İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu

Transkript

1 31 Mart 2015

2 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu

3 YÖNETİM KURULU CANER ÇİMENBİÇER HAKAN ARAN MUSA ÜLKEN KUBİLAY AYKOL FARUK KARPUZ HAFIZ EKREM KÜRKÇÜ RECAİ SEMİH NABİOĞLU CENGİZ TEZEL PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT HASAN HULKİ YALÇIN DOÇ. DR. ATAKAN YALÇIN BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER MUSA ÜLKEN FİLİZ TİRYAKİOĞLU MEHMET METİN OĞUZ MEHMET LEVENT SÖNMEZ ERDİNÇ GÖKALP FATİH GÖREN MEHMET ABACI GENEL MÜDÜR I. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 2

4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SERMAYE DAĞILIMI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) ORAN Milli Reasüras T.A.Ş ,3 Diğer (*) ,7 Toplam ,0 (*) Borsa Istanbul A.Ş. de işlem görmektedir. 3

5 Şirketimizin 2015 yılı üç aylık hesap dönemine ilişkin prim üretimini, hasar ödemelerini ve aynı döneme ilişkin finansal durumunu gösteren faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. 1-SİGORTA SEKTÖRÜNDE ve ŞİRKETTE YAŞANAN GELİŞMELER Alınan sonuçlar Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nin yayınlamış olduğu 2015 yılı üç aylık döneme ait, branşlar itibarıyla prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. BRANŞLAR Prim Üretimi (TL) PAY Prim Üretimi (TL) PAY Kaza , ,8 17,3 Hastalık Sağlık , ,2 16,7 Kara Araçları , ,4 6,5 Raylı Araçlar , ,0-9,1 Hava Araçları , ,2-8,7 Su Araçları , ,5 15,0 Nakliyat , ,3 5,5 Yangın ve Doğal Afetler , ,2 8,1 Genel Zararlar , ,0 29,2 Kara Araçları Sorumluluk , ,5 4,0 Hava Araçları Sorumluluk , ,4-28,0 Su Araçları Sorumluluk , ,1 94,5 Genel Sorumluluk , ,7 22,8 Kredi , ,7 43,3 Kefalet , ,1-33,3 Finansal Kayıplar , ,7 28,7 Hukuksal Koruma , ,3 53,2 Destek , ,0-20,5 Hayat Dışı Toplam , yılı üç aylık veriler göz önünde bulundurulduğunda, hayat dışı branşların toplam üretimdeki payı %88,1 olarak gerçekleşirken, prim üretimi ise % 12,3 artışla 6,9 milyar TL ye ulaşmıştır. Bu dönemde Şirketimiz 818 milyon TL prim üretimi ve %11,7 pazar payı ile sektördeki güçlü konumunu devam ettirmiştir. Hayat sigortalarındaki prim üretimi ise % 18,7 artarak 944 milyon TL ye ulaşırken toplam prim üretimindeki payı %11,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. TOPLAM PRİM ÜRETİMLERİ Prim Üretimi (TL) PAY Prim Üretimi (TL) PAY HAYAT DIŞI TOPLAM , ,6 12,3 HAYAT , ,4 18,7 GENEL TOPLAM , ,1 En son açıklanan finansal sektör verilerine göre, 2014 yılında hayat dışı sektörde toplam 1.029,9 milyon TL teknik kar elde edilirken, 881,9 milyon TL brüt dönem karı oluşmuştur. Sektörün sonuçları branş bazında incelendiğinde ise 2014 yılında en büyük pazar payına sahip branşlardan kara araçları branşında 751,0 milyon TL teknik kar oluşurken kara araçları sorumluluk branşında ise 683,9 milyon TL teknik zarar oluştuğu görülmektedir. 4

6 Ekonomide ve sektörde yaşanan gelişmeler Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan 2015 döneminde yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomideki ılımlı, ancak dengesiz büyümenin sürdüğünü belirtilirken, 2015 ve 2016 yıllarına yönelik küresel büyüme projeksiyonlarını sırasıyla % 3,5 ve 3,8 olarak açıklamıştır. Dünya ekonomisine yönelik risklerin son 6 ayda daha dengeli hale geldiği ifade edilen raporda, küresel ekonominin kısa vadede gelişmiş ülkelerin desteğiyle hafif ivme kazanacağı, ancak orta ve uzun vadeli büyümede birçok karmaşık faktörün etkili olacağı görüşüne yer verilmiştir. Raporda, birçok yükselen piyasa ekonomisinin, finansal krizinin ardından iç talebi artıracak politikalara yöneldiğini hatırlatılırken, bunun bazı makroekonomik kırılganlıklara yol açtığı savunulmuştur. Türkiye'ye yönelik 2015 ve 2016 büyüme projeksiyonlarını son raporunda sırasıyla % 3,1 ve % 3,6 belirleyen IMF, Şubat ayında yayımladığı bir önceki raporda ise bu yılki büyüme beklentisini % 3'den % 3,4'e yükseltmiş, gelecek yıla ilişkin tahminini % 3,7'den % 3,4'e düşürmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Mart 2015 tarihinde yayımlanan verilere göre 2014 yılında GSYH, 2013 yılına oranla sabit fiyatlarla % 2,9 büyüyerek 126 milyar TL olmuştur. Üretim yöntemiyle GSYH hesaplarına iktisadi faaliyet kollarına göre bakıldığında ise imalat sanayinin 2014 yılında, sabit fiyatlarla % 3,5 büyüdüğü görülmektedir yılında en yüksek büyüme % 6,8 ile mal ve hizmet ihracatında yaşanmıştır. Sigorta sektörünün 2015 yılı ilk çeyrek prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre % 13,1 oranında artarak 7 milyar 911 milyon lira olmuştur. İlk çeyrekte iki hanelerde büyüyen sigorta sektörü yeniden reel büyüme dönemine girmiştir in ilk çeyreğinde en dikkat çeken konulardan biri oto sigortalarının toplam üretim içindeki payının % 34 e düşmesi olmuştur. Şirkette yaşanan gelişmeler 2015 yılı birinci çeyrek dönemi için mobil uygulamalarımız ve kurumsal web sitemiz yenilerek ilave fonksiyonlar eklenmiştir. Ayrıca yeni ürün projesindeki çalışmalara devam edilmiş ve risk mühendislerimizin risk teftişlerine etkinliklerini artırarak raporlarını daha hızlı düzenleyebilecekleri yeni uygulamalar kullanıma alınmıştır. Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 tarihinde yapılmıştır. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığı ile tüm hissedarlarımızın katılım sağlayabileceği şekilde yapılmış, internet üzerinden de canlı yayınlanmıştır. 5

7 2.TEKNİK BÖLÜM Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin cari dönemdeki finansal gelişmeler ve teknik kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir BRANŞLARA GÖRE PRİM ÜRETİMİ ve TEKNİK GELİRLER BRANŞLARA GÖRE PRİM ÜRETİMİ BRANŞLAR PRİM ÜRETİMİ PRİM ÜRETİMİ Kaza ,1 Hastalık Sağlık ,6 Kara Araçları ,4 Hava Araçları ,1 Su Araçları ,6 Nakliyat ,6 Yangın ve Doğal Afetler ,2 Genel Zararlar ,3 Kara Araçları Sorumluluk ,4 Hava Araçları Sorumluluk ,5 Genel Sorumluluk ,6 Kredi ,9 Finansal Kayıplar ,2 Hukuksal Koruma ,7 Toplam , yılı Mart sonu itibarıyla prim üretimimiz %4,0 artışla 818,2 milyon TL ye ulaşmıştır. Prim üretiminde bir önceki yıla göre yaşanan artışta hastalık-sağlık, genel zararlar, yangın ve doğal afetler ve kaza branşlarında alınan sonuçlar etkili olmuştur BRANŞLARA GÖRE TEKNİK GELİRLER BRANŞLAR KAZANILMIŞ PRİMLER YATIRIM GELİRİ RÜCU SOVTAJ GELİRLERİ ve DİĞER TEKNİK GELİRLER TEKNİK GELİRLER TOPLAMI PAY TEKNİK GELİRLER TOPLAMI PAY Kaza , ,3 65,6 Hastalık Sağlık , ,5 33,3 Kara Araçları , ,2 2,8 Hava Araçları , ,7-60,2 Su Araçları , ,9 71,3 Nakliyat , ,1 14,6 Yangın ve Doğ. Aft , ,0 71,2 Genel Zararlar , ,4 53,6 Kara Arç. Sor , ,3 4,0 Hava Arç. Sor , ,2-61,0 Genel Sorumluluk , ,3 79,4 Kredi , ,2-96,5 Finansal Kayıplar , ,1-31,5 Hukuksal Koruma , ,4 16,6 Toplam , ,0 18,6 Şirketimizin 2015 yılı üç aylık dönemde elde ettiği teknik gelirlerin %31,4 lık kısmı kara araçları branşından kaynaklanırken, bu branşı sırasıyla %27,4 lük payla kara araçları sorumluluk, %11,8 lik payla hastalık-sağlık branşı takip etmektedir. Teknik gelirler toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6

8 %18,6 oranında artış göstermiştir. Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım geliri toplamı 2015 yılının üçüncü ayı sonunda 76,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir BRANŞLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERİ ve TEKNİK GİDERLER (-) BRANŞLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERİ ÖDENEN HASAR BRANŞLAR ÖDENEN KONSERVASYON ÖDENEN KONSERVASYON Kaza ,2 Hastalık Sağlık ,1 Kara Araçları ,5 Hava Araçları ,1 Su Araçları ,2 Nakliyat ,4 Yangın ve Doğal Afetler ,5 Genel Zararlar ,1 Kara Araçları Sorumluluk ,1 Hava Araçları Sorumluluk ,3 Genel Sorumluluk ,9 Kredi ,2 Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma ,0 Toplam ,1 BRANŞLAR HASAR / PRİM ORANI (*) Kaza 15,3% 8,7% Hastalık Sağlık 92,3% 89,4% Kara Araçları 73,1% 70,1% Hava Araçları 0% 5,9% Su Araçları 6,5% 125,4% Nakliyat 61,4% 69,2% Yangın ve Doğal Afetler 54,9% 43,0% Genel Zararlar 76,5% 63,0% Kara Araçları Sorumluluk 132,1% 87,2% Hava Araçları Sorumluluk 695,8% 37,3% Genel Sorumluluk 0% 123,7% Kredi - - Finansal Kayıplar 0% 0% Hukuksal Koruma 0% 31,2% Toplam 81,8% 74,8% (*) Hasar/Prim Oranı: [Ödenen Tazminatlar-Ödenen Tazminatlarda Re.Payı+Muallak Hasar Karşılığı-Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı-Devreden Muallak Hasar Karşılığı+ Devreden Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı] / [Alınan Prim- Reasürörlere Devredilen Prim- Ayrılan KPK+Ayrılan KPK Re.Payı+Devreden KPK-Devreden KPK Re.Payı-Devam Eden Riskler Karşılığı+Devam Eden Riskler Re.Payı+Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı-Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Re.Payı] 7

9 BRANŞLAR BİLEŞİK RASYO (*) Kaza 49,4% 47,8% Hastalık Sağlık 116,1% 112,9% Kara Araçları 94,9% 95,0% Hava Araçları 0% 14,1% Su Araçları 6,9% 135,1% Nakliyat 80,7% 94,5% Yangın ve Doğal Afetler 88,9% 75,9% Genel Zararlar 103,2% 104,9% Kara Araçları Sorumluluk 158,7% 115,0% Hava Araçları Sorumluluk 784,8% 47,4% Genel Sorumluluk 0% 135,9% Kredi - - Finansal Kayıplar 0% 0% Hukuksal Koruma 22,7% 56,1% Toplam 106,2% 101,6% (*) Bileşik Rasyo: 1- [(Teknik Bölüm Dengesi Teknik Kısıma Aktarılan Yatırım Geliri )/ Kazanılmış Primler] Mart 2015 dönemi itibarıyla, 403,4 milyon TL si konservasyonumuzdan olmak üzere toplam 441,9 milyon TL lik hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar ödemelerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Hasar / Prim oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 7 puan artarak %81,8 düzeyine gelirken Kombine Hasar / Prim oranı ve masraf oranı toplamından oluşan ve teknik kar / zarar tespiti göstergesi olan bileşik rasyo ise %106,2 olarak gerçekleşmiştir BRANŞLARA GÖRE TEKNİK GİDERLER (-) BRANŞLAR GERÇEKLEŞEN HASARLAR DİĞER KARŞ. FAALİYET GİDERLERİ DİĞER TEKNİK GİDERLER TEKNİK GİDERLER TOPLAMI PAY TEKNİK GİDERLER TOPLAMI PAY DEĞ. Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları Hava Araçları Su Araçları Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma Toplam , ,0 45, , ,8 26, , ,6 2, , ,1-278, , ,2-82, , ,0-12, , ,0 83, , ,1 25, , ,0 44, , ,1 256, , ,4-138, , ,1-454, , ,3-91, , ,2-56, ,0 19,4 8

