FERDİ ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye İMSAD - Üyeler Sektörlerinin lideri 81 büyük şirket Alt sektörlerin tümünü temsil eden 35 dernek 1984 ten bu yana sektörü yurt içi ve yurt dışında inşaat malzemesi sektörünü temsil eden lider sivil toplum kuruluşu
Türkiye İMSAD Hakkında ÜYE YAPILANMASI Sanayici üyelerin yanında sektör derneklerini de üye profilinde bulunduran Türkiye İMSAD, katılımcı üye başlığı altındaki üye profiliyle sektörle ilişkili faaliyet gösteren paydaş kurumlara da ulaşıyor. Bu yapı ile örneğine az rastlanır şekilde Türk İnşaat Sanayisinin tüm paydaşları aynı çatı altında bir araya geliyor. Oluşan geniş network ile Türkiye İMSAD, 21.000 den fazla sanayiciye aynı anda ulaşabilen bir ağa sahiptir.
Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektörü TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİNİN GÜCÜ 113,4 milyar $ Toplam pazar büyüklüğü* 97,0 milyar $ İç pazar büyüklüğü* 16,4 milyar $ Toplam ihracatı** % 10,4 Türkiye nin toplam ihracatı içindeki payı** % 183 Cari açığa pozitif katkı** * 2017 tahmini ** 2017 kesinleşmiş veri Kaynak: Türkiye İMSAD Ekonomi Raporları
Türkiye İMSAD Hakkında İHRACAT PERFORMANSI 2016 Yılı İhracatı 15,2 milyar dolar 2017 Yılı İhracatı 16,4 milyar dolar 2018 yılı ihracat beklentisi 17-18 milyar dolar %183 Cari açığa pozitif katkısı 2017 verileriyle BAŞLICA İHRACAT ÜRÜNLERİ: 1. DEMİR ÇELİK ÇUBUK, PROFİL VE TELLER, ÇİVİ 2. DEMİR ÇELİKTEN BORU VE BORU BAĞLANTI PARÇALARI 3. YALITIMLI KABLOLAR 4. DEMİR ÇELİKTEN İNŞAAT AKSAMI 5. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ 6. İŞLENMİŞ TAŞLAR (MERMER GRANİT) 7. ALÜMİNYUMDAN İNŞAAT MALZEME VE İNŞAAT AKSAMI 8. ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 9. ÇİMENTO 10. SERAMİK KAPLAMALAR Kaynak: Türkiye İMSAD Ekonomi Raporları
Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektörü Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektörü İç Pazar Büyüklüğü (milyar $ ) 120.00 99.70 100.40 100.00 91.10 91.40 97.00 2017 * 97,0 Milyar $ 80.00 72.40 76.80 81.60 60.00 40.00 20.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu * Tahmini
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ARALIK 15,235 15,368 15,402 15,501 15,565 15,644 15,554 16,999 15,701 15,753 15,774 15,988 16,337 16,380 19,704 21,115 21,253 21,214 Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektörü Türkiye İnşaat Malzemeleri İhracatı 25,000 YILLIK İHRACAT MİLYON DOLAR İhracat 16,4 Milyar $ 20,000 15,000 10,000 5,000 0 *2017 verileriyle
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ARALIK 8,882 8,553 9,295 9,135 9,309 9,140 8,952 8,877 8,804 8,718 8,471 8,582 8,539 8,680 8,795 8,879 8,942 10,372 Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektörü Türkiye İnşaat Malzemeleri İthalatı 12,000 YILLIK İTHALAT MİLYON DOLAR İthalat 8,9 Milyar $ 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 *2017 verileriyle
Türkiye İnşaat Sektörü Ekonomik Veriler Türkiye Ekonomisi ve İnşaat Sektörü Büyüme Rakamları (2015 2017 İlk 3 Çeyrek - %) 20 18.7 15 12.8 11.1 10 9.3 7.2 8.1 7.5 5 3.6 3.7 5.8 2.5 4.2 4.6 2.8 3.2 4.2 5.6 5.3 5.5 5.4 0 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3-2.2-0.8-5 İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
1,239 1,305 1,434 1,680 1,717 1,768 1,912 1,914 1,987 2,010 Türkiye İnşaat Sektörü Ekonomik Veriler Türkiye İnşaat Sektöründe İstihdam 2 Milyon İstihdam 2,500 8.0 2,000 7.0 6.0 1,500 5.0 4.0 1,000 3.0 500 2.0 1.0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 İSTİHDAM BİN KİŞİ İSTİHDAM PAYI % 0.0 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
607,098 708,275 701,621 1,157,190 1,165,731 1,289,320 1,340,927 1,409,314 Türkiye İnşaat Sektörü Konut Satışları Konut Satışları 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
