VİOP BÜLTENİ 09 Kasım 2018 Cuma 1
Günün Öne Çıkanları: Fed, beklendiği gibi faizleri değiştirmezken gelecek döneme dair önemli bir sinyal de vermedi. Avrupa da İtalya nın bütçe konusundaki inadı sürüyor. Almanya da büyüme kaygılarının arttığı bir ortamda İtalya nın da bütçe sorunları yaşaması EUR ve Avrupa varlıkları üzerinde baskı yaratmakta. ABD piyasaları dün yatay kapanırken dolarda değerlenme ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görüyoruz. Risk iştahındaki bu daralma Asya da bu sabah satışlara neden olurken ABD vadeli endeks kontratları da yatay Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı 120,675-2,36 387.422 836 0,22% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5,6031 0,95 938.178 30.889 3,29% Güçlü Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1477-0,46 9.750-258 -2,65% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1.229,05-0,25 17.284-35 -0,20% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 119.700 118.500 120.825 120.675 121.600 122.700 Dolar/TL Aralık Kontratı 5,5740 5,5330 5,5912 5,6031 5,6550 5,6870 Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1340 1,1310 1,1483 1,1477 1,1510 1,1540 Altın Ons Aralık Kontratı 1.205,00 1.190,00 1.228,70 1.229,05 1.245,00 1.257,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 123.096-2,01% Zay ıf 121.718-0,86% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5,7945-3,42% Zay ıf 5,5706 0,58% Güçlü Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1522-0,39% Zay ıf 1,1488-0,10% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1234,16-0,42% Zay ıf 1229,33-0,02% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. bir seyir izliyor. 2
Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net GARANTI YAT. 2.997 16,85 122.089 CREDIT SUISSE M -2.945 16,56 121.266 YAPI KREDI YAT. 70.451 18,26-1.571 DEUTSCHE SEC 2.021 11,36 121.525 MERRILL LYNCH B -2.775 15,60 122.118 IS YATIRIM 33.646 8,72-622 YATIRIM FINANSM 1.865 10,48 121.173 A1 CAPITAL MENK -2.684 15,09 122.472 GARANTI YAT. 29.053 7,53 213 SEKER YATIRIM 1.714 9,64 120.531 YAPI KREDI YAT. -1.571 8,83 122.899 TEB YATIRIM 21.748 5,64 1.512 TEB YATIRIM 1.512 8,50 120.948 GLOBAL MENKUL -1.529 8,60 120.803 YATIRIM FINANSM 19.289 5,00 1.865 DİĞER 7.679 43,17 DİĞER -6.284 35,33 DİĞER 211.569 54,85 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 116.673 54,63 120.274 CREDIT SUISSE M -55.160 25,83 118.599 YAPI KREDI YAT. 646.910 13,90-27.456 MERRILL LYNCH B 90.604 42,42 122.792 CITI MENKUL -39.176 18,34 120.262 IS YATIRIM 573.404 12,32-33.560 HSBC YATIRIM 1.100 0,52 74.443 IS YATIRIM -33.560 15,71 123.090 TEB YATIRIM 457.661 9,83 116.673 ING MENKUL 1.052 0,49 118.554 YAPI KREDI YAT. -27.456 12,86 121.911 CREDIT SUISSE M 290.688 6,25-55.160 ZIRAAT YAT. 1.035 0,48 124.555 SEKER YATIRIM -20.470 9,58 124.387 MERRILL LYNCH B 289.974 6,23 90.604 DİĞER 3.106 1,45 DİĞER -37.748 17,67 DİĞER 2.395.583 51,47 - Alım tarafının daha baskın kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu durum, BIST e yönelik iştahın sürdüğüne işaret ediyor. - Ayrıca, long tarafta yabancı ağırlığı sürmekte. BIST teki para girişi de bu eğilimi destekliyor. 3
Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 5.281 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 16.595 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 2.259 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 38.277 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3.700 6000 3.200 5000 2.700 4000 2.200 1.700 1.200 700 3.123 3000 2000 1000 4.958 4.500 4.500 4.200 4.200 3.107 3.104 2.539 200 300 295 241 210 202 CALL CALL PUT PUT PUT PUT 0 PUT CALL PUT PUT PUT CALL PUT PUT 124.000 166.000 136.000 118.000 116.000 114.000 5,7500 6,0500 6,0500 6,0250 6,0750 5,7000 5,7250 6,0000 - BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı CALL opsiyonlardan yana. Alım hakkı veren bu opsiyonlara ağırlık verilmesi BIST 30 da yükseliş beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT opsiyon sayısındaki belirgin artış, kurda düşüş eğiliminin devam edeceği beklentisini yansıtıyor. 4
Saat Dilimi 5-9 Kasım Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 02:50 Japonya PPK Tutanakları 04:00 Japonya Kuroda'nın Konuşması 04:45 Çin Caixin Hizmet PMI Belirsiz - ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Seçimi 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları Belirsiz - Çin Dış Ticaret Dengesi 02:50 Japonya Cari İşlemler Dengesi 02:50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri 04:30 Çin TÜFE 06:00-14:00 10:00 Türkiye TÜFE Aylık Beklentimiz: 1.88% Önceki: 6.30% 10:00 Türkiye ÜFE 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni 12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI 13:00 Euro Bölgesi ÜFE 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar 12:30 İngiltere GSYH 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi 12:30 İngiltere Dış Ticaret Dengesi 14:00-18:00 16:30 ABD ÜFE Aylık Beklenti:0.3% Önceki:0.2% 16:30 ABD Williams'ın Konuşması 16:45 ABD Harker'in Konuşması 18:00-24:00 18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 22:00 ABD Faiz Oranı Kararı Değişiklik beklenmiyor. 5
ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı dün 100 saatlik ortalamasına ve son sıkışma bölgesinin desteğine geri çekilerek günü tamamladı. Bu sabah yurtdışının zayıf görünümü nedeniyle bu iki önemli desteğin altına sarkma ile teknik görünümün bozulduğu negatif bir açılış görebiliriz. Destekler: 120.300 ve 119.300. Dirençler: 121.600 ve 122.600. Dolar/TL de Fed etkisi sınırlı olsa da küresel çapta dolarda değerlenme kuru da yukarı çekiyor. Aralık vadeli Dolar/TL kontratında dün alçalan takoz bölgesinin direnci kırıldı, bu sabah da kontratta yukarı yönlü açılışla yükselişin devamını bekliyoruz. Takip edilmesi gereken destekler 5,5690 ve 5,5280, dirençler ise 5,6380 ve 5,7250. 6
EURO/DOLAR KONTRATI ALTIN ONS KONTRATI Dün yurt içi piyasalarımızın kapanmasının hemen ardından paritede başlayan hızlı gerileme nedeniyle, Aralık vadeli EUR/USD kontratında bu sabah grafikte görülen en dip noktaya (1,1372) yakın oldukça negatif bir açılış bekliyoruz. Bu seviye kritik destek olarak izlenebilir, kırılması durumunda kontratta gerilemenin hızlanması mümkün. İlk direnç ise 1,1420 olacak. ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve dolarda değerlenme ons altın fiyatlarında gevşemenin devamını getiriyor. Aralık vadeli ons altın kontratında, sıkışma bölgesinin desteği kırılacağından gevşeme hızlanabilir. 1217 $/ons ilk estek olarak izlenebilir. Kırılması durumunda 1199 ve 1192 $/ons destekleri hedeflenebilir. 1228 $/ons ise ilk direnç konumunda olacak. 7
KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79 Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32 Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8