TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DESTEKLER 23 AĞUSTOS 2017

Transkript

1 TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DESTEKLER 23 AĞUSTOS 2017

2 Sunum Planı 1. Türk Müteahhitlik Sektörüne Genel Bakış 2. Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış 3. Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler 4. Teknik Müşavirlik Sektör Kuruluşlarına Sağlanan Destekler 5. Teknik Müşavirlik Sektörümüzce Üstlenilen Örnek Projeler Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 2

3 Türk Müteahhitlik Sektörüne Genel Bakış YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi * TOPLAM Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü *22/08/2017 itibariyle 117 ülkede 345 milyar dolar tutarında proje 3

4 Milyar Dolar Türk Müteahhitlik Sektörüne Genel Bakış Yıllar Toplam ENR 2017 listesinde 46 firma ile 2. 25,6 milyar dolar uluslararası gelir ve %5,5 pay ile 7. 4

5 Türk Müteahhitlik Sektörüne Genel Bakış YILLARI ARASINDA EN FAZLA MÜTEAHHİTLİK İŞİ ÜSTLENİLMİŞ OLAN İLK 10 ÜLKE 2016 YILINDA EN FAZLA MÜTEAHHİTLİK İŞİ ÜSTLENİLMİŞ OLAN İLK 10 ÜLKE SIRA ÜLKE PROJE BEDELİ (USD) SIRA ÜLKE PROJE BEDELİ (USD) 1 Rusya Fed Türkmenistan Libya Irak Kazakistan S.Arabistan Katar Cezayir Azerbaycan BAE DİĞERLERİ TOPLAM Katar S.Arabistan Özbekistan Bahreyn BAE Kuveyt Senegal Pakistan Ukrayna Fas DİĞERLERİ TOPLAM İlk Proje 1972-Libya 2012 ve 2013 yıllarında 30 milyar dolar ile proje hacmi tüm yıllar içerisinde en yüksek seviyesine yükselmiştir yılında bu rakam 23,2 milyar dolar, 2016 yılında ise 12,7 milyar dolar olmuştur. 5

6 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış BÖLGE / ÜLKE PROJE SAYISI TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) BDT ,5 Körfez ,4 Orta Doğu ,2 Afrika-Kuzey ,7 Avrupa ,9 Asya ,9 Afrika-Sahra-altı ,9 Amerika ,3 TOPLAM ,0 99 ülkede 1,8 milyar dolar tutarında proje 6

7 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış ABD ÇİN İNGİLTERE LÜBNAN SENEGAL AFGANİSTAN DANİMARKA İRAN MAKEDONYA SIRBİSTAN ALMANYA DOMİNİK CUM. İRLANDA MALDİVLER SOMALİ ANGOLA EKVATOR GİNESİ İSPANYA MALİ SRİ LANKA ARNAVUTLUK EL SALVADOR İSRAİL MISIR SUDAN AVUSTRALYA ENDONEZYA KAMERUN MOĞOLİSTAN SURİYE AVUSTURYA ESTONYA KANADA MOLDOVA ŞİLİ AZERBAYCAN ETİYOPYA KARADAĞ MOZAMBİK TACİKİSTAN BAE FAS KATAR MYANMAR TANZANYA BAHREYN FİLİPİNLER KAZAKİSTAN NAMİBYA TUNUS BELARUS FİLİSTİN KENYA NİJERYA TÜRKMENİSTAN BELÇİKA FİNLANDİYA KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN UKRAYNA BEYAZ RUSYA FRANSA KKTC PAKİSTAN UMMAN BOLİVYA GABON KOLOMBİYA PANAMA ÜRDÜN BOSNA HERSEK GANA KONGO PERU VENEZUELA BREZİLYA GÜRCİSTAN KOSOVA POLONYA VİETNAM BULGARİSTAN HIRVATİSTAN KUVEYT ROMANYA YEMEN CEZAYİR HİNDİSTAN LETONYA RUANDA YUNANİSTAN CİBUTİ HOLLANDA LİBYA RUSYA FED. ZAMBİYA ÇEK CUMHURİYETİ IRAK LİTVANYA S.ARABİSTAN 99 ülkede 1,8 milyar dolar tutarında proje 7

8 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış SIRA ÜLKE PROJE BEDELİ ($) PAY (%) 1 S. ARABİSTAN ,4 2 IRAK ,2 3 AZERBAYCAN ,7 4 LİBYA ,9 5 GÜRCİSTAN ,5 6 RUSYA FED ,3 7 CEZAYİR ,7 8 ÖZBEKİSTAN ,6 9 KATAR ,2 10 KAZAKİSTAN ,1 DİĞERLERİ ,4 TOPLAM İlk on ülkenin tüm üstlenimlerimizdeki payı %82,6 8

9 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış SEKTÖR PROJE BEDELİ ($) PROJE SAYISI PAY (%) Yapı ,5 Ulaşım ,4 Su İşleri ,2 Diğer ,7 Sanayi Tesisleri ,2 TOPLAM ,0 Yapı, ulaşım ve su işleri öne çıkan sektörlerimiz 9

10 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış FAALİYET ALANI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ ($) PAY (%) Proje Yapımı ve Yönetimi ,9 Mühendislik ,1 Kontrol ,0 Genel ,8 Tasarım ,3 Mimarlık ,8 Zemin Etüdü ,4 Planlama ,7 Diğerleri ,0 TOPLAM ,0 Proje yapımı ve yönetimi, mühendislik, kontrol ve genel faaliyet alanlarında yoğunlaşılıyor. 10

11 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış İstikrarsız iş yapısı, düşük giriş engelleri, rekabetçi piyasa ,43 milyar dolar (uluslararası gelir) ,11 milyar dolar (uluslararası gelir) %2 düşüş ENR 225 List ,76 milyar dolar (yerel gelir) ,30 milyar dolar (yerel gelir ) %12,1 artış Piyasadaki Küçülme Proje Çeşitlendirme Birlikte Hareket & İşbirliği 11

12 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış NKY Mimarlık, 95,3 M$, 97. sırada Su Yapı, 25,4 M$, 156. sırada Temelsu, 12,3 M$, 193. sırada ENR 225 List Yüksel Proje, 10,3 M$, 209. sırada ENR 225 List da 3 firmamız varken, 2017 de 4 firmaya ulaştık. İlk 100 e ilk defa bir firmamız girdi. 90 M$ dan 140 M$ a ulaştık. Uluslararası alanda giderek güçlenen bir teknik müşavirlik sektörümüz var. 12

13 Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış Üst düzey mesleki eğitimli çalışanlar, üst düzey teknik kapasite Teknik Müşavirlik Sektörümüzün Artıları Uluslararası standartlarda uygun maliyetli hizmet Farklı pazarlarda, farklı iş kültürlerinde ve farklı proje türlerinde edinilmiş bilgi ve tecrübe İhale yetkilisi kurumlar ve müteahhitler ile iyi ticari ilişkiler Sözleşme süresine sadık kalma Uluslararası rekabeti giderek özümsüyoruz. 13

14 Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler Teknik Müşavirlik Desteğinden Kimler Yararlanabilir? Firmanın son iki yıldaki gelirinin yüzde 51 inin teknik müşavirlik gelirinden elde edildiğinin Yeminli Mali Müşavir raporuyla belgelenmesi, Mevzuatta öngörülen diğer belgeleri tamamlaması ve başvuru yapması gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmeyi müteakiben destek alabilecek firma kapsamına alınmaktadır. 14

15 Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler Destek Miktarları Teknik Müşavirlik Sektörüne Verilen Destekler (Milyon TL) 1,5 2,3 2, ,7 8,6 Bugüne kadar sektöre toplam 19,2 milyon TL destek sağlanmıştır. Toplamda 60 firma ve 8 sektör kuruluşu desteklerden yararlanmıştır. 15

16 Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler Proje Desteği kapsamında, işverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde teknik müşavirlik şirketleri; - Sözleşme bedeli dolara kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla dolar, Proje Desteği - Sözleşme bedeli dolardan dolara kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla dolar, - Sözleşme bedeli dolardan dolara kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla dolar, - Sözleşme bedeli dolar ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla dolar desteklenmektedir. Bugüne kadar 43 farklı ülkede 223 projeye 81 milyon TL destek garantisi verilmiş ve ihalesi sonuçlanan projelerden 24 tanesi Türk firmaları tarafından üstlenilmiştir. 16

17 Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için, a. Kira Desteği : Yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50 si, Yurtdışı Ofis Desteği b. İstihdam Desteği : T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50 si, Büro Personeli için, yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50 si, c. Danışmanlık Desteği : Yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50 si, en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır. 17

18 Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Yıllık en fazla ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50 si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır. Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla ABD Doları karşılanmaktadır. Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 18

19 Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler Seminer ve Konferans Katılım Desteği Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği Yurtdışı Eğitim Desteği Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 19

20 Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler Yazılım Desteği Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenmektedir. Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenmektedir. Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami ABD Doları desteklenmektedir. 20

21 Teknik Müşavirlik Sektörel Örgütlerine Sağlanan Destekler Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Yıllık en fazla ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50 si karşılanmaktadır. Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dahil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği -Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler %90 oranında, her bir organizasyon için en fazla ABD Doları, -Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlara ilişkin harcamalar %90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla ABD Doları ve -Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları desteklenmektedir. 21

22 Teknik Müşavirlik Sektörel Örgütlerine Sağlanan Destekler Seminer ve Konferans Katılım Desteği Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. -Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), her bir organizasyon için en fazla ABD Doları, -Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), organizasyon başına en fazla ABD Doları ve -Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları desteklenmektedir. 22

23 Teknik Müşavirlik Sektörel Örgütlerine Sağlanan Destekler Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği Bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan Kuruluştan ve 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. 23

24 Teknik Müşavirlik Sektörüne Sağlanan Destekler 2014/10 1) Yurtdışı Ofis Desteği (%50) a. Kira Desteği (Yılda Azami 40,000 $) b. İstihdam Desteği (2 çalışan - Yılda Azami ve $) c. Danışmanlık Desteği (Yılda Azami $) 2) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (%50 Yılda Azami $) 3) Pazar Araştırması Desteği (%70 Organizasyon Başına Azami $) 4) Fuar Katılımı Desteği (%50 - Organizasyon Başına Azami 15,000 $) 5) Seminer & Konferans Katılımı Desteği (%50 - Organizasyon Başına Azami 5,000 $) 6) Yurtdışı Eğitim Desteği (%50 Yılda Azami $) 7) Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği (%50 Organizasyon Başına Azami $) 8) Yurtdışı Proje Desteği (%20 -%7.5 Proje Başına Azami $) 9) Yazılım Desteği (%50 Yılda Azami $) 10) Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği (%50 Yılda Azami $) 24

25 Teknik Müşavirlik Sektörümüzce Üstlenilen Projeler Destekler 25

26 Teknik Müşavirlik Sektörümüzce Üstlenilen Projeler Destekler 26

27 Teknik Müşavirlik Sektörümüzce Üstlenilen Projeler Destekler 27

28 Teknik Müşavirlik Sektörümüzce Üstlenilen Projeler Destekler 28

29 TEŞEKKÜRLER İrtibat Bilgileri: Abdullah OSKAY Dış Ticaret Uzmanı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanlığı Tel: E-posta: oskaya@ekonomi.gov.tr / ydmh@ekonomi.gov.tr 29