49.4 47.4 57.2 140.3 158.0 189.7 205.4 213.5 270.7 Türkiye İnşaat Sektörü Yapı Ruhsatları Yapı Ruhsatları 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 (Milyon m²) Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA 2015 2016 2017
ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 2018 Türkiye İnşaat Sektörü Güven Endeksi İnşaat Sektörü Güven Endeksi İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 2010=100 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 2018 Türkiye İnşaat Sektörü Yeni Alınan İş Siparişleri İnşaat Sektörü Yeni Alınan İş Siparişleri YENİ ALINAN İNŞAAT İŞLERİNİN SEVİYESİ 78.0 76.0 74.0 72.0 70.0 68.0 66.0 64.0 62.0 60.0 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
2013 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 105.4 107.0 111.6 112.3 114.3 117.1 123.5 127.6 131.4 132.2 130.7 133.7 138.2 138.2 141.6 138.1 134.3 135.3 141.4 148.5 153.9 155.9 153.8 154.8 151.6 155.1 154.2 153.9 148.5 151.8 159.5 163.6 166.3 163.8 154.4 160.2 154.8 158.8 161.0 158.7 153.1 156.7 164.4 167.9 175.0 173.5 179.3 180.6 178.9 184.1 187.1 185.1 183.3 İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Faaliyet Endeksi Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Üretim Endeksi 200 ÜRETİM ENDEKSİ 2013=100 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 Kaynak: Türkiye İMSAD Sanayi Endeksi Ocak Ayı Raporu
2013 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 101.5 103.1 105.0 105.9 106.9 109.8 112.0 113.7 114.7 115.1 115.4 117.1 116.9 117.9 119.3 119.8 122.2 122.4 122.7 125.1 124.5 125.1 124.5 123.3 122.3 123.7 123.2 122.5 122.8 124.1 125.9 126.4 127.1 125.4 124.7 125.4 124.8 125.3 124.1 124.5 124.2 125.4 126.4 127.3 128.7 130.0 132.2 133.8 134.8 135.5 137.1 138.3 139.4 İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Beklenti Endeksi Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Yatırım Beklenti Endeksi 145.0 ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN YATIRIM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 2013=100 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 100.0 Kaynak: Türkiye İMSAD Sanayi Endeksi Ocak Ayı Raporu
2013 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 102.1 104.7 107.4 108.8 110.7 113.5 118.7 122.1 124.0 126.5 127.9 128.9 128.3 129.8 132.4 133.1 136.5 138.0 139.7 141.5 142.7 143.9 144.4 141.9 140.5 142.3 141.7 141.9 142.3 145.2 148.0 149.8 152.8 151.8 152.0 152.7 152.7 152.4 152.2 152.2 152.0 155.5 158.7 161.9 164.9 167.4 170.6 173.5 175.4 177.1 179.5 182.7 186.7 İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Beklenti Endeksi Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri İstihdam Beklentisi Endeksi 200 ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN İSTİHDAM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 2013=100 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 Kaynak: Türkiye İMSAD Sanayi Endeksi Ocak Ayı Raporu
2013 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 92.1 91.0 93.5 103.9 105.0 105.1 101.9 100.7 100.4 103.6 105.6 104.4 103.2 101.6 102.5 102.1 101.5 100.8 100.2 101.5 101.1 104.0 106.3 106.9 105.9 104.7 101.5 98.9 99.4 98.3 96.7 96.2 98.2 102.8 104.6 104.6 102.0 99.3 99.3 97.4 97.6 94.9 96.8 100.8 104.8 106.7 108.4 108.8 108.5 107.9 106.0 104.2 103.4 İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Beklenti Endeksi Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Yurtiçi Siparişler Endeksi 115.0 ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN ALINAN YURTİÇİ SİPARİŞLER ENDEKSİ 2013=100 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 Kaynak: Türkiye İMSAD Sanayi Endeksi Ocak Ayı Raporu
2013 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 103.9 106.7 106.8 107.6 109.5 113.3 117.6 119.7 120.1 120.3 118.2 119.2 117.8 117.3 116.9 116.1 117.2 116.9 119.2 119.7 120.0 120.1 119.2 117.0 116.1 116.0 114.8 113.2 111.4 113.8 115.9 115.9 115.8 114.8 113.3 114.5 113.6 113.7 110.8 110.0 109.7 111.7 114.0 115.8 118.7 121.6 123.1 124.2 125.5 125.5 124.9 124.2 126.6 İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Beklenti Endeksi Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri İhracat Siparişleri Endeksi 130.0 ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN ALINAN İHRACAT SİPARİŞLERİ ENDEKSİ 2013=100 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 Kaynak: Türkiye İMSAD Sanayi Endeksi Ocak Ayı Raporu
2013 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 77.5 74.0 71.5 73.4 72.9 72.1 71.7 72.7 74.2 74.2 74.0 71.6 69.4 69.8 68.5 67.8 65.5 63.7 62.8 63.2 63.8 65.7 67.7 68.0 68.7 69.6 68.7 68.1 66.7 67.0 67.5 95.7 93.8 92.4 94.5 95.4 95.2 94.0 92.6 92.2 90.4 89.5 87.8 87.2 86.2 83.5 83.1 83.8 82.6 81.2 102.0 101.6 99.7 İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Güven Endeksi Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Güven Endeksi 105.0 GÜVEN ENDEKSİ 2013=100 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 Kaynak: Türkiye İMSAD Sanayi Endeksi Ocak Ayı Raporu
2013 ARALIK 2014 ARALIK 2015 ARALIK 2016 ARALIK 2017 ARALIK 101.1 100.9 100.7 99.9 98.1 97.0 97.9 97.9 97.9 96.7 94.5 93.0 91.6 90.2 89.8 89.8 88.0 86.1 86.1 85.1 83.9 82.5 81.4 80.1 77.3 76.3 75.0 73.1 71.3 70.5 70.2 69.4 68.4 66.5 64.1 63.7 61.5 60.1 58.1 56.6 54.6 54.0 54.4 54.6 55.2 54.5 53.8 53.1 52.2 51.5 51.2 50.6 49.8 İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Faaliyet Endeksi Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Tahsilat Hızı Endeksi 110 TAHSİLAT HIZI ENDEKSİ 2013 =100 100 90 80 70 60 50 40 Kaynak: Türkiye İMSAD Sanayi Endeksi Ocak Ayı Raporu
İnşaat Malzemeleri Sanayi İhracat/İthalat Verileri (Milyon $) İNŞAAT MALZEMELERİ 2017 İHRACAT Milyon $ 2017 İTHALAT Milyon $ FARK (-/+) Milyon $ FARK (%) ELEKTRİK MALZEMELERİ 463,01 1.176,40-713,39-60,64 MUSLUK VE VANALAR 317,27 755,50-438,23-58,01 DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 409,55 764,40-354,85-46,42 BOYA VERNİK 200,82 404,20-203,38-50,32 ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 759,32 949,60-190,28-20,04 YAPISAL KİMYA 323,58 477,10-153,52-32,18 CAM YÜNÜ 45,53 198,20-152,67-77,03 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ 61,21 188,30-127,09-67,49 AYDINLATMA CİHAZLARI 232,34 315,00-82,66-26,24 ALARM CİHAZLARI 8,28 57,30-49,02-85,55 DÜZ CAM YALITIM CAMI 134,05 158,80-24,75-15,59 DUVAR KAĞIDI 9,58 16,30-6,72-41,23 YALITIM 106,88 109,50-2,62-2,39 ALÜMİNYUM SAĞLIK GEREÇLERİ 1,74 0,10 1,64 1.640,00 DEMİR ÇELİK DİKENLİ TEL ÇİT 4,75 0,30 4,45 1.483,33 TUĞLA KİREMİT 7,61 1,40 6,21 443,57 DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA 36,03 15,70 20,33 129,49 SAYAÇLAR 43,91 20,10 23,81 118,46 ALÇI 49,46 6,80 42,66 627,35 DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 59,56 12,30 47,26 384,23 ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA 104,98 33,70 71,28 211,51 AĞAÇTAN İNŞAAT MALZEMELERİ 506,23 423,80 82,43 19,45 PREFABRİK YAPILAR 168,26 17,00 151,26 889,76 KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 413,94 251,70 162,24 64,46 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 230,84 7,20 223,64 3.106,11 DEMİR ÇELİK RADYATÖR 426,60 17,70 408,90 2.310,17 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMELERİ 872,23 395,90 476,33 120,32 SERAMİK KAPLAMA 551,65 32,70 518,95 1.587,00 ÇİMENTO 531,37 11,30 520,07 4.602,39 DEMİR ÇELİK BORU 1.433,96 773,90 660,06 85,29 DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI 1.047,70 305,90 741,80 242,50 İŞLENMİŞ TAŞLAR 927,62 172,70 754,92 437,13 ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE AKSAMI 892,24 102,50 789,74 770,48 YALITIMLI KABLOLAR 1.397,78 424,90 972,88 228,97 DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL 3.600,00 344,10 3.255,90 946,21
İnşaat Malzemeleri Sanayi İhracat/İthalat Birim Fiyatlar (Dolar/KG) İNŞAAT MALZEMELERİ 2017 İHRACAT Birim Fiyatları (Dolar/KG) 2017 İTHALAT Birim Fiyatları (Dolar/KG) FARK (-/+) Dolar/KG FARK (%) ALARM CİHAZLARI 19,49 58,91-39,42-66,92 ALÜMİNYUM SAĞLIK GEREÇLERİ 7,21 23,13-15,92-68,83 ELEKTRİK MALZEMELERİ 13,29 28,81-15,52-53,87 MUSLUK VE VANALAR 9,59 19,3-9,71-50,31 DEMİR ÇELİK RADYATÖR 1,36 8,17-6,81-83,35 SAYAÇLAR 13,61 19,89-6,28-31,57 YALITIMLI KABLOLAR 4,41 10,22-5,81-56,85 DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 2,55 7,87-5,32-67,60 KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 4,5 8,56-4,06-47,43 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMELERİ 2,6 6,1-3,5-57,38 DUVAR KAĞIDI 4,52 7,74-3,22-41,60 DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI 1,67 3,44-1,77-51,45 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 1,64 3,36-1,72-51,19 BOYA VERNİK 2,12 3,76-1,64-43,62 ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE AKSAMI 4,11 5,69-1,58-27,77 YAPISAL KİMYA 0,67 2,1-1,43-68,10 PREFABRİK YAPILAR 2 3,26-1,26-38,65 SERAMİK KAPLAMA 0,34 1,3-0,96-73,85 ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA 0,22 1,17-0,95-81,20 ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 7,87 8,78-0,91-10,36 DEMİR ÇELİK BORU 0,76 1,44-0,68-47,22 DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA 1,09 1,66-0,57-34,34 YALITIM 0,95 1,44-0,49-34,03 AĞAÇTAN İNŞAAT MALZEMELERİ 0,68 1,12-0,44-39,29 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ 3,78 4,03-0,25-6,20 DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL 0,48 0,66-0,18-27,27 İŞLENMİŞ TAŞLAR 0,42 0,55-0,13-23,64 TUĞLA KİREMİT 0,27 0,35-0,08-22,86 ÇİMENTO 0,042 0,08-0,038-47,50 DÜZ CAM YALITIM CAMI 0,48 0,44 0,04 9,09 ALÇI 0,07 0,03 0,04 133,33 DEMİR ÇELİK DİKENLİ TEL ÇİT 1,19 0,78 0,41 52,56 AYDINLATMA CİHAZLARI 11,17 10,38 0,79 7,61 CAM YÜNÜ 2,46 1,53 0,93 60,78 DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 10,91 9,73 1,18 12,13
SEKTÖRLER 2017 Aralık 2017 Ortalama Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı 18,8 17,7 İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi Büyüme Oranları Kilit ve Menteşe İmalatı 23,5 17,3 Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 14,7 17,2 Metalden Kapı ve Pencere İmalatı 35,1 16,6 Kireç ve Alçı İmalatı 35,8 14,2 İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı 25,3 13,6 Düz Cam İmalatı -9 13,5 Diğer musluk ve valf/vana imalatı 22,2 11,9 Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı 21,2 11,5 Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı 13,8 11 Kabloların İmalatı 13 10,6 Çimento İmalatı 48,3 10,6 İnşaat Amaçlı Alçı Ürünlerin İmalatı 20,7 8,1 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı 11,2 8 Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı 15,2 6,4 Hazır Beton İmalatı 40,7 5,6 Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı 8,4 5,1 Diğer Camların İmalatı ve İşlenmesi (Teknik Amaçlı Cam) 10,6 4,1 Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı 13,3 3,5 Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) 8,8 3,3 Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi 3,4 1,9 Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı -10,9 1,5 Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı 26-0,1 Duvar Kağıdı İmalatı 11,7-1,6 Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı 4,1-3 Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı -39,2-16,5 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Malzemesi Sanayi Ortalama 14,7 6,4
TEŞEKKÜRLER Türkiye İMSAD İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ www.imsad.org www.insaatzirve.com www.sbeistanbul.com