GYO Hisseleri Teknik Tablo

Transkript

1 Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Hareketli Ortalamalar Para Giriş-Çıkış BIST30 Özet Teknik Tablo BIST100 Endeksi Teknik Tablo BIST30 Teknik Göstergeler GYO Hisseleri Teknik Tablo İlgili

2 BIST 100 Endeksi Teknik Yorum BIST100 endeksi dünü 546 puan artışla 'ten tamamladı. Fed'in faizleri değiştirmeme kararının ardından bugün gözler içeride enflasyon dışarıda ise ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Fed in toplantı özetlerinde de belirtildiği gibi, işsizlik oranının hedeflenenin altında olması nedeniyle bugünkü tarım dışı istihdam verisi, beklentilere göre çok sürpriz bir sonuç çıkmadıkça veri sonrası fiyatlamalarda volatilite düşük kalabilir. İçeride ise %1.78 artış kaydetmesi beklenen Ocak ayı TÜFE verisinin daha ön planda olmasını bekliyoruz. %1.78'in altındaki bir artış oranı, endekste alımların yeniden güçlenmesine ve / bandına doğru yükselişin sürmesine neden olabilir. Ancak, Ocak ayı enflasyonunun, beklentilerin üzerinde bir artış kaydetmesi veya %2.00'nin üzerinde bir artışa işaret etmesi endekste kar satışlarını tetikleyebilir. Teknik göstergelerin yükselişi desteklediği endekste, ve önemli destek seviyeleridir. Bu seviyeler altına inilmedikçe yükseliş beklentisinin korunacağı endekste, üzerinde / bandı test edilebilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

3 VIOP 30 Endeks Kontratı Teknik Yorumu Şubat vadeli endeks kontratları dünü 700 puan artışla seviyesinden tamamladı. Bugün içeride enflasyon dışarıda ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri piyasaların odağında olacaktır. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon artışı kontratta kar realizasyonlarını tetikleyebilir. Aynı şekilde beklentilerin üzerinde güçlü bir ABD tarım dışı istihdam verisi de, endeks sözleşmeleri üzerinde negatif etki yaratabilir. Teknik göstergelerin pozitif tarafta yükselişi desteklediği sözleşmede, ve önemli destek seviyeleridir. Bu seviyeler üzerinde kaldıkça geri çekilmeler kısa pozisyon kapatma ve uzun pozisyon açma fırsatı olmaya devam eder. Öte yandan, açılış sonrasında üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla kontratta ardından / bandına doğru yükselişin devam etmesine neden olabilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

4 VIOP USD/TL Kontratı Şubat vadeli Dolar/TL kontratları dünü seviyesinden tamamladı desteğinin kırılmasıyla düşüşün ivme kazandığı kontratta dün, seviyeleri test edildi. Bugün dikkatler, içeride enflasyon dışarıda ise ABD tarım dışı istihdam verilerinde olacak. Verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması kontratta kırılan seviyelerine doğru yükselişi tetikleyebilir / bandı üzerinde tekrar yerleşme görülmedikçe yükselişler uzun pozisyon kapatma ve kısa pozisyon açma fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak, özellikle enflasyonun beklentilerin altında kalması, TL tarafında güçlenmenin devamına işaret edeceğinden kontratta ardından ve seviyelerinin test edilmesini sağlayabilir. Kapanış : Destekler : Dirençler :

5 Spot Dolar/TL Kuru Hafta başından bu yana TL de gözlenen pozitif iyimserlik devam ediyor. Haftanın son işlem gününde içeride Ocak ayı enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Beklentilerin üzerinde açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte TL de bir miktar kar satışları görülebilir. Aynı senaryo dahilinde ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi yine TL de kar satışlarını tetikleyebilir. Teknik olarak kısa vadeli göstergelerin düşüşün süreceğine işaret ettiği USDTRY çiftinde seviyelerinin dün önemli bir destek görevi üstlendiğini gözlemledik. Enflasyon ve seviyelerinin önemli direnç seviyeleri haline geldiği USDTRY paritesinde, bu seviyeler üzerine geçilmedikçe yükseliş çabalarının sınırlı kalacağı düşünülebilir. Bununla birlikte, desteğinin altına inilmesiyle desteğinin izleneceği paritede, altında seviyelerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir. Son Fiyat : Destekler : Dirençler :

6 HİSSE ÖNERİLERİ CCOLA_Coca Cola İçecek üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir Kısa vadeli göstergelerin yanı sıra orta ve uzun vadeli göstergelerin de pozitif tarafta yükselişe işaret etmeye başladığı hissede, desteği ile direncini önemsiyoruz üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunacağı ve geri çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilebileceği hissede, üzerinde yükselişin ivme kazanacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda hissede, ardından ve hedefleriyle alış yapılabilir. Kısa vadeli göstergelerin pozitif tarafta yükselişi desteklemesine rağmen önemli destek seviyesi olarak izlenmelidir altına inilmesiyle hissede satış baskısının artacağı düşünülerek pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : Destekler : Dirençler :

7 NETAS_Netaş Telekomünikasyon üzerinde yerleşme ile yükseliş tetiklenebilir Kısa vadeli göstergelerin yanı sıra orta vadeli göstergelerin de pozitif tarafta sinyal üreterek yükselişi desteklediği hissede 10.15/10.17 bandındaki direncin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu direnç aralığının geçilmesiyle yükselişin ivme kazanacağını düşündüğümüz hissede, ardından ve hedefleriyle alış yapılabilir. Ancak, mevcut durumda işlem hacminin düşük kaldığı hissede, 10.15/10.17 bandı geçilmedikçe zayıf seyrin ve düşük işlem hacminin süreceğini düşünüyoruz. Öte yandan 9.90 olası satış baskılarında izlenmesi gereken önemli destek seviyesidir altındaki kapanışlarda satış baskısının artacağı düşünülerek pozisyonların kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : Destekler : Dirençler :

8 SISE_Şişecam 3.97 üzerinde yükseliş devam edebilir Orta ve uzun vadeli göstergelerin yükselişe işaret ettiği hissede, kısa vadeli göstergelerin de yeniden yükseliş yönünde sinyaller oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda hissede 3.97/4.00 aralığı üzerinde yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer bir ifadeyle, 3.97 desteğine kadar olası geri çekilmeler hissede, 4.12 ardından 4.18 ve 4.25 hedefleriyle alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak, geri çekilmelerde 3.97 üzerinde kalıcılık sağlanamazsa hissede satış baskısının artacağı düşünülerek 3.95 altındaki kapanışlarda pozisyonların kapatılması gerekebilir. Kapanış : 4.06 Destekler : Dirençler :

9 TKFEN_Tekfen Holding 7.60 üzerinde güçlü teknik görünüm devam edebilir Kısa vadeli göstergelere ek olarak orta vadeli göstergelerin de yükselişe yönünde sinyaller üretmeye başladığı hissede, 7.60 ve 7.50 desteklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunabileceği hissede, bu seviyeye kadar yaşanacak geri çekilmeler 7.80 ve 7.88 ardından 8.00 hedefleriyle alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Orta vadeli göstergelerin henüz yükseliş işaretleri vermeye başladığı göz önüne alınarak 7.60 desteği izlenmelidir altında 7.50 desteğine kadar hızlı bir geri çekilme yaşaması muhtemel hissede, 7.50 altında pozisyonların, satış baskısının artacağı düşünülerek kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Kapanış : 7.69 Destekler : Dirençler :

10 VAKBN_Vakıfbank 5.20 üzerinde alımların yeniden güçlenmesi beklenebilir Uzun vadeli düşüş trendinin kırılmasıyla yükselişin ivmelendiği hissede, aylık grafiklerdeki 5.20 direncini takip ediyoruz üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla birlikte hissede alımların yeniden güçleneceği düşünülerek 5.40 ardından 5.55 seviyeleri hedeflenerek alış yapılabilir. Tüm vadeli göstergelerin yükselişe işaret etmeyi sürdürmesine rağmen hissede 4.95/5.00 aralığı kısa vade için önemli destek bölgesi olarak izlenmelidir. Bu destek bölgesi altına inilmesiyle hissede satış baskısının artacağı ve 4.70 destek bölgesinin test edileceği düşünülerek pozisyonlar kapatılabilir. Kapanış : 5.14 Destekler : Dirençler :

11 BIST 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE Hareketli Ortalamaları Yukarı Kesenler (Pozitif) Hareketli Ortalamaları Aşağı Kesenler (Negatif) Kapanış>5* 3>5 5>10 Kapanış<5 3<5 5<10 AKBNK AKBNK AKBNK BIMAS BIMAS BIMAS ARCLK ARCLK ARCLK DOHOL SODA DOHOL CCOLA CCOLA CCOLA SODA TCELL OTKAR EKGYO DOHOL EKGYO TOASO TTKOM TTKOM ENKAI EKGYO ENKAI TTKOM EREGL ENKAI EREGL FROTO EREGL FROTO GARAN FROTO GARAN HALKB GARAN HALKB ISCTR HALKB ISCTR KCHOL ISCTR KCHOL KOZAL KCHOL KOZAL KRDMD KOZAL KRDMD OTKAR KRDMD PETKM PETKM OTKAR SAHOL SAHOL PETKM SISE SISE SAHOL SODA TAVHL SISE TAVHL TCELL TAVHL TCELL THYAO THYAO THYAO TKFEN TKFEN TKFEN TUPRS TOASO TOASO ULKER TUPRS TUPRS VAKBN ULKER ULKER YKBNK VAKBN VAKBN YKBNK YKBNK *İlk kez 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapan hisseler. **3 (5) günlük hareketli ortalaması, 5 (10) günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan hisseler.

12 NET PARA GİRİŞİNDE İLK 20 HİSSE (GUNLUK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Girişi (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD GARAN 105,130,400-69,201,860 35,928, HALKB 85,792,420-57,145,240 28,647, THYAO 69,268,300-52,815,860 16,452, AKBNK 59,254,740-46,513,290 12,741, TUPRS 35,385,000-30,476,600 4,908, TAVHL 22,507,870-18,006,290 4,501, TCELL 17,809,250-14,247,220 3,562, EREGL 19,554,350-16,453,550 3,100, TKFEN 17,960,580-15,464,970 2,495, OTKAR 4,410,913-2,230,282 2,180, EKGYO 29,419,850-27,269,390 2,150, ULKER 15,863,800-13,903,700 1,960, BJKAS 4,656,552-2,849,850 1,806, DOAS 4,837,783-3,174,324 1,663, PETKM 10,180,720-8,570,699 1,610, SAHOL 16,059,880-14,833,180 1,226, AFYON 5,517,829-4,314,666 1,203, VAKBN 33,304,500-32,151,690 1,152, FROTO 6,830,193-5,733,529 1,096, AKSA 4,857,889-4,108, ,

13 NET PARA ÇIKIŞINDA İLK 20 HİSSE (GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA) Hisse Alıcılar Net Hacim (TL) Satıcılar Net Hacim (TL) Net Para Çıkışı (TL) Günlük Fiyat Değ.(%) Yılbaşına göre Değ. (%) F/K PD/DD YKBNK 19,049,000-25,459,780-6,410, ASELS 6,170,582-9,495,179-3,324, ZOREN 4,650,498-7,541,856-2,891, BIMAS 9,195,323-11,719,860-2,524, KRDMD 14,591,350-16,785,880-2,194, TOASO 7,179,340-9,144,537-1,965, METRO 3,303,846-5,224,583-1,920, KATMR 3,774,928-5,643,573-1,868, MEPET 2,482,986-4,321,410-1,838, GSRAY 2,219,429-3,501,031-1,281, SODA 5,728,196-6,977,169-1,248, ISCTR 33,342,760-34,411,710-1,068, IHEVA 2,481,883-3,474, , KCHOL 10,402,460-11,366, , HEKTS 2,067,386-2,853, , SKBNK 3,461,362-4,234, , MGROS 4,135,053-4,886, , KLGYO 1,222,540-1,973, , VKGYO 2,239,801-2,987, , AEFES 3,265,266-3,927, ,

14 Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır. Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO nın üzerinde ve 5 günlük HO sı 22 günlük HO nın üzerinde olan hisseler olumlu, altında olan hisseler olumsuz olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz. 30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ####### # Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* XU100 87,394 87,296 86,917 86,440 87,773 88,152 86,121 81,888 78,714 77,931 78,085 Olumlu XU , , , , , , ,582 99,975 96,209 95,272 95,694 Olumlu AKBNK Olumlu ARCLK Olumlu BIMAS Olumsuz CCOLA Olumlu DOHOL Olumsuz EKGYO Olumlu ENKAI Olumlu EREGL Olumlu FROTO Olumlu GARAN Olumlu HALKB Olumlu ISCTR Olumlu KCHOL Olumlu KOZAL Olumlu KRDMD Olumlu OTKAR Olumsuz PETKM Olumlu SAHOL Olumlu SISE Olumlu SODA Olumsuz TAVHL Olumlu TCELL Olumlu THYAO Olumlu TKFEN Olumlu TOASO Olumsuz TTKOM Olumsuz TUPRS Olumlu ULKER Olumlu VAKBN Olumlu YKBNK Olumlu

15 30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE TEKNİK GÖSTERGELER NE SİNYAL ÜRETİYOR? 42, Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO XU100 87, Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda XU , Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda AKBNK Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda ARCLK Aşırı Alımda AL AL AL BIMAS AL AL AL CCOLA Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL DOAS AL AL AL EKGYO Aşırı Alımda AL AL AL ENKAI Sat AL AL EREGL Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda FROTO Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda GARAN Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda ISCTR Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda KRDMD Aşırı Alımda AL AL AL KCHOL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda KOZAL AL AL AL OTKAR Sat AL AL PGSUS AL AL AL PETKM Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda SAHOL Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda SISE Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda HALKB Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda TAVHL Aşırı Alımda AL AL AL TKFEN Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL TOASO Aşırı Alımda AL AL AL TCELL AL Aşırı Alımda AL TUPRS Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda THYAO Aşırı Alımda AL AL AL TTKOM AL AL AL ULKER Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda VAKBN Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda YKBNK Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

16 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* AEFES Olumsuz AFYON Olumlu AKBNK Olumlu AKENR Olumlu AKSA Olumlu AKSEN Olumsuz ALARK Olumlu ALBRK Olumlu ALGYO Olumsuz ALKIM Olumlu ANACM Olumlu ARCLK Olumlu ASELS Olumlu AYEN Olumsuz AYGAZ Olumlu BAGFS Olumlu BIMAS Olumsuz BIZIM Olumlu BJKAS Olumlu BRISA Olumlu BRSAN Olumlu CCOLA Olumlu CEMTS Olumlu CIMSA Olumlu CLEBI Olumlu CRFSA Olumsuz DEVA Olumlu DOAS Olumlu DOCO Olumsuz DOHOL Olumsuz EKGYO Olumlu ENKAI Olumlu EREGL Olumlu

17 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* FENER Olumsuz FROTO Olumlu GARAN Olumlu GOLTS Olumsuz GOODY Olumlu GOZDE Olumlu GSDHO Olumlu GSRAY Olumsuz GUBRF Olumlu HALKB Olumlu HLGYO Olumlu IHLAS Olumlu IPEKE Olumsuz ISCTR Olumlu ISGYO Olumsuz IZMDC Olumlu KARSN Olumlu KARTN Olumlu KCHOL Olumlu KIPA Olumsuz KONYA Olumlu KORDS Olumlu KOZAA Olumsuz KOZAL Olumlu KRDMD Olumlu LOGO Olumlu METRO Olumlu MGROS Olumlu NETAS Olumlu NTTUR Olumsuz NUGYO Olumsuz ODAS Olumlu OTKAR Olumsuz

18 100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO ######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II Görünüm* PETKM Olumlu PGSUS Olumlu POLHO Olumlu PRKME Olumlu SAHOL Olumlu SELEC Olumlu SISE Olumlu SODA Olumsuz TATGD Olumlu TAVHL Olumlu TCELL Olumlu THYAO Olumlu TKFEN Olumlu TMSN Olumsuz TOASO Olumsuz TRGYO Olumlu TRKCM Olumlu TSKB Olumlu TSPOR Olumsuz TTKOM Olumsuz TTRAK Olumlu TUPRS Olumlu ULKER Olumlu VAKBN Olumlu VERUS Olumsuz VESBE Olumlu VESTL Olumlu VKGYO Olumlu YAZIC Olumlu YKBNK Olumlu ZOREN Olumsuz

19 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO " ######## Hareketli Ortalamalar HO'ya Göre Kapanış Pivot Destek-I Destek- II Direnç-I Direnç- II Görünüm* AGYO Olumlu AKFGY Olumsuz AKMGY Olumlu AKSGY Olumsuz ALGYO Olumsuz ATAGY Olumlu AVGYO Olumlu DGGYO Olumsuz EKGYO Olumlu HLGYO Olumlu ISGYO Olumsuz KLGYO Olumlu MRGYO Olumsuz NUGYO Olumsuz OZGYO Olumlu OZKGY Olumlu PAGYO Olumlu PEGYO Olumsuz RYGYO Olumsuz SNGYO Olumlu SRVGY Olumlu TRGYO Olumlu TSGYO Olumlu VKGYO Olumlu YGYO Olumlu YKGYO Olumsuz

20 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.