2016 Faaliyet Raporu YENİLİKÇİ DİNAMİK GÜVENİLİR

Transkript

1 2016 Faaliyet Raporu YENİLİKÇİ DİNAMİK GÜVENİLİR

2 nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih : 17 Nisan 2017 Saat : 14:00 dan İtibaren Adres : Şirket Merkezi Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: 147 Darıca/KOCAELİ Genel Kurul Toplantı Gündemi 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 dönemine ait Faaliyet Raporu nun okunması ve müzakeresi, 4) 2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu nun okunması, 5) 2016 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7) Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı kârının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 11) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş nin onaylanması, 12) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti, 14) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 15) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi, 16) Dilekler ve kapanış. İçindekiler Saygıyla Anıyoruz...2 Demisaş ın Amacı ve Kalite Politikası...3 Sunuş...4 Yönetim Kurulu...8 Yönetim Kadrosu...9 Sermaye Yapısı ve Başlıca Göstergeler...12 Güçlü İhracat Performansı Yılı Faaliyetleri...18 Üretim...18 Satış Faaliyetleri...20 İhracat...21 Kalite ve Verimlilik...22 İnsan Kaynakları...23 Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ile Yatırımlar...24 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...24 Bağış ve Yardımlar...25 Rasyolar...25 Sonuç...25 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi...28 Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkiler Raporu...30 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu...31 Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu...42 Bağımsız Denetim Raporu Yılına Ait Kâr Dağıtım Tablosu İletişim

3 v Demisaş, 1974 yılından bu yana, dünya döküm pazarında standartları yükseltmek için çalışmaktadır. Bugün, saygınlığı ve güvenilirliği sayesinde, Avrupa otomotiv endüstrisinin tüm tanınmış markaları, orijinal ekipman üreticileri ve birincil tedarikçileri, geniş yelpazeli fren ve emniyet parçaları da dahil olmak üzere her cins sfero ve gri döküm ihtiyaçları için Demisaş ile işbirliği yapmaktadır. Demisaş bunun yanı sıra Avrupa daki soğutma endüstrisinin toplam döküm kompresör parçası talebinin önemli bir kısmını karşılamaktadır. Müşterilerimiz için, tasarımdan üretime, mühendislikten yönetime, en yüksek değerleri sağlıyoruz. Kalite ve güvenilir bir işbirliği arayanlar için...

4 2 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Saygıyla Anıyoruz Cihan BEKTAŞ Sami SUCU

5 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 3 Demisaş Amacı Demisaş ın amacı; kaynakların doğru ve etkin kullanımı ile müşterileri, çalışanları, ortakları ve toplum için en yüksek düzeyde değer yaratmak, ürün ve hizmet kalitesi ile sektöründe en iyi olmak ve global pazarda başarıya ulaşmaktır. Kalite Politikası Demisaş ın kalite politikası; müşteri istek ve beklentilerini aşan niteliklerdeki ürün ve hizmetleri, en düşük maliyetlerle üreterek ve belirlenen terminlerde müşteriye sunarak müşteri mutluluğu yaratmaktır. Kalite ve güvenilir işbirliği arayanlar için tasarımdan üretime, mühendislikten yönetime en yüksek değerleri sağlamak.

6 4 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Sunuş Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı

7 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu yılında sanayi üretiminin ivme kazanması ve hizmetler sektöründe büyümeyi destekleyici görünümün devam etmesi beklenmektedir. Değerli Ortaklarımız; Olağan Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Siz değerli ortaklarımızı ve temsilcilerini saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bir yılı daha geride bıraktık. Genel Kurul Toplantımıza başlamadan önce 2016 senesinde küresel ve ülkemiz piyasalarındaki gelişmeler ve bu gelişmelerden şirketimizin nasıl ve hangi yönde etkilendiği ve 2017 yılı için beklentilerimizi aktarmak istiyorum. Dünyadaki gelişmeler; 2016 yılında küresel finansal piyasalarda belirleyici olan faktörler Fed in faiz politikası ve İngiltere nin AB den ayrılma kararı olmuştur. Haziran ayında İngiltere nin AB den ayrılma kararı alması finans piyasalarında şok etkisi yaratmış, kararın hemen akabinde varlık fiyatları dünya genelinde hızla düşmüştür. Aynı süreçte hızla azalan risk iştahı ve özellikle gelişmiş ülkelerde beklenen genişleyici politikalar güvenli varlıkların getirisini daha da düşürmüştür. Ancak referandumu takip eden süreçte varlık fiyatları genel olarak toparlanmıştır. Ağustos ayında hisse senedi fiyatları hem ABD de hem de diğer gelişmiş ülke borsalarında rekor düzeyde artmıştır. Söz konusu artışın tek istisnası gelecek dönemde kâr beklentilerinin düştüğü bankacılık sektörü hisse senetleri olmuştur yılının genelinde gelişmiş ülke merkez bankalarının beklenenden daha ılımlı politikalar uygulaması gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını hızlandırmıştır. Sonuç olarak gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı 2015 yılındaki zayıf seyrin ardından 2016 yılında önemli ölçüde toparlanmış ve bu ülkelerdeki piyasa araçlarına yatırım yapan fonlara ait hisselere talep artmıştır yılında ekonomileri önemli ölçüde daralan Rusya ve Brezilya daki toparlanma, Hindistan da devam eden güçlü büyüme ve Çin ekonomisinin yeniden dengelenme sonrası %6 gibi nispeten yüksek bir hızla büyümesi gelişmekte olan ülkelerin 2017 yılında da küresel büyümeye desteğinin artacağını göstermektedir. Diğer gelişmekte olan ekonomilerin genelinde de büyüme görünümünün olumlu olması beklenmektedir. Öte yandan küresel krizden bu yana süren belirsizlikler ve kırılganlıklar; yüksek borçluluk, zayıf bankacılık sistemi, düşük verimlilik, demografi ve gelir dağılımındaki sorunlar büyümenin güçlenmesini engellemektedir. Söz konusu yapısal sorunlar dünyada uzun vadeli durgunluk riskini gündemde tutmaktadır yılında emtia fiyatlarındaki çöküşün de etkisiyle yavaşlayan gelişmekte olan ekonomilerin görünümü emtia fiyatlarındaki nispi toparlanma ile birlikte iyileşmektedir. Bir önceki yıl çok sert bir şekilde daralan Brezilya ve Rusya gibi emtia ihracatçısı ülkelerde söz konusu daralma yavaşlamış ve Çin ekonomisine ilişkin endişeler azalmıştır. Öte yandan Fed in 2016 nın ilk on ayında faiz artırmaması, Japonya ve Avrupa merkez bankalarının genişletici politikalarını sürdürmeleri gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerinin devam etmesini sağlamış ve bu ülkelerde büyümeyi desteklemiştir. Bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerin 2016 yılında %4,2 olan büyüme oranının, 2017 yılında %4,6 olması beklenmektedir yılından itibaren küresel ekonomideki toparlanmanın gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanması beklenmektedir.

8 6 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Sunuş Ülkemizdeki Gelişmeler; Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede büyüme dalgalı seyrederken Türkiye kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış GSYH de bir önceki çeyreğe göre %0,3 artmıştır. Ülkemiz; Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüyerek pozitif yönde ayrışmaya devam etmiştir. Üçüncü çeyrekte turizmdeki daralma ile terör saldırıları ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak darbe girişiminden sonra finansal piyasaların hızla normalleşmesi ve hız kesmeden uygulamaya konulan reformların etkisiyle son çeyrekte ekonomimiz toparlanma sürecine girmiştir. Ayrıca krediye erişimi artıran düzenlemeler, Rusya ve İsrail le ilişkilerin normalleşmesi de ekonomik faaliyetlerin canlanmasına katkı sağlamış ve 2017 de de sağlayacağı görülmektedir. Bu çerçevede 2016 yılında ekonomide %2,5-3 civarında büyüme beklenmektedir yılı büyüme hedefi %4,4 ve yılları için ise %5 tir yılında sanayi üretiminin ivme kazanması ve hizmetler sektöründe büyümeyi destekleyici görünümün devam etmesi beklenmektedir. Ticaret ortaklarımızdaki düşük talep, jeopolitik gerginlikler, azalan turizm gelirleri, artan terör saldırıları ve tarımsal üretimdeki yavaşlama nedeniyle 2016 yılı ekonomimiz için zor bir yıl olmuştur. Firmamızdaki Gelişmeler; Satış gelirlerimizde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olmasına karşın gerek iç piyasadaki TL faiz oranlarının yüksekliğinden kaynaklanan artan faiz yükü, gerekse döviz kurlarındaki özellikle yılın 3. Çeyreğinde meydana gelen %20 lik ciddi kur artışı kur farkı gideri olarak mali tablolarımıza olumsuz yansımıştır. 15 Temmuz 2016 da yaşanan Kalkışma hareketi sonrasında ekonomimiz her ne kadar ağır bir sekteye uğramasa da Kasım ayında ABD Başkanlık seçimlerinde sürpriz bir ismin başkan seçilmesinden sonra küresel piyasalardaki kırılganlıkla birlikte Avrupa not derecelendirme kuruluşlarından Türkiye için gelen negatif görünümler, ülkemizi diğer az gelişmiş ülkelerden olumsuz yönde ayrıştırmış, kur etkisini bu kadar kısa bir zamanda bertaraf etmek olanaksız hale gelmiştir. Bunun yanında 2016 yılında devreye alınan yeni hat yatırımlarımızda da henüz tam verimliliğe ulaşamamış olmamızdan kaynaklanan teslim terminlerine ilişkin problemlerin giderilmesi için oluşan aşırı navlun giderleri de, mali tablolarımızda pazarlama satış ve dağıtım giderlerinde bir önceki yıla göre artışa neden olmuştur.

9 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu yılındaki ekonomik ve siyasi her türlü olumsuzluklara karşın üretim hacmimizin arttığını görmek memnuniyet verici bir durumdur. Satış ve üretimlerimiz hakkında da kısaca bilgi vermek gerekirse; 2015 yılında ton olan satışımız 2016 da artarak ton, TL bazında ise 2015 te 184 milyondan %4 artışla 191 milyona çıkmıştır. Satışlarımızın içinde otomotiv sektörü %91 lik kısmı oluşturmaktadır yılında satışlarımızın %38 i ihracat, %62 si ise yurtiçi satış şeklinde gerçekleşmiştir. Üretimlerimiz ise bir önceki yıla göre %2 artışla tona çıkmıştır yılındaki ekonomik ve siyasi her türlü olumsuzluklara karşın üretim hacmimizin arttığını görmek memnuniyet verici bir durumdur. Bu bilgiler ışığında; 2017 yılında gerek küresel piyasalar gerek yurt içi ekonomik ve siyasi riskler ile firmamızın tüm proseslerinin verimliliği değerlendirilerek üretim ve satış hacimlerimizi artırmak, buna bağlı olarak iyi bir kârlılık ivmesi yakalamak şirketimizin hedefi olacaktır yılında siyasi risk Türkiye için belirleyici olacaktır. Her türlü risk değerlendirilerek gerekli önlemler alınmak suretiyle 43. yılımız olan 2017 yılında da daha güçlü olarak Demisaş markasını yaşatacağız. Burada şu konudan da bahsetmeden geçmek istemiyorum yılı son aylarında şirketimiz üst yönetim kadrosunda değişikliğe gidilmiştir. Şubat 2017 başlarında şirketimiz için çok da yabancı olmayan, Demisaş değerlerinin içinden gelen, daha önce iş geliştirme ve satış direktörü olarak görev yapan Sayın Emre GİRAY, Genel Müdür kadrosuna atanmıştır. Kendisine ve ekibine başarılar diler 2017 yılının herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı

10 8 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Soldan sağa ayaktakiler: Özer GÜNEY, Eyüp Sabri KAYALI, Doğan ÇAKIR, Fuat SUCU Soldan sağa oturanlar: Maksut URUN, Hayrettin ÇAYCI, Ahmet Hamdi BEKTAŞ Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı ilk Olağan Genel Kurul Ahmet Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ilk Olağan Genel Kurul Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi ilk Olağan Genel Kurul Doğan ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi ilk Olağan Genel Kurul Fuat SUCU Yönetim Kurulu Üyesi ilk Olağan Genel Kurul Özer GÜNEY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ilk Olağan Genel Kurul Eyüp Sabri KAYALI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ilk Olağan Genel Kurul

11 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 9 Yönetim Kadrosu Emre GİRAY Genel Müdür Adı Soyadı Görevi Bitirdiği Okul ve Bölüm İşe Giriş Tarihi Emre GİRAY Genel Müdür ODTÜ İşletme Bölümü İşten Ayrılış Tarihi Hakan YAŞAR Genel Müdür ODTÜ Metalurji Mühendisliği Gürolhan YAŞAR Üretim, Mühendislik ve Kalite Direktörü ODTÜ Metalurji Mühendisliği Y. Murat ÖZBAYRAMOĞLU Finans ve Satınalma Direktörü ODTÜ Metalurji Mühendisliği Dikran ZENGİNKUZUCU İş Geliş. Paz. ve Satış Direktörü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler H. Cem AKSULU Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Yakup ÖZBEK Yatırım ve Proje Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Tahir ERSOYU Tedarikçi Geliştirme Müdürü ODTÜ Metalurji Mühendisliği Hüseyin KONANÇ Muhasebe Müdürü Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü - S.M.M.M. Burhan SALTAN İnsan Kaynakları Müdürü Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Nihal Çetinkaya AKIN Yönetim Sistemleri Müdürü İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalürji Mühendisliği Emre EROL Üretim Müdürü Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İsmail BÜYÜKGÜL Mühendislik Müdürü İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Erdinç KARADENİZ İş Geliştirme Müdürü İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Özden ÖLMEZ Satış Müdürü Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Elif ÖLMEZ Satınalma Müdürü ODTÜ İşletme Bölümü ENGİN KARACA Kalite Müdürü Osmangazi Üniversitesi Metalurji Yüksek Mühendisi Halim SERT Bakım Müdürü (V) ODTÜ Makine Mühendisliği Dilşad KAYA Planlama ve Lojistik Müdürü (V) Afyon Kocatepe Üniversitesi Av. Ahmet Cezmi ŞEKUL Hukuk Müşaviri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Demet CİZRELİOĞULLARI Hukuk Müşaviri Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

12 10 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu

13 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 11 Güvenilir 42 yılı aşkın süredir müşterilerimizle yüksek kalite standartları içeren uzun süreli ilişkiler kuruyoruz.

14 12 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Sermaye Yapısı ve Başlıca Göstergeler Sermaye Yapısı Pik döküm parça imali için 1974 yılında 0,80 TL sermaye ile kurulan firmamız, 1976 yılında üretime başlamış, Sarkuysan A.Ş. nin ileriki yıllarda ortaklık yapısında yer almasıyla birlikte yeni yatırımlarla teknik alt yapısını güçlendirmiştir. Yapılan araştırmalar ve yatırımlar sonucu, bugün modern teknoloji ile donatılmış, otomasyona ağırlık veren bir üretim tekniği ile ülkemizde ve dünya pazarlarında hizmet vermektedir. Şirketimizin 31 Aralık 2016 itibarıyla kayıtlı sermayesi 80 milyon TL olup, ödenmiş sermayesi 35 milyon TL dir. Ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketimiz sermayesinin %10 undan fazlasına sahip tek ortağımız Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, 35 milyon TL lik ödenmiş sermayemiz içindeki pay miktarı ,15 TL dir (%44,44). Şirketimiz, sermaye piyasası hükümlerine tabi olup, 1997 yılında hisselerinin %16,67 si rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamıştır. 31 Aralık 2016 itibarıyla MKK A.Ş. verilerine göre halka açıklık oranımız %99,9 olarak görülmektedir. Hisse senedimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış değeri 1,22 TL/lot olmuştur Yılı Hisse Senedi Performansı (TL/lot) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Kuruluştan İtibaren Sermaye Artırımları (TL) Yıllar Önceki Sermaye Sermaye Artırımı Artırım Sonrası Tutarı Bedelli Bedelsiz Artış Tutarı Sermaye 1974 Kuruluş YDF YDF YDF YDF GS YDF YDF EP TK YDF ÖEDF ÖEDF OY EP: Emisyon Primi GS: Gayrimenkul Satış Kârı TK: Temettü Karşılığı YDF: Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu ÖEDF: Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

