HALK YATIRIM HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ

Transkript

1 Endeks haftayı %.2 oranında kayıpla tamamladı... Haftanın önemli gündem maddeleri... Endekste 52. de desteği önemli... Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında IMF beklentisinin etkisi ile pozitif yönde hareket eden İMKB-1 endeksi, haftanın ikinci yarısında ise satış baskısı altında kaldı. Hafta ortasına kadar yurtiçinde IMF anlaşmasına ilişkin olumlu beklentilerin yansımasıyla en yükse puana kadar yükseliş kaydeden endeks bir taraftan da önem derececi yüksek olan ABD 4.çeyrek bilanço gündemini izledi. Hafta ortasından itibaren ise Çin in bankacılık sektöründe kredilere sınırlama getirilmesi talebi, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerde borç geri odeme kaygıları ve ABD Başkanı Obama nın bankaların işlemlerine getireceği sınırlamalar yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda moralleri bozdu. Haftanın son 2 işlem gününde sözkonusu gelişmelerin olumsuzluğu ile birlikte trend görünümü negatife dönen endeks, önemli ortalamaları aşağı kırdı. Böylelikle haftayı %.2 oranında değer kaybıyla puandan tamamladı. Cuma günkü sert satışların ardından endeks, yeni haftaya 5 civarından tutunma çabası ile başladı. Bu hafta da ABD 4. çeyrek bilançolar yön belirleyici olacak. Ayrıca çarsamba günü FED Açık Piyasa Komitesi Faiz Kararı sonrasındaki açıklamalar ve Obama nın getirmeye çalıstıgı düzenlemelere ilişkin gelişmelerde piyada önemli olabilir. Yurtdışı borsalarda yaşanan sert satışlar sonrasında önemli destek noktalarının üzerinde tepki alımlarının ivmesi önemli olacak. Yurt içinde ise IMF beklentisi ile düşüşün sınırlı kalabileceğini ve yurtdışı borsalarda dengenin sağlanması durumunda yükseliş ataklarının görülebileceğini düşünmekle birlikte, endekste geçen hafta bozulan teknik görünümü dikkate alarak önemli direnç noktalarından gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olunmasını önermekteyiz. Piyasalarda bu hafta da ABD den geçecek 4. çeyrek bilançolar önemle izlenecek. Apple, Johnson & Johnson, DuPont, Boeing, Caterpillar, Ford, Nokia, Colgate-Palmolive, Eastman Kodak, Motorola, Microsoft ve Chevron bilançoları haftanın önemli bilançolarını oluşturmakta. Bu hafta yurtdışı veri gündeminde ise bugün 2. el ev satışları verisi, yarın tüketici güveni, Çarşamba günü yeni ev satışları verisi, Perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları verisi, Cuma günü ise 4. çeyrek GSYH, Chicago PMI ve Michigan tüketici güveni verileri izlenecek. 4. çeyrekte büyümenin % - düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haftaya 5 puandan başlayan İMKB 1 endeksi, haftanın ilk üç işlem gününde etkili olan yükselişin etkisi ile en yüksek puanı test etti. Bu seviyenin aşılamaması ile başlayan satış baskısının etkisi ile de son iki işlem gününde satış baskısının etkisine girdi. Cuma günü ise güne aşağı yönde kaçış boşluğu ile başlayan endekste, gün boyunca etkili olan satış baskısının ivme kazandığı gözlemlendi. Gün sonunda 5 ve 22 günlük AO larının aşağı yönde kıran endekste satışlar ise puandan karşılandı. Cuma kapanışı itibariyle 5 haftalık AO nın üzerinde kalan endeksin gösterge pozisyonlarından MACD ve 22 günlük stochasticde haftalık kapanışlara göre negatif eğilimlerde gözlemlendi. Orta vadeli yükseliş kanalının alt bandının altında hareket eden endekste, son 3 haftalık işlemlerde önemli destek haline dönüşen bölgesinin korunmasının bu hafta başında önemle izlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bölgenin kırılması ile durumunda ise oluşacak yeni satış dalgasının 52. desteğine kadar sürmesi beklenebilir. Haftalık bazda önemli direnç noktası olan 52. puanın korunması orta vadeli algılamanın değişmemesi için önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü endeksin zirvesi olan bu direnç noktasının aşılması ile yükselişin başlamış olması ve günlük işlemlerin AO sının da bu seviyeye oldukça yakın olması bu seviyeyi önemli kılmaktadır. Olası satışlarla 52. direncinin kırılması durumunda ise 1 günlük AO desteğinin bulunduğu bandı gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise endekste 5/54.7 ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Sonraki önemli dirençler ise 55. ve 56. seviyelerinde bulunmaktadır. Hafta başında etkili olmasını beklediğimiz satışların düzeltme hareketini olduğunu düşünmekle birlikte, endekste taban oluşumu ve yukarı dönüş sinyalleri alınmadan yeni pozisyon açılmaması gerektiğini düşünüyoruz. IM K B U L U S A L - 1 ( 5 4, , 5 5, , 5 3, , 5 3, , ) * Grafik haftalık kapanışlara göredir.

2 GEÇEN HAFTA ÖNERİLEN HİSSELERİN GETİRİSİ... İMKB Kodu Alım Haftalık Get. % AKCNS * 7,2 7,15 7,1 6,99 AKGRT ** 1,97 1,95 1,84-1,54 ALKIM 7,8 7,8 7, -3,85 ANHYT 4,94 4,9 4,86 -,82 DOAS 5,3 5,4 5,15-4,63 ECZYT * 5,3 5,4 5, 8,33 IPMAT * 3,78 3,76 3,8 7,98 KOZAA* 5,35 5,25 5,5 7,62 TKFEN** 5,85 5,75 5,55-2,61 ULKER 3,74 3,74 3,78 1,7 VESTL 2,78 2,76 2,7-2,17 PORTFÖY 1,49 İMKB-1 55, , -,2 İMKB , ,,21 * Hisselerin getirileri gerçekleşen hedef satış fiyatlarına göre hesaplanmıştır ** Hisselerin getirileri stop loss seviyelerine göre hesaplanmıştır. Geçen haftaki kısa vadeli teknik portföy önerilerimizden AKCNS, ECZYT, IPMAT, KOZAA hisse senedi, haftalık bazda satım seviyemize ulaşmasından dolayı, getirileri hedef satış fiyatlarından hesaplanmıştır. AKGRT ve TKFEN hisseleri ise haftalık stop-loss seviyeleri aşağı yönde kırıldığından haftalık getileri stop-loss noktalarına göre hesaplanmıştır. Kısa vadeli teknik önerilerimiz haftalık bazda %1,49 getiri ile geçen hafta içinde değer kaybeden İMKB1 endeksinin ve %.21 oranında hafif değer artışının görüldüğü İMKB endeksinin üzerinde değer kazancı olmuştur. Teknik portföyün getirisine %8.33 ile ECZYT, %7.98 ile IPMAT, %7.62 ile KOZAA ve %6.99 ile AKCNS en fazla katkıyı sağlayan hisseler olmuştur. BU HAFTA ÖNERİLEN HİSSELER... İMKB Kodu Alım Satım Getiri Potansiyeli (%) Stop-loss AKGRT 1,84 1,84 1,98 7,61 1,78 BIMAS , 5,8 67, PETKM 8,9 8,9 9,6 7,87 8,6 SELEC 2,92 2,92 3,1 6,16 2,86 TAVHL 5,6 5,6 6, 7,14 5, TTKOM 5,5 5,5 5, 4,95 4,9 ULKER 3,78 3,78 3,98 5,29 3,7 Geçen haftaki kısa vadeli teknik portföy önerilerimizden AKGRT ve ULKER hisse önerilerimizi bu hafta da devam ettiriyoruz. Bu hafta için portföye yeni dahil ettiğimiz hisseler BIMAS, PETKM, SELEC, TAVHL ve TTKOM hisseleridir. Daha önce portföyümüze dahil olan hisselerin alım, satım ve stop-loss seviyeleri ise güncellenmiştir.

3 5.8 direnc 5. Destek HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKGRT Stochastic Oscillator (7837) Aksigorta (1.97, 2.1, 1., 1.8, -.1) % % x x A M J J A S O N D 26 A M J J A S O N D 27 A MJ J A S O N D 28 A M J J A S O N D 29 A MJ J A S O N D 21 A Önceki haftaki hızlı yükselişin ardından geçen haftayı destek arayışında geçiren hissede Cuma kapanışı 1.84 den gerçekleşmiştir. Önceki hafta içinde 29 zirvesi olan 1. seviyesini yukarı yönde geçilmesi ile başlayan orta vadeli yükseliş trendi kar satışlarının etkisi ile hız kesiti. Ancak orta vadeli gösterge MACD alım konumunu sürdürüyor. Orta vadeli yükseliş kanalının üst bandının (1.6) yukarı yönde geçilmesi ile başlayan yükselişin yeni hedef seviyelerine doğru sürmesi için 2.8 deki tarihi zirvesinin aşılması gerekmektedir. Hissede bu seviye aynı zamanda %1 fibo direncine denk gelmesinden dolayı önemli direnç noktası durumundadır. Aşağı yönde ise 1.78 stop-loss olarak izlenebilir. Destekler: Dirençler: BIMAS MACD (1295) BİMBirleşik Mağ. (68., 7, 68., 69., +.) Geçtiğimiz haftaya pozitif görünümle başlayan hissede yükselişin etkisi hafta ortasında 7 seviyesine kadar sürdü. Bu seviyenin geçilememesi ile başlayan satış baskısının etkisi ise 68. de karşılandı. Haftayı 5 haftalık AO sından kapatan hissede, bu hafta bu seviyenin üzerinde tutunum negatif seyrin artmaması için önemli olacaktır. orta vadeli gösterge MACD ise henüz yükselişi desteklemiyor. Hissede 68. üzerinde hareketin sürmesi durumunda haftalık hedef ise 7-7 bandında bulunuyor. Aşağı yönde ise olası satışlarda bölgesinden alım denenebilir. x1 25 O N D 26 A M J J A S O N D 27 A M J J A S O N D 28 M A M J J A S O N D 29 M A M J J A S O N D 21 A Destekler: Dirençler: PETKM Stochastic Oscillator (8.718) Petkim (7.9, 9., 7.9, 8.9, +.9) Haftanın ilk işlem gününde %61.8 fibo direnci ve aynı zamanda 29 zirvesi olan seviyesinin aşılması ile başlayan yükseliş hafta boyunca etkili oldu. Hisse haftayı %11,95 oranında getiri ile geçen haftayı 8.9 puandan kapattı. Hissede orta vadeli gösterge MACD alım konumuna geçti. Orta vadeli yükseliş kanalının üst bandının karşılık geldiği 9.2 direncinin aşılması bu hafta yükseliş ivmesinin artması için önemli. Hissede üzerinde hareketin sürmesi durumunda orta vadeli hedef bandında bulunuyor. Aşağı yönde ise olası satışlarda bandında alım denenebilir. D 25 A MJ J A S ON D 26 A MJ J A S ON D 27 A MJ J A S ON D 28 A M J J A S O N D29 A MJ J A S O N D 21 A Destekler: Dirençler:

4 SELEC 1.%.%.% Stochastic Oscillator (5862) Selçuk Ecza Deposu (2.,, 2.7, 2.92, +.12) Son 3 haftadır orta vadeli düşen kanalın üzerinde harekete başlayan hisse geçen haftayı 2,92 puandan kapattı. Orta vadeli göstergelerin alım konumunda bulunduğu hissede geçen hafta en yüksek 4 puan görüldü. Hissede bu hafta pozitif görünümün sürmesi için -4 bandındaki direnç bölgesinin aşılması gerekmektedir. Yükselişin haftalık bazda hedefi 3.2-3,26 bölgesinde bulunmaktadır. Aşağı yönde ise olası satışlarda 5 haftalık AO sının bulunduğu bölgesi önemli destek olarak çalışabilir J A S O N D 27 M A M J J A S O N D 28 M A M J J A S O N D 29 M A M J J A S O N D 21 M A Destekler: Dirençler: -3.1 TAVHL TTKOM x Stochastic Oscillator (8385) TAV Havalimanları (5., 5.9, 5., 5., +.) % % 3,7 2..% Apr MayJun Jul Aug Sep Nov Dec28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov 29 Mar Apr MayJunJul AugSep Nov 21 Mar Ap Stochastic Oscillator ( ) Türk Telekom (4.9, 5., 4.88,, +.1) Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 21 Feb Mar Apr Son 2 haftadır gelen alımların etkisiyle orta vadeli yükseliş kanalının üst bandını yukarı yönde geçen hissede Cuma kapanışı 5.6 puandan gerçekleşti. Hafta içinde en yüksek 5.95 puanı test eden hissede bu seviye 28 yılı Ağustos ayından gelen önemli direnç noktasını oluşturduğundan geçilemedi. Yukarı yönde hissede önemli direnç bölgesi bandında bulunmaktadır. Hissenin teknik görünümünün negatife dönmemesi için yükseliş kanalının ve 5 haftalık AO larının bulunduğu bandının korunması gerekmektedir. Alım için izlenebileceği dünüşüyoruz. Destekler: Dirençler: Ocak ayının ilk haftasında 4.6 daki trend dirensinin kırılması ile başlayan yükseliş trendinin etkisi ile önceki hafta kanal direncinin denk geldiği 5.35 in görülmesi ile yerini kar satışlarına bırakmıştı. Geçen haftaki işlemlerde ise en yüksek 5.2 puanı test eden hisse 5 den haftayı tamamladı. Teknik göstergelerinden MACD ve stochastic de haftalık bazda henüz alım sinyali üretmedi. Kısa vadede yukarı yönde direnç bölgesinin aşılması yükseliş trendinin başlangıcı için önemlidir. Aşağı yönde ise ilk destek olarak hafta başında 5 günlük AO sı olan 4.9 nın korunması düzeltme hareketine girilmemesi için önemlidir. Destekler: Dirençler:

5 ULKER MACD (.19589) Ülker Bisküvi (3., 3.86, 3.68, 3.78, +.8) Geçen haftaki işlemlerde de zirvesi olan 3.82 seviyesini kırma çabasında olan hisse Cuma gününü 3.78 den tamamladı. Haftalık bazda orta vadeli yükseliş kanalının orta bandı civarına denk gelirken, kanalın üst bandı ise 4. civarında bulunmaktadır. Hissede yukarı yönde 3.82 direncinin aşılması ile birlikte yeni yükseliş ataklarına girilebilir. Hissenin 3.96 daki ara direncini kırması durumunda orta vadeli teknik hedefi olan 4. yi hedeflemesi beklenebilir. Aşağı yönde olası düşüşlerde ise 5 haftalık AO sı olan 3.7 önemli destek olarak çalışabilir. Destekler: Dirençler: A MJ J A S OND 26 A MJ J A S OND 27 A MJ J A S ON D28 MA M J J A S O ND29 MA MJ J A S O N D 21 A NOT: Haftalık hisse önerileri, yükseliş trendinin etkisinde olan ve teknik göstergeleri pozitif olan hisselerden seçilmiştir. Aslıhan BALABAN Müdür (212) [email protected] Sevgül YIRTAR DÜZGÜN Yönetmen (212) [email protected] Işıl BÜK Uzman (212) [email protected] Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.