Gedik Forex. (0216) Forex Bülten 01 Şubat Piyasa Gündemi. Piyasa Verileri. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler.

Transkript

1 Gedik Forex Forex Bülten 01 Şubat 2019 Piyasa Gündemi Fed in güvercin tavrı sonrasında dün dolar küresel piyasalarda değer kaybederken gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazandı. ABD Çin arasındaki ticaret görüşmeleri takip edilirken ABD Başkanı Trump, Çin'le ticaret müzakerelerinin iyi gittiğini ancak Çin Devlet Başkanı ile görüşmeden nihai anlaşma olmayacağını söyledi. Bugün piyasalarda imalat PMI verileri ile ABD de tarım dışı istihdam verileri izlenecek. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 10:00 Türkiye İmalat PMI Önem: Yüksek 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek Türkiye TÜİK, aralık ayına ilişkin dış ticaret açığını duyurdu. Aralık ayında dış ticaret açığı % 71 oranında düşüşle 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 aralık ayında %83.8'e yükseldi yılında ihracat yüzde 7 artışla 168 milyar dolar olurken ithalat yüzde 4.6 oranında düşüşle 223 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 252 milyon dolarlık menkul kıymet aldı. Bugün yurtiçinde ocak ayı imalat PMI takip edilecek. Euro Bölgesi Euro Bölgesi dördüncü çeyrekte beklentiye paralel büyüdü. Euro Bölgesi, güçlü ihracatın Fransa ve İspanya GSYİH'lerini desteklemesiyle 2018 yılının sonunda büyüme ivmesini korudu. Euro Bölgesi'nde büyüme geçen yılın son çeyreğinde % 0.2 seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi karşılarken yıllık bazda da beklentilere paralel % 1.2 olarak açıklandı. Almanya da perakende satışlar %4,3 seviyesinde azalış kaydederken işsizlik oranı %5,0 ile beklentileri karşıladı. Euro Bölgesi nde bugün Almanya imalat PMI ve TÜFE verileri takip edilecek. ABD ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 53 bin artarak 253 bin oldu. Artış Eylül 2017'den beri en büyük artış oldu. Çin ile ABD arasındaki "ticaret savaşı" nedeniyle ilan edilen 90 günlük "ateşkes" sona yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump, yeni ticaret anlaşması için Çin'e daha fazla zaman verebileceğini açıkladı. Trump, Washington ile Pekin arasındaki ticari gerginlik üzerine Çinli delegeyle Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Trump, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisine mektup göndererek, iki tarafın da 1 Mart'a kadar yeni ticari anlaşma için orta noktada buluşması gerektiğini belirttiğini bildirdi. Çin, ticaret müzakerelerinin ardından, ABD'den ithalatı önemli ölçüde artırma taahhüdünde bulundu. Bugün ABD de tarımdışı istihdam, üretim PMI ve ISM imalat PMI rakamları takip edilecek. Piyasa Verileri Pariteler USDTRY EURTRY EURUSD GBPUSD USDJPY Sepetler bp bp bp ½ $ + ½ Dolar Endeksi REK Endeks Vadeliler S&P 500 Yakın Vade 2, DAX Yakın Vade 11, Dow Jones Yakın Vade 24, Emtialar Ons Altın 1, Gram Altın WTI BRENT Bakır Tahviller bp bp bp Türkiye 2 Yıllık Türkiye 10 Yıllık ABD 10 Yıllık ABD 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Gelişmekte Olan Ülke Kurları USDZAR USDIDR 13, USDTRY USDRUB USDBRL USDCNY USDMXN USDCZK USDHUF USDPLN

2 EURO/DOLAR Fed sonrası yükselişin görüldüğü paritede 1,1515 seviyesinde yaşanan satışlarla geri çekilme görüldü. Euro Bölgesi'nde büyüme son çeyrekte % 0.2 seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi karşılarken yıllık bazda da beklentilere paralel % 1.2 olarak açıklandı. ABD-Çin, görüşmelerine ilişkin taraflar ilerleme kaydedebilmek için gelecekteki görüşmeleri planladı. Paritenin 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı görülürken geri çekilmelerin devamında 1,1415 1,1405 ve 1,1390 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,1450-1,1465 ve 1,1480 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bugün açıklanacak PMI ve ABD de tarımdışı istihdam rakamları paritede volatilitenin yaşanmasına neden olabilir GBP/USD GBPUSD paritesi FOMC toplantısının ardından dünde yukarı yönlü seyrini devam ettirdi. Brexit e yönelik belirsizliklere rağmen anlaşmasız Brexit olmayacağına ilişkin beklentiler ve Fed in faiz artırımlarına bir süre ara vermesi GBPUSD paritesinde perşembe günü yukarı yönlü bir seyir izlenmesini sağladı. Bugün TSİ da açıklanacak ABD istihdam verisi parite üzerinde etkili olabilir. Sabah saatlerinde parite hafif kayıpla 1,3101 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün paritede 9 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,3074 ilk destek bölgesi olarak izlenecektir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,3005 ve 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2928 destek bölgeleri olarak izlenecektir. Paritede bugün yukarıda sırasıyla 1,3160-1,3218 ve 1,3300 noktalarını direnç seviyeleri olarak izleyebiliriz

3 USDTRY Dolar/TL kuru dün 5,1616 ve 5,2458 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,1655 seviyesinden tamamladı. Çarşamba günü Fed başkanı Powell ın konuşmasının ardından dolar endeksinde görülen değer kayıpları görmüştük. Dün TL nin de benzerlerine göre pozitif ayrışması Dolar/TL kurunu geçtiğimiz yıl aralık ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeleri test etmesini sağladı. Sabah 08:50 itibariyle kurun hafifi yukarı yönlü 5,20 ye yakın bölgelerden işlem gördüğünü izliyoruz. Kurda bugün yukarıda 5,2150 seviyesinin üzerinde 5,2350 ve 5,2530 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Kurda bugün aşağıda 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 5,1975 ardından dünün en düşük seviyesi 5,1615 ve en son 29 Kasım da test ettiğimiz 5,1350 destek seviyeleri olacaktır EUR/TRY Euro Bölgesi'nde büyüme son çeyrekte % 0.2 seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi karşılarken yıllık bazda da beklentilere paralel % 1.2 olarak açıklandı. Yurtiçinde aralık ayında dış ticaret açığı % 71 oranında düşüşle 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kurda dün 5,91 seviyesi görülürken bugün sınırlı toparlanma yaşanıyor. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde 6,0000 6,0640 ve 6,1050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 14 ve 22 günlük hareketli ortalamaların altında fiyatlanan kurda geri çekilmenin devam etmesi halinde 5,8850-5,8000 ve 5,7050 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi nde TÜFE, Almanya imalat PMI rakamları yurtiçinde imalat PMI ın açıklanması bekleniyor

4 Altın Önceki gün FOMC toplantısından sonra 1326$ seviyelerine kadar yükselen ons altın haftanın son işlem gününde 1317$ seviyelerine kadar gevşedi. Fed ileri dönemdeki faiz politikasındaki hareketlere ilişkin "sabırlı" ifadesini metne ekledi. Aynı sabırlı ifadesini Powell ın basın açıklamasında da duyduk. Diğer yanda bilanço küçültme operasyonunda da ayarlamalara gidileceği belirtildi. Geçen aralık toplantısından bu yana direksiyonu kıran Fed ciddi bir politik söylem değişikliğine gitti. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; Orta ve kısa vadeli yükseliş trendinin devam ettiği sarı metalde 1315$ seviyesi ara destek olurken, 1307$ ise önemli bir destek. Bugün ABD den istihdam ve ücretler verileri açıklanabilir. 1, , , , , , , DAX Yakın Vade Fed in güvercin tavrı hisse piyasalarını destekleyen bir gelişme olsa da dün Avrupa borsalarında yataya yakın karışık bir seyir etkili oldu. dönemde Euro Bölgesi nde zayıflayan ekonomik görünüm Avrupa borsaları üzerinde baskı oluşturan etkenler arasında yer alıyor. Almanya da açıklanan verilerin Almanya ekonomisinde yavaşlamaya işaret etmesi Almanya borsasını baskılamaya devam ediyor. Dün DAX vadelileri aşağı yönlü bir seyir izleyerek en düşük seviyesini test etse de kayıplarını geri alarak dün günü %0,07 lik sınırlı bir düşüşle seviyesinden kapattı. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ile seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Olası yükselişlerde ise ve seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 11, , , , , , ,108.17

5 Dow Jones Yakın Vade Önceki gün ABD seansında yaşanan Fed coşkusunun ardından dünkü seansta bir miktar kar realizasyonları söz konusuydu. Dow Jones endeksi %0,06 satıcılı kapattı. Ancak endekslerdeki ana hikâye bundan sonra Fed in bilanço küçültme operasyonlarında ayarlamaya gitmesi ve faiz artırımları hakkında frene basması olacak. Bu nedenle endeksler Fed in sabırlı duruşunun oluşturacağı daha esnek ortamdan pozitif yararlanabilir. VIX endeksindeki gevşeme 17,6 dan 16,6 ya geriledi. Risk iştahı devam ediyor. Bu sabah Dow vadelisi de hafif pozitif seyretse de oldukça yatay. Dow vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda; ağustos ayından bu yana süregelen alçalan trend yukarı yönde kırılmış oldu ve direnç konumunda, ve ise destekler. 24, , , , , , , S&P 500 Yakın Vade Fed in iyimser etkisi ABD endekslerinde çarşamba akşamı yaşanırken, dün bir miktar karışık ve yatay bir görünüm söz konusuydu. Gelen bilançolar olumlu açıklanırken, ABD endeksleri arasında S&P pozitif ayrıştı ve &0,86 oranında kazançla günü sonlandırdı. Bu sabah S&P500 vadelileri hafif satıcılı. Çin ile ABD arasındaki "ticaret savaşı" nedeniyle ilan edilen 90 günlük "ateşkes" sona yaklaşırken Trump, yeni ticaret anlaşması için Çin'e daha fazla zaman verebileceğini açıkladı. Çin ABD'den önemli ölçüde enerji ve tarım ürünü almayı taahhüt etse de Trump, anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in, piyasalarını finansal servislere, üreticilere, çiftçilere ve diğer Amerikan şirketlerine açması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın "kabul edilemez" olacağını ifade etti. Teknik olarak 2700 önemli bir destek. 2, , , , , , ,688.17

6 Brent Petrol Brent petrol hafta içinde gördüğün 62$ seviyelerinde tutunamayarak tekrardan 60$ bandına geriledi. Böylece yaklaşık 2-2,5$ bant aralığında yatay hareketleri izliyoruz. Önceki gün açıklanan resmi stok verilerinde petrol stokları 919 bin varil artış gerçekleştirdi. Ancak beklentiler 3,1 milyon varil artış yönündeydi. Bu nedenle fiyatlamalar petrol lehine gelişti. Fakat diğer yandan da talep yavaşlığının stok fazlalığına dönüşme tehlikesi devam ettiği için petrol bu yükselişlerde kalıcı olamıyor. Örneğin Çin imalat PMI 49,3 olan beklentilere karşın 49,5 olarak gerçekleşerek daralmayı teyit etti. Teknik olarak 60,50$ seviyesi ana destek konumunda. Şayet buranın altına gerilerse ilk alçalan trend çizgisinin gerisine inecek. Diğer yanda yatay hareketler devam ediyor USD/JPY Japonya'da bugün açıklanan imalat PMI beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken Çin'de imalat PMI 3 yılın düşüğüne geriledi. Veri Çin'in ekonomik yavaşlamasının sürebileceğini işaret etti. ABD - Çin ticaret müzakerelerinin ardından Çin,, ABD'den ithalatı önemli ölçüde artırma taahhüdünde bulundu. Taraflar ilerleme kaydedebilmek için gelecekteki görüşmeleri de planladı. JPY nin dolara karşı kazancını koruduğu görülürken geri çekilmelerin devam etmesi halinde 108,55 108,20 ve 107,95 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Olası toparlanmaların gerçekleşmesi halinde 109,15-109,55 ve 109,75 ve direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD de tarımdışı istihdam, üretim PMI ve ISM imalat PMI rakamları takip edilecek

7 Gedik Forex Bülten 01 Şubat 2019 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Foreks Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) E-Posta : gedikforex@gedik.com * Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır. YASAL UYARI "Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir." (0216)