortaklıklarda bir artış ön görülmektedir. Sektörün rekabetçiliğinin geleceği aşağıdaki faktörlerin güçlenmesine bağlıdır: Uluslararasılaşmaya doğru şirketsel stratejik yeniden yönlendirme ve yeniden yapılanma. Müşteri sektörlerinin çeşitlendirilmesi. Pazarın eğilimi olan global sourcing kavramıyla bütünleşme. Projelere ve uluslararası işbirliği ağlarına aktif katılım. Gidişatta ve ürünlerde daimi yenilik. DİĞER SEKTÖRLER İLE ENTEGRASYON Sektör değer zincirindeki geriye doğru bütünleşmede, standartlaştırılmış parça tedarikçileri ve faaliyetlerinin temel hammaddesi çelik olan çelik 3

5 tedarikçileriyle sıkı bir ilişki sürdürmektedir. Üretim hatları için takım tezgâhları tedarikçileri de sektörün önemli işbirlikçilerindendir. Sektörün değer zincirinde ileriye doğru bakıldığında başlıca müşterilerinin otomobil veya otomobil yan sanayisi üreticileri olduğu görülür. Tüketim amaçlı elektronik üreticileri de bu sektörün önemli müşteri topluluklarından biridir. Buna paralel olarak teknoloji merkezleri ve sektörel derneklerle bütünleşmesi, şirketlerin araştırma ve yenilik yatırımları ile taahhütlerini devam ettirmelerine müsaade etmektedir. SEKTÖRÜ ETKİLEYEN KRİTİK FAKTÖRLER Tedarikçilerinin ve özellikle müşterilerinin, başta otomobil ve tüketim amaçlı elektronik sektöründeki çok uluslu olanlarının, sağlam pazarlık gücü. Fikir haklarının korunması ve üçüncü şahıslar karşısında sorumluluk. Her şeyden önce Asya ülkeleri ve özellikle Çin gibi fiyatlarda rekabeti kışkırtan küresel seviyede yeni rakiplerin ortaya çıkması. Bazı durumlarda uluslararası açılımı kısıtlı küçük ölçekli şirketlerce oluşturulan sektörün kendi içyapısı. SEKTÖRÜN ULUSLARARASI İSPANYOL FUARLARI İspanyol Kalıp ve Matrisleri Üreticileri Sektörü alt sektörlerinin birbirleriyle dayanışmasının görülmesini ve en gayretli alt sektörün belirlenmesini mümkün kılan uluslar arası İspanyol fuarlar; satıcıların, alıcıların, teknik adamların, tercihleri inceleyen analizcilerin buluşma noktasıdır. FUAR EQUIPLAST EXPOMOLDES PROTODESIGN DÜZENLENDİĞİ YER Uluslararası Plastik ve Kauçuk Fuarı Yer: Barselona - Gran Vía M2-1 ve 2 numaralı Fuayeler İnternet Sayfası: Son fuar verileri: ziyaretçi, 316 doğrudan katılımcı, m2 fuar alanı. Uluslararası Expomoldes Fuarı Yer: FERIA DE ZARAGOZA - Carr. N-II, Km ZARAGOZA İnternet Sayfası: Son fuar verileri: ziyaretçi, 145 doğrudan katılımcı, m2 fuar alanı. PROTODESIGN Üretim Kavramları Fuarı Yer: FERIA VALENCIA 3. Fuaye Seviye 2- Av. de las Ferias, s/n E Valensiya - İnternet Sayfası: Son fuar verileri: ziyaretçi, 69 katılımcı, m2 fuar alanı. 4

6 SEKTÖREL DERNEKLER İspanyol Kalıpçı ve Matrisçi İşadamları Dernekleri Federasyonu (FEAMM) sektördeki başlıca İspanyol derneğidir. Merkezi Barselona da bulunan, 1982 de kurulmuş, bünyesinde İspanyol sektöründeki tüm şirketlerin %37 sini temsil eden 300 şirket bulundurmaktadır. İnternet Sayfası: 3. DIŞ TİCARET İspanyol Kalıp ve Matris sektörünün dünya pazarındaki kotasının gelişimi aşağıdaki gibidir (Birleşmiş Milletler Veri Bankası): 2005: Dünya ihracatının %2,26 sı. 2004: Dünya ihracatının %2,65 i 2003: Dünya ihracatının %3,38 i. 2002: Dünya ihracatının %2,93 ü yılında İspanya; bu sektörün dünya ihracatçıları sıralamasında on üçüncü sırada yer almaktaydı senesinde 207 milyon Avro yu geçen İspanyol Kalıp ve Matris ihracatları, 34 milyon Avro ticaret dengesi farkı ile artı değerini sürdürmüştür. DIŞ TİCARET DENGESİ YIL İHRACAT 301,66 267,39 222,95 207,80 İTHALAT 141,71 176,73 152,89 173,32 FARK 159,95 90,67 70,06 34,48 Milyon Avro para biriminden değerler Kaynak: ICEX/ESTACOM 2005 senesinde ihracatçı çaba (son üretim verileri olan yıl) sektör üretiminin % 27 sini temsil etmekte ve arzı temelde karmaşık çözümler için kalıplar üretim kapasitesiyle yüksek know how a dayanmaktadır senesinde İspanyol ihracatlarının yapıldığı başlıca ülkeler: FRANSA, ALMANYA, BİRLEŞİK KRALLIK, MEKSİKA ve İTALYA olmuştur. Aynı sene, tüm bu ülkeler toplam kalıp ve matris ihracatının %72,00 sini toplamışlardır da, İspanyol Sanayisi tarafından imal edilen kalıp ve matrisler 78 pazara ihraç edilmiştir. Bununla beraber, ilk on sıradaki alım yapan ülkeler İspanyol sektörünün satışlarının %84 ünü almıştır den 2006 ya AB-15 ülkelerinin İspanya dan yaptığı alımlar %30,92 düşmüştür. Benzer başka düşüş oranları da Afrika (%31), Amerika, (%35) ve Asya (%27) pazarlarında kendini göstermiştir. Dünya çapında ise döneminde ihracatlar %31,11 oranında bir düşüşe maruz kalmıştır. Yurt dışına satışlarda İspanyol Kalıp ve Matris Sektörü müşterilerinin olduğu kadar tedarikçilerinin de güçlü pazarlıkları karşısında hassastır, bu yüzden yeni ticari kanallarda varlığını destekleyecek önlemler almaktadır senesinde sektörün ihracatının yapıldığı başlıca 10 pazarda Fransa lider durumdadır. Aynı yıl bu ülke 5

7 sektörün toplam ihracatının %32,79 unu temsil etmiştir. %21,50 lik bir katılımla Almanya temsil sıralamasında ikinci pazar olarak yer almaktadır. % 7,91 lik payıyla Birleşik Krallık üçüncü sıradadır. Meksika ve İtalya İspanyol Kalıp ve Matris sektörünün en önemli dördüncü ve beşinci pazarlarıdır daki katılım payları sektördeki tüm ihracatın sırasıyla %5,60 ı ve %4,20 sidir. İHRACAT YAPISINDAKİ GELİŞİM 2003 % / % / % / % / 06 Toplam FR -- FRANSA ,87% ,09% ,99% ,79% 32,79% DE -- ALMANYA ,37% ,88% ,32% ,50% 54,29% GB BİRLEŞİK KRALLIK ,13% ,56% ,03% ,91% 62,20% MX -- MEKSİKA ,17% ,98% ,78% ,60% 67,80% IT -- İTALYA ,42% ,25% ,72% ,20% 72,00% US AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ,59% ,54% ,07% ,69% 75,69% SE -- İSVEÇ ,53% ,00% ,38% ,78% 78,46% PT -- PORTEKİZ ,58% ,04% ,49% ,92% 80,39% PL -- POLONYA ,83% ,72% ,32% ,89% 82,27% CZ ÇEK CUMHURİYETİ ,65% ,08% ,26% ,78% 84,05% TOPLAM ,15% ,14% ,36% ,05% DİĞER ,85% ,86% ,64% ,95% Dünya Toplamı ,00% ,00% ,00% ,00% Kaynak: ICEX / Estacom Bin Avro para biriminde verilmiş değerler İHRACATTA LİDER ALT SEKTÖRLER Matris İhracatları 2003/06 döneminde 693 milyon Avro toplamındadır den bu yana, %38 lik bir düşüş gösteren yıllık dış satış gelişimi eksi değerdedir. Bununla beraber 2006 da matris ihracatları tüm sektörün ihracatlarının %64 ünü oluşturmuştur. İspanyol şirketler tarafından yapılan tüm ihracatın %37 sinden fazlasının alımını yapan Fransa, 2006 da bu alt sektörün başlıca pazarı olmuştur. AB pazarındaki ikinci ülke %27 lik payıyla Almanya olmuştur da İspanyol şirketler tarafından üretilen matrisler 87 den fazla pazara ihraç edilmiştir. Bununla beraber, en fazla alım yapan 10 alıcı ülke İspanyol satışlarının %90 ını almıştır. 6

8 ALT SEKTÖR İHRACATLARININ GELİŞİMİ MATRİSLER 216,70 183,71 159,32 133,54 KAUÇUK VEYA PLASTİK MADDELERİ İÇİN ENJEKSİYON VEYA BASINÇLI DÖKÜM KALIPLARI 49,27 39,28 34,52 32,58 KAUÇUK VEYA PLASTİK MADDELERİ İÇİN KALIPLAR 28,51 38,47 22,98 34,62 METAL, METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON VEYA BASINÇLI DÖKÜM KALIPLARI 7,18 5,94 6,13 7,07 TOPLAM 301,66 267,40 222,95 207,81 Milyon Avro para biriminden değerler Kaynak: ICEX/ESTACOM Enjeksiyon veya basınçlı döküm için kauçuk ve plastik kalıp ihracatları 2003/2006 döneminde toplam 156 milyon Avro olmuştur ve 2006 yılları arasında ihracatların gelişimi % 33,87 lik bir düşüş göstermektedir. Bu rakamlarla, 2006 senesinde İspanya tarafından yapılan toplam ihracatında Fransa % 15,34 ile alt sektörlerde İspanyol firmalarının başlıca pazarı olmuştur. Almanya ve Meksika sırasıyla %14,21 ve %13,10 luk paylarıyla ikinci ve üçüncü pazarlardır senesinde enjeksiyon veya basınçlı döküm için kauçuk ve plastik kalıplar 91 ülkeye ihraç edilmiştir, İspanyol satışlarının %75 i, en fazla alım yapan ilk 10 alıcı ülke tarafından yapılmıştır. 4. ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINAN BAŞLICA İSPANYOL ŞİRKET VE MARKALARI İspanyol şirket ve markalarının uluslar arası ünü İspanya yı Avrupa nın Kalıp ve Matris sektöründe örnek gösterilen ülkelerinden biri yapmaktadır. ŞİRKET MARKA İNTERNET SAYFASI CAYFI CAYFI CONSTRUCCIONES MECÁNICAS MARÉS, S.A. MARES HISPAMOLDES, A.Ş. HG INDUSTRIAS ALEGRE, A.Ş. VALEPLAST IRUMOLD, A.Ş. IRUMOLD MATRIX, A.Ş. MATRIX MECANOPLÁSTICA, A.Ş. MECANOPLASTICA INDUSTRIAS OCHOA, A.Ş. IO TADE, LTD. TADE UPACAT, A.Ş. UPACAT MATRIBAGES MATRIBAGES 7

9 5. ULUSLARARASI FUARLAR İspanyol şirketlerin katıldığı, Kalıp Elemanları ve Matris Üretimi sektörünün en prestijli uluslararası fuarları: FUAR EUROMOLD NPE K DÜZENLENDİĞİ YER Frankfurt - ALMANYA Dünya Kalıp üretimi ve Aletler, Tasarımları ve Uygulama Çalışmaları Fuarı SITIO WEB: Chicago AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Uluslararası Plastik Fuarı SITIO WEB: Duesseldorf - Almanya Uluslararası Plastik ve Kauçuk Fuarı SITIO WEB: 6. FAYDALI ADRESLER ASCAMM Vakfı Teknoloji Merkezi ISTMA Uluslararası Özel Aletle Şekillendirme ve Makine ile İşlemecilik Derneği CDTI Sınaî Teknolojileri Geliştirme Merkezi INNOVAPYME PLASTUNIVERS Plastik Konulu İnternet Sayfası METALUNIVERS Metal Konulu İnternet Sayfası İspanyol Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX). Paseo de la Castellana No: MADRID Güncellenme tarihi: Mayıs

10 EKLER GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI Metal işlemeye mahsus basınçla çukurlaştırma, zımbayla delme aletleri Metal, metal karbürler için (enjeksiyon veya basınçlı döküm için) Kauçuk veya plastik maddeleri için kalıplar (enjeksiyon veya basınçlı döküm için) Kauçuk veya plastik maddeleri için kalıplar (enjeksiyon veya basınçlı döküm hariç). 9