10 Şirketimizin teknik giderler toplamının %75,7 lik kısmını gerçekleşen hasarlar oluşturmaktadır. Gerçekleşen hasarlar içinde en yüksek payı %46,5 ile kara araçları sorumluluk branşı almaktadır. Teknik giderler içinde gerçekleşen hasarlardan sonra en yüksek pay, %21,7 lik oranla faaliyet giderlerine aittir. Faaliyet giderlerimizin; 100,1 milyon TL lik kısmı üretim komisyonu giderlerinden, 53,1 milyon TL lik kısmı teknik branşlara dağıtılan genel giderlerden oluşmuş, reasürans komisyon gelirlerinin ise 15,2 milyon TL tutarında olumlu etkisi olmuştur. Diğer teknik karşılıklarda değişim kalemi dengeleme karşılığı giderinden oluşmaktadır. Teknik giderler toplamı, 2014 yılının üç aylık bölümüne göre %19,4 oranında artış göstermiştir TEKNİK BÖLÜM DENGESİ BRÜT TEKNİK KAR TEKNİK BRANŞLARA DAĞITILAN GENEL GİDERLER TEKNİK BRANŞLARA DAĞITILAN YATIRIM GELİRLERİ NET TEKNİK KAR BRANŞLAR DEĞİ ŞİM DEĞİŞİ M Kaza , , , ,8 Hastalık Sağlık , , , ,5 Kara Araçları , , , ,9 Hava Araçları , , ,6 Su Araçları , , , ,3 Nakliyat , , , ,3 Yangın ve Doğal Afetler , , , ,4 Genel Zararlar , , , ,9 Kara Araçları Sorumluluk , , , ,1 Hava Araçları Sorumluluk , , , ,5 Genel Sorumluluk , , , ,7 Kredi , , ,0 Finansal Kayıplar , , , ,3 Hukuksal Koruma , , , ,2 Toplam , , , ,9 (*) Tutarlar bin TL olarak verilmiştir yılının üç aylık döneminde teknik kar, branşlara yapılan gelir ve gider dağıtımı öncesinde 16,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Teknik branşlara dağıtılan genel giderlerinin 53,1 milyon TL tutarında olumsuz etkisinin yanında, teknik branşlara dağıtılan yatırım gelirinin 76,3 milyon TL tutarında olumlu etkisi sonucunda 2015 yılının üç aylık döneminde 40 milyon TL net teknik kar oluşmuştur. Teknik branşlara dağıtımı yapılan 53,1 milyon TL tutarındaki genel giderlerin, 28,6 milyon TL si personel giderlerinden, 20,9 milyon TL si yönetim giderlerinden, 2,3 milyon TL si pazarlama giderlerden ve 1,3 milyon TL si dışarıdan sağlanan faydalardan oluşmaktadır. 9

