BAKIR SEKTÖRÜ HAZİRAN 2018 RAPORU Şule Şinikoğlu Metaller Sektör Şubesi
Yönetici Özeti Bakır sektörü değerlendirmesinde Haziran 2017 ve Haziran 2018 karşılaştırmaları yapılarak sektörün ihracat rakamları ile miktar ve değer bazında değişim bilgilerine yer verilmiştir. Hammadde açısından %95 dışa bağımlı ve %3 %5 kar marjı ile faaliyet gösteren sektör ürün kalitesi hususunda rakipleri ile rekabet gücüne sahip olmasının yanı sıra, sektörün 2023 yılı hedefi, 6 milyar dolardır. Hammadde yoğun çalışılan sektörde, artan maliyetler ve yeni müşteri kazanımları hususunda sorunlar mevcuttur. Avrupa pazarlarında ülkelerin kendi aralarında Avrupalı olma kriterini göz önüne almaları, politik sebeplerden Ortadoğu pazarından ihracatın azalması sektör zor koşullarla karşı karşıya bırakmaktadır. Hurda ithalatının sadece sanayiciler tarafından yapılması ve Irak tan güvenlik gerekçesiyle hurda ithalatı yapılamaması hammadde açısından %95 dışa bağımlı olan sektör için sorun teşkil etmektedir. Bakır sektörüne ilişkin tüm sorunlar İDDMİB bünyesinde gündeme alınmakta olup, DİİB Döviz kullanım oranı, Bakır hurda ithalatı, muhabir banka ağının genişletilmesi hususlarında gerekli girişimler yapılmıştır. Sektörde ayrıca yeni Pazar kazanımı ve firmalarımıza uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak için URGE projesi başlamış olup proje kapsamında Belarus Litvanya, Hollanda İngiltere ve Avustralya Heyetleri gerçekleştirilmiştir. BAKIR GTİP KODLARI GTIP Dörtlü Kodu GTIP Dörtlü Adı 7401 BAKIR MATLARI; ÇÖKTÜRÜLMÜŞ BAKIR (TERSİP BAKIR) 7402 RAFİNE EDİLMEMİŞ BAKIR; ELEKTROLİTİK RAFİNE İÇİN BAKIR ANOTLARI 7403 RAFİNE EDİLMİŞ BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI (HAM) 7404 BAKIR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI 7405 BAKIRIN ÖN ALAŞIMLARI (KUPRO ALYAJLAR) 7406 BAKIR TOZLARI VE BAKIRDAN İNCE PULLAR 7407 BAKIR ÇUBUKLAR VE PROFİLLER 7408 BAKIR TELLER 7409 BAKIR SACLAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR VE ŞERİTLER (KALINLIKLARI 0,15 MM. Yİ GEÇENLER) 7410 BAKIRDAN İNCE YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 15 MM) 7411 BAKIRDAN İNCE VE KALIN BORULAR 7413 BAKIRDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VE BENZERLERİ (ELEKTRİK İÇİN İZOLE EDİLMİŞ OLAN 7415 BAKIRDAN VEYA BAŞLARI BAKIRDAN VE GÖVDELERİ DEMİR VE ÇELİKTEN ÇİVİLER, PÜNEZLER; BAKIRDAN SOMUN, VİD 7418 BAKIRDAN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN A 7419 BAKIRDAN DİĞER EŞYA:
2018 Haziran Ayı; Bakır sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değerde %32,4 oranında artış ve miktarda %14,6 oranında artış yaşanarak 134,4 milyon dolar değerinde 18,3 Bin Ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bakır sektörü mal gruplarına ait ihracat rakamları yer almaktadır. HAZİRAN 2017 HAZİRAN 2018 DEĞİŞİM MAL GRUBU ADI Bakır Çubuk & 1.356.760 6.892.316 5,08 1.952.254 11.163.980 5,72 43,9% 62,0% Profiller Bakır Teller 4.774.765 30.407.571 6,37 5.907.329 44.859.755 7,59 23,7% 47,5% Bakır Örme 4.888.695 31.931.442 6,53 5.271.142 41.329.587 7,84 7,8% 29,4% Halatlar Bakırdan Saclar, 1.932.328 12.636.632 6,54 2.805.933 20.871.465 7,44 45,2% 65,2% Levhalar, Yapraklar ve Şeritler Bakır Hurda 431.130 2.088.831 4,85 883.896 4.859.319 5,50 105,0% 132,6% Bakır Diğer 2.630.348 17.584.571 6,69 1.527.928 11.363.176 7,44 41,9% 35,4% Bakır Toplamı: 16.014.026 101.541.363 6,34 18.348.482 134.447.281 7,33 14,6% 32,4% 2018 Ocak Haziran Dönemi; Bakır sektöründe geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değerde %28,9 oranında artış ve miktarda %10,0 oranında artış yaşanarak 804,1 milyon dolar değerinde, 109,5 Bin Ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bakır sektörü mal gruplarına ait ihracat rakamları yer almaktadır. OCAK HAZİRAN 2017 OCAK HAZİRAN 2018 DEĞİŞİM MAL GRUBU ADI Bakır Çubuk & 8.977.619 43.970.897 4,90 10.563.710 62.696.863 5,94 17,7% 42,6% Profiller Bakır Teller 31.482.273 199.178.696 6,33 36.594.122 275.863.477 7,54 16,2% 38,5% Bakır Örme Halatlar 29.729.891 196.292.412 6,60 30.600.385 241.531.394 7,89 2,9% 23,0% Bakırdan Saclar, Levhalar, Yapraklar 10.566.460 66.573.840 6,30 15.102.242 113.187.075 7,49 42,9% 70,0% ve Şeritler Bakır Hurda 4.230.414 19.013.954 4,49 3.655.468 20.547.195 5,62 13,6% 8,1% Bakır Diğer 14.661.331 99.029.723 6,75 13.056.961 90.338.553 6,92 10,9% 8,8% Bakır Toplamı: 99.647.988 624.059.523 6,26 109.572.888 804.164.557 7,34 10,0% 28,9%
Haziran 2017/2018 Ülke Sıralaması Karşılaştırması # Ülke Adı 2017 Değer ($) 2018 Değer ($) Değişim 1 İTALYA 22.591.156 26.590.469 17,7% 2 ALMANYA 8.809.030 11.344.133 28,8% 3 İNGİLTERE 7.049.778 9.411.720 33,5% 4 BULGARİSTAN 8.663.288 8.678.970 0,2% 5 FRANSA 6.118.348 5.747.690-6,1% 6 İSRAİL 3.861.112 5.201.352 34,7% 7 POLONYA 3.727.129 5.023.878 34,8% 8 ETİYOPYA 1.938.871 4.656.710 140,2% 9 İSPANYA 2.601.450 4.178.004 60,6% 10 MISIR 138.777 3.766.235 2613,9% Ocak Haziran 2017/2018 Ülke Sıralaması Karşılaştırması # Ülke Adı 2017 Değer ($) 2018 Değer ($) Değişim 1 İTALYA 126.361.753 161.403.485 27,7% 2 ALMANYA 56.834.950 71.870.295 26,5% 3 BULGARİSTAN 45.810.223 62.685.189 36,8% 4 İNGİLTERE 44.008.055 49.883.270 13,4% 5 FRANSA 30.176.037 37.032.392 22,7% 6 POLONYA 26.588.107 27.678.206 4,1% 7 ROMANYA 22.748.743 26.342.754 15,8% 8 İSRAİL 17.306.525 25.969.650 50,1% 9 İSPANYA 13.117.717 21.560.573 64,4% 10 MACARİSTAN 17.252.083 19.971.807 15,8%
İHRACAT BİLGİLERİ Haziran 2018 Bakır çubuk ve profiller grubunda İtalya 4.1 milyon dolar ihracatla İtalya ilk sırada yer almaktadır. Sıralama İtalya, Bulgaristan ve Almanya olarak devam etmekte olup Mısır ile olan ihracatımız 19 bin dolardan 296 bin dolara yükselerek dikkat çekmektedir. Ayrıca geçtiğimiz yıl bu ay Finlandiya ya ihracatımız 2,3 bin dolardan 307.1 bin dolar değerine yükselmiştir. Yunanistan, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya ile geçtiğimiz yılın haziran ayında söz konusu mal grubunda hiç ihracat gerçekleştirilmemiş olup 2018 Haziran ayında Yunanistan ile 248.8 bin dolar, Belçika ile 225.7 bin dolar, Çek Cumhuriyeti ile 218.4 bin dolar ve Avusturya ile 192.1bin dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bakır teller grubunda 5.7 milyon dolar ihracatla İtalya yer almaktadır. Söz konusu mal grubunda geçtiğimiz yılın aynı ayında 546,5 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Etiyopya ile bu yıl 2.6 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu ay Bulgaristan ile ihracatımız söz konusu mal grubunda 3.7 milyon dolar değerine yükselmiştir. Bakır örme halatlar grubunda 10.8 milyon dolar ihracatla İtalya diğer bakır alt sektör gruplarında olduğu gibi ilk sırada yer almaktadır. Söz konusu mal grubunda ABD ye geçtiğimiz yıl 494,5 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmişken bu yıl haziran ayında 1.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bakır sac ve levhalar grubunda 4,7 milyon dolar ihracat ile İtalya yer almaktadır. Söz konusu mal grubunda Kolombiya ya geçtiğimiz yılın haziran ayında hiç ihracat gerçekleştirilmemişken bu yıl haziran ayında 3.2 milyon dolar gerçekleştirilmiştir. 2018 haziran ayında Irak ile ihracatımız 876,5 bin Dolara yükselmiştir. Ocak Haziran 2018 Bakır çubuk profiller grubunda 2018 Ocak Haziran döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke İtalya olup 21.9 milyon dolar değerindedir. Almanya ile olan ihracatımız 2017 yılının aynı döneminde 3 milyon dolar iken bu yıl 6.5 milyon dolar değerine yükselmiştir. Ani artış yaşayan diğer ülkeler ise Finlandiya 1.5 milyon dolar değerine yükselmiştir. Bakır teller grubunda İtalya ile 24.8 milyon değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Romanya söz konusu dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık %112 oranında artış yaşayarak 8.6 milyon dolardan 18.3 milyon dolar değerine yükselmiştir. Slovakya ise yaklaşık %87,6 oranında artış yaşayarak 5.1 milyon dolar dan 9.5 milyon dolar değerine yükselmiştir. Bakır örme halatlar grubunda yaklaşık 64.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz İtalya ilk sırada yer almaktadır. Çek cumhuriyeti yaklaşık %108 oranında artışla 10.4 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Fransa ile olan ihracatımız 4.4 milyon dolardan 8.8 milyon dolara yükselmiştir. Bakırdan saç levhalar grubunda 27.9 milyon dolarla İtalya yer alırken sıralamayı ani artışla 15.9 milyon dolar ihracat değerine ulaşan Mısır takip etmektedir. Söz konusu mal grubunda geçtiğimiz yıl haziran ayında ihracat gerçekleştirmediğimiz Kolombiya ile bu dönem 9.7 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken yine geçtiğimiz yıl haziran ayında ihracat gerçekleştirmediğimiz Güney Afrika ile bu Ocak Haziran ayında 2,3 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.
2018 Ocak Mayıs Dönemi Bakır Sektörü İthalat Tablosu OCAK MAYIS 2017 OCAK MAYIS 2018 DEĞİŞİM MAL GRUBU ADI Miktar Değer Birim Miktar Değer Birim Miktar Değer (kg) (USD) Fiyat (kg) (USD) Fiyat Bakır Katod 162.710.653 952.903.424 5,86 170.131.539 1.194.321.299 7,02 4,6% 25,3% Bakır Çubuk Ve Profiller 1.400.906 10.994.004 7,85 2.347.949 18.021.793 7,68 67,6% 63,9% Bakır Teller 23.736.196 144.492.876 6,09 22.723.218 164.550.667 7,24 4,3% 13,9% Bakır Örme Halatlar 212.770 1.946.465 9,15 223.728 2.403.197 10,74 5,2% 23,5% Bakır dan Saclar, Levhalar, 5.320.444 36.458.717 6,85 5.218.750 41.726.879 8,00 1,9% 14,4% Yapraklar ve Şeritler Bakır Hurda 6.471.752 31.060.074 4,80 12.740.308 72.995.889 5,73 96,9% 135,0% Bakır Diğer 6.583.992 52.623.717 7,99 6.482.801 60.171.975 9,28 1,5% 14,3% Genel Toplam 206.436.713 1.230.479.277 5,96 219.868.293 1.554.191.699 7,07 6,5% 26,3% 2015/2016 Yılı Bakır Hammadde Fiyatları 2017 Yılı Bakır Hammadde Fiyatları AY BAZINDA LME DEĞİŞİMİ 2015/2016 (USD/TON) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Aralık Ort. 2015 5.815 5.701 5.925 6.028 6.300 5.833 5.761 5.088 5.206 5.221 4.807 4.628 5.526 2016 4.462 4.595 4.947 4.850 4.708 4.636 4.855 4.758 4.707 4.732 5.443 5.666 4.863 2017 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Bakır 5.737 5.941 5.821 5.697 5.591 5.699 5.978 6.478 6.583 6.797 6.825 6.801 2018 Yılı Bakır Hammadde Fiyatları 2018 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Bakır 7.080 7.001 6.795 6.838 6.821 6.594