kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 10.11.2017 Kapanış Değişim % BIST-100 108.949-1,18 BIST-30 133.290-1,14 DVZSP 4,1894-0,20 EUR/USD 1,1652 0,15 ALTIN 1,285-0,05 PETROL (BRENT) 63,90 0,17 13.11.2017 Piyasa Verileri USD/TL 17.45 3.8590 3,8634 EUR/USD 1,1652 Tahvil (15.05.2019) %13,55 %13,58 BRENT 63,52 Dış Piyasalar 10.11.2017 Kapanış Değişim % DJIA 23.422-0,17 S&P 500 2.582-0,09 NASDAQ 6.750 0,01 DAX 13.127-0,42 FTSE 100 7.432-0,68 NIKKEI 22.681-0,82 SHCOMP 3.432 0,14 Bakış Açısı (-)Kasırga(-)Enflasyon(+)Konut Salı ABD Ekim Üfe açıklanacak. %0.2 sonrası %0.4 beklenen ABD Eylül Üfe %0.4, yy %2.6 (2012 den beri en yüksek) olurken, çekirdek Üfe %0.2 beklentinin üzerinde %0.4 olmuştu. Beklenti 0.1% Veri sonrası USDTRL 3.6560 dan 3.6665 e yükselmişti (TSİ 15:35). -0.1% ile 11 aydır ilk düşüş sonrası %0.3 beklenen ABD Ağus. ÜFE %0.2 m/m, 2.4% y/y (önc 1.9%) olurken, enerji fiyatları %3.3 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. Çrş ABD Ekim Tüfe açıklanacak. %0.4 sonrası %0.6 beklenen ABD Eylül Tüfe %0.5 yy% 2.2% bek 2.3% (önc 1.9%). Beklenti %0.1 Gıda enerji hariç %0.2 beklentinin altında %0.1 artış gösterdi. Kablosuz telefon hizmetleri %0.4 ile 14. azalış sonrası ilk kez arttı. Ağustos ta enerji fiyatları %2.8 ile Ocak tan beri en çok artışı göstermişti. Perşembe ABD Ekim sanayi üretimi ve kko açıklanacak. Beklenti %0.5 %0.1 ve %76.2 beklenen ABD Eylül sanayi üretimi ve kko %0.3 ve %76 (Kasırga etkisi %0.25) 3Ç için sanayi üretimi yy %1.5 düştü. Kasırga etkisi olmasaydı endeks en az %0.5 artacaktı. Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi : -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle 5 ayda 4.kez düşüş), ABD Tem kko %76.7. Cuma ABD Ekim konut satışları. Beklenti 1.188 M 1.170 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları %4.7 azalışla 1.127M olurken, bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıftı. %1.7 artışla 1.174 M a yükselmesi beklenen ABD Ağus konut satışları 1.180 M Ne Kadar İyi Turizm? Vadeli Piyasalar 13.11.2017 Değişim % FDOW 0,15 FSPX 0,15 US 10-Y 2,3931 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi Yurt İçinde Yerleşiklerin Yabancı Para Mevduatları Milyar $ Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan (Suriye Halk Kongresi ilgili hazırlıklar) FOREKS - Eylül Cari İşlemler bek 4,18 mlr$ Ağustos 1,24 mlr$ dolardı (bek 1.5) ve 2015 Ekim den beri en düşük rakamdı Kasım TCMB Bek Anket 14.30 yy Tüfe %9,89 Çarş Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ı ziyaret
Küresel Piyasalar AMB Yönetim Konseyi Üyesi Nowotny, varlık alımları sonlanıncaya dek faizleri düşük tutma vaadinin 2018'de artırım imkanı tanımadığını belirtti Yatırımcılar New York'ta işlem gören ishares MSCI Turkey exchange traded fonlarından (ETF) Perşembe günü 8.2 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi- BHT Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'daki siyasi çalkantının ABD'de petrol üretiminin 30 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasını dengelemesi ile birlikte üst üste beşinci haftayı da kazançla geçmeye yöneldi 21 Aralık ta dolacak kontratlar için 12,000 80$, 22,000 85$. OPEC Mart ayının sonundan itibaren üretim kısıntısı sinyali vermesi yükselişte etkili diğer faktör (Bloomberg) Yellen, Draghi, Carney ve Kuroda, 14 Kasım toplantı 13 yılın yükseğinden, 100.7 den 100 e gerilemesi beklenen Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi (p) enflasyonun ve faizlerin artacağına dair beklentilerle 97.8'e düştü. S&P, Mısır'ın kredi notunu pozitfe çevirdi; Fitch, Macaristan'ın kredi notu görünümünü pozitife yükseltti Şirket Haberleri SNGYO Olağanüstü GK 10.00 devralma işlemine dair r gündem maddesi bulunmamaktadır. TUKAS 64.126,18 metrekare arsanın üzerine zeytin, konserve ve turşu üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak, maliyeti 79 Milyon TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına, ilgili teşvik kapsamı için gerekli başvuruların yapılmasına KARSN Bükreş Belediyesi'nin 320 adet 12 metre, 50 adet 10 metre ve 30 adet 18 metre otobüs ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır. 10 metre ve 18 metre otobüslerin sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde, 12 metre otobüslerin ise sözleşme tarihinden itibaren 4 yıl içinde teslim şartı aranmaktadır. İhale, otobüslerin 8 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasını da kapsamaktadır. İhale sonucu %50 fiyat %50 sonucuna göre belirlenecek. KOZAL İptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında işletme projeleri revize edilerek 5 ay içerisinde bakanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler devam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız neticelendirilecektir. GOLTS %67,69 bağlı ortaklığı olan Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. aleyhine, sermayesine % 25,45 iştiraki bulunan Aksu Enerji ve Tic.A.Ş. tarafından, özel denetçi atanması istemli İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davanın 09.11.2017 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından özel denetçi görevlendirilmesine karar PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON faaliyeti gerçekleştirilmesine OLDU GOZDE Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarının likiditesini ve dolayısıyla işlem görme kabiliyetini artırmak amacıyla şirket paylarında 3 ay süre ile Likidite Sağlayıcılık EKGYO 2017 yılında, 01 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında toplamda 5.266.991.096 TL (KDV Hariç) değerinde, 5.339 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. muhtelif bankalardan, 1.055.000.000 TL kredi / finansman desteği kullanılmıştır VERTU % 40 oranı ile iştiraki konumundaki Smartiks Yazılım A.Ş.'nin, halka açılmak ve pay senetlerinin BIST'de işlem görmesine yönelik olarak, SPK'ya ve BIST A.Ş.'ye başvurusu, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 10.11.2017 tarihinde yapılmıştır. www.smartiks.com.tr adresli internet sitelerinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. KEREVİTAŞ Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Bedelli Artırım 17.656.000 Tahsisli NUH ÇİMENTO sermayesinin ve oy haklarının %100 üne sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına MARTI 30.09.2017 12.794.991 (-38) BOSSA Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi hususunda SPK'ya sunulan başvuru belgelerinin revize edilmesi. Ekonomi Haberleri Türkiye'ye daha çok yabancı fon çekecek düzenleme geliyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, torba yasa tasarısında yer alan düzenlemeyle Hazine'nin doğrudan fonlara kaynak aktarabileceğini belirterek, "Bu sayede yabancı fonların Türkiye'de daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilmiş olacak" dedi. (haberturk) Canikli: S-400 füzeleri satın alındı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alındığını açıkladı. (DW) Ekonomi Bakanı Zeybekci, yeni düzenlemeyle yurt dışından marka satın alan firmalara 2 milyon dolara kadar destek vereceklerini söyledi Turkcell'in hissedarlarından Alfa, Çukurova'nın 2014 yılında aldığı kredi karşılığı Ziraat Bankası'na rehinli hisselerini almakla ilgilenirken; üç yıl ödemesiz süresi biten kredinin ilk taksidini tamamlayamayan Çukurova ise bankaya borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.çukurova, Ziraat'ten aldığı kredi karşılığında Cukurova Telecom Holdings'de (CTH) bulunan yüzde 51 hissesini rehin verdi. Bu hisseler, karmaşık bir hissedarlık yapısı olan Turkcell'de dolaylı yüzde 13.8 paya karşılık geliyor.ziraat Bankası da 1.6 milyar dolar büyüklükte kredi riskini ve rehinli hisseleri bankacılık kanunu gereği bilançosunda taşımak istemiyor Dünya 101117 BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak ve yönetim kurulu üyelerinin, savunma sanayi yatırımları için Sakarya'da incelemelerde bulunduğu bildirildi. Suudi Arabistan İran'a yakın Husilerin kontrolünde olan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Bir Rus market zinciri İzmir'deki Agrobay serasından yasağın kalkmasından sonra ilk domates ithalatını yaptı. Çalışma Bakanlığı bütçesinden 'asgari ücret desteğine son' sinyali geldi-habertürk
Teknik Bakış BIST-100 günü %1,18 azalış ile 108,949 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,3 mlr TL. 108,075 gap seviyesine yönelen endekste USD$ 27,961 27,359 : TRY 108,245 105,915 hafta genelinde fırsat yaratabilir. Tepkide 22-10 günlük ortalama 110,189 111,346 112,500 (önceki tepenin altında kaldı: zayıflık) 113,018 113,500* kuvvetli 114,665 115,093 USD$ Bazında: 30,031 / TRY 116,259 satış fırsatı yaratabilir (113.500 geçilmedikçe dahil). Artıda Kapatanlar : NUGYO BTCIM ANACM KARTN TKFEN MNDRS PETKM AKSA PRKME BIST100 Gap e 108,07(5) Kala... Nereye Kadar Tepki...? 22 Günlük Ortalama 110,189* ; 110,576-110,758 XU100 (110,473.1, 110,661.9, 108,712.6, 108, 949. 3), Parabolic SAR (114, 803. 2), Parabolic SAR (114,803. 2), Parabolic SAR (114,803.2), Parabolic SAR (114,803.2) 0.0% 5 11 18 25 2 September October 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 9 16 23 30 6 Nov ember 11600 11500 11400 11300 11200 11100 11000 10900 10800 10700 10600 10500 10400 10300 10200 10100 10000 9900 x109800 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 x100000 8000 13 20 2 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 123.5 121.2 115.5 134 135.8 138.9 139.4 22 günlük ortalama test edildi 10 gort 121.18 YKBNK 4.48 4.41-4.37 4.53 4.58 4.6 4.67
Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas 2017- Oca 2018 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %13.55-13.71 bandında li işlem gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 31-10-2017 11,96 09-11-2017 11,95 10-11-2017 11,96 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir. Yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan, çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. 2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. 2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU0301217 135.750 (-1.22%) A.PD. 4.687 Perşembe 22 günlük ortalama 136,600 e yönelen endekste dün tepki alımları 137,800 ile sınırlı kaldı. Satış baskısı 135,275 e devam etti- 134,850 kapanabilir (notumuz) gap Tepkide önceki dipler 138,100-138,400 üzerinde kalıcılık referans alınabilir. 140,425 140,725 141,125 öncelikli olmak üzere, 142,125 143,175 143,400-143,850 saatlik bazda dirençler olarak izlenebilir. 144,575 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/istati stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.