11 3.TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Şirketimiz yatırım gelir ve giderleri ile gelir tablosunda teknik olmayan kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir YATIRIM GELİRLERİ YATIRIM GELİRLERİ DÖNEMLER Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler ,4 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar ,2 Finansal Yatırımların Değerlemesi ,7 Kambiyo Karları ,1 İştiraklerden Gelirler ,0 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler ,1 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler ,0 Diğer Yatırımlar Toplam ,9 Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler; devlet ve özel sektör tahvillerinin ve mevduat portföyümüzün dönem içerisinde oluşturduğu vade sonu gelirleri ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarından oluşmaktadır. Finansal yatırımlardan elde edilen 28,5 milyon TL lik gelirin 19,0 milyon TL lik bölümü mevduat portföyünün vade sonu gelirlerinden, 4,1 milyon TL si hisse senedi nakit ve bedelsiz kar payları dağıtımından, 5,4 milyon TL si devlet ve özel sektör tahvil itfalarından oluşmuştur. Cari dönemde devlet ve özel sektör tahvili satışlarından 2,1 milyon TL, yatırım fonu satışından 349 bin TL, hisse senedi satışından 448 bin TL, repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin satışından yaklaşık 303 bin TL olmak üzere toplam 3,2 milyon TL civarında satış geliri elde edilmiştir. Hisse senedi, tahvil ve bono, yatırım fonları, repo ve vadeli mevduatların değerleme gelirlerinden oluşan finansal yatırımların değerlemesi hesabı üç aylık dönemde 19,5 milyon TL tutarında gelir etkisi yaratmıştır. Söz konusu dönemde, vadeli mevduat değerlemesi hesabından 14,5 milyon TL, devlet ve özel sektör tahvillerinin değerlemesinden 3,5 milyon TL, hisse senedi ve yatırım fonlarının değerlemesinden ise 1,5 milyon TL tutarında gelir elde edilmiştir. İştiraklerden gelirler hesabında, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. den elde ettiğimiz gelirler izlenmektedir. Söz konusu iştirakimizden cari dönemde 12 milyon TL nakit kar payı geliri elde edilmiştir. Kambiyo işlemlerinden 38,4 milyon TL gelir elde edilirken bu tutar, yatırım giderleri kısmında bulunan 19,1 milyon TL tutarındaki kambiyo zararları kalemi ile netleştiğinde mali kara 19,3 milyon TL tutarında olumlu etkide bulunmuştur. Cari dönemde gayrimenkullerimizden 482 bin TL kira geliri elde edilmiştir 10

12 3.2. YATIRIM GİDERLERİ YATIRIM GİDERLERİ DÖNEMLER Faiz Dahil Yatırım Yönetim Giderleri ,0 Yatırımlar Değer Azalışları ,2 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar ,5 Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri ,6 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar ,0 Kambiyo Zararları ,8 Amortisman Giderleri ,8 Toplam ,9 Yatırım giderleri toplamının %71,4 ünü oluşturan teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri kalemi, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre % 67,6 lık bir artış göstermiştir DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR ile GİDER ve ZARARLAR DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR ile GİDER ve ZARARLAR DÖNEMLER Karşılıklar Hesabı ,1 Reeskont Hesabı ,4 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı ,0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri Diğer Gelir ve Karlar ,8 Diğer Gider ve Zararlar ,5 Toplam ,6 Karşılıklar hesabında, önemli tutar olarak 5,1 milyon TL lik şüpheli alacak karşılığı bulunmaktadır. Ayrıca bu bakiyede kıdem tazminatı karşılığı, izin karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar kalemleri de bulunmaktadır. Şüpheli alacak karşılığı kalemindeki bakiyenin büyük bir kısmının sebebi davalı rücu dosyalarındaki artıştır. Bu duruma istinaden teknik bölüme rücu geliri yazılırken aynı tutardaki karşılık rakamı, şüpheli alacaklar kalemine yazılmaktadır. Reeskont hesabı cari dönemde yapılan alacak ve borç reeskontu ile geçmiş dönem reeskontlarının iptalinden doğan gelir ve giderlerin bakiyesinden oluşmaktadır yılının üç aylık döneminde yapılan alacak ve borç reeskontlarının net gider etkisi yaklaşık 3,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları gereğince cari döneme, 1,4 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi yükümlülüğü gideri yansımıştır. Diğer gelir ve karlar hesabı dönem kârına 154 bin TL etki ederken, muhtelif giderlerimizden oluşan diğer gider ve zararlar hesabının ise 350 bin TL olumsuz etkisi olmuştur. 11

13 4. FAALİYET SONUÇLARI FAALİYET SONUÇLARI DÖNEMLER Teknik Bölüm Dengesi ,9 Yatırım Gelirleri ,9 Yatırım Giderleri ,9 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar ,6 Toplam ,6 Brüt Kar ,6 Vergi Karşılığı ,8 Net Kar ,8 Sonuç olarak, Şirketimiz 31 Mart 2015 itibarıyla 818 milyon TL prim üretimi gerçekleştirirken brüt kar rakamını %4,6 artışla 25,3 milyon TL ye çıkarmıştır. Hesaplanan 1,8 milyon TL tutarındaki vergi karşılığı sonrasında Şirketimiz net kar rakamı %15,8 artışla 23,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 12