15 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 13 Mali Tablo Bilgileri ve Temel Rasyolar BİRİM Kayıtlı Sermaye TL Ödenmiş Sermaye TL Sermaye Artırımı % Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu) TL/Lot 1,12 1,40 1,26 1,22 Piyasa Değeri (Dönem Sonu) TL Kapasite (Dönem Sonu) Ton Üretim Miktarı Ton KKO (Yıllık Ortalama) % Toplam Satış Miktarı Ton Yurtiçi Satış Miktarı Ton Yurtdışı Satış Miktarı Ton Satış Hasılatı - Net TL Personel Mevcudu (Dönem sonu) Kişi İhracat Tutarı (CIF) bin Avro Dönem Kârı/(Zararı) TL ( ) Net Dönem Kârı/(Zararı) TL ( ) Toplam Varlıklar (milyon TL) 180,2 203,4 203,4 milyon TL Toplam Varlıklar 122,2 144,0 158,1 191,5 milyon TL Satış Hasılatı - Net ,4 bin ton Toplam Satışlar İştirakler Sektörümüz mensubu firmalarla ortak olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bulunan KUMSAN Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin TL lik ödenmiş sermayesi içerisindeki Şirketimizin payı TL dir. Ak Enerji A.Ş. firmasından, elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak, 2002 yılında ortaklık statüsü içinde olmak amacıyla 0,50 TL tutarında hisse alınmıştır.

16 14 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Güçlü İhracat Performansı İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (%) Fransa 31 İtalya 23 Almanya 9 Polonya 7 Romanya 7 Belçika 6 Çek Cumhuriyeti 5 Tunus 4 Diğer ton ile toplam satışların %37,9 unu oluşturan yurt dışı satışlarda Fransa %31 pay ile en önemli ihracat pazarı olmuştur. İhracat (CIF - bin Euro) ,4 milyon Euro Demisaş ın yurt dışı satışları 2016 yılında 26,4 milyon Euro olarak kaydedilmiştir

17 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 15

18 16 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu

19 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 17 Yenilikçi Sektörün taleplerini önceden algılayarak trendlerin ötesinde çözümler sağlıyoruz.

20 18 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 2016 Yılı Faaliyetleri Üretim Demisaş, döküm üretimi ve işleme faaliyetlerini Bilecik iline bağlı Vezirhan beldesinde bulunan metrekare arazi üzerine kurulmuş ( metrekare üretim, metrekare işleme) toplam metrekare alanda gerçekleştirmektedir. Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, su sistemleri ve inşaat sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır: Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar Fren diskleri Fren kampanaları Volanlar ve baskı plakaları Egzost manifoldları Kasnaklar Fren ve Motor Braketleri Fren emniyet parçaları Salıncak Kolları Köprü ve Taşıyıcı Parçalar Ağır Vasıta Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar Kompresör gövdeleri Fren emniyet parçaları Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar Hermetik pistonlu kompresör parçaları Scroll kompresör parçaları Su Sistemi Sektörü İçin Döküm Parçalar Pompa Gövdeleri Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar Pompa Gövdeleri Valf gövdeleri Demiryolu Sektörü İçin Döküm Parçalar Ray Bağlantı Parçaları İnşaat Sektörü İçin Döküm Parçalar İskele Bağlantı Parçaları 52 Üretim (ton) Gri Sfero Vermiküler ton 2016 yılında toplam üretim ton seviyesinde gerçekleşirken, ton ile %4 artış sağlanan sfero üretiminin payı %45,4 e çıkmıştır.

21 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 19 Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını artırmıştır. Demisaş, 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu tonluk üretimle kapasite kullanım oranı %68 olmuştur yılında ise bu oran ton ile %69 olarak gerçekleşmiştir. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite değişebilmektedir). Demisaş ın Bilecik te kurulu döküm tesisinde üç adet kalıplama üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu üç üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama ve maça makinalarıyla en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır. Demisaş, son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini artırmayı planlamıştır. Hali hazırda birçok proje, kapasite, yatırım ve kârlılık üzerine takip edilmektedir. Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını artırmıştır.

22 20 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 2016 Yılı Faaliyetleri Satış Faaliyetleri Şirketimiz, 2016 yılında planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini de sürdürmüştür. Satışlarımız 2016 yılında Ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde satış ciromuz 191,5 milyon TL, döviz bazında 58,6 milyon Avro olmuştur yılında Avrupa da binek araç satışları artış gösterirken Türkiye de ticari araç üretimi 2016 yılını düşüşle kapatmasına karşın binek araç üretimindeki artış sayesinde toplam araç üretiminde artış olmuştur. Bu duruma paralel olarak binek ve hafif ticari araç sektörüne yönelik satışlarımızın oranı %73 olmuş ve satış hasılatımız 42,2 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Yükselen pazarımız olan ağır taşıt sektöründeki satışlarımız ise geçen yılın aynı dönemine göre 7,5 puan artmış ve satış hasılatımız 10,3 milyon Avro olmuştur. Kompresör sektörünün satışlarımızdaki payı ise 4,5 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer sektör olan hidrolik parçalar ve pompa sektöründe de varlık göstermeye devam ettik. Bu dönemde işlenmiş parça satışımız ise önceki yılın aynı dönemine göre %52 artışla 2,02 milyon Avrodan 3,09 milyon Avroya çıkmıştır. Demisaş ın stratejik planına uygun iş geliştirme faaliyetlerini sürdürdüğü 2016 yılında faaliyetlerinin odağına aldığı işlemeli parça satışı ve yeni stratejik müşterilerin devreye alınması yönünde çalışmalarını devam ettirmektedir. İhracatımızda en büyük pazarlar olarak Fransa ve İtalya liderliğini sürdürürken, bu ülkeleri Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, Slovenya ve Belçika izlediler. Yurt içi ve yurt dışında 30 u aşkın müşteri ile çalışmamız devam etti yılı içerisinde müşteri portföyümüze 4 yeni firma ekledik. Net Satış Hasılatı (milyon TL) Satış Miktarının Dağılımı (ton) Kompresör Otomotiv Diğer 152,5 177,6 183,9 191, ,

