ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016

Transkript

1 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016

2 İçerik ve Akış A. B. C. D. E. F. 1 Aadolu Isuzu Hakkıda Varlık Nedei Kısaca Aadolu Isuzu Üretim İsa Kayakları Ar-Ge Merkezi Ödüller A. B. C. 2 Ürüler ve Faaliyet Gösterile Pazarlar Ürüler Yurtiçi Pazarlar Yurtdışı Pazarlar A. B. C. D Yılı Değerledirmesi Makroekoomik Görüüm Otomotiv Pazarı (Sektör Değerledirmesi-Pazardaki Diamikler-Şirket Stratejisi) Faaliyet Souçlarıa İlişki Değerledirmeler Yatırımlar 4 Fiasal Göstergeler Yılı Ögörüler

3 1 Aadolu Isuzu Hakkıda

4 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA VARLIK NEDENİMİZ Aadolu Isuzu olarak biz, isaları ihtiyaçları ile buluştura güveilir araç ve hizmetleri, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sumak içi varız!

5 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA KISACA ANADOLU ISUZU Aadolu Isuzu, Aadolu Grubu ile uluslararası ticari araç üreticisi Isuzu Motors Limited (Japoya) ve Itochu Corporatio (Japoya) ortaklığıda halka açık bir aoim şirkettir. Aa faaliyet alaı kamyo, kamyoet, otobüs, midibüs ve pick-up gibi ticari araçları üretim ve satışıdır.

6 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA Düde Bugüe Aadolu Isuzu Çelik Motaj şirketii kuruluşu Aadolu Otomotiv Saayi uvaıı tescili Isuzu ile tekik yardım alaşmasıı imzalaması Isuzu Motors Ltd. lisası ile kamyo üretimie başlaması Türkiye'de Japo lisası ile üretile ilk araç NPR 59 taıtıldı Isuzu, Itochu ve Aadolu Edüstri Holdig arasıda ortaklık alaşmasıı imzalaması, otomotiv sektörüde ilk Türk/Japo ortaklığıı kurulmuş olması

7 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA Düde Bugüe Aadolu Isuzu AIOS'u kedi tasarımı ola midibüs ve küçük otobüs üretimie başlaması Belediye tipi araç üretimie başladı Toplam kalite yöetimie geçildi, Aadolu Isuzu olarak uva değişti Şirket hisselerii Borsa İstabul da işlem görmeye başlaması Gebze Şekerpıar'daki yei fabrikada üretime geçildi, NQR kamyo üretimie başladı Turkuaz otobüs üretimie başladı

8 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA Düde Bugüe Aadolu Isuzu NQR 3 akslı kamyo üretimie başladı Avrupa Birliği'e otobüs ihracatıa başladı, ISO 9000:2000 kalite belgesi alıdı Türkiye'de Isuzu markası ile araç üretimii 20 ci yılı kutladı. D-MAX pick-up satışı başladı. 20 ci yılda 80 biici Isuzu üretim hattıda idirildi 2.000'ici Turkuaz otobüs üretim hattıda idirildi, N- Serisi kamyo ve kamyoetleri yeiledi. D-Max pickup yeiledi, Royal otobüs turbo motoruyla Roybus adıı aldı AB üyesi ülkelere ihraç edile Turkuaz modelide Euro 4 motor kullaılmaya başladı. Ö ve arka yüz tasarımları yeiledi, D-Max 4x4 ve 4x2 i dış ve iç tasarımı yeiledi ici Isuzu araç üretim badıda idirildi Isuzu Motors'u global ortak üretim sistemi ola IMM (Isuzu Maufacturig Maagemet) AIOS kamyo fabrikasıda uygulamaya başladı

9 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA Düde Bugüe Aadolu Isuzu Aadolu Isuzu AR-GE Merkezi olmaya hak kazadı Aadolu Isuzu u kamyo segmetide NPR i 3 yei modeli; NPR 8, NPR 10 ve NPR 3D satışa suuldu Yei esil toplu taşıma aracı 9,5 metrelik Citibus satışa suuldu Yolcu otobüsleri yei Visigo ve yeilee Novo'u lasmaı yapıldı İlk yerli pick-up D-MAX üretim badıda idirildi. Yei 12 metrelik ketiçi toplu taşıma aracı Citiport model otobüsü lasmaı yapılarak üretimie başladı Kamyo sııfıda bir üst segmete geçilerek 15,7 toluk yei kamyo modeli ola TORA ı lasmaı yapıldı

