Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası hafta ortası seansını ABD seçim gerginliklerinin FED i gölgede bırakmasıyla düşük bir seviyeden kapattı. Nasdaq Composite (-0.9%), S&P 500 (-0.7%) ve Dow Jones Sanayi Endeksi (-0.4%) ardında bir kapanış gerçekleştirdi. Piyasa geneli ham petroldeki kayıplar ve küresel borsalardaki satış dalgasının risk iştahını düşürmesiyle güne düşük bir seviyeden başlangıç yaptı. Piyasa katılımcıları ayrıca son gelen anketlere odaklanırken, ABD Başkanlık seçimlerindeki yarışın ciddileştiğini gördüler. ABC News ve Washington Post tarafından dün yapılan ortak anket Cumhuriyetçi aday Donald Trump ın Demokrat aday Hillary Clinton ın az farkla önünde olduğunu gösteriyor. Anket sonucu Clinton ın başkanlığını fiyatlamış olan piyasaları kızdıran bir durum olarak karşımıza çıkmakta. ABC News ve Washington Post anketleri iki adayın final haftasına başa baş girdiğini gösteriyor. Ayrıca L.A. Times anketi de Trump ın üstünlüğünü belirterek belirsiziiğe katkıda bulunan bir diğer basın kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. CBOE Volatility endeksi geçen Cuma ya göre kabaca 3 puanlık bir artış göstererek oynaklık beklentilerinde artış olacağını gösteriyor. Güvenli liman olarak bonolar, altın ve para birimleri değer kazanırken piyasa katılımcıları Salı günkü seçimlerden çıkacak sürpriz sonuçların etkisini azaltmak için bu limanlara sığındıkları göze çarpıyor. Hazine tarafında ise 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi 3 baz puan düşüşle 1.80% olarak gerçekleşirken, 2 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan düşüşle 0.82% olarak gerçekleşti. Getirilerdeki düzeltme hareketinin etkisinde gayrimenkul (-1.5%), utilities (-1.3%), ve telekom (-1.2%) sektörlerinde kan kaybı devam ediyor. Ham petrol ise beklentiden yüksek gelen stok verisiyle kayıplarını arttıran tarafta yer aldı. Enerji departmanı tarafından açıklanan veriye göre stoklarda milyon varil artış yaşanırken konsensus tahmini 1.01 milyon artış olacağı yönündeydi. Benzin stoklarında ise konsensus 1.89 milyon düşüş olacağı yönündeyken gerçekleşme 2.20 milyon düşüş yönündeydi. Enerji bileşenleri 2.9% luk düşüşler yaşadı. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade % S&P Aralık Vade % -0.55

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ - Aralık Vade % DAX - Aralık Vade % Ana endeksler FOMC tan gelen son politika açıklamaları sonrası hareketlenme yaşadı. Fakat S&P 500 açıklamalar öncesindeki seviyelerine dönerek seansı sonlandırdı. FOMC fed funds rate leri için belirlediği hedef aralığını değiştirmezken 0.25% ile 0.50% olarak bırakmayı tercih etti. İlginç bir şekilde sadece 2 FOMC üyesi toplantıya muhalefet ederken Boston Fed Başkanı Eric Rosengren çoğunluğun yanında yer aldı. Gösterge endeks psikolojik destek seviyesi olan 2100 fiyat seviyesi altını test ederken günü düşük seviyelerinden kapattı. Enerji (-1.0%) ve finansallar (-0.8%) ile 11 sektör günü kırmızı da tamamladı. Enerji (-1.0%) tarafında, Marathon Petroleum 3.2% lik bir düşüşle endeks altında düşük performans gösteren tarafta yer alırken diğer tarafta Anadarko Petroleum Credit Suisse tarafında görünümünün nötr den endeks üstü performansa çekilmesiyle endeks üzerinde performans gösteren tarafta yer aldı. Finansallar (-0.8%) tarafında düşen faiz oranları ve petrol deki düşüşle endeks gerisinde kalırken Wells Fargo 0.9% luk düşüşle günü tamamladı. Fed in yılın geri kalanına yönelik faiz artış resminde değişikliğe yol açıcak bir açıklama gelmedi. CME's FedWatch Tool uygulamasına göre Aralık ayı faiz artış olasılığı önceki seans 68.4% olarak gerçekleşirken 71.5% oranına yükseldi. Teknoloji (-0.7%) tarafı ise Facebook ve Alphabet (Google) hisselerindeki sırasıyla 1.8% ve 1.9% luk düşüşler ile baskı altındaydı. Facebook kapanış sonrası 3. Çeyrek gelirlerini açıklarken gelirleri ve karlılığında artış olduğu gözlendi. Biyoteknoloji (-0.5%) tarafında Allergan ve Gilead Sciences sırasıyla 5.2% ve 2.1% lik düşüş gerçekleştirdiler ve endeksi aşağı çektiler. Her iki şirketin çeyreklik sonuçlarında bozulma söz konusu olurken aksi tarafta Anthem hisseleri ileri dönük beklentileri konsensus altında kalan sonuçları gölgelede bırakarak 4.7% lik bir kazanım sağladı.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 - Aralık Vade % Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, FED in dünkü kararından sonra endekslerde aşağı yönlü hafif bir gerileme gerçekleşti. Avrupa Endeksleri nde Trump-Clinton çekişmesi kendini daha da göstermektedir. Facebook (NASDAQ: FB) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.15 daha kötü açıklayarak $1.09, çeyreklik getiri ise $6.88 milyarlık beklentiye karşılık $7.01 milyar olarak açıklanmıştır. Qualcomm (NASDAQ: QCOM) şirketi, dün 4.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.15 daha yüksek açıklayarak $1.28, çeyreklik getiri ise $5.84 milyarlık beklentiye karşılık $6.2 milyar olarak açıklanmıştır. FTSE Aralık Vade % Whole Foods Market (NASDAQ: WFM) şirketi, dün 4.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.04 daha yüksek açıklayarak $0.28, çeyreklik getiri ise $3.5 milyarlık beklentiye karşılık $3.5 milyar olarak açıklanmıştır. GTCR şirketi ile Inteliquent (NASDAQ: IQNT) şirketleri arasında yapılan anlaşmaya göre; GTCR şirketi Inteliquent şirketini hisse başına 23 dolara satın alacaktır. 1-2 Kasım da gerçekleşen FED toplantısı sonucuna göre FED bu ayda faizlerini değiştirmedi. Daha öncesinde faiz oylamasında 7-3 e olan kararda bu sefer 8-2 ile sabit tututlduğu görülmüştür. Oylamada Rosengren in kararını değiştirdiği görülmektedir. Ayrıca tutanaklarda öne çıkan gelişmenin enflasyonun orta vadede %2 seviyesine gelecek olması ağırlıktadır.

4 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Dow Jones Endeksi Sektör Performansları S&P500 Endeksi Sektör Performansları

5 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI

6 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ANKET DURUMU