Günlük Bülten: Pozitif açılış bekliyoruz... 01 Ekim 2015 5 BIST: Endeks 74,000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirerek yükselişlerin devam edeceği sinyalini vermiştir. Bugün endeksin pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 75,000 75,300 seviyelerine kadar yükselişler gerçekleşebilir. 75,300 direnç noktasını kırması durumunda endekste yükselişler 76,000 seviyesine kadar devam edecektir. Endekste olası geri çekilmeler yaşanması durumunda 74,000 destek noktasını takip edeceğiz. Bugün Almanya ve ABD ISM imalat verilerini takip edeceğiz. Direnç: 75,000-75,300 76,000 Destek: 74,000 73,500 73,000 Küresel Piyasalar: Küresel piyasalarda dün genel olarak pozitif hava hakimdi. ABD piyasaları %1 in üzerinde pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. Avrupa piyasaları genel olarak DAX ın önderliğinde %2 nin üzerinde yükselişler gerçekleştirdi. Uzak Doğu piyasaları tatil sebebi ile kapalı. Çin de imalat PMI verisinin 49,8 seviyesine çıkması küresel piyasaları sevindirecektir. Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 74,205-0.07% $/TL* 3.0225 0.22% BIST-30 91,236-0.05% /TL* 3.3728 0.45% Dow Jones Ind. 16,285 1.47% /$* 1.1150-0.29% S&P 500 1,920 1.91% Türkiye 2 Yıllık 11.51 DAX 9,660 2.22% Türkiye 10 Yıllık 11.04 NIKKEI 225* 17,388 2.25% ABD 10 Yıllık 2.07 BOVESPA 45,059 2.10% Brent Petrol* 49 0.72% SENSEX 26,155 0.74% Altın ($/ons)* 1,115 0.00% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 01.10 TİM ül İhracat İstatistikleri 10.5 mlyr $ 11:00 AB Markit Üretim PMI 52 52 14:00 Tüketici Kredileri İstatistikleri 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 267 bin 271 bin 16:45 ABD ül Markit Üretim PMI 53 53 17:00 ABD ül ISM Üretim 51.1 50.6 02.10 04:30 AMB Draghi Washington'da konuşacak 15:30 ABD ül Tarım Dışı İstihdam Değişimi 173 bin 200 bin 15:30 ABD ül İşsizlik Oranı 5.1% 5.1% 17:00 ABD Ağustos Fabrika Siparişleri 0.4% -1.2% 05.10 5 yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10 yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10:00 ül TÜFE 0.4% Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %40 azalarak 4.89 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.9 Milyar ABD$) Tüpraş ın <TUPRS TI> Genel Müdürü emeklilik nedeniyle görevinden ayrılıyor. (Nötr) Turk Traktor <TTRAK TI> Yönetim Kurulu hisse başına TL1.87/hisse temettü dağıtma önerisinde bulundu. Bu rakam %2.6 temettü verimine işaret etmektedir. (Pozitif)
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 01 Ekim 2015 Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %40 azalarak 4.89 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.9 Milyar ABD$) Ağustos ayında dış ticaret açığı aylık bazda ise %31 azaldı. Karşılama oranı Ağustos ayında aylık bazda 814 baz puan yıllık bazda ise 1,097 baz puan artarak %69.4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise toplam ihracat yıllık bazda %8.7 daralarak 95.7 Milyar ABD$ olurken, ithalat %11.5 azalarak 140.9 Milyar ABD$ oldu. Yılın ilk 8 ayında karşılama oranı yıllık bazda 208 baz puan iyileşerek %67.9 oldu. Net altın ithalatı Ağustos ayında yıllık bazda %80 aylık bazda ise %59 azalarak 0.26 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Ağustos ta 1.1 Milyar ABD$ lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı. (-%8 y/y) Çin den yapılan ithalat Ağustos ayında yıllık bazda %13 azalarak 2.3 Milyar ABD$ olurken, Almanya dan yapılan ithalat ise yıllık bazda %6 artarak 1.8 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Altın hariç karşılama oranı Ağustos ayında %70 olarak yıllık bazda 1,129 baz puan, aylık bazda ise 661 baz puan arttı. Dış Ticaret Dengesi İstatistikleri - Ağustos 2015 milyar ABD$ Ağu.15 Ağu.14 y/y Tem.15 a/a 8A15 8A14 y/y Dış Ticaret Dengesi -4.89-8.11-39.8% -7.06-30.8% -45.24-54.42-16.9% İhracat 11.06 11.39-2.8% 11.15-0.8% 95.67 104.80-8.7% İthalat 15.95 19.50-18.2% 18.21-12.4% 140.92 159.22-11.5% Karşılama Oranı 69.4% 58.4% 1,097 bps 61.2% 814 bps 67.9% 65.8% 208 bps Altın İhracatı 0.28 0.07 327.2% 0.04 646.4% 5.87 3.05 92.7% Altın İthalatı 0.54 0.21 156.5% 0.68-20.3% 2.49 3.41-27.0% Altın Net İhracatı -0.26-0.14-79.7% -0.64 59.2% 3.38-0.36 n.m Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) -4.6-8.0-41.9% -6.4-28.0% -48.6-54.1-10.1% İhracat (Altın Hariç) 10.79 11.32-4.7% 11.11-2.9% 89.81 101.75-11.7% İthalat (Altın Hariç) 15.41 19.29-20.1% 17.53-12.1% 138.43 155.82-11.2% Karşılama Oranı(Altın Hariç) 70.0% 58.7% 1,129 bps 63.4% 661 bps 64.9% 65.3% -43 bps Kaynak: TÜİK 0.26 0.14 80% 0.64-59%
Makro Ve Şirket Haberleri 01 Ekim 2015 Tüpraş ın <TUPRS TI> Genel Müdürü emeklilik nedeniyle görevinden ayrılıyor. (Nötr) Tüpraş ın Genel Müdürü Yavuz Erkut 2015 yıl sonu itibariyle görevini, yaş haddi nedeniyle, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan İbrahim Yelemenoğlu na devredecektir. Yorum: Görev değişikliğinin Tüpraş ın operasyonlarını etkilememesini beklemekteyiz. Turk Traktor <TTRAK TI> Yönetim Kurulu hisse başına TL1.87/hisse temettü dağıtma önerisinde bulundu. Bu rakam %2.6 temettü verimine işaret etmektedir. (Pozitif) Genel Kurul onayının ardından, şirket %2.6 temettü verimine işaret eden 100mn TL nakit temettü dağıtacak. Turk Traktor 2014 te 256mn TL dağıtılabilir net kar elde etmişti ve bu yılın başında hisse başına 3.75TL/hisse temettü dağıtmıştı. Toplamdaki 4.89TL/hisse kar dağıtımı %67 lik temettü dağıtım oranına işaret etmektedir. Şirket önceki yıllarda yılda tek sefer temettü dağıtmayı tercih ederken bu sene temettüyü iki farklı dilimde dağıtmayı tercih etti.
Makro Ve Şirket Haberleri 01 Ekim 2015 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Konsolide En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 7.03-0.7% KARTN 212.50-0.7% THYAO 7.97-0.5% KRDMD 1.24 0.8% DOAS 9.70-3.1% TKFEN 4.18-0.2% GEREL 2.32 0.9% TEKST 2.20-0.9% GOLTS 60.10-0.7% NUGYO 3.39-2.0% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Haci m Kapanış TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 01 Ekim 2015 30/09/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 30/09/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) DENIZ YATIRIM 255 211 44 CITI MENKUL 43 214-171 IS YATIRIM 281 239 42 CREDIT SUISSE MENKUL 32 138-106 UBS MENKUL 86 45 41 GEDIK YATIRIM 274 309-34 UNLU MENKUL DEGERLER 52 17 34 DEUTSCHE SEC 22 45-23 HSBC YATIRIM 105 75 30 INFO YATIRIM 52 59-6 AK YATIRIM 187 162 25 TERA MENKUL 66 68-2 BURGAN YATIRIM MENKUL 155 132 23 ASYA YATIRIM MENKUL 3 4-1 GARANTI YAT. 230 208 22 OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. 16 17-1 MERRILL LYNCH 138 122 16 TEKSTIL YATIRIM 87 88-1 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 130 117 13 ATIG YATIRIM MENKUL DEGERLER 44 44-1 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 64.43 78000 75000 72000 4.0 3.0 2.0 1.0 61 60 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15 Eki 15 69000 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 28 29 30 0.0 29 ül 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.43 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.