Günlük Bülten 25 iran 2014 BIST: Haftaya pozitif bir başlangıç yapan BIST-100 endeksinde dün satıcılı bir seyir olduğu gözlenmiştir. Özellikle dün Merkez Bankası kararından sonra bankacılık endeksi önderliğinde satışların derinleştiğini gözlemlediğimiz endekste bir süredir altını çizdiğimiz aylık hareketli ortalama desteği üzerinde kapanış olmuştur. Bugün 78.800 altında 78.200-77.500 destek seviyeleri, yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 79.200 üzerinde 79.800 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Küresel Piyasalar: Ortadoğu da artan risklerle birlikte Asya piyasalarında satıcılı seyir gözlenmektedir. Aynı şekilde ABD piyasaları da negatif görüntü içerisindedir. Öte yandan, Rusya Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna da güç kullanma yetkisini parlamentoda kaldırmak istemiştir. Viyana gezisi öncesinde Putin in daha uzlaşmacı bir tutum sergilemesiyle Ukrayna daki gerginliğin ilerleyen zamanlarda azalması pozitif algılanmaktadır. Yurtdışı Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 78,986-0.43% $/TL* 2.1400-0.18% BIST-30 97,425-0.57% /TL* 2.9081-0.36% Dow Jones Ind. 16,818-0.70% /$* 1.3587 0.17% S&P 500 1,950-0.64% Türkiye 2 Yıllık 8.36 DAX 9,938 0.17% Türkiye 10 Yıllık 8.84 NIKKEI 225* 15,376-0.56% ABD 10 Yıllık 2.58 BOVESPA 54,281 0.13% Brent Petrol* 114-0.18% SENSEX 25,369 0.03% Altın ($/ons)* 1,319-0.59% Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 25.06 10:00 Konut Satış İstatistikleri 10:00 TCMB Banka Ekonomistleri Toplantısı 14:30 Para Politikası İstatistikleri 15:30 ABD Yıllık bazda Çeyreksel Büyüme -1% -1.8% 26.06 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 312bin 311bin 15:30 Mayıs Ayı ABD Kişisel Harcamalar -0.1% 0.4% 27.06 10:00 iran Ayı Tüketici Güven Endeksi 76 12:00 iran AB Tüketici Güven Endeksi 8.7 9.9 12:00 AB Ekonomik Güveni 102.7 103 30.06 10:00 Mayıs Ayı Dış Ticaret İstatistikleri -7.21mlyrABD$ 11:00 Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları 11:00 AB Mayıs M3 Para Arzı Büyümesi 0.8% 12:00 1.Çeyrek Net Dış Borç Verisi Makro ve Şirket Haberleri *Saat 9:00 daki değerleri Merkez Bankası politika faizini 75 baz puanlık indirimle %8.75 e düşürdü. BDDK HAFTALIK VERİSİ 13 iran 2014: Toplam krediler haftalık bazda %0.9, toplam mevduatlar %1.8 büyüme gösterdi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı iran ayında %75.3 olarak gerçekleşti (Mayıs 14: %74.4). Fitch; İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın kredi notunu düşürdü, Yapı Kredi Bankası'nın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti. (Olumsuz) Anadolu Hayat Emeklilik <ANHYT TI> bugün %8.57 oranla bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Ağırlıklı ortalama fiyat ise 4,69TL. 1
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 25 iran 2014 BDDK HAFTALIK VERİSİ 13 iran 2014: Toplam krediler haftalık bazda %0.9, toplam mevduatlar %1.8 büyüme gösterdi. Haftalık bazda sektörün kredi hacmi %0.9 artış gösterdi (Geçen hafta: 0.2% düşüş). Geçen hafta %4.1 e gerileyen yılbaşından bu yana kredi hacmindeki yükseliş bu hafta %5.1 e yükseldi. Yıllık bazda kredi büyümesi geçen haftaki %22.2 den %23.1 e çıktı. Mevduat hacmi, geçen hafta %0.4 lük düşüşün ardından bu hafta %1.8 artış gösterdi. Bu sayede, yılbaşından bu yana toplam büyüme negatif %0.6 dan pozitif %1.3 değerine yükseldi. Yıllık bazda büyüme %17.1 oldu (Geçen hafta %16.1). Takipteki Alacaklar Oranı haftalık 5 baz puan azalarak %2.85 e geriledi. Kredi hacmi %0.9 artış gösterdi, geçen hafta %0.2 daralma gerçekleşmişti Kredi tarafında, sektörün toplam hacmi geçen haftaki %0.2 düşüşten sonra, haftalık bazda %0.9 artış gösterdi; TL kredilerinde %0.7, YP kredilerinde %1.7 büyüme gerçekleşti. Geçen hafta %4.1 e gerileyen yılbaşından bu yana kredi hacmindeki yükseliş %5.1 e ulaştı. Yıllık bazda mevduat hacmi artışı geçen haftaki %22.7 den %23.1 e yükseldi. En yüksek büyümenin gerçekleştiği segmentler %0.9 luk artış ile kurumsal krediler ve müşteri kredileri oldu (TL Müşteri kredileri %0.7, YP Müşteri kredileri %1.7 artış). Tüketici kredileri haftalık bazda %0.5 arttı (konut kredileri %0.3, genel amaçlı tüketici kredileri %0.7 artarken, taşıt kredileri %0.3 daraldı). Kredi kartlarında %0.6, taksitli ticari kredilerde %0.3 lük artış oldu. Faizlerdeki kademeli düşüş ile kredi büyümesinin 2Y14 te hız kazanacağını düşünüyoruz. Hatırlanacağı üzere, yıllık bazda 2014 kredi büyümesi beklentimiz %15 tir. Büyük oranda %2.4 büyüyen TL mevduatları sonucunda toplam mevduatlar haftalık bazda %1.8 artış gösterdi Fonlama tarafında, sektör mevduat hacmi haftalık %1.8 arttı (Geçen hafta %0.4 düşüş). Haftalık bazda TL mevduatlarındaki %2.4 artış ana etken olurken, YP mevduatları da %1.1 artış kaydetti. Haftalık bu artış, yılbaşından bu yana mevduat hacmindeki %0.6 lık daralmayı %1.3 lük büyümeye yükseltti. Yıllık bazda mevduat büyümesi %17.1 oldu (Geçen hafta %16.1) Takipteki Alacaklar oranı haftalık 5 baz puan azalarak % 2.85 oldu... Büyük oranda brüt takipteki alacaklar oranındaki %1 lik düşüş nedeniyle (İşbank tarafından satılan 272mn TL lik takipteki alacaklardan kaynaklı), takipteki alacaklar oranı haftalık bazda 5 baz puan azalarak %2.85 e geriledi. Sektörün karşılama oranı geçen seneki %74.5 e karşılık %75 oldu. 2
Makro Ve Şirket Haberleri 25 iran 2014 Merkez Bankası politika faizini 75 baz puanlık indirimle %8.75 e düşürdü. Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puanlık indirimle %8.75 e düşürdü. Piyasa beklentisi olan 50 baz puanlık faiz indiriminden daha fazla indirim yapmış oldu. PPK toplantısı detayları: Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Bu gelişmelerle uyumlu olarak yurtiçi özel kesim nihai talebi ılımlı bir eğilim sergilemektedir. İhracat ise dış talepteki toparlanmanın da etkisiyle büyümeye olumlu katkı yapmaktadır. Kurul, talep bileşenlerinin mevcut görünüm altında 2014 yılında toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözlenebileceğini tahmin etmektedir. Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımaları kademeli olarak azalacaktır. Baz etkisinin de katkısıyla bu aydan itibaren enflasyonda kayda değer bir düşüş gözleneceği tahmin edilmektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, son aylarda küresel likidite koşullarındaki iyileşmeyi de göz önüne alarak, bir haftalık repo faizinde ölçülü bir indirime gitmiştir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini de yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı iran ayında %75.3 olarak gerçekleşti (Mayıs 14: %74.4). TCMB iran ayı imalat kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı iran ayında %75.3 ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre (iran 13: %75.3) aynı seviyede kalan imalat kapasite kullanım oranı geçtiğimiz aya (Mayıs 14: %74.4) oranla yükseliş gösterdi. Bu rakam son 6 ayın en yüksek seviyesine işaret etmektedir. Dayanıklı Tüketim Malları kapasite kullanım oranı geçtiğimiz aya (Mayıs 14: %73.8) göre artarak iran ayında %76.1 e yükseldi. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine (iran 13: %71.9) göre de artış kaydetti. Kapasite kullanım oranlarındaki artış, iran ayı beyaz eşya ve otomotiv üretimine ilişkin olumlu sinyaller vermektedir. Fitch; İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın kredi notunu düşürdü, Yapı Kredi Bankası'nın not görünümünü "durağan"dan "negatife" çekti. (Olumsuz) Fitch tarafından yayınlanan detaylı açıklamada uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarını "BBB"den "BBB-"ye revize ettiğini belirtti. Uzun vadeli not görünümlerini "durağan"da tuttu. Yapı Kredi Bankası'nın not görünümünü Unicredit SpA'nın değerlendirmesi ile uyumlu olarak "durağan"dan "negatif"e revize etti. Kuruluş, not revizyonunun kredilerdeki ani artışın getirdiği riskler ve yükselen dış borç seviyesinden kaynaklandığını belirterek finansal ölçütlerde son yıllarda ılımlı bir bozulma gördüklerini ekledi. Ayrıca, bu bankaların finansal kapasite notlarının Türkiye devletinin uzun vadeli döviz cinsinden notundan (BBB-/Durağan) fazla olmasının uygun olmadığını açıkladı. 3
Makro Ve Şirket Haberleri 25 iran 2014 Şirketler Mevcut Sermaye Bedelsiz Kar Payı Arttırımı Yapacak Şirketler Bedelsiz Pay Arttırımı Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı Oran Tarih TRKCM 710mn TL 29mn TL 4.08% Belli Değil SODA 457mn TL 46mn TL 10.06% Belli Değil SISE 1,571mn TL 71mn TL 58mn TL 8.21% Belli Değil ANACM 408mn TL 29mn TL 6.99% Belli Değil SANEL 11mn TL 2mn TL 15.00% Belli Değil 4
Makro Ve Şirket Haberleri 25 iran 2014 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER Ata Online En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 8.42-1.5% SAFGY 1.15-1.7% GSDHO 1.35-0.7% THYAO 6.6-0.6% KRDMD 1.91 3.2% VKGYO 3.15-0.6% FINBN 3.91-1.0% BTCIM 6.85-1.0% GOODY 67 0.6% TATGD 2.54-1.9% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Ata Yatırım En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim PETKM 3.1-2.5% MGROS 20.2-0.2% GARAN 8.42-1.5% ARMDA 2.52-1.6% ARCLK 12.9-0.8% VAKBN 5.01-1.0% ENKAI 5.66 0.0% SELEC 2.26 0.4% SISE 2.98 0.7% EMKEL 1.63 0.6% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 8.42-1.5% MGROS 20.2-0.2% PETKM 3.1-2.5% ARMDA 2.52-1.6% GSDHO 1.35-0.7% VAKBN 5.01-1.0% ENKAI 5.66 0.0% SELEC 2.26 0.4% ARCLK 12.9-0.8% SAFGY 1.15-1.7% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. 5
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 25 iran 2014 24/06/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 24/06/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) IS YATIRIM 280 249 31 GEDIK YATIRIM 149 199-50 DEUTSCHE SEC 78 52 27 BURGAN YATIRIM MENKUL 78 124-46 TEB YATIRIM 147 122 25 UBS MENKUL 25 66-41 AK YATIRIM 147 122 25 CITI MENKUL 16 47-31 MERRILL LYNCH 49 26 23 CREDIT SUISSE MENKUL 52 70-18 GARANTI YAT. 281 266 15 HSBC YATIRIM 82 98-16 MEKSA YATIRIM 163 152 11 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 98 106-7 BGC PARTNERS MENKUL 15 7 8 ZIRAAT YAT. 37 40-4 DENIZ YATIRIM 166 158 8 INFO YATIRIM 52 55-3 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 23 17 7 TEKSTIL YATIRIM 42 45-3 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 84,000 81,000 78,000 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 60 Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 75,000 4 5 6 9 10 Hacim 11 12 13 16 17 18 19 20 Kapanış 23 24 0.0 6
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz. 7