İÇERİK. Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Tüketim Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri

Transkript

1

2 İÇERİK Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Tüketim Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri

3 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Genel Bilgiler Ortaklık Yapısı İştirakler ve Ortaklıklar Mevcut Konsolide Yapı

4 ORTAKLIK YAPISI ORTAK UNVANI TUTAR (TL) SERMAYE PAYI (%) ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş ,62 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORT. A.Ş ,35 HALK ORTAKLAR (Topluluk Dışı Paylar) ,04 TOPLAM ,00

5 İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR ORTAKLIK ORANI (%) NOMİNAL ORTAKLIK TUTARI (TL) SERMAYESİ (TL) BAĞLI ORTAKLIKLAR EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 99, Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 99, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. 94, İŞ ORTAKLIKLARI ve İŞTİRAKLER Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı-Shire Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. Şti. 50, Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 48, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Paz. A.Ş. 47, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 26, Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. 25, FİNANSAL YATIRIMLAR Eczacıbaşı Holding A.Ş. 37, Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş. 11,

6 MEVCUT KONSOLİDE YAPI ECILC Sağlık Ecz. İlaç Pazarlama %99,9 Ecz. İlaç Cyprus Ltd. %99,9 Ecz. İlaç Ticaret %99,8 Ecz.-Baxter Hastane Ür. %50,0 Ecz.-Monrol %50,0 Tüketim Girişim Pazarlama %48,1 Eczacıbaşı Hijyen %48,1 Ecz. Profesyonel %48,1 Ecz.-Schwarzkopf %47,0 Gayrimenkul Geliştirme Kanyon Ofis %100,0 Ecz. Gayrimenkul %99,5 Kanyon AVM %50,0 Ormanada Projesi %50,0 Diğer Ecz. Holding %37,3 Ecz. Dış Tic. %26,4 Vitra Karo %25,0 Ecz. Bilişim %14,0 Ecz.-Shire Sağlık Ür. %50,0 Ecz. Sağlık Hizmetleri %48,4 Ortak Sağlık ve Güv. Br. %48,4 Bağlı Ortaklıklar ve Faaliyetler İş Ortaklıkları İştirakler Finansal Yatırımlar

7 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Tüketim Gayrimenkul Geliştirme

8 KONSOLİDE GÖSTERGELER (MİLYON TL) (%) Konsolide Toplam Varlıklar: ,5 Konsolide Toplam Özvarlıklar: ,4

9 KONSOLİDE GÖSTERGELER (MİLYON TL) , ,6 0 0 KONSOLİDE NET SATIŞLAR KONSOLİDE DÖNEM KARI

10 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER Sağlık Bakanlığı nın ilaç fiyatlandırma sistemi gereği ilaç fiyatlarının baz edildiği sabit Avro kuru 2016 yılı ortalamasının %70 i oranında güncellenerek göreceli bir iyileştirmeye gidilmiş ve 2,34 TL ye yükseltilmiştir. Bu iyileştirmeye rağmen 2017 sonuna kadar uygulanacak Avro kuru, Şubat 2017 itibariyle cari kurun %40 altında kalmıştır. Hükümet in 2016 yılı eylem planlarında yer alan ithalden imale geçiş ile ilgili süreçler Bakanlık düzeyinde çok ciddi takip edilmekte, desteklenmekte ve konuya ilişkin bir dizi çalışma yoğun bir şekilde uygulamaya konmaktadır. Henüz daha ruhsat sürecinde olan ürünler için yerli üretim ile ilgili taahhüt veren kuruluşlara GMP önceliği tanınmaktadır, bu durum ithal edilen ve lisansörlerden yerli üretim izni alınamayan ürünler için gelecekte risk taşımaktadır yılında Türkiye İlaç Pazarı IMS verilerine göre TL bazında %15,1 oranında büyüyerek 19,4 milyar TL ye ulaşmıştır. Büyümenin ana nedenleri miktar artışının yanısıra, pazarda özel tedavi alanlarında önemli büyüme gözlenmesi ve buna bağlı olarak birim fiyatı yüksek ürünlere reçete kaymasıdır.

11 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı İlaç Pazarlama (EİP) EİP ile Zydus Cadila arasında yapılan lisans anlaşması ile biyobenzerler alanında 4 ürünün Türkiye ruhsat hakları alınmış ve ilk ürünün 2019 yılında pazara verilmesi beklenen biyobenzerler ile EİP in bu alanda güçlü bir oyuncu olması hedeflenmektedir. Zydus Cadila ürünlerinin 2019 yılından itibaren 5 yıl içinde 200 Milyon TL nin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Şubat 2016 da Baxter dan ruhsatları devir alınan hastane ürünleri başarılı bir şekilde şirket bünyesine entegre edilmiş ve 11 aylık sürede 120 Milyon TL lik bir satış performansına ulaşılmıştır. EİP tüketici sağlığı alanındaki portföyünü Galderma, P&G gibi dünya çapında lider kuruluşların ürünleriyle zenginleştirerek eczane kanalındaki etkinliğini ciddi oranda arttırmıştır.

12 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Nükleer Tıp Eczacıbaşı - Monrol Eczacıbaşı - Monrol ün asıl işi olan moleküler teknoloji ve radyofarmasötik ilaç üretimi konusuna odaklanmak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırmak ve doğru yönde sağlıklı bir büyüme sağlamak stratejik hedefleri kapsamında; Eczacıbaşı - Monrol'ün %100 hissesine sahip olduğu radyasyon ölçüm ve radyasyondan korunma cihazlarının üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraklerinden ABD'de kurulu bulunan Capintec Inc. unvanlı şirketin tüm hisseleri 25 Milyon TL bedel ile satılmış ve hisse devri 5 Ocak 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Ar-Ge çalışmaları yaparak yeni cihazlar, yeni kimyasallar ve radyofarmasötikler geliştirmek ve radyasyondan korunma araçları tasarlamak alanında faaliyet gösteren Moleküler Görüntüleme Ticaret ve Sanayi A.Ş., 3 Milyon TL bedel ile Kasım 2016 tarihinde devredilmiştir.

13 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Nükleer Tıp Eczacıbaşı - Monrol 2016 da yurtdışında dört, yurtiçinde yedi üretim tesisi ile radyofarmasötik üretim faaliyetlerine devam edilmiştir. Erbil, Azerbaycan, Pakistan, Kuveyt ve Dubai deki proje ve işletmecilik faaliyetleri ile sektördeki bölgesel öncülük sürdürülmüştür yılında yurtdışı pazarlarda hem ihracat hem de işletmecilik projeleri ile büyüme ve AB ülkelerine ürün satışının yaygınlaştırılması temel başarı alanları olarak göze çarpmaktadır. Nükleer Tıp Pazarı nda giderek artan rekabet ve dış pazarlarda regülasyon problemlerine dayalı gecikmelerden ötürü beklentilerin gerisinde kalınmış, 2017 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma ve stratejik dönüşüm planı ile büyümenin karlı şekilde sürdürülmesi hedeflenmektedir.

14 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği ne ilişkin son yasal düzenlemeler kapsamında, %100 Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri iştiraki ile Temmuz 2013 de kurulan Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi A.Ş., İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Erzurum, Tokat, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu ve Antalya şubelerine ilave olarak 2016 yılında G. Antep, Denizli, Edirne, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Iğdır ve Van şubelerini açmıştır. Ancak; Ağustos 2016 da İSG yönetmeliğindeki az tehlikeli ve 50 kişi altı kuruluşların hizmet alma zorunluluğu nun Temmuz 2017 tarihine ertelenmesi sonucunda, hızlı aksiyon alınarak, Iğdır, Van, Kayseri, Kastamonu, Zonguldak, Gaziantep ve Diyarbakır şubeleri kapatılmıştır. Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 2016 yılını ciddi bir optimizasyona giderek 12 şube ile tamamlamıştır.

15 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı - Baxter / Eczacıbaşı - Shire Baxter grubunun dünyada; Medikal Ürünleri ve Biyoteknoloji Ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak ikiye ayırması sonrasında Şubat 2016 da İmmünoloji ve Hematoloji iş alanlarında faaliyet göstermek üzere %50-%50 ortaklıkla Eczacıbaşı - Baxalta Sağlık Ürünleri A.Ş. kurulmuştur. Shire in dünyada Baxalta yı satın alması sonrasında şirketin ortaklık yapısı aynı şekilde korunarak 1 Şubat 2017 itibarı ile unvanı Eczacıbaşı - Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Eczacıbaşı - Baxter ın ise IV/PD Solüsyon üretimi Temmuz 2016, satışı ise Aralık 2016 tarihinde sona ermiş, IV serum üretimi ile ilgili bazı mal varlıkları Koçak Farma ya devredilmiştir. EİS ile Koçak Farma arasında üretim tesisinin 31 Aralık 2017 ye kadar kullandırılmasına ilişkin kira sözleşmesi imzalanmıştır. 31 Ocak 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan karar ile Eczacıbaşı - Baxter ın tasfiye süreci yasal olarak başlatılmıştır. Eczacıbaşı - Shire ise özellikle hematoloji, immünoloji ve endokrinoloji alanlarındaki nadir hastalıklara yönelik ürün portföyü ile Türkiye de önemli bir medikal ihtiyaca cevap vermek suretiyle faaliyetlerini genişletmektedir.

16 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - TÜKETİM - SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER 2016 yılında TL bazında; Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı %15* Kişisel Bakım pazarı %9 Vücut Bakım alt pazarı %11 Saç Bakım alt pazarı %7 Kağıt Ürünleri alt pazarı %7 oranında büyümüştür. Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda rekabet artarak devam etmiştir. (*) Nielsen, 2016 Q4 FMCG Track, Toplam Ticaret, TL

17 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - TÜKETİM - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, ıslak bebek mendili kategorisinde geçen yıl elde ettiği pazar öncülüğünü, 2016 yılında pazar payını artırarak güçlendirmiştir. "Uni" markasıyla bebek bakım kategorisine odaklanan Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, bebek kozmetiği pazarındaki payını da önemli ölçüde artırmıştır.

18 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - TÜKETİM - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Müşteri odaklı hizmet bakış açısıyla 2013 yılında yapılanması tamamlanan Eczacıbaşı Profesyonel, 2015 yılı sonu itibariyle Girişim Pazarlama dan ayrılarak kendi başına faaliyet gösteren ayrı bir ticari şirket olarak operasyonlarını sürdürmektedir. Girişim Pazarlama bünyesinde yer alan kimyasal üretim tesisleri de bu işlemle birlikte Eczacıbaşı Profesyonel e devrolmuştur. Eczacıbaşı Profesyonel; profesyonel kanalda turizm sektöründeki ciddi daralmaya rağmen geçtiğimiz yıla göre satışlarını korumayı başarmış; 2017 yılında da farklı müşteri gruplarına odaklanmayı hedeflemiştir.

19 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - GAYRİMENKUL GELİŞTİRME - KANYON EİS in, ofis bloğunun %100 üne, AVM nin de %50 sine sahip olduğu Kanyon; yaratıcı etkinlikleri ve yeni projeleri ile bir yaşam ve alışveriş merkezi olma özelliğini devam ettirmiştir. Rekabetteki artış ve olası ekonomik dalgalanmalar da dikkate alınarak, farklılık yaratabilecek etkinlikler ve projeler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Farklı hedef kitlelerine uygun ve Kanyon algısını destekleyecek çalışmalar yıl boyu devam etmiştir. Toplam kiralanabilir alanda 2016 yılında yapılan yoğun çalışmalarla yeni markaların Kanyon da yer alması sağlanmıştır. Artan AVM rekabeti ile sektördeki daralmaya rağmen 2016 yılında Kanyon un ziyaretçi sayısında artış sağlanmıştır.

20 2016 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - GAYRİMENKUL GELİŞTİRME - ORMANADA PROJESİ 2014 yıl sonunda tamamlanan projenin %50 si EİS e aittir. Projede 273 adet konut mevcut olup, projenin %86 sının devri tamamlanmıştır. İnşaat işleri 2014 sonu itibarı ile tamamlanmış olup, satışı yapılan evlerin tamamı teslim edilmiştir. Ayrıca; projede yer alan tüm konutların yapı kullanma izinleri alınmış, kat mülkiyetleri kurulmuş ve bağımsız yönetim düzeni oluşturulmuştur.

21 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Geleceğe İlişkin Stratejiler

22 SAĞLIK GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER Sağlık sektöründe yeni iş alanları açmak, stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirmek, Mevcut iş alanlarında sürekli yeni ürün, farklılaştırılmış hizmet, dijitalleşme ve iş modeli inovasyonu ile organik büyümeyi hızlandırmak, derinleştirmek, Sağlık grubu içinde ihracat fırsatları yaratmak, kuruluşlar arası sinerjiyi artırarak yurtdışı işbirliklerini artırmak. Hükümet Programı çerçevesinde ilaçta yerelleşme stratejisine bağlı olarak tüm kritik ürünlerimizde yerli üretime geçiş için gereken planlamayı yapmak, Biyobenzer ve Nadir Hastalıklar alanında yerel / bölgesel stratejik işbirlikleri kurmak, Nükleer tıp alanında yurtiçinde öncülüğünü korurken MENA ve Avrupa-Rusya bölgelerinde öncü konuma gelebilmek için ürün geliştirme ve pazarlama çalışmalarına hız vermek, yeni proje ve işletmecilik fırsatlarını aktif olarak değerlendirmek, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri nin iş modelini gelişen sağlık teknolojileri ile bütünleştirerek, yeni iş alanları proje ve hizmetler yaratmak, Eczacıbaşı-Shire çatısı altındaki; Hemofili ürünlerinin Türkiye de yerel olarak üretimi ve Devlet - Özel Sektör işbirliği fırsatları konusunda somut adımlar atmak, Biyolojik, kan ve bağışıklık sistemi ürünlerinde güçlenerek varlığını sürdürmek, Eczacıbaşı-Shire çatısı altındaki biyoteknolojik ürün portföyünü Onkoloji ve Metabolizma gibi yeni alanların da eklenmesiyle güçlendirmek.

23 GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER TÜKETİM Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe mevcut faaliyet alanlarımızdaki öncülüğümüzü sürdürmek, Öncelikli olarak, sinerji yaratan yeni kişisel bakım ürünleri olmak üzere hızlı tüketim ürünleri pazarında diğer kategorilere girmek, Profesyonel (ev dışı kullanım) ürünlerde ise müşteri odaklılığı artırma ve büyüme olarak belirlenen hedeflere paralel olarak ürün portföyünü yeni dağıtım ürünleri ile zenginleştirmek. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde konut, ofis ve karma kullanımlı prestijli projeler geliştirmek ve bunlara yatırım yapmak.

24 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR BİST Göstergeleri

25 ECILC - BİST50 1 Ocak Mart 2017 (15 aylık)

26 ECILC - BİST100 1 Ocak Mart 2017 (15 aylık)

27