Günlük Bülten: Kar satışları beklemekteyiz...

Transkript

1 Günlük Bülten: Kar satışları beklemekteyiz... 5 BIST: Endeks hafta başından bu yana yükselişlerini sürdürmektedir. Bugün için endekse kar satışı geleceğini düşünüyoruz. Endekste negatif açılışın ardında 78,000 destek noktasına kadar geri çekilmeler yaşanacaktır. 78,000 destek noktasını kırması durumunda 77,500 destek noktasına kadar geri çekilmeler yaşanması olası görülmektedir. Bu yaşanacak satışları kar satışı olarak nitelendirip alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Direnç: 79,000-80,000 81,000 Destek: 78,000 77,500 76,500 Küresel Piyasalar: Küresel piyasalarda hafta başından bu yana yükselişler devam etmektedir. Bugün için genel olarak piyasalarda kar satışı beklemekteyiz. ABD piyasaları dün pozitif kapanış gerçekleştirdi fakat vadelileri şu an için negatif seyretmektedir. Avrupa piyasaları DAX ın önderliğinde dün yine yükselişler gerçekleştirdi. Uzak Doğu piyasalarında geçtiğimiz hafta ortasında bu yana tatil olan Çin piyasaları bugün işlem görmektedir. %3 ün üzerinde pozitif hareket sergileyen Shanghai endeksinin yanı sıra Nikei endeksinin de %1 e yakın satış baskısı altında kaldığını görmekteyiz. Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST-30 96, % /TL* % Dow Jones Ind. 16, % /$* % S&P 500 1, % Türkiye 2 Yıllık DAX 9, % Türkiye 10 Yıllık NIKKEI 225* 18, % ABD 10 Yıllık 2.06 BOVESPA 48, % Brent Petrol* % SENSEX 27, % Altın ($/ons)* 1, % Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini :00 Ağustos Sanayi Üretimi -1.5% 0.8% 14:30 AMB Para Politikası Toplantısı Açıklaması 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 277 bin 274 bin :00 ABD Ağustos Toptancılar Stok Büyümesi -0.1% 0.0% :00 Dış Ticaret Beklenti Anketi :00 Almanya Temmuz ZEW Beklentisi :00 Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikleri mlyr $ 12:00 AB Ağustos Sanayi Üretimi 0.6% 15:30 ABD ül Perakende Satışlar 0.2% 0.2% 15:30 ABD Haziran UFE Son Talep 0.0% -0.2% 21:00 FED Beige Kitabı Raporu :00 Temmuz İşgücü İstatistikleri 9.6% Havacılık Sektörü : DHMİ ül 2015 yolcu trafiği sonuçlarını açıkladı... 3Ç15 toplamda %12.4 lük sağlıklı bir büyüme ile noktalandı Otomotiv Sektörü : ül ayında üretim ve ihracat sırasıyla yıllık bazda %0.2 ve %7.8 arttı

2 PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri Havacılık Sektörü : DHMİ ül 2015 yolcu trafiği sonuçlarını açıkladı... 3Ç15 toplamda %12.4 lük sağlıklı bir büyüme ile noktalandı Türkiye nin ül 2015 te toplam yolcu trafiği yıllık %10.4 büyürken İstanbul Atatürk Havalimanı (İAH) trafiği ül ayında %8.9 arttı. 3Ç15 verilerine bakıldığında, İAH dış hat yolcuların yıllık bazda %17.3 büyümesi Türk Hava Yolları için 3Ç15 te operasyonel karlılığın yükseldiği bir dönem geçirdiğini göstermektedir. Ayrıca, Sabiha Gökçen iç hatlardaki 29.6%lık yükselme hem Pegasus hem de Türk Hava Yolları için pozitif görüntü çizmektedir. Türk Hava Yolları ül 2015 trafik sonuçlarını 16 Ekim 2015 te açıklayacak. DHMI ül 2015 trafik detayları Toplam yolcu trafiği ül ayında yıllık bazda %10.4 artış gösterdi. İstanbul Atatürk Havalimanı (İAH) yolcu trafiği ül ayında yıllık %8.9 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği ül ayında yıllık %22.6 arttı. (mn) İç Hatlar Dış Hatlar Toplam y/y y/y y/y Toplam Yolcu Trafiği % % % İstanbul Atatürk Havalimanı % % % Sabiha Gökçen Havalimanı % % % Kaynak: DHMI (mn) İç Hatlar Dış Hatlar Toplam 9A15 9A14 y/y 9A15 9A14 y/y 9A15 9A14 y/y Toplam Yolcu Trafiği % % % İstanbul Atatürk Havalimanı % % % Sabiha Gökçen Havalimanı % % % Kaynak: DHMI

3 Makro Ve Şirket Haberleri Otomotiv Sektörü : ül ayında üretim ve ihracat sırasıyla yıllık bazda %0.2 ve %7.8 arttı ül ayında otomotiv üretimi yıllık bazda %0.2 artarak 116 bin adet araç olarak gerçekleşti. İhracat hacmi yıllık bazda %8 artarak 67 bin adet oldu ül ayında Binek Araç (BA) ihracatı yıllık bazda %5.4 daralırken, Hafif Ticari Araç (HTA) ihracatı ise %33 oranında artış gösterdi Ford Otosan ve Tofaş ihracat hacmi sırasıyla yıllık bazda %39 ve %26 arttı ODD verilerine paralel olarak, yurtiçi hafif araç pazarı yıllık bazda %4 daralarak 64 bin adet olarak gerçekleşti. Yurtiçi Ağır Ticari Araç (ATA) satışları art arda ikinci ay düştü ve ül ayında yıllık bazda %29 daralarak 2.6 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Makro Ve Şirket Haberleri Otomotiv Sanayicileri Derneği nin (OSD) açıkladığı rakamlara göre otomotiv üretimi ül ayında yıllık bazda %0.2 yükselerek 116,281 adet olarak gerçekleşti. İhracat hacmi ül ayında yıllık bazda %7.9 yükselerek 89,297 adet araç olarak gerçekleşti. Segment bazında Binek Araç (BA) ihracatı yıllık bazda %5.4 daralarak 51 bin adet seviyesine ulaşırken, Hafif Ticari Araç (HTA) ihracatı ise %32.9 artarak 38 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Makro Ve Şirket Haberleri Yurtiçi Hafif Araç (HA) satışları ise ODD verilerine paralel olarak yıllık bazda %3.8 daralarak 64,025 adet olarak gerçekleşti. Ağır Ticari Araç (ATA) satışları ül ayında yıllık bazda %29 daraldı. Daha önceki notlarımızda vurguladığımız üzere ATA satışlarını genel ekonomik aktivitenin gidişatı açısından önemli bir gösterge olarak dikkate almaktayız. 1 Ocak 2016 itibariyle Euro 5 motorlu ATA satışlarını kısıtlayacak regülasyona rağmen ATA satışlarının iki ay üst üste kayda değer düşüşünün ekonomik aktivite adına olumsuz bir sinyal olabileceğini düşünüyoruz. Ford Otosan <FROTO TI>: Ford Otosan ihracat hacmi ül ayında yıllık bazda %39 yükselerek 24,683 seviyesine ulaştı. 9A15 kümülatif ihracat hacmi böylelikle yıllık bazda %33 artarak 179,225 seviyesine geldi. Şirket yılı 262 bin adet araç ihracat hacmiyle kapatmayı hedeflemektedir. Şirketin artan ihracat hacminin daha yüksek KKO na işaret etmesi vesilesiyle gelecek dönemde şirketin operasyonel marjlarına destekleyici etki yaratacağını düşünüyoruz. Tofas <TOASO TI>: Tofaş ihracat hacmini ül ayında yıllık bazda %26.4 arttırarak 16,814 seviyesine ulaştı. 9A15 kümülatif ihracat hacmi 126,534 adet araca işaret etmektedir. Güçlü seyreden Doblo ABD satışlarının ve şirketin ana ihracat pazarlarından olan Avrupa pazarındaki toparlanmanın şirketin ihracat hacmini arttırmasına yardımcı olduğunu ve şirketin 2015 ihracat hacmi hedefi olan bin adet aracın ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşünüyoruz.

4 Makro Ve Şirket Haberleri Otomotiv Sektörü : ül ayında üretim ve ihracat sırasıyla yıllık bazda %0.2 ve %7.8 arttı SEKTÖR - Yurtiçi Pazar satışları (adet) y/y % 3Ç15 3Ç14 y/y % 2Ç15 ç/ç % BA 47,088 49, % 173, , % 200, % HTA 16,937 17, % 57,379 45, % 58, % BA+HTA 64,025 66, % 230, , % 259, % ATA 2,586 3, % 7,548 8, % 11, % Toplam 66,611 70, % 237, , % 271, % Kaynak: OSD SEKTÖR - İhracat satışları (adet) y/y % 3Ç15 3Ç14 y/y % 2Ç15 ç/ç % BA 51,548 54, % 124, , % 145, % HTA 37,749 28, % 94,027 65, % 89, % BA+HTA 89,297 82, % 218, , % 234, % ATA % 1,836 1, % 2, % Toplam 89,934 83, % 220, , % 237, % Kaynak: OSD Şirket bazında ihracat satışları (adet) y/y % 3Ç15 3Ç14 y/y % 2Ç15 ç/ç % TOASO 16,814 13, % 38,741 29, % 44, % FROTO 24,683 17, % 64,139 42, % 56, % Kaynak: OSD Şirket ve Ata Yatırım tahminleri Ata Tahmini Şirket Tahmini Fark 2015T 2014 y/y % TOASO 180, ,000 3% 180, , % FROTO 264, ,000 1% 264, , % Kaynak: Şirket ve Ata Yatırım tahminleri

5 Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim YKBNK % ECILC % KILER % TKFEN % YAZIC % ISCTR % ASLAN % GARAN % PETKM % AKBNK % Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

6 Haci m Kapanış TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 07/10/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 07/10/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM YAPI KREDI YAT UBS MENKUL IS YATIRIM BURGAN YATIRIM MENKUL GARANTI YAT MERRILL LYNCH UNLU MENKUL DEGERLER TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL FINANS YAT CITI MENKUL AK YATIRIM MEKSA YATIRIM ZIRAAT YAT PAY MENKUL BGC PARTNERS MENKUL INFO YATIRIM SEKER YATIRIM Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15 Eki Eki 1Eki 2Eki 5Eki 6Eki Ekim 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %65.11 seviyesindedir.

7 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.