VİOP BÜLTENİ 29 Kasım 2018 Perşembe 1
Günün Öne Çıkanları: Fed Başkanı Powell ın açıklamalarının ardından, Fed in 2019 yılında faiz artırım hızını düşereceği beklentileriyle hisse senedi piyasalarında pozitif seyir hakim. Avrupa borsalarının güne %0,6 civarında yükselişle başlaması bekleniyor. 94.600 direnç seviyesini aşmakta zorlanan BIST 100 endeksinde 93.200 destek seviyesi korunduğu sürece yükseliş eğiliminin korunmasını bekliyoruz. Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte kıymetli metallerde toparlanma eğilimi görülüyor. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı 120,150 0,38 390.372 2.785 0,71% Yatay Dolar/TL Aralık Kontratı 5,3541-0,17 1.007.476 3.316 0,33% Yatay Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1308-0,23 12.806-296 -2,31% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1.215,90-0,60 17.829-22 -0,12% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 119.100 118.000 120.400 120.150 121.500 122.700 Dolar/TL Aralık Kontratı 5,2970 5,2540 5,3529 5,3541 5,3710 5,3970 Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1290 1,1250 1,1311 1,1308 1,1420 1,1470 Altın Ons Aralık Kontratı 1.205,00 1.190,00 1.215,73 1.215,90 1.235,00 1.248,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 120.360-0,17% Yatay 120.232-0,07% Yatay Dolar/TL Aralık Kontratı 5,5060-2,84% Zay ıf 5,3503 0,07% Yatay Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1415-0,95% Zay ıf 1,1319-0,10% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1218,24-0,19% Yatay 1217,31-0,12% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2
Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net YAPI KREDI YAT. 5.913 37,87 120.428 IS YATIRIM -4.176 26,75 120.085 YAPI KREDI YAT. 41.423 14,74 5.913 MEKSA YATIRIM 2.026 12,98 120.678 DENIZ YATIRIM -2.131 13,65 120.399 IS YATIRIM 25.800 9,18-4.176 CREDIT SUISSE M 1.877 12,02 120.356 AK YATIRIM -1.930 12,36 120.696 GARANTI YAT. 24.000 8,54 1.000 MERRILL LYNCH B 1.479 9,47 120.193 YATIRIM FINANSM -1.546 9,90 120.287 TEB YATIRIM 18.992 6,76 200 BGC PARTNERS ME 1.000 6,41 119.540 DEUTSCHE SEC -1.075 6,89 120.584 A1 CAPITAL MENK 15.331 5,46-711 DİĞER 3.317 21,25 DİĞER -4.754 30,45 DİĞER 155.458 55,32 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 121.053 53,48 120.122 IS YATIRIM -50.024 22,10 122.111 YAPI KREDI YAT. 1.488.414 15,63-19.670 MERRILL LYNCH B 93.602 41,35 122.921 CITI MENKUL -39.269 17,35 120.257 IS YATIRIM 962.674 10,11-50.024 GLOBAL MENKUL 3.817 1,69 114.827 CREDIT SUISSE M -32.498 14,36 117.312 TEB YATIRIM 731.765 7,68 121.053 GEDIK YATIRIM 1.923 0,85 118.933 SEKER YATIRIM -26.766 11,82 122.884 GARANTI YAT. 435.897 4,58-21.329 GCM MENKUL KIYM 1.290 0,57 124.607 GARANTI YAT. -21.329 9,42 116.587 A1 CAPITAL MENK 432.141 4,54 65 DİĞER 4.666 2,06 DİĞER -56.465 24,95 DİĞER 5.473.147 57,47 - Aralık vadeli endeks kontratında ağırlıklı short taşıyan kurumların pozisyon azaltmaları BIST endekslerinde yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir. - Kontratta, sert düşüşe rağmen açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi, fiyatlardaki gevşemenin sınırlı kalmasını destekleyebilir. 3
Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 7.885 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 33.841 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 5.124 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 51.771 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3700 6000 3200 5000 2700 4000 2200 1700 1200 700 200 3240 927 630 611 548 411 CALL PUT PUT CALL PUT PUT 3000 2000 1000 0 4.958 4.500 4.500 4.200 4.200 3.364 3.104 2.593 PUT CALL PUT PUT PUT CALL PUT CALL 124.000 118.000 112.000 128.000 118.000 114.000 5,7500 6,0500 6,0500 6,0250 6,0750 5,7000 5,7250 5,4500 - BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı CALL opsiyonlardan yana. Alım hakkı veren bu opsiyonlara ağırlık verilmesi BIST 30 da yükseliş beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT opsiyon sayısındaki belirgin artış, kurda düşüş eğiliminin devam edeceği beklentisini yansıtıyor. 4
Saat Dilimi 26-30 Kasım Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 03:30 Japonya İmalat PMI 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 02:50 Japonya Perakende Satışlar 02:30 Japonya Tokyo TÜFE 02:50 Japonya Sanayi Üretimi 04:00 Çin İmalat PMI 06:00-14:00 12:30 Euro Bölgesi Praet'in Konuşması 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Türkiye TCMB Finansal Kararlılık Raporu 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Beklenti: -0.55 Önceki: -1.87 13:00 Euro Bölges TÜFE Beklenti: 2.1% Önceki:2.2% 14:00-18:00 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 14:30 Türkiye İmalat Güveni 17:00 ABD Konut Fiyat Endeksi 16:00 Euro Bölgesi Praet'in Konuşması 16:30 ABD GSYH Yıllık Beklenti: 3.6% Önceki: 3.5% 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi 17:45 ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi 18:00-24:00 18:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni 18:00 ABD Yeni Konut Satışları 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 20:00 ABD Powell'ın Konuşması 22:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları 5
ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Fed Başkanı Powell ın faiz patikasına yönelik açıklamalarının ardından küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyir hakim. 200 saatlik ortalama seviyesine yönelime rağmen üzerinde tutunamayan Aralık vadeli endeks kontratında, 120.900 üzerinde kapanış görülmesi halinde 123.000 direnç seviyesine yönelim görülebilir. Fed Başkanı Powell ın açıklamalarının ardından, 2019 yılında faiz artırım sayısında aşağı yönlü revizyon olacağı beklentileri uluslararası para piyasalarında Dolar ın değer kaybetmesine neden oluyor. Alçalan kanal içinde 200 günlük ortalama seviyesine yönelen Aralık vadeli Dolar/TL kontratında 5,2460 seviyesinin altında 5,08 bölgesine yönelim görülebilir. 6
EURO/DOLAR KONTRATI ALTIN ONS KONTRATI 200 haftalık ortalama seviyesinin altına sarkan Euro/Dolar paritesinde Fed açıklamalarının ardından toparlanma eğilimi görülüyor. Kısa ve orta vadeli grafiklerde negatif görüntünün devam ettiği Aralık vadeli Euro/Dolar kontratında 1,1470 direnç seviyesinin üzerinde toparlanma eğilimi güç kazanabilir. Powell ın açıklamalarının ardından Dolar endeksindeki gevşeme ile birlikte Altın ons fiyatlarında toparlanma eğilimi görülüyor. 50 günlük ortalama seviyesinin altında kapanış yapan Aralık vadeli Altın ons kontratında, 1.220 dolar üzerindeki kapanışlarda 1.248 dolar seviyesine yönelim görülebilir. 7
KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79 Serhan YENİGÜN Yönetmen syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32 Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8