Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki riskler endeks üzerinde baskı yaratmaktadır Haziran Makro ve Şirket Haberleri ...

Transkript

1 Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki riskler endeks üzerinde baskı yaratmaktadır BIST: Endeks geçtiğimiz haftayı satıcılı kapatmıştır Seans kapanışının ardından açıklanan bir ankette İngiltere nin Avrupa birliğinden çıkmasını isteyen kişi sayısının artması ile Dolar/ TL de yükselişler yaşanmıştır Endeksin yeni haftaya Dolar/TL de yaşanan yükselişlerden dolayı satıcılı başlayacağını düşünüyoruz 76,000 76,300 bant aralığı endekste önemli destek noktasıdır Belirtilen destek noktasının kırılması durumunda endekste satışların 75,000 seviyesine doğru devam edeceğini düşünüyoruz Ayrıca bu hafta küresel piyasalar FED in faiz kararını ve Başkan Yellen ın konuşmasını yakından takip ediyor olacak Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesinden dolayı faiz artırımı beklenmemektedir Direnç: 77,000 77,500 78,000 Destek: 76,000 75,000 74,500 Küresel Piyasalar: Merkez bankalarının gündemi oluşturacağı bir haftaya başlıyoruz Öte yandan, Cuma günü son ankette Brexit de çıkmak isteyenlerin daha fazla olduğuna yönelik sonuç piyasaları rahatsız ediyor Borsalara gelen satışlar sonrası, Dolar tüm dünyada değer kazanırken emtialar geriliyor Düşen risk iştahına paralel paranın gittiği tek yer şu an itibariyle ABD 10 yıllıklarıdır Bu sabaha baktığımızda Asya satıcılı, Avrupa borsaları yaklaşık %1 lik satıcılı bir açılışı işaret etmektedir Faiz: Yurtdışındaki düşük risk iştahı kur tarafını rahatsız etmeye devam ediyor Güne satıcılı bir açılış beklemekteyiz Fakat, yurtdışında düşük faiz ortamı yükselişlerin sınırlı kalacağı ve hatta alım fırsatı yaratabileceğini işaret etmektedir 10 yıllık tahvilde 975 seviyesinden tepki alımları görebiliriz Dolar/TL de ise aşılması halinde hedeflenebilir Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST-30 94, % /TL* % Dow Jones Ind 17, % /$* % S&P 500 2, % Türkiye 2 Yıllık 919 DAX 9, % Türkiye 10 Yıllık 968 NIKKEI 225* 16, % ABD 10 Yıllık 163 BOVESPA 49, % Brent Petrol* % SENSEX 26, % Altın ($/ons)* 1, % Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar Murat Barışık mbarisik@atayatirimcomtr +90 (212) Türkiye 1çeyrekte beklentilerin üzerinde %48 büyüdü (Bloomberg tahmini: %44) Cari Açık Nisan ayında 30 milyar ABD$ olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: 34 Milyar ABD$)

2 PiyasaMesajı Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini :00 Nisan Dış Ticaret Endeksleri :30 ABD ıs Perakende Satışlar 130% 030% :00 Mart İşgücü İstatistikleri 1090% 1040% 15:30 ABD ıs UFE Son Talep 020% 030% 16:15 ABD ıs Sanayi Üretimi 070% -02% 21:00 ABD Haziran FED Faiz Kararı 050% 050% :00 Haziran TCMB Beklenti Anketi 12:00 AB ıs TÜFE 000% 030% 15:30 ABD Haziran İşsizlik Başvuruları 264bin 270bin 17:00 ABD ıs TÜFE 040% 030% :30 ABD ıs Konut Başlangıçları 1172bin 1150bin :00 Almanya Haziran ZEW Beklentisi 64 TCMB Faiz Kararı 750% :00 Haziran Tüketici Güven Endeksi :00 ABD ıs Mevcut Ev Satışları 545mn 550mn :00 AB Haziran Markit Üretim PMI :30 ABD Haziran İşsizlik Başvuruları 17:00 ABD ıs Yeni Ev Satışları 619k 560bin :00 ıs Konut Satış İstatistikleri 106bin 11:00 Almanya Haziran IFO Beklentisi :30 Haziran İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 7570% 15:30 ABD ıs Dayanıklı Mal Siparişleri 340% -08% 17:00 ABD Haziran Michigan Uni Hassasiyeti :00 AB ıs M3 Para Arzı Büyümesi 460% :30 ABD 1Ç16 GSYIH Büyüme 080% 17:00 ABD Haziran Tüketici Güven Endeksi 926

3 Makro Ve Şirket Haberleri Türkiye 1çeyrekte beklentilerin üzerinde %48 büyüdü (Bloomberg tahmini: %44) Sektörel bazda bakıldığında 5 ana sektörde büyüme hızının yüksek şekilde arttığını görürken yıllık bazdaki en fazla artış İnşaat (1Ç16: %66, +925 baz puan y/y) sektöründe gerçekleşti İmalat Sanayi (1Ç16: %59, +464 baz puan y/y) ile Toptan Perakende ve Ticaret (1Ç16: %56, +454 baz puan y/y) sektörleri de yıllık bazda en fazla büyüme artışı sağlayan diğer sektörler olmuştur Harcamalar bazında ise devlet harcamalarının (1Ç16: %109, +812 baz puan y/y) büyümeyi sürüklediğini söyleyebiliriz Hanehalkı tüketim harcamaları ise ilk çeyrekte %69 (+256 baz puan y/y) artmıştır Makro Ve Şirket Haberleri Sabit yatırımların göstergesi olan Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 1çeyrekte %01 (1Ç15: %06, 4Ç15: %35) daralmıştır Makro Ve Şirket Haberleri Sektörel bazda GSYİH Büyüme İstatistikleri (sabit fiyatlarla) 1Ç16 1Ç15 y/y 4Ç15 ç/ç y/y GSYİH Büyümesi 48% 25% 236 bps 57% -90 bps 40% 30% 96bps İmalat Sanayi 59% 12% 464 bps 78% -196 bps 38% 37% 16bps Finans ve Sigorta Faaliyetleri 65% 67% -13 bps 98% -324 bps 100% 73% 271bps Toptan Perakende ve Ticaret 56% 11% 454 bps 46% 102 bps 21% 19% 19bps İnşaat 66% -27% 925 bps 54% 110 bps 17% 22% -46bps Ulaştırma ve Depolama 38% 11% 267 bps 60% -216 bps 29% 31% -20bps Kaynak: TÜİK Harcamalar Yöntemiyle GSYİH Büyüme İstatistikleri (sabit fiyatlarla) 1Ç16 1Ç15 y/y 4Ç15 ç/ç y/y GSYİH Büyümesi 48% 25% 236 bps 57% -90 bps 40% 30% 96bps Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları 69% 43% 256 bps 47% 220 bps 45% 14% 307bps Devletin Nihai Tüketim Harcamaları 109% 28% 812 bps 81% 277 bps 67% 47% 200bps Mal ve Hizmet İhracatı 24% -14% 374 bps 21% 31 bps -08% 74% -827bps Mal ve Hizmet İthalatı 75% 37% 378 bps -26% 1,010 bps 03% -03% 55bps Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu -01% 06% -73 bps 35% -363 bps 36% -13% 494bps Kaynak: TÜİK

4 Makro Ve Şirket Haberleri Türkiye 1çeyrekte beklentilerin üzerinde %48 büyüdü (Bloomberg tahmini: %44)

5 Makro Ve Şirket Haberleri Cari Açık Nisan ayında 30 milyar ABD$ olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: 34 Milyar ABD$) Cari açık Nisan ayında yıllık bazda %23 (-%20 a/a) daralmıştır 12 aylık yıllıklandırılmış bazda, Nisan 16 itibariyle cari açık yıllık bazda %32 azalarak 286 Milyar ABD$ oldu (-%3 a/a) Nisan ayında portföy yatırımlarından 36 Milyar ABD$ değerinde net giriş olmuştur (Mart 16:+27 Milyar TL) Cari Açık/GYSIH oranı Nisan 16 itibariyle -%40 olarak gerçekleşmiştir (Mart 16: -%40) Orta Vadeli Program a göre 2016 yılının tamamı için hedeflenen Cari Açık ve Cari Açık/GSYH rakamları sırasıyla 286 Milyar ABD$ ve -%39 dur Ata Yatırım olarak 2016 yılı Cari Açık ve Cari Açık/GSYH oranı beklentilerimiz sırasıyla 35 Milyar ABD$ ve -%47 seviyesindedir Ödemeler Dengesi İstatistikleri - Nisan 2016 mn ABD$ Nis 16 Nis 15 y/y Mar 16 a/a 4A16 4A15 y/y CARİ İŞLEMLER HESABI -2,956-3,856-23% -3,691-20% -10,778-14,397-25% İhracat 12,630 14,037-10% 13,524-7% 49,175 52,772-7% İthalat 15,559 17,609-12% 17,143-9% 60,343 67,804-11% Parasal olmayan Altın İhracatı 311 1,428-78% 1,037-70% 3,041 5,429-44% Parasal olmayan Altın İthalatı % % 1, % Hizmetler Dengesi: Gelir 2,566 3,143-18% 2,646-3% 9,960 11,514-13% Hizmetler Dengesi: Gider 1,719 1,952-12% 2,012-15% 7,327 7,289 1% Gelir Dengesi: Gelir % % 1,688 1,525 11% Gelir Dengesi: Gider 1,576 1,869-16% 1,361 16% 4,766 5,530-14% Sermaye Hesabı 0 0 nm 0 nm 15-1 nm Finans Hesabı -4, nm -2,856-51% -9,842-6,334-55% Net Hata ve Noksan -1,361 4,084 nm 835 nm 921 8,064-89% Rezerv Varlıklar 417 1,907-78% 1,498-72% 2,524-1,726 nm Kaynak: TCMB

6 Makro Ve Şirket Haberleri Cari Açık Nisan ayında 30 milyar ABD$ olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: 34 Milyar ABD$)

7 Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TUPRS % EREGL % GOODY % GARAN % ECZYT % SISE % TAVHL % MGROS % KOZAL % AKBNK % Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır

8 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 10/06/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 10/06/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) IS YATIRIM GEDIK YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL AK YATIRIM MEKSA YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL DENIZ YATIRIM BURGAN YATIRIM MENKUL CITI MENKUL TERA MENKUL SEKER YATIRIM BGC PARTNERS MENKUL GARANTI YAT TEB YATIRIM DEUTSCHE SEC FINANS YAT HALK YATIRIM VAKIF YAT Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Yabancı Takas Oranı 9 Haziran 2016 itibariyle %6303 seviyesindedir Hacim Kapanış

9 Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) wwwatayatirimcomtr Ata Online Menkul Kıymetler AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) wwwataonlinecomtr Ata Portföy Yönetimi AŞ Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) wwwataportfoycomtr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz