PAGEV SEKTÖR İZLEME RAPORU DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

Transkript

1 PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

2 YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihraç fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır. Plastik sektörü - yılları arasında milyar milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % ini ithal makinalarla karşılamıştır. yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % unun ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % ünün ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; Plastik İşleme Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması olmalıdır.

3 .DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ.. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİ Enjeksiyon Termoform Ekstürder Press ve diğer toplam Şişirme Parça ve kompanentler Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi yılında, milyar dolar iken yılında, milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama %, artış göstermiştir. yılında üretimin, milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. Dünya plastik işleme makinaları yılı üretiminden, en yüksek payı % ile aksam ve parçalar almıştır. üretimden presler ve diğer makinalar %, enjeksiyon makinaları %, ekstrüzyon makinaları %, şişirme makinaları %, termoform makinaları ise % pay almıştır.. Parça ve Kompanentler.. % -T Şekil : Plastik işleme makinaları dünya toplam üretimi - milyar $ Dünya plastik işleme makinaları yılı üretiminden, en yüksek payı % ile aksam ve parçalar almıştır. üretimden presler ve diğer makinalar %, enjeksiyon makinaları %, ekstrüzyon makinaları %, şişirme makinaları %, termoform makinaları ise % pay almıştır. CAGR % Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makinaları aksam ve parçaları dünya toplam ithalatı - milyar $ Şişirme M. % % % % Enjeksiyon M. Pressler ve Şekil :Plastik işleme makinaları toplam ithalat dağılımı Ekstrüder M. Termoform %

4 .. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI Enjeksiyon Termoform Ekstürder Press ve diğer toplam Şişirme Parça ve kompanentler yılında toplam dünya plastik işleme makinaları ithalatının % ini presler ve diğer makinalar, % sını aksam ve parçalar, % ini enjeksiyon % ini de ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı %, termoform makinalarının payı ise % olarak gerçekleşmiştir. yılında, milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı yılında milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama %, büyüme göstermiştir. Plastik işleme makinaları toplam ithalatının yılında, milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir.... Parça ve Kompanentler.. % -T Şekil : Plastik işleme makinaları dünya toplam ithalatı - milyar $ Ekstrüder M. CAGR % Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makinaları aksam ve parçaları dünya toplam ithalatı - milyar $ % % % % Enjeksiyon Pressler ve Şekil :Plastik işleme makinaları toplam ithalat dağılımı Püskürtme M. Termoform %

5 ..DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATINI YÖNLENDİREN ÜLKELER..DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI Enjeksiyon Termoform Ekstürder Press ve diğer toplam Şişirme Parça ve kompanentler.. Ülkeler Rusya Meksika Endonezya Hindistan Tayland Türkiye Japonya Ülke yılında, milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatı yılda ortalama %, artarak yılında, milyar dolara ulaşmıştır. İhracatın yılında, milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir Dünya plastik işleme makinaları toplam ithalatı içinde ithalatçı ülke yılında toplam ithalatın % ini gerçekleştirmiştir., ve en büyük ithalatçı ülkeyi oluşturmaktadır. Bu ülkenin toplam dünya ithalatından aldıkları pay % düzeyindedir. Türkiye nin dünya toplam plastik işleme makinaları ithalatından % pay aldığı görülmektedir T Şekil : Plastik işleme makinaları dünya toplam ihracatı - milyar $ Ülkeler % Pay Rusya Meksika Endonezya Hindistan Tayland Türkiye Japonya Tablo : Plastik işleme makineleri ithalatının ülkelere dağılımı CAGR % Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makinaları aksam ve parçaları dünya toplam ihracatı - milyar $ Tablo : Plastik işleme makineleri ithalatında ilk ülke

6 .. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ TOPLAM DIŞ TİCARET HACMİ yılında, milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, %, yıllık artış hızı ile yılında, milyar dolara çıkmıştır. dış ticaret hacminin yılında, milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Enjeksiyon Termoform Parça ve Kompanentler Ekstrüder M. Püskürtme M.. Termoform % % % % % % Tablo : Plastik işleme makineleri ihracatında ilk ülke..... Enjeksiyon T Şekil : Plastik işleme makinaları dünya toplam dış ticaret hacmi - milyar $ Pressler ve yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % i ülke tarafından gerçekleştirilmişitir., ve İtalya en büyük ihracatçı ülke konumunda olup bu ülkeler toplam ihracatın % ünü gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından yılında %, pay almıştır. Ülkeler İtalya Japonya Avusturya Tayvan Fransa Kanada İsviçre Ülke.. toplam Şişirme Parça ve kompanentler Ülkeler İtalya Japonya Avusturya Tayvan Fransa Kanada İsviçre % Pay T. Ihracatın ülkelere dağılımı CAGR % Presler ve Makinalar Şekil :Plastik işleme makinaları toplam ihracat dağılımı Ekstürder Press ve diğer Dünya plastik işleme makinaları ihracatının yılında % unu presler ve diğer makinalar, % sini aksam ve parçalar, % ünü enjeksiyon, % ini ekstrüder makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı %, termoform makinalarının payı ise % düzeyinde gerçekleşmiştir. Şekil : Plastik işleme makinaları dünya toplam dış ticaret hacmi

7 .. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI Dünya plastik sektörünün yılında, milyar dolar makine ve teçhizat yatırımı yılda ortalama %, artarak yılında, milyar dolara yükselmiştir. Dünya plastik sektörünün yılında, milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yaptığı tahmin edilmektedir. Dünya toplam plastik işleme makinaları dış ticaret hacminin yılında % unu presler ve diğer makinalar, % sını aksam ve parçalar, % ünü enjeksiyon, % ini ekstrüder, % sını şişirme % ünü de termoform makinaları oluşturmuştur... Parça ve Kompanentler Ekstrüder M. Püskürtme M. % % % % % %..... toplam Şişirme Parça ve kompanentler T Şekil : Dünya plastik sektörünün makine ve techizat yatırımı - milyar $ Termoform Enjeksiyon Pressler ve CAGR % Presler ve Makinalar Şekil :Plastik işleme makinaları toplam ihracat dağılımı Ekstürder Press ve diğer Tablo : Dünya plastik sektörünün makine ve techizat yatırımı Enjeksiyon Termoform

8 .TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ.. FİRMA SAYISI Pressler ve Ekstrüder M. Püskürtme M. % % % % Firma Sayısı % Dağılım Şehir Konya Adana G.Antep Manisa Firma Sayısı.. ÜRETİM Termoform Enjeksiyon Parça ve Kompanentler yılında milyon dolar olan plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları üretimi, yılda ortalama %, artış hızı ile yılında milyon dolara çıkmıştır. % ARTIŞ Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makineleri üretimi Milyon $ % Dağılım Şekil : Iller bazında plastikplastik işleme makineleri üreticileri % % Şehir İstanbul İzmir Ankara Bursa Kocaeli Şekil : Dünya plastik işleme makineleri toplam yatırımının dağılımı PAGEV kayıtlarına göre Türkiye de firma plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal etmektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden firmaların % i İstanbul da % sı ise İzmir de faaliyet göstermektedir. Dünya plastik sektöründe yılında yapılan makine ve teçhizat yatırımlarının % unu aksam ve parçalar, % sini presler ve diğer makinalar, % ini enjeksiyon makinaları, % ini ekstrüzyon, % ini şişirme % ünü de termoform makinaları oluşturmuştur

9 .. İTHALAT Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makinelerinin toplam üretim içindeki payı % yılında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri %, ekstrüzyon makineleri % termoform makineleri %, presler ve diğer makineler %, aksam ve parçalar üretimi de % pay almıştır. Aksam ve Parçalar Şekil : Üretimin makine tiplerine göre dağılımı Termoform M. % % % % % yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı ve yılında geriledikten sonra yılında tekrar artmış ancak de tekrar gerilemiştir. İthalat yılında yılına kıyasla % gerilemiştir. Tablo : Plastik işleme makineleri ithalatı milyon $ yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın yılına kıyasla enjeksiyon makinaları dışındaki tüm makinalarda gerilediği gözlenmektedir. % ARTIŞ Presler ve Makinalar Enjeksiyon M. Ekstrüzyon yılında yılına kıyasla üretim; enjeksiyon dışındaki tüm makinalarda artış göstermiştir. makine üretiminin yılına kıyasla % arttığı görülmektedir. Tablo : Plastik işleme makineleri aksam ve parça ithalatı - milyon $ Pressler ve

10 .. İHRACAT Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makinelerinin toplam ithalat içindeki payı % Enjeksiyon M. Şekil : Ithalatın makine tiplerine göre dağılımı Aksam ve Parçalar Şişirme M. % % % % % % yılında milyon dolar ile maksimum düzeyine çıkan ihracatın yılında % azalarak milyon dolara indiği görülmektedir. Tablo : Plastik işleme makineleri ihracatı milyon $ yılında yılına kıyasla, ekstrüzyon makinaları ve aksam ve parçalar dışındaki tüm makinalarda ihracatın arttığı görülmektedir. % ARTIŞ Presler ve Makinalar Termoform M. Ekstrüzyon yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları %, ekstrüzyon makinaları %, presler ve diğer makinalar % pay almıştır. Aksam ve parçaların toplam ithalattan aldığı pay % olarak gerçekleşmiştir. Tablo : Plastik işleme makineleri aksam ve parça ihracatı - milyon $ Pressler ve

11 .. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE ÜLKE yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar %, ekstrüzyon makinaları %, aksam ve parçalar ise % pay almıştır. Enjeksiyon makinalarının payı % dır. Presler ve Makinalar taraftan, yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % u değer bazında da % sı ülkeye yapılmıştır. yılında Rusya Fed. İran ve en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmuştur. Tablo : Plastik işleme makinelerinin toplam ihracat içindeki payı % Ekstrüzyon Şekil : Ithalatın makine tiplerine göre dağılımı Termoform M. Şişirme M. % % % % % % Enjeksiyon M. Aksam ve Parçalar Ülkeler Adet İtalya Avusturya Tayvan Japonya İsviçre G.Kore Fransa Ülke Mil.$ Adet% $% Ülkeler BinTon Rusya İran Romanya S.Arab. Bulgars. Belarus Cezayir Özbekist. BAE Ülke Mil.$ Adet% $% yılında ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet ve değer bazında % ını oluşturmuştur. yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk sırayı, ve İtalya almıştır. Tablo : Aksam ve Parça dış ticaretinde ilk ülke - Pressler ve

12 .. BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı yılında, dolar / Kg iken, yılında % gerileyerek, dolar / Kg a inmiştir. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları enjeksiyon makinaları dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları $ / kg Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makineleri birim ihraç fiyatları $ / kg ithalat fiyatı ihracat fiyatı Şekil :Ortalama birim dış ticaret fiyatları.. DIŞ TİCARET AÇIĞI Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı yılında, dolar / kg iken yılında % azalarak, dolar / kg a inmiştir. yılında enjeksiyon, ekstrüzyon makinaları ile aksam ve parçalarda ortalama ihracat fiyatının gerilediği diğer makinalarda arttığı gözlemlenmektedir.. Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. yılında dış ticaret açığı milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. yılında dış ticaret açığı yılına kıyasla % azalarak milyon dolara inmiştir Tablo : Plastik işleme makineleri dış ticaret açığı milyon $ - - yılında, enjeksiyon, şişirme makinaları ile aksam ve parçalarda dış ticaret açığı artarken diğer makinalarda gerilemiştir Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makineleri birim ihraç fiyatları $ / kg Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

13 .. İÇ PAZAR SATIŞLARI ( PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % sını presler ve diğer makinalar, % ünü enjeksiyon, % sini ekstrüzyon, % ini de aksam ve parçalar oluştururken şişirme makinalarının toplam yatırım içindeki payı % termoform makinalarının da % olarak gerçekleşmiştir. Tablo : Plastik sektörünün makine ve techizat yatırımı milyon $ yılında şişirme makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki tüm makinalarda iç Pazar satışlarının gerilediği görülmektedir. Presler ve Makinalar Tablo : Plastik işleme makinelerinin iç pazar satışları % milyon $ Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları yılında milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan sonra gerilemiş ancak yılında arttıktan sonra yılında tekrar azalmıştır. yılında sektörün makine ve teçhizat yatırımının yılına kıyasla % gerilediği gözlemlenmektedir. Enjeksiyon M Presler ve Makinalar Şekil : Sektörün yılı yatırım dağılımı Tablo : Plastik işleme makineleri iç pazar satışları milyon $ Ekstrüzyon Şişirme M. % % % % % % Termoform M. Aksam ve Parçalar Pressler ve Plastik sektörü - yılları arasında milyar milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % ini ithal makinalarla karşılamıştır.

14 .. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ. ARZ TALEP DENGELERİ..TOPLAM SEKTÖR ARZ TALEP DENGESİ Tablo : Plastik işleme makineleri genel arz-talep dengesi milyon $ yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % unun ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % ünün ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir Tablo : Enjeksiyon makineleri genel arz-talep dengesi milyon $ Tablo : Plastik işleme makineleri sektöründe genel arz-talep dengesi milyon $ Ülkeler Adet Avusturya Japonya Tayvan İtalya İsviçre G.Kore Kanada Lüksemburg Ülke Mil.$ Adet% $% Ülkeler BinTon Rusya Polonya Cezayir Zambia Slovakya Etiyopya Bulgars. Kazakstn Irak Lübnan Ülke İHRACAT Mil.$ Adet% $% İTHALAT Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış (%) İhracat / İthalat (%) yılında ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında %, değer bazında da % pay almıştır., ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % si değer bazında da % i ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasyonu, Polonya ve Cezayir plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk büyük pazarımızı oluşturmuştur. İhracat İç Satış Üretim İthalat yılında plastik enjeksiyon makinelerinde milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında yılı dış ticaret açığı milyon dolardır. yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların ( sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının ) % sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İhracat / Üretim (%) İthalat / İç Satış (%) İhracat / İthalat (%) yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Şekil : Enjeksiyon makineleri ithalat ihracat dağılımı

15 .. PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ.. ŞİŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ Mil.$ Adet% $% Ülkeler BinTon Rusya İran Özbekst. Romanya Cezayir Fas BAE Mısır Azerby. Ülke İHRACAT Mil.$ Adet% $% Şekil : Ekstrüzyon makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı - - Plastik şişirmek makinalarında yılında ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın adet bazında % ini dğer bazında da % unu oluşturmuştur. Fransa, İtalya ve Japonya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Aynı yıl ülkeye şişirme makinaları ihraç edilmiştir. Rusya Fed. Kırgızistan ve Cezayir en çok şişirme makinaları ihraç edilen ülkeleri oluşturmuştur. İTHALAT Ülkeler Adet İtalya Tayland İsviçre Japonya Tayvan Avusturya Hollanda G.Kore Ülke Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış (%) İhracat / İthalat (%) Tablo : Şişirme makineleri genel arz-talep dengesi milyon $ yılında ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında %, değer bazında da % pay almıştır., ve İtalya plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % sı değer bazında da % ü ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Özbekistan plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk büyük pazarımızı oluşturmuştur. İTHALAT yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ülkeler Adet Fransa İtalya Japonya İsviçre Danimarka Hindistan Tayvan Ülke Mil.$ Adet% $% Ülkeler BinTon Rusya Ant. S.B. Kırgızst. Cezayir Kays. SB İngiltere İtalya İran Fas Pakistan İHRACAT Mil.$ Adet% $% Tablo : Ekstrüzyon makineleri genel arz-talep dengesi milyon $ Şişirme makinelerinde yılında milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı milyon dolar düzeyindedir. Plastik ekstrüzyon makinelerinde yılında milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise milyon dolar olmuştur. yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir.. Üretim. İthalat -. İhracat. İç Satış -. Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış (%) İhracat / İthalat (%) Şekil : Şişirme makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

16 .. TERMOFORM MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ.. PRESLER ve MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ Termoform makinelerinde yılında milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı milyon dolardır. yılında termoform makinalarında iç satışların % ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış (%) İhracat / İthalat (%) Tablo : Termoform makineleri genel arz-talep dengesi milyon $ yılında ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % değer bazında da % pay almıştır., ve Tayvan termoform ithalatımızda önde gelen ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % i değer bazında da % i ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, ve Avusturya termoform makinaları ihracatımızda ilk büyük pazarımızı oluşturmuştur. Ülkeler Adet Tayvan İtalya G.Kore Tayland Danimarka Macaristan İran Ülke Mil.$ Adet% $% Ülkeler BinTon BAE Avustralya G.Afrika Gürcistan Polonya Portekiz Umman İngiltere Ülke İHRACAT Mil.$ Adet% $% Şekil : Termoform makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı Tablo : Press makineleri genel arz-talep dengesi milyon $ yılında ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % değer bazında da % pay almıştır., ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % ü değer bazında da % sı ülkeye yönelik olarak yapılırken, İran, Romanya ve S.Arabistan bu makinaların ihracatında ilk büyük pazarımızı oluşturmuştur. İTHALAT İTHALAT - - Ülkeler Adet İtalya Tayvan G.Kore Avusturya Danimarka Tayvan İsviçre Ülke Mil.$ Adet% $% İHRACAT Ülkeler Adet Mil.$ Adet% $% İran Rmanya Suudi A. Belarus Bulgarstn Rusya Irak Azerbay. Ülke yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış (%) İhracat / İthalat (%) Presler ve diğer makinelerde yılında milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı milyon dolar düzeyindedir. Şekil : Press makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

17 ..AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ.SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI Aksam ve parçalarda yılında milyon dolar üretim, milyon dolar ithalat, Milyon dolar ihracat ve milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı milyon dolar düzeyindedir. yılında, aksam ve parçalarda iç satışların ( sektörün aksam ve parçalar yatırımının ) % inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % olarak gerçekleştiği görülmektedir Türkiye, plastik işleme makinelerine yönelik olarak çok ciddi yatırım yapan plastik sektörüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli pazarlarından biridir. Bu pazarın yüzde ine yakınına ise ithal makineler hakimdir. Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış (%) İhracat / İthalat (%) - - Türkiye plastik işleme makinaları dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinaların birim fiyat karşılaştırmaları yüksek katma değer sağlamaktan çok uzaktır. Türkiye plastik işleme makineleri sektörü başta olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır. Tablo : Aksam ve parçaların genel arz-talep dengesi milyon $ Ülkeler Adet İtalya İsviçre Avusturya Japonya Fransa Hollanda Tayvan Ülke Mil.$ Adet% $% Ülkeler Adet Rusya Bulgrst. İsveç Belarus Irak Polonya İran Cezayir İsviçre Ülke İHRACAT Mil.$ Adet% $% yılında ülke aksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden miktar ve değer bazında % pay almıştır., ve İtalya aksam ve parçalar ithalatında önde gelen ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın miktar bazında % i değer bazında da % si ülkeye yönelik olarak yapılırken,, Rusya Fed. ve Bulgaristan aksam ve parçalar ihracatında ilk büyük pazarımızı oluşturmuştur. İTHALAT Makine imalat sanayiindeki genel sorunlar, plastik işleme makineleri için de geçerlidir. Bu genel sıkıntılara ek olarak, plastik işleme makinelerine yönelik herhangi bir ulusal stratejinin olmaması ve yerli makine üreticilerinin yeterince korunmaması sektördeki olumsuz tablonun devamındaki en önemli etkenlerden biridir. Türkiye plastik işleme makinaları sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır ; Sektörün belirli bir vizyonu yoktur. Firmalar arası yatay ve dikey rekabet öncesi işbirliği mevcut değildir. Sektörde AR GE, ÜRGE, endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yetersizdir. Sektörde patent, tescilli marka yatırımları yapılmamakta veya yeterli değildir. Sektörün uluslar arası teknik mevzuata uyumu yetersizdir. Sektördeki firmaların özkaynakları ve işletme sermmayeleri yetersizdir. Enerji maliyetleri yüksektir. Sektörün pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında gelişime ihtiyacı vardır. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör özellikle ve Uzak doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin paylaşılmasında ithalat daha çok pay almaktadır. Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makineleri ithal etmektedir. Şekil : Aksam ve parçalar ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