23 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 21 İhracat 2016 yılında, yurtdışında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa ülkelerinin yanında genel olarak tüm sektörlerin üretimlerinin belli bölümlerini kaydırdıkları Slovakya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine olan ihracatına da devam etmiştir. Bu dönemde ihracatımız satışlarımızın %46 sını oluşturarak 26,6 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Net Satış Miktarı (ton) Yurt dışı Yurt içi ,5 milyon TL 2016 yılında satışımız miktar bazında 55,4 bin ton, tutar bazında 191,5 milyon TL (net) olarak gerçekleşmiştir

24 22 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 2016 Yılı Faaliyetleri Kalite ve Verimlilik 2016 yılında sektörümüzün verimlilik ölçüsü olan kişi başına üretim miktarı 87 ton olarak gerçekleşmiştir. Demisaş, 1992 yılında ISO 9001 Kalite Güvence Belgesini alan öncü şirketlerden biridir. Şirketimiz özellikle otomotiv sektöründeki üreticiler için büyük önem arz eden ISO/ TS Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ne sahiptir. Yıllık olarak gözden geçirme, üç yılda bir de belge yenileme denetimleri bağımsız kuruluş tarafından yapılmaktadır. Demisaş; yapısını, sorumluluklarını, proseslerini ve kullandığı kaynakları ISO Çevre Yönetim Sistemi kuralları ile yönetmektedir. ISO Çevre Yönetim sistemi denetimleri yıllık olarak gözden geçirme, üç yılda bir belge yenileme olarak bağımsız kuruluş tarafından yapılmaktadır. Firmamız aynı zamanda Ford Otosan A.Ş. firmasının vermiş olduğu Q1 ödülüne sahiptir.

25 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 23 İnsan Kaynakları Şirketimiz belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için, gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Bu sayede kariyer planlama sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve insana yatırım geleceğe yatırımdır düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir. Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 16,74 saat/kişi olarak gerçekleşmiştir yılında şirketimiz bünyesinde başlatılan TPM (Total Productive Maintenance - Toplam Üretken Bakım) sistemi çalışmaları kapsamında Aralık-2015 te yapılan final denetlemesi neticesinde Türkiye de ve Avrupa da TPM Süreklilik ödülünü almaya hak kazanan ilk dökümhanesi olduk. Süreklilik Ödülü 23 Mart 2016 da Japonya nın Kyoto şehrinde JIPM (Japon Institute of Plant Maintenance) tarafından düzenlenen törende şirketimiz yöneticilerine verilmiştir. Yalın Yönetim Sistemi çalışmalarına Ocak-2014 tarihinde başlandı. Değer yaratmayan işleri önlemek, israfı ve problemlerin tekrarını önlemek bu sistemin genel prensibidir. Demisaş ta her problem, iyileştirme için bir fırsattır politikası yaşatılmaktadır. İnsan Kaynakları politikalarından olan çalışan memnuniyetini ölçme ve değerlendirme çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmakta, yapılan anketler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlara göre aksiyon planları yapılmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla personel sayımız 686 dır. Bunun 69 u teknik, 69 u idari ve 548 i de işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 14 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyeri ise 15 tir. Fabrikamızda; üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında dönemini kapsamakta olan ve Yüksek Hakem Kurulunun gün ve E.2015/37-K.2015/63 sayılı kararı ile kesin hüküm altına alınmış olan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır. Personel Ortalama Personel Dönem Sonu Personel kişi 2016 yılında 686 kişi ortalama çalışanımız vardır

26 24 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 2016 Yılı Faaliyetleri Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ile Yatırımlar Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 2016 yılında metal talaşı atıklarının geri dönüştürülerek kullanılması ile ilgili proje çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca üniversitelerdeki bilgi birikiminin dökümhanede kullanılması için çalışmalar bu dönemde de devam etmiştir. Projelerle amaçlanan; yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan iş hacimlerini artırmak, yeni müşteriler kazanmak, maliyetleri düşürmek, el aletleri ile yapılan işçilikleri otomatikleştirerek oluşacak iş kazalarını azaltmak, birim zamanda çıkacak ürün miktarını artırmak, döküm atıklarından geri dönüşüm sağlamaktır. Fikir aşamasında olduğumuz ve ileride projelendirilmesi düşünülen diğer geliştirme faaliyetleri ise şunlardır; Atık metal talaşlarının ve kok tozunun geri dönüştürülerek ergitme sistemi içerisinde kullanılması, Kupol kekindeki çinkonun geri dönüştürülmesidir. Yatırım Politikası ve Yatırım Faaliyetleri 2016 yılında tesis, makine ve teçhizatlar ile demirbaşların iyileştirilme ve yenilenmesine yönelik yatırımlar devam etmiştir. Üretim tesislerimizin Hat-2 (1997 tarihli Disa-4) no lu Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesiyle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, %60 Vergi İndirimi Oranı, Faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Alınan teşvik belgesinin sunduğu vergi avantajları ile birlikte yeni kalıplama hattı yatırımı kararı alınmış olup, ayrıca yeni alınan taşlama ve temizleme makineleri ile birlikte üretim kapasitemizde önemli bir verimlilik ve artış hedeflenmektedir. Bununla birlikte Yeni hat ve ekipmanlarının alınması işlemleri başlamış ve Ocak 2016 döneminde ise eski hat yerine yenisi monte edilerek üretim faaliyetlerine başlamıştır. Yeni yapılan yatırımlar kapsamında ikmal ve Ergitme bölümlerindeki is kazalarını azaltmak ve verimliliği artırmak amaçlanmıştır. Talaşlı imalat tesisimizde kapasite artırma çalışmaları neticesinde yatırımlarımız bu dönemde de devam etmiştir. ISO belgelendirme çalışması için detaylı enerji etüt hizmeti alınmış, hazırlanan rapor doğrultusunda VAP- Verimlilik Arttırıcı Projelere başlanacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyeleri ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır Yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Üst düzey yöneticilerin ücretlerinin tespitinde; şirketimizin toplu iş sözleşme zam dönemleriyle paralel olarak her yıl Mart ve Eylül ayı başlarında piyasadaki makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, Finansal tablo dipnotlarımızda toplu şekilde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, 2016 Yılında Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize dönem içinde Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu olmamıştır.

27 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 25 Bağış ve Yardımlar Şirketimiz 2016 yılında dönemde aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur. (TL) Sair Bağışlar (TEV) 450 Keçeci Eğitim ve Sağlık Vakfı 100 Tofaş Spor Kulübü Derneği Toplam Rasyolar Finansal Oranlar Likidite Oranları Cari Oran 1,14 1,36 Likidite Oranı 0,78 0,84 Finansal Yapı Oranları Toplam Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplam 0,73 0,58 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplam 0,42 0,37 Toplam Mali Borçlar/Pasif Toplam 0,48 0,35 Kısa Vadeli Mali Borçlar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,58 0,54 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplam 0,31 0,22 Özkaynaklar/Pasif Toplam 0,27 0,42 Toplam Yabancı Kaynaklar/Özkaynaklar 2,66 1,41 Kârlılık Oranları Net Dönem Kârı/Aktif Toplam -0,08 0,03 Net Dönem Kârı/Özkaynaklar -0,28 0,07 Esas Faaliyet Kârı/Net Satışlar -0,02 0,03 Net Dönem Kârı/Net Satışlar -0,08 0,03 Satışların Maliyeti/Net Satışlar 0,90 0,90 Sonuç Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerini sizlere özet olarak sunmaya çalıştık. Raporumuzun bundan sonraki kısmında, bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren mali tablolarımızı kamunun görüşlerine sunuyoruz. Saygılarımızla Yönetim Kurulu

28 26 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu

29 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 27 Dinamik Dinamik yapımız, müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarına çözüm bulma sürecinde bize esneklik sağlıyor.

30 28 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi 1-OPERASYONEL RİSKLER Müşteri Kaynaklı Riskler: Satışlarımızın %46 sı dış piyasa, %54 lük kısmı ise iç piyasaya yapılmaktadır. Dış piyasada en önemli pazarımız Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla ürün çeşitlerimiz çoğunlukla bu ülkelerdeki müşterilerin taleplerine göre şekillendirilmiştir. Müşteri, ürün ve satış risklerini değerlendirerek, kâr marjları ve toplamda net getirisi daha yüksek olan ve katma değerli ürünlere yönelinmiştir yılı genelde otomotiv başta olmak üzere hareketli geçmiştir. Değişen pazar koşulları ve müşteri sipariş değişiklikleri nedeniyle, 2017 yılında, satışlarımızın %40 ı dış piyasa, %60 lık kısmı iç piyasaya yapılması öngörülmektedir. Ürün Kaynaklı Riskler: Kalite kontrol operasyonları, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla uygulanmaktadır. Bu nedenle kontrol süreci, uluslararası standartlar, müşteri spesifikasyonları ve müşteri istekleri göz önüne alınarak yürütülmektedir. Düzeltici ve önleyici faaliyetler için kalite çemberleri oluşturularak kalite araçları kullanılmaktadır, hatalı ürünlerin müşteriye gönderilmesini engellemek amacıyla da teknolojik test ekipmanları ve görsel kontroller kullanılmaktadır. İnsan Kaynakları Riski: Sektördeki rekabet gücümüzü koruyabilmemizin en önemli etkenlerinden biri, bizim için kritik pozisyonlardaki personelimizi şirketimiz bünyesinde tutabilmemizdir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde yetişmiş ve yetkin insan kaynağının yetersiz olması sebebiyle mevcut personelimizin işten ayrılması durumunda, faaliyetlerimizin etkilenmesi durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu risk kapsamında çalışan memnuniyeti anketleri yapılmakta, anket sonuçlarının sonuçlarına yönelik planlamalar yapılmaktadır. Performans yönetim sistemi içinde her çalışan için hedef yayılımına uygun olarak performans hedefleri verilmekte ve bunların sonuçları dönemsel olarak değerlendirilmektedir. Kariyer planlaması, ücret, eğitim ve motivasyon çalışmaları bu çalışmalar sonuçlarına göre yürütülmektedir. Ücret politikalarında bölge ve sektör ortalamaları da gözetilmektedir. Dış Etkenlerden Kaynaklanan Riskler (Rekabet Riski): Yüksek rekabet olan bir sektörde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mevcut müşterilerimizi elde tutmak ve portföyümüze yeni müşteriler katmak için her zaman diğer şirketlerle rekabet etmek durumundayız. Rekabet içindeki yerimizi belirleyen önemli faktörler arasında müşterilerimizin aldıkları ürünlerimizden memnun kalmalarını, piyasadaki itibarımızı ve müşterilerimize geniş bir coğrafyada hizmet verebilmemizi sayabiliriz. 2-FİNANSAL RİSKLER Şirketimizin Finansal Risk Yönetimi, mali yükümlülükleri yerine getirebilmeyi ve piyasadaki değişkenlik sebebiyle muhtemel olumsuzlukların yaratacağı etkileri kontrol altına almayı hedeflemektedir. Risk yönetimine ilişkin faaliyetler, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından izlenmektedir. Belirlenen risklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibi olup Yıllık Faaliyet Raporu kitapçığında belirtilen Yönetimin Risk Değerlendirmesi Raporunda da açıklanmaktadır. Finansal riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Kredi Riski: Kredi derecelendirmesi yüksek banka ve finans kuruluşlarıyla çalışıldığı için nakit fonlarla ilgili maruz kalınabilecek kredi riski sınırlıdır. Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, Alacak Sigortası enstrümanı etkin kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı firmalarından oluşmaktadır. Likidite Riski: Likidite Riski Yönetimi ile fon kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmaktadır.

31 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 29 Kur Riski: Finansal borçlar, döviz cinsinden ticari borç ve alacaklar nedeniyle kur değişiminin yönüne bağlı olarak kur riskine maruz kalınmaktadır. Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmaktadır. Bununla beraber kurlarda öngörülemeyen artışlar kur riskini şiddetlendirmektedir. Gerektiği hallerde vadeli türev işlem sözleşmeleri kullanılabilir. Faiz Riski: Faiz riskinin kontrol altına alınması amacıyla belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken faiz yapılı kaynaklar kullanılmakta ve gerektiğinde türev finansal araçlar kullanılmaktadır. 3-HUKUKİ RİSKLER Şirketimizin Hukuk müşavirliğinin beyanına göre, rapor tarihindeki durum itibarıyla devam eden aleyhte davalar için muhasebe hesaplarında yasal karşılıklar ayrılmıştır. 4-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKİ Bilgi sistemleri değerinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliğini olumsuz yönde etkileyen her türlü tehdit, riskle ilişkilidir. Güvenlik riski doğuran durumlar için sistemlere erişim sağlayan güvenlik politikaları, şifre ve erişim yapısının düzenlenmesi ve devamlı takibi yapılmaktadır. Bilgi veya uygulamalara bir sistem hatası veya doğal bir felaket sonucu erişilemeyebilir. Sistem kaybı veya çökmesi sonrasında BT sistemleri bilgiyi zamanında geri getiremeyebilir. Bunları önlemek için sistemlerin standartlarına sahip kurumlarda barındırılması ve ayrı şehirler ve merkezlerde felaket sistemlerinin bulundurulması sağlanmaktadır. BT nin beklenenin altında performans göstermesi sonucu iş üretkenliği veya değerinin azalmasını önlemek için sistem ve uygulamaların aylık performans testleri yapılmaktadır. Bilgi tutma ve işleme, düzenlemelere ve BT veya iş politika gereksinimlerine uygun gerçekleşmemesinin önüne geçilmesi için mevcut ERP standartlarında çalışılmaktadır. İş ortamının ve bilgilerin 3. kişi ve kuruluşlarca paylaşılması riski; tedarikçi, taşeron firmalar ve çalışanlar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamında giderilmektedir. BT nin web varlığını devam ettirememesi riski ise firewall ve network yapısının sürekli analizi ve yeni oluşan tehditlere karşı tedbirler alınması ile önlenmektedir. 5-İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ İşletmemizde tüm proseslerimizi kapsayacak şekilde, çalışanlarımızı karşılaşabilecekleri tehlikelerden koruyabilmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. İşletmemizdeki tüm tehlikeler önceden belirlenerek, riskler gerçekleşmeden kaynağında, gerek mühendislik gerekse alternatif çözümlerle kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Şirket olarak proaktif iş güvenliği yaklaşımını benimsemekteyiz. Çalışanlarımıza verilen teknik ve teorik eğitimler neticesinde, maruz kalabilecekleri tehlikeler, olası tehlikelerin sonuçları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilerek oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Tehlike risk skoru yüksek olan yerlerde rutin kontroller yapılarak risklerin sürekli olarak kontrol altında tutulmasına çalışılmaktadır. Hayati tehlike arz eden durumlarda gerekiyorsa aksaklıklar giderilene kadar iş durdurulabilmektedir. İşletmemizde meydana gelebilecek tüm tehlikeler bölümler bazında yapılan risk analizleri ile belirlenerek, risklerin gerçekleşme olasılıkları ya da şiddetleri sistematik olarak azaltılmakta ve kabul edilebilir sınırlara düşürülmektedir. Öncelikli olarak yüksek risk skorlu tehlikeler üzerinde durulmakta ve en kısa sürede aksiyonlar alınmaktadır. Çalışanlarımızdan gelen tüm ramak kaldı bildirimleri değerlendirilerek gerekli görülen aksiyonlar bir plan dahilinde uygulanmaktadır. Meydana gelen iş kazalarının kök nedenleri araştırılarak aynı kazanın tekrarının ya da benzerinin yeniden meydana gelmesinin önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca acil durum denemeleri yapılarak, işletmemizi

