İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017

Transkript

1 İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 16 HAZİRAN 2017

2 BÜYÜMELER DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 2015Q1-2,1 3,5 3, Q2 9,4 2,1 7, Q3 3,7 2,1 5, Q4 7,9 1,8 7, ,9 2,4 6, Q1 5,4 4,1 4, Q2 16,0 4,6 5, Q3 4,0 3,0-1, Q4 3,7 2,7 3, ,2 3,6 2, Q1 3,7 1,8 5,0 2

3 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE ,4 7, ,7 5,4 4,0 3,7 3, Q Q Q Q Q Q Q Q Q1-2,1 3

4 11,22 9,48 13,65 28,66 35,56 39,88 40,72 45,04 54,37 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALINAN YAPI RUHSATLARI; milyon metrekare 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA 2015/1 2016/1 2017/1 4

5 ALINAN YAPI İZİNLERİ; milyon metrekare 45,00 ALINAN YAPI İZİNLERİ MİLYON M2 40,00 39,26 35,00 30,00 31,10 32,19 29,67 25,00 23,85 24,83 20,00 15,00 10,00 7,25 7,36 9,59 5,00 0,00 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA YAPI İZİNLERİ 2015/1 2016/1 2017/1 5

6 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI DAİRE ALINAN YAPI RUHSATI DAİRE SAYISI ALINAN YAPI İZNİ DAİRE SAYISI /1 2016/1 2017/ /1 2016/1 2017/1 6

7 KONUT SATIŞLARI KONUT SATIŞI ADET BİRİNCİ EL KONUT SATIŞI ADET /4 2016/4 2017/ /4 2016/4 2017/4 7

8 2012 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MAYIS 2012 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q NİSAN 2017 MAYIS 81,0 86,0 92,1 0,82 100,4 106,1 110,1 112,3 114,9 118,7 125,4 131,4 138,4 141,1 143,7 146,4 151,4 156,2 159,2 0,91 0,90 0,98 0,97 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,10 1,10 1,21 1,18 1,20 1,16 171,4 173,1 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KONUT KREDİLERİ VE FAİZLER KONUT KREDİLERİ YILLIK BÜYÜME % 16,0 KREDİ FAİZLERİ HALEN DÜŞÜK KONUT KREDİLERİ MİLYAR TL AYLIK ORTALAMA KREDİ FAİZ ORANI % 180,0 1,30 160,0 1,20 140,0 1,10 1,00 120,0 0,90 100,0 0,80 80,0 0,70 60,0 0,60 8

9 KONUT SATIŞLARINDA GELİŞMELER Yeni Markalı Konut Satın Alımlarında Kullanılan Araçların Payları Yüzde PEŞİNAT BANKA KREDİSİ SENET Şub.17 Mar.17 Nis.17 9

10 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANIMI DÖNEM İNŞAAT SEKTÖRÜ TİCARİ KREDİLER MİLYON TL İNŞAAT SEKTÖRÜ YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR GAYRİMENKUL TİCARİ KREDİLER MİLYON TL GAYRİMENKUL YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR 2012 Q Q Q Q Q Q NİSAN

11 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 180 PROJE ADETİ PROJE TUTARI MİLYAR DOLAR , , ,47 3, /5 2015/5 2016/5 2017/

12 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM ( MAYIS) ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (2016) ÜLKELER TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) ÜLKELER TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) RUSYA FED ,5 TÜRKMENİSTAN ,6 LİBYA ,4 IRAK ,2 KAZAKİSTAN ,3 S.ARABİSTAN ,3 KATAR ,1 CEZAYİR ,1 AZERBAYCAN ,4 BAE ,9 DİĞER ÜLKELER ,0 TOPLAM KATAR ,8 RUSYA FED ,7 S.ARABİSTAN ,8 ÖZBEKİSTAN ,7 BAHREYN ,2 BAE ,0 KUVEYT ,9 SENEGAL ,9 PAKİSTAN ,6 UKRAYNA ,6 DİĞER ÜLKELER ,8 TOPLAM

13 YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMI EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1200 MİLYON DOLAR /3 2016/3 2017/3 13

14 İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI; yüzde 6,0 artış İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI MİLYON DOLAR /4 2016/4 2017/4 14

15 İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI-PAZARLAR 2015 SIRA 2016 SIRA ÜLKELER DEĞİŞİM % 2 1 ABD ,7 1 2 IRAK ,2 3 3 İNGİLTERE ,6 4 4 ALMANYA ,0 8 5 İSRAİL ,9 5 6 BAE ,6 7 7 MISIR ,7 6 8 TÜRKMENİSTAN , SUUDİ ARABİSTAN , İRAN , ROMANYA , FRANSA , CEZAYİR , GÜRCİSTAN , İTALYA , YEMEN , BULGARİSTAN , AZERBAYCAN , İSPANYA , FAS , KATAR 110,121, ,540-9,5 15

16 İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI; Yüzde 15,7 gerileme İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI MİLYON DOLAR /4 2016/4 2017/4 16

17 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİLERİNDE ÜRETİM; Yüzde 3,1 gerileme OCAK-NİSAN 2016/2017 ALT SEKTÖRLER Değişim % Düz Cam İmalatı 28,5 Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 11,9 Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı 10,2 Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı 8,5 Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı 8,3 Diğer musluk ve valf/vana imalatı 7,1 Kabloların İmalatı 4,6 Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı 3,7 Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) 2,8 Kireç ve Alçı İmalatı 1,1 İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı 0,5 Duvar Kağıdı İmalatı 0,2 Kilit ve Menteşe İmalatı -1,2 Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı -1,7 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı -1,9 Çimento İmalatı -2,0 İnşaat Amaçlı Alçı Ürünlerin İmalatı -3,8 Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı -4,2 Taş ve Mermer -4,4 Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı -4,7 Diğer Camların İmalatı ve İşlenmesi (Teknik Amaçlı Cam) -10,2 Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı -10,3 Hazır Beton İmalatı -11,5 Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı -12,0 Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı -23,7 Metalden Kapı ve Pencere İmalatı -32,8 17

18 BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ BİNA İNŞAAT MALİYETLERİ YILLIK DEĞİŞİM YÜZDE 17,5 12,6 7,6 9,2 4,1 5,6 2015/5 Q1 2016/5 Q1 2017/5 Q1 İŞÇİLİK MALİYETİ YILLIK DEĞİŞİMİ YÜZDE MALZEME MALİYETİ YILLIK DEĞİŞİMİ YÜZDE 18

19 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2015 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2016 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2017 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ ENDEKSİ İNŞAAT FAALİYETLERİ SON ÜÇ AY 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 19

20 EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2015 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2016 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 104,6 106,4 109,5 109,6 110,3 112,6 117,7 120,3 122,2 121,8 119,6 121,0 123,3 123,2 124,7 123,6 120,9 120,9 124,6 127,9 130,6 131,5 130,1 130,6 128,1 129,9 129,3 128,6 124,4 126,0 129,6 131,4 132,5 130,5 124,3 127,2 124,0 125,9 125,8 123,4 119,2 120,8 125,6 127,6 132,3 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ FAALİYET ENDEKSİ 140,0 FAALİYET ENDEKSİ AĞUSTOS 2013= ,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 20

21 GÜNDEMDEKİ KONULAR TEK TİP İMAR YASASI HAYATA GEÇİYOR FİYAT ARTIŞLARI ELEŞTİRİLERİ-DEMİR VB, GÜMRÜK VERGİLERİNDE İNDİRİM ÖNLEMİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İLLER BANKASI KAYNAK MODELİ KDV DÜZENLEMESİ; KONUTLARA VE MALZEMELERE ETKİSİ 21

22 BEKLENTİLER Yeni Dönem; İcraat ve atılım dönemi, EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Yol Haritası; Yeni dönem için aylık 3 ayaklı yol haritası açıklanacak Öncelikli Yedi Alan; inşaat/kentsel dönüşüm, sağlık, ulaştırma, enerji, turizm, savunma, teknoloji 7 kritik sektörde yeni yatırımlar açıklanacak. Yapılacaklar; İnşaat/Kentsel Dönüşüm sürecinin hızlandırılması, Ulaştırmada yeni otoyollar, duble yollar, köprüler için ihaleye çıkılması, Çanakkale 18 Mart Köprüsünün ve İstanbul Üçüncü Havalimanının hızlandırılması, Kanal İstanbul'a başlanması Sağlıkta ilk etapta 30 olarak planlanan şehir hastanelerinin sayısının artırılması, Enerji; Akkuyu ile birlikte Sinop ve İğneada'da yapılacak nükleer santral projelerine hız verilmesi, Savunma sanayinde yerlilik oranın artırılması, Teknolojide; teknokent ve teknoloji geliştirme bölgelerinin kapasitesinin geliştirilmesi, Sanayide yerli otomobilin hayata geçirilmesi 22

23 SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL www. e s d h. com. tr