18 SONUÇ Plastik işleme makinalarının da dahil olduğu makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Makina ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği, mühendislik sanayileri denilen alt sektörlerin tamamını kapsamaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir sanayi dalıdır. Mühendislik ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez olduğu Makina Sektörünün ekonomide üstlendiği lokomotif rolün önemi şu şekilde özetlenebilmektedir ; İmalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi sağlaması, Sektörlerin itici gücü olması, İmalat sanayinin gelişmesiyle iç içelik sağlaması, Mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi ve Yeni ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarının belirlenmesi. Makine İmalat Sanayi için hazırlanan Strateji Belgesi nde Makine İmalat Sanayinin Vizyonu ; Türkiye nin makina sektöründe teknoloji üretim üssü olması olarak tarif edilmektedir. Bu vizyona erişmekteki temel amaç ise : Makina sektörünün geliştirilmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin imal edilmesinin sağlanması olarak belirlenmektedir. Makine imalat sanayinin temel amaca ulaşabilmesi için temel hedefler şu şekilde belirlenmiştir ; Katma Değeri ve Marka Değeri yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayacı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek. Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak. Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak. Türk Makina Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı arttırmak. Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak. Plastik sektörü - yılları arasında milyar milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % ini ithal makinalarla karşılamıştır. Türkiye nin plastik ihracatında ilk sıraya giren ihracat pazarlarının, dünya plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde % payı olan ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerini arttırması gerekmektedir. Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren plastik işleme makinaları üretici sayısı - civarında olmasına rağmen Türkiye de civarında makine üreticisinin bulunması, firma başına ciro ve karlılığın düşük seviyede seyretmesine neden olmaktadır. Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan çok sayıda yerli makine üreticilerinin ferdi olarak bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut finansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Plastik işleme makinalarının da dahil olduğu makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Makina ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği, mühendislik sanayileri denilen alt sektörlerin tamamını kapsamaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir sanayi dalıdır. Mühendislik ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez olduğu Makina Sektörünün ekonomide üstlendiği lokomotif rolün önemi şu şekilde özetlenebilmektedir ; İmalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi sağlaması, Sektörlerin itici gücü olması, İmalat sanayinin gelişmesiyle iç içelik sağlaması, Mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi ve Yeni ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarının belirlenmesi. Makine İmalat Sanayi için hazırlanan Strateji Belgesi nde Makine İmalat Sanayinin Vizyonu ; Türkiye nin makina sektöründe teknoloji üretim üssü olması olarak tarif edilmektedir. Bu vizyona erişmekteki temel amaç ise : Makina sektörünün geliştirilmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin imal edilmesinin sağlanması olarak belirlenmektedir. Makine imalat sanayinin temel amaca ulaşabilmesi için temel hedefler şu şekilde belirlenmiştir ; Katma Değeri ve Marka Değeri yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayacı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek. Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak. Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak. Türk Makina Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı arttırmak. Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak. Plastik sektörü - yılları arasında milyar milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % ini ithal makinalarla karşılamıştır.

19 Türkiye nin plastik ihracatında ilk sıraya giren ihracat pazarlarının, dünya plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde % payı olan ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerini arttırması gerekmektedir. Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren plastik işleme makinaları üretici sayısı - civarında olmasına rağmen Türkiye de civarında makine üreticisinin bulunması, firma başına ciro ve karlılığın düşük seviyede seyretmesine neden olmaktadır. Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan çok sayıda yerli makine üreticilerinin ferdi olarak bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut finansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düzeyinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek önemli stratejilerden biri olarak değerlendirilmelidir. Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması olmalıdır. Söz konusu genel amaca erişebilmek için kamu otoritelerince ve sektörce benimsenmesi gereken başlıca hedefler ; Katma Değeri ve Marka Değeri yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hertürlü düzenlemelerin ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi,. Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümlerin sağlanması, Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağının sağlanması, Türkiye plastik işleme makinaları sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarının ön plana çıkarılması ve yurt içinde ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımının yapılarak ihracatın arttırılması, Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek makinaların üretilmesini sağlamak için gerekli AR-GE ve inovasyonun yapılması, sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon desteklerinin arttırılması, Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmesi, Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Sektörün eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısının oluşturulması, Kayıtdışı üretimin ve haksız rekabetin önlenmesi, Tanıtım ve pazarlama amacıyla potansiyel dış pazarlarda ofislerin açılması, road show ve bileteral toplantıların organize edilmesi. Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisinin getirilmesi, AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye ye girmesinin engellenmesi, Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanması, BİLİNÇLİ BİR TOPLUM GÜZEL BİR ÜLKE AYDINLIK BİR GELECEK VE DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA İÇİN AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA DOĞRU AYRIŞTIRARAK GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE DESTEK OL! Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşu

20 Not: TÜRKİYE'NİN AMBALAJ ATIK YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU PAGÇEV ÇALIŞIYOR GERİ DÖNÜŞÜM KAZANIYOR PAGÇEV bir PAGEV Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesidir

21 PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ pagevvakif pagev pagev Halkalı Caddesi No: / Tez-İş İş Merkezi Kat: Sefaköy- İstanbul Tel. + () Fax. + () . pagev@pagev.org.tr yapım: çaça ajans PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar