VİOP BÜLTENİ 13 Kasım 2018 Salı 1
Günün Öne Çıkanları: ABD hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı Asya piyasaları ile devam ediyor. ABD vadeli endekslerindeki toparlanma eğilimine rağmen Avrupa borsalarının güne %0,4 düşüşle başlaması bekleniyor. Küresel piyasalarla birlikte satış eğiliminin devam ettiği BIST 100 endeksinde, 200 haftalık ortalama seviyesi olan 89.600 altına gelinmesi satış baskısının derinleşmesine neden olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Dolar endeksindeki güçlenme kıymetli metallerde satış baskısına neden oluyor. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı 118,275-1,11 384.355 5.724 1,49% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5,5810-0,41 971.989 17.848 1,84% Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1322-0,68 10.304 1.200 11,65% Zay ıf Altın Ons Aralık Kontratı 1.209,00-0,61 18.436 100 0,54% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 117.500 116.600 118.525 118.275 119.100 120.000 Dolar/TL Aralık Kontratı 5,5700 5,5530 5,5768 5,5810 5,6340 5,6680 Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1250 1,1210 1,1282 1,1278 1,1320 1,1360 Altın Ons Aralık Kontratı 1.190,00 1.176,00 1.209,47 1.209,00 1.224,00 1.237,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 122.498-3,57% Zay ıf 119.173-0,76% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5,7378-2,81% Zay ıf 5,6005-0,35% Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1495-1,92% Zay ıf 1,1325-0,42% Zay ıf Altın Ons Aralık Kontratı 1233,72-2,04% Zay ıf 1211,39-0,20% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2
Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net YAPI KREDI YAT. 7.477 46,07 118.576 SEKER YATIRIM -5.967 36,76 119.430 YAPI KREDI YAT. 69.879 18,42 7.477 GARANTI YAT. 3.004 18,51 117.519 MERRILL LYNCH B -1.958 12,06 118.920 IS YATIRIM 35.655 9,40 2.957 IS YATIRIM 2.957 18,22 119.513 A1 CAPITAL MENK -1.952 12,03 117.635 GARANTI YAT. 27.521 7,25-455 HSBC YATIRIM 1.029 6,34 121.251 TEB YATIRIM -1.333 8,21 118.356 TEB YATIRIM 25.071 6,61-1.333 GLOBAL MENKUL 488 3,01 117.608 ATA YATIRIM -1.264 7,79 118.354 A1 CAPITAL MENK 22.126 5,83-1.952 DİĞER 1.276 7,86 DİĞER -3.757 23,15 DİĞER 199.170 52,49 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 117.905 56,71 120.394 CREDIT SUISSE M -54.957 26,44 118.557 YAPI KREDI YAT. 798.778 14,71-24.220 MERRILL LYNCH B 83.507 40,17 123.089 CITI MENKUL -39.359 18,93 120.259 IS YATIRIM 642.884 11,84-31.684 GEDIK YATIRIM 1.419 0,68 116.987 IS YATIRIM -31.684 15,24 123.200 TEB YATIRIM 498.077 9,17 117.905 ING MENKUL 1.009 0,49 117.762 SEKER YATIRIM -24.435 11,75 123.567 MERRILL LYNCH B 302.979 5,58 83.507 ZIRAAT YAT. 851 0,41 122.308 YAPI KREDI YAT. -24.220 11,65 122.553 CREDIT SUISSE M 302.347 5,57-54.957 DİĞER 3.203 1,54 DİĞER -33.239 15,99 DİĞER 2.885.151 53,13 - Aralık vadeli endeks kontratında ağırlıklı long taşıyan kurumların pozisyon azaltmaları BIST endekslerinde satış baskısının devamına neden olabilir. - Short taşıyan kurumların yükselişlerde pozisyon artırıp artırmayacakları önümüzdeki dönemde BIST in yönüne ilişkin sinyaller verebilir. 3
Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 5.281 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 16.595 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 2.259 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 38.277 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3.700 6000 3.200 5000 2.700 4000 2.200 1.700 1.200 700 3.123 3000 2000 1000 4.958 4.500 4.500 4.200 4.200 3.107 3.104 2.539 200 300 295 241 210 202 CALL CALL PUT PUT PUT PUT 0 PUT CALL PUT PUT PUT CALL PUT PUT 124.000 166.000 136.000 118.000 116.000 114.000 5,7500 6,0500 6,0500 6,0250 6,0750 5,7000 5,7250 6,0000 - BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı CALL opsiyonlardan yana. Alım hakkı veren bu opsiyonlara ağırlık verilmesi BIST 30 da yükseliş beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT opsiyon sayısındaki belirgin artış, kurda düşüş eğiliminin devam edeceği beklentisini yansıtıyor. 4
Saat Dilimi 12-16 Kasım Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 02:50 Japonya GSYH 05:00 Çin Sanayi Üretimi 06:00-14:00 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi (HLY Araştırma Beklentisi 1,9 milyar Dolar - Piyasa Beklentisi 2,6 milyar Dolar) 12:30 İngiltere İşsizlik Oranı 12:30 İngiltere TÜFE 13:00 Euro Bölgesi GSYH 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi 10:00 Türkiye İşsizlik oranı 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi 13:00 Euro Bölgesi TÜFE 14:00-18:00 16:30 ABD TÜFE 16:30 ABD Perakende Satışlar 17:15 ABD Sanayi Üretimi 18:00-24:00 22:00 ABD Bütçe Dengesi 5
ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Gün içi grafiklerde alçalan kanal içinde düşen kanal içinde zayıf görüntünün devam ettiği Aralık vadeli endeks kontratında, 120.000 seviyesi aşılmadığı sürece long pozisyon açılışlarında temkinli olunmasını öneriyoruz. Gün içinde 117.500 ve 116.600 destek seviyeleri ile 119.100 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Doalr endeksindeki yükselişe rağmen gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazanımı devam ediyor. Ağustos ayından gelen direnç seviyesinin altında kalmaya devam eden Aralık vadeli Dolar/TL kontratında 5,6450 direnç seviyesi aşılmadığı sürece long pozisyonlarda temkinli olunmasını öneriyoruz. 5,6450 seviyesinin üzerinde 5,70 bölgesi hedeflenebilir. 6
EURO/DOLAR KONTRATI ALTIN ONS KONTRATI Avrupa Merkez Bankası nın 2019 yılının son çeyreğinden önce faiz artıramayacağı beklentilerinin ağırlık kazanması ve ABD ekonomisine yönelik güçlü veriler Euro/Dolar paritesinde 200 haftalık ortalama seviyesinin altına yönelime neden oldu. Aralık vadeli kontratta 1,1210 destek seviyesi ile 1,1320 direnç seviyesi takip edilebilir. Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte kıymetli metallerde satış baskısı devam ediyor. 1.205 dolar destek seviyesinin altına yönelen Altın Ons fiyatlarında gevşeme eğilimi 1.190 dolar seviyesine devam edebilir. Dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerinde kalması halinde kıymetli metallerdeki yükselişlerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 7
KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79 Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32 Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8