ABD DE AÇIKLANAN MAKRO VERİLER KARMAŞIK BİR TABLO ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR

Transkript

1 06-10 Şubat 2017

2 ABD DE AÇIKLANAN MAKRO VERİLER KARMAŞIK BİR TABLO ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, BOJ, FED ve BoE nin yılın ilk toplantıları yakından takip edildi. Ülke Merkez Bankaları politika faiz oranlarında değişikliğe gitmezken yoğun veri akışı takip edildi. Euro Bölgesi ve üye ülkelerden açıklanan makro veriler genel görünümde beklentileri karşılarken, ABD den açıklanan makro veriler karmaşık bir tablo çizmeye devam etmekte. Haftanın son işlem gününde, ABD de beklentilerin üzerinde açıklanan TDİ rakamı 237 Bin kişi olarak açıklanırken Ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentisinin altında yüzde 0,1 olarak açıklandı. İşsizlik Oranı yüzde 4,8 e yükseldi. ABD de açıklanan haftalık ham petrol stoklarında yaşanan artışa rağmen OPEC ve OPEC dışı üyelerin yaptıkları açıklamalar sonrasında ham petrol güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Yurtiçinde İmalat PMI rakamında yaşanan artış TL lehine olumlu yansıdı. BIST-100 Ulusal Endeksi haftayı yüzde 5 in üzerinde değer kazandığı görülmekte. ABD de açıklanan makro veriler sonrasında dolar kanadı küresel bazda değer kaybı yaşarken kurun 3,6890 seviyesi civarına kadar gerilediği görüldü. Özellikle, Sanayi Üretimi rakamı TL tarafında fiyatlamalarda ön plana çıkabilir. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 6 Şubat 10:00 Almanya Fabrika Siparişleri Aralık 0,5% -2,5% Aylık ** CNY 7 Şubat 04:45 Çin Caixin Hizmet PMI Ocak 53,4 Aylık ** EUR 7 Şubat 10:00 Almanya Sanayi Üretimi Aralık 0,5% 0,4% Aylık ** TRY 8 Şubat 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Aralık 2,7% Aylık *** EUR 8 Şubat - AB Ekonomi Tahminleri Aylık *** EUR 9 Şubat 10:00 Almanya Ticaret Dengesi Aralık 19,7B 22,6B Aylık ** GBP 10 Şubat 12:30 İngiltere İmalat Üretimi Aralık 0,2% 1,3% Aylık ***

3 USD/TRY Haftanın son işlem gününde, ABD den açıklanan makro veriler fiyatlamalarda ön plana çıkmakta. ABD de TDİ verisi piyasa beklentisinin üzerinde açıklanırken ortalama saatlik kazançlarda yaşanan ivme kaybı ve işsizlik oranında yaşanan artış ile birlikte dolar küresel bazda değer kaybı yaşarken kurun 3,6890 seviyesi civarına kadar gerilediğini gördük. Teknik olarak bakıldığında, kurun 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 3,7380 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 3,6790, 3,6680 ve 3,6400 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 3,7590, 3,7640, 3,7870 direnç seviyeleri izlenebilir.

4 EUR/TRY Yurtiçinde, TÜFE ve ÜFE rakamlarında piyasa beklentisinin üzerinde artış yaşanırken paritenin 4,0440 seviyesi civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını görmekteyiz. Gün içerisinde, Euro Bölgesi nde beklentinin altında açıklanan Perakende Satışlar rakamı ve TL lehine yaşanan değerlenme ile birlikte paritenin 3,9696 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Teknik olarak bakıldığında, paritenin 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 4,0300 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 3,9690, 3,9540 ve 3,9200 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 4,0400, 4,0570 ve 4,0720 direnç seviyeleri izlenebilir.

5 EUR/USD EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta kararsız bir seyir izlendi. 1,0790 direnci üzerine aşmaya çalışan parite için yükselişler zayıf kalıyor. Genel görünümde alçalan trendi altındaki seyri devam eden EUR/USD paritesi kısa vadeli yükseliş kanalını da korumakta. Paritenin Dolar tarafı önceki haftalara göre nispeten zayıf fakat büyük resimde Dolar hala güçlü. Parite henüz bir önceki zirve bölgesi olan 1,08 lerin üzerine aşabilmiş değil. Ana destek olarak ise 1,0715 ve 1,0650 bölgesi izlenebilir.

6 Ons Altın Son bir haftalık periyotta yükseliş isteğinin dikkat çektiği Ons Altın da haftanın son günü açıklanan ABD verileri ile yükselişler yukarı yönlü ivme kazandı. ABD kanadında Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde gelse de ücretler tarafındaki zayıf görünüm Dolar ı aşağı yönlü tetikledi seviyesi üzerinde fiyatlanan Ons Altın da yükselişlerin hız kazanması açısından 1218 ve 1224 direnç seviyelerinin geçilmesi gerekiyor. Olası bir aşağı yönlü baskıda ise 1200 seviyesi üzerinde kalındıkça aşağı yönlü potansiyel sınırlı kalabilir.

7 GBP/USD GBP/USD paritesi kırdığı alçalan trendine yeniden dönmeye çalışıyor. Öncelikle 50 günlük ortalamasına denk gelen 1,2420 ana destek olarak izlenmekte. Paritenin Dolar tarafında bu hafta olumlu görünüm olmamasına rağmen Sterlin cephesi ise Dolar dan daha zayıf görünüme sahip. Bunun ana nedeni ise geçtiğimiz hafta açıklanan BoE kararları olmakta. Dolar cephesinde ise geçtiğimiz haftaki veri akışı güçlü değildi. Enflasyon tarafını desteklemeyen bir ücret artışı Fed tarafındaki enflasyon beklentilerini güçlendirmiyor. Paritedeki toparlanma adına ise 1,2660 direnci öne çıkmakta.

8 USD/JPY 06 Şubat2017 USD/JPY paritesi 115,40 seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte yeniden 113,0 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Genel görünüm düşüş trendi altında devam ederken, bu hafta ABD deki veri akışı ve Fed kararı geri çekilmede etkili olmakta. ABD deki istihdam verilerinde ücret tarafının piyasayı memnun etmemesi, Fed den faiz artırımına ilişkin sinyal alınamaması da geri çekilmede etkili olmakta. Kısa vadede 112,60 desteği takip edilebilir. Ana destek ise bir önceki zirve ve dip olarak izlenen 111,00 olarak öne çıkmakta.

9 Petrol WTI Ham Petrol Haftalık Ham Petrol stoklarındaki artışa rağmen, ülkelerin üretimi kısma yönündeki açıklamalarını fiyatlamaya devam ediyor. Bu nedenle yükseliş kanalı içerisindeki fiyatlamasını sürdüren Ham Petrol de yeni bir yükseliş isteğinin doğması için 55 direnç seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Ayrıca stok verileri artış gösterse de dahi üretim tarafındaki azalış Ham Petrol deki yükselişleri destekler nitelikte. Kanalın alt bandının aşağı yönlü geçilmesi ve satışların devamı açısından 52,00 desteği ana direnç olarak ön plana çıkıyor.

10 S&P 500 Haftanın son günü ABD tarafında açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamında ciddi yükseliş meydana gelse de ücret artışlarındaki yavaşlama Fed baskısını bir nebze de olsa zayıflattı. Aynı zamanda Ocak ayı FOMC toplantısında da Mart ayına dair sinyal alamadık. Bu da endeks meydana gelen 2292 seviyelerine varan yükselişin nedeni olarak karşımıza çıkmakta direncinin yukarı yönlü aşılması halinde yükselişler 2302 direncini hedefleyebilir. Olası bir düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde ilk etapta 2282 destek seviyesi ön planda olacak.

11 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0960 3,7870 4,0720 1, , ,60 DİRENÇ 2 1,0860 3,7640 4,0570 1, , ,40 DİRENÇ 1 1,0790 3,7590 4,0400 1, , ,85 PİVOT 1,0740 3,7567 4,0390 1, , ,20 DESTEK 1 1,0715 3,6790 3,9690 1, , ,60 DESTEK 2 1,0650 3,6680 3,9540 1, , ,00 DESTEK 3 1,0525 3,6400 3,9200 1, , ,65 * Tablo 17:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 20056,00 0,02 5,00 S&P ,50 0,02 0,50 DAX 11827,64-0,18-20,99 Altın 1182,64-0,54-6,46 Gram Altın 147,71 0,27 0,40 Brent Petrol 55,66-0,89-0,50 ABD 10Y 2,52 0,52 0,01 Almanya 10Y 0,48-1,85-0,01 Türkiye 10Y 11,26-0,53-0,060