Sallan Konut

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,44 BIST ,67 DVZSP 4,2476 0,04 EUR/USD 1,2478 0,10 ALTIN 1,352 0,04 PETROL (BRENT) 63,59-1,20 Bakış Açısı Sallan Yuvarl@n Konut -8.2% azalış,kasım 2016 dan beri en büyük düşüş M sonrası M a yükselmesi beklenen ABD Ocak konut başlangıçları açıklanacak (TSİ 16.30) Bir yıldaki en hızlı gidiş %13.7 ;Tek aile konut satışları % ,000 ile 2007 Eylül den beri en yüksekti USD/TL 17: ,7621 EUR/USD 1,2541 ( ) %13,32 %13,12 BRENT 64,60 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,24 S&P 500 2,731 1,21 NASDAQ 7,256 1,58 DAX 12,346 0,06 FTSE 100 7,234 0,29 NIKKEI 21,464 1,47 SHCOMP 3,199 14/02/2018 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,09 FSPX 0,04 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat 15 Şubat Perşembe 150 3, Şubat Pazartesi Şubat Salı Şubat Perşembe /2017/DUY Veri Gündemi ABD Konut Başlangıçları bek M ABD Şubat Michigan Tüketici Güven Endeksi bek 95.5 önc 95.7 Global Borsalar Tatil Programı: Çin Shanghai Pazartesi ABD kapalı (President s Day) Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun Tasarısı kabul edildi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tillerson ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2 Küresel Piyasalar 221 binden 229 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 230 bin (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat tan beri : 2008 Aralık tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 224,500 den (224, den beri en düşüktü) 228,500 oldu. -0.1% azalış sonrası %0.4 beklenen ABD Ocak Üfe %0.4 yy %2.7 oldu. %0.4 den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2 e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azalmıştı (2016 dan beri ilk düşüş, yy %2.6, %3.1 ise 2012 Ocak tan beri en yüksekti). %0.9 ve %77.9 (2015 Şubat tan beri en yüksek) sonrası %0.2 ve %78 beklenen ABD Ocak KKO ve sanayi üretimi -0.1% ve %77.5 oldu. Haftaya Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak (31/1) Fed, İstihdam piyasası güçlenmeye devam ediyor. Ekonomik aktivite güçlü bir oranla artıyor. Piyasanın enflasyon bekleyişleri yükseldi ancak hala düşük?. Ekonomi ılımlı bir hızla büyüyecek, istihdam piyasası güçlü olmaya devam edecek. Enflasyonun bu yıl yukarı hareket etmesi, orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanması bekleniyor.2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapması bekleniyor.2017 Aralık ayında: Fed, fonlama faizini 25 baz puan artırmıştı % Mısır merkez bankası faiz oranını 100 baz puan indirdi. gecelik mevduat faiz oranını %17,75 ve borç verme faiz oranını % 18.75'e indirdi. Şirket Haberleri 2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide ORGE geri alım için ayrılan azami fon tutarının Türk Lirası olmasına GOLTS bağlı ortaklığımız Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin nakit sermaye artırımına yönelik bakiye sermaye taahhüt borcumuzun tamamı olan ,73 TL'nin Şirketten olan alacağımızdan mahsup edilmek suretiyle ödenmesi Şirket'e bildirilmiştir. PGSUS 2018 YILI OCAK AYI KARŞILAŞTIRMALI TRAFİK SONUÇLARI Doluluk oranı 85,4% 79,0% Misafir sayısı 2,36 1,88 25,2% MERKO A -8.6 AKGRT Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait vergi incelemesi neticesinde uzlaşma konusunda anlaşma sağlanamamıştır. BNTAS.E, DGZTE.E ve VAKKO.E payları 16/02/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 02/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. AKBNK 31 Mart 2018 Finansal Sonuçları: 25 Nisan 2018 KARTN Ç 14 (1.7) TCELL çeyrek için 505mn TRL net kar beklenirken, Geçen sene 351mn idi. 12 aylık beklenti 2,3 milyar (geçen sene 1,5 milyar).. değ 4Ç3Ç Net Satışlar PEGASUS'UN 1.2% Brüt Kar -0.9% Faaliyet YOLCU Karı SAYISI 5.8% FAVÖK MAYIS 5.5% Ana AYINDA Ortalık -64.1% GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Rekor operasyonel sonuçlara ulaşıldı: Mobil abone kayıp oranı %20,5 ile son on yılın en %0.4 düşük ve değerinde %0.9 beklenen gerçekleşti. ABD Eylül 1,5 kişisel milyon gelir net ve abone harcamalar kazanımı % ile toplam (2009 abone bazı 36,7 Ağustos tan milyona ulaştı. beri 4.5G en yüksek: abone iki penetrasyonu kasırga sonrası %87 araç oldu. alımının Grup yükselmesi gelirleri ve FAVÖK ile ), sırasıyla %23,4 OLDU ve %34,8 arttı. Grup FAVÖK marjı 3,0 puan artışla son dokuz yılın en yüksek seviyesi olan %35,3 e ulaştı. Turkcell Türkiye gelirlerinin %67 si olan data ve dijital servis gelirlerinde %51,2 artış gerçekleşti. Grup net karı güçlü operasyonel performans sayesinde %32,6 artış ile milyon TL (1.492 milyon TL) olarak gerçekleşti.dijital dönüşüm, yıllık bazda %23 gelir büyümesi, %35 FAVÖK artışı ve tek seferlik etki olan vergi uzlaşısı karşılığı hariç %52 net kar artışının arkasındaki temel etken oldu. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)TOPLAM 0, TV 3.68% 1. Taksit 0, Taksit 0, Taksit 0, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş Halka Arz Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Erciyas Holding A.Ş. ye tahsisli satılacak veya halka arz ADNAC gerçekleştirilen işlemler ile ilgili, idari para cezalarının uygulanmasına Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklamanın MKK tarafından da yapılması hüküm altına alınmış BUCIM 2017 KONSOLİDE NET KAR TL (2016: TL) SASA 2017 KONSOLİDE NET KAR TL (2016: TL) Ekonomi Haberleri Zeybekci, 26 ve 27 Şubat bir araya gelecek AB ticaret ve ekonomi bakanlarının Gümrük Birliği'ni güncelleme konusunu görüşeceklerini açıkladı. Kasım 2017 İşsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Büyüklüğü 50,1 trilyon dolar olan tahvil piyasasındaki çıkışların birbirini tetiklemesi durumunda yatırımcıların ciddi zarar edeceği belirtiliyor. Bu nedenle fonlama maliyetlerindeki artış ciddi bir risk olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Sanayi sitelerinin kent dışına taşınmasına kredi desteği arsa ve arsa mülkiyetinin edinilmesi masrafları, altyapı tesisleri yapım işi, üstyapı yapım işi, idari ve sosyal tesisler yapım işi, mimarlık ve mühendislik hizmetleri ve taşınma masrafları kredilendirilecek. Haftalık yabancı işlemleri (9 Şubat 2018 ile biten haftada): Yabancılar hissede -368 mn $ satıcı ve DİBS'de -516mn $ satıcı Canikli: PYD/YPG nin SDG Bünyesinden Çıkartılmasını Talep Ettik Libya ve Venezuela nın BM de Oy Kullanma Hakları Donduruldu Merkel: İlişkilerimizi yoğunlaştırmak istiyoruz Sanayi Bakanı Özlü, KDV muafiyetini pazartesi günkü Bakanlar Kurulu'na getireceğini söyledi

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,44 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6.1 mlr TL. TRY DESTEK: 113,454 GAP 113,248 ; 112, ,504 ; 111,107 önc dip (altında: 108, ,538 ) 110,530 A 110,232* USD$ DESTEK: 29,461 29,071 28,893 kuvvetli X TRY bazında 111, , ,184 TRY DİRENÇ: 116,587 GAP 117, , , , , ,400 Direnç bandı geçildi / Destek. BIST ,587 Kapanama(yan) Gap.. USD Önc Tepe 30,839 x TRY : 116,537 Yükselen Trende Geri DÖNÜŞ 117,800 ler..( ) MACD AL? XU100 (114,641.7, 116,298.6, 114,641.7, 116, ), Parabolic SAR (118, ), Parabolic SAR (118,794. 9), Parabolic SAR (118,794.9), Parabolic SAR (118,794.9) December February Ma x x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA 6,59 6,53 6,51 6,66 6,7 6,83 7,05 7, XU EREGL 10,29 10,10 geçildi 10,38 10,58 MACD AL yeni zirve olasılığı : 11,26 TRY OTKAR ,1 124,4 125,2 125,7 126,5 MACD AL

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,32-13,07 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56) 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU %2,59 142,500 sonrası satışlar görüldüğü endeks 141,800 de dengelendi. DİRENÇLER: 144, GORT 144,600 de satışlar görülebilir... GERİ ÇEKİLMELERDE 10 GÜNLÜK ORTALAMA 142,700 LER REFERANS ALINABİLİR. 145,675 geçilirse 146, , , ,675 önemini koruyor DESTEK 138, ,500; 138,125 endeksin 149,400 lerden başlayan düşüşte tepki verdiği seviye olması açısından önemli. Şubat ayında 20,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Şubat 2018 Mart 2018 (1) Nisan 2018 (1) Ödemeler 21,5 24,1 5,6 İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8 Anapara 14,7 0,0 1,8 Faiz 5,4 6,0 1,9 Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9 Anapara 0,2 15,0 0,7 Faiz 1,2 3,1 1,2 Finansman 21,5 24,1 5,6 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0,4 17,5 1,5 Borçlanma 21,1 6,6 4,2 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 21,1 6,6 4,2 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6 Kira Sertifikası (5) 1,9 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.