Günlük Bülten,25 Ağustos 2016 Perşembe

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde 14:30 da kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. Yurtdışında ise Almanya da IFO, ABD de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve PMI öncü endeksleri izlenecek. Yurtiçinde fiyatlamada verilerden ziyade düne göre etkisi azalsa bile Suriye sınırındaki gelişmeler etkili olmaya devam edecektir. Bölgeden ve siyasilerden gelecek açıklamalar önemli olacak. Dün kapanış saatlerimizde 2,94 civarında yer alan Dolar/TL bu sabah 2,9450 nin hemen üzerinde seyrediyor. Bu görünüm altında endeksin güne sınırlı bir düşüşle başlamasını bekliyoruz. Ardından desteğinin kırılması ile birlikte hedef konuma geçen aralığındaki destek takip edilecek. Suriye bölgesinde devam eden operasyonlarla ilgili olumsuz bir haber akışı olmaz ise endeks bu bölgede destek oluşturmaya çalışarak, Cuma günü Jackson Hole da Fed Başkanı Yellen in açıklamalarını beklemeye geçebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün karışık bir görünüm sergiledi. Önceki gün %9.17 seviyesinde kapanan gösterge tahvilin bileşik faizi dün %9.10 seviyesinden kapanış yaptı. Bir önceki gün %9.88 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise dün günü %9.89 seviyesinden tamamladı. Ancak 10 yıllık tahvil faizleri gün içinde yurtiçi piyasalardaki gelişmelere paralel olarak, %10.00 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. TCMB, 31 Ağustos vadeli 13 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 25.6 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD ise sıfır seviyesinin altında yatay yönlü bir hareket izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yatay bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 25 Ağustos 2016 Perşembe Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 6.12% BIST-30 93, % 6.92% BIST Banka 126, % 5.57% BIST Sanayi 80, % 10.95% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 9.10% -0.76% % Bono Faizi (10 yıllık) 9.79% 0.20% -8.85% Gecelik Faiz 7.89% -2.26% % CDS TR (5 yıllık) % % Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 24.89% Brent Petrol % 30.19% USD/TRY % 0.90% EUR/TRY % 4.85% Döviz Sepeti % 3.42% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 18, % 6.06% S&P 500 2, % 6.48% Nasdaq 5, % 13.60% Çin 3, % % Japonya 16, % % Hindistan 28, % 7.67% Hong Kong 22, % 4.19% Almanya 10, % -1.12% Fransa 4, % -4.35% İngiltere 6, % 9.51% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.8% 4.00% 3.4% Enflasyon (%) 8.79% 8.81% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 9.4% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -4.16% -4.46% -4.3% * Tahminler Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD negative bölgede aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip oldukları görülüyor. TSİ 15:30 da açıklanacak olan ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve Haftalık İşsizlik Maaşı başvuruları kurdaki oynaklığın artmasına yol açabilir.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Dün yurtiçinde gündem, TSK nın Suriye topraklarında Cerablus Bölgesi nindeki terör örgütlerine ait unsurları temizlemeye yönelik başlattığı operasyondu. Sabah saatlerinde bu konuda gelen yoğun bilgi akışı endeksin güne puanlık düşüşle dan başlamasına neden oldu. Ardından gelen panik satışlarla günün ilk saatlerinde düşüş e kadar devam etti. Gün içinde gelen açıklamalar ve operasyona uluslararası toplumun desteği, satışların hız kesmesini sağladı ve endeks günü dan kapattı. Küresel piyasalar ise petrol fiyatlarını izlemeye ve Cuma günü Fed Başkanı Yellen'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmayı beklemeye devam ediyor. Bugün yurtiçinde 14:30 da kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. Yurtdışında ise Almanya da IFO, ABD de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve PMI öncü endeksleri izlenecek. Yurtiçinde fiyatlamada verilerden ziyade düne göre etkisi azalsa bile Suriye sınırındaki gelişmeler etkili olmaya devam edecektir. Bölgeden ve siyasilerden gelecek açıklamalar önemli olacak. Dün günü düşüşlerle tamamlayan ABD endekslerinde vadeliler bu sabah yatay bir görünüm sergiliyor. Dün karışık bir görünüm olan Avrupa borsalarının bugüne de sınırlı düşüşlerle başlaması bekleniyor. Asya da ise Çin konut piyasasındaki gelişmeler nedeniyle %1 in üzerinde düşerken, bölgenin diğer borsaları yatay yakın seyrediyor. Dün kapanış saatlerimizde 2,94 civarında yer alan Dolar/TL bu sabah 2,9450 nin hemen üzerinde seyrediyor. Bu görünüm altında endeksin güne sınırlı bir düşüşle başlamasını bekliyoruz. Ardından desteğinin kırılması ile birlikte hedef konuma geçen aralığındaki destek takip edilecek. Suriye bölgesinde devam eden operasyonlarla ilgili olumsuz bir haber akışı olmaz ise endeks bu bölgede destek oluşturmaya çalışarak, Cuma günü Jackson Hole da Fed Başkanı Yellen in açıklamalarını beklemeye geçebilir. BİST-30 Yakın Vade Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD ise sıfır seviyesinin altında yatay yönlü bir hareket izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yatay bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Üzeyir Doğan Erol Gürcan - İbrahim Bayraktar

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD negative bölgede aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip oldukları görülüyor. TSİ 15:30 da açıklanacak olan ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve Haftalık İşsizlik Maaşı başvuruları kurdaki oynaklığın artmasına yol açabilir. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. RSI da kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü seyrine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yataya yakın bir eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün Euro bölgesinde Almanya Ifo Anketi, ABD tarafında Dayanıklı Mal Siparişleri ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek. Altın (ons) Günü 1324 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1323 ve 1340 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1310 ve en kuvvetli direnç 1357 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içi alım satım stratejisi olarak short pozisyon için 1325 desteğinin aşağı kırılması durumunda 1330 stop olmak üzere 1315 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için ise 1330 seviyesinin yukarı kırılması halinde 1325 stop olmak üzere 1340 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde hafif aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yataya yakın bir eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında Dayanıklı Mal Siparişleri ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları izlenecek. Erol Gürcan

4 . HABERİ KAP İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR :12:45: Banka Anadolu Hayat Emeklilik payları ile ilgili olarak 5,01 TL fiyatından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. FİNANSBANK / FINBN :12:23: Banka tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 91 gün vadeli TL (talep gelmesi durumunda ihracın nominal tutarı TL'ye kadar artırılabilecektir) nominal değerde iskontolu bononun 25 Ağustos 2016 Perşembe tarihinde ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır. TURKCELL / TCELL :25:04: Şirket hisse geri alım kararı kapsamında; toplam adet alım işlemi yapmış olup, işlemler 9,78-9,95 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. ENKA İNŞAAT / ENKAI :20:06: Şirket kendi payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS :24:06: Süleyman Sözen şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir :16:27: Şirket kendi payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. LİNK BİLGİSAYAR / LINK :34:20: Şirket, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi Kurulması yönünde gerekli çalışmaların başlatılmasına, Ar-Ge projeleri ile mevzuatın gerektirdiği diğer hazırlıkların tamamlanmasını takiben, Bakanlığa başvuru yapılmasına karar vermiştir. NET HOLDİNG / NTHOL :02:59: Besim Tibuk şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. TÜRK PRYSMİAN KABLO / PRKAB :25:01: Şirket; Rusya'da kurulacak " ZapsibNeftekhim" petrokimya tesisi projesi ile ilgili olarak ; Technip France firmasından, 2016 ve 2017 yıllarında peyder pey tedarik edilmek üzere 15 milyon 20 milyon Euro bandında alçak ve orta gerilim enerji kablosu siparişi almıştır. OSTİM ENDÜSTRİYEL / OSTIM :04:49: Senkron Plastik İnşaat ın hisse devir sözleşmesindeki şartlar yerine getirilmiş olup, şirkete ait tüm hisseler TL bedelle devredilmiştir. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

6 Araştırma Ekibi Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *3068 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Ünvan : Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) [email protected] YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462)