SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2016 YILI SEKTÖR RAPORU

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2016 YILI SEKTÖR RAPORU

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2017 Önemli Hatırlatma: Lisans sahibi firmalar, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde bildirim düzeltme talebinde bulunarak daha önce Kuruma sundukları verilerde düzeltme yapabilmektedir. Bu sebeple yayımlanan raporlar arasında veri farklılıkları olabilmektedir. Bu rapor, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Başkanın Mesajı Bilindiği üzere, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için Kurumumuz görevlendirilmiştir. Kurumumuzun görev ve yetkisi dahilinde olan LPG piyasasının izlenmesi çalışmaları Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren etkin bir şekilde sürdürülmüş olup, piyasa faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde doğru ve güvenilir bilginin gerekliliği ve Kanunun temel hedeflerinden olan piyasada şeffaflığın sağlanması amacıyla piyasaya ilişkin verilerin derlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmasına büyük önem verilmiştir. Bu çerçevede, Türkiye LPG piyasasındaki aktörleri, LPG nin ithalatı ve üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadarki tüm piyasa faaliyetleri, ürün hareketleri, ilgili piyasa büyüklükleri ve yıllar itibariyle değişimleri içeren piyasa raporları 2006 yılından bugüne kadar her yıl düzenli olarak hazırlanmış ve edinilen tecrübe ve ilgili paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda piyasa raporlarının içeriği sürekli geliştirilmiştir. Söz konusu raporlar, LPG piyasasında faaliyet gösteren kişiler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ülkemiz LPG piyasası hakkında bilgi edinmek ve gelişmeleri takip etmek isteyen herkes için önemli bir referans kaynak haline gelmiştir. Düzenlemeye esas doğru ve güvenilir piyasa bilgilerine sahip olunması amacıyla Kurumumuz tarafından hayata geçirilen EPDK Bilişim Sistemleri (EBİS) aracılığıyla, Kanunun piyasa katılımcılarına getirmiş olduğu Bildirim Yükümlülükleri kapsamında piyasa faaliyetlerine ilişkin veriler 2016 yılında da Kurumumuzca derlenmiş, analiz edilmiş ve büyük özen ve titizlikle LPG Piyasası 2016 Yılı Sektör Raporu hazırlanarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. Bunun yanında ülkemizin enerji atılımlarının önemli bir ayağı olan yatırım konusunda süreci kolaylaştırabilmek adına lisanslama işlemlerinde elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin lisans başvuru sahibinden istenmemesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız devam etmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak bu çalışmadaki nihai hedefimiz bundan böyle hiçbir vatandaşımızı ayağımıza getirmeden, Kurumumuzu ülkemizin her yerinden, 7 gün 24 saat bütün vatandaşlarımıza bir tık mesafesinde tutmaktır. Bunu başaracak kadro ve bilgi birikimine sahip olduğumuza inancım tamdır. İlgili tüm kesimlerce merakla beklenen LPG Piyasası 2016 Yılı Sektör Raporunun tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diler, bildirim yükümlülükleri kapsamında gösterdikleri duyarlılık ve katılımcı yaklaşımlarından ötürü sektörde faaliyet gösteren firmalar ve sektör temsilcileri ile bu raporun hazırlanmasında emeği geçen Kurumumuz personelini kutlarım. Mustafa YILMAZ Kurum Başkanı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Üretim YÖNETİCİ ÖZETİ Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2016 yılı toplam LPG üretimi 2015 yılına göre 72.465 ton (%8,11) artarak 972.240 ton olmuştur. İthalat Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince 2016 yılında yapılan LPG ithalatı, geçen yıla göre %2,71 azalarak 3.417.583 ton olmuştur. 2016 yılında 12 farklı ülkeden/bölgeden LPG ithalatı yapılmış olup en çok ithalat yapılan ilk 5 ülke Cezayir, Rusya, Kazakistan, Norveç ve ABD olmuştur. İhracat Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince 2016 yılında yapılan LPG ihracatı, geçen yıla göre %17,36 azalarak 212.926 ton olmuştur. 2016 yılında 11 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı yapılmış olup en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke Mısır, İsviçre, Tunus, K.K.T.C ve Bulgaristan olmuştur. Yurtiçi Satışlar Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2016 yılında 820.412 ton tüplü LPG, 141.010 ton dökme LPG, 3.141.932 ton otogaz olmak üzere toplam 4.103.354 ton LPG satışı yapılmıştır. 2016 yılı satış rakamları bir önceki yılın satış rakamları ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı %0,6 artmış, dökme LPG satışı %19,93 azalmış ve otogaz satışı %2,37 artmış olup toplam LPG satışı %1,05 artmıştır. 2016 yılında tüplü LPG %19,99, dökme LPG %3,44 ve otogaz %76,57 pazar payına sahip olmuştur. Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2016 yılında 52.249 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır. V

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 YILI LPG PIYASASI GENEL GÖRÜNÜMÜ 2016 Yılı LPG İthalat-İhracat-Üretim-Satış ları ve Oranları Üretim Satış* İthalat İhracat Üretim/satış Üretim/ithalat İhracat/ithalat 972.240 4.103.354 3.417.583 212.926 23,69 28,45 6,23 *Standardize LPG dahil toplam satış 2016 Yılı LPG Arz ları ve Oranları Üretim İthalat Toplam arz Üretim/toplam arz İthalat/toplam arz 972.240 3.417.583 4.389.823 22,15 77,85 2016 Yılı LPG İthalat-İhracat-Üretim-Satış ları VI

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETIMI...1 2. YURT DIŞI LPG TICARETI...3 2.1. İthalat...3 2.2. İhracat...9 3. Yurt İçi LPG Ticareti...13 3.1. Ürün Türüne Göre LPG Satışları...13 3.2. Dağıtıcılara Göre LPG Satışları...17 3.2.1. İllere Göre LPG Satışları...28 Ankara...34 İstanbul...38 İzmir...42 3.2.2. Dağıtıcılar Arası Toptan LPG Ticareti...45 3.3. LPG Piyasasında Rekabet Durumu...49 4. LPG FIYATLARI...50 4.1. 2016 Yılı Uluslararası Piyasalarda Ürün Fiyatlarının Seyri...50 4.2. 2016 Yılı LPG (Otogaz) Fiyat Oluşumu (İstanbul Avrupa Yakası)...51 5. TÜM İLLER BAZINDA 2016 YILI LPG SATIŞLARININ DAĞITICILARA VE ÜRÜN TÜRLERINE GÖRE AYRINTILI DAĞILIMI...53 VII

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1: 2016 Yılı LPG Üretiminin Ürün ve Dönem Bazında Dağılımı... 1 Tablo 2.1: 2015-2016 Yılları İthalat larının Menşei Ülkelere Göre Dağılımı... 3 Tablo 2.2: 2007-2016 Yılları İthalat larının Yıllara Göre Değişimi... 4 Tablo 2.3: 2007-2016 Yılları Ülkelere Göre LPG İthalat ları... 5 Tablo 2.4: 2016 Yılı LPG İthalatının Lisans Sahiplerine Göre Dağılımı... 6 Tablo 2.5: 2016 Yılında İthal Edilen Ürünler... 8 Tablo 2.6: 2016 Yılı LPG İthalatının İthalatın Yapıldığı Gümrük Müdürlüklerine Göre Dağılımı... 8 Tablo 2.7: 2015-2016 Yıllarında İhracat Yapılan Ülkeler... 9 Tablo 2.8: 2007-2016 Yılları İhracat larının Yıllara Göre Değişimi... 10 Tablo 2.9: 2007-2016 Yılları Ülkelere Göre LPG İhracat ları... 11 Tablo 2.10: 2016 Yılı LPG İhracatının İhracatın Yapıldığı Gümrük Müdürlüklerine Göre Dağılımı... 12 Tablo 2.11: 2016 Yılı LPG İhracatının Lisans Sahiplerine Göre Dağılımı... 12 Tablo 3.1: 2007-2016 Yılları Arasında LPG Satışının Ürün Türlerine Göre Dağılımı*... 13 Tablo 3.2: 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı*... 14 Tablo 3.3: 2016 Yılı Tüplü LPG Satışlarının Dönemlere Göre Dağılımı... 15 Tablo 3.4: 2016 Yılı Dökme LPG Satışlarının Dönemlere Göre Dağılımı... 16 Tablo 3.5: 2016 Yılı Standardize LPG Satışlarının Dağıtıcılara Göre Dağılımı... 16 Tablo 3.6: 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı... 17 Tablo 3.7: Yıllara Göre LPG Piyasasında Faaliyet Gösteren İlk On Şirketin Pazar ları... 22 Tablo 3.8: Yıllara Göre Otogaz LPG Piyasasında Faaliyet Gösteren İlk On Şirketin Otogaz Pazar ları... 23 Tablo 3.9: 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı... 24 Tablo 3.10: 2016 Yılı LPG Satışlarının İllere ve Dönemlere Göre Dağılımı... 28 Tablo 3.11: 2016 Yılı LPG Satışlarının İllere ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı... 30 Tablo 3.12: 2016 Yılı Aralık Ayı İtibariyle LPG Satışı Yapılan Tüplügaz ve Otogaz Bayi Sayısı ile Dökme Kullanıcı Sayısının İllere Göre Dağılımı... 32 Tablo 3.13: Ankara İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı... 34 Tablo 3.14: Ankara İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı... 36 Tablo 3.15: İstanbul İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı... 38 Tablo 3.16: İstanbul İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı... 40 Tablo 3.17: İzmir İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı... 42 Tablo 3.18: İzmir İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı... 44 Tablo 3.19: 2016 Yılı Toptan LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı... 45 Tablo 3.20: 2016 Yılı Toptan LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı... 46 Tablo 3.21: LPG Piyasası için CR ve HHI İndeksleri... 49 Tablo 4.1: Otogaz Fiyat Oluşumu (TL/LT)... 51 Tablo 5.1: Adana... 53 Tablo 5.2: Adıyaman... 54 Tablo 5.3: Afyonkarahisar... 55 VIII

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Tablo 5.4: Ağrı... 56 Tablo 5.5: Aksaray... 57 Tablo 5.6: Amasya... 58 Tablo 5.7: Ankara... 59 Tablo 5.8: Antalya... 61 Tablo 5.9: Ardahan... 62 Tablo 5.10: Artvin... 62 Tablo 5.11: Aydın... 63 Tablo 5.12: Balıkesir... 64 Tablo 5.13: Bartın... 65 Tablo 5.14: Batman... 66 Tablo 5.15: Bayburt... 67 Tablo 5.16: Bilecik... 67 Tablo 5.17: Bingöl... 68 Tablo 5.18: Bitlis... 69 Tablo 5.19: Bolu... 70 Tablo 5.20: Burdur... 71 Tablo 5.21: Bursa... 72 Tablo 5.22: Çanakkale... 73 Tablo 5.23: Çankırı... 74 Tablo 5.24: Çorum... 75 Tablo 5.25: Denizli... 76 Tablo 5.26: Diyarbakır... 77 Tablo 5.27:Düzce... 78 Tablo 5.28: Edirne... 79 Tablo 5.29: Elazığ... 80 Tablo 5.30: Erzincan... 81 Tablo 5.31: Erzurum... 82 Tablo 5.32:Eskişehir... 83 Tablo 5.33: Gaziantep... 84 Tablo 5.34: Giresun... 86 Tablo 5.35: Gümüşhane... 87 Tablo 5.36: Hakkari... 87 Tablo 5.37: Hatay... 88 Tablo 5.38: Iğdır... 89 Tablo 5.39: Isparta... 90 Tablo 5.40: İstanbul... 91 Tablo 5.41: İzmir... 93 Tablo 5.42: Kahramanmaraş... 94 Tablo 5.43: Karabük... 95 Tablo 5.44: Karaman... 96 IX

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Tablo 5.45: Kars... 97 Tablo 5.46: Kastamonu... 98 Tablo 5.47: Kayseri... 99 Tablo 5.48: Kırıkkale... 100 Tablo 5.49: Kırklareli... 101 Tablo 5.50: Kırşehir... 102 Tablo 5.51: Kilis... 102 Tablo 5.52: Kocaeli... 103 Tablo 5.53: Konya... 104 Tablo 5.54: Kütahya... 106 Tablo 5.55: Malatya... 107 Tablo 5.56: Manisa... 108 Tablo 5.57: Mardin... 109 Tablo 5.58: Mersin... 110 Tablo 5.59: Muğla... 111 Tablo 5.60: Muş... 112 Tablo 5.61: Nevşehir... 113 Tablo 5.62: Niğde... 114 Tablo 5.63: Ordu... 115 Tablo 5.64: Osmaniye... 116 Tablo 5.65: Rize... 117 Tablo 5.66: Sakarya... 118 Tablo 5.67: Samsun... 120 Tablo 5.68: Siirt... 121 Tablo 5.69: Sinop... 122 Tablo 5.70: Sivas... 123 Tablo 5.71: Şanlıurfa... 124 Tablo 5.72: Şırnak... 126 Tablo 5.73: Tekirdağ... 127 Tablo 5.74: Tokat... 128 Tablo 5.75: Trabzon... 129 Tablo 5.76: Tunceli... 130 Tablo 5.77: Uşak... 131 Tablo 5.78: Van... 132 Tablo 5.79: Yalova... 133 Tablo 5.80: Yozgat... 134 Tablo 5.81: Zonguldak... 135 X

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1: 2015-2016 Yılları LPG Üretim larının Karşılaştırılması... 1 Şekil 1.2: 2016 Yılı LPG Üretiminin Rafinerilere Göre Dağılımı... 2 Şekil 1.3: 2007-2016 Yılları LPG Üretim Dağılımı... 2 Şekil 2.1: 2016 Yılı LPG İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı... 4 Şekil 2.2: 2016 Yılı LPG İthalatının Aylara Göre Dağılımı... 7 Şekil 2.3: 2015-2016 Yılları LPG İthalat larının Dönemler Arası Karşılaştırması... 7 Şekil 2.4: 2016 Yılı LPG İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı... 10 Şekil 2.5: 2015-2016 Yılları LPG İhracat larının Dönemler Arası Karşılaştırması... 12 Şekil 3.1: LPG Satışının 2007-2016 Yılları Arası Dağılımı... 14 Şekil 3.2: 2015-2016 Yılları LPG Satışlarının Dönemlere Arası Karşılaştırması... 14 Şekil 3.3: 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Bazında Dağılımı... 15 Şekil 3.4: LPG Satışının Ürün Bazında Dönemsel Değişimi... 15 Şekil 3.5: 2016 Yılında Dağıtım Şirketlerinin Pazar ları... 21 Şekil 3.6: Dağıtıcıların Ankara İli Pazar ları... 36 Şekil 3.7: Ankara İli LPG Satışlarının Ürün Bazında Dağılımı... 37 Şekil 3.8: 2016 Yılı Ankara İli Dönemsel Bazda Ürün Satışları... 37 Şekil 3.9: Dağıtıcıların İstanbul İli Pazar ları... 40 Şekil 3.10: İstanbul İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Bazında Dağılımı... 41 Şekil 3.11: 2016 Yılı İstanbul İli Dönemsel Bazda Ürün Satışları... 41 Şekil 3.12: Dağıtıcıların İzmir İli Pazar ları... 43 Şekil 3.13: İzmir İli Ürün Bazında Pazar ları... 44 Şekil 3.14: 2016 Yılı İzmir İli Dönemsel Bazda Ürün Satışlar... 44 Şekil 3.15: Ürünlerin Toptan LPG Satışları İçindeki ları... 45 Şekil 4.1: 2016 Yılı LPG ($/Ton) ve Brent (Dtd-$/Varil) Fiyat Seyri... 50 Şekil 4.2: 2016 Yılı LPG ve Brent (Dtd) Seyri (TL/LT)... 50 Şekil 4.3: Yurt İçi Otogaz Fiyat Oluşumu... 51 XI

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 1. LPG ÜRETİMİ 2016 yılında ülkemizde gerçekleştirilen 972.240 ton LPG üretiminin tamamına yakını karışım LPG dir. Ürünler Tablo 1.1: 2016 Yılı LPG Üretiminin Ürün ve Dönem Bazında Dağılımı Ocak- Mart Nisan- Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Karışım LPG 224.846 252.754 254.495 239.641 971.736 Bütan 210 279-272* 260 477 Propan 27 8 14-22* 27 Toplam 225.083 253.041 254.236 239.880 972.240 *Rafineri üretim süreçlerinde kullanılan/tüketilen Propan/Bütan eksi olarak gösterilmiştir 2016 yılında gerçekleştirilen toplam 972.240 ton LPG üretiminin 225.083 tonluk kısmı ilk üç aylık dönemde, 253.041 tonluk kısmı ikinci üç aylık dönemde, 254.236 tonluk kısmı üçüncü üç aylık dönemde, 239.880 tonluk kısmı ise dördüncü üç aylık dönemde gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl ile 2016 yılı üretimini karşılaştırdığımızda; 2016 yılı üretiminin bir önceki yılda gerçekleştirilen üretim miktarından 72.465 ton fazla olduğu görülmektedir. 2016 yılı üretimi bir önceki yılının üretimine göre; birinci, ikinci ve üçüncü dönemde sırasıyla %25,78, %17,41 ve %0,88 artmış ve dördüncü dönemde %5,11 azalmıştır. 2016 yılı üretimi 2015 yılı üretimine göre toplamda %8,11 artmıştır. Şekil 1.1: 2015-2016 Yılları LPG Üretim larının Karşılaştırılması 1

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 yılında gerçekleştirilen LPG üretiminin rafinerilere göre dağılımına bakıldığında, 476.092 tonluk üretimin İzmit, 371.725 tonluk üretimin İzmir, 124.422 tonluk üretimin ise Kırıkkale Rafinerisi nde gerçekleştiği görülmektedir. Şekil 1.2: 2016 Yılı LPG Üretiminin Rafinerilere Göre Dağılımı Şekil 1.3: 2007-2016 Yılları LPG Üretim Dağılımı 2

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 2. YURT DIŞI LPG TICARETI 2.1. İthalat LPG Dağıtım Şirketleri, Rafinerici ve İşleme(Petrokimya) Lisans Sahiplerinden alınan İthalat Bildirimi kapsamındaki beyanlara göre; 2016 yılında 12 farklı ülkeden/bölgeden toplam 3.417.583 ton LPG ithal edilmiştir. En çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, Norveç, Kazakistan ve ABD dir. Tablo 2.1: 2015-2016 Yılları İthalat larının Menşei Ülkelere Göre Dağılımı Ülke 2015 2016 Değişim Cezayir 1.138.890 32,42 1.080.556 31,62-5,12 Rusya 907.148 25,82 683.728 20,01-24,63 Norveç 454.918 12,95 615.587 18,01 35,32 Kazakistan 494.917 14,09 489.263 14,32-1,14 ABD 280.462 7,98 381.775 11,17 36,12 Fransa 58.862 1,68 69.359 2,03 17,83 Nijerya 75.708 2,16 53.352 1,56-29,53 Ukrayna 47.911 1,36 25.069 0,73-47,68 Angola 0 0,00 12.569 0,37 - Romanya 1.732 0,05 3.857 0,11 122,66 Yunanistan 8 0,00 2.168 0,06 28.812,29 İngiltere 0 0,00 300 0,01 - Türkiye* 3.353 0,10 0 0,00 - Libya 37.821 1,08 0 0,00 - İtalya 9.468 0,27 0 0,00 - Azerbaycan 1.546 0,04 0 0,00 - Genel Toplam 3.512.743 100 3.417.583 100-2,71 *Serbest bölgelerden yapılan alışlar. Bir önceki yıla göre toplam ithalat miktarında yaklaşık %2,71 lik bir azalış yaşanırken, ilk 5 tedarikçi ülkeden yapılan ithalatta; Cezayir de %5,12, Rusya da %24,63 ve Kazakistan da %1,14 azalış yaşanırken Norveç te %35,32 ve ABD de %36,12 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir. 3

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Şekil 2.1: 2016 Yılı LPG İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı Tablo 2.2: 2007-2016 Yılları İthalat larının Yıllara Göre Değişimi Yıl Bir Önceki Yıla Göre Değişim 2007 2.825.590-2008 2.761.586-2,27 2009 3.086.258 11,76 2010 3.097.051 0,35 2011 3.047.949-1,59 2012 2.999.079-1,60 2013 3.088.190 2,97 2014 3.132.605 1,44 2015 3.512.743 12,13 2016 3.417.583-2,71 4

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Tablo 2.3: 2007-2016 Yılları Ülkelere Göre LPG İthalat ları Ülke 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cezayir 1.182.744 1.397.361 1.113.727 1.168.090 971.233 878.224 762.514 1.002.940 1.138.890 1.080.556 Rusya 170.239 204.455 428.852 528.217 591.904 761.946 862.863 879.661 907.148 683.728 Norveç 299.363 312.682 616.769 395.959 311.681 541.664 493.845 396.783 454.918 615.587 Kazakistan 247.647 230.218 393.236 543.344 567.438 455.210 494.108 476.317 494.917 489.263 A.B.D. 0 0 0 0 0 0 0 5.201 280.462 381.775 Fransa 4.461 15.091 8.396 16.470 26.241 12.655 11.383 40.173 58.562 69.359 Nijerya 181.513 55.452 172.292 169.791 259.032 200 39.849 29.683 75.708 53.352 Ukrayna 40.866 45.512 108.151 89.401 109.271 229.106 287.890 233.705 47.911 25.069 Angola 0 20.668 0 0 0 0 17.097 0 0 12.569 Romanya 0 0 3.085 2.987 0 0 7.733 16.199 1.732 3.857 Yunanistan 0 0 1.655 5.290 27.614 14 0 0 8 2.168 İngiltere 29.405 0 0 31.145 0 0 0 0 300 Almanya 3.900 0 18.734 3.193 18.945 883 10.969 2.999 0 0 Arjantin 19.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Azerbaycan 0 0 0 4.076 0 0 0 0 1.546 0 B.A.E 88.027 110.604 0 0 57.460 0 0 0 0 0 Bahreyn 0 0 5.011 0 0 0 0 0 0 0 Ekvator Ginesi 76.646 1.000 0 0 383 0 0 0 0 0 Gürcistan 0 500 0 1.000 0 0 0 19.632 0 0 İran 72.233 0 44.752 0 0 0 0 0 0 0 İsveç 0 0 0 3.808 0 0 0 0 0 0 İsviçre 0 0 0 15.137 1.800 0 0 0 0 0 İtalya 44.282 17.394 31.814 12.998 3.080 22.603 40.050 9.535 9.468 0 Katar 2.500 36.859 0 49.506 45.415 0 0 0 0 0 Libya 217.449 271.321 131.139 51.467 0 81.136 54.946 12.002 37.821 0 Lübnan 0 0 4.284 0 0 0 0 0 0 0 Malta 0 0 0 0 0 0 0 4.990 0 0 Mısır 16.796 10.205 1.260 1.381 0 0 0 665 0 0 Portekiz 0 0 0 0 0 0 4.943 0 0 0 Suudi Arabistan 127.433 17.281 3.101 3.791 56.452 15.438 0 0 0 0 Trinidad 0 14.983 0 0 0 0 0 0 0 0 Tunus 0 0 0 0 0 0 0 1.120 0 0 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.353 0 Türkmenistan 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toplam 2.825.590 2.761.586 3.086.258 3.097.051 3.047.949 2.999.079 3.088.190 3.132.605 3.512.743 3.417.583 5

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Tablo 2.4: 2016 Yılı LPG İthalatının Lisans Sahiplerine Göre Dağılımı 2016 AYGAZ 1.541.641 45,11 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE SAN. 704.309 20,61 İPRAGAZ 438.316 12,83 OMV PETROL OFİSİ 222.994 6,52 PET GAZ 135.778 3,97 HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 117.162 3,43 TOTAL OIL TÜRKİYE 90.014 2,63 SHELL & TURCAS PETROL 67.172 1,97 AKPET GAZ 37.098 1,09 YURTGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. 25.439 0,74 AVGAZ LPG DOLUM TEVZİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ 9.286 0,27 YURTPET AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 8.230 0,24 *PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG 3.983 0,12 NORM GAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ TİCARET 3.953 0,12 ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. 3.037 0,09 ERGAZ SAN. VE TİC. 2.900 0,08 ESGAZ LPG DAĞITIM SAN. VE TİC. 1.746 0,05 ENERJİ GAZ 1.518 0,04 GESAN YATIRIM VE TİCARET 1.162 0,03 ÇELEBİ GAZ DOLUM ÜNİTESİ PETROL ÜR. NAK. MOT. TAŞ. VE OTO GAZ MON. OTO PAR. SAN. VE TİC. 1.045 0,03 MAVİGÖL GAZ OTM.TEKSİNŞ.İLT.TUR.GID.EĞ SANAYİ TİCARET 500 0,01 YAMAN GAZ TİC. VE SAN. 300 0,01 Genel Toplam 3.417.583 100 *1.1.2015 tarihinden itibaren Petrol İşleme(Petrokimya) Lisansı Sahiplerinden de LPG ithalat beyanı alınmaya başlanmıştır. 6

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 2016 yılı içerisinde ithalat miktarları aylık bazda incelendiğinde Temmuz, Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında ithalatın 300.000 tonun üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Aylık en yüksek ithalat miktarı 326.468 ton ile Ekim ayında gerçekleşmiştir. Şekil 2.2: 2016 Yılı LPG İthalatının Aylara Göre Dağılımı Şekil 2.3: 2015-2016 Yılları LPG İthalat larının Dönemler Arası Karşılaştırması 7

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Tablo 2.5: 2016 Yılında İthal Edilen Ürünler GTİP Kodu Ürün Adı 2711.19.00.00.11 Karışım LPG 3.304.291 2711.12.11.00.00 Propan (min %99) 12.424 2711.12.94.00.00 Propan (min%90-99) 100.868 2711.13.97.00.00 Bütan 0 Toplam 3.417.583 2016 yılında ithal edilen LPG nin yaklaşık %39,03 ü İsdemir Gümrük Müdürlüğünden, %32,96 sı Körfez Gümrük Müdürlüğünden, %13,04 ü Aliağa Gümrük Müdürlüğünden, %6,03 ü Samsun Gümrük Müdürlüğünden, %3,79 u Tekirdağ Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden ülkeye giriş yapmıştır. Tablo 2.6: 2016 Yılı LPG İthalatının İthalatın Yapıldığı Gümrük Müdürlüklerine Göre Dağılımı Gümrük Müdürlükleri İsdemir 1.333.793 39,03 Körfez 1.126.392 32,96 Aliağa 445.595 13,04 Samsun 206.158 6,03 Tekirdağ 129.483 3,79 Beylikdüzü 83.792 2,45 Trabzon 81.577 2,39 Giresun 10.793 0,32 TOPLAM 3.417.583 100 8

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 2.2. İhracat 2016 yılında LPG Dağıtım Şirketleri ve TÜPRAŞ tarafından, serbest bölgeler de dahil edildiğinde toplam 212.926 tonluk LPG ihracatı yapılmıştır. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada %35,09 luk payla Mısır yer almaktadır. Mısır ı %34,22 lik payla İsviçre, %13,35 lik payla Tunus ve %12,86 lık payla K.K.T.C. takip etmektedir. Tablo 2.7: 2015-2016 Yıllarında İhracat Yapılan Ülkeler 2015 2016 Ülke Değişim Mısır 22.598 8,77 74.713 35,09 230,62 İsviçre 177.615 68,94 72.855 34,22-58,98 Tunus 6.200 2,41 28.426 13,35 358,49 K.K.T.C. 29.579 11,48 27.381 12,86-7,43 Bulgaristan 0 0,00 4.750 2,23 - Romanya 0 0,00 3.643 1,71 - ABD 0 0,00 460 0,22 - Türkiye* 287 0,11 407 0,19 41,82 Diğer 0 0,00 174 0,08 - Yunanistan 4.501 1,75 67 0,03-98,52 Santa Kitts ve Nevis 0 0,00 50 0,02 - İngiltere 80 0,03 0 0,00 - Çin 100 0,04 0 0,00 - Bahreyn 16.683 6,48 0 0,00 - Toplam 257.643 100 212.926 100-17,36 *Serbest bölgelere yapılan satış 9

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Mısır 35,09% İsviçre 34,22% Diğer 0,33% ABD 0,22% Romanya 1,71% Bulgaristan 2,23% K.K.T.C. 12,86% Tunus 13,35% Şekil 2.4: 2016 Yılı LPG İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı Tablo 2.8: 2007-2016 Yılları İhracat larının Yıllara Göre Değişimi Yıl Bir Önceki Yıla Göre Değişim 2007 110.925-2008 99.241-10,53 2009 87.685-11,64 2010 66.519-24,14 2011 105.159 58,09 2012 87.765-16,54 2013 79.994-8,85 2014 111.382 39,24 2015 257.643 131,31 2016 212.926-17,36 10

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Tablo 2.9: 2007-2016 Yılları Ülkelere Göre LPG İhracat ları Ülke 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mısır 0 0 0 0 0 0 0 0 22.598 74.713 İsviçre 0 1.509 0 0 7.913 4.818 47.798 84.453 177.615 72.855 Tunus 54.857 66.913 58.805 0 6.923 6.746 0 0 6.200 28.426 K.K.T.C. 18.840 17.851 20.009 19.799 23.489 24.809 21.829 22.988 29.579 27.381 Bulgaristan 10.918 2.930 685 193 6.178 473 0 0 0 4.750 Romanya 22.732 8.045 0 0 0 0 0 0 0 3.643 A.B.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 Serbest Bölge Diğer Ülkeler 878 557 366 17.432 44.996 34.287 296 276 287 407 97 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Yunanistan 1.654 586 495 772 10.030 14.108 8.171 0 4.501 67 Santa Kitts ve Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Almanya 0 0 1.648 0 0 2.450 0 0 0 0 Bahreyn 0 0 0 0 0 0 0 0 16.683 0 Çin 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 Filipinler 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 Gürcistan 0 459 240 2.452 1.065 20 0 0 0 0 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İngiltere 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 İran 0 21 42 42 0 0 0 0 0 0 Lübnan 0 0 0 8.850 3.500 0 0 0 0 0 Makedonya 949 246 720 38 1.065 0 0 0 0 0 Portekiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rusya 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 Sırbistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Singapur 0 0 0 435 0 0 1.900 3.665 0 0 Suriye 0 124 125 16.356 0 0 0 0 0 0 Ukrayna 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 Ürdün 0 0 4.480 0 0 0 0 0 0 0 Toplam 110.925 99.241 87.685 66.519 105.159 87.765 79.994 111.382 257.643 212.926 11

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 yılında, LPG ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük müdürlükleri sırası ile Tablo 2.10 da verilmektedir. Bunlar incelendiğinde ihracat faaliyetinin başlıca İsdemir, Körfez Petrokimya ve Aliağa Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldüğü görülmektedir. Tablo 2.10: 2016 Yılı LPG İhracatının İhracatın Yapıldığı Gümrük Müdürlüklerine Göre Dağılımı Gümrük Müdürlüğü İsdemir 175.955 82,64 Körfez Petrokimya 20.313 9,54 Aliağa 16.201 7,61 Diğer 457 0,21 TOPLAM 212.926 100 Tablo 2.11: 2016 Yılı LPG İhracatının Lisans Sahiplerine Göre Dağılımı 2016 AYGAZ 81.958 38,49 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE SAN. A.Ş 69.863 32,81 PET GAZ 33.276 15,63 TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ 27.381 12,86 İPRAGAZ 398 0,17 ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. 50 0,02 TOPLAM 212.926 100 Şekil 2.5: 2015-2016 Yılları LPG İhracat larının Dönemler Arası Karşılaştırması 12

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ 3.1. Ürün Türüne Göre LPG Satışları 2016 yılında yurt içinde 820.412 ton tüplü, 141,010 ton dökme ve 3.141.932 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 4.103.354 ton LPG satışı yapılmıştır. Tablo 3.1: 2007-2016 Yılları Arasında LPG Satışının Ürün Türlerine Göre Dağılımı* Yıl Satış Ürün Türü Tüplü Dökme* Otogaz Toplam Bir Önceki Yıla Göre Değişim 2007 1.302.434 216.470 2.006.263 3.525.167-36,95 6,14 56,91 100 2008 1.177.269 171.528 2.111.557 3.460.354-1,84 34,02 4,96 61,02 100 2009 1.134.145 180.949 2.305.240 3.620.334 4,62 31,33 5,00 63,67 100 2010 1.043.809 138.006 2.489.501 3.671.316 1,41 28,43 3,76 67,81 100 2011 981.652 154.961 2.641.990 3.778.603 2,92 25,98 4,1 69,92 100 2012 889.877 170.292 2.694.857 3.755.026-0,62 23,70 4,54 71,77 100 2013 841.646 168.248 2.726.925 3.736.819-0,48 22,52 4,50 72,97 100 2014 800.949 145.895 2.838.408 3.785.252 1,30 21,16 3,85 74,99 100 2015 815.547 176.105 3.069.221 4.060.873 7,28 20,08 4,34 75,58 100 2016 820.412 141.010 3.141.932 4.103.354 1,05 19,99 3,44 76,57 100 *Standardize LPG satışı dahil. 2016 yılı yurt içi satış rakamları ürün bazında bir önceki yıl ile birlikte değerlendirildiğinde; tüplü LPG satışında % 0,6 artış, dökme LPG satışında % 19,93 azalış ve otogaz LPG satışında % 2,37 artış olup, toplam LPG satışında %1,05 lik artış yaşandığı gözlemlenmiştir. Sektörün 2016 yılı satış rakamları 2007 yılı rakamları ile karşılaştırıldığında ise, tüplü LPG satışında % 37,01 ve dökme LPG satışında % 34,86 azalma yaşanırken otogaz LPG satışında ise % 56,61 lik bir artış yaşandığı görülmektedir. Toplam LPG satışında ise % 16,4 lük bir artış ortaya çıkmaktadır. Sektörün iki ürün segmentinde yaşadığı kayıpları otogaz ile telafi ettiği görülmektedir. 13

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Şekil 3.1: LPG Satışının 2007-2016 Yılları Arası Dağılımı Tablo 3.2: 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı* Ürün Türü Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Tüplü 188.741 20,71 210.596 20,55 216.995 18,52 204.080 20,50 820.412 19,99 Dökme* 30.061 3,30 33.956 3,31 30.944 2,64 46.049 4,63 141.010 3,44 Otogaz 692.753 76,00 780.057 76,13 923.727 78,84 745.395 74,87 3.141.932 76,57 Toplam 911.554 100 1.024.610 100 1.171.666 100 995.524 100 4.103.354 100 *Standardize LPG satışı dahil. Daha önceki yıllardaki ürün bazında satış rakamları incelendiğinde, 2016 yılında tüplü LPG satışının toplam satıştaki payının azalmaya devam ettiği ve %19,99 olduğu, dökme LPG satışının bir önceki yıla göre azalarak toplam satıştaki payının %3,44 olduğu, otogaz satışındaki yükselişin devam ettiği ve toplam satıştaki payının %76,57 ye çıktığı görülmektedir. Şekil 3.2: 2015-2016 Yılları LPG Satışlarının Dönemlere Arası Karşılaştırması 14

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Şekil 3.3: 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil 3.4: LPG Satışının Ürün Bazında Dönemsel Değişimi Tablo 3.3: 2016 Yılı Tüplü LPG Satışlarının Dönemlere Göre Dağılımı Ürün Türü Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam 2 kg 14.967 7,93 18.957 9,00 21.240 9,79 17.752 8,70 72.916 8,89 12 kg 148.456 78,66 166.941 79,27 173.557 79,98 159.250 78,03 648.204 79,01 24 kg 4.847 2,57 4.796 2,28 4.449 2,05 4.850 2,38 18.942 2,31 45 kg 7.929 4,20 8.253 3,92 7.665 3,53 8.425 4,13 32.273 3,93 Propan 12.542 6,65 11.649 5,53 10.084 4,65 13.535 6,63 47.810 5,83 Bütan 0 0 0 0 0 0 268 0,13 268 0,03 Toplam 188.741 100 210.596 100 216.995 100 204.080 100 820.412 100 15

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Ürün Türü Tablo 3.4: 2016 Yılı Dökme LPG Satışlarının Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam LPG Mix 9.253 30,78 10.058 29,62 8.805 28,45 17.127 37,19 45.242 32,08 Petrokimya Tesislerine Satış 500 1,66 4.412 12,99 500 1,62 5.032 10,93 10.444 7,41 Standardize LPG 10.163 33,81 12.578 37,04 15.713 50,78 13.795 29,96 52.249 37,05 Propan 10.145 33,75 6.908 20,34 5.926 19,15 10.096 21,92 33.075 23,46 Bütan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toplam 30.061 100 33.956 100 30.944 100 46.049 100 141.010 100 Tablo 3.5: 2016 Yılı Standardize LPG Satışlarının Dağıtıcılara Göre Dağılımı Ocak- Mart Nisan- Haziran Temmuz- Eylül Ekim- Aralık Toplam İPRAGAZ 4.320 5.311 4.151 4.260 18.042 34,53 AYGAZ 3.858 4.507 3.984 3.902 16.251 31,10 ÇELEBİ GAZ SAN. VE TİC. 1.071 751 2.281 853 4.956 9,49 HİSARGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SANAYİ İNŞAAT TİCARET TURİZM 318 1.345 2.116 160 3.940 7,54 İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ŞANGAZ LPG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TARIM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. 266 296 1.321 1.762 3.645 6,98 EUROGAZ GAZ DAĞITIM 0 240 1.268 1.148 2.657 5,08 SURGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 0 0 0 1.088 1.088 2,08 GÜNEYGAZ LPG SAN. VE TİC. 331 128 590 16 1.065 2,04 EKSON GRUP PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. 0 0 0 605 605 1,16 TOPLAM 10.163 12.578 15.713 13.795 52.249 100 Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2016 yılında 52.249 ton Standardize LPG satışı yapıldığı beyan edilmiş olup, 2015 yılında 55.528 ton olarak gerçekleşen Standardize LPG satışları ile birlikte değerlendirildiğinde, 2016 yılında Standardize LPG satışlarında %5,91 lik bir azalma olmuştur. 16

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 3.2. Dağıtıcılara Göre LPG Satışları Tablo 3.6: 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam AYGAZ 258.885 28,40 295.423 28,83 343.764 29,34 277.557 27,88 1.175.629 28,65 İPRAGAZ 106.243 11,66 117.901 11,51 122.881 10,49 113.657 11,42 460.681 11,23 OMV PETROL OFİSİ 84.666 9,29 95.559 9,33 120.679 10,30 98.251 9,87 399.155 9,73 SHELL & TURCAS PETROL 88.658 9,73 97.035 9,47 111.059 9,48 91.428 9,18 388.181 9,46 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE SAN. 85.926 9,43 94.928 9,26 105.112 8,97 91.433 9,18 377.399 9,20 BP PETROLLERİ 45.327 4,97 49.665 4,85 56.369 4,81 50.941 5,12 202.303 4,93 TOTAL OIL TÜRKİYE 29.939 3,28 32.376 3,16 33.351 2,85 27.890 2,80 123.557 3,01 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM 25.272 2,77 29.952 2,92 33.454 2,86 27.879 2,80 116.557 2,84 AKPET GAZ 21.939 2,41 24.595 2,40 28.288 2,41 23.008 2,31 97.829 2,38 GÜVENAL GAZ SAN. VE TİC. 16.259 1,78 18.040 1,76 22.042 1,88 18.182 1,83 74.522 1,82 YILDIRIM PETROL TİCARET VE NAKLİYAT 15.189 1,67 17.696 1,73 19.579 1,67 14.900 1,50 67.365 1,64 YURTPET AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE 12.777 1,40 15.969 1,56 19.301 1,65 15.620 1,57 63.668 1,55 TİC. LİMİTED ŞİRKETİ GESAN YATIRIM VE TİCARET 8.467 0,93 10.235 1,00 11.663 1,00 9.189 0,92 39.554 0,96 HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 8.408 0,92 9.494 0,93 9.927 0,85 8.826 0,89 36.656 0,89 YÜCEL GAZ SAN. VE TİC. 8.636 0,95 7.276 0,71 7.813 0,67 7.402 0,74 31.128 0,76 ERGAZ SAN. VE TİC. 6.209 0,68 7.506 0,73 7.753 0,66 7.321 0,74 28.789 0,70 ERAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 6.749 0,74 7.466 0,73 7.396 0,63 6.183 0,62 27.794 0,68 MARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ TİC. VE SAN. 4.174 0,46 5.703 0,56 6.871 0,59 5.750 0,58 22.499 0,55 KALELİ BEST GAZ İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. LİMİTED 4.160 0,46 5.741 0,56 6.882 0,59 5.627 0,57 22.410 0,55 ŞİRKETİ ORALGAZ SAN. VE TİC. 4.459 0,49 5.457 0,53 6.137 0,52 5.281 0,53 21.334 0,52 KALEGAZ PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. 3.479 0,38 4.287 0,42 5.338 0,46 4.736 0,48 17.840 0,43 ANADOLUGAZ TİC. VE SAN. 3.876 0,43 4.495 0,44 5.400 0,46 3.666 0,37 17.436 0,42 HÜRGAZ TİC. VE SAN. 2.440 0,27 3.520 0,34 4.929 0,42 3.938 0,40 14.827 0,36 GAZPA AKARYAKIT TARIM GIDA VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. 2.760 0,30 3.430 0,33 4.172 0,36 3.449 0,35 13.811 0,34 LİMİTED ŞİRKETİ HAS-GAZ LPG DAĞITIM VE METAL SANAYİ TİCARET 3.363 0,37 3.233 0,32 3.644 0,31 3.295 0,33 13.535 0,33 17

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. 2.887 0,32 3.446 0,34 3.784 0,32 3.226 0,32 13.343 0,33 EUROGAZ GAZ DAĞITIM 3.338 0,37 3.051 0,30 3.386 0,29 3.500 0,35 13.275 0,32 MAVİGÖL GAZ OTM.TEKSİNŞ.İLT. TUR.GID.EĞ SANAYİ TİCARET 2.868 0,31 3.177 0,31 3.612 0,31 2.931 0,29 12.588 0,31 ÇELEBİ GAZ DOLUM ÜNİTESİ PETROL ÜR. NAK. MOT. TAŞ. VE OTO GAZ MON. OTO PAR. SAN. 2.408 0,26 2.853 0,28 3.871 0,33 1.788 0,18 10.921 0,27 VE TİC. ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. 3.448 0,38 2.628 0,26 2.296 0,20 2.148 0,22 10.520 0,26 GÜNEYGAZ LPG SAN. VE TİC. 1.676 0,18 2.345 0,23 3.313 0,28 2.529 0,25 9.862 0,24 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ 2.430 0,27 2.733 0,27 2.535 0,22 2.071 0,21 9.769 0,24 YAMAN GAZ TİC. VE SAN. 3.471 0,38 2.791 0,27 2.160 0,18 1.299 0,13 9.722 0,24 KARADENİZ TÜPGAZ SAN. VE TİC. 1.814 0,20 2.224 0,22 2.374 0,20 2.250 0,23 8.662 0,21 GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SAN. VE 1.755 0,19 1.790 0,17 2.435 0,21 1.965 0,20 7.946 0,19 TİC. EROL GAZ İNŞAAT NAKLIYE GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ 1.622 0,18 1.859 0,18 2.352 0,20 1.912 0,19 7.744 0,19 OTOMOTİV SAN. VE TİC. PAMUKKALE GAZ LPG DAĞITIM VE TAŞIMACILIK BETON MADEN PETROL KİMYA SAN. VE TİC. 1.934 0,21 1.836 0,18 1.865 0,16 1.948 0,20 7.583 0,18 LİMİTED ŞİRKETİ KOÇGAZ DOLUM TESİSLERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ, NAKLİYAT, OTOMOTİV, İNŞAAT, GIDA, 1.492 0,16 1.884 0,18 2.109 0,18 2.037 0,20 7.522 0,18 İTHALAT, İHRACAT SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ ESGAZ LPG DAĞITIM SAN. VE TİC. 1.010 0,11 2.100 0,20 2.164 0,18 1.951 0,20 7.225 0,18 ŞANGAZ LPG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TARIM GIDA İNŞAAT 1.258 0,14 1.332 0,13 2.103 0,18 2.459 0,25 7.152 0,17 SAN. VE TİC. TRABZONGAZ LPG SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET 1.546 0,17 1.694 0,17 2.086 0,18 1.666 0,17 6.992 0,17 TP PETROL DAĞITIM 0 0,00 223 0,02 2.137 0,18 4.465 0,45 6.825 0,17 ENERJİ GAZ 1.561 0,17 1.650 0,16 1.891 0,16 1.701 0,17 6.803 0,17 ATA LİKİT PETROL GAZI VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.401 0,15 1.567 0,15 1.784 0,15 1.536 0,15 6.288 0,15 18

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam ŞARKGAZ VE MADENİ YAĞLAR 1.289 0,14 1.475 0,14 1.698 0,14 1.462 0,15 5.924 0,14 AKGAZ TİC. VE SAN. 1.341 0,15 926 0,09 1.500 0,13 1.528 0,15 5.295 0,13 ANTGAZ LİKİT PETROL GAZI SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 1.228 0,13 1.290 0,13 1.337 0,11 1.376 0,14 5.231 0,13 NARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. 1.251 0,14 1.215 0,12 1.338 0,11 1.423 0,14 5.227 0,13 HİSARGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SANAYİ İNŞAAT TİCARET TURİZM İTHALAT İHRACAT 450 0,05 1.471 0,14 2.900 0,25 270 0,03 5.091 0,12 LİMİTED ŞİRKETİ YURTGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 1.106 0,12 1.448 0,14 1.404 0,12 959 0,10 4.918 0,12 MY GAZ DAĞITIM DEPOCULUK PETROL TAŞIMACILIK SAN. VE 631 0,07 239 0,02 183 0,02 3.459 0,35 4.513 0,11 TİC. LİMİTED ŞİRKETİ BİRGAZ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.NAK.SAN. VE TİC. LİMİTED 746 0,08 947 0,09 1.346 0,11 880 0,09 3.920 0,10 ŞİRKETİ SURGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 327 0,04 573 0,06 649 0,06 1.783 0,18 3.331 0,08 YENİ ULAŞLI GAZ LPG DOLUM DEPO.OTOGAZ DAĞ. PAZ. NAK. İMA. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. 800 0,09 761 0,07 939 0,08 729 0,07 3.229 0,08 ŞTİ. SORGUN AS-GAZ TÜP DOLUM SAN. VE TİC. 337 0,04 572 0,06 718 0,06 991 0,10 2.617 0,06 GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİC. VE SAN. 709 0,08 623 0,06 514 0,04 654 0,07 2.500 0,06 AKÇAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 522 0,06 663 0,06 702 0,06 603 0,06 2.490 0,06 LİPETGAZ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. 49 0,01 67 0,01 114 0,01 2.260 0,23 2.490 0,06 JETGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.AŞ. 544 0,06 683 0,07 608 0,05 652 0,07 2.487 0,06 KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.310 0,23 2.310 0,06 İTHALAT VE İHRACAT MRMAY PETROL VE PETROL ÜRÜLERİ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC. 0 0,00 181 0,02 225 0,02 1.702 0,17 2.109 0,05 COŞKUNAL GAZ NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET 672 0,07 570 0,06 314 0,03 286 0,03 1.841 0,04 NORM GAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ TİCARET 270 0,03 343 0,03 470 0,04 519 0,05 1.602 0,04 19

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam AVGAZ LPG DOLUM TEVZİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT 368 0,04 381 0,04 408 0,03 420 0,04 1.577 0,04 LİMİTED ŞİRKETİ PEGAGAZ 258 0,03 313 0,03 306 0,03 327 0,03 1.203 0,03 TORSAN ORMAN SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 294 0,03 249 0,02 310 0,03 304 0,03 1.157 0,03 LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ 272 0,03 248 0,02 220 0,02 197 0,02 938 0,02 GAPGAZ LPG DOLUM TEVZİ TİCARET SANAYİ 405 0,04 207 0,02 217 0,02 41 0,00 869 0,02 PET GAZ 782 0,09 45 0,00 0 0,00 0 0,00 827 0,02 STAR SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR DAĞITIM VE PAZARLAMA 149 0,02 153 0,01 258 0,02 230 0,02 789 0,02 EKSON GRUP PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. 9 0,00 50 0,00 0 0,00 605 0,06 663 0,02 UZMANGAZ GAZ DAĞITIM PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 0 0,00 24 0,00 255 0,02 355 0,04 633 0,02 LİMİTED ŞİRKETİ SELÇUK GAZ VE PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. 90 0,01 163 0,02 204 0,02 124 0,01 580 0,01 ASGAZ ANADOLU SINAİGAZLAR 144 0,02 172 0,02 136 0,01 86 0,01 539 0,01 ŞİRİNGAZ PETROL ÜRÜNLERİ VE TÜP İMALAT SANAYİ TİCARET 110 0,01 142 0,01 154 0,01 121 0,01 527 0,01 CLASS GAZ SANAYİ VEDIŞ TİCARET 165 0,02 180 0,02 111 0,01 16 0,00 471 0,01 ASYA GAZ TİC. VE SAN. LİMİTED ŞİRKETİ 22 0,00 71 0,01 70 0,01 57 0,01 220 0,01 CASA LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET 35 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 0,00 LİMİTED ŞİRKETİ TOPLAM 911.554 100 1.024.610 100 1.171.666 100 995.524 100 4.103.354 100 20

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Şekil 3.5: 2016 Yılında Dağıtım Şirketlerinin Pazar ları Şekil 3.5 te 2016 yılı satış rakamlarına göre ilk onda yer alan dağıtım şirketlerinin pazar payları verilmiştir. Şekilde Diğer başlığı altında % 16,76 olarak verilen bölümde ise 2016 yılında piyasada faaliyette bulunan 68 adet dağıtım şirketi yer almaktadır. Dağıtım şirketlerinin 2016 pazar payı rakamlarına bakıldığında; ilk on şirketin toplam satışların %83,24 ünü gerçekleştirdiği görülmektedir. 2016 yılında pazar paylarına göre ilk on şirket sırasıyla Aygaz, İpragaz, OMV Petrol Ofisi, Shell&Turcas, Milangaz, BP, Total, Aytemiz, Akpet, ve Güvenal dan oluşmaktadır. 21

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Tablo 3.7: Yıllara Göre LPG Piyasasında Faaliyet Gösteren İlk On Şirketin Pazar ları Yıllar 1.Şirket 2.Şirket 3.Şirket 4.Şirket 5.Şirket 6.Şirket 7.Şirket 8.Şirket 9.Şirket 10.Şirket Şirketlerin Piyasa larının Toplamı 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aygaz Milangaz İpragaz Shell Mogaz BP Gaz Total Bizimgaz Akpet Ergaz 24,11 15,00 12,23 5,23 5,60 5,60 5,49 2,53 2,05 1,48 Petrol Aygaz Milangaz İpragaz Shell BP Gaz Total Mogaz Ofisi Akpet Bizimgaz 24,27 13,44 11,51 7,14 6,15 5,49 5,42 2,64 2,36 2,35 Petrol Aygaz İpragaz Ofisi Milangaz Shell BP Gaz Mogaz Total Akpet Bizimgaz 24,51 10,26 9,29 7,39 7,31 5,60 5,27 4,92 2,45 2,24 OMV Aygaz Petrol İpragaz Milangaz Shell Mogaz BP Gaz Total Akpet Bizimgaz Ofisi 22,89 10,40 9,58 8,15 7,88 5,71 5,70 4,69 2,69 2,25 OMV Aygaz Petrol Milangaz Shell İpragaz Mogaz BP Gaz Total Akpet Bizimgaz Ofisi 22,38 10,51 9,06 8,11 7,83 5,82 5,47 3,91 2,92 2,04 OMV Aygaz Petrol İpragaz Milangaz Shell&Turcas Mogaz BP Gaz Total Akpet Yıldırım Ofisi 22,10 10,69 9,96 9,47 8,16 6,95 5,52 3,35 2,56 1,89 OMV Aygaz Petrol Milangaz İpragaz Shell&Turcas BP Gaz Total Akpet Aytemiz Yıldırım Ofisi 28,48 11,59 10,00 9,91 9,16 5,13 3,46 2,51 2,03 1,84 OMV Aygaz Petrol Milangaz İpragaz Shell&Turcas BP Gaz Total Akpet Aytemiz Yıldırım Ofisi 28,64 11,75 9,94 9,66 9,26 4,77 3,29 2,92 2,07 1,83 OMV Aygaz Petrol Milangaz İpragaz Shell&Turcas BP Gaz Total Akpet Aytemiz Yıldırım Ofisi 29,36 10,61 9,52 9,49 9,03 4,47 3,57 2,71 2,14 1,74 OMV Aygaz İpragaz Petrol Shell&Turcas Milangaz BP Total Aytemiz Akpet Güvenal Ofisi 28,65 11,23 9,73 9,46 9,20 4,93 3,01 2,84 2,38 1,82 79,32 80,77 79,24 79,94 78,05 80,65 84,11 84,13 82,64 83,24 22

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Tablo 3.8: Yıllara Göre Otogaz LPG Piyasasında Faaliyet Gösteren İlk On Şirketin Otogaz Pazar ları Yıllar 1.Şirket 2.Şirket 3.Şirket 4.Şirket 5.Şirket 6.Şirket 7.Şirket 8.Şirket 9.Şirket 10.Şirket 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milangaz Aygaz Shell İpragaz BP Gaz Total Mogaz Akpet Güvenal Habaş 17,96 17,89 9,94 6,64 6,61 6,32 5,02 3,54 2,35 2,04 Petrol Aygaz Milangaz Shell BP Gaz İpragaz Total Mogaz Ofisi Akpet Güvenal 18,87 14,59 10,98 7,26 6,19 6,19 4,64 4,32 3,78 2,40 Petrol Aygaz Ofisi Shell BP Gaz İpragaz Total İpragaz Mogaz Akpet Güvenal 19,27 14,59 10,94 6,33 5,50 5,37 5,0 4,58 3,78 2,83 OMV Aygaz Petrol Shell BP Gaz Milangaz İpragaz Total Mogaz Akpet Güvenal Ofisi 18,58 15,29 11,17 6,32 6,18 4,89 4,79 4,64 3,91 2,80 OMV Aygaz Petrol Shell Milangaz BP Gaz Total Mogaz Akpet İpragaz Yıldırım Ofisi 18,44 14,90 11,15 7,5 6,02 4,46 4,41 4,11 2,98 2,56 OMV Aygaz Petrol Shell&Turcas Milangaz BP Gaz İpragaz Mogaz Total Akpet Yıldırım Ofisi 18,64 14,89 11,33 8,12 6,14 4,47 4,39 4,18 3,55 2,62 OMV Aygaz Petrol Shell&Turcas Milangaz BP Gaz İpragaz Total Akpet Aytemiz Yıldırım Ofisi 24,08 15,57 12,30 8,68 6,22 4,67 4,22 3,35 2,72 2,46 OMV Aygaz Petrol Shell&Turcas Milangaz BP Gaz İpragaz Total Akpet Aytemiz Yıldırım Ofisi 24,24 15,42 12,15 8,63 6,26 4,73 4,21 3,81 2,71 2,39 OMV Aygaz Petrol Shell&Turcas Milangaz BP Gaz İpragaz Total Akpet Aytemiz Yıldırım Ofisi 25,31 14,03 11,94 8,36 5,92 5,07 4,17 3,57 2,83 2,30 OMV Aygaz Petrol Shell&Turcas Milangaz BP İpragaz Total Aytemiz Akpet Güvenal Ofisi 25,20 12,70 12,35 7,86 6,44 5,71 3,88 3,70 3,10 2,33 Şirketlerin Otogaz Piyasa larının Toplamı 78,31 79,22 78,19 78,57 76,53 78,33 84,27 84,55 83,49 83,28 23

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 24 Tablo 3.9: 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı AYGAZ 342.050 41,69 41.821 29,66 791.758 25,20 1.175.629 28,65 İPRAGAZ 237.996 29,01 43.384 30,77 179.302 5,71 460.681 11,23 OMV PETROL OFİSİ 32 0,00 0 0,00 399.124 12,70 399.155 9,73 SHELL & TURCAS PETROL 11 0,00 5 0,00 388.165 12,35 388.181 9,46 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ 128.439 15,66 1.859 1,32 247.102 7,86 377.399 9,20 BP PETROLLERİ 17 0,00 0 0,00 202.286 6,44 202.303 4,93 TOTAL OIL TÜRKİYE 57 0,01 1.561 1,11 121.939 3,88 123.557 3,01 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM 162 0,02 0 0,00 116.395 3,70 116.557 2,84 AKPET GAZ 356 0,04 54 0,04 97.420 3,10 97.829 2,38 GÜVENAL GAZ SANAYİ VE TİCARET 564 0,07 725 0,51 73.233 2,33 74.522 1,82 YILDIRIM PETROL TİCARET VE NAKLİYAT 243 0,03 0 0,00 67.122 2,14 67.365 1,64 YURTPET AKARYAKIT LPG DAĞ. PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. 0 0,00 1.404 1,00 62.264 1,98 63.668 1,55 ŞTİ. GESAN YATIRIM VE TİCARET 5.911 0,72 111 0,08 33.532 1,07 39.554 0,96 HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 15.424 1,88 97 0,07 21.135 0,67 36.656 0,89 YÜCEL GAZ SANAYİ VE TİCARET 7.144 0,87 891 0,63 23.092 0,73 31.128 0,76 ERGAZ SANAYİ VE TİCARET 23.124 2,82 674 0,48 4.990 0,16 28.789 0,70 ERAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 0 0,00 44 0,03 27.750 0,88 27.794 0,68 MARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ TİCARET VE SANAYİ 4.336 0,53 643 0,46 17.520 0,56 22.499 0,55 KALELİ BEST GAZ İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 270 0,03 89 0,06 22.052 0,70 22.410 0,55 ORALGAZ SANAYİ VE TİCARET 206 0,03 38 0,03 21.091 0,67 21.334 0,52 KALEGAZ PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ 767 0,09 1 0,00 17.073 0,54 17.840 0,43 ANADOLUGAZ TİCARET VE SANAYİ 1.631 0,20 185 0,13 15.620 0,50 17.436 0,42 HÜRGAZ TİCARET VE SANAYİ 840 0,10 16 0,01 13.972 0,44 14.827 0,36 GAZPA AKARYAKIT TARIM GIDA VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE 908 0,11 29 0,02 12.874 0,41 13.811 0,34 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAS-GAZ LPG DAĞITIM VE METAL SANAYİ TİCARET 1.379 0,17 1.037 0,74 11.119 0,35 13.535 0,33

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE 8.019 0,98 143 0,10 5.181 0,16 13.343 0,33 TİCARET EUROGAZ GAZ DAĞITIM 0 0,00 8.743 6,20 4.532 0,14 13.275 0,32 MAVİGÖL GAZ OTM.TEKSİNŞ. İLT.TUR.GID.EĞ SANAYİ 23 0,00 411 0,29 12.154 0,39 12.588 0,31 TİCARET ÇELEBİ GAZ DOLUM ÜNİTESİ PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE MOTORLU TAŞIT VE OTO GAZ 850 0,10 6.114 4,34 3.957 0,13 10.921 0,27 MONTAJ OTO PARÇA SANAYİ VE TİCARET ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 1.169 0,14 830 0,59 8.520 0,27 10.520 0,26 GÜNEYGAZ LPG SANAYİ VE TİCARET 5.685 0,69 1.537 1,09 2.640 0,08 9.862 0,24 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ 0 0,00 0 0,00 9.769 0,31 9.769 0,24 YAMAN GAZ TİCARET VE SANAYİ 1.214 0,15 20 0,01 8.488 0,27 9.722 0,24 KARADENİZ TÜPGAZ SANAYİ VE TİCARET 4.109 0,50 182 0,13 4.371 0,14 8.662 0,21 GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SANAYİ 539 0,07 42 0,03 7.365 0,23 7.946 0,19 VE TİCARET EROL GAZ İNŞAAT NAKLIYE GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 281 0,03 418 0,30 7.046 0,22 7.744 0,19 PAMUKKALE GAZ LPG DAĞITIM VE TAŞIMACILIK BETON MADEN PETROL KİMYA SANAYİ VE 6.681 0,81 0 0,00 902 0,03 7.583 0,18 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOÇGAZ DOLUM TESİSLERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ, NAKLİYAT, OTOMOTİV, İNŞAAT, GIDA, 2 0,00 4 0,00 7.516 0,24 7.522 0,18 İTHALAT, İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ESGAZ LPG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET 0 0,00 7.219 5,12 5 0,00 7.225 0,18 ŞANGAZ LPG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TARIM GIDA İNŞAAT 666 0,08 3.708 2,63 2.778 0,09 7.152 0,17 SANAYİ VE TİCARET TRABZONGAZ LPG SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET 1.970 0,24 898 0,64 4.124 0,13 6.992 0,17 25

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu TP PETROL DAĞITIM 0 0,00 0 0,00 6.825 0,22 6.825 0,17 ENERJİ GAZ 0 0,00 0 0,00 6.803 0,22 6.803 0,17 ATA LİKİT PETROL GAZI VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 2.242 0,27 144 0,10 3.902 0,12 6.288 0,15 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞARKGAZ VE MADENİ YAĞLAR 750 0,09 158 0,11 5.016 0,16 5.924 0,14 AKGAZ TİCARET VE SANAYİ 295 0,04 31 0,02 4.969 0,16 5.295 0,13 ANTGAZ LİKİT PETROL GAZI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 1.933 0,24 318 0,23 2.980 0,09 5.231 0,13 ŞİRKETİ NARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 642 0,08 361 0,26 4.224 0,13 5.227 0,13 HİSARGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SANAYİ İNŞAAT TİCARET TURİZM İTHALAT İHRACAT 0 0,00 4.562 3,23 529 0,02 5.091 0,12 LİMİTED ŞİRKETİ YURTGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 260 0,03 392 0,28 4.266 0,14 4.918 0,12 MY GAZ DAĞITIM DEPOCULUK PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ 0 0,00 3.340 2,37 1.173 0,04 4.513 0,11 VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİRGAZ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.NAK.SANAYİ ve TİCARET 0 0,00 0 0,00 3.920 0,12 3.920 0,10 LİMİTED ŞİRKETİ SURGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 1 0,00 1.173 0,83 2.157 0,07 3.331 0,08 ŞİRKETİ YENİ ULAŞLI GAZ LPG DOLUM DEPOLAMA OTOGAZ DAĞITIM PAZARLAMA NAKLİYE İMALAT 0 0,00 0 0,00 3.229 0,10 3.229 0,08 İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ SORGUN AS-GAZ TÜP DOLUM SANAYİ VE TİCARET 879 0,11 55 0,04 1.683 0,05 2.617 0,06 GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ 1.646 0,20 854 0,61 0 0,00 2.500 0,06 AKÇAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 2.490 0,30 0 0,00 0 0,00 2.490 0,06 LİPETGAZ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK SANAYİ VE 0 0,00 2.490 1,77 0 0,00 2.490 0,06 TİCARET JETGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.AŞ. 0 0,00 0 0,00 2.487 0,08 2.487 0,06 26

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ 0 0,00 0 0,00 2.310 0,07 2.310 0,06 İTHALAT VE İHRACAT MRMAY PETROL VE PETROL ÜRÜLERİ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE 0 0,00 1.501 1,06 607 0,02 2.109 0,05 TİCARET COŞKUNAL GAZ NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET 111 0,01 0 0,00 1.729 0,06 1.841 0,04 NORM GAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ TİCARET ÇORUM 0 0,00 0 0,00 1.602 0,05 1.602 0,04 AVGAZ LPG DOLUM TEVZİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT LTD. 0 0,00 0 0,00 1.577 0,05 1.577 0,04 ŞTİ. PEGAGAZ 1.203 0,15 0 0,00 0 0,00 1.203 0,03 TORSAN ORMAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.009 0,12 0 0,00 148 0,00 1.157 0,03 LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ 938 0,11 0 0,00 0 0,00 938 0,02 GAPGAZ LPG DOLUM TEVZİ TİCARET SANAYİ 44 0,01 18 0,01 806 0,03 869 0,02 PET GAZ 588 0,07 0 0,00 239 0,01 827 0,02 STAR SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR DAĞITIM VE PAZARLAMA 72 0,01 0 0,00 716 0,02 789 0,02 EKSON GRUP PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET 0 0,00 631 0,45 32 0,00 663 0,02 UZMANGAZ GAZ DAĞITIM PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 591 0,07 0 0,00 43 0,00 633 0,02 LTD. ŞTİ SELÇUK GAZ VE PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET 576 0,07 5 0,00 0 0,00 580 0,01 ASGAZ ANADOLU SINAİGAZLAR 463 0,06 0 0,00 76 0,00 539 0,01 ŞİRİNGAZ PETROL ÜRÜNLERİ VE TÜP İMALAT SANAYİ TİCARET 44 0,01 3 0,00 481 0,02 527 0,01 CLASS GAZ SANAYİ VEDIŞ TİCARET 471 0,06 0 0,00 0 0,00 471 0,01 ASYA GAZ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 91 0,01 0 0,00 129 0,00 220 0,01 CASA LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 0 0,00 35 0,02 0 0,00 35 0,00 TOPLAM 820.412 100 141.010 100 3.141.932 100 4.103.354 100 27

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 3.2.1. İllere Göre LPG Satışları Tablo 3.10: 2016 Yılı LPG Satışlarının İllere ve Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam İl ANKARA 94.965 10,42 104.947 10,24 114.789 9,80 108.112 10,86 422.814 10,30 İSTANBUL 84.240 9,24 87.119 8,50 83.874 7,16 85.640 8,60 340.874 8,31 İZMİR 60.832 6,67 67.331 6,57 68.090 5,81 66.752 6,71 263.004 6,41 ANTALYA 37.979 4,17 39.660 3,87 43.444 3,71 37.919 3,81 159.002 3,87 KONYA 33.578 3,68 38.531 3,76 46.590 3,98 37.697 3,79 156.397 3,81 ADANA 30.918 3,39 32.163 3,14 35.204 3,00 32.368 3,25 130.653 3,18 BURSA 26.651 2,92 30.270 2,95 34.716 2,96 28.938 2,91 120.576 2,94 MERSİN 26.809 2,94 28.288 2,76 32.971 2,81 27.697 2,78 115.765 2,82 GAZİANTEP 23.173 2,54 24.109 2,35 26.544 2,27 24.359 2,45 98.185 2,39 MANİSA 22.583 2,48 23.919 2,33 26.872 2,29 24.340 2,44 97.714 2,38 KAYSERİ 19.668 2,16 23.801 2,32 28.828 2,46 23.248 2,34 95.545 2,33 KOCAELİ 21.456 2,35 24.766 2,42 26.082 2,23 22.743 2,28 95.046 2,32 ŞANLIURFA 22.729 2,49 21.650 2,11 21.623 1,85 22.688 2,28 88.691 2,16 HATAY 20.416 2,24 19.904 1,94 23.167 1,98 20.839 2,09 84.326 2,06 SAKARYA 17.172 1,88 19.712 1,92 24.483 2,09 19.730 1,98 81.097 1,98 MUĞLA 16.704 1,83 18.969 1,85 22.647 1,93 17.711 1,78 76.031 1,85 KAHRAMANMARAŞ 16.272 1,79 18.720 1,83 22.207 1,90 18.341 1,84 75.541 1,84 BALIKESİR 15.974 1,75 18.429 1,80 23.060 1,97 17.434 1,75 74.897 1,83 DENİZLİ 16.773 1,84 18.003 1,76 21.125 1,80 18.105 1,82 74.006 1,80 AYDIN 16.512 1,81 17.652 1,72 20.671 1,76 17.051 1,71 71.886 1,75 SAMSUN 14.014 1,54 16.614 1,62 21.111 1,80 15.663 1,57 67.403 1,64 TEKİRDAĞ 11.705 1,28 14.161 1,38 15.462 1,32 13.021 1,31 54.348 1,32 AFYONKARAHİSAR 11.122 1,22 13.306 1,30 17.491 1,49 12.110 1,22 54.028 1,32 ESKİŞEHİR 10.303 1,13 11.590 1,13 14.604 1,25 11.010 1,11 47.507 1,16 KÜTAHYA 8.529 0,94 11.515 1,12 12.873 1,10 9.756 0,98 42.672 1,04 ÇORUM 8.239 0,90 10.138 0,99 13.387 1,14 9.217 0,93 40.982 1,00 DİYARBAKIR 8.721 0,96 10.284 1,00 11.017 0,94 10.448 1,05 40.470 0,99 ZONGULDAK 7.824 0,86 9.289 0,91 11.427 0,98 8.553 0,86 37.093 0,90 TRABZON 7.592 0,83 9.057 0,88 11.472 0,98 8.733 0,88 36.854 0,90 MALATYA 7.568 0,83 9.347 0,91 11.140 0,95 8.647 0,87 36.702 0,89 ORDU 7.045 0,77 8.803 0,86 11.712 1,00 8.178 0,82 35.737 0,87 OSMANİYE 8.650 0,95 8.527 0,83 9.499 0,81 8.550 0,86 35.227 0,86 SİVAS 6.071 0,67 8.672 0,85 11.876 1,01 7.622 0,77 34.241 0,83 YOZGAT 6.161 0,68 8.210 0,80 10.820 0,92 7.613 0,76 32.803 0,80 ADIYAMAN 7.348 0,81 8.369 0,82 9.358 0,80 7.587 0,76 32.662 0,80 KIRIKKALE 6.436 0,71 7.911 0,77 9.997 0,85 7.770 0,78 32.114 0,78 TOKAT 6.276 0,69 7.907 0,77 10.019 0,86 7.293 0,73 31.495 0,77 ISPARTA 6.920 0,76 7.779 0,76 9.256 0,79 7.327 0,74 31.282 0,76 ÇANAKKALE 6.551 0,72 7.628 0,74 9.235 0,79 7.362 0,74 30.777 0,75 KASTAMONU 5.695 0,62 7.304 0,71 9.726 0,83 6.558 0,66 29.284 0,71 DÜZCE 6.122 0,67 7.560 0,74 8.936 0,76 6.230 0,63 28.848 0,70 AKSARAY 5.782 0,63 6.911 0,67 9.041 0,77 6.461 0,65 28.194 0,69 28

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam İl BOLU 5.516 0,61 6.773 0,66 9.839 0,84 6.044 0,61 28.172 0,69 ERZURUM 5.326 0,58 7.133 0,70 8.372 0,71 6.304 0,63 27.136 0,66 GİRESUN 4.798 0,53 6.334 0,62 8.287 0,71 5.600 0,56 25.018 0,61 ELAZIĞ 5.004 0,55 6.272 0,61 7.567 0,65 5.764 0,58 24.606 0,60 BURDUR 5.244 0,58 5.989 0,58 7.348 0,63 5.755 0,58 24.336 0,59 NEVŞEHİR 4.709 0,52 5.941 0,58 7.275 0,62 5.392 0,54 23.316 0,57 UŞAK 5.147 0,56 5.887 0,57 6.692 0,57 5.361 0,54 23.087 0,56 VAN 4.819 0,53 5.975 0,58 6.375 0,54 5.655 0,57 22.824 0,56 AMASYA 4.641 0,51 5.677 0,55 7.197 0,61 5.166 0,52 22.681 0,55 NİĞDE 4.635 0,51 5.364 0,52 7.061 0,60 5.083 0,51 22.143 0,54 EDİRNE 4.386 0,48 5.134 0,50 6.176 0,53 4.717 0,47 20.413 0,50 KIRKLARELİ 3.641 0,40 4.166 0,41 4.951 0,42 3.931 0,39 16.689 0,41 KARABÜK 3.433 0,38 4.142 0,40 5.051 0,43 3.797 0,38 16.422 0,40 KIRŞEHİR 3.234 0,35 4.071 0,40 5.552 0,47 3.292 0,33 16.149 0,39 MARDİN 3.791 0,42 3.782 0,37 4.288 0,37 4.218 0,42 16.080 0,39 KARAMAN 3.294 0,36 4.058 0,40 4.680 0,40 3.595 0,36 15.627 0,38 SİNOP 3.177 0,35 3.810 0,37 4.870 0,42 3.351 0,34 15.209 0,37 RİZE 2.753 0,30 3.857 0,38 4.820 0,41 3.179 0,32 14.609 0,36 BATMAN 3.397 0,37 3.021 0,29 3.006 0,26 4.412 0,44 13.836 0,34 BARTIN 2.731 0,30 3.295 0,32 4.265 0,36 3.106 0,31 13.396 0,33 ÇANKIRI 2.328 0,26 3.141 0,31 4.615 0,39 2.696 0,27 12.781 0,31 ERZİNCAN 2.382 0,26 3.115 0,30 3.956 0,34 2.791 0,28 12.244 0,30 BİLECİK 2.427 0,27 3.080 0,30 3.676 0,31 2.754 0,28 11.937 0,29 MUŞ 1.958 0,21 2.626 0,26 2.787 0,24 4.092 0,41 11.463 0,28 YALOVA 2.408 0,26 2.867 0,28 3.302 0,28 2.460 0,25 11.038 0,27 AĞRI 1.975 0,22 2.443 0,24 2.816 0,24 2.359 0,24 9.593 0,23 BİTLİS 1.753 0,19 2.322 0,23 2.611 0,22 2.176 0,22 8.862 0,22 BİNGÖL 1.666 0,18 2.142 0,21 2.384 0,20 2.027 0,20 8.218 0,20 KARS 1.382 0,15 1.861 0,18 2.053 0,18 1.668 0,17 6.963 0,17 KİLİS 1.691 0,19 1.562 0,15 1.790 0,15 1.798 0,18 6.840 0,17 ARTVİN 1.292 0,14 1.664 0,16 2.086 0,18 1.631 0,16 6.671 0,16 SİİRT 1.342 0,15 1.706 0,17 1.879 0,16 1.425 0,14 6.352 0,15 GÜMÜŞHANE 1.003 0,11 1.469 0,14 1.973 0,17 1.221 0,12 5.666 0,14 IĞDIR 906 0,10 1.093 0,11 1.078 0,09 1.106 0,11 4.184 0,10 ŞIRNAK 882 0,10 916 0,09 898 0,08 1.231 0,12 3.927 0,10 BAYBURT 542 0,06 836 0,08 1.088 0,09 670 0,07 3.137 0,08 HAKKARİ 739 0,08 689 0,07 803 0,07 903 0,09 3.133 0,08 ARDAHAN 520 0,06 809 0,08 967 0,08 644 0,06 2.941 0,07 TUNCELİ 605 0,07 761 0,07 781 0,07 732 0,07 2.880 0,07 TOPLAM 911.554 100 1.024.610 100 1.171.666 100 995.524 100 4.103.354 100 29

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Tablo 3.11: 2016 Yılı LPG Satışlarının İllere ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı İL ANKARA 29.994 3,66 14.597 10,35 378.223 12,04 422.814 10,30 İSTANBUL 64.159 7,82 18.554 13,16 258.160 8,22 340.874 8,31 İZMİR 70.437 8,59 17.998 12,76 174.569 5,56 263.004 6,41 ANTALYA 44.135 5,38 4.396 3,12 110.470 3,52 159.002 3,87 KONYA 22.665 2,76 2.518 1,79 131.214 4,18 156.397 3,81 ADANA 33.217 4,05 3.391 2,40 94.046 2,99 130.653 3,18 BURSA 19.649 2,40 2.007 1,42 98.920 3,15 120.576 2,94 MERSİN 30.615 3,73 1.618 1,15 83.532 2,66 115.765 2,82 GAZİANTEP 23.919 2,92 1.672 1,19 72.594 2,31 98.185 2,39 MANİSA 21.745 2,65 1.030 0,73 74.940 2,39 97.714 2,38 KAYSERİ 17.021 2,07 214 0,15 78.309 2,49 95.545 2,33 KOCAELİ 12.203 1,49 12.158 8,62 70.685 2,25 95.046 2,32 ŞANLIURFA 13.172 1,61 5.796 4,11 69.723 2,22 88.691 2,16 HATAY 25.167 3,07 2.445 1,73 56.714 1,81 84.326 2,06 SAKARYA 11.915 1,45 2.584 1,83 66.598 2,12 81.097 1,98 MUĞLA 20.383 2,48 1.551 1,10 54.097 1,72 76.031 1,85 KAHRAMANMARAŞ 12.367 1,51 853 0,60 62.322 1,98 75.541 1,84 BALIKESİR 17.822 2,17 1.079 0,77 55.996 1,78 74.897 1,83 DENİZLİ 18.842 2,30 330 0,23 54.834 1,75 74.006 1,80 AYDIN 18.670 2,28 477 0,34 52.739 1,68 71.886 1,75 SAMSUN 14.332 1,75 306 0,22 52.764 1,68 67.403 1,64 TEKİRDAĞ 10.862 1,32 16.975 12,04 26.511 0,84 54.348 1,32 AFYONKARAHİSAR 9.649 1,18 752 0,53 43.627 1,39 54.028 1,32 ESKİŞEHİR 5.383 0,66 985 0,70 41.140 1,31 47.507 1,16 KÜTAHYA 5.947 0,72 2.118 1,50 34.607 1,10 42.672 1,04 ÇORUM 5.436 0,66 79 0,06 35.467 1,13 40.982 1,00 DİYARBAKIR 7.671 0,93 3.762 2,67 29.038 0,92 40.470 0,99 ZONGULDAK 10.186 1,24 178 0,13 26.729 0,85 37.093 0,90 TRABZON 15.565 1,90 549 0,39 20.740 0,66 36.854 0,90 MALATYA 6.031 0,74 106 0,08 30.565 0,97 36.702 0,89 ORDU 12.025 1,47 167 0,12 23.545 0,75 35.737 0,87 OSMANİYE 8.361 1,02 219 0,16 26.647 0,85 35.227 0,86 SİVAS 5.380 0,66 312 0,22 28.548 0,91 34.241 0,83 YOZGAT 5.073 0,62 95 0,07 27.635 0,88 32.803 0,80 ADIYAMAN 5.618 0,68 934 0,66 26.110 0,83 32.662 0,80 KIRIKKALE 3.526 0,43 680 0,48 27.908 0,89 32.114 0,78 TOKAT 5.930 0,72 85 0,06 25.480 0,81 31.495 0,77 ISPARTA 5.530 0,67 192 0,14 25.560 0,81 31.282 0,76 ÇANAKKALE 7.724 0,94 847 0,60 22.206 0,71 30.777 0,75 KASTAMONU 6.072 0,74 219 0,16 22.992 0,73 29.284 0,71 DÜZCE 4.549 0,55 200 0,14 24.100 0,77 28.848 0,70 AKSARAY 4.083 0,50 261 0,19 23.850 0,76 28.194 0,69 30

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 İL BOLU 3.578 0,44 778 0,55 23.816 0,76 28.172 0,69 ERZURUM 5.628 0,69 265 0,19 21.242 0,68 27.136 0,66 GİRESUN 8.961 1,09 85 0,06 15.972 0,51 25.018 0,61 ELAZIĞ 5.128 0,63 294 0,21 19.183 0,61 24.606 0,60 BURDUR 3.939 0,48 144 0,10 20.253 0,64 24.336 0,59 NEVŞEHİR 2.786 0,34 1.782 1,26 18.748 0,60 23.316 0,57 UŞAK 3.831 0,47 112 0,08 19.144 0,61 23.087 0,56 VAN 6.834 0,83 60 0,04 15.930 0,51 22.824 0,56 AMASYA 3.569 0,43 106 0,08 19.006 0,60 22.681 0,55 NİĞDE 2.348 0,29 111 0,08 19.684 0,63 22.143 0,54 EDİRNE 6.492 0,79 274 0,19 13.648 0,43 20.413 0,50 KIRKLARELİ 4.168 0,51 271 0,19 12.250 0,39 16.689 0,41 KARABÜK 2.711 0,33 759 0,54 12.953 0,41 16.422 0,40 KIRŞEHİR 1.847 0,23 73 0,05 14.230 0,45 16.149 0,39 MARDİN 4.095 0,50 2.088 1,48 9.897 0,31 16.080 0,39 KARAMAN 2.315 0,28 465 0,33 12.848 0,41 15.627 0,38 SİNOP 4.467 0,54 311 0,22 10.431 0,33 15.209 0,37 RİZE 5.585 0,68 185 0,13 8.839 0,28 14.609 0,36 BATMAN 2.588 0,32 3.183 2,26 8.065 0,26 13.836 0,34 BARTIN 4.088 0,50 64 0,05 9.244 0,29 13.396 0,33 ÇANKIRI 2.142 0,26 97 0,07 10.542 0,34 12.781 0,31 ERZİNCAN 2.269 0,28 108 0,08 9.866 0,31 12.244 0,30 BİLECİK 1.779 0,22 463 0,33 9.695 0,31 11.937 0,29 MUŞ 2.782 0,34 1.762 1,25 6.919 0,22 11.463 0,28 YALOVA 2.327 0,28 312 0,22 8.399 0,27 11.038 0,27 AĞRI 2.081 0,25 153 0,11 7.359 0,23 9.593 0,23 BİTLİS 2.784 0,34 111 0,08 5.967 0,19 8.862 0,22 BİNGÖL 3.263 0,40 81 0,06 4.874 0,16 8.218 0,20 KARS 2.474 0,30 113 0,08 4.376 0,14 6.963 0,17 KİLİS 2.015 0,25 11 0,01 4.814 0,15 6.840 0,17 ARTVİN 3.350 0,41 194 0,14 3.128 0,10 6.671 0,16 SİİRT 2.698 0,33 356 0,25 3.298 0,10 6.352 0,15 GÜMÜŞHANE 1.775 0,22 48 0,03 3.842 0,12 5.666 0,14 IĞDIR 2.402 0,29 76 0,05 1.706 0,05 4.184 0,10 ŞIRNAK 2.090 0,25 234 0,17 1.603 0,05 3.927 0,10 BAYBURT 759 0,09 29 0,02 2.349 0,07 3.137 0,08 HAKKARİ 2.394 0,29 2 0,00 738 0,02 3.133 0,08 ARDAHAN 1.406 0,17 29 0,02 1.507 0,05 2.941 0,07 TUNCELİ 1.633 0,20 131 0,09 1.116 0,04 2.880 0,07 TOPLAM 820.412 100 141.010 100 3.141.932 100 4.103.354 100 31

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Tablo 3.12: 2016 Yılı Aralık Ayı İtibariyle LPG Satışı Yapılan Tüplügaz ve Otogaz Bayi Sayısı ile Dökme Kullanıcı Sayısının İllere Göre Dağılımı İl Tüplügaz Bayi Sayısı Dökme Kullanıcı Sayısı Otogaz Bayi Sayısı ADANA 252 244 252 ADIYAMAN 105 16 161 AFYONKARAHİSAR 67 94 235 AĞRI 31 7 85 AKSARAY 36 21 150 AMASYA 52 22 102 ANKARA 230 688 456 ANTALYA 451 672 360 ARDAHAN 24 3 20 ARTVİN 41 2 19 AYDIN 166 146 198 BALIKESİR 126 165 215 BARTIN 39 12 22 BATMAN 34 8 68 BAYBURT 16 4 15 BİLECİK 27 33 45 BİNGÖL 25 6 28 BİTLİS 24 5 45 BOLU 38 220 73 BURDUR 73 27 100 BURSA 185 233 213 ÇANAKKALE 69 106 104 ÇANKIRI 35 18 67 ÇORUM 66 23 140 DENİZLİ 107 136 204 DİYARBAKIR 85 26 192 DÜZCE 36 185 80 EDİRNE 48 39 68 ELAZIĞ 114 54 97 ERZİNCAN 38 20 43 ERZURUM 132 14 109 ESKİŞEHİR 72 37 104 GAZİANTEP 265 93 216 GİRESUN 133 17 64 GÜMÜŞHANE 33 10 27 HAKKARİ 15 2 5 HATAY 163 402 202 IĞDIR 21 3 22 ISPARTA 59 40 101 İSTANBUL 531 1.167 504 İZMİR 433 811 330 32

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 İl Tüplügaz Bayi Sayısı Dökme Kullanıcı Sayısı Otogaz Bayi Sayısı KAHRAMANMARAŞ 198 140 224 KARABÜK 29 14 30 KARAMAN 48 21 54 KARS 49 2 48 KASTAMONU 80 8 93 KAYSERİ 127 50 197 KIRIKKALE 40 22 89 KIRKLARELİ 45 54 55 KIRŞEHİR 27 13 62 KİLİS 33 6 20 KOCAELİ 168 349 166 KONYA 303 102 466 KÜTAHYA 40 29 110 MALATYA 102 21 125 MANİSA 146 84 346 MARDİN 55 33 116 MERSİN 204 273 252 MUĞLA 177 627 184 MUŞ 38 8 59 NEVŞEHİR 64 46 107 NİĞDE 55 24 111 ORDU 189 26 95 OSMANİYE 85 27 88 RİZE 61 15 34 SAKARYA 85 279 187 SAMSUN 135 41 220 SİİRT 27 3 31 SİNOP 56 24 44 SİVAS 116 26 133 ŞANLIURFA 101 35 297 ŞIRNAK 20 5 27 TEKİRDAĞ 110 156 123 TOKAT 106 17 154 TRABZON 213 82 88 TUNCELİ 24 6 13 UŞAK 28 19 87 VAN 74 6 88 YALOVA 24 73 35 YOZGAT 106 16 154 ZONGULDAK 81 26 73 TOPLAM 8.166 8.639 10.426 33

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Ankara Tablo 3.13: Ankara İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam AYGAZ 32.511 34,23 35.823 34,13 39.959 34,81 34.869 32,25 143.162 33,86 SHELL & TURCAS PETROL 14.012 14,76 15.047 14,34 14.949 13,02 12.791 11,83 56.800 13,43 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE SAN. 11.712 12,33 13.028 12,41 13.701 11,94 10.425 9,64 48.866 11,56 OMV PETROL OFİSİ 10.594 11,16 11.106 10,58 12.602 10,98 12.062 11,16 46.364 10,97 BP PETROLLERİ 5.046 5,31 5.561 5,30 5.155 4,49 6.148 5,69 21.911 5,18 İPRAGAZ 4.884 5,14 4.900 4,67 4.692 4,09 4.098 3,79 18.574 4,39 KALEGAZ PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. 2.428 2,56 2.982 2,84 3.764 3,28 3.588 3,32 12.762 3,02 GÜVENAL GAZ SAN. VE TİC. 2.197 2,31 2.808 2,68 3.229 2,81 3.056 2,83 11.291 2,67 AKPET GAZ 2.316 2,44 2.558 2,44 2.716 2,37 2.417 2,24 10.008 2,37 HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 2.080 2,19 2.360 2,25 2.300 2,00 1.994 1,84 8.735 2,07 TOTAL OIL TÜRKİYE 2.271 2,39 2.288 2,18 1.907 1,66 1.747 1,62 8.213 1,94 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM 932 0,98 1.121 1,07 1.160 1,01 914 0,85 4.127 0,98 KALELİ BEST GAZ İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. LİMİTED 551 0,58 872 0,83 809 0,70 810 0,75 3.043 0,72 ŞİRKETİ ÇELEBİ GAZ DOLUM ÜNİTESİ PETROL ÜR. NAK. MOT. TAŞ. VE OTO GAZ MON. OTO PAR. 407 0,43 320 0,31 2.281 1,99 0 0,00 3.008 0,71 SAN. VE TİC. GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SAN. VE 460 0,48 538 0,51 812 0,71 740 0,68 2.549 0,60 TİC. LİPETGAZ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. 49 0,05 67 0,06 114 0,10 2.260 2,09 2.490 0,59 JETGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.AŞ. 544 0,57 683 0,65 608 0,53 652 0,60 2.487 0,59 KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.148 1,99 2.148 0,51 İTHALAT VE İHRACAT HİSARGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SANAYİ İNŞAAT TİCARET TURİZM İTHALAT 318 0,33 491 0,47 1.005 0,88 190 0,18 2.004 0,47 İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ MY GAZ DAĞITIM DEPOCULUK PETROL TAŞIMACILIK SAN. VE 18 0,02 32 0,03 0 0,00 1.661 1,54 1.710 0,40 TİC. LİMİTED ŞİRKETİ MRMAY PETROL VE PETROL ÜRÜLERİ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.501 1,39 1.501 0,36 34

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam TP PETROL DAĞITIM 0 0,00 0 0,00 75 0,07 1.364 1,26 1.440 0,34 GESAN YATIRIM VE TİCARET 310 0,33 363 0,35 334 0,29 238 0,22 1.245 0,29 GAZPA AKARYAKIT TARIM GIDA VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. 353 0,37 387 0,37 171 0,15 253 0,23 1.165 0,28 VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ ANADOLUGAZ TİC. VE SAN. 180 0,19 256 0,24 368 0,32 218 0,20 1.022 0,24 YILDIRIM PETROL TİCARET VE NAKLİYAT 103 0,11 145 0,14 215 0,19 330 0,31 792 0,19 YURTPET AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE 94 0,10 189 0,18 290 0,25 193 0,18 767 0,18 TİC. LİMİTED ŞİRKETİ GÜNEYGAZ LPG SAN. VE TİC. 178 0,19 174 0,17 168 0,15 214 0,20 734 0,17 HÜRGAZ TİC. VE SAN. 147 0,15 167 0,16 205 0,18 150 0,14 670 0,16 UZMANGAZ GAZ DAĞITIM PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE 0 0,00 24 0,02 255 0,22 336 0,31 615 0,15 TİC. LİMİTED ŞİRKETİ ESGAZ LPG DAĞITIM SAN. VE TİC. 0 0,00 5 0,00 476 0,41 0 0,00 481 0,11 ORALGAZ SAN. VE TİC. 70 0,07 111 0,11 146 0,13 98 0,09 425 0,10 SURGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 2 0,00 4 0,00 0 0,00 377 0,35 382 0,09 MARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ TİC. VE SAN. 69 0,07 156 0,15 92 0,08 25 0,02 341 0,08 YURTGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 30 0,03 191 0,18 19 0,02 0 0,00 240 0,06 ERGAZ SAN. VE TİC. 3 0,00 51 0,05 65 0,06 63 0,06 182 0,04 KARADENİZ TÜPGAZ SAN. VE TİC. 18 0,02 26 0,03 22 0,02 82 0,08 148 0,03 AKGAZ TİC. VE SAN. 14 0,01 46 0,04 58 0,05 29 0,03 147 0,03 ASYA GAZ TİC. VE SAN. LİMİTED ŞİRKETİ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 0,02 91 0,02 GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİC. VE SAN. 24 0,03 19 0,02 14 0,01 20 0,02 77 0,02 NARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. 17 0,02 10 0,01 18 0,02 17 0,02 63 0,01 PET GAZ 24 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 0,01 KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,01 9 0,00 ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. 0 0,00 36 0,03 33 0,03 2 0,00 2 0,00 TOPLAM 94.965 100 104.947 100 114.789 100 108.112 100 422.814 100 35

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Şekil 3.6: Dağıtıcıların Ankara İli Pazar ları Tablo 3.14: Ankara İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Ürün Türü Tüplü 7.221 7,60 7.647 7,29 7.332 6,39 7.795 7,21 29.994 7,09 Dökme 1.866 1,97 1.417 1,35 4.234 3,69 7.079 6,55 14.597 3,45 Otogaz 85.878 90,43 95.883 91,36 103.223 89,92 93.238 86,24 378.223 89,45 Toplam 94.965 100 104.947 100 114.789 100 108.112 100 422.814 100 Ankara ili LPG satışları bir önceki yıla göre ürün bazında değerlendirildiğinde; tüplü satışlarda %4,58 lik azalış, dökme satışlarda %12,88 lik artış ve otogaz satışlarında ise %2,56 lık artış ile toplamda %2,34 lük bir artış yaşandığı görülmektedir. 36

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Şekil 3.7: Ankara İli LPG Satışlarının Ürün Bazında Dağılımı Şekil 3.8: 2016 Yılı Ankara İli Dönemsel Bazda Ürün Satışları 37

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu İstanbul Tablo 3.15: İstanbul İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı Lisans Sahibinin Unvanı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam AYGAZ 27.891 33,11 28.918 33,19 28.749 34,28 27.641 32,28 113.200 33,21 SHELL & TURCAS PETROL 12.934 15,35 14.045 16,12 12.977 15,47 13.217 15,43 53.173 15,60 OMV PETROL OFİSİ 9.787 11,62 10.417 11,96 10.819 12,90 10.463 12,22 41.486 12,17 İPRAGAZ 7.957 9,45 7.680 8,81 6.450 7,69 7.987 9,33 30.073 8,82 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE 5.907 7,01 5.625 6,46 5.911 7,05 7.208 8,42 24.652 7,23 SAN. BP PETROLLERİ 5.284 6,27 5.990 6,88 6.067 7,23 6.530 7,63 23.871 7,00 TOTAL OIL TÜRKİYE 4.428 5,26 4.766 5,47 3.834 4,57 3.837 4,48 16.865 4,95 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM 3.172 3,77 3.377 3,88 2.725 3,25 2.467 2,88 11.742 3,44 HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE 1.422 1,69 1.510 1,73 1.393 1,66 1.681 1,96 6.006 1,76 TİC. ENERJİ GAZ 835 0,99 733 0,84 737 0,88 698 0,81 3.003 0,88 AKPET GAZ 623 0,74 680 0,78 871 1,04 775 0,91 2.949 0,87 ERGAZ SAN. VE TİC. 440 0,52 582 0,67 562 0,67 723 0,84 2.307 0,68 YILDIRIM PETROL TİCARET VE 599 0,71 610 0,70 573 0,68 523 0,61 2.306 0,68 NAKLİYAT TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ 929 1,10 850 0,98 225 0,27 234 0,27 2.239 0,66 YURTPET AKARYAKIT LPG DAĞ. PAZ. SAN. 285 0,34 472 0,54 986 1,18 438 0,51 2.182 0,64 VE TİC. LTD. ŞTİ. ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. 949 1,13 200 0,23 113 0,13 265 0,31 1.527 0,45 VE TİC. GÜVENAL GAZ SAN. VE TİC. 589 0,70 138 0,16 123 0,15 180 0,21 1.031 0,30 TP PETROL DAĞITIM 0 0,00 80 0,09 209 0,25 241 0,28 530 0,16 SURGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SAN. VE 44 0,05 167 0,19 187 0,22 52 0,06 450 0,13 TİC. LİMİTED ŞİRKETİ STAR SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR DAĞITIM VE 0 0,00 39 0,04 102 0,12 131 0,15 271 0,08 PAZ. HÜRGAZ TİC. VE SAN. 0 0,00 81 0,09 80 0,10 55 0,06 216 0,06 38

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Lisans Sahibinin Unvanı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam NORM GAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 202 0,24 202 0,06 TİC. ERAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE 25 0,03 45 0,05 44 0,05 34 0,04 148 0,04 TİC. GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİC. VE 23 0,03 33 0,04 30 0,04 16 0,02 101 0,03 SAN. GÜNEYGAZ LPG SAN. VE TİC. 9 0,01 34 0,04 26 0,03 11 0,01 80 0,02 GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SAN. VE 0 0,00 0 0,00 61 0,07 0 0,00 61 0,02 TİC. AKÇAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE 14 0,02 13 0,02 11 0,01 15 0,02 53 0,02 TİC. GAPGAZ LPG DOLUM TEVZİ TİCARET 44 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 44 0,01 SANAYİ PET GAZ 32 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32 0,01 TRABZONGAZ LPG SANAYİ NAKLİYAT VE 3 0,00 5 0,01 9 0,01 6 0,01 22 0,01 TİCARET YURTGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE 10 0,01 8 0,01 2 0,00 2 0,00 21 0,01 TİC. GAZPA AKARYAKIT TARIM GIDA VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ 0 0,00 21 0,02 0 0,00 0 0,00 21 0,01 PAZARLAMA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ EROL GAZ İNŞAAT NAKLIYE GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,01 8 0,00 OTOMOTİV SAN. VE TİC. GESAN YATIRIM VE TİCARET 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 5 0,00 TOPLAM 84.240 100 87.119 100 83.874 100 85.640 100 340.874 100 39

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 15 Şekil 3.9: Dağıtıcıların İstanbul İli Pazar ları Tablo 3.16: İstanbul İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Ürün Türü Tüplü 16.760 19,90 16.159 18,55 14.450 17,23 16.790 19,61 64.159 18,82 Dökme 5.089 6,04 4.739 5,44 3.684 4,39 5.041 5,89 18.554 5,44 Otogaz 62.391 74,06 66.222 76,01 65.740 78,38 63.808 74,51 258.160 75,73 Toplam 84.240 100 87.119 100 83.874 100 85.640 100 340.874 100 İstanbul ili LPG satışları bir önceki yıla göre ürün bazında değerlendirildiğinde; tüplü satışlarda %5,77 lik azalış, dökme satışlarda %26,28 lik azalış ve otogaz satışlarında ise %1,90 luk azalış ile toplamda % 4,36 lık bir azalış yaşandığı görülmektedir. 40

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Şekil 3.10: İstanbul İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Bazında Dağılımı Tüplü Dökme Otogaz 16 70 60 1000 Ton 50 40 30 20 10 0 Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Şekil 3.11: 2016 Yılı İstanbul İli Dönemsel Bazda Ürün Satışları 41

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu İzmir Tablo 3.17: İzmir İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam AYGAZ 17.764 29,20 22.310 33,14 20.224 29,70 22.230 33,30 82.528 31,38 SHELL & TURCAS PETROL 8.923 14,67 9.141 13,58 10.635 15,62 9.245 13,85 37.944 14,43 İPRAGAZ 8.751 14,39 8.693 12,91 8.419 12,36 8.485 12,71 34.348 13,06 BP PETROLLERİ 5.637 9,27 6.011 8,93 6.818 10,01 6.263 9,38 24.729 9,40 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE SAN. 6.004 9,87 6.173 9,17 5.988 8,79 6.157 9,22 24.322 9,25 OMV PETROL OFİSİ 4.717 7,75 5.443 8,08 6.765 9,94 6.037 9,04 22.962 8,73 AKPET GAZ 1.530 2,52 1.613 2,40 1.725 2,53 1.556 2,33 6.423 2,44 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM 1.714 2,82 1.619 2,40 1.553 2,28 1.311 1,96 6.197 2,36 ERAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 1.849 3,04 1.802 2,68 996 1,46 937 1,40 5.584 2,12 TOTAL OIL TÜRKİYE 1.129 1,86 1.384 2,06 1.640 2,41 1.311 1,96 5.464 2,08 HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. 640 1,05 764 1,14 803 1,18 814 1,22 3.021 1,15 GÜVENAL GAZ SAN. VE TİC. 233 0,38 348 0,52 541 0,80 290 0,43 1.412 0,54 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ 287 0,47 330 0,49 386 0,57 353 0,53 1.356 0,52 ERGAZ SAN. VE TİC. 342 0,56 339 0,50 292 0,43 321 0,48 1.293 0,49 YURTPET AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA 299 0,49 314 0,47 306 0,45 257 0,38 1.176 0,45 SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YILDIRIM PETROL TİCARET VE NAKLİYAT 199 0,33 204 0,30 266 0,39 323 0,48 993 0,38 ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE 166 0,27 197 0,29 178 0,26 176 0,26 717 0,27 TİC. ORALGAZ SAN. VE TİC. 145 0,24 150 0,22 173 0,25 139 0,21 606 0,23 KOÇGAZ DOLUM TESİSLERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ, NAKLİYAT, OTOMOTİV, İNŞAAT, 93 0,15 162 0,24 117 0,17 213 0,32 585 0,22 GIDA, İTHALAT, İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GÜNEYGAZ LPG SAN. VE TİC. 75 0,12 96 0,14 100 0,15 90 0,13 361 0,14 42

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam ANADOLUGAZ TİC. VE SAN. 75 0,12 72 0,11 44 0,06 74 0,11 265 0,10 GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT 60 0,10 69 0,10 54 0,08 59 0,09 242 0,09 TİC. VE SAN. PEGAGAZ 47 0,08 46 0,07 36 0,05 43 0,06 172 0,07 PET GAZ 134 0,22 26 0,04 0 0,00 0 0,00 160 0,06 GESAN YATIRIM VE TİCARET 19 0,03 25 0,04 26 0,04 18 0,03 87 0,03 ENERJİ GAZ 0 0,00 0 0,00 7 0,01 51 0,08 58 0,02 TOPLAM 60.832 100 67.331 100 68.090 100 66.752 100 263.004 100 Şekil 3.12: Dağıtıcıların İzmir İli Pazar ları 43

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Ürün Türü Tablo 3.18: İzmir İli 2016 Yılı LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Tüplü 17.658 29,03 17.676 26,25 17.182 25,23 17.921 26,85 70.437 26,78 Dökme 2.503 4,12 6.154 9,14 2.143 3,15 7.198 10,78 17.998 6,84 Otogaz 40.670 66,86 43.501 64,61 48.765 71,62 41.633 62,37 174.569 66,38 Toplam 60.832 100 67.331 100 68.090 100 66.752 100 263.004 100 İzmir ili LPG satışları bir önceki yıla göre ürün bazında değerlendirildiğinde; tüplü satışlarda %0,49 luk azalış, dökme satışlarda %62,50 lik azalış ve otogaz satışlarında ise %0,77 lik artış ile toplamda %9,76 lık bir azalış yaşandığı görülmektedir. Şekil 3.13: İzmir İli Ürün Bazında Pazar ları Şekil 3.14: 2016 Yılı İzmir İli Dönemsel Bazda Ürün Satışlar 44

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 3.2.2. Dağıtıcılar Arası Toptan LPG Ticareti Tablo 3.19: 2016 Yılı Toptan LPG Satışlarının Ürün Türlerine ve Dönemlere Göre Dağılımı Ürün Türü Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Tüplü 43.833 7,08 116.572 15,73 77.982 10,52 85.344 10,98 323.731 11,25 Dökme 60.627 9,80 51.616 6,97 60.641 8,18 92.622 11,92 265.506 9,23 Otogaz 514.248 83,12 572.724 77,30 602.466 81,29 599.259 77,10 2.288.697 79,53 Toplam 618.707 100 740.912 100 741.089 100 777.225 100 2.877.933 100 Şekil 3.15: Ürünlerin Toptan LPG Satışları İçindeki ları 45

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Tablo 3.20: 2016 Yılı Toptan LPG Satışlarının Dağıtıcılara ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı Satış Yapan AYGAZ 37.969 11,73 6.790 2,56 439.853 19,22 484.612 16,84 MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİC. VE SAN. 50 0,02 2.214 0,83 293.278 12,81 295.542 10,27 OMV PETROL OFİSİ 0 0,00 0 0,00 238.470 10,42 238.470 8,29 İPRAGAZ 14.230 4,40 8.465 3,19 192.378 8,41 215.073 7,47 PET GAZ 35.665 11,02 0 0,00 155.588 6,80 191.253 6,65 HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AVGAZ LPG DOLUM TEVZİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ MİRGAZ LPG DOLUM DAĞITIM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. YURTGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. GAZPA AKARYAKIT TARIM GIDA VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ LİPETGAZ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. YURTPET AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 27.222 8,41 10.243 3,86 133.665 5,84 171.130 5,95 3.056 0,94 83.892 31,60 82.827 3,62 169.775 5,90 522 0,16 75.587 28,47 85.629 3,74 161.738 5,62 22.122 6,83 2.337 0,88 114.440 5,00 138.900 4,83 25.580 7,90 2.038 0,77 70.926 3,10 98.544 3,42 0 0,00 1.300 0,49 84.195 3,68 85.496 2,97 3.401 1,05 1.649 0,62 71.488 3,12 76.537 2,66 TOTAL OIL TÜRKİYE 0 0,00 175 0,07 70.392 3,08 70.567 2,45 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SORGUN AS-GAZ TÜP DOLUM SAN. VE TİC. İSTANBUL LİKİT GAZ ENERJİ VE PETROL ERAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. UZMANGAZ GAZ DAĞITIM PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 0 0,00 0 0,00 56.835 2,48 56.835 1,97 344 0,11 29.133 10,97 20.750 0,91 50.228 1,75 0 0,00 854 0,32 47.956 2,10 48.810 1,70 42.074 13,00 0 0,00 94 0,00 42.167 1,47 0 0,00 8.310 3,13 19.776 0,86 28.087 0,98 AKPET GAZ 2.711 0,84 0 0,00 24.844 1,09 27.554 0,96 AKGAZ TİC. VE SAN. 18.833 5,82 3.186 1,20 3.328 0,15 25.347 0,88 GESAN YATIRIM VE TİCARET KALEGAZ PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. ASYA GAZ TİC. VE SAN. LİMİTED ŞİRKETİ SURGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SAN. VE TİC. 6.088 1,88 8.543 3,22 9.276 0,41 23.907 0,83 18.893 5,84 269 0,10 3.837 0,17 22.999 0,80 10.454 3,23 0 0,00 9.528 0,42 19.982 0,69 153 0,05 3.602 1,36 10.475 0,46 14.230 0,49 10.996 3,40 1.517 0,57 1.302 0,06 13.815 0,48 46

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 Satış Yapan KOÇGAZ DOLUM TESİSLERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ, NAKLİYAT, OTOMOTİV, İNŞAAT, GIDA, İTHALAT, İHRACAT SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 13.145 4,06 184 0,07 0 0,00 13.329 0,46 İSTANBUL LPG SAN. VE TİC. 0 0,00 0 0,00 12.212 0,53 12.212 0,42 ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. 4.430 1,37 2.186 0,82 5.564 0,24 12.180 0,42 BP PETROLLERİ 17 0,01 0 0,00 10.836 0,47 10.853 0,38 PAMUKKALE GAZ LPG DAĞITIM VE TAŞIMACILIK BETON MADEN PETROL KİMYA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 8.238 2,54 0 0,00 2.518 0,11 10.756 0,37 SHELL & TURCAS PETROL 0 0,00 0 0,00 8.163 0,36 8.163 0,28 KARADENİZ TÜPGAZ SAN. VE TİC. 5.138 1,59 0 0,00 43 0,00 5.181 0,18 ERGAZ SAN. VE TİC. 5.028 1,55 0 0,00 123 0,01 5.151 0,18 YÜCEL GAZ SAN. VE TİC. 3.597 1,11 0 0,00 967 0,04 4.563 0,16 HİSARGAZ AKARYAKIT NAKLİYE SANAYİ İNŞAAT TİCARET TURİZM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ BİRGAZ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.NAK.SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ NORM GAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİİ TİCARET ÇORUM MY GAZ DAĞITIM DEPOCULUK PETROL TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ MAVİGÖL GAZ OTM.TEKSİNŞ.İLT. TUR.GID.EĞ SANAYİ TİCARET AKÇAGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİC. VE SAN. NARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞAAT SAN. VE TİC. ŞANGAZ LPG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TARIM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. KALELİ BEST GAZ İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ ŞARKGAZ VE MADENİ YAĞLAR COŞKUNAL GAZ NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET 0 0,00 0 0,00 4.268 0,19 4.268 0,15 0 0,00 3.536 1,33 46 0,00 3.582 0,12 0 0,00 2.368 0,89 22 0,00 2.390 0,08 0 0,00 2.244 0,85 0 0,00 2.244 0,08 0 0,00 2.192 0,83 16 0,00 2.208 0,08 680 0,21 454 0,17 613 0,03 1.748 0,06 0 0,00 940 0,35 165 0,01 1.105 0,04 0 0,00 800 0,30 0 0,00 800 0,03 0 0,00 204 0,08 498 0,02 701 0,02 652 0,20 0 0,00 22 0,00 674 0,02 636 0,20 14 0,01 7 0,00 657 0,02 545 0,17 0 0,00 31 0,00 576 0,02 GÜVENAL GAZ SAN. VE TİC. 0 0,00 0 0,00 521 0,02 521 0,02 TRABZONGAZ LPG SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET 165 0,05 111 0,04 205 0,01 481 0,02 ENERJİ GAZ 0 0,00 0 0,00 395 0,02 395 0,01 YILDIRIM PETROL TİCARET VE NAKLİYAT 356 0,11 0 0,00 0 0,00 356 0,01 47

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu Satış Yapan EUROGAZ GAZ DAĞITIM 323 0,10 3 0,00 15 0,00 341 0,01 GÜNEYGAZ LPG SAN. VE TİC. YENİ ULAŞLI GAZ LPG DOLUM DEPO.OTOGAZ DAĞ. PAZ. NAK. İMA. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 235 0,07 0 0,00 0 0,00 235 0,01 0 0,00 60 0,02 81 0,00 141 0,00 ORALGAZ SAN. VE TİC. 101 0,03 0 0,00 1 0,00 102 0,00 TP PETROL DAĞITIM 0 0,00 0 0,00 84 0,00 84 0,00 ANTGAZ LİKİT PETROL GAZI SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRİNGAZ PETROL ÜRÜNLERİ VE TÜP İMALAT SANAYİ TİCARET STAR SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR DAĞITIM VE PAZARLAMA LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ ADAGAZ LPG AKARYAKIT VE MADENİ YAĞLAR DEPOLAMA PAZARLAMA SAN. VE TİC. MARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ TİC. VE SAN. MAKSOİL TURKAYGAZ AKARYAKIT TEKSTİL NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONGAZ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. SELÇUK GAZ VE PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. EROL GAZ İNŞAAT NAKLIYE GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. 40 0,01 0 0,00 40 0,00 80 0,00 0 0,00 5 0,00 51 0,00 56 0,00 0 0,00 23 0,01 29 0,00 52 0,00 0 0,00 41 0,02 0 0,00 41 0,00 29 0,01 0 0,00 0 0,00 29 0,00 14 0,00 0 0,00 9 0,00 24 0,00 0 0,00 23 0,01 0 0,00 23 0,00 0 0,00 15 0,01 0 0,00 15 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,00 14 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,00 8 0,00 TOPLAM 323.731 100 265.506 100 2.288.697 100 2.877.933 100 2016 yılında dağıtım şirketleri arasındaki toptan ticaret miktarı, bir önceki yıla (2.397.480) göre 480.453 ton artarak 2.877.933 ton olarak gerçekleşirken, tüplü LPG satışlarının oranı bir önceki yıl gerçekleşen % 6,86 lık orandan % 11,25 e çıkmış, dökme LPG satışlarının oranı %7,58 den %9,23 e çıkmış ve otogaz LPG satışlarının oranı ise %85,56 dan 79,53 e gerilemiştir. 48

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 3.3. LPG Piyasasında Rekabet Durumu LPG sektörü genel olarak sektör oyuncuları tarafından da rekabetçi bir piyasa olarak gösterilmektedir. LPG sektöründe dağıtım şirketlerinin alt kırılımlar (tüplü, dökme, otogaz ve toplam) olarak satış miktarları ve piyasa oranları bilinmektedir. Bu satış paylarından hareketle, şirketlerin bu rekabetçi piyasayı nasıl şekillendirdiğini görebilmek için Yoğunlaşma İndeksleri ve Herfindahl-Hirschman İndeksleri (HHI) ile analiz edilmiştir. Yoğunlaşma indeksleri ilk 4(CR 4 ) ve ilk 10(CR 10 ) firmanın piyasa paylarının toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplamalar sonucunda CR n < 30 ise düşük derecede yoğunlaşma, 30 CR 4 <50 ise orta derecede yoğunlaşma, 50 CR n <70 ise yüksek derecede yoğunlaşma, CR n 70 ise çok yüksek derecede yoğunlaşma olduğu değerlendirir. HHI indeksi ise piyasada faaliyet gösteren bütün firmaların payları üzerinden hesaplanmaktadır. HHI için ABD Adalet Bakanlığı 1000 ve altı değerleri rekabetçi, 1000-1800 arasını orta yoğunluklu, 1800 üstünü de çokça konsantre bir piyasa olarak değerlendirir. Aynı şekilde birleşmelerde HHI, 100 puandan fazla artarsa o birleşmenin rekabetçiliği düşürdüğü konusunda kaygılar oluşur. 2016 yılı verileri üzerinden LPG piyasasında yapılan hesaplamalar sonucunda aşağıdaki indeks değerleri hesaplanmıştır. Tablo 3.21: LPG Piyasası için CR ve HHI İndeksleri Ürün Türü CR 4 CR 10 HHI Şirket Sayısı Yoğunluk Derecesi Tüplü 89 95 2.841 59 Çok Yüksek Dökme 72 87 1.946 53 Çok Yüksek Otogaz 58 83 1.143 70 Yüksek Toplam 59 83 1.277 78 Yüksek Yukarıdaki tablo incelendiğinde; Tüplü ve Dökme gaz piyasaları daralan bir yapısına sahiptir. Doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte, tüplü ve dökme faaliyeti genel tüketim kalemi olmaktan farklılaşarak daha özellikli bir tüketim halini almıştır. Bu piyasalarda faaliyet gösteren ilk 4 firmanın piyasanın çoğunluğunu oluşturduğu (Tüplü için %89, Dökme için %72) ve rekabetçi bir piyasadan çok oligopol bir yapının hakim olduğu söylenebilir. Otogaz piyasasında ise diğer iki piyasaya göre rekabetçiliği kabul edilebilir seviyelerdedir. LPG sektörünün büyük kısmını Otogaz piyasası oluşturduğu için bu rekabetçi ortam bütün sektöre yansımaktadır. 49

2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 4. LPG Fiyatları 4.1. 2016 Yılı Uluslararası Piyasalarda Ürün Fiyatlarının Seyri Ülkemiz LPG ürün fiyatları bakımından Sonatrach piyasa fiyatlarını takip etmekte olup, LPG fiyatları Propan ve Bütan olmak üzere ayda bir kere yayımlanmaktadır. Referans fiyat hesaplanırken söz konusu piyasada yayımlanan Bütan fiyatının %70 i ve Propan fiyatının %30 u alınır. Bu kapsamda karışım LPG (FOB) ürünü ve Brent tipi ham petrol (FOB) için fiyatların 2016 yılı boyunca seyri Şekil 4.1 de sunulmuştur. Şekil 4.1: 2016 Yılı LPG ($/Ton) ve Brent (Dtd-$/Varil) Fiyat Seyri Söz konusu veriler TL/LT ye çevrilerek aşağıdaki Şekil 4.2 de sunulmuştur. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 OTOGAZ FOB (TL/LT) Toptan Fiyat (TL/LT) Brent Petrol (TL/LT) Şekil 4.2: 2016 Yılı LPG ve Brent (Dtd) Seyri (TL/LT) 50

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 2016 4.2. 2016 Yılı LPG (Otogaz) Fiyat Oluşumu (İstanbul Avrupa Yakası) Bu bölümde, gösterge niteliğinde olması açısından, en yüksek hacimli ilk sekiz firmaya ait İstanbul Avrupa Yakası vergiler dahil LPG (Otogaz) nihai fiyatının içerisindeki payların dağılımı Tablo 4.1 ve Şekil 4.3 te incelenmektedir. Tablo 4.1: Otogaz Fiyat Oluşumu (TL/LT) Dönem Ürün Ürün Fiyatı Toptancı Marjı Gelir ı Dağıtıcı ve Bayi Marjı Toplamı Toplam Vergi Toplam Fiyat 2016 LPG Otogaz 0,52 0,06 0,0034 0,62 1,30 2,50 LPG OTOGAZ (TL/LT) 0,52 TL; 20,77% 0,06 TL; 2,40% 1,30 TL; 51,93% 0,62 TL; 24,77% 0,0034 TL; 0,14% Ürün Fiyatı Toptancı Marjı Gelir ı Dağıtıcı ve Bayi Marjı Toplamı Toplam Vergi Şekil 4.3: Yurt İçi Otogaz Fiyat Oluşumu Tablo-4.1 ve Şekil-4.3 ten de görüleceği üzere LPG (Otogaz) fiyatının %51,93 lük kısmı vergilerden, %20,77 lik kısmı ürün fiyatından ve %27,16 lık kısmı toptancı, dağıtıcı ve bayi marjından, %0,14 lük kısmı ise gelir payından oluşmaktadır. 51