10 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA KISACA ANADOLU ISUZU > Ortaklık Yapısı %0.37 %12.75 %16.32 %16.99 %53.57 Aadolu Grubu Isuzu Motors Ltd. Itochu Corporatio Halka Açık Diğer

11 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA ÜRETİM 300 bi metrekare arazi Tek vardiyada yıllık 19 bi adet üretim kapasitesi Şirketimizi Çayırova üretim tesisleri 300 bi metrekare arazi üzerie kurulu olup, 97 bi metrekare kapalı alaa sahiptir. Mevcut kurulu üretim tesisleri ve makie parkı ile yıllık toplam üretim kapasitesi tek vardiyada 19 bi adet seviyesidedir. Üretim yelpazesii giderek geişlete Aadolu Isuzu, 25 civarıda araç modelii üretimii yapmaktadır.

12 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA ÜRETİM ÜRETİM Aadolu Isuzu 2015 yılıda üretimii %45 artırarak toplam adet araç üretmiştir. Kamyo Kamyoet %45 artış Pick-Up Midibüs ve Otobüs Toplam Üretim

13 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA İNSAN KAYNAKLARI Çalışa Sayısı 2015 yılıda toplam istihdam 290 kişi beyaz yaka ve 654 kişi mavi yaka olmak üzere bir öceki yıla göre %9 artarak toplam 944 kişi olmuştur. (31 Aralık 2014: 254 beyaz yaka ve 615 mavi yaka olmak üzere toplam 869 persoel) 5 yılda %91 istihdam artışı

14 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA AR-GE FAALİYETLERİ 3 Hazira 2009 tarihide tescil edile Ar-Ge Merkezimiz, ülkemizde tescil edile ilk Ar-Ge Merkezleri arasıdadır. Ar-Ge Merkezimiz üiversitelerle gerçekleştirdiği projeler, aldığı patetler, faydalı model ve tasarım tescil başvuruları, geliştirdiği yei model araçlar ve arta marka sayısı sayeside hem firmamıza hem de ülkemize öemli katkılar sağlamaktadır sou itibarıyla 50 ye yakı patet, 90 da fazla tasarım tescil başvurusu yapılmıştır.

15 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA AR-GE FAALİYETLERİ Ar-Ge Merkezi mizde kosept tasarım, araç elektriği ve elektroiği, gövde ve trim, yürür aksam, güç orgaları, test ve homologasyo alalarıda uzma 100 ü üzeride mühedis ve tasarımcı çalışmaktadır.

16 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA AR-GE FAALİYETLERİ Ar-Ge Merkezimiz ve test laboratuvarlarımız, 2016 yılıda itibare, yie üretim sahası içide, yei ve bağımsız bir biaya taşımıştır. Yei kurula müstakil Ar-Ge merkezi biası ve test laboratuarları (stabilite test odası, öde çarpma/pedulum/ kompoet test odası, klimatik oda) ile test yeteekleri daha da geliştirilmiştir.

17 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA ÇEVRE KORUMA POLİTİKAMIZ Aadolu Isuzu olarak taahhüdümüzdür: Çevreye ola sorumluluğumuzu biliciyle, çevreyi, faaliyet ürü ve hizmetlerimizi muhtemel etkileride korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yöetim sistemi kurmayı, çevre performasımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili mevzuata uyum ve kayaklarımızı doğal degeleri bozmada ve kirletmede kullaacağımızı taahhüt ederiz.

18 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA SOSYAL SORUMLULUK Ürettiği araçlarla, güdelik hayatı her alaıda toplumsal yaşama değe Aadolu Isuzu, sosyal sorumluluk projelerii de kurumsal kimliğii vazgeçilmez bir usuru olarak görür. Aadolu Isuzu; çevre, eğitim ve egelli yaşam olmak üzere, üç kouda ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içide, çalışa göüllülüğü aktiviteleri gerçekleştirdi, topluma değer yaratacak ve katkı sağlayacak öemli souçlar elde etti.

19 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA SOSYAL SORUMLULUK Üiversite-Saayi İşbirliği projeleri kapsamıda üiversite so sııf öğrecilerii çeşitli departmalarda uzu döemli proje stajyeri olarak istihdam etmekteyiz yılıda 13 öğreciyi bu kapsamda yarı zamalı olarak istihdam ettik. Yaz döemide ise 45 öğreciye kısa süreli staj olaağı suduk. Meslek Liseleri-Saayi İşbirliği kapsamıda da Edüstri Meslek Lise leride eğitim göre 40 so sııf öğrecisie staj imkaı taıdık. Küçükyalı Mesleki ve Tekik Aadolu Lisesi de Aadolu Isuzu Boya Tekolojileri Atölyesi oluşturarak mesleki eğitime öemli bir destek sağladık.

20 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA ÖDÜLLER ISUZU CITIPORT, BUSWORLD 2015 TE AVRUPA NIN EN KONFORLU VE ERGONOMİK OTOBÜSÜ SEÇİLDİ

21 1 ANADOLU ISUZU HAKKINDA ÖDÜLLER KOCAELİ SANAYİ ODASI NDAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇEVRE ÖDÜLÜ ısuzu.com.tr ye WEBAWARDS 2015 TE FARK YARATAN WEB SİTESİ ÖDÜLÜ ısuzu.com.tr ye ALTIN ÖRÜMCEK TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ IMM (ISUZU ÜRETİM VE KALİTE YÖNETİMİ) SERTİFİKASI VE BRONZ MADALYA

22 2 Ürüler ve Faaliyet Gösterile Pazarlar

23 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR ÜRÜNLER

24 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR ÜRÜNLER KAMYON GRUBU Farklı model ve versiyolarıyla, Aadolu Isuzu, uzu yol sürücü koforuda geiş yükleme kapasitesie, taşımacılıkta maksimum verimlilik ve güveliği göz öüe alarak araçlar üretiyor. Aadolu Isuzu u 8-15 to ağırlığıdaki 7 tip kamyou, firmalara optimum akliye harcamasıyla büyük bir katmadeğer sağlıyor.

25 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR ÜRÜNLER KAMYONET GRUBU 3,5 to kamyoet segmetideki dört modeliyle Aadolu Isuzu, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere müşterilerie maksimum taşıma verimliliği ve koforlu kullaım suuyor. Isuzu araçları, e çok tercih edile araçlarda...

26 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR ÜRÜNLER PICK-UP Isuzu pick-up deeyimii bir ürüü D-MAX... Birici sııf iç kabii, lüks doaımı, üstü güvelik özellikleri, güçlü motoru ve sportif tasarımıyla fark yaratıyor. Hafta içi güçlü bir iş ortağı, hafta sou keyifli alarda koforlu bir araç...

27 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR ÜRÜNLER OTOBÜS GRUBU Toplu ulaşımda turizm sektörüe, servis araçlarıda ticari filolara, Aadolu Isuzu u otobüs segmetide yer ala araçlar, yolcularıa maksimum kofor ve güvelik sağlarke, sürücülerie de sürücü kabiide ergoomik bir iş alaı suuyor. Aadolu Isuzu u 7,5 metre ile 12 metre arasıdaki 9 farklı modeli, işletmecilerie de maksimum verimlilik ve karlılık sağlamak içi tasarladı.

28 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR ÜRÜNLER ÖZEL PROJELER Ar-Ge Merkezi i yetkilikleri ve modüler üretim yaklaşımıyla, Aadolu Isuzu farklı müşteri taleplerii karşılayacak doaıma sahip... Bu doğrultuda, gele taleplere yöelik özel araç tasarımıyla, optimum araçları üretiyor. Bu araçlar, müşterilerie maksimim verimliliği sağlamak içi tasarladı.

29 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR SATIŞ ADETLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR YURTDIŞI SATIŞLAR Kamyo Midibüs Kamyoet Otobüs Pick-Up Toplam Yurtdışı Satış Midibüs Otobüs Toplam Yurtiçi Satış Aadolu Isuzu ülke geelideki 26 bayi vasıtası ile araç satış faaliyetlerii sürdürmektedir yılıda adedi iç pazara, 253 adedi dış pazarlara olmak üzere toplam adet araç satılmıştır. Bir öceki yıl ile adetsel olarak karşılaştırıldığıda, şirketi satış hacmi %11 artmıştır.

30 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR SATIŞ AĞI > Yurtiçi 26 İLDE 30 SATIŞ NOKTASI Adaa, Adıyama, Aksaray, Akara, Atalya, Balıkesir, Bursa, Deizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziatep, Hatay, İstabul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Koya, Kütahya, Maisa, Mersi, Muğla, Samsu, Siirt, Trabzo, Zoguldak

31 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR SATIŞ SONRASI HİZMETLER 2015 yılıda müşteri memuiyetii artırılmasıa yöelik satış sorası hizmetlerde iyileştirme çalışmaları devam etmiştir. Bu yıl içeriside ö plaa çıka yurtiçi ve yurtdışı uygulamalarımız şöyledir:

32 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR SATIŞ SONRASI HİZMETLER > Yurtiçi 1 Eylül 2015: Isuzu Yetkili Servis Kriterleri gücelleerek devreye alıdı. 'Isuzu Sahada!' projesi ile şirket yöetimii tamamı servislerde satış sorası hizmet desteği veriyor. 78 yetkili serviste TS Belgesi ve TSE stadartlarıa uygu yapılama ve servis hizmeti. 120 yetkili serviste elektroik-bilgisayar yazılımlı arıza teşhis ve yeide programlayabilme cihazları ile kotrol ve bakım hizmeti. D-Max araçlar içi 120 yetkili servis büyeside oluşturula ayrı bakım alaları ile Beş Yıldızlı Servis projesi kapsamıda 23 yetkili servis ile müşteri memuiyetii artırılması.

33 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR SATIŞ SONRASI HİZMETLER > Yurtiçi Adaa, Adıyama, Afyo, Aksaray, Amasya, Akara, Atalya, Artvi, Aydı, Balıkesir, Bartı, Batma, Bolu, Burdur, Bursa, Çaakkale, Çakırı, Çorum, Deizli, Diyarbakır, Düzce, Edire, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziatep, Giresu, Hatay, Isparta, İstabul, İzmir, Kastamou, Karabük, Karama, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Koya, Kütahya, Maisa, Malatya, Mersi, Mardi, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaiye, Rize, Sakarya, Samsu, Siirt, Sivas, Şalıurfa, Şırak, Tekirdağ, Tokat, Trabzo, Uşak, Va, Yozgat, Zoguldak

34 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR SATIŞ SONRASI HİZMETLER > Yurtdışı Otobüs ve midibüsler içi iki yıl veya km. garati uygulaması. 26 ülkede 18 distribütör servis merkezi ve 120 yetkili servis ile servis, yedek parça ve yol yardım hizmeti.

35 2 ÜRÜNLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN PAZARLAR SATIŞ SONRASI HİZMETLER > Yurtdışı Hırvatista Bosa-Hersek Bulgarista Almaya Frasa İtalya Letoya Litvaya Macarista Poloya Slovakya Sloveya Sırbista Yuaista Çek Cumhuriyeti Azerbayca İsrail Cezayir

36 Yılı Değerledirmesi

37 YILI DEĞERLENDİRMESİ GENEL Petrol fiyatlarıdaki tarihi dip oktalar eerji ihracatçısı ülkeleri olumsuz etkilerke bu durum bizim gibi eerji ithal ede ülkeleri cari açıklarıa olumlu etki yaptı. Ortadoğu da devam ede jeopolitik gergilikler düya ekoomik toparlama sürecii yavaşlatıp, piyasalarda güvei yeide sağlamasıı güçleştirdi. Türkiye'de yaşaa seçim döemleri, seei ikici yarısıda yurtiçi talebe olumsuz etki yaptı.

38 YILI DEĞERLENDİRMESİ ANADOLU ISUZU 2014 yılıda üretimie başlaa ve ilk yerli Pick-Up ola D-Max ve 12 metrelik toplu taşıma aracımız Citiport a ilave olarak 2015 yılıda ürü ağacımıza eklee F serisi kamyolarımızla birlikte talep artışıı da etkisiyle üretimimizde öceki yıla göre % 45 artış gerçekleşti yılıda yurtiçide pick-up dışıda tüm ürü segmetleride pazarı üstüde bir büyüme sağladık.

39 YILI DEĞERLENDİRMESİ ANADOLU ISUZU Türkiye Pazar Büyüklüğü Değişim AIOS Yurtiçi Satış Adetleri Değişim Kamyo % % To % %72 Pick - Up % %(28) Midibüs % %39 Otobüs % %630 TOPLAM

40 YILI DEĞERLENDİRMESİ ANADOLU ISUZU So iki seede, Aadolu Isuzu İSO 500 sıralamasıda şirketler sıralamasıda, 210 ucu sırada 150 ici sıraya yükseldi. Hedef ilk

41 YILI DEĞERLENDİRMESİ ANADOLU ISUZU Ar-Ge Merkezi e yöelik yatırımlar sürerke, Test Merkezi i 2016 yılıda hizmete girmesi içi gerekli çalışmalar tamamladı. Pazarlamada öemli bir atılımı gerçekleştirecek CRM Projesi e start verildi. Petrol fiyatlarıda yaşaa tarihi dip oktalar eerji ihracatçısı koumudaki bazı öemli ihracat pazarlarıda daralma olmasıa sebep oldu, bu durum ihracatı ve toplam satış adetlerideki artışı bir miktar sıırladı.

42 4 Fiasal Göstergeler

43 4 FİNANSAL GÖSTERGELER ÖZET TABLO ( ) Üretim Adedi Satış Adedi Net Satışlar (Bi TL) Brüt Kâr (Bi TL) FAVÖK (Bi TL) Toplam Özsermaye (Bi TL) Toplam Varlıklar (Bi TL) Yatırım Harcamaları (Bi TL)

44 4 FİNANSAL GÖSTERGELER KÂRINI PAYLAŞAN ŞİRKET Aadolu Isuzu, her yıl dağıtılabilir kârıı e az % 50'si oraıdaki tutarı akit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasıı beimsemiştir. Bu kâr dağıtım politikasıı, olağaüstü gelişmeleri gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi şirketimizi temel amaçları arasıda yer almaktadır yılıda TL tutarıdaki 2014 yılıa ilişki Net Döem Kârı da, ayrılması gereke yasal yedekler düşüldükte soraki ,02 TL tutarıdaki akit kâr payı dağıtılmıştır yılıda da ayı yaklaşımla TL tutarıdaki 2015 yılıa ilişki Net Döem Kârı da, ayrılması gereke yasal yedekler düşüldükte soraki ,05 TL ile fevkalade ihtiyatlarda ,22 TL i toplamı ola ,27 TL i akit kâr payı olarak dağıtılması Geel Kurul u oayıa suulacaktır.

45 5 2016: Bekleti ve Ögörüler

46 5 2016: BEKLENTİ VE ÖNGÖRÜLER GENEL FIRSATLAR Kıbrıs ve AB üyelik süreci Cari açıkta iyileşme Petrol fiyatıı düşük seyri Fed i faiz artırımlarıı ertelemek zoruda kalması ECB i parasal geişlemesi Barış süreci ve İra Potasiyel Ar-Ge teşvikleri Yei ihracat pazarları

47 5 2016: BEKLENTİ VE ÖNGÖRÜLER GENEL POTANSİYEL SORUNLAR Fed faiz artırımları Terörle mücadele Döviz kuru oyaklığı Suriye savaşı, Rusya ile sıkıtılar Çi ekoomiside durguluk Küresel bakacılık sistemide olası bir kriz Eflasyo

48 5 2016: BEKLENTİ VE ÖNGÖRÜLER OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE ANADOLU ISUZU Otomotiv sektörüde ticari araç sııfıda 2016 yılıda itibare araçları Euro 6 motorlu üretilmesi zorulu oldu. Bu durumu üretim maliyetleri ve satış fiyatlarıı öemli orada arttırması bekleiyor talebii bir kısmıı da bu muhtemel fiyat artışı dikkate alıarak öceki yıla çekilmesi edeiyle 2016 yılıda ticari araç pazarıda bir daralma bekleiyor. Aadolu Isuzu 2016 yılıda yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki mevcut koumu güçledirmek ve yei pazarlara açılmak içi hızla çalışmaya devam edecek.

49 5 2016: BEKLENTİ VE ÖNGÖRÜLER ANADOLU ISUZU Aadolu Isuzu, etki Ar-Ge projeleriyle ürü portföyüü geişletmeyi ve kârlılık seviyelerii artırmayı hedefleyecek. Öümüzdeki döemde yei Test Merkezi i sektöre vereceği hizmetleri de yei bir gelir kalemi yaratması da bekleiyor. Müşteri taleplerie yaıt vere özel ürü tasarım ve üretimiyle, yei iş alalara da yöeleceğiz.

50 5 2016: ÖNCELİKLER ANADOLU ISUZU Yei İhracat Pazarları Yei İş Modelleri Ar-Ge ve Yei Ürü Geliştirme CRM Projesi

51 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016

52 SUNUM UYARISI Suumumuzda verile bilgiler değişkeliğe ve varsayımlara sahiptir. İlgili bilgiler matıklı bekletiler soucu oluşturulmuştur. Bu bilgileri eksikliğide, yeterliliğide, oluşa bekletilerde ve ulaşılacak souçlarda şirketimiz yöeticileri, müdürleri ve çalışaları sorumlu tutulamaz. İlgili suumdaki bilgiler hiçbir bildirimde bulumaksızı değiştirilebilir.