TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler:

Transkript

1 TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11

2 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında adedi otomobil, adedi ticari araç, adedi ise traktör olmak üzere toplam araç üretilmiştir. yılının ilk 3 ayında adedi otomobil, adedi ticari araç, adedi traktör olmak üzere toplam araç üretilmiştir. yılının ilk 3 ayına göre yılının aynı döneminde otomobil üretimi % 16 azalırken, ticari araç üretimi % 3, traktör üretimi ise % 36 oranında artmıştır. Toplam araç üretimi ise % 6 seviyesinde azalmıştır. Araç türleri Types Mart March Mart March 3 Ay / 3 Months Değişim % Percent change Otomobil P. Car Kamyonet Hafif Pick up Ticari Araç Minibüs LCV Minibus K. Kamyon L. Truck B. Kamyon Ağır M. Truck Ticari Araç Otobüs HCV Bus Midibüs Midibus Ticari Araç Commercial vehicles Traktör Tractor Toplam Üretim Total Production Kaynak: OSD 2

3 Son on yılın ayları üretim miktarları; Otomobil Passenger Car Ticari Araç Commercial Vehicle Traktör Tractor Toplam adet Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı yılına göre % 6 seviyesinde bir üretim kaybı olduğu görülmektedir. yılı üretim öngörümüz 1,2 milyon araç üretileceği yönündedir. Kaynak: OSD ÜRETİM (Markalara Göre) yılının Mart ayında Oyak-Renault otomobil üretimi ile markalar bazında ilk sırada yer almaktadır. Ford Otosan adedi kamyonet, adedi minibüs, 699 adedi kamyon olmak üzere adet ile ikinci sıradadır. Tofaş ise adedi otomobil, adedi kamyonet olmak üzere adet ile üçüncü durumdadır. Toyota araç, Hyundai Assan ise araç üretimi ile markalara göre üretimde dördüncü ve beşinci durumdadırlar. yılının ilk 3 ayında ise Oyak-Renault araç, Ford Otosan araç, Tofaş araç, Toyota araç, Hyundai Assan ise araç üretmişlerdir. 3

4 Otomobil ve hafif ticari araç üreticilerinde markalara göre üretim adetlerini incelediğimizde geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre; Oyak-Renault nun üretimi % 5, Tofaş ın üretimi % 28, Toyota nın üretimi % 11 oranında azalırken, Ford Otosan ın üretimi % 7, Hyundai Assan ın üretimi % 15, Honda nın üretimi ise % 29 oranında artmıştır. Mart / March Firmalar Companies Otomobil P.Car Minibüs Minibus Midibüs Midibus Otobüs Bus Kamyonet Pickup Kamyon Truck Traktör Tractor Toplam Total Anadolu Isuzu BMC Ford Otosan Hattat Honda Türkiye Hyundai Assan Karsan Mercedes Benz Türk MAN Otokar Oyak-Renault TEMSA TOFAŞ Toyota Türk Traktör TOPLAM - Total Toplam / Total Firmalar Companies Otomobil P.Car Minibüs Minibus Midibüs Midibus Otobüs Bus Kamyonet Pickup Kamyon Truck Traktör Tractor Toplam Total Anadolu Isuzu BMC Ford Otosan Hattat Honda Türkiye Hyundai Assan Karsan Mercedes Benz Türk MAN Otokar Oyak-Renault TEMSA TOFAŞ Toyota Türk Traktör TOPLAM - Total Küçük kamyon, büyük kamyon, midibüs ve traktör üreticilerine baktığımızda, Türk Traktör % 44, Mercedes Benz Türk % 9, Anadolu Isuzu % 5, BMC % 18 oranında üretim artışı gerçekleştirmişlerdir. 4

5 İHRACAT (Markalara göre Araç türüne göre) Oyak-Renault nun araç ihracatı geçen senenin ilk 3 ayına göre % 9 oranında azalmasına rağmen adetlik ihracat ile markalar bazında ilk sıradadır. Ford Otosan ın araç ihracatı % 9 oranında artarak adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın ihracatı % 24 oranında azalarak adet olarak gerçekleşmiştir. Ocak - Mart Değişim % Firmalar Companies 2010 January - March Percent change Oyak-Renault Ford Otosan TOFAŞ Toyota Hyundai Assan Türk Traktör Karsan Diğer - Others Toplam - Total Kaynak: OSD Toyota nın ihracatı % 5 oranında azalırken, Hyundai Assan ihracatını % 21, Türk Traktör ise % 182 oranında arttırmıştır. Toplam ihracat adedi % 5 oranında gerileyerek adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Otomobil Passenger Car Kamyonet Hafif Ticari Pickup LCV Minibüs Minibus Kamyon Truck Ağır Ticari Midibüs HCV Midibus Otobüs Bus Ticari Araç Commercial Vehicles (Adet) Değişim % Traktör-Tractor Toplam İhracat Total Export Kaynak: OSD 5

6 yılının ilk 3 ayında otomobil ihracatı % 10 oranında azalarak toplam adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari araç ihracatı % 1 oranında azalarak adet, traktör ihracatı ise % 192 artışla adet olarak gerçekleşmiştir. yılı ihracat öngörümüz araçtır. İHRACAT (Tutar) Mart ayında, Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 1 milyar 122 milyon USD, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı ise 789 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 1 milyar 911 milyon USD seviyesine ulaşmıştır. yılının ilk 3 ayında Ana Sanayi ihracatı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre % 3 oranında azalarak 2 milyar 944 milyon USD olarak gerçekleşirken, Yan Sanayi ihracatı % 9 oranında artarak 2 milyar 210 milyon USD seviyesine ulaşmıştır. Yan Sanayinin toplam ihracat içindeki payı % 43 oranındadır. Sanayinin toplam ihracatı ise % 2 oranında artarak 5 milyar 154 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Ana Sanayi OEM Yan Sanayi Suppliers (USD) Toplam İhracat Değişim % Percent change Kaynak: TİM 6

7 yılı öngörümüz sanayimizin toplam ihracatının 22 milyar USD seviyesinde gerçekleşeceği yönündedir. İHRACAT (Ülkelere göre) ($1.000) Ülkeler Countries Değişim % (FOB USD) (FOB USD) Percent Change ALMANYA % FRANSA % İTALYA % BİRLEŞİK KRALLIK % RUSYA FEDERASYONU % A.B.D % BELÇİKA % İSPANYA % HOLLANDA % ROMANYA % CEZAYİR % SLOVENYA % POLONYA % İSVEÇ % İRAN İSLAM CUM % IRAK % AVUSTURYA % İSRAİL % ARJANTİN % ÇEK CUMHURİYETİ % UKRAYNA % İSVİÇRE % FAS % AZERBAYCAN % BREZİLYA % *Kaynak: TİM 7

8 Otomotiv sanayisinin yılının ilk 3 ayında ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya ya gerçekleşen ihracatın % 11 oranında artarak 772 milyon USD ı aştığını görmekteyiz. Fransa ya gerçekleşen ihracat % 10 oranında azalarak 579 milyon USD, İtalya ya gerçekleşen ihracat ise % 18 oranında azalarak 494 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık, A.B.D., Hollanda, Slovenya, İsveç, İran, Irak, Arjantin, Ukrayna, İsviçre, Fas ve Azerbeycan ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir. İÇ PAZAR Otomobil satışlarını incelediğimizde Mart ayında adedi yerli, adedi ithal olmak üzere toplam adet otomobil satılmıştır. Yerli üretimden satış oranı % 29 seviyesindedir. Hafif ticari araç satışları ise adedi yerli adedi ithal olmak üzere toplam adete ulaşılmıştır. Yerli üretimden satış oranı % 56 seviyesindedir. Ağır ticari araç satışları adedi yerli, adedi ithal olmak üzere toplam adetlik iç pazar satış adedine ulaşılmıştır. Yerli üretimden satış oranı ise % 65 seviyesindedir. Mart ayında toplam iç pazara baktığımızda yerli üretimden satış oranı % 38 seviyesindedir. Yerli Otomobil Local Passenger Cars İthal Otomobil Import Passenger Cars Toplam Otomobil Total Passenger Cars Yerli HTA Local LCV İthal HTA Import LCV Toplam Hafif Ticari Total LCV Değişim% Percent change Yerli ATA Local HCV İthal ATA Import HCV Toplam Ağır Ticari Total HCV Traktör Tractor Toplam Yerli Total Local Toplam İthal Total Import Toplam / Total Toplam Taşıt Adetlerine Traktör Satış Adetleri Dahil Edilmemektedir. Kaynak: OSD/ODD yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil satışları % 21, hafif ticari araç satışları % 35, ağır ticari araç satışları % 29 oranında azalmıştır. 8

9 adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan yılının ilk 3 ayına göre toplam iç pazardaki daralma % 26 seviyesindedir. yılı iç pazar öngörümüz yaklaşık 800 bin adetlik bir büyüklüğe ulaşılacağı yönündedir. 9

10 DÜNYA DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜRETİMLER (Ülkelere göre) * adettir. Traktör hariçtir. Kaynak: OICA OICA verilerine göre yılında araç üretimi, 2010 yılına göre %3,2 oranında artarak, adedi otomobil, adedi ticari araç olmak üzere toplamda araç üretilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti yılında araç üretimini % 0,85 oranında arttırarak, adedi otomobil, adedi ticari araç olmak üzere toplamda araç üretimi ile 1. sırada yer almaktadır yılında ülkeler arası sıralamada 3. sırada yer alan A.B.D., yılında üretimini bir önceki yıla göre %11,5 oranında arttırarak adedi otomobil, adedi ticari araç olmak üzere araç üretimi ile 2. sırada yer almaktadır. Japonya, yılında üretimi bir önceki yıla göre %12,8 oranında adedi otomobil, adedi ticari araç olmak üzere toplamda araç üretimi ile 3. sırada yer almaktadır. Almanya araç üretimi ile 4., Güney Kore araç üretimi ile beşinci sıradadır. Türkiye ülkeler arası sıralamada 17.sıradadır. yılında Endonezya (%19,3 artış) ve Arjantin (%15,7 artış) üretimleri arttırarak, üretim sıralamasında İtalya yı geride bırakarak ilk 20 ülke içinde yer almışlardır. 10

11 TAYSAD FİYAT ENDEKSİ Fiyatları İzlenen Kalemler Aralık Ocak Şubat Mart Sıcak Sac ( EDÇ ) TL/ton (*) 0% -14,02% -21,45% -15,63% Dövme Çelik (Asil Çelik Y 22-67) (**) 0% -0,61% 1,10% 1,10% Asil Çelik (Diğer) (**) 0% -0,61% 1,10% 1,10% PC - Euro 0% 0,00% 0,00% 3,50% PC/ABS - Euro 0% 0,00% 0,00% 4,00% PMMA - Euro 0% 0,00% 0,00% 0,00% ABS - Euro 0% 3,00% 5,57% 7,69% Poliamid 6 / Euro 0% 0,00% 0,00% 0,00% POM - Euro 0% 0,00% 0,00% 0,00% PP - Euro 0% -1,00% -0,01% 5,49% ETİ - AL 150 0% -0,89% -0,53% -3,03% Zamak 0% 9,73% 7,67% 2,88% Şerit Bakır 0% 3,82% 3,14% 5,16% Bakır Boru 0% 3,81% 3,14% 5,16% Prinç Şerit 0% 2,70% 2,12% 3,98% Prinç Tel 0% 2,95% 2,44% 4,31% Prinç Boru 0% 2,98% 2,49% 4,35% Prinç Çubuk 0% 2,97% 2,53% 4,40% Cam (3,2 mm renksiz ) (****) 0% 0,00% 0,00% -0,15% Cam (3,2 mm yeşil ) (****) 0% 0,00% 0,00% -0,12% TEDAŞ Elektrik (Kw/s) (***) 0% 0,00% 0,00% 0,00% Motorin ( Mazot ) 0% 0,00% 2,65% 5,56% Fuel Oil (06) 0% 3,69% 4,61% 8,76% ABD $ 0% -5,71% -7,48% -6,19% EURO 0% -4,26% -3,83% -3,17% Yen 0% -4,71% -11,01% -11,39% Pound 0% -4,27% -5,01% -2,75% ÜFE 0% 0,38% 0,29% 0,65% TÜFE 0% 0,56% 1,12% 1,54% İmalat Sanayii Enflasyonu 0% 0,11% 0,11% 1,06% (*) Erdemir baz fiyat sisteminden vazgeçtiği için yılı fiyat hareketleri 3,00 mm 6223 kalite TRPKK 1200 mm genişlik rulo dikkate alınarak takip edilecektir. (**) Karbon çelik gurubu baz alınmıştır. Asil Çelik fiyatları olduğu için bazında artışlar dikkate alınmıştır. Kur değişimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. (***) TOSB gündüz elektrik değerleri baz alınmıştır. (****) Peşin fiyat yansıtılmıştır. 11