Günlük Bülten. 29 Ağustos Piyasa Yorumu

Transkript

1 Günlük Bülten Piyasa Yorumu Cuma gün içi görece volatil seyir izleyen BIST100 endeksi, günü %0,30 yükselişle 3.146,10 puan seviyesinden haftalık kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü endekste gün içi tarihi zirve olan 3.188,07, en düşük 3.104,90 puan seviyeleri görüldü ve toplamda 91,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta %13,87 prim gerçekleştiren bankacılık sektörünün desteğiyle endekste gün içi tarihi zirveler test edildi ve zirvelerden günlük kapanışlar görüldü. Haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü olası hareketlerde ilk olarak puan ve ardından puan direnç seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise puan seviyesi ilk destek noktamızı oluşturmaya devam ederken, ana destek noktamız puan seviyesi. Cuma günü, Tokyo ağustos ayı Çekirdek TÜFE yıllık bazda beklenti olan %2,5 in üzerinde %2,6 düzeyinde açıklanırken, Tokyo ÜFE %2,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Almanya da GFK Tüketici güveni endeksi - 31,8 beklenirken, -36,5 seviyesinde açıklanmıştır. Fransa da Tüketici Güveni beklenti olan 79 un üzerinde 82 olarak açıklanmıştır. Tüketici güveni endeksi İtalya da 92,5 beklenirken 98,3 seviyesinde açıklanmıştır. Euro Bölgesi M3 para kaynağı beklenti olan %5,6 nın aşağısında %5,5 olarak açıklanmıştır. Euro Bölgesi Özel Kredileri %4,6 beklenirken %4,5, Mali Olmayan Şirketlere Verilen Krediler ise %7,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Amerika da Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi beklenti olan %4,7 nin aşağısında %4,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kişisel Gelir aylık bazda %0,6 beklenirken %0,2, yıllık bazda %0,4 beklenirken %0,1 olarak açıklanmıştır. Michigan 5 yıllık enflasyon beklentisi %3,00 beklenirken %2,90 açıklanırken, ağustos ayı i) Michigan Tüketici beklentileri konsensus olan 54,9 un üzerinde 58,0 ii) Michigan Tüketici Hissiyatı beklenti olan 55,1 in üzerinde 58,2 iii) Michigan Mevcut Koşullar beklenti olan 55,5 in üzerinde 58,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt dışı piyasalarda satıcılı seyir gözlenmiştir. Şirket ve Sektör Haberleri ASELS, GRSEL, KFEIN- Sözleşme imzalanması hk. BLCYT- Kur korumalı mevduat hesabı açılışı hk. EKGYO- Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi hk. ESEN- Geri alım programı başlatma kararı hk. ISCTR- Seküritizasyon işlemi hk. KORDS- İzmit Fabrikası yatırım kararları hk. ULUUN- WFP ile sözleşme imzalanması hk. Pay alım/satım bildirimi hk. Kar dağıtımı hk. PİYASALAR Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. Kapanış 1 gün 1 hafta Yurtiçi Bıst ,10 0,30 4,17 Bıst ,22 0,28 4,58 Bıst ,90 0,35 4,49 Bıst Tüm 3.442,57 0,22 3,71 Bıst Mali 3.194,23-0,08 5,75 Bıst Banka 3.265,31 0,87 16,38 Bıst Holding Ve Yatırım 2.825,29-1,07 0,17 Bıst Gayrimenkul Y.O ,10 1,14 2,70 Bıst Sigorta 6.616,84 0,18 4,44 Bıst Ulaştırma 7.537,80-0,83 1,08 Bıst Sınai 4.998,97 0,64 1,63 Bıst Hizmetler 2.486,29-0,05 4,42 Majör Yurtdışı Endeksler Nasdaq Composıte Index ,94-4,44 S&P 500 Index ,37-4,04 Dax Performance Index ,26-4,23 Euro Stoxx 50 Pr Index ,93-3,39 Cac 40 Index ,68-3,41 Nasdaq Japan Jpy Index ,18-0,78 Gelişmekte olan piyasalar Shanghaı Composıte Index ,31-0,67 Hang Seng Index ,01 2,01 Brasıl Ibovespa Index ,09 0,72 Indıa S&P Bse Sensex Index ,10-1,36 Günlük Performans XU100 Piyasa Değeri (milyar dolar) 138 İşlem Hacmi (milyar dolar) 5,05 En çok yükselen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta T. Vakıflar Bankası 6,05 10,00 29,83 Petkim 13,10 9,99 12,93 Alkim Kimya 28,22 9,98 11,28 Halk Bankası 7,13 9,86 25,09 Yapı Ve Kredi Bankası 7,00 6,71 23,46 En çok düşen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta Teknosa 10,24-4,30-1,54 Qua Granit Hayal Yapı 30,26-4,12-16,64 Garanti Bankası 25,00-2,95 22,43 İndeks Bilgisayar 9,19-2,65-2,23 Gsd Holding 4,55-2,57 2,43 Döviz Kapanış USD/TL 18,19 EUR/TL 18,17 Döviz Sepeti 18,18 GBP/TL 21,52 İletişim: Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr

2 Şirket ve Sektör Haberleri ASELS- Şirket, TUSAŞ ile uçak modernizasyonuna yönelik 671mn TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Teslimatlar 2022 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Anlaşma bedeli ASELS in 1Y22 de elde ettiği cironun %93 üne, 2Y21 de elde ettiği cironun ise %53 üne tekabül etmektedir. BLCYT- Şirket, ve tarihlerinde pay satışı gerçekleştirmişti. Şirket, elde ettiği 85,7 milyon TL gelirin 76,6 milyon TL lik kısmı için 6 ay vadeli KKM hesabı açıldığını bildirmiştir. EKGYO- Şirket, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi imzaladığını bildirmiştir. Anlaşmanın büyüklüğü milyon TL olup, %35 lik payı oranında EKGYO nun toplam geliri milyon TL dir. ESEN- Şirket, geri alım programı başlatma kararı almıştır. 3 milyon adet payın geri alımı için 108 milyon TL tutarında fon ayrıldığı bildirilmiştir. GRSEL- Şirket, öğrenci taşımacılığı faaliyetleri kapsamında İstanbul da yerleşik özel bir okul ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. GRSEL, 3 yıllık satış cirosunun 60 milyon TL düzeyinde olmasını beklemektedir. ISCTR- Şirket, ERBD den 127 milyon Dolar, IFC den 100 milyon Dolar olmak üzere toplamda 277 milyon Dolar tutarında, 5 yıl nihai vadeli finansman sağlamıştır. ERBD den sağlanan kaynak kadın girişimcilerin finansmanı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, IFC den sağlanan kaynak yeşil konut projelerinde kullandırılacaktır. KFEIN- Şirket, süresi 3 yıl toplam bedeli ise 15 milyon TL olan proje aldığını bildirmiştir. KORDS- Şirket, İzmit Fabrikası nda 7 milyon USD tutarında tekkord üretim hattı yatırımı yapılmasına ve 5 milyon USD tutarında Kratos PP üretim hattı yatırımı yapılmasına karar vermiştir. KORDS, yatırımları 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlamaktadır. ULUUN- Şirket, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile 6 ay süreli fason buğday unu üretimi için anlaşma imzaladığını bildirmiştir. Tablo: Pay alım/satımları Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı SISE SISE Geri Alım % ALARK ALARK Geri Alım % MPARK MPARK Geri Alım % LKMNH LKMNH Geri Alım % NATEN NATEN Geri Alım % VERUS VERUS Geri Alım % GEDIK GEDIK Geri Alım % Ümit Kiler KLRHO Piyasa % ESEN MAGEN Piyasa % Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım Günlük Bülten 2

3 Tablo: Kâr payı tablosu Şirket Brüt Temettü (TLmn) Pay başına temettü Temettü dağıtım tarihi Temettü verimi Net kar Temettü oranı Genel Kurul tarihi GWIND 150 0,28 31 Ağustos 3,1% % 23 Mart LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,0% 70 20% 27 Mart ADEL 15 0,64 28 Eylül 2,6% % 27 Nisan GRSEL 10 0,10 30 Eylül 1,3% 69 14% 31 Mayıs PKART 16 0,72 17 Ekim 4,3% 19 88% 27 Mayıs SELGD 0 0,01 31 Ekim 0,2% 11 2% 1 Haziran ASELS 460 0,20 16 Kasım 0,9% % 25 Mayıs VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart MTRYO 2 0,05 6 Aralık 3,3% 11 19% 18 Nisan ATLAS 2 0,04 7 Aralık 3,5% 12 19% 18 Nisan GWIND 150 0,28 3,1% % 23 Mart TEZOL 99 0,45 5,3% % 28 Mart PETUN 53 1,22 5,6% % 29 Mart KRVGD 43 0,18 1,9% % 9 Haziran GOLTS 4 0,20 0,4% % 29 Nisan MTRYO 2 0,05 3,3% 11 19% 18 Mayıs KLMSN 50 0,63 5,9% % 10 Haziran EUYO 1 0,04 1,4% 3 20% 24 Haziran ETYAT 1 0,03 1,0% 3 19% 24 Haziran EUKYO 1 0,04 1,1% 4 20% 24 Haziran SUNTK 113 0,84 3,5% % 30 Haziran CEOEM 22 0,50 5,3% 27 81% 10 Ağustos Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım Günlük Bülten 3

4 Teknik Analiz USD/TRY USDTRY paritesi günün ilk saatleri itibariyle 18,18 TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek 18,20 TL ve en düşük 18,04 TL seviyelerini gören parite yükseliş eğilimine devam ederek haftayı 18,16 dan tamamladı. Paritede gelebilecek haber akışları paralelinde tepki yükselişleri ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor. Teknik olarak paritenin zirve seviyesi olan 18,36 kısa vadeli direnç olmaya, eğer zirve geçilecek olursa yükseliş kanalının üst bandı kısa vadede 19,15 seviyesine işaret ediyor. Destek seviyeleri ise 17,35 ve 16,50 de bulunmaya devam ediyor. USD/TRY Günlük Bülten 4

5 EUR/USD Geçtiğimiz hafta kanal içerisindeki hareketine devam ederek 1,0090 0,9901 seviyeleri arasında işlem gören EURUSD paritesi, cuma günü 0,9966 seviyesinden yatay bir kapanış yaptı. EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 0,9918 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi günlük grafiğinde bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor. Kanalın alt ve üst sınırlarını dikkate aldığımızda önümüzdeki döneme ilişkin 0,97 1,03 bandının ön plana çıktığını görmekteyiz. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin kısa vadede bu bant içerisinde işlem görmesini bekleriz. 0,97 seviyesi öncesinde 0,9875 desteği yer alırken, yukarıda ise 1,03 öncesinde sırasıyla 1,0125 ve 1,0250, dirençleri bulunuyor. EUR/USD Günlük Bülten 5

6 XAU/USD En yüksek seviyesini test ederek haftanın kapanışını den yapan altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta düşüş kanalının üst bandı olan seviyesini aşağı yönlü geçen değerli metalde teknik görünüme bakacak olursak Mart 2021 den bu yana devam yükseliş trendini seviyesinde (grafikte mor çizgi ile çizilmiş olan trend) izlemeye devam ediyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kanalın içerisinde kalıcılık sağlanması durumunda izlenebilecek ilk direnç seviyesi. Kısa vadede ve destekleri izlenecekken, olası yükselişlerde ise ve dirençleri takip edilecek. XAU/USD Günlük Bülten 6

7 XAG/USD Geçtiğimiz hafta en yüksek 19,43 ve en düşük 18,72 yi görerek düşüş kanalının üst bandına yakın seyrederek yönünü aşağı çeviren değerli metal haftayı 18,90 dan kapatarak düşüş kanalının içerisindeki hareketine devam etti. Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 18,62 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler kanal içerisinde dönüşünün ardından gümüşün düşüş eğilimini koruyabileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede geçen hafta kırılan kanalın üst çizgisine denk gelen seviyesinin kısa vadeli direnç olarak çalışması ve gümüşün günlük kapanış bazında bu seviye altında işlem görmesi beklenebilir. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 18,20 ve 17,50 destekleri izlenecekken, 19,00 seviyesi üzerine yükselişlerde ise 20,00 ve 21,00 dirençleri takip edilecek. XAG/USD Günlük Bülten 7

8 Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) Mersin İnönü Mah Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) Günlük Bülten 8

9 Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Günlük Bülten 9