VİOP BÜLTENİ 27 Kasım 2018 Salı 1
Günün Öne Çıkanları: Küresel piyasalarda pozitif seyir izlenirken, ABD Başkanı Trump ın Çin e yönelik ilave gümrük vergisi paketinin askıya alınmayacağına yönelik söylemleri ABD vadeli endekslerinde satış eğilimine neden oldu. Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksinde, 200 seanslık ortalama seviyesi olan 94.600 üzerinde kapanış olması halinde 97.000 bölgesine yönelim görülebilir. Artan jeopolitik risklere rağmen Dolar endeksindeki yükseliş kıymetli metallerde baskıya neden Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı 120,125 0,69 391.093 239 0,06% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5,3260-0,88 1.001.531 5.509 0,55% Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1385-0,02 13.658 314 2,30% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1.227,45 0,07 18.560 76 0,41% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 119.300 118.500 120.250 120.125 121.200 122.300 Dolar/TL Aralık Kontratı 5,3060 5,2940 5,3260 5,3260 5,3610 5,3950 Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1340 1,1290 1,1393 1,1385 1,1410 1,1450 Altın Ons Aralık Kontratı 1.214,00 1.205,00 1.227,18 1.227,45 1.235,00 1.248,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 120.051 0,06% Yatay 120.451-0,27% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5,5395-4,01% Zay ıf 5,3409-0,28% Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1424-0,34% Zay ıf 1,1399-0,12% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1225,63 0,15% Yatay 1228,83-0,11% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. oluyor. 2
Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net CREDIT SUISSE M 7.065 41,83 120.722 IS YATIRIM -4.907 29,05 120.552 YAPI KREDI YAT. 54.371 17,99-3.105 GARANTI YAT. 2.813 16,65 120.932 YAPI KREDI YAT. -3.105 18,38 120.882 IS YATIRIM 30.923 10,23-4.907 SEKER YATIRIM 1.851 10,96 120.761 DENIZ YATIRIM -2.403 14,23 120.731 GARANTI YAT. 19.699 6,52 1.727 TEB YATIRIM 1.727 10,22 120.808 A1 CAPITAL MENK -1.470 8,70 120.599 AK YATIRIM 18.514 6,13 196 OYAK YATIRIM 507 3,00 120.769 HSBC YATIRIM -1.142 6,76 121.475 YATIRIM FINANSM 15.261 5,05-199 DİĞER 2.928 17,33 DİĞER -3.864 22,88 DİĞER 163.388 54,07 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 121.740 54,08 120.124 IS YATIRIM -45.835 20,36 122.292 YAPI KREDI YAT. 1.383.190 15,50-21.478 MERRILL LYNCH B 92.743 41,20 122.937 CITI MENKUL -39.269 17,44 120.257 IS YATIRIM 913.355 10,24-45.835 GLOBAL MENKUL 3.461 1,54 114.363 CREDIT SUISSE M -33.907 15,06 117.458 TEB YATIRIM 695.820 7,80 121.740 GEDIK YATIRIM 2.305 1,02 119.133 SEKER YATIRIM -27.738 12,32 122.853 GARANTI YAT. 416.251 4,67-23.605 OYAK YATIRIM 756 0,34 110.276 GARANTI YAT. -23.605 10,49 116.837 MERRILL LYNCH B 408.593 4,58 92.743 DİĞER 4.115 1,83 DİĞER -54.766 24,33 DİĞER 5.105.191 57,22 - Aralık vadeli endeks kontratında ağırlıklı short taşıyan kurumların pozisyon azaltmaları BIST endekslerinde yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir. - Kontratta, sert düşüşe rağmen açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi, fiyatlardaki gevşemenin sınırlı kalmasını destekleyebilir. 3
Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 7.698 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 33.421 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 4.764 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 51.280 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3700 6000 3200 5000 2700 4000 2200 1700 1200 700 200 3240 927 629 611 395 387 CALL PUT PUT CALL CALL PUT 3000 2000 1000 0 4.958 4.500 4.500 4.200 4.200 3.364 3.104 2.593 PUT CALL PUT PUT PUT CALL PUT CALL 124.000 118.000 112.000 128.000 126.000 118.000 5,7500 6,0500 6,0500 6,0250 6,0750 5,7000 5,7250 5,4500 - BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı CALL opsiyonlardan yana. Alım hakkı veren bu opsiyonlara ağırlık verilmesi BIST 30 da yükseliş beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT opsiyon sayısındaki belirgin artış, kurda düşüş eğiliminin devam edeceği beklentisini yansıtıyor. 4
Saat Dilimi 26-30 Kasım Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 03:30 Japonya İmalat PMI 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 02:50 Japonya Perakende Satışlar 02:30 Japonya Tokyo TÜFE 02:50 Japonya Sanayi Üretimi 04:00 Çin İmalat PMI 06:00-14:00 12:30 Euro Bölgesi Praet'in Konuşması 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Türkiye TCMB Finansal Kararlılık Raporu 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Beklenti: -0.55 Önceki: -1.87 13:00 Euro Bölges TÜFE Beklenti: 2.1% Önceki:2.2% 14:00-18:00 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 14:30 Türkiye İmalat Güveni 17:00 ABD Konut Fiyat Endeksi 16:00 Euro Bölgesi Praet'in Konuşması 16:30 ABD GSYH Yıllık Beklenti: 3.6% Önceki: 3.5% 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi 17:45 ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi 18:00-24:00 18:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni 18:00 ABD Yeni Konut Satışları 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 20:00 ABD Powell'ın Konuşması 22:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları 5
ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimiyle birlikte 121.000 seviyesinin üzerine yönelen Aralık vadeli endeks kontratında, gün içi satışların 200 saatlik ortalama seviyesinde karşılanması yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir. Kontratta 119.300 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 121.200 ve 122.300 direnç seviyelerine yönelim görülebilir. Dolar endeksindeki güçlenme eğilimine ve gelişmekte olan ülke kurlarındaki satış baskısına rağmen, TL de pozitif ayrışma devam ediyor. Ağustos ayından gelen direnç seviyesinin altında TL pozitif görüntünün devam ettiği Aralık vadeli endeks kontratında 5,42 direnç seviyesinin altında kalındığı sürece long pozisyon açılmasını riskli buluyoruz. 6
EURO/DOLAR KONTRATI ALTIN ONS KONTRATI Euro bölgesinde büyümenin belirgin şekilde ivme kaybetmesi ve İtalya nın 2019 bütçesine yönelik belirsizlikler Euro da baskı oluşturmaya devam ediyor. Gün içi grafiklerde OBO görünümü beliren Aralık vadeli Euro/Dolar kontratında, 1,1340 destek seviyesinin altında satış eğilimi güç kazanabilir. Dolar endeksinin 97 seviyesine yönelmesiyle kıymetli metallerde yükseliş sınırlı kalmaya devam ediyor. 50 günlük ortalama seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden Aralık vadeli Altın ons kontratında, 1.220 dolar destek seviyesi mevcut long pozisyonlar için stop loss seviyesi olarak takip edilebilir. 7
KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79 Serhan YENİGÜN Yönetmen syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32 Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8