9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar 16.11.2017 Kapanış Değişim % BIST-100 106.977-0,69 BIST-30 131.345-0,67 DVZSP 4,2102-0,4 EUR/USD 1,1777-0,1 ALTIN 1,280 0,08 PETROL (BRENT) 61,41-0,66 Bakış Açısı Sallan Yuv@arlan Konut 16.30 da %4.7 azalışla bir yıldaki en yavaş gidiş, güneyde 2015 den beri en zayıflık sonrası, 1.127 M den 1.190 M a yükselmesi beklenen ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak. Ağus konut satışları 1.180 M dı. 17.11.2017 USD/TL 17.45 3.8637 3,8568 EUR/USD 1,1808 Yeni Benchmark (13.11.2019) %13,67 %13,67 BRENT 61,16 Dış Piyasalar 16.11.2017 Kapanış Değişim % DJIA 23.457 0,80 S&P 500 2.585 0,82 NASDAQ 6.793 1,30 DAX 13.047 0,55 FTSE 100 7.386 0,19 NIKKEI 22.351 1,47 SHCOMP 3.399-0,10 Vadeli Piyasalar 17.11.2017 Değişim % FDOW -0,04 FSPX -0,09 US 10-Y 2,3594 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Çarşamba Fed, 31 Ekim-1 Kasım FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. I. BİRKAÇ FED YETKİLİSİ ENFLASYON YÜKSELENE KADAR FAİZ ARTIŞININ ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNMUŞTU. II. BİRKAÇ POLİTİKA YAPICI DAHA FAZLA FAİZ ARTIRIMLARININ DÜŞÜK ENFLASYONUN KALICI OLMADIĞI TEYİT EDİLENE KADAR ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ. III. ÇOK SAYIDA KATILIMCI DÜŞÜK ENFLASYONUN KALICI OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİLER VE POLİTİKA SIKILAŞTIRMADA SABIR GEREKTİĞİNİ VURGULAMIŞLARDI. IV. POLİTİKA YAPICILAR ENFLASYONU FED'İN %2 HEDEFİNE DÜŞÜNÜLENDEN DAHA YAVAŞ HAREKET EDECEĞİNE İNANIYORLARDI. V. DÜŞÜK TREND ENFLASYONUN ER YA DA GEÇ ENFLASYON BEKLEYİŞLERİNİ DÜŞÜRMESİ VE FED KREDİBİLİTESİNE ZARAR VERMESİ ENDİŞESİ VARDI. Veri Gündemi GBP/USD 11.30 Draghi, Bundesbank Başkanı Deutsche Bank CEO'su Frankfurt Bankacılık Konferansı'nda konuşmaları TR Uluslararası Yatırım Pozisyonu 10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı ile Ankara'da CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 22 KASIM'DA SOÇİ'DE PUTİN'LE GÖRÜŞECEK-NTV Sarraf davasında Atilla hakkındaki iddianamenin düşürülmesi veya dosyasının Sarraf'tan ayrılma talebini kabul etmedi
Küresel Piyasalar %0.5 ve %76.3 beklenen ABD Ekim sanayi üretimi ve KKO %0.9 ve %77 (2015 Nisan dan beri en yüksek) oldu. ABD Eylül sanayi üretimi ve KKO %0.3 ve %76 (Kasırga etkisi %0.25), 3Ç için sanayi üretimi yy %1.5 düşerken, kasırga etkisi olmasaydı endeks en az %0.5 artacaktı. Ağustos sanayi üretimi ve KKO -0.9% (Kasırga etkisi : -0.75%, petrol rafineri ve kimyasal üretimi etkiledi) ve %76.1 olmuştu. ABD Temmuz sanayi üretimi %0.2 (motorlu araç- oto üretiminde %3.6 düşüşle 5 ayda 4.kez düşüş), ABD Tem kko %76.7. 239 binden (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük :kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012 den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat tan beri en yüksek ; 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük; ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşüktü) 234 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +10k ile 249 bin 6 haftanın yükseği (Veteran tatili), 4 haftalık ortalama 231,250 den 237,750 oldu. Salı ABD Ekim bekleyen konut satışları (önc 5.390 M), 5.350 M dan (Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü, konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %5.6 artarak 253,500$ a çıkmıştı, 11 ayın düşüğü 5.44 M) 5.300 M a gerilemesi beklenen ABD Eylül ikinci el konut satışları verisi %0.7 artışla 5.39 M olmuştu. Çarşamba ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri açıklanacak (önc %2.2). %1.7 den %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, Çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti. -6.8% sonrası 1.5% beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri verisi %1.7 di. Perşembe günü ABD piyasaları kapalı olacak. ABD'de yeni vergi tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Senato'da yapılacak oylamanın çok daha kritik geçmesi bekleniyor. Moody's, Hindistan'ın uzun vadeli döviz cinsi ülke kredi notunu Baa3'den Baa2'ye yükseltirken görümünü de pozitiften durağana çevirdi. Şirket Haberleri HAFTALIK YABANCI İŞLEMLERİ (10 KASIM 2017) : YABANCILAR HİSSEDE -514 MN $ SATICI OLURKEN, DİBS'DE DE -533MN $SATICI OLDULAR OTKAR Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi ihale başvurusu :söz konusu projeye ilişkin teklif dosyamız SSM'ye sunulmuştur. KRSTL Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 16/11/2017 tarihindeki, 14.500.000 adet 330 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir. FLAP Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, FLAP.E paylarında 17/11/2017 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2017 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 10/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 24/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan FLAP.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 01/12/2017 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. ASELS payları 16/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 30/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. DOCO 2.çeyrek 2017/2018 32,35 (35,31) mn TL ; 15.02.2018 PEGASUS'UN Çeyreği Sonuçları YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU yapan veya haber kaynaklarının öngörüsüdür. 2017/2018 Mali Yılı İlk Üç EGEEN Yerli otomobil için şaşi üretiminin Şirketimiz tarafından yapılabilir olması haberi MEMSA yeni bir bağımsız denetim firması belirlenerek, genel kurul onayına sunulması ve akabinde hem 2016 hem de 2017 yıllarının mali tablo çalışmalarının yapılarak bağımsız denetimden geçirilmesi ve kamuya ilan edilmesi seçeneği değerlendirilmekte KERVN Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesin 2017/201 E. sayılı şirket Feshi talepli davanın yapılan duruşmasında: usulden reddine karar verilerek dava Şirket lehine sona ermiştir. THYAO ile Hava-İş yönetimi 2017'de verilmeyen zam farklarının iade edilmesi konusunda protokol imzaladı. Hava-İş ilethyao arasında 2017 den kalan her altı ay için yüzde 2.5 fark ile enflasyon farklarının hesaplanarak aralık ayı maaşlarına yansıtılması karara bağlandı.- Sabah THYAO-DOCO: THYAO/Aycı, gelecek vizyonumuz Do&Co ile örtüşmedi. Aycı, THYAO nun uçaklarına ikram hizmeti veren Do&Co ile Yolları yolların ayrılmasını değerlendirdi. haberturk Ekonomi Haberleri MERKEZ BANKASI'NIN YENİ HEDGE ARACI SUNMA PLANI, ARALIK AYI TOPLANTISINA İLİŞKİN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİNİ AZALTIYOR SUUDİ ARABİSTAN'DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI :GÖZALTINA ALINAN PRENS VE İŞ ADAMLARININ TİCARİ HESAPLARI DA DONDURULDU. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, 2018 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ BELİRLEMEK İÇİN ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA TOPLANACAK. HALK BANKASININ ABD AMBARGOSUNU DELDİĞİNE İNANMADIKLARINI VURGULAYAN ÇAVUŞOĞLU, 17-25 ARALIK IN FETÖ NÜN DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞUNU BELİRTEN ÇAVUŞOĞLU, ABD DEKİ İDDİANAMENİN DE FETÖ İLTİSAKLI BİR SAVCI TARAFINDAN HAZIRLANDIĞINI DİLE GETİRDİ. HAZİNE MÜSTEŞARI ÇELİK, HAZİNE'NİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI FONLARA KAYNAK AKTARARAK MELEK YATIRIMCILIK VE GİRİŞİMCİLİK SERMAYESİ FONLARININ DESTEKLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR FONKSİYON İCRA EDECEĞİNİ 10 KASIM 2017 İLE BİTEN HAFTADA TCMB REZERVLERİ;* TOPLAM REZERVLER HAFTALIK %1,16 ARTIŞLA 119 MLYR $'A YÜKSELİRKEN (ÖNCEKİ HAFTA 118 MİLYAR $),* BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ HAFTALIK %1,04 ARTARAK 96,7 MLYR $'A YÜKSELDİ (ÖNCEKİ HAFTA 96 MİLYAR $). NBC'nin iddiası: Reza Zarrab itirafçı oldu SARRAF VE AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILMADI. HAKİM, DİĞER SANIK OLAN M. HAKAN ATİLLA NIN İTİRAZLARINI REDDETTİ.27 KASIM DA JÜRİLİ NİHAYİ DAVA BAŞLAYACAK. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldı. İhaleye son teklif verme tarihi 15 Şubat 2018 olarak belirlendi. Erdoğan: MHP ile seçim öncesi belki bir ittifak düşünülebilir -NTV
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,69 azalış ile 106.977 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,9 mlr TL DİRENÇ 109,145 (dünkü max 108,928) 110,000 110,705 112,500 113,018 113,500* kuvvetli direnç konumunda... SA 107,700 108,000 ; 108,550 108,900 DESTEK Haftalık bazda 106,600 106,076 105,976 104,939* destekler USD$ 27,359 Gap : TRY 106,024 hafta genelinde fırsat yaratabilir (131117 Notumuz). USD$ 26,794 Önceki Dip : TRY 103,835 BIST100 USD$ 27,359 Gap : TRY 106,024 hafta genelinde fırsat yaratabilir (131117 Notumuz). XU100 (27,876.24, 28,108.33, 27,563.09, 27, 604. 74), Parabolic SAR (29,698. 33) 32500 32000 31500 31000 30500 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 30000 29500 29000 28500 28000 27500 100.0% 27000 26500 20000 15000 10000 7 14 21 28 5 11 September 18 25 2 October 9 16 23 30 6 Nov ember 13 20 27 x100000 5000 D Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 119,4 117.8 115.5 123.8 126 127.1 132.4 135.8 138.99 139.4 141.63 147.31 TAVHL 18.12 18.1 18.05 19.82 20.14 20.2 20.38
Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas 2017- Oca 2018 TRT131119T19 %13.70-13.73 bandında işlem gördü. li TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 31-10-2017 11,96 09-11-2017 11,95 15-11-2017 11,94 16-11-2017 11,95 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir., Yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. 2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. 2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii. 2017 Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU0301217 133.525 (-%0,76) 132,500-132,000 öncelikli olmak üzere... *132,150 ler fırsat yaratabilir... 131,775 131,600 131,375 131,000 ; 130,825 129,825* kuvvetli seviyeler olarak görülmektedir.tepki amaçlı izlenebilir. Dirençler: 134,600 SA 135,100 135,600 135,950 SA, 137,150 SA 137,850 137,925 140,425 140,725 141,125 http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/istati stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.