GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 93, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 1,9311 1,9287 EUR/USD 1,3142 1,3097 Tahvil ( ) %8,81 %8,85 BRENT 107,84 108,49 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 8, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX Bizi takip etmek için Bakış Açısı TEKNOLOJĐ %3,4,5 Bugün kapanış sonrası dolar kar açıklaması beklenen Google ile 0.75 dolar kar açıklaması beklenen MSFT, açılış öncesi 0.02 dolar zarar açıklaması beklenen Nokia bilançoları izlenecek. Önceki çeyrekte Microsoft beklentilerin üzerinde kar açıklarken, net kar %19 artarak 6 milyar dolar, hisse başına kar 0.68 dolar olan beklentinin üzerinde 0.72 dolar olarak gerçekleşmiş, hisse %3 e yakın değer kazanmıştı. Google ın karı beklentilerin üzerinde gelirken, hisse %5, IBM %4,5 prim yapmıştı. HP ise geçen hafta kişisel bilgisayar satışlarının %1 den daha az düşmesi sonrası %1.6 değer kazanmıştı. REVĐZE GELĐR(MĐ)? Goldman ın MSFT yi aşağı yönlü revize etmesi sonrası teknoloji hisseleri ön plana çıkmış, MSFT ve HP %5 den fazla değer kaybetmişlerdi MS 0.43 dolar kar açıklaması beklenen Morgan Stanley 2ç bilançosu de açıklanacak dolar kar açıklaması beklenen Morgan Stanley 2013 birinci çeyrekte perakende aracılık gelirindeki artışın etkisi ile 0.49 (6) dolar kar açıklarken, net kar 984 (-94) milyon dolar, gelirler 8.2 milyar dolardı. 2 AYIN YÜKSEĞĐ Geçen hafta 343 bin sonrası 340 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 360 bin (2 ayın yüksek seviyesi), e gerileyen 4 haftalık ortalama ise olmuştu. Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 360 bin, beklenti aralığı bin seviyelerindedir. REVĐZYON SÜRPRĐZ OLMAZ Babacan, bütün dünyada büyüme revizyonlarının aşağı yönlü olduğunu kaydederken, bizde de olursa sürpriz olmamalı açıklamasında bulundu yıllık rakamı %2.2 olmuştu. Babacan %4 lük büyüme tahmininin korunduğunu belirtmişti. JP Morgan, büyüme tahminini %3.7 den %3.5 e indirmişti. Veri Gündemi ABD Đşsizlik Başvuruları ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları beklenti 344 bin önceki 360 bin ABD Temmuz ayı Philadelphia FED endeksi beklenti 9 önceki 12.5 ABD Haziran CB öncü göstergeler endeksi beklenti 0.3% önceki %0.1 Đspanya 2016, 2018, 2013 vadeli ihaleleri

2 Küresel Piyasalar Birinci çeyrekte düşük mortgage bankacılığı gelirlerinin etkili olduğu dün ise 0.26 dolar kar açıklaması beklenen Bank Of America 0.32 kar açıklarken, net kar 4.01 milyar dolar, gelirler 22.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 5 ayın düşük seviyesine gerileyen, Mayıs ayında %6.8 artışla 914 bin olan ABD konut başlangıçları Haziran ayında 960 bin beklentinin altında 836 bin oldu (2012 Ağustostan beri en düşük, 11 ayın düşüğü). Bernanke, varlık alımları ekonomik görünüme bağlı artırılabilir yada azaltılabilir.varlık alımının hızı azalsa da tahvil alımları devam edecek. Enflasyonun %2 nin altında kalması risk yaratıyor. Ekonomi tam istihdamdan uzak.10 yıllık faiz %2.50 nin altına geriledi.%2.46 ile iki haftanın düşüğü.yıl sonuna doğru ekonominin toparlanmasını bekliyoruz. Ham petrol stokları 6.9 milyon varille 2.2 milyon varil olan beklentinin üzerinde azaldı. Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomisi emlaktan imalata kadar birçok sektörün desteğiyle mütevazı-ılımlı arasında büyümeyi sürdürdü.đmalat sanayii bir önceki rapora göre bölgeler içerisinde en fazla genişlemeyi gösterdi. Fitch, Çin 2013 büyüme tahminini yüzde 7.5'e çekti. 2Ç %7.5 seviyesinde büyüme göstermişti. Şirket Haberleri ARSAN TEKSTĐL Đç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 25, TÜRK TELEKOM 272 milyon TL kar açıklaması beklenen şirket ikinci çeyrekte 280 milyon TL kar açıkladı. Grup gelirleri 2012 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %6 artarak 3,4 milyar TL ye ulaştı. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr 1,3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK Marjı %37 oldu.sabit hat gelirleri büyük ölçüde geniş bant ve kurumsal data gelirlerindeki büyümenin etkisi ile 2012 yılının 2. çeyreğine kıyasla %2 artarak 2,5 milyar TL oldu. Geniş bant gelirleri geçen yıla kıyasla %9 arttı ve 2013 yılı 2. çeyreğinde net 17 bin abone kazanıldı. Net kar Türk Lirası nda yaşanan değer kaybının etkisi ile geçen yıla kıyasla %55 azalarak 2013 yılı 2. Çeyreğinde 280 milyon TL oldu. Avea yıllık bazda %17 gelir büyümesi ile çift haneli büyüme başarısını sürdürdü. Mobil abone sayısı ikinci çeyrekteki net 161 bin abone kazanımı ile 13,9 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde oluşan 21 mn TL net finansal gidere karşılık 445 mn TL net finansal gider kaydedildi. Türk Telekom Grubu nun 2013 yılı ikinci çeyrek faaliyet karı, FAVÖK teki düşüş ve amortisman ve itfa giderlerindeki artışa bağlı olarak 811 milyon TL oldu. BEŞĐKTAŞ iç saha maçlarından bir kısmının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanması konusunda anlaşma imzalanmıştır. UEFA Tahkim Kurulu kararına ilişkin olarak CAS'a başvuru yapılmıştır. ETĐLER GIDA Đç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 55,00000 BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN mayıs sonu itibariyle faiz dışı gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,74 oranında arttı. GLOBAL YATIRIM HOLDĐNG, 100,000,000TL nominal değerli ve beş yıla kadar vadeli tahvil ihracı için SPK ya başvurma kararı aldı. Ekonomi Haberleri KAYA GAZI ĐÇĐN ÇEVRE VE ENERJĐ BAKANLIKLARI ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPACAK. Türkiye, son dönemlerde petrol ve doğalgaza alternatif olarak gösterilen kaya gazı üretimine hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, çevreyi kirletmeden, belirli kriterler çerçevesinde kaya gazı kullanımı konusunda Enerji Bakanlığı ile ortak çalışma yapacaklarını açıkladı. DOLARIN ATEŞĐ DÜŞTÜ. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke'nin tahvil alımlarının 2014 ortasında sonlandırılabileceğini açıklamasına karşın, alımlarının gidişatı konusunda bir plan olmadığını belirtmesi ve hızında iki yönde de değişikliğin mümkün olduğunu açıklamasıyla dolar değer kaybetti. Açıklamalar öncesi 1.92 seviyesinde işlem gören dolar/tl kademeli olarak son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.91'i gördü. DEVLET KATKISI BES'Đ UÇURDU. BES'e yeni katılanların sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı. Sistemde biriken fon tutarı 23 milyar liraya çıkarken, devletin bu yılın başından itibaren sisteme yeni katılanlara yönelik katkı payı 482 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 4 TON ALTIN DOPĐNGĐ FĐYATTA HIZI KESTĐ. Darphane nin piyasaya sürdüğü 4 tonluk altın, devlet basımı altın fiyatlarındaki fiyat yükselişini kesti.fiyatların normal seviyelere inmesi için Darphane grevinin sona ermesi ve kilo başına alınan 2 bin dolarlık işleme farkının 300 dolarlara inmesi bekleniyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü nün piyasaya altın sürmesiyle birlikte, altındaki fiyatlarındaki düşüş devam etti. Çeyrek altın 154 liralardan 140 liranın altına kadar düştü. ENERJĐ BORSASI NIN MERKEZĐ ANKARA OLACAK. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, eylüle kadar kurulması gereken Enerji Borsası olarak da anılan Enerji Piyasaları Đşletim AŞ nin ana sözleşme taslağına göre, borsanın merkezi Ankara olacak. CĐROMUZ DÜŞTÜ ACĐL KONUŞALIM. 12 bankanın 1.1 milyarlık ceza almasına neden olan belgeler, kredi kartı pazarındaki uzlaşmayı da ortaya koyuyor. Pazarın yarısını (yüzde 50) oluşturan Garanti ve Yapı Kredi'nin cirolarındaki düşüş üzerine birbirlerine teklifte bulunduğu e- maillerde detaylıca yer alıyor (Sabah).

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.84 artış ve (+1384) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 3.6 milyar TL oldu. Önemine değindiğimiz sonrası endeks de dengelendi. 2.seans haftalık bazda 77000, direncine yöneldi gap seviyesidir destek olabilir , sonraki direnç seviyesidir sonraki destekler. BIST Gap, Destek x10000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HLGYO TTRAK DYHOL

4 SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil Önceki gün %8.85 den kapanış yapan gösterge tahvil li %8.80 den açıldı %8.81 kapattı. 22 günlük ortalama %8.46 da olup, tepki amaçlı fırsat yaratabilir. 10 günlük ortalama ise %8.90 da. Babacan, enflasyon 1-2 ay daha yüksek devam edecek, ondan sonra düşmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu. Hatırlayacak olursak Haziran ayında TÜFE yüzde 0.10 beklentinin üzerinde yüzde 0.76 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %6.51 den %8.30 a yükselmişti. Bu son dokuz ayın en yükseğiydi. Son üç yıl Haziran ayında enflasyon eksi olarak gerçekleşmişti. Enflasyon Ağustostan itibaren düşmeye başlayacaktı. Geçen sene Eylül %1.03, Ekim %1.96 olarak gerçekleşmişti. 23 Temmuz 2013 TCMB faiz kararı açıklanacak olup, üst bantta baz puan civarında artış bekleniyor. Vadeli Đşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Ağustos vadeli endeks-30 kontratı sonrası de dengelendi. Önceki gün görülmüştü ( ara destek). Bu seviyeden gelen tepki direnç bandı- satış fırsatı yaratabileceğini belirttiğimiz 50 günlük ortalama i test etti sonrası e geriledi. Önceki gün geçilememişti. Seans içinde önem kazanan seviyeler bandı destek/ olası altında satış baskısı: günlük ortalamalar e kadar devam edebilir kuvvetli işlem hacminin olduğu seviyedir. Olası üzerinde öncelikli; , , 99400, sonraki dirençler. Haftalık bazda ise 93875, destek; öncelikli olmak üzere (kuvvetli) direnç seviyeleridir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI