Günlük Bülten: Endekste satıcılı açılış ile başlasa da panik satışlarından uzak durulmalı.

Transkript

1 Günlük Bülten: Endekste satıcılı açılış ile başlasa da panik satışlarından uzak durulmalı. 18 muz 2016 BIST: Cuma günü yaşanan darbe girişiminden sonra Dolar/TL de yukarı yönlü hareketler sert şekilde hızlanmış ve 3,05 seviyeleri test edilmiştir. Merkez Bankasının hafta sonu açıkladığı piyasa için alacağı önlemler ve Mehmet Şimşek in hafta sonu yabancı yatırımcılar ile telefon konferansının ardından kur 2,95 seviyelerinde seyretmektedir. Endeksin güne satıcılı açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 80,000 destek noktasına kadar geri çekilmeler yaşanabilir. 80,000 destek noktası hem psikolojik hem de teknik olarak önemli destek noktası 80,00 destek noktasının altına sarkmalar yaşansa bile bu satışların anlık ve kısa vadeli olacağını ve belirtilen seviyenin altında tepki alımı geleceğini düşünüyoruz. Biz yatırımcılarımıza anlık panik yapmamaları tavsiye ederiz. Direnç : 83,000 83,800 85,000 Destek : 81,000 80,000 79,000 Küresel Piyasalar: Türkiye deki darbe girişimin uluslararası piyasalardaki etkisinin sınırlı olduğunu görmekteyiz. Yen, Türkiye'de darbe girişiminin olumsuz sonuçlanmasının ardından yatırımcıların güvenli limanlardan çıkış yapmasıyla beraber Dolar karşısında değer kaybederken, Merkez Bankalarından destek geleceği beklentileri hisse piyasalarına destek olmaya devam etmektedir. Japonya dışındaki Asya borsalarını takip eden MSCI endeksi geçtiğimiz hafta dokuz haftanın zirvesine yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0.1 yükseldi. ABD ve Avrupa vadelileri yatay bir günü işaret etmektedir. Faiz: Son yaşanan gelişmeler sonrası faizlerde satıcılı bir açılış beklemekteyiz. Güniçi yabancıların tavrı ve Merkez Bankasının atacağı adımlar takip edilecek. Son yaşananlar sonrası Merkez bankasından faiz indirim beklentimiz ötelenmiş durumdadır. Mehmet Şimşek ve TCMB başkanının haftasonu yabancılara verdiği mesajlar olumlu gözükmektedir. 10 yıllık tahvilde 9.50 bileşik seviyesinde açılış sonrası dengelenme beklemekteyiz. Yurtdışındaki getiri arayışı olası yükselişleri sınırlayabilir. Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST , % /TL* % Dow Jones Ind. 18, % /$* % S&P 500 2, % Türkiye 2 Yıllık 8.64 DAX 10, % Türkiye 10 Yıllık 9.09 NIKKEI 225* 16, % ABD 10 Yıllık 1.56 BOVESPA 55, % Brent Petrol* % SENSEX 27, % Altın ($/ons)* 1, % Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) İşsizlik oranı Nisan ayında aylık bazda 80 baz puan azalarak %9.3 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %9.9) SODA bugün %13.6 lık bedelsiz sermaye artışı yapıyor. (Nötr) Hisse fiyatı 4.31 TL olarak açılacak. Otomotiv üretim ve ihracat satışları iran ayında yıllık bazda sırasıyla %5.4 ve %8.2 artış gösterdi. <Nötr>

2 PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 18 muz 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini :00 Mayıs Dış Ticaret Endeksi Aylık Kuponsuz Devlet Tahvili İhalesi 12:00 Almanya muz ZEW Beklentisi :00 TCMB Faiz Kararı 7.50% 7.50% 15:30 ABD iran Konut Başlangıçları 1164bin 1165bin :00 muz Tüketici Güven Endeksi :30 ABD muz İşsizlik Başvuruları 254bin 265bin 14:45 AMB muz Faiz Kararı 0.00% 0.00% 17:00 ABD iran Mevcut Ev Satışları 5.53mn 5.48mn :00 iran Konut Satış İstatistikleri 115 bin 11:00 AB iran Markit Üretim PMI :00 Almanya muz IFO Beklentisi :30 muz İmalat Kapasite Kullanım Oranı 76.10% :00 ABD muz Tüketici Güven Endeksi :00 ABD iran Yeni Ev Satışları 551bin 560bin :00 AB iran M3 Para Arzı Büyümesi 4.90% 21:00 FED Faiz Kararı 0.50% 0.50% :00 muz Ekonomik Güven Endeksi :00 AB muz Tüketici Güven Endeksi 15:00 Almanya muz TÜFE 15:30 ABD muz İşsizlik Başvuruları :00 iran Dış Ticaret İstatistikleri mlyr $ 12:00 AB 2Ç16 GSYH Büyüme 0.60% 16:45 ABD muz Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi :00 ABD muz Michigan Uni. Hassasiyeti TİM muz İhracat İstatistikleri '11.86 mlyr $

3 Makro Ve Şirket Haberleri 18 muz 2016 İşsizlik oranı Nisan ayında aylık bazda 80 baz puan azalarak %9.3 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %9.9) İşgücüne katılım oranı Nisan ayında aylık bazda 70 baz puan artarak %52.0 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik oranında ise aylık bazda 100 baz puan azalışla %16.0 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü istatistiklerine göre ise; işsizlik oranı Nisan ayında aylık bazda sabit kalarak %9.7 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise aylık bazda 20 baz puan artışla %17.0 olarak gerçekleşti. İşgücü İstatistikleri - Nisan'16 bin kişi Nis 16 Mar 16 a/a Nis 15 y/y İşsizlik Oranı 9.3% 10.1% -80 bps 9.6% -30 bps İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 9.7% 9.7% 0 bps 10.0% -30 bps İşgücüne Katılım Oranı 52.0% 51.3% 70 bps 51.1% 90 bps İşgücü 30,462 30, % 29, % İstihdam edilen 27,638 26, % 26, % İşsiz 2,824 3, % 2, % Genç Nüfus İşsizlik Oranı 16.0% 17.0% -100 bps 17.0% -100 bps Genç Nüfus İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 17.0% 16.8% 20 bps 18.1% -110 bps Kaynak: TUIK

4 Makro Ve Şirket Haberleri 18 muz 2016 İşsizlik oranı Nisan ayında aylık bazda 80 baz puan azalarak %9.3 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %9.9)

5 Makro Ve Şirket Haberleri 18 muz 2016 Otomotiv üretim ve ihracat satışları iran ayında yıllık bazda sırasıyla %5.4 ve %8.2 artış gösterdi. <Nötr> Yılın ilk yarısında toplam ihracat artışı yıllık bazda %13.9 luk artış ile 554 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Segment bazında Binek Araç ve Hafif Ticari Araç satışları iran ayında yıllık bazda %11.6 ve %0.9 artış gösterdi. SEKTÖR - Yurtiçi Pazar satışları (adet) y/y % 6A16 6A15 y/y % y/y % BA 71,111 67, % 338, , % 725, , % HTA 20,429 18, % 100, , % 242, , % BA+HTA 91,540 86, % 438, , % 968, , % ATA 2,663 4, % 12,179 22, % 43,177 39, % Toplam 94,203 90, % 450, , % 1,011, , % SEKTÖR - İhracat satışları (adet) y/y % 6A16 6A15 y/y % y/y % BA 63,103 56, % 338, , % 604, , % HTA 35,783 35, % 208, , % 380, , % BA+HTA 98,886 92, % 547, , % 984, , % ATA % % 6,726 7, % Toplam 100,165 92, % 553, , % 991, , % SEKTÖR - Üretim (adet) y/y % 6A16 6A15 y/y % y/y % BA 82,175 73, % 441, , % 791, , % HTA 45,925 45, % 269, , % 516, , % BA+HTA 128, , % 710, , % 1,307,038 1,126, % ATA % % 51,758 44, % Toplam 131, , % 725, , % 1,358,796 1,170, % Kaynak: OSD

6 Makro Ve Şirket Haberleri 18 muz 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TRKCM % THYAO % SODA % YKBNK % DGATE % VESTL % BJKAS % CCOLA % TAVHL % TSPOR % Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

7 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 18 muz /07/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 15/07/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) CREDIT SUISSE MENKUL DEUTSCHE SEC BURGAN YATIRIM MENKUL YAPI KREDI YAT CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL VAKIF YAT GEDIK YATIRIM TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A GARANTI YAT HALK YATIRIM AK YATIRIM ING MENKUL MERRILL LYNCH OYAK YATIRIM TEB YATIRIM BGC PARTNERS MENKUL YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim Yabancı Takas Oranı 14 muz 2016 itibariyle %63.48 seviyesindedir. Hacim Kapanış

8 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.