32 30 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi acil durumlara daha hazırlıklı hale getirmeye çalışmaktayız. Saha denetimleri ve ortam ölçümlerinden çıkan sonuçlar neticesinde problemli alanlar belirlenmekte ve çalışma ortamlarındaki koşulların iyileştirilmesine çalışılmaktadır. Çalışanlarımıza daha ergonomik bir çalışma ortamı hazırlamaya çalışmakta ve sürekli iyileştirmekteyiz. Sağlık gözetimleri ve periyodik kontrollerle çalışanlarımızı sürekli olarak kontrol altında tutmaktayız. İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışmalarımızda işimizin ayrılmaz bir parçası ve önceliğidir. Bu konudaki sorumluluk tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır. Her çalışan gerek kendi güvenliğinden gerekse mesai arkadaşlarının güvenliğinden sorumludur. Güvenlik kültürünü en alt kademeden, en üst kademeye kadar yayarak ortak bilinç oluşturmaya çalışmaktayız. Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır. Hedefimiz ise sıfır iş kazası hedefine ulaşabilmektir. 6-PAYDAŞLAR VE ÇEVREYE YÖNELİK RİSK KONULARI VE ALINAN ÖNLEMLER; Şirketi etkileyebilecek finansal, operasyonel, stratejik, dış çevre riski vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası bulunmaktadır. Buna göre, faaliyetlerde karşılaşılabilecek riskler ve bunlara yönelik alınacak önlemler ile izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçilmesi sürecinde, usul ve esaslar düzenlenmektedir. Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu sağlar. Şirketimizce, çevresel risklere karşı komite kurulmuş olup; küresel değerlere zarar vermeyecek şekilde hassas davranılan eylemler planlanmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. Doğal kaynakların tüketimini azaltabilmek amacıyla hammaddelerin/yardımcı hammaddelerin birim üretim başına miktarları takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Su temin ve atık su iletim kanalları ve ünitelerinde su tüketim verileri takip edilerek tüketimin azaltılması için gerekli önlemler alınmaktadır. Üretim hatlarından çıkan atıkların azaltılması ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Değerlendirilebilir bütün atıklar için araştırmalar yapılmakta ve geri dönüşüm tesisleri ile çalışmalar yürütülmektedir. Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkiler Raporu Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi gereğince hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği 2016 yılına ait Bağlılık Raporunu görüşmüş olup aşağıdaki beyanı vermiştir; Şirketimizin, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı şirketiyle mal ve hizmet alım ve satımı şeklinde hukuki işlemlere taraf olan ticari ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin hiçbirinde Sarkuysan A.Ş. ve bağlı şirketinin girişimi veya çıkarı uyarınca bir karşılık alınmaksızın işlem gerçekleştirilmemiştir. Hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesi söz konusu değildir. Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği 2016 yılında bilgimiz dâhilinde olan durum ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır.

33 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 3 Ocak 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha önceki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. SPK ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yayımlanması sebebiyle, anılan Kanunlarda yer verilen hükümler çerçevesinde revize edilmiştir. Revize edilen hükümlere göre uyum raporumuz yenilenmiştir. Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde tamamlanmıştır. Kurulan Komiteler etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonların gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler takip edilip değişen uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İlgili tebliğ gereği uyulması zorunlu yükümlülüklere uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir. Bu rapor, yürürlükteki tebliğe uygun olarak 2016 yılı için Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen hususlarını içerecek şekilde bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca, şirketimiz internet sitesinden de ( yayımlanmaktadır. 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Şirketimizin kuruluşundan bu yana pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuş ve bu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilgili birimin görev ve sorumlulukları yenilenerek Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak faaliyetine devam etmesi organize edilmiştir. Birim, Muhasebe Müdürü Hüseyin KONANÇ ve Ticari Muhasebe Şefi Osman Okan YAZICI tarafından oluşmaktadır. Hüseyin KONANÇ ın, SPF Düzey 3 Lisansı (207573) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (701362) ; Osman Okan YAZICI nın ise SPF Düzey 3 Lisansı (207180) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (702261) bulunmaktadır. İlgili birime, no lu telefon, no lu faks ve yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr adresi ile ulaşılabilmektedir. Bu birim, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2016 döneminde toplam 10 görüşme yapılmış; gelen sorular telefon ve yoluyla cevaplandırılmıştır. Birim, faaliyetleriyle ilgili bilgileri her toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesi ne sunmaktadır. Ayrıca, birimin yıllık faaliyetleri de tebliğ gereği hazırlanan rapor halinde Komite ve Yönetim Kurulu na sunulmaktadır. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu nda 20 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Açıklamalar Özel Durumlar tebliğine uygun olarak yapılmış olup, SPK ve Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin www. demisas.com.tr internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası Yatırımcı İlişkileri bölümüne Bilgi Toplumu Hizmeti alt bölümü ilave edilmiş ve buradan ulaşılan link ile MKK nın e-şirket portalı üzerinden verilen hizmet alınarak TTK nın maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülükler yerine getirilmiştir.

34 32 Demisaş 2016 Faaliyet Raporu 2016 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Şirketimizde her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bu haklar esas sözleşmemizle veya şirket organlarımızın herhangi birinin kararıyla kaldırılmamış ve sınırlandırılmamıştır. Şirketimiz bilgi edinme ve inceleme hakkı çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgiler haricinde kalan konulardaki taleplerin tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Şirketimiz her yıl hem Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Denetime hem de Vergi Kanunları çerçevesinde Tam Tasdik Denetimine tabi olduğu için her pay sahibinin bireysel olarak Özel Denetçi atanmasını isteme hakkı ana sözleşmemizde yer almamaktadır. Özel denetçi atanmasını zorlaştırıcı ya da engelleyici herhangi şirket kararı ve ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır Genel Kurul Toplantıları En son Olağan Genel Kurul, Nisan 2016 döneminde yapılmış olup; %74,10 oranında çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmiş, pay sahipleri asaleten ve vekaleten toplantılara katılmışlardır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla ortaklarımızın çoğunlukta olduğu İstanbul un önemli merkezlerinden genel kurulumuzun yapıldığı Darıca daki şirket merkezimize otobüs servisi konmuştur. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen göstermektedir. Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında her pay sahibine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular en geç 15 gün içerisinde Yatırımcılarla İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanması benimsenmiştir. Genel Kurul Toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile sorulara verilen cevaplar en geç Genel Kurul tarihinden 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından İnternet sitemizde kamuya duyurulmaktadır. Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar Internet adresimizde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde ortaklık yapımızı yansıtan toplam pay sayısı ve rey hakları ilan edilmektedir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olduğu taktirde bunlar mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Genel Kurul gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Esas Sözleşme değişiklikleri şirketimiz internet sitesinde ilan edilmektedir.