Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi S&P 500 ün +0.3% lük hareketi ile yeni rekora koştuğu günde major endeksler 5.gününde pozitif bölgede kapanış yapmayı bildi. Öğleden sonraki seansta açıklana FED tutanakları sonrası endekslere ılımlı alımlar gelmiş, Nasdaq ve Dow Jones Endeksleri günü +0.4% yükselişle kapamışlardır. Açıklanan FOMC tutanaklarında göze çarpan kritik nokta; Komite üyelerinin yakın zamanda merkez bankası bilançosunu daraltmaya başlamasının uygun olacağını düşünmektedir. Şu anda merkez bankasının yaptığı itfa tarihi gelen ürünleri tekrar uzatarak bu tarihe kadar bilançosunu dengeli tutuyordu fakat sene sonuna kadar yeniden yatırımın sınırlandırılması için kademeli bir bilanço azaltımını uygulamaya koymak istediğini görüyoruz. Bilanço azaltımı faiz artışının yanında parasal politikada daraltıcı uygulamanın bir başka şekli olduğundan ötürü FED üyelerinin bu konuyu tartışmaya açık olması Amerikan ekonomisi için yakın ve orta gelecekte bir sıkıntı oluşmayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Fakat tutanaklardan anlaşılan yine üyelerin bilanço azaltımı konusunda henüz şahin bir tavır sergilemedikleri sadece bu konuyu tartışmaya açık oldukları şeklindedir. FED Funds Futures tablosuna baktığımız zaman; yatırımcıların Haziran ayı faiz artışını %100 beklenti ile fiyatladıklarını görüyoruz. Tutanakların açıklanmasından sonra; 10 Yıllık Amerikan Tahvilleri nin 2 baz puan düşüş yaşayarak 2.26% seviyesine gerilediğini Dolar Endeksi nin ise 0.28 puan değer kaybederek seviyesinde günü kapattığı görülmüştür. Amerikan Endeksleri ndeki olumlu havanın ardından Korku Endeksi olarak bilinen CBOE Volatility Index inin (VIX 9.99, -0.73, -6.8%) tekrardan 10 lu seviyelerin altına indiğini görüyoruz. Sektör performanslarına baktığımızda, 11 ayrı sektörden 8 inin günü yeşil, pozitif bölgede kapattığı görülmesine karşın en büyük artışı sağlayan Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade % 0.33 S&P Haziran Vade % 0.17

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ - Haziran Vade % 0.35 DAX - Haziran Vade % sektörlerin performanslarının diğer günlere göre zayıf olduğu kaydedilmiştir. Materials ve utilities sektörü +0.7% lik performansı ile gün sonu lider sektörleri olmuştur. Gayrimenkul ve teknoloji sektörleri de sırasıyla 0.6% ve 0.5% lik hareketlerle bu sektörleri takip edenler olmuşlardır. Petrol fiyatının 0.3% gevşediği günde enerji sektörü 0.4% değer kaybıyla beraber telekom services ın(-0.7%) da düşük seyrettiği günde dipteki sektörlerde lider konumda yer almışlardır. Energy Information Administration (EIA) nun 19 Mayıs tarihine ait stok petrol verilerine ait raporda beklentiden daha yüksekte yer alan bir stok miktarının yer aldığı petrol fiyatlarını aşağı çeken temel unsurunda bu olduğu görülmektedir. Şirket haberlerinde ise; perakende sektörü tarafının ise yine gelen zayıf bir kâr raporunun ardından güçlük çektiğini görüyoruz. Lowe s (LOW 79.85, -2.49) kötü gelen kâr satışından sonra 3.0% değer kaybetmiştir. Tiffany & Co. (TIF 85.03, -8.11) şirketide açıkladığı kötü kazanç raporundan sonra günlük 817% lik değer kaybına uğramıştır. Perakende sektöründe böyle kayıpların olduğu bir günde ETF olarak piyasada yer alan perakendeye ait SPDR S&P 500 Retail ETF (XRT 40.40, -0.15) in 0.4% kadar değer kaybettiği bir seans yaşanmıştır. Kalan sektör performansları da; endüstri +0.1%, sağlık +0.2%, consumer staples ise +0.5% ile gün sonunu tamamlamışlardır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +14.5% S&P % Dow Jones Industrial +6.3% Russell %

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 - Nisan Vade % Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, major endekslerden S&P 500 ün yeni rekor seviyelerde hareket ettiği görülmüştür. FED in Mayıs 2-3 tarihli toplantısına ait toplantı tutanakalrının açıklandığı ikinci seansta endekslere ılımlı alımlar geldiği görülmüştür. FED tutanaklarında göze çarpan; ekonomik verilerdeki yavaşlamanın geçici olduğu fakat çekirdekteki enflasyon artışındaki momentum kaybına dair birkaç üyenin değindiği, bilanço azaltımı konusunda bu sene sonuna kadar piyasayı rahatsız etmeden ve doğru bir iletişim vasıtasıyla başlanacağına dikkat çekilmiştir. Faiz artışının Haziran ayında %100 beklendiği ise Fed Futures fiyatlamalarından FTSE Haziran Vade % 0.21 gözükmektedir. Energy Information Administration (EIA) tarafından açıklanan WTI cinsi ham petrol stoklarında ise beklentiden daha fazla petrolün yer aldığı raporlarda görülmüştür. Bu rapordan sonra petrolün 0.3% değerinde düşüş meydana geldiği bir kapanış gerçekleşmiştir. PVH Corp. (NYSE: PVH) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.05 daha yüksek açıklayarak $1.65, çeyreklik getiri ise $1.95 milyarlık beklentiye karşılık $1.99 milyar olarak açıklanmıştır. Pure Storage, Inc. (NYSE: PSTG) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.08 daha yüksek açıklayarak ($0.14), çeyreklik getiri ise $ milyonluk beklentiye karşılık $182.6 milyon olarak açıklanmıştır.

4 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T:

5 S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

6 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

7 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

8 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

9 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

10